| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2023 |
| 市場規模 (2025) | 79.95 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 98.26 十億米ドル |
| CAGR (2025 - 2030) | 4.28% |
| 市場集中度 | 低 |
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Mordor Intelligenceによる北米海上貨物輸送市場分析
北米海上貨物輸送市場の規模は2025年にUSD 799.5億と推定され、予測期間（2025年～2030年）においてCAGR 4.28%で成長し、2030年にはUSD 982.6億に達すると予測されています。
貿易量の増加とeコマースの拡大に牽引され、北米の海上貨物輸送市場は物流業界全体において中枢的な役割を担っています。オンラインショッピングの急増により、特に越境取引における輸送サービスへの需要が著しく高まっています。報告によれば、米国のeコマース売上高は2024年第2四半期までにUSD 2,916.4億に達し、国内総小売売上高の15.9%を占めました。同年上半期の米国eコマース売上高はUSD 5,794.5億に上り、年末までにUSD 1兆2,200億に達するとの予測も示されています。
- 米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）などの貿易協定は、これらの国々間の貿易プロセスを合理化し、海上貨物量の増加を後押ししています。2024年上半期には、主要海上航路の混乱と運営コストの上昇により、世界的な輸送コストが急騰しました。その影響は特に、脆弱な小島嶼開発途上国（SIDS）および後発開発途上国（LDCs）において深刻に感じられています。
- 運賃の上昇は、貿易の持続可能性、経済成長、および持続可能な開発目標の世界的な追求に関する懸念を増幅させています。極東から米国西海岸へのスポット運賃は、2024年初頭の紅海危機のピーク時に記録された水準を超える勢いを見せています。紅海緊張後の一時的な下落を経て、2023年4月下旬以降、米国沿岸向け航路のスポット運賃は平均USD 1,500上昇しました。
- 結論として、北米の海上貨物輸送市場は、eコマースの成長、貿易協定、および変動する輸送コストによって形成される複雑な環境を航行しています。関係者は成長を持続させ、長期的な成功を達成するために、これらのダイナミクスに適応しなければなりません。
北米海上貨物輸送市場のトレンドとインサイト
FCLサービスへの需要増大：米国港湾は増大するニーズに対応するため近代化を推進
企業が大量の物品を輸送するためのコスト効率の高いソリューションをますます求める中、フルコンテナロード（FCL）サービスへの需要が高まっています。FCL輸送は、特に大量輸送において、レス・ザン・コンテナロード（LCL）と比較してより経済的であることが多く、これは主にFCLが輸送される物品の単位コストを削減するためです。情報源によれば、FCLを選択することで、複数の小口輸送と比較して最大30%の輸送コスト削減が可能とされています。
さらに、港湾インフラおよび物流ネットワークへの投資がFCL輸送の効率性を高めています。設備の拡充は、より大量の物品の取り扱いを促進するだけでなく、港湾の混雑緩和にも寄与しています。これは、需要が増加し続ける中で、特に時間通りの配送を確保するうえで不可欠です。例えば、2023年12月、米国の港湾は貨物取り扱いインフラの改善を目的とした数百万ドル規模の補助金の恩恵を受けています。これらの補助金は、米国港湾インフラの近代化を目的としたバイデン政権の総額USD 210億の広範な取り組みの一部です。2023年の補助金受給者の中には、ボルティモアのような中規模港湾都市も含まれています。2023年11月、ボルティモア港はUSD 4,700万の補助金を獲得し、洋上風力発電製造ハブおよびその他の整備の基盤を整えました。特に、資金の一部はローリング貨物専用の新しい埠頭（バース）に充当されています。これは、ボルティモアがジョン・ディアの農業機械やBMWの小型車両などを含むローリング貨物輸入において米国最大の目的地であることから、重要な意義を持ちます（メリーランド港湾局による）。
