牛用飼料市場の規模とシェア分析 - 成長動向と予測（2026〜2031年）

世界の牛用飼料市場の動向と洞察

飼料強化プログラムに対する政府のインセンティブ

ケニア、エチオピア、インドの政府は、牛用飼料への微量ミネラルおよびビタミンの最低配合量を義務付ける規制を導入しています。これらの政策は農家の実質コストを削減し、従来の農場内自家配合からの移行を加速させます。2024年のケニアの補助金プログラムは強化飼料コストの30%をカバーし、わずか9か月で複合飼料需要を12万メートルトン押し上げました。インドは強化インフラの整備に50億インドルピー（6,020万USD）を配分し、パンジャブ州およびハリヤーナー州での早期導入が見られます。国連食糧農業機関の推計によれば、サハラ以南アフリカにおける複合飼料の普及率は2028年までに34%に達する可能性があり、プレミックスサプライヤーにとって大きな機会を創出しています^{[1]出典：国連食糧農業機関「家畜システム展望2024」fao.org}。

高タンパク乳製品および食肉製品への需要の高まり

中国やサウジアラビアなどの国々での所得上昇が、牛乳および牛肉の消費増加を牽引しています。この傾向により、農場は生産目標を達成するためにタンパク質含有量の高い飼料を採用するようになっています。2024年、中国の一人当たり牛乳摂取量は42キログラムに達し、粗タンパク質含有量が18%を超える飼料の広範な採用につながりました。サウジアラビアは食肉自給達成目標を支援するために120万メートルトンの複合飼料を輸入しました^{[2]出典：サウジアラビア環境水農業省「ビジョン2030タンパク質目標」mewa.gov.sa}。この需要はまた、ルーメン保護脂肪を含む液体サプリメントの成長を促進しており、このセグメントは現在21億USDと評価されています。

新興経済国における牛の農業の急速な集約化

新興経済国では小規模農家の急速な統合が進んでおり、複合飼料への依存度が高まっています。ナイジェリアは2024年に牛の頭数が4.2%増加したと報告していますが、複合飼料の使用量は11%増加しており、閉鎖型給餌システムへの移行が浮き彫りになっています。エチオピアは2030年までにフィードロットが牛肉生産量の40%を占めると予測しており、年間80万メートルトンの追加飼料が必要となります。ブラジルでは2020年以降、土地価格が3倍に上昇しており、フィードロット仕上げが牧草地拡大よりも魅力的になっています。これらの動向は、集約的な牛の農業慣行への構造的な移行を裏付けています。

精密給餌技術の商業化

センサー技術の進歩により、農家は個々の動物に合わせた飼料を調整できるようになっています。2024年には、ロボット搾乳設備の62%に自動給餌モジュールが含まれており、廃棄物が8%削減されました。スマート給餌プラットフォームは飼料変換効率の改善を実証しており、米国での初期試験では4.5%の向上が見られました。欧州連合のファーム・トゥ・フォーク戦略は、精密給餌システムを採用した農場にカーボンクレジットを提供しています。これらのイノベーションが組み合わさることで、精密給餌は経済的にも環境的にも魅力的なものとなっています。

投入コストに影響を与える穀物価格の変動

穀物価格の変動は飼料メーカーにとって引き続き課題となっています。トウモロコシと大豆ミールは飼料コストの最大75%を占めており、製粉所は市場の変動に大きくさらされています。2024年、シカゴのトウモロコシ価格は1ブッシェル当たり4.20〜5.80USDの間で変動し、一部の四半期ではマージンが3%を下回りました。アルゼンチンの干ばつにより大豆輸出が22%減少し、買い手はブラジルからの調達に1メートルトン当たり40USDのプレミアムを支払わざるを得なくなりました。ヘッジツールを持たない小規模製粉所は、このような時期に深刻な流動性圧力に直面します。

成熟経済国における植物性食品への移行

成熟経済国における消費者の嗜好は植物性食品へとシフトしており、牛由来製品への需要が低下しています。2024年、米国の一人当たり牛肉摂取量は2023年の26.4キログラムから25.8キログラムに減少し、ドイツの牛乳消費量は同期間に1.8%減少しました^{[3]出典：米国農務省経済調査局「家畜・食肉データ2024」ers.usda.gov}。この傾向は、フレキシタリアンライフスタイルの台頭と代替タンパク質への関心の高まりを反映しています。飼料メーカーは、牛用飼料の需要減少を補うために水産養殖および家禽セグメントへの多角化を進めています。しかし、この移行には新たな処方と顧客関係が必要であり、牛専門の一部の工場は稼働率が低下しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

