ネオクラウド市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

市場動向とインサイト

エッジ中心のワークロード増殖

顧客向けレコメンデーションは、推論結果のタイミングをクラウドサービスの有用性の一部としています。2026年3月、Akamaiは推論グリッドの早期採用について説明し、銀行が顧客ログイン時のパーソナライズドマーケテングと迅速なレコメンデーションにそれを活用していると報告しました。このユースケースはコンピューティング需要をライブインタラクションに結びつけており、結果がそのインタラクションに間に合って届く場合にのみ追加キャパシティに価値があります。エッジ指向のデリバリーは、専門プロバイダーに対して、利用可能なコンピュートだけでなく応答性を中心としたサービス提案を提供できます。銀行全体での繰り返しの顧客ログインは、継続的な推論消費を支え、銀行の本番チャネルを継続的なクラウド需要の源泉とする可能性があります。

ソブリンクラウドコンプライアンス義務

機密性の高い政府ワークロードは、EUまたは加盟国法の下で認可されていない第三国の公的機関によるアクセスからの保護とコンピュートサービスを組み合わせられるサプライヤーに機会をもたらします。フランスは、適格な機密データに民間商業クラウドを使用する国家行政機関、国家事業者、および指定された公益団体にこの義務を課しています。これは、違反が公共の秩序、安全、健康、生命または知的産を損なう可能性がある場合に、ケースバイケースで適用されます。2026年4月、欧州委員会はEU機関、機関、事務所および機関に対して、供給を多様化し単一プロバイダーへの依存を避けるために4件のソブリンクラウド契約を授与しました。^[1] これらの要件と調達チャネルは、専門クラウドオペレーターに機密公共ワークロードに適したオファーを開発する理由を与えます。対象となるフランスのワークロードについては、アクセス保護がサービスの適格性の一部であるため、追加のコンピュートだけでは非準拠のオファーを販売可能にすることはできません。

AIネイティブDevOpsツールチェーンの採用

AIネイティブDevOpsは、ソフトウェア作成の高速化によってより多くの変更が検証を必要とする場合に、クラウド実行環境への需要を増加させる可能性があります。関連する消費は、変更後のビルド、テスト、検証作業であり、コード生成が容易になっても持続する可能性があります。チームがより多くの候補バージョンを並行して実行する場合、一時的な環境はその追加のイテレーションをコンピュートおよびオーケストレーションの使用量に変換できます。専門プロバイダーは、自動化されたツールチェーンから実行環境へと作業を運ぶ実行サービスを提供することで、この需要に対応できます。専門プロバイダーは実行された検証ジョブと一時的な環境を中心に価格設定できるため、ソフトウェアのイテレーションは実際にサービス上で実行される場合にのみ消費機会となります。

カーボンアウェアクラウドオーケストレーション

カーボンアウェアオーケストレーションは、顧客が許可された時間または場所にわたって作業を移動できる場合に、専門クラウドオファーに追加のユースケースを提供できます。このサービスはカーボン目標とワークロードの実行期限を組み合わせるため、柔軟性がキャパシティ選択方へのインプットとなります。プロバイダーは、時間的制約のある作業を別の実行パスに維持しながら、延期可能なジョブにこの選択肢を提供できます。このオファーには、作業の再スケジュールに対する購入者の許可が必要であり、合意された実行ウィンドウがプロバイダーの販売内容の一部となります。より広い合意されたスケジューリングウィンドウはカーボンアウェア実行の対象となるジョブのプールを拡大できる一方、固定された期限はこのサービスで利用可能な量を制限します。

境を越えたデータローカライゼーションコストの増大

ローカライゼーションは、クラウドサプライヤーがデリバリーインフラストラクチャを複製することを要求することで、地理的拡大をより高コストにする可能性があります。Akamaiの2026年第2四半期の提出書類は、顧客または従業員データのローカライゼーションおよび転送制限が、特定の管轄区域において分離された環境と重複したインフラストラクチャ、ルーティング、ロギング、サポートを必要とする可能性があると警告しました。^[2] 同社はこれによりコストが増加し、販売サイクルが長くなる可能性があると述べました。中国の重要情報インフラ事業者は、中国で収集または生成された個人情報と重要データをローカルに保存しなければならず、必要な輸出にはセキュリティ評価が必要です。対象ワークロードについては、プロバイダーが共有リバリー環境を広く再利用できる範囲が制限される可能性があります。中国で対象ワークロードを提供するプロバイダーは、他の場所の共有インフラストラクチャに加えて国内デリバリー環境を必要とする場合があり、それらの購入者へのリーチに別途コストが発生します。

