米国の加工肉市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 10.70 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 12.10 十億米ドル |
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タイプ別最大シェア | Pork |
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CAGR (2025 - 2030) | 2.46 % |
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タイプ別の最速成長 | Beef |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の加工肉市場分析
米国の加工肉市場規模は、2025年に107億米ドルと推定され、予測期間中（2025～2030年）の年平均成長率は2.46%で、2030年には120.8億米ドルに達すると予測されている。
107億ドル
2025年の市場規模（米ドル）
120.8億ドル
2030年の市場規模（米ドル）
5.21 %
CAGR（2017年～2024年）
2.46 %
カグル（2025-2030年）
流通チャネル別最大セグメント
54.24 %
価値シェア、オン・トレード、,2024年
食肉加工品を使用する中華料理のメニューが豊富なファストフード店やレストランが、米国での市場成長に拍車をかけている。
タイプ別最大セグメント
47.16 %
金額シェア,豚肉,2024
ベーコン、ソーセージ、ハムなどの製品は、朝食や昼食に消費されることが多いため、北米地域では豚肉加工品の需要を押し上げている。
流通チャネル別急成長セグメント
2.93 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
オンライン・チャネルやスーパーマーケット／ハイパーマーケットでの購入、加工肉の宅配やセルフレジの技術革新が、このセグメントの成長を牽引している。
タイプ別急成長セグメント
3.58 %
年平均成長率予測、牛肉、,2025-2030年
ひき肉、ランチョンミート、ソーセージ、ホットドッグ、サラミ、ペパロニ、ハンバーガー、ビーフジャーキーは、米国で消費される最も人気のある牛肉加工品である。
市場をリードするプレーヤー
35.73 %
市場シェア、タイソン・フーズ社
加工肉を含む幅広い製品ラインナップと、ブランド志向の強い消費者が、タイソンの市場支配力を支えている。
手頃な価格と製品革新が市場を押し上げる
- 加工肉は着実に成長しており、2023年から2029年にかけて金額ベースでCAGR 2.36%を記録すると予想されている。手頃な価格、利便性、幅広い入手可能性、受け入れられる味といった要因が市場の売上を押し上げている。加工肉業界では、絶え間ない技術革新と同じ製品の反復が繰り返されている。加工肉カテゴリーで現在進行中のトレンドは、クリーン・ラベルとオール・ナチュラル製品である。減塩、低脂肪、低カロリー、MSG不使用、添加物・保存料不使用は、食肉加工品カテゴリーのラベルでよく見られる主張である。
- 最も消費されている加工肉の種類は豚肉加工品で、2017年から2022年にかけて金額ベースで28.38%成長した。豚を食べない地域や地域もあるが、米国では最も人気のある加工肉のひとつである。ランチミート、ホットドッグ、ベーコン、ソーセージ、スモークハム、その他の豚肉加工品が豚肉加工品のカテゴリーを構成している。国内の様々な人種の中でも、豚肉加工品はアフリカ系アメリカ人とヒスパニック系アメリカ人の間で人気がある。
- 加工肉の中で最も急成長しているのは牛肉カテゴリーで、予測期間中のCAGRは金額ベースで3.51%を記録すると予測されている。牛ひき肉、ビーフパティ、ソーセージなどが、国内で主に販売されている牛肉加工品である。しかし最近では、マリネにした牛肉、特にステーキカットの人気が高まっている。マリネされた肉によって、消費者は家庭料理をするようになり、ユニークな味や複雑なレシピに挑戦する機会が増えた。スウィート・バーボン・マリネ、ステーキハウス・マリネ、テリヤキ・マリネなどは、市場で人気のマリネ・オプションの一部である。
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米国の加工肉市場動向
