フライトシミュレーター市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.22 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.31 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.22% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence によるフライトシミュレーター市場分析
フライトシミュレーター市場規模は2025年に72.2億米ドルとなり、予測期間中に年平均成長率5.22%で成長し、2030年には93.1億米ドルに達すると予測されています。義務的な訓練規制、拡大するパイロット不足、先進空中モビリティプラットフォームへの移行により、パンデミック後の追い上げ支出が減少する中でも、需要は安定した構造的成長軌道を維持しています。航空会社と軍事組織は、コンピテンシーベースフレームワークを中心としたカリキュラムを近代化しており、安全マージンを保護しながら訓練サイクルを短縮する没入型技術への持続的投資を促しています。サービス指向ビジネスモデルが調達を主導し、運航者を初期資本負担から守り、サプライヤーがライフタイム・サポートを収益化できるようにしています。地域的には、北米が規模的リーダーシップを維持していますが、インドと中国が記録的な航空機バックログに対応するため急速に容量構築を進める中、アジア太平洋地域が最も速い成長を示しています。上位ベンダー間の統合は、企業がハードウェア、ソフトウェア、訓練分析を単一の成果ベースオファリングにバンドルする垂直統合を求める中で加速しています。
主要レポートのポイント
- シミュレーター種類別では、フルフライトシミュレーター（FFS）が2024年のフライトシミュレーター市場シェアの49.29%を占める一方、複合/仮想現実手順訓練装置は2030年まで年平均成長率10.45%で拡大しています。
- 航空機プラットフォーム別では、固定翼装置が2024年のフライトシミュレーター市場で60.45%のシェアを保持していますが、先進空中モビリティ/eVTOLカテゴリーは2025年から2030年の間に年平均成長率9.55%で上昇すると予測されています。
- 訓練方法別では、合成環境が2024年に72.32%のシェアを占め、仮想ソリューションは2030年まで年平均成長率7.89%で進歩しています。
- ソリューション別では、ハードウェアが2024年のフライトシミュレーター市場規模の56.71%を占める一方、サービスは2030年まで年平均成長率6.54%で最も速く成長しています。
- 地域別では、北米が2024年に39.92%の収益シェアでリードしており、アジア太平洋地域は2025年～2030年の期間で最も高い地域年平均成長率7.23%を記録すると予想されています。
世界のフライトシミュレーター市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| ポストCOVIDパイロット不足によるシミュレーター需要の加速 | +1.20% | 北米、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| 必須のアップセット回復およびMPLカリキュラム採用 | +0.80% | 世界 | 長期（4年以上） |
| 複合材および電動推進航空機への機体更新 | +0.60% | 北米、EU | 長期（4年以上） |
| Live-Virtual-Constructive（LVC）訓練への国防シフト | +0.90% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 中期（2～4年） |
| eVTOL型式証明規制（Part 419） | +0.40% | 当初は北米、後に世界 | 長期（4年以上） |
| AI対応適応訓練分析 | +0.30% | 世界の先進市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ポストCOVIDパイロット不足によるシミュレーター需要の加速
世界のパイロット供給体制は一時的な採用停止後も依然として逼迫しており、フルモーション装置の利用率は記録的な水準を維持しています。米国の地域航空会社は離職者数の減少を報告していますが、機体成長が訓練能力を上回る中、長期的なコックピット人員配置ニーズを満たすことができません。オーストラリアはパンデミック中に25,000人の航空従事者を失い、Boeing Australiaは整備スケジュールを維持するために技術者見習い枠を倍増させることを余儀なくされました。インドの50以上の新アカデミー設立計画は、新興市場が15～20年以内の30,000人のパイロット不足を埋めるためにシミュレーターを制度化する取り組みを示しています。これらの構造的不足は、初期および継続訓練装置の両方への継続的需要を押し上げ、フライトシミュレーター市場全体の収益可視性を支えています。
