フランス航空市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 6.57 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 7.23 十億米ドル |
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航空機タイプ別最大シェア | Commercial Aviation |
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CAGR (2025 - 2030) | 1.96 % |
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航空機タイプ別の最速成長 | General Aviation |
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市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
フランス航空市場分析
フランスの航空市場規模は2025年に65.7億米ドルと推定され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は1.96%で、2030年には72.3億米ドルに達すると予測されている。
6.6 B
2025年の市場規模（米ドル）
7.2 B
2030年の市場規模（米ドル）
638
歴史的期間（2017年～2024年）の総出荷台数
679
予測期間中（2025～2030年）の総出荷台数
航空機タイプ別最大市場
59.92 %
価値シェア、民間航空、,2024年
航空旅客輸送量の増加とパンデミック以前の水準への回復は、既存の航空機から持続可能な最新鋭機への置き換えと相まって、民間航空市場を牽引している。
サブ航空機タイプ別最大市場
59.92 %
シェア：旅客機、,2024年
国内航空輸送の力強い回復と国際輸送の勢いは、国内旅客機市場の成長の起爆剤となっている。
市場をリードするプレーヤー
82.48 %
市場シェア、エアバスSE
同社は、すべてのエアバス民間航空機の最終組立ラインを持っており、主要生産施設の存在は、同国の航空市場を支配する大きな支えとなっている。
第2位のマーケットリーダー
12.32 %
市場シェア、ダッソー・アヴィエーション
フランスに本社を置くダッソー・アビエーションは、様々なタイプの航空機を提供することで市場の主要シェアを占めている。
市場をリードする第3のプレーヤー
5.92 %
ザ・ボーイング・カンパニー
同社は民間機と軍用機を幅広く取り扱っており、これが同国における市場浸透の要因となっている。
大手OEMの存在と民間機、一般機、軍用機の調達増が市場成長を牽引
- フランスは、その規模と地理的位置、そしてエールフランスやエアバスといった業界のフラッグシップの存在により、トラフィックの面で欧州最大かつ最も重要な航空市場のひとつである。納入機数では、2021年に民間航空部門で22機、一般航空部門で7機のビジネスジェット機と45機のヘリコプターが調達され、2020年比で民間航空部門が23％増、一般航空部門が13％増となった。
- フランスの航空宇宙産業は、現在の市場の不確実性とフランス政府の航空宇宙支援計画により、技術の大幅な転換を経験しており、これがフランスにおけるこの分野の成長を牽引している。軍事航空部門は、研究開発への政府投資の増加や、地元企業による先進的な戦闘機、ヘリコプター、輸送機・訓練機の調達によって恩恵を受けている。
- 納入は生産停止やロックダウンの影響を受けているものの、この分野はプラスを維持している。フランスの一般航空市場は、民間空港のインフラ整備に重点が置かれつつあることと、国内の富裕層が増加していることから、予測期間中に拡大する可能性がある。
- 2020年のCOVID-19発生時には、ビジネスジェットの納入が減少した。しかし、ピストン固定翼、ターボプロップ、ヘリコプターの各分野の納入機数は好調を維持した。2021年には、これらすべてのセグメントでパンデミック前の納入実績を上回った。
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フランス航空市場動向
国内旅行者の需要増加が航空旅客輸送を牽引している
- フランスを発着する旅客の最大の市場はヨーロッパであり、アフリカ、北米がそれに続く。ヨーロッパからの旅客数は約5,830万人（全体の71.3％）、アフリカからの旅客数は970万人（11.8％）、北米からの旅客数は490万人（5.9％）である。フランスのGDPに対する航空輸送および航空会社などの関連産業全体の貢献は約870億米ドルである。
- フランスの航空旅客数は2022年に0.02％増加した。フライト時間が長くなると燃料消費量が増加し、特定の路線では運航コストが急上昇する可能性がある。燃料費の増加は特に航空会社に影響を及ぼし、その結果、航空券価格の上昇を通じて旅客のコストが増加する。また、経路変更とフライト時間の延長は、航空旅客に不便をもたらし、フライトが完全にキャンセルされるリスクが高まるため、旅客の信頼を低下させる可能性がある。ウクライナ情勢の予測不可能性は、フランスの航空会社にとって大きな課題となり、航空旅客数の回復をさらに遅らせる可能性が高い。
- 同様に、フランスの別の主要空港では、2020年中の旅客数が68%以上減少した。旅行規制の緩和による旅客数の回復は、フランスの大手航空会社によって目撃された。2021年には、約3,580万人の旅客がエールフランス-KLMによって運ばれた。全体的な航空旅客輸送量は予測期間中に急増すると予想される。
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地政学的脅威が国防費増加の原動力
- 同国の国防費は2021年から2022年にかけて0.6％急増し、2022年には536億米ドルとなった。同国の国防費はGDPの1.9％であった。2022年、フランスはドイツに次いで欧州第3位の国防支出国であった。2017年から2022年にかけて、同国の国防費は約9％急増した。