動物タイプ別：フィードロット経済が肉用牛の集約化を促進

乳用牛は引き続き牛用飼料市場規模を支配しており、2025年に53.2%の最大シェアを保持しています。高タンパク飼料は依然として不可欠ですが、植物性代替品の台頭がプロセッサーのマージンに圧力をかけています。大規模な畜群はバイパスタンパク質と保護脂肪を組み合わせて生産量を維持する一方、ファーム・トゥ・フォーク・イニシアチブの規制インセンティブが低排出飼料技術の採用を促進しています。これらの進歩にもかかわらず、コストと嗜好性の課題がこれらの技術の広範な普及を依然として制限しています。プロセッサーによる垂直統合もサプライチェーンを再編しており、独立した製粉所からの数量を転換し、飼料処方の管理を統合しています。

肉用牛は乳用牛よりも急速に拡大する見込みで、2031年にかけてCAGR 5.2%で成長します。これは、土地価格が大幅に上昇したブラジルやアルゼンチンなどの地域において、フィードロットが新規牧草地拡大と比較してコスト競争力を持つことを反映しています。輸出業者はプレミアム欧州連合クォータを満たすための霜降り基準への適合にますます注力しており、牛肉仕上げの見通しをさらに強化しています。メタン削減添加物は普及率がまだ限られていますが、カーボン市場が成熟し、インセンティブが持続可能性目標と一致すれば主流になる可能性があります。

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原材料別：規制の追い風を受けて添加物がコモディティを上回る成長

穀物は2025年に49.3%の最大シェアを維持し、牛用飼料市場における主要なエネルギー源として機能しています。収量の変動と政策ショックが代替可能な穀物を飼料に取り込む動きを促進する一方、ミネラルおよびビタミンの精密微量投与がより一般的になっています。南米の搾油能力の増強により大豆ミールの供給改善が見込まれ、価格急騰が緩和されます。米国のトウモロコシ収量の低下により、代謝エネルギーが低いにもかかわらず、小麦および大麦の配合への依存度が高まっています。これらのダイナミクスは、コモディティの安定性と機能性飼料原材料のイノベーションのバランスを浮き彫りにしています。

飼料添加物は最も成長の速い原材料カテゴリーとなる見込みで、2031年にかけてCAGR 5.4%で上昇します。抗菌剤の禁止により農場はフィトジェニクスと酵素へのシフトを余儀なくされており、機能性原材料への投資家の信頼は依然として強固です。ケーキおよびミールは主要なタンパク質担体として残っていますが、昆虫ミールおよび単細胞タンパク質が規制上の承認を得つつあり、反芻動物のタンパク質基盤を多様化しています。特殊ミネラルおよびビタミンは精密微量投与の恩恵を受けており、この能力は自動化された液体システムによって生み出され、農場が牛ごとに栄養供給を微調整することを可能にしています。

形態別：自動化された酪農場で液体システムがシェアを拡大

ペレットは依然として主要な形態であり、2025年の牛用飼料市場シェアの52.8%を占めています。その使いやすさと広範な入手可能性が、商業的な事業全体で好まれる選択肢となっています。マッシュは農村部の小規模農家に引き続き対応していますが、徐々にシェアを失いつつあり、クランブルは子牛用スターターに特化しています。テクスチャードペレットも、従来のクランブル処方に対するコスト効率の高い代替品として普及しています。形態セグメントは、技術の採用と畜群規模が飼料の選択にどのように影響するかを示しており、現代の牛の農業慣行における伝統と効率のバランスを取っています。

液体飼料システムは、予測期間（2026〜2031年）中にCAGR 4.7%で成長する見込みで、ロボット搾乳の普及と精密な栄養供給の必要性に支えられています。これらのシステムは労働力と粉塵を削減しながら、ペレット化の過程で劣化する微量栄養素の補給を可能にします。自動化された酪農場は、液体給餌への切り替え後に労働力の節約と成分収量の改善を報告しています。ポンプとセンサーへの設備投資は、畜群が150頭を超えると有利な回収期間を示しており、液体システムは中規模および大規模の酪農事業にとってますます魅力的なものとなっています。

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地域分析

アジア太平洋は2025年に36.6%の最大シェアを占め、中国の産業化された酪農場とインドの大規模な畜群に牽引されています。1,000頭以上を収容する中国の大規模農場が国内牛乳の大部分を生産するようになり、複合飼料の採用が加速しています。インドの協同組合は普及サービスと強化飼料への投資を進めており、生産性における大きな上昇余地を示しています。地域の需要はまた、所得の上昇と高タンパク消費への食生活の変化によっても支えられており、アジア太平洋地域が今後も世界の牛用飼料需要の中核であり続けることを確実にしています。