必須のアップセット回復およびMPLカリキュラム採用
規制当局はアップセット予防・回復訓練を成文化し、かつてベストプラクティスだったものを法的義務に変換しました。国際民間航空機関のコンピテンシーベーステンプレートが現在FAAとEASAの規則制定を指導し、高忠実度シミュレーションを中核シラバスに組み込んでいます。[1]Airbus, `Is CBTA the Future of Pilot Training?` aircraft.airbus.com Multi-Crew Pilot License（MPL）経路はライブ飛行時間要件をさらに短縮し、訓練予算を複雑なシナリオを再現するフルモーションおよび複合現実装置にリダイレクトしています。CBTAフレームワークを採用する航空会社は、飛行経路管理およびクルーリソース技能において測定可能な向上を報告しており、継続サイクル全体でのシミュレーター需要を強化しています。
複合材および電動推進航空機への機体更新
運航者は従来の金属機体とは大きく異なる挙動を示す複合材および電動推進機体を段階的に導入しています。パイロットは路線運航開始のはるか前に新しいエネルギー管理技術、自動化層、エンベロープ保護をマスターする必要があるため、OEMは現在すべての型式証明プログラムに高忠実度シミュレーターを組み込んでいます。FAAの動力リフト規制はeVTOLクルーに専用の型式証明コースを義務付けることでこのニーズを正式化し、パイロット当たり予測可能なシミュレーター時間ブロックを確保しています。航空会社はガラスコックピット、フライバイワイヤロジック、または電力損失シナリオを再現できない装置の交換を加速させています。訓練センターは、改修および新しい複合現実装置の需要がすでにパンデミック前のピークを超え、視覚およびモーションサブシステムの数年にわたるバックログを生み出していると報告しています。複合材および電動推進プログラムが拡大するにつれ、フライトシミュレーター市場は航空会社の交通サイクルから収益を切り離す持続的なリフレッシュオーダーの流れを獲得しています。
Live-Virtual-Constructive訓練への国防シフト
現代の脅威環境では、空中、陸上、海上、宇宙、サイバーの統合任務をフルライブ部隊展開の費用なしにリハーサルすることが航空乗員に求められています。米海軍のロードマップは2035年までに合成敵対者のシームレスな探知・交戦を目標とし、すべての空母航空団にネットワーク接続されたシミュレーターを事実上義務付けています。Boeing、Cubic、Patriaはすでに実機を仮想資産および建設的標的と接続する相互運用可能なLVCスイートを実証し、シナリオの多様性を拡大しながら燃料消費を大幅削減しています。NATO諸国は現在LVCクレジットを即応性指標に書き込んでおり、調達を裁量的地位から押し上げています。セキュアデータリンク、遅延制御、サイバー強化ゲートウェイが重要な差別化要因となり、実証済みのマルチドメインアーキテクチャを持つサプライヤーに契約を誘導しています。これらの動態は、国防省が高価な飛行時間を機敏な合成出撃で代替するにつれ、ネットワーク接続シミュレーターの持続的成長を組み込んでいます。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（〜）%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 視覚ディスプレイコリメーターのサプライチェーン制約 | -0.70% | 北米、EU | 短期（2年以内） |
| サイバー強化認証コストの上昇（DO-326A） | -0.50% | 世界 | 中期（2～4年） |
| 中堅フライトスクールの資本アクセス逼迫 | -0.40% | 北米、EU | 短期（2年以内） |
| 低コストPCベースシミュレーターの可用性向上 | -0.30% | 世界 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
視覚ディスプレイコリメーターのサプライチェーン制約
高忠実度レベルD装置は数社のサプライヤーが製造する精密光学系に依存しています。航空宇宙プライムが重要コンポーネントを自社プログラムに引き込む中、コリメート表示アセンブリの納期が遅れ、受入試験を遅延させ、バックログを拡大しています。[2]FlightSafety International, `FlightSafety Simulation,` flightsafety.com 業界調査では、ティア2アビオニクスベンダーの60%がB737 MAX生産ランプアップを訓練装置エコシステム全体の納期を遅らせる単一最大のボトルネックとして挙げました。不足は単価を押し上げ、OEMを同じ投影ガラスに依存する複合現実訓練装置よりも航空会社契約を優先させることを強いて、混合現実訓練装置の採用を遅らせています。一部の運航者はFAAレベルD忠実度に達しない暫定改修に頼り、規制承認と収益サービスを遅らせています。新しいサプライヤーが光学ニッチに参入しない限り、これらの制約は強い需要シグナルにもかかわらず短期成長を制限します。