先端ノードチップのサプライチェーンの不安定性

上流での不足は、顧客がコンピュートの購入にコミットしている場合でも、クラウドの拡大を制約する可能性があります。2026年10月、TSMCはAI関連のファウンドリキャパシティへの需要が供給をはるかに上回っていると述べました。^[3] CoreWeaveは2025年の年次報告書で、サプライヤーの遅延がタイムリーなサービスデリバリーを妨げる可能性があると警告し、顧客は契約上NVIDIAのグラフィックス処理ユニット（GPUを指定していました。それらの契約については、別のサプライヤーへの代替がコンポーネント不足を単純に解決するのではなく、デリバリー上の問題を生じさせる可能性があります。このエクスポージャーにより、使用可能なGPUキャパシティのタイミングが商業的に重要となります。クラウドオペレーターは、関連するコンピュートコミットメントを確実に履行できる前に需要を確保できるためです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

パブリックネオクラウドは2026年のネオクラウド市場規模において54.63%のシェアを占め、最大のセグメントとなりました。組織は別々のプロジェクトに共通のサービスオファーを使用できるため、パブリックデプロイメントは無関係なユーザー間で需要を集約するルートを持ちます。プロバイダーにとって、そのサービスへのアクセスを標準化することで、異なるプロジェクト規模とコンピューティング要件を持つ組織全体での繰り返し販売を支援できます。パブリックオファーは、各顧客にクラスター全体へのコミトメントを要求することなく、多くのプロジェクトにわたる増分コンピューティング需要から収益を得ることができます。

エッジネオクラウドは2027年から2032年にかけて68.2%のCAGRで最も速く成長するセグメントと予測されています。2026年4月、デベロッパーのSMG StudiosとパブリッシャーのFICTIONSは、LEGO Party!ゲームサーバーのEdgegapのエッジクラウドへの本番移行を完了しました。Edgegapのオーケストレーションは、世界615か所以上にわたってオンデマンドでゲームサーバーをデプロイし、プレイヤーのトラフィックに合わせてスケールします。このようにキャパシティを分散させることで、インタラクティブなアプリケーションの近くにコンピューティングをもたらしながら、サイト間でリソースを分割できます。専門ゲームクラウドプロバイダーにとっての商業的機会は、各ゲームオペレーターに固定された地域デプロイメントの管理を要求するのではなく、変化するプレイヤーの場所とトラフィックに合わせてキャパシティを販売することです。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コードとしてのインフラストラクチャ（IaC）およびDevOpsエネイブルメントは2026年の市場において36.45%で最大のセグメントであり、2027年から2032年にかけて53.1%のCAGRで最も速く成長するセグメントと予測されています。クラウドネイティブコンピューティング財団（CNCF）の2025年調査では、クラウドネイティブイノベーターのエンドユーザー組織の58%が、デプロイメントの実践とツールの多くまたはすべてをGitOpsの原則に沿わせていました。このコホートは、クラウドエネイブルメントオファーを構築できる既存の自動化実践を提供します。そのデプロイメント規律にサービスを合わせることで、プロバイダーは顧客がソフトウェアの変更を実行中のアプリケーションに繰り返し変換する方法において役割を担えます。

本番運用は、アプリケーションが最初にデプロイされた後も継続的なエネイブルメントへの需要を生み出す可能性があります。CNCFの2025年調査のコンテナユーザーのうち、82%が本番環境でKubernetesを実行していました。顧客が実行中の環境への変更を自動化する場合、そのデプロイメントの実践はアプリケーションをすでに実行しているリソースと連携する必要があり、クラウドプロバイダーに継続的な統合の役割を与えます。その後の各本番変更は、コンピュートと並んで潜在的な有料サービスを提供するため、初期デプロイメントがプロバイダーのエネイブルメント収益を終わらせる必要はありません。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

大企業は2026年のネオクラウド市場シェアの69.38%を占め、最大のセグメントとなりました。2026年4月、CoreWeaveはMeta PlatformsにAIクラウドキャパシティを2032年12月まで約210億米ドルで提供する拡大された長期契約を発表しました。この発表はキャパシティをMetaのAI開発・デプロイメントに結びつけ、複数の場所にまたがると述べました。複数の場所にわたるコミットメントを提供するサプライヤーは、最初のプロジェクトをはるかに超えて、1人の購入者のデリバリー要件に合わせて拡大を調整しなければならない場合があります。