2023年、米国運輸省海事局は、USD 6億5,300万超の港湾インフラ整備プログラム補助金を各米国港湾に交付しました。連邦資金の恩恵を受けるその他の注目プロジェクトには、ワシントン州のタコマ港ハスキーターミナル拡張（USD 5,420万受給）、カリフォルニア州ロングビーチの北港湾交通システム改善プロジェクト（USD 5,260万受給）などがあります。また、環境保護庁はトラックのアイドリング削減を目的とした資金提供により港湾整備に貢献しています。一方、米国国防総省は大型船舶の受け入れに対応するため、東海岸の一部水路の浚渫を進めています。海事経済学者によれば、港湾成長を目撃しているのはボルティモアだけではありません。主要な入港地点がトラック交通で混雑するにつれ、米国南東海岸の玄関口がより多くの貨物を取り扱うようになっているとの指摘があります。「東海岸のすべての港湾がインフラと容量を増強している」と述べられています。結論として、FCLサービスへの高まる需要に応え、物品の効率的かつコスト効率の高い輸送を確保するためには、米国港湾の近代化が不可欠です。
米国が地域市場をリード
2024年、米国の海上貿易はコンテナ化物品およびその他の主要商品への需要増大に牽引され、大幅な成長が見込まれています。国連貿易開発会議（UNCTAD）は、同年の海上貿易総量が2%増加すると予測しています。この成長予測は主に、鉄鉱石、石炭、穀物、石油などの必須商品への堅調な需要によるものです。特にコンテナ化物品は、前年比3.5%の回復が予測されています。2024年9月、米国上位10港のコンテナ輸入量は前月比46,855TEU増加し、8月比2.2%増を記録しました。ロングビーチ港（50,401TEU増）、チャールストン港（13,357TEU増）、ボルティモア港（6,144TEU増）で顕著な増加が見られました。一方、ニューヨーク・ニュージャージー港（19,731TEU減）、サバンナ港（7,730TEU減）、タコマ港（2,435TEU減）では最も顕著な前月比減少が見られました。中国からの米国向けコンテナ輸入量は過去3ヶ月間堅調を維持しており、7月（1,022,913TEU）、8月（975,129TEU）、9月（989,425TEU）はいずれも月次記録上位3位を占めました。9月の数値は8月比1.5%増であるだけでなく、前年同月（866,762TEU）比で14.2%の顕著な増加を示しています。ただし、9月の中国からの輸入量は2024年7月のピーク比で3.3%減少したことも注目に値します。
この貿易活動の急増は、地政学的緊張と重要な輸送航路の混乱を背景に生じています。特に、フーシ派による継続的な攻撃とイスラエル・ハマス紛争により、紅海からアフリカ南端（喜望峰）への航路変更が余儀なくされています。また、ボルティモア港は米国上位10港の地位を回復し、フィラデルフィア港を取扱量で上回りました。地政学的緊張や港湾混雑などの課題にもかかわらず、2024年の米国海上貿易の見通しは楽観的であり、変化する需要と状況に適応しています。
競争環境
北米海上貨物輸送市場は激しい競争と断片化を特徴としており、多数のプレーヤーが市場支配を争っています。海上貨物輸送業者は仲介者として機能し、一般海上運送業者を通じた輸送を調整し、顧客に代わってすべての関連手配を管理します。市場の主要プレーヤーには、Kuehne + Nagel、DHL Supply Chain & Global Forwarding、DB Schenker、DSV Panalpina、Sinotrans、Expeditors、Nippon Express、CEVA Logistics、C.H. Robinson、Kerry Logisticsなどが含まれます。
北米海上貨物輸送業界のリーダー企業
Kuehne + Nagel
DHL Supply Chain & Global Forwarding
DSV
DB Schenker
Hellmann Worldwide Logistics
Maersk
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年3月：DP Worldは南北アメリカ全域に15の新たな貨物輸送オフィスを開設しました。この拡大における主要な米国都市には、アトランタ、シカゴ、ダラス、デトロイト、ヒューストン、エルパソ、ラレド、マイアミ、ニューヨーク、フィラデルフィア、シアトル、ロサンゼルスが含まれます。DP Worldは、港湾、ターミナル、倉庫にわたるグローバル資産を活用して、顧客の可視性と効率性を高める方針です。2024年中頃を目途に、同社はブエノスアイレス（アルゼンチン）、イタジャイ（ブラジル）、メキシコへの追加オフィス開設を計画しており、この地域で拡大するニアショアリング投資に対応しています。この戦略的な動きは、北米だけでなくグローバル規模でエンドツーエンドのサプライチェーンソリューションを提供するDP Worldのコミットメントを再確認するものです。