サイバー強化認証コストの上昇（DO-326A）
シミュレーターはクラウド分析、航空会社IPネットワーク、国防訓練レンジに接続することが増え、航空グレードのサイバーセキュリティ規則の対象となっています。FAAの提案するEquipment, Systems, and Network Information Security Protection規則は、EASA ED-202Aガイダンスと整合し、メーカーに接続されたすべてのコンポーネントの脅威評価およびライフサイクル軽減策の文書化を義務付けています。コンプライアンスは、小規模ビルダーが大規模機群に分散できない専門エンジニアリング、浸透テスト、継続監査コストを追加します。航空会社は進化するセキュリティパッチからのダウンタイムを懸念し、ターンキーサイバー保守サービスを提供するプロバイダーに引き寄せられます。これらの要因は統合を加速し、社内セキュリティラボを持つ垂直統合ベンダーを有利にします。AI分析およびリモート更新機能が普及するにつれ、サイバー強化はサプライヤーが吸収するか顧客に転嫁しなければならない上昇コストカーブとして残り、価格敏感セグメントでマージンを制約します。
セグメント分析
シミュレーター種類別：複合現実が訓練進化を牽引
フルフライトシミュレーター（FFS）は2024年収益のほぼ半分を保持しました。しかし、複合/仮想現実手順訓練装置は年平均成長率10.45%でフライトシミュレーター市場をペースし、非操縦タスクのための没入型技術への運航者の信頼を示しています。[3]Military + Aerospace Electronics, `CAE Develops AR for Flight Training,` militaryaerospace.com コンパクトVR訓練装置のコストはフルモーション装置の一部となり得、航空会社がクルーベースに複数ユニットを配備し、出張費を削減できます。Alaska AirlinesのLoft Dynamics VR B737プラットフォームへの投資はシフトを例示し、FAA承認待ちで複数のハブでの設置が計画されています。
モーション・キューイングと組み合わされた没入型ヘッドセットは現在、コックピット慣熟および緊急訓練に十分な忠実度を提供し、希少なレベルD能力を最終習熟度確認のために解放します。FAAのVertex SolutionsおよびVarjoとのXR標準作成共同プログラムは認証経路を加速し、地域航空会社およびフライトスクール全体での採用を推進すべきです。装置価格が下落しソフトウェアエコシステムが成熟するにつれ、複合現実訓練装置は2030年代初頭までにフライトシミュレーター市場シェアのより大きな部分を獲得するでしょう。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
航空機プラットフォーム別：eVTOLが新しい訓練パラダイムを創造
固定翼装置は商用航空会社需要を背景に2024年のフライトシミュレーター市場規模の60.45%を占めましたが、eVTOLセグメントは年平均成長率9.55%で最も速い拡大を予定しています。FAA Part 419は動力リフトの新しい型式証明制度を確立し、航空会社スタイルの都市航空モビリティ運航の前提条件としてシミュレーター時間を確保しています。[4]FAA, `Integration of Powered-Lift Pilot Certification,` federalregister.gov CAEの700MXRは複合現実視覚、コンパクト6軸モーション、AI交通生成器を活用し、従来のヘリコプターシミュレーターでは再現できない都市環境シナリオを作成します。
回転翼および無人プラットフォームは、特にユーティリティミッションおよび洋上支援において安定した交換需要を見続けています。軍事組織はまた、戦闘機とドローンのシミュレーターを共通LVCネットワークにプールし、ドメイン横断習熟度を向上させ、逼迫した国防予算から増分効率を絞り出しています。それでも、eVTOLは見出し成長ストーリーのままであり、型式証明に先立って訓練装置を検証できるサプライヤーは早期採用者契約を勝ち取る立場にあります。
方法別：仮想訓練が受け入れを獲得
合成環境は2024年収益を支配し、支出の72.32%を占めましたが、分散PCまたはクラウド経由で提供される純粋仮想方法は年平均成長率7.89%で最も速く成長しています。航空会社はパンデミックダウンタイムを利用してリモート継続プログラムを試行し、デッドヘッド出張およびロスター混乱の測定可能な削減を発見しました。科学文献は、特に空間手がかりを強化する拡張現実オーバーレイが追加された場合、日常および異常手順リハーサルに対する中程度忠実度デスクトップ装置への強いパイロット受け入れを示しています。
