北米の家禽肉市場規模
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調査期間 | 2016 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 635.8億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 672億4.000万ドル |
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市場集中度 | 高い |
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流通チャネル別最大シェア | オントレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 1.13 % |
主要プレーヤー |
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北米の家禽肉市場分析
北米の家禽肉市場規模は、1.13%年に635億8000万米ドルと推定され、2029年までに672億4000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に0.88％のCAGRで成長します。
- 冷凍 / 缶詰 が最大の形態です 冷凍 / 缶詰の家禽肉は、品質を保持した状態で製造され、生肉と同様に長期間密封されています。保存期間が長いため、消費者の間で好まれる選択肢となっています。
- 米国 は最大の国 購買力の高さ、消費者の消費パターン、飼料の入手可能性による生産量の多さなどが主な要因です。米国の家禽市場を牽引する要因
- 加工品 は最も急速に成長している形態です 加工された家禽肉は消費者に利便性を提供するため、最も好ましいものです。また、手頃な価格で多用途の動物性タンパク質源であることに変わりはありません。
- カナダ は最も急成長している国 2017 年に牛肉を上回り、鶏肉製品の消費に対する消費者の嗜好が高まっている可能性があります。予測期間中のセグメントの成長を促進するためです。
オン・トレードは最大の流通チャネル
- オン・トレード・チャネルにおける鶏肉の売上は、2020年と比較して2021年には26％増加した。冷凍肉は鶏肉市場全体の34%という大きなシェアを占めている。ホットドッグやサラミの利用が増加し、保存性が高いことから増加すると予測され、次いで缶詰肉が日常食での利用で大きなシェアを占めている。
- 北米のオンライン・チャネルは最も急成長している流通チャネルであり、予測期間中のCAGRは8.21%を記録すると予測される。政府の輸出入規制、貿易障壁、消費者の購買嗜好の変化、より健康的で安価なベジタリアン食品への傾倒などにより、2020～2021年のオンラインチャネルの売上額には31％の減少が見られた。オンライン食料品店は、サプライ・チェーン・ネットワークの拡大と非接触型配送・決済への投資を継続的に行っている。
- 食生活パターンの変化と、より赤身の肉やベジタリアン・オプションを好む消費者は、オン・トレード・チャネルとオフ・トレード・チャネルの両方を通じて鶏肉需要の増加をもたらした。例えば、2021年の一人当たり年間消費量は0.3%増加した。2030年には小売重量換算で35.4kgに達すると予測されている。
- オン・トレード・チャネルは流通額全体の58％を占める。例えば米国では、約100万軒のレストランが1,560万人を雇用し、2021年には101,811軒のチェーンレストランが進出する。2021年の総売上高は5,648億米ドルで、パンデミック前の成長ペースを下回っている。
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アメリカは最大の国
- カナダは家禽消費国として最も急成長すると予測されている。予測期間中（2022～2028年）のCAGRは金額ベースで1.49%を記録すると予測され、その主な理由は生産量の増加とエコロジー要因である。鶏肉生産の世界平均と比較すると、カナダの鶏のカーボンフットプリントは世界で最も低い部類に入る。
- 生産性の向上と飼料転換率の改善により、カナダではこのセクターがよりエコロジカルになった。過去40年間で、カナダの養鶏セクターのカーボンフットプリントは37％削減された。水の消費量も45％削減された。総エネルギー使用量の62％は再生可能資源によるもので、再生可能エネルギー消費の大部分は鶏の飼料が占めている。
- 米国は、この地域の鶏肉市場で大きなシェアを占めている。レビュー期間中、同国のシェアは2016年から2021年にかけて8%増加したが、これは主に、脂肪分を多く含み理想的な蛋白源となる他の肉類への代替が消費者に受け入れられるようになったためである。
- 食肉部門の売上高は2.3%増となった。この地域で最も成長したのは鶏肉である。2022年5月の鶏肉売上は2021年比15.2%増、七面鳥は同8.3%増であった。牛肉、豚肉、羊肉、子牛肉、エキゾチックのいずれも、インフレによる押し上げにもかかわらず、2021年5月の水準には達しなかった。七面鳥、鶏肉、豚肉の売上も伸びた。数量ベースでは、七面鳥ひき肉、鶏肉、豚肉はいずれも2021年の水準を上回るか、それに近い水準となったが、牛ひき肉は前年同期比5.6%減となり、このセグメントの成長に貢献した。
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北米鶏肉産業概要
北米の鶏肉市場は細分化されており、上位5社で37.01%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、カーギル・インコーポレイテッド、ホーメル・フーズ・コーポレーション、シスコ・コーポレーション、クラフト・ハインツ・カンパニー、タイソン・フーズ・インコーポレイテッドである（アルファベット順）。
北米鶏肉市場のリーダーたち
Cargill, Incorporated
Hormel Foods Corporation
Sysco Corporation
The Kraft Heinz Company
Tyson Foods, Inc.