アフリカは最も速いペースで成長すると予測されており、2031年にかけてCAGR 5.5%で前進します。補助金付き信用プログラムと強化飼料の義務付けが、酪農協同組合全体での複合飼料の採用を促進しています。国連食糧農業機関の推計は、複合飼料の普及率が2028年までに大幅に増加する可能性を示しており、プレミックスサプライヤーにとって大きな機会を創出しています。ナイジェリアの畜群拡大とドナー支援の飼料工場がサプライチェーンを再編する一方、南アフリカの先進的なフィードロットはインフラ上の課題に直面しています。アフリカの成長軌跡は、構造的な需要と政策主導の家畜システムの近代化の両方を反映しています。

北米は干ばつによる雌牛の処分に起因する畜群の縮小に直面しており、欧州はフレキシタリアン食と畜群上限に対処しています。南米はブラジルの拡大するフィードロットセクターとアルゼンチンの税制圧力による減速に二分されています。中東は依然として輸入に大きく依存しており、水不足に制約された国々が多くあります。これらの地域は混在したダイナミクスを示しており、規模の集約化が進む地域もあれば、構造的な逆風に直面する地域もあります。これらを総合すると、世界的な牛用飼料採用の不均一なペースが浮き彫りになり、アジア太平洋とアフリカが明確な成長リーダーとして台頭しています。

規制環境

飼料安全システム、ラベリング、添加物承認に関する牛用飼料の規制は引き続き強化されており、Codex Alimentarius の適正動物飼養規範(CXC 54-2004)およびWOAHによる飼料危害管理に関する指針が世界的な基盤となっている。米国では、FSMA動物用飼料規則に基づくFDAの監督により、製造業者は文書化されたハザード分析と予防的管理に注力し続けており、21 CFR Part 507は2026年5月13日付で更新され、動物用飼料を製造・保管する施設に対する遵守要件が強化された。

欧州では、飼料添加物およびプレミックスの認可・ラベリング枠組みが官報の更新を通じて引き続き進展している。2026年5月、EU実施規則(EU)2026/1115が発効し、EFSAおよび欧州委員会への飼料添加物認可申請に用いる公式申請書の更新が義務化された。一方、委員会実施規則(EU)2026/1011は、以前の規則で定められたプレミックスのラベリング要件を修正した。2026年1月には、委員会実施規則(EU)2026/98により、一部添加物の認可保持者名がdsm-firmenich Switzerland Ltd.に更新され、資料、ラベル、市場文書の整合性を維持するための継続的な監視の必要性が浮き彫りになった。

市場機会と将来展望

大規模な生産能力増強と高規格な製造は、標準化された性能重視の牛用飼料、また現地のコスト・トゥ・サーブでプレミックスや添加物の品質を安定的に提供できる供給業者にとって、新たな余地を生み出している。2026年2月、Cargillはインド・パンジャブ州で新しい酪農用飼料工場を開業した。このプロジェクトは3,600万米ドル(30億インドルピー)の投資として説明され、年間40万メトリックトンの生産能力を持つ。これは急速に集約化が進む酪農地帯や協同組合による調達の近くでの現地生産を示している。ペレット化・貯蔵インフラへの並行投資も進んでおり、Central Valley Agが2026年5月に発表したネブラスカ州Daykinの飼料工場拡張(ペレット化能力および原料貯蔵の追加を目標)は、主流形態であるペレットや、変動の大きい穀物サイクルにおけるより厳格な原料物流に関連した機会を支えている。

欧州では、政策や業界の動きにより、単純な量的拡大ではなく、循環型飼料配合、トレーサビリティ、規制対応済みの添加物パイプラインにおける機会が浮き彫りになっている。FEFACは、2026年のEU牛用飼料生産量を4,535.8万トンと報告した。一方、2026年の欧州委員会の政策文書(COM(2026) 355)は、旧食品や副産物を利用する循環型バイオエコノミー手法を重視している。これは、抗菌剤規制の強化がフィトジェニクス、酵素、その他の機能性添加物の採用を加速させる中での再配合の必要性と一致しており、原料の妥当性確認、ラベリングおよび認可状況の文書化、反すう動物のパフォーマンスを損なわない副産物の組み込みを実現できる製造業者やプレミックス供給業者に有利に働く。