規制当局は純粋仮想時間のクレジットを制限する慎重な姿勢を保っていますが、ヘッドトラッキングおよびハプティックフィードバックが改善するにつれ、仮想と合成の境界線は曖昧になっています。航空会社は現在、手順スキル構築がリモートで行われ、レベルDセッションが操縦検証およびアップセット回復に集中するよう訓練を順序立てています。このモデルは希少なフライトシミュレーター市場容量を最適化しながら、総プログラムコストを削減します。
ソリューション別：サービスが価値移行を牽引
ハードウェアは依然として2024年収益の56.71%を生成しましたが、指導、保守、データ分析を含むサービスは年平均成長率6.54%で拡大しており、パフォーマンスベース契約への転換を反映しています。航空会社は設備の完全購入よりも、時間、成果、可用性を保証する複数年契約をますます好んでいます。CAEのReal-time Insightsプラットフォームはシミュレーターテレメトリをマイニングしてシラバスをパーソナライズし、規制コンプライアンスを自動的に文書化し、長期顧客関係を固めています。
グローバルフィールドサービスネットワークを欠く小規模OEMは稼働時間保証で競争することが困難となり、統合を加速しています。ソフトウェア収益は中間的地位を保ち、より広いサービススタックを支える適応学習エンジンおよびクラウドスケジューリングツールを支えています。より多くのキャリアがデータ駆動安全管理を採用するにつれ、継続的分析サブスクリプションへの需要は上昇し続け、フライトシミュレーター市場内で収益ミックスを一回限りのハードウェア販売からさらにシフトさせるでしょう。
地域分析
北米は定着した航空ハブ、軍事予算、FAA規制の影響力により2024年支出の39.92%を保持しました。しかし、インドと中国の航空会社が数千機のナローボディを導入し、退職者が地域機群全体で離職を牽引する中、アジア太平洋地域は年平均成長率7.23%を記録する予定です。国内訓練能力は追い上げを急いでおり、グローバルプロバイダーとの合弁事業および新設アカデミーへの政府インセンティブを促しています。
欧州は、年間10,000人の人員を訓練し12基のFFSを収容するAirbusの新しいトゥールーズキャンパスに推進され、安定した貢献者のままです。中東はグローバル航空戦略と整合したハブベース訓練センターへの投資を続けています。同時に、アフリカと南米は経済変動が資本フローに影響を与える中、より緩やかに進歩しています。それでも、地方規制当局はICAO標準と調和しており、今後10年間で対応可能なフライトシミュレーター市場を拡大する新しい訓練パートナーシップへの扉を開いています。
競争環境
市場は上位5ベンダーが世界収益の推定55～60%を占める中程度の集中を示し、全体的な集中スコアは6となっています。CAEによるL3Harrisの軍事訓練部門の10.5億米ドル買収は陸、海、宇宙、サイバー領域への到達を拡大し、価格競争を牽引する規模の経済を追加しました。[5]CAE, `CAE to Acquire L3Harris Military Training,` cae.com L3Harrisの商用航空ソリューション部門の売却 - 現在のAcron Aviation - はアビオニクスおよび民間シミュレーターにおける集中的な中堅挑戦者を導入しています。[6]FlightGlobal, `Acron Aviation Emerges,` flightglobal.com
技術的動きが競争を再定義しています。Vertex Solutions、Varjo、AechelonはFAAとXR標準について協力し、ガイドラインが確定すれば競争優位に変換できる規制洞察への早期アクセスを獲得しています。Loft Dynamicsはコンパクトフルモーション VRリグで狭いニッチをターゲットとし、B737製品化を加速するためAlaska Airlinesから資本を確保しています。
戦略的動きはサービスシナジーを強調しています。CAEはSIMCOMでの出資を増加し、Flexjetと長期独占訓練協定を締結し、ビジネス航空での根を深めました。HAVELSANはTurkish Airlinesから737 MAX装置の繰り返し注文を確保し、トルコにおける国内能力の成長を示しています。これらの動きは総合的に、既存企業がマージンを保護し新規参入者を抑制するためハードウェア、コンテンツ、分析を結合し続けることを示唆しています。
フライトシミュレーター業界リーダー
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CAE Inc.
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The Boeing Company
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FlightSafety International Inc.