国内生産の増加とアジア諸国からの輸出増加が市場成長の原動力
- 米国の食肉生産者は技術主導型であり、飼料ベースの飼料を戦略的に補うことで、タンパク質、ビタミン、ミネラルの動物要求を満たすのに役立っている。米国は世界最大の牛肉生産国のひとつであり、2022年のシェアは30％近くに達する。2022年の牛肉生産量は1,289万トンで、2021年から115万トン増加した。米国の牛肉生産上位の州は、オハイオ州、テキサス州、オクラホマ州、ミズーリ州である。オハイオ州は全米でもトップクラスの牛肉生産州で、2022年には約290万頭の牛が屠殺された。オハイオ州の牛肉生産量も2022年には2021年比で2％増加した。
- 米国では主に高品質の穀物肥育牛肉が生産されている。牛肉農場と牧場は、米国の農場の30％以上を占めている。米国の牛肉産業は、子牛の経営と牛の飼養という2つのセクターに分かれている。子牛の経営は、子牛を育てるために肉牛の群れを維持することが中心である。牛の飼養部門は、様々な生産手段のために牛を準備することに重点を置いている。肉牛は米国の全州で飼育されている。2023年1月現在、米国の肉牛頭数は約2,890万頭で、昨年より4％減少している。
- アメリカの牛肉生産は、アジアからのアメリカ産牛肉への需要の高まりにより、今後数年間で増加すると予想されている。2021年、過去5年間で初めて、アメリカは食用肉をオーストラリアよりも中国に送り、日本や韓国などの重要な輸出市場では現在リードしている。米国のアジア向け冷凍牛肉輸出は成長し、2017年から2022年までのCAGRは金額ベースで9.90%を記録した。米国は、継続的なサプライチェーンの問題、輸送の問題、特に西海岸における国産品の潤沢な供給に苦戦した。
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飼料コストの上昇と牛の生産量減少が価格上昇につながる
- 牛肉価格は2017年から2022年にかけて40％の伸びを示した。小売需要の増加が牛肉の卸売需要のニーズを押し上げた。屠畜場が閉鎖され、全体的な屠畜が減少したため供給が減少し、牛肉価格の上昇につながった。そのため、生鮮／チルドおよび冷凍牛肉への注目が高まった。しかし、畜産農家は食肉価格が高いにもかかわらず、家畜の価格は低かった。2022年末の牛と子牛の頭数は約8,930万頭で、前年より3%減少した。牛肉需要は比較的安定しており、肥育ロットへの去勢牛・未経産牛の供給は限られているため、牛肉価格はパッカー需要による下支えを受けると予想される。
- 米国では、牛肉価格は2022年から2023年にかけて15％上昇し、2025年まで高止まりすると予測された。この予測は、今夏、牛の取引の大部分に影響を及ぼし、多くの生産者が屠畜のために牛群を早期に売却するよう促した深刻な干ばつの影響を受けており、2023年の牛群規模に影響を与えるだろう。2022年11月には、48州中59.3%、米国全土の49.59%が干ばつに見舞われ、飼料コストの上昇により飼料生産に影響を与えた。子牛生産者にとって飼料費は最大の経営コストであり、経営コストの75％を占める。
- 牛肉価格を安定させ、供給バランスを整えるためには、今後、当局の介入が必要になるかもしれない。米国農務省が過去のように一定の規制要件を緩和すれば、企業は食肉工場での生産量を増やさなければならない。例えば、2020年4月、米国農務省食品安全検査局は、需要増に伴う米国食肉供給を補うため、牛肉加工工場が加工速度を速めることを一時的に許可した。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- マトンの在庫減少が価格を押し上げる
- 飼料価格の高騰が鶏肉の価格を押し上げた
- 国内生産の増加が市場成長を牽引
- インフレは国内の豚肉価格に影響すると予想される
- ヤギ肉の需要を牽引する民族人口の増加
- 鶏肉生産量の増加が市場成長を牽引
米国食肉加工産業の概要
米国の食肉加工品市場はかなり統合されており、上位5社で79.67％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、ホーメル・フーズ・コーポレーション、マルフリグ・グローバル・フーズS.A.、シスコ・コーポレーション、タイソン・フーズ・インク、WHグループ・リミテッドである（アルファベット順）。
米国加工肉市場のリーダー
Hormel Foods Corporation
Marfrig Global Foods S.A.
Sysco Corporation
Tyson Foods Inc.