- フランス経済はパンデミックの影響を受け、施錠や渡航制限のために経済活動が縮小したにもかかわらず、フランス政府は安全保障能力を確保するために2021年に国防費を急増させた。フランスではLPMとして知られる軍事計画法（Military Programming Law 2019-2025）は、防衛政策のガイドラインと国の資源を定義している。これには、2022年までに約14億7000万米ドル、次いで2023年までに33億9000万米ドルのフランス国防予算の増額が盛り込まれている。LPMは、2019年から2025年の間に総額3340億米ドルを国防費に割り当てている。
- フランスの国防費は、他の欧州諸国や主要軍事大国の国防費と比較して、2000年以降14.5％も急増している。例えば、ドイツの国防費は2000年以降21.6％も急増している。イギリスの国防費は20％増、中国は495％増、ロシアは183％増、アメリカは61％増である。フランスの国防費は、新しい武器や装備の調達と既存の装備のアップグレードによる軍隊の近代化を重視している。フランス政府は、2つの主要なプログラム、すなわち、独仏とスペインの未来戦闘航空システム（FCAS）（約3億2522万米ドル）と、次世代戦車プログラムである主力地上戦闘システム（MGCS）（6567万米ドル）に資金を割り当てている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- Eコマース産業の急拡大がフランスの航空貨物市場を牽引
- 可処分所得の高さが航空需要の増加につながる
- 国防予算の増加は航空機の調達増につながる
- フランスの経済規模はヨーロッパ第2位
- 高インフレが国の経済成長に影響を与えている
フランス航空産業概要
フランス航空市場はかなり統合されており、上位5社で103.51％を占めている。この市場の主要プレーヤーは、エアバスSE、ボンバルディア社、ダッソー・アビエーション社、ピラタス・エアクラフト社、ボーイング社である（アルファベット順）。
フランス航空市場リーダー
Airbus SE
Bombardier Inc.
Dassault Aviation
Pilatus Aircraft Ltd
The Boeing Company
Other important companies include Embraer, Leonardo S.p.A, Robinson Helicopter Company Inc., Textron Inc..
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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フランス航空市場ニュース
- 2023年6月エアバスの子会社で、フランス軍のパイロットと民間人士官候補生に訓練サービスを提供するエアバス・フライト・アカデミー・ヨーロッパが、アウラ・アエロと覚書を締結。
- 2022年12月：米陸軍は、次世代ヘリコプターの供給契約をTextron Inc.のBell部門と締結。陸軍の Future Vertical Lift コンペティションは、陸軍が2,000機以上のミディアムクラスのUH-60ブラックホーク実用ヘリコプターの退役を検討しているため、その代替機を見つけることを目的としていた。
- 2022年11月：Textron Inc.傘下のBell Textron Inc.は、Forces Exhibition and Conferenceにおいて、ヨルダン空軍（RJAF）に10機のBell 505ヘリコプターを売却する契約を締結。ヨルダンのアカバで開催された戦闘空軍（SOFEX）。
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フランス航空市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 航空旅客交通
- 4.2 航空輸送貨物
- 4.3 国内総生産
- 4.4 有償旅客キロ数 (rpk)
- 4.5 インフレ率
- 4.6 アクティブフリートデータ
- 4.7 国防費
- 4.8 富裕層 (hnwi)
- 4.9 規制の枠組み
- 4.10 バリューチェーン分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 航空機の種類
- 5.1.1 商業航空
- 5.1.1.1 潜水艦の種類別
- 5.1.1.1.1 貨物機
- 5.1.1.1.2 旅客機
- 5.1.1.1.2.1 体型別
- 5.1.1.1.2.1.1 ナローボディ航空機
- 5.1.1.1.2.1.2 ワイドボディ機
- 5.1.2 一般航空
- 5.1.2.1 潜水艦の種類別
- 5.1.2.1.1 ビジネスジェット
- 5.1.2.1.1.1 体型別
- 5.1.2.1.1.1.1 大型ジェット
- 5.1.2.1.1.1.2 ライトジェット
- 5.1.2.1.1.1.3 中型ジェット
- 5.1.2.1.2 ピストン固定翼航空機
- 5.1.2.1.3 その他
- 5.1.3 軍用航空
- 5.1.3.1 潜水艦の種類別
- 5.1.3.1.1 固定翼航空機
- 5.1.3.1.1.1 体型別
- 5.1.3.1.1.1.1 多目的航空機
- 5.1.3.1.1.1.2 訓練機
- 5.1.3.1.1.1.3 輸送機
- 5.1.3.1.1.1.4 その他
- 5.1.3.1.2 回転翼航空機
- 5.1.3.1.2.1 体型別
- 5.1.3.1.2.1.1 多目的ヘリコプター
- 5.1.3.1.2.1.2 輸送ヘリコプター
- 5.1.3.1.2.1.3 その他
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 Airbus SE
- 6.4.2 Bombardier Inc.