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L3Harris Technologies, Inc.
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Thales Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：トルコ・アンカラに拠点を置くフライトシミュレーターメーカーHAVELSANは、Turkish AirlinesからB737 MAXフルフライトシミュレーターの新規注文を受注し、2026年1月に納期予定です。
- 2025年2月：RheinmetallはEmbraerとの契約の下、オランダ王立空軍にC-390フライトシミュレーターを供給します。契約には、フルフライト・ミッションシミュレーターおよび貨物取扱ステーション訓練装置が含まれています。これらのシミュレーターの生産は直ちに開始され、2026年末までに納期予定です。契約価値は1,000万ユーロ（1,159万米ドル）を超え、2025年第1四半期に記録されました。
- 2024年5月：International Flight Training Center（IFTC）はHAVELSANに3つのエンジンオプションを持つAirbus A320neo/ceo FFSを納入する契約を授与しました。
- 2024年3月：ExailはノルウェーのFosen High Schoolから、B737整備・フライト訓練プログラムを受ける学生に現実的で没入的な体験を提供するための新しいB737フライト・整備訓練装置納入契約を授与されました。
世界のフライトシミュレーター市場レポート範囲
民間航空フライト訓練およびシミュレーションは、飛行条件をシミュレートすることにより航空機パイロットおよびクルーメンバーを訓練するよう設計されています。シミュレーションベース訓練は、現実世界のシナリオをモデル化するために必須機器またはコンピューターを使用することを包含します。訓練中、パイロットは様々な状況で特定のタスクまたは活動を実行する方法を理解し学習します。シミュレーションは既存の航空機への新しい修正でパイロットをレビューし訓練するのにも役立ちます。市場のシミュレーションソフトウェアは、プロセス、システム、運用の分析、テスト、最適化のための堅牢な仮想環境を提供します。
フライトシミュレーター市場はシミュレーター種類、航空機種類、地域別にセグメント化されています。シミュレーター種類別では、市場はフルフライトシミュレーター（FFS）、フライト訓練装置（FTD）、その他の訓練種類にセグメント化されています。航空機種類別では、市場は固定翼および回転翼にセグメント化されています。レポートはまた、さまざまな地域の主要国における航空機フライトレコーダー市場の市場規模および予測をカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されています。
| フルフライトシミュレーター（FFS） |
| フライト訓練装置（FTD） |
| 固定ベースおよびデスクトップ訓練装置 |
| 複合/仮想現実手順訓練装置 |
| 固定翼 |
| 回転翼 |
| 無人航空機（UAV） |
| 先進空中モビリティ/eVTOL |
| 合成 |
| 仮想 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| シミュレーター種類別 | フルフライトシミュレーター（FFS） | ||
| フライト訓練装置（FTD） | |||
| 固定ベースおよびデスクトップ訓練装置 | |||
| 複合/仮想現実手順訓練装置 | |||
| 航空機プラットフォーム別 | 固定翼 | ||
| 回転翼 | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| 先進空中モビリティ/eVTOL | |||
| 方法別 | 合成 | ||
| 仮想 | |||
| ソリューション別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
2025年のフライトシミュレーター市場規模は？
フライトシミュレーター市場規模は2025年に72.2億米ドルに達し、2030年まで着実に成長すると予測されています。
最も速く拡大しているシミュレーターセグメントは？
複合/仮想現実手順訓練装置が年平均成長率10.45%で成長をリードしており、運航者の手順訓練への没入型技術の信頼を示しています。
なぜアジア太平洋がベンダーにとって優先地域なのか？
急速な機体拡大と今後15年間で30,000人の新パイロット需要予測により、アジア太平洋地域の需要は年平均成長率7.23%で成長しています。
メーカーが直面する主な制約要因は？
高忠実度視覚コリメーターのサプライチェーン遅延がレベルD装置の納期を延長し、コストを上昇させています。
サービスモデルは調達をどのように変化させているか？
航空会社は機器、保守、分析をバンドルした長期成果ベース契約を好み、収益をハードウェアからサービスへシフトしています。
eVTOL運航はシミュレーター需要を押し上げるか？
はい。動力リフト航空機のFAA型式証明規則がシミュレーター時間を確保し、eVTOL訓練装置の年平均成長率9.55%を促進しています。
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