WH Group Limited
Other important companies include BRF S.A., Cargill Inc., Conagra Brands Inc., JBS SA, Maple Leaf Foods, The Kraft Heinz Company.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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米国食肉加工市場ニュース
- 2023年5月Tyson Foods Claryville社は、新たにカクテルソーセージの製造能力を拡張し、Hillshire Farmブランド製品に対する顧客の高い需要に対応できるようになったと発表した。この8,300万米ドルの拡張により、342,000平方フィートの施設に15,000平方フィートが追加され、最新鋭の設備により生産量が50％増加し、顧客により良いサービスを提供できるようになる。
- 2023年4月HERDEZ® ブランドのメーカーは、HERDEZ™ Chicken Shredded in Mild Chipotle SauceとHERDEZ™ Carnitas Slow Cooked Porkを含む2種類の美味しいHERDEZ™ Mexican Refrigerated Entréesラインの発売を発表。
- 2023年3月タイソン®ブランドは、レストラン品質の味をご家庭でお楽しみいただけるチキンサンドとスライダーを発売。新商品のTyson Chicken Breast Sandwiches and SlidersはOriginalとSpicyの2種類。全国の小売店の冷凍スナックコーナーで販売。
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米国食肉加工品市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. 導入
- 2.1 研究の前提と市場の定義
- 2.2 研究の範囲
- 2.3 研究方法
3. 主要な業界動向
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3.1 価格動向
- 3.1.1 牛肉
- 3.1.2 マトン
- 3.1.3 豚肉
- 3.1.4 家禽
-
3.2 生産動向
- 3.2.1 牛肉
- 3.2.2 マトン
- 3.2.3 豚肉
- 3.2.4 家禽
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3.3 規制の枠組み
- 3.3.1 アメリカ合衆国
- 3.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
4. 市場セグメンテーション（米ドル建ての市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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4.1 タイプ
- 4.1.1 牛肉
- 4.1.2 マトン
- 4.1.3 豚肉
- 4.1.4 家禽
- 4.1.5 その他の肉
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4.2 流通チャネル
- 4.2.1 オフトレード
- 4.2.1.1 コンビニエンスストア
- 4.2.1.2 オンラインチャンネル
- 4.2.1.3 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 4.2.1.4 その他
- 4.2.2 オントレード
5. 競争環境
- 5.1 主要な戦略的動き
- 5.2 市場シェア分析
- 5.3 会社の状況
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5.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）
- 5.4.1 BRF SA
- 5.4.2 カーギル株式会社
- 5.4.3 コナグラブランズ株式会社
- 5.4.4 ホーメルフーズコーポレーション
- 5.4.5 JBS SA
- 5.4.6 メープルリーフフーズ
- 5.4.7 マルフリッグ・グローバル・フーズSA
- 5.4.8 シスコ株式会社
- 5.4.9 クラフト・ハインツ社
- 5.4.10 タイソンフーズ株式会社
- 5.4.11 WHグループリミテッド
6. 食肉業界のCEOにとって重要な戦略的質問
7. 付録
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7.1 グローバル概要
- 7.1.1 概要
- 7.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 7.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 7.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 7.2 出典と参考文献
- 7.3 表と図の一覧
- 7.4 主要な洞察
- 7.5 データパック
- 7.6 用語集
米国の食肉加工品産業のセグメント化
牛肉、羊肉、豚肉、鶏肉は種類別セグメントとしてカバーされている。 オフトレード、オントレードは流通チャネル別のセグメントとしてカバーされている。
- 加工肉は着実に成長しており、2023年から2029年にかけて金額ベースでCAGR 2.36%を記録すると予想されている。手頃な価格、利便性、幅広い入手可能性、受け入れられる味といった要因が市場の売上を押し上げている。加工肉業界では、絶え間ない技術革新と同じ製品の反復が繰り返されている。加工肉カテゴリーで現在進行中のトレンドは、クリーン・ラベルとオール・ナチュラル製品である。減塩、低脂肪、低カロリー、MSG不使用、添加物・保存料不使用は、食肉加工品カテゴリーのラベルでよく見られる主張である。