- 2024年2月：Gebrüder Weissは、ユタ州ソルトレイクシティに拠点を置く海上・航空輸送専門の貨物輸送会社Cargo-Linkを買収することで、米国でのプレゼンスを強化しました。この動きは、Gebrüder Weissが前年にラレドとマイアミに新拠点を開設したことに続くものです。この拡大を通じて、同社は中小企業向けに特化した物流サービスを強化し、ソルトレイクシティを太平洋横断および大西洋横断輸送の重要なハブとして位置づけることを目指しています。
北米海上貨物輸送市場レポートの調査範囲
海上貨物輸送とは、貨物船を使用して大量の物品を輸送する方法であり、物品はコンテナに梱包されて船舶に積み込まれます。一般的な貨物船は約18,000個のコンテナを積載でき、海上輸送は長距離にわたる大量輸送においてコスト効率の高い手段となっています。
北米海上貨物輸送市場レポートは、市場概要、市場ダイナミクス、バリューチェーン・サプライチェーン分析、技術トレンド、投資シナリオ、政府規制および施策、海上輸送コスト・運賃、eコマース業界に関するインサイト、海上貨物輸送市場に対するCOVID-19の影響、および業界の魅力度に関するインサイトを提供しています。さらに、市場の競争環境を把握するため、主要市場プレーヤーの企業プロファイルも掲載しています。
北米海上貨物輸送市場は、タイプ別（FCL、LCL、その他）および地域別（米国、カナダ、メキシコ）に区分されています。市場規模および予測は、上記すべてのセグメントについて金額（USD十億）ベースで提供されています。
タイプ別
| フルコンテナロード（FCL） |
| レス・ザン・コンテナロード（LCL） |
| リチウムイオン電池 |
| その他 |
地域別
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| タイプ別 | フルコンテナロード（FCL） |
| レス・ザン・コンテナロード（LCL） | |
| リチウムイオン電池 | |
| その他 | |
| 地域別 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ |
レポートで回答される主要な質問
北米海上貨物輸送市場の規模はどのくらいですか？
北米海上貨物輸送市場の規模は、2025年にUSD 799.5億に達し、CAGRが4.28%で成長して2030年にはUSD 982.6億に達すると予測されています。
現在の北米海上貨物輸送市場の規模はどのくらいですか？
2025年、北米海上貨物輸送市場の規模はUSD 799.5億に達すると予測されています。
北米海上貨物輸送市場の主要プレーヤーは誰ですか？
Kuehne + Nagel、DHL Supply Chain & Global Forwarding、DSV、DB Schenker、Hellmann Worldwide Logistics、Maerskは、北米海上貨物輸送市場で事業を展開する主要企業です。
この北米海上貨物輸送市場レポートはどの年をカバーしており、2024年の市場規模はどのくらいでしたか？
2024年、北米海上貨物輸送市場の規模はUSD 765.3億と推定されました。本レポートは、北米海上貨物輸送市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年をカバーしています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年の北米海上貨物輸送市場規模の予測も提供しています。
最終更新日:
北米海上貨物輸送業界レポート
Mordor Intelligence™業界レポートが作成した、2025年の北米海上貨物輸送市場シェア、規模、収益成長率に関する統計データ。北米海上貨物輸送の分析には、2025年から2030年までの市場予測見通しおよび過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードとして入手できます。