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北米食肉市場ニュース
- August 2022 タイソン・フーズはケーシーヴィル惣菜施設の拡張を発表した。1億8,000万ドルの投資プロジェクトはタイソンフーズのアイコンであるHillshire Farm®とJimmy Dean®ブランド製品の需要拡大に対応するものである。最初のラインは今秋に生産を開始し、拡張工事は2023年夏に完了する予定である。ケーシーヴィル工場では現在、Hillshire Farm®とJimmy Dean®製品を生産しており、170,000平方フィートの拡張により、特に持ち運び可能なスナックと朝食用製品の生産が拡大される。
- 2022年7月 カーギルとコンチネンタルグレインカンパニーはサンダーソンファームズ社の買収を完了し、サンダーソンファームズ社とウェインファームズ社を統合し、ウェイン・サンダーソンファームズ社と命名した。
- 2022年5月 ：JBS SAは、中東での調理済み食品の製造・販売における足跡を増やすため、中東の2つの製造工場を買収した。つの工場はサウジアラビアとアラブ首長国連邦にあり、中東に独自の流通網を持つ。
北米鶏肉市場レポート-目次
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 価格動向
2.2. 生産動向
2.3. 規制の枠組み
2.4. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション
3.1. 形状
3.1.1. 生/冷蔵
3.1.2. 冷凍・缶詰
3.1.3. 加工済み
3.2. 流通経路
3.2.1. オフトレード
3.2.1.1. コンビニ
3.2.1.2. オンラインチャンネル
3.2.1.3. スーパーマーケットとハイパーマーケット
3.2.1.4. その他
3.2.2. オントレード
3.3. 国
3.3.1. カナダ
3.3.2. メキシコ
3.3.3. アメリカ
3.3.4. 北米のその他の地域
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要
4.4.1. Cargill, Incorporated
4.4.2. Continental Grain Company
4.4.3. Foster Farms Inc.
4.4.4. George's Inc.
4.4.5. Hormel Foods Corporation
4.4.6. House Of Raeford
4.4.7. JBS SA
4.4.8. Koch Foods
4.4.9. Perdue Farms Inc.
4.4.10. Sanderson Farms Incorporated
4.4.11. Sysco Corporation
4.4.12. The Kraft Heinz Company
4.4.13. Tyson Foods, Inc.
4.4.14. WH Group Limited
5. 食肉業界の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 北米の鶏肉市場、鶏肉の価格（米ドル／トン）、2016年～2022年
- 図 2:
- 北米の鶏肉市場（鶏肉、生産量：メートル・トン、2016年～2028年
- 図 3:
- 北米の鶏肉市場：数量（トン）、2016年～2028年
- 図 4:
- 北米の鶏肉市場：金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 5:
- 北米の鶏肉市場：形態別数量（トン）、2016年～2028年
- 図 6:
- 北米の鶏肉市場：形態別金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 7:
- 北米鶏肉市場：形態別数量シェア（%）：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 8:
- 北米の鶏肉市場：金額シェア（%）：形態別、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 9:
- 北米の鶏肉市場、数量（トン）：生鮮／冷蔵、2016年～2028年
- 図 10:
- 北米の鶏肉市場：生鮮／冷蔵、金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 11:
- 北米鶏肉市場：生鮮／冷蔵、流通チャネル別シェア（%）：2021 vs 2028年
- 図 12:
- 北米の鶏肉市場：数量（トン）、冷凍／缶詰、2016年～2028年
- 図 13:
- 北米の鶏肉市場：金額（米ドル）、冷凍／缶詰：2016～2028年
- 図 14:
- 北米鶏肉の冷凍／缶詰市場：流通チャネル別シェア（%）：2021 vs 2028年
- 図 15:
- 北米の鶏肉市場：加工処理された鶏肉の数量（トン）、2016年～2028年
- 図 16:
- 北米の鶏肉市場：加工肉、金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 17:
- 北米食鳥肉市場：加工品、流通チャネル別シェア（%）：2021 vs 2028年
- 図 18:
- 北米鶏肉市場：流通チャネル別数量（トン）、2016年～2028年
- 図 19:
- 北米鶏肉市場：流通チャネル別、金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 20:
- 北米鶏肉市場：流通チャネル別数量シェア（%）：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 21:
- 北米の鶏肉市場、流通チャネル別金額シェア（%）：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 22:
- 北米鶏肉市場：オフ・トレード別数量（トン）、2016年～2028年
- 図 23:
- 北米食鳥肉市場：オフ・トレード別、金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 24:
- 北米の鶏肉市場、数量シェア（%）：非売品別、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 25:
- 北米の鶏肉市場、金額シェア（%）：非売品別、2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 26:
- 北米の鶏肉市場：数量（トン）、コンビニエンスストア、2016年～2028年
- 図 27:
- 北米の鶏肉市場：金額（米ドル）、コンビニエンスストア、2016年～2028年
- 図 28:
- 北米の鶏肉市場、コンビニエンスストア、形態別シェア（%）、2021年 vs 2028年
- 図 29:
- 北米の鶏肉市場：数量（トン）、オンライン・チャネル、2016年～2028年
- 図 30:
- 北米の鶏肉市場：金額（米ドル）、オンライン・チャネル、2016年～2028年
- 図 31:
- 北米の鶏肉市場、オンラインチャネル、金額シェア（%）、形態別、2021年 vs 2028年
- 図 32:
- 北米の鶏肉市場：スーパーマーケットとハイパーマーケットの数量（トン）、2016年～2028年
- 図 33:
- 北米の鶏肉市場：金額（米ドル）、スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、2016～2028年
- 図 34:
- 北米の鶏肉市場、スーパーマーケットとハイパーマーケット、形態別金額シェア（%）、2021年 vs 2028年
- 図 35:
- 北米の鶏肉市場：数量（トン）、その他、2016年～2028年
- 図 36:
- 北米の鶏肉市場：金額（米ドル）、その他、2016～2028年
- 図 37:
- 北米の鶏肉市場、その他、形態別シェア（%）、2021年 vs 2028年
- 図 38:
- 北米の鶏肉市場：量（トン）、オン・トレード、2016年～2028年
- 図 39:
- 北米の鶏肉市場：金額（米ドル）、オン・トレード、2016年～2028年
- 図 40:
- 北米の鶏肉市場：国別数量（トン）、2016年～2028年
- 図 41:
- 北米の鶏肉市場：国別金額（米ドル）、2016～2028年
- 図 42:
- 北米鶏肉市場：国別数量シェア（%）：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 43:
- 北米鶏肉市場：国別数量シェア（%）：2016年 vs 2022年 vs 2028年
- 図 44:
- 北米鶏肉市場：数量（トン）、カナダ、2016年～2028年
- 図 45:
- 鶏肉の北米市場：金額（米ドル）、カナダ、2016年～2028年
- 図 46:
- 北米鶏肉市場：カナダ 流通チャネル別シェア（%）：2021 vs 2028年
- 図 47:
- 北米鶏肉市場：数量（トン）、メキシコ、2016年～2028年
- 図 48:
- 北米鶏肉市場：金額（米ドル）（メキシコ、2016年～2028年
- 図 49:
- 北米鶏肉市場：メキシコ、流通チャネル別シェア（%）：2021 vs 2028年
- 図 50:
- 北米の鶏肉市場：数量（トン）、米国、2016年～2028年
- 図 51:
- 北米の鶏肉市場（金額：米ドル）（米国、2016年～2028年
- 図 52:
- 北米鶏肉市場：米国、流通チャネル別シェア（%）：2021 vs 2028年
- 図 53:
- 北米の鶏肉市場：数量（トン）、北米外、2016年～2028年
- 図 54:
- 北米の鶏肉市場、金額（米ドル）、北米外、2016年～2028年
- 図 55:
- 北米鶏肉市場：その他の地域：流通チャネル別シェア（%）：2021 vs 2028年
- 図 56:
- 北米の鶏肉市場、最も活発な企業、戦略的移転件数別、2017年～2022年
- 図 57:
- 北米の鶏肉市場、戦略的移転の総件数、2017年～2022年
- 図 58:
- 北米鶏肉市場シェア（%）：主要プレーヤー別、2021年
北米の鶏肉産業セグメント
生鮮・チルド、冷凍・缶詰、加工は形態別セグメント。 流通チャネル別のセグメントとして、Off-Trade、On-Tradeをカバー。 国別ではカナダ、メキシコ、米国を対象とする。| 形状 | |
| 生/冷蔵 | |
| 冷凍・缶詰 | |
| 加工済み |
| 流通経路 | ||||||
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| オントレード |
| 国 | |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| アメリカ | |
| 北米のその他の地域 |
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市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。調査対象市場では、未調理の食肉のみを対象としている。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店（レストラン、ホテル、ケータリングなど）での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費される肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、ラム肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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