- 6.4.3 Dassault Aviation
- 6.4.4 Embraer
- 6.4.5 Leonardo S.p.A
- 6.4.6 Pilatus Aircraft Ltd
- 6.4.7 Robinson Helicopter Company Inc.
- 6.4.8 Textron Inc.
- 6.4.9 The Boeing Company
7. 航空業界のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
フランス航空業界のセグメンテーション
民間航空、一般航空、軍用航空は、航空機タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- フランスは、その規模と地理的位置、そしてエールフランスやエアバスといった業界のフラッグシップの存在により、トラフィックの面で欧州最大かつ最も重要な航空市場のひとつである。納入機数では、2021年に民間航空部門で22機、一般航空部門で7機のビジネスジェット機と45機のヘリコプターが調達され、2020年比で民間航空部門が23％増、一般航空部門が13％増となった。
- フランスの航空宇宙産業は、現在の市場の不確実性とフランス政府の航空宇宙支援計画により、技術の大幅な転換を経験しており、これがフランスにおけるこの分野の成長を牽引している。軍事航空部門は、研究開発への政府投資の増加や、地元企業による先進的な戦闘機、ヘリコプター、輸送機・訓練機の調達によって恩恵を受けている。
- 納入は生産停止やロックダウンの影響を受けているものの、この分野はプラスを維持している。フランスの一般航空市場は、民間空港のインフラ整備に重点が置かれつつあることと、国内の富裕層が増加していることから、予測期間中に拡大する可能性がある。
- 2020年のCOVID-19発生時には、ビジネスジェットの納入が減少した。しかし、ピストン固定翼、ターボプロップ、ヘリコプターの各分野の納入機数は好調を維持した。2021年には、これらすべてのセグメントでパンデミック前の納入実績を上回った。
航空機の種類
| 商業航空 | 潜水艦の種類別 | 貨物機 | ||
| 旅客機 | 体型別 | ナローボディ航空機 | ||
| ワイドボディ機 | ||||
| 一般航空 | 潜水艦の種類別 | ビジネスジェット | 体型別 | 大型ジェット |
| ライトジェット | ||||
| 中型ジェット | ||||
| ピストン固定翼航空機 | ||||
| その他 | ||||
| 軍用航空 | 潜水艦の種類別 | 固定翼航空機 | 体型別 | 多目的航空機 |
| 訓練機 | ||||
| 輸送機 | ||||
| その他 | ||||
| 回転翼航空機 | 体型別 | 多目的ヘリコプター | ||
| 輸送ヘリコプター | ||||
| その他 | ||||
| 航空機の種類 | 商業航空 | 潜水艦の種類別 | 貨物機 | ||
| 旅客機 | 体型別 | ナローボディ航空機 | |||
| ワイドボディ機 | |||||
| 一般航空 | 潜水艦の種類別 | ビジネスジェット | 体型別 | 大型ジェット | |
| ライトジェット | |||||
| 中型ジェット | |||||
| ピストン固定翼航空機 | |||||
| その他 | |||||
| 軍用航空 | 潜水艦の種類別 | 固定翼航空機 | 体型別 | 多目的航空機 | |
| 訓練機 | |||||
| 輸送機 | |||||
| その他 | |||||
| 回転翼航空機 | 体型別 | 多目的ヘリコプター | |||
| 輸送ヘリコプター | |||||
| その他 | |||||
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市場の定義
- 航空機タイプ - 民間航空、軍用航空、一般航空に関連するすべての航空機がこの研究に含まれている。
- サブ機タイプ - 固定翼旅客機、貨物機、ビジネスジェット機、ピストン固定翼機、軍用固定翼機、回転翼機がこの調査に含まれる。
- ボディタイプ - ボディタイプには、用途／サイズ／容量／役割に基づいてセグメント化されたすべてのタイプの航空機が含まれる。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| IATA | IATAは国際航空運送協会（International Air Transport Association）の略で、世界中の航空会社で構成され、フライトの商業的側面に影響力を持つ業界団体である。 |
| 国際民間航空機関 | ICAOは国際民間航空機関（International Civil Aviation Organization）の略で、世界中の航空と航行を支援する国連の専門機関である。 |
| 航空事業者証明書（AOC） | 商業飛行活動の実施を許可する国家航空局によって付与された証明書。 |