- 最も消費されている加工肉の種類は豚肉加工品で、2017年から2022年にかけて金額ベースで28.38%成長した。豚を食べない地域や地域もあるが、米国では最も人気のある加工肉のひとつである。ランチミート、ホットドッグ、ベーコン、ソーセージ、スモークハム、その他の豚肉加工品が豚肉加工品のカテゴリーを構成している。国内の様々な人種の中でも、豚肉加工品はアフリカ系アメリカ人とヒスパニック系アメリカ人の間で人気がある。
- 加工肉の中で最も急成長しているのは牛肉カテゴリーで、予測期間中のCAGRは金額ベースで3.51%を記録すると予測されている。牛ひき肉、ビーフパティ、ソーセージなどが、国内で主に販売されている牛肉加工品である。しかし最近では、マリネにした牛肉、特にステーキカットの人気が高まっている。マリネされた肉によって、消費者は家庭料理をするようになり、ユニークな味や複雑なレシピに挑戦する機会が増えた。スウィート・バーボン・マリネ、ステーキハウス・マリネ、テリヤキ・マリネなどは、市場で人気のマリネ・オプションの一部である。
タイプ
| 牛肉 |
| マトン |
| 豚肉 |
| 家禽 |
| その他の肉 |
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他 | |
| オントレード |
| タイプ | 牛肉 | |
| マトン | ||
| 豚肉 | ||
| 家禽 | ||
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| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンラインチャンネル | ||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | ||
| その他 | ||
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市場の定義
- 肉 - 食肉とは、食用に供される動物の肉またはその他の可食部位を指す。食肉産業の最終用途は人間の消費のみである。食肉は一般的に、家庭で調理して消費するために小売店から購入される。調査対象市場では、未調理の食肉のみを対象としている。この食肉は様々な形で加工される可能性があり、それらは「加工形態でカバーされている。その他の食肉購入は、外食店（レストラン、ホテル、ケータリングなど）での消費を通じて行われる。
- その他の肉類 - その他の食肉には、ラクダ、馬、ウサギなどの肉が含まれる。これらはそれほど一般的に消費されている肉ではないが、それでも世界の明確な地域で存在感を示している。赤身肉の一部であるかにかかわらず、市場をよりよく理解するために、これらの肉類を個別に検討した。
- 鶏肉 - 鶏肉は白身肉とも呼ばれ、人間が食べるために商業的または国内で飼育された鳥からとれる。これには鶏、七面鳥、アヒル、ガチョウが含まれる。
- 赤身肉 - 赤身肉は通常、生では赤色で、加熱調理すると濃い色になる。牛肉、ラム肉、豚肉、ヤギ肉、子牛肉、羊肉など、哺乳類に由来するすべての肉が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| A5 | 日本の牛肉の格付けシステムである。Aは枝肉の歩留まりが最高であることを意味し、数値評価は牛肉の霜降り、肉の色と輝き、食感と色、光沢、脂肪の質に関係する。A5は和牛の最高得点である。 |
| アバトワール | 食肉処理場の別名であり、食肉を食用とする動物の食肉処理に使用される、またはそれに関連する施設を指す。 |
| 急性肝膵壊死症（AHPND） | エビが罹患する病気で、死亡率が高いのが特徴であり、多くの場合、生育池に仕入れてから30～35日で100％に達する。 |
| アフリカ豚コレラ（ASF） | Asfarviridae科の二本鎖DNAウイルスによって引き起こされる豚の伝染性の強いウイルス性疾患である。 |
| ビンナガマグロ | 大西洋、太平洋、インド洋、地中海に分布する世界6大マグロ資源に含まれる最小マグロ種のひとつである。 |
| アンガスビーフ | スコットランド固有の特定品種の牛に由来する牛肉である。認定アンガスビーフの品質マークを取得するには、米国アンガス協会の認定が必要。 |
| ベーコン | 豚の背中や脇腹の肉を塩漬けや燻製にしたもの。 |
| ブラックアンガス | 角のない黒毛和種の牛肉である。 |
| ボローニャ | イタリアの燻製ソーセージで、豚肉、牛肉、子牛肉から作られる。 |
| 牛海綿状脳症（BSE） | 牛の進行性神経疾患で、プリオンと呼ばれる異常な伝達因子の感染によって起こる。 |
| ブラートヴルスト | 豚肉、牛肉、子牛肉を使ったドイツのソーセージの一種を指す。 |
| BRC | 英国小売業協会 |
| ブリスケット | 牛や子牛の胸肉や下胸肉をカットしたもの。ビーフ・ブリスケットは、9つの牛肉のプライマル・カットのひとつである。 |
| ブロイラー | 食肉用に特別に繁殖・飼育された鶏（Gallus domesticus）を指す。 |
| ブッシェル | 穀物や豆類の計量単位。1ブッシェル＝27.216kg |
| 枝肉 | 肉屋が肉を切り取る際に、服を着た動物の体を指す。 |
| CFIA | カナダ食品検査庁 |
| チキンテンダー | 鶏の小胸筋から作られる鶏肉を指す。 |
| チャックステーキ | 牛の肩の部分であるチャック・プライマルの一部である。 |
| コンビーフ | 塩水に漬けて茹でた牛のブリスケットのことで、通常は冷やして食べる。 |
| CWT | 百貫（ひゃくけん）とも呼ばれ、肉の量を表す単位。1 CWT = 50.80 kg |