| 耐空証明書（CoA） | 耐空証明書（CoA）は、航空機が登録されている国の民間航空局が航空機に対して発行する。 |
| 国内総生産（GDP） | 国内総生産（GDP）とは、特定の期間に各国が生産したすべての最終財・サービスの市場価値を示す貨幣的尺度である。 |
| RPK（収入旅客キロ） | 航空会社のRPKは、各飛行ステージで運送された収入旅客数にステージ距離を乗じて得た積の合計であり、全収入旅客が移動した総キロメートル数である。 |
| 負荷率 | ロードファクターとは、航空業界で使用される指標で、利用可能な座席数のうち、乗客で満たされた割合を示す。 |
| 相手先ブランド製造（OEM） | OEM（Original Equipment Manufacturer：相手先商標製品製造会社）とは伝統的に、他社製品の部品として使用され、完成品をユーザーに販売する会社と定義されている。 |
| 国際運輸安全協会（ITSA） | 国際運輸安全協会（ITSA）は、独立安全調査機関（SIA）の責任者による国際的なネットワークである。 |
| 利用可能座席キロ（ASK） | この指標は、上記で定義された1フライトにおける利用可能座席数（AS）に飛行距離を乗じて算出される。 |
| 総重量 | 航空機の満載重量。「離陸重量とも呼ばれ、乗客、貨物、燃料の合計重量を含む。 |
| 耐空性 | 航空機、またはその他の空中装置やシステムが、飛行中および地上において、航空機乗務員、地上乗組員、乗客、その他の第三者に重大な危険を及ぼすことなく作動する能力。 |
| 耐空性基準 | 航空製品（航空機、エンジン、プロペラ）のカテゴリーに適用される詳細かつ包括的な設計・安全基準。 |
| 固定ベースオペレーター（FBO） | 空港で営業する企業または組織。整備、給油、飛行訓練、チャーター便、格納庫、駐車場などの航空機運航サービスを提供する。 |
| 富裕層 (HNWI) | 富裕層（HNWI）とは、流動性のある金融資産を100万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 超富裕層 (UHNWI) | 超富裕層（UHNWI）とは、流動性のある金融資産を3,000万米ドル以上保有する個人を指す。 |
| 連邦航空局（FAA） | 運輸省の航空関連部門。航空交通管制を運営し、航空機の製造からパイロット訓練、空港運営に至るまで、米国内のあらゆるものを規制している。 |
| EASA（欧州航空安全機関） | 欧州航空安全機関（European Aviation Safety Agency）は、2002年に設立された欧州連合（EU）の機関であり、民間航空の安全と規制を監督する任務を担っている。 |
| 空中警戒管制システム（AWC）機 | 空中警戒管制システム（AEWC）航空機は、強力なレーダーと、軍隊を指揮するためのオンボード指揮管制センターを備えている。 |
| 北大西洋条約機構（NATO） | 北大西洋条約機構（NATO）は北大西洋同盟とも呼ばれ、ヨーロッパ28カ国と北米2カ国の計30カ国が加盟する政府間軍事同盟である。 |
| 統合打撃戦闘機（JSF） | 統合打撃戦闘機（JSF）は、米国、英国、イタリア、カナダ、オーストラリア、オランダ、デンマーク、ノルウェー、そして以前はトルコが、既存の戦闘機、打撃機、地上攻撃機を幅広く置き換えることを目的とした開発・取得プログラムである。 |
| 軽戦闘機（LCA） | 軽戦闘機（LCA）とは、軽戦闘に従事するために設計された、軽くてマルチロールなジェット／ターボプロップ軍用機であり、一般に先進的な練習機設計から派生したものである。 |
| ストックホルム国際平和研究所（SIPRI） | ストックホルム国際平和研究所（SIPRI）は、武力紛争、軍事費、武器貿易、軍縮・軍備管理に関するデータ、分析、提言を提供する国際機関。 |
| 海上哨戒機（MPA） | 海上哨戒機（MPA）は、海上偵察機とも呼ばれ、海上哨戒、特に対潜水艦戦（ASW）、対艦戦（AShW）、捜索救難（SAR）の役割で水上で長時間活動するように設計された固定翼機である。 |
| マッハ数 | マッハ数は、ある航空機の高度における音速に対する真の対気速度の比として定義される。 |
| ステルス機 | ステルスとは、レーダーや赤外線、目視による探知が不可能な航空機を作る、低観測性（Low Observable：LO）技術やドクトリンに適用される共通用語である。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 過去数年間および予測数年間の市場規模は、売上高および数量ベースで推計している。売上高を数量に換算する際、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定とし、インフレは価格設定の一部としない。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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