| ドラムスティック | 鶏のもも肉を除いたものを指す。 |
| 欧州安全保障理事会 | 欧州食品安全機関 |
| ERS | 米国農務省経済調査局 |
| エウ | 雌の成羊である。 |
| 食品医薬品局 | 食品医薬品局 |
| フィレ・ミニヨン | テンダーロインの小さい方の端から切り取った肉である。 |
| フランクステーキ | 牛の後ろ4分の1より前方にある脇腹の肉をステーキにしたもの。 |
| フードサービス | 家庭の外で食事を作る企業、施設、会社を含む食品産業の一部を指す。レストラン、学校、病院の食堂、ケータリング、その他多くの業態が含まれる。 |
| 飼料 | 家畜の飼料のことである。 |
| フォアシャンク | 牛の前脚の上部である。 |
| フランクス | フランクフルトやヴュルステンとも呼ばれるこのソーセージは、オーストリアやドイツで人気の味付けが濃い燻製ソーセージの一種である。 |
| FSANZ | 食品基準オーストラリア ニュージーランド |
| FSIS | 食品安全検査局 |
| FSSAI | インド食品安全基準局 |
| 砂肝 | 鳥類の消化管にある器官を指す。鳥の機械胃とも呼ばれる。 |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト小麦、大麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種。 |
| 穀物肥育牛肉 | 大豆やトウモロコシなどの添加物を加えた飼料を与えられた牛からとれる牛肉である。穀物飼料で育った牛には、早く太らせるために抗生物質や成長ホルモンが投与されることもある。 |
| グラスフェッドビーフ | 牧草のみを飼料として与えられた牛の肉である。 |
| ハム | 豚のモモ肉である。 |
| ホリカ | ホテル、レストラン、カフェ |
| ジャーキー | 赤身の切り落とし肉を短冊切りにし、腐敗を防ぐために乾燥（脱水）させたもの。 |
| 神戸ビーフ | 神戸ビーフは、日本の黒毛和種から作られた和牛である。神戸ビーフに分類されるには、神戸市の兵庫県内で生まれ、育ち、屠殺された牛でなければならない。 |
| レバーヴルスト | ドイツのソーセージの一種で、牛や豚のレバーから作られる。 |
| ロース | 牛の肋骨下部と骨盤の間の側面、および背中の下部を指す。 |
| モルタデッラ | 細かく砕いた豚肉、または挽いた熱処理豚肉で作られる大型のイタリアン・ソーセージ、またはランチョン・ミートで、豚脂肪の角切りが少なくとも15％含まれている。 |
| パストラミ | 味付けの濃いスモークビーフのことで、一般的には薄切りで提供される。 |
| ペパロニ | 生肉から作られるスパイシーなサラミの一種で、アメリカ産である。 |
| プレート | 牛の腹の部分、リブカットのすぐ下から切り出されるフォアクォーターのことを指す。 |
| 豚繁殖・呼吸器症候群（PRRS） | 豚に発生する病気で、後期の繁殖不全と新生豚の重症肺炎を引き起こす。 |
| プライマルカット | 枝肉の主要な部分を指す。 |
| クオン | これは、マイコプロテインを原料として調製された食肉代替品で、菌類培養物を乾燥させ、バインダーとなる卵白やジャガイモのタンパク質と混合し、食感を調整し、様々な形状にプレスしたものである。 |
| レディ・トゥ・クック（RTC） | すべての原材料を含み、パッケージに記載された工程を経て何らかの準備や調理が必要な食品を指す。 |
| レディ・トゥ・イート（RTE） | あらかじめ調理された食品のことで、食べる前に調理や準備をする必要がない。 |
| レトルト包装 | 食品をパウチや金属缶に充填し、密封した後、超高温に加熱することで、製品を商業的に無菌化する無菌包装のプロセスである。 |
| ラウンドステーキ | 牛の後ろ足のステーキを指す。 |
| ランプステーキ | モモ肉とヒレ肉に分けられる牛肉の部位を指す。 |
| サラミ | 発酵させた肉を空気乾燥させた生ソーセージである。 |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合である脂肪の一種である。一般的に不健康とされている。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで味付けした肉を使った肉製品で、生肉、燻製肉、漬け肉などがあり、通常はケーシングに詰められる。 |
| ホタテ | 軟体動物で、殻が2つに分かれている。 |
| セイタン | 小麦グルテンから作られた植物性の肉の代用品である。 |
| セルフサービス・キオ | これは、顧客がキオスク端末で注文と支払いを行うセルフ・オーダーPOSシステムのことで、完全に非接触で摩擦のないサービスを可能にする。 |
| サーロイン | 牛の背中の下の部分と横の部分をカットしたもの。 |
| すり身 | 魚の骨を抜いてペースト状にしたもの。 |
| テンダーロイン | 牛のテンダーロイン筋全体からなる牛肉のカットを指す。 |
| タイガーシュリンプ | インド洋と太平洋に生息する大型のエビを指す。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量含まれる不飽和脂肪酸の一種である。 |
| ヴァナメイエビ | 赤道付近の地域、一般的には海岸沿いの人工池で養殖される熱帯のエビやクルマエビを指す。 |
| 和牛の蜂 | 黒毛和種または赤毛和種の4つの系統のいずれかに由来する牛肉で、霜降りの多い肉質が珍重されている。 |
| 動物園衛生 | 動物や畜産物の清潔さを指す。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング、データベース、サブスクリプションプラットフォーム。
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