中小企業は2027年から2032年にかけて49.3%のCAGRで最も速く成長するセグメントと予測されています。従業員10〜49人または自営業者のEU中小企業の中で、有料クラウドの使用は2023年から2025年の間に7.48パーセントポイント上昇しまた。この購入者層での採用増加は、複数年のキャパシティプログラムではなく、個々のアプリケーションや開発プロジェクトに合わせたサービスオファーの余地を生み出す可能性があります。この拡大する中小クラウド購入者のプールにサービスを提供することで、プロバイダーの収益をより多くの顧客に分散させ、少数の大規模キャパシティ契約への依存を減らすことができます。

ITおよびテレコムは2026年の市場において26.4%のシェアで最大のエンドユーザーセグメントを形成しました。2025年、情報通信セクターのEU企業の82.92%が有料クラウドコンピューティングサービスを使用していました。このセクター内での高い採用率は、専門プロバイダーに対して、すでに有料クラウドサービスを使用している組織の中での潜在的な参入ポイントを提供します。この購入者コンテキストにより、ワークロードの割り当てが参入機会となり、専門プロバイダーは組織の最初の有料クラウドコンピューティングサービスを販売するのではな、定義されたコンピューティングタスクを競うことができます。

ヘルスケアおよびライフサイエンスは2027年から2032年にかけて55.6%のCAGRで最も速く成長するセグメントと予測されています。2026年7月、WellSpan Healthは300以上の臨床アプリケーションと7.5ペタバイトの臨床・非臨床データをAmazon Web Servicesに移行する17週間の移行を完了し、完全なEpic電子医療記録環境も含まれていました。WellSpanの7月の発表では、プロバイダーのネイティブサービスへの移行とAI機能の深化に焦点を当てた第2フェーズについても説明されました。WellSpanはコア移行にAmazon Web Servicesを選択したため、ヘルスケアにおける専門プロバイダーの機会は、その第2フェーズで示されたAI機能ニーズへの対応にあります。

データ管理・分析は2026年の市場において27.27%のシェアを占め、最大のワークロードセグメントとなりました。2025年、有料クラウドサービスを使用するEU企業の45.52%がクラウドにデータベースをホストしていました。2026年度第4四半期の決説明会で、Microsoftは40,000社以上の有料Fabricアナリティクス顧客を報告し、前年比60%以上増加しました。これらの確立されたサービスカテゴリーは、購入者がデータ環境全体を移転することを要求せずに、定義されたデータ機能を販売する専門プロバイダーへの参入機会を生み出します。

AIおよび機械学習は2027年から2032年にかけて64.4%のCAGRで最も速く成長するセグメントと予測されています。2026年6月に発表された複数年契約の下、RumbleはAIネイティブクラウドプロバイダーであるTogether AIに対して、推論、ファインチューニング、トレーニング向けの専用NVIDIA HGX B300 GPUクラウドキャパシティ供給することに合意しました。購入者のクラウドプロバイダーとしての役割により、この契約はAIサービスチェーン内に位置づけられ、あるオペレーターが指定されたワークロードのために別のオペレーターから加速されたキャパシティを確保できます。サプライヤーは1つのキャパシティ関係の下で推論、ファインチューニング、トレーニングにわたって収益を得ることができるため、個々のモデルのトレーニングランが終了しても需要が終わる必要はありません。

地域分析

アメリカ大陸のネオクラウド市場

アメリカ大陸は2026年のネオクラウド市場シェアの42.82%を占め、最大の地域となりました。2025年11月、Prime Data CentersとLambdaはカリフォルニア州バーノンのLAX01でAIインフラストラクチャのデプロイメントを発表し、Lambdaは33 MWの施設において21 MWの電力キャパシティをカバーする初期リースを計画しました。Primeが施設の開発者・オペレーターであり、LambdaはGPU環境と顧客サービスへの自社投資を集中させながら、大規模AIトレーニングと推論のためのクラウドデプロイメントを計画しましたこの分業により、専門プロバイダーはリースされた電力キャパシティを通じて拡大しながら、GPU環境と顧客サービスへの自社投資を集中させることができます。

アジア太平洋のネオクラウド市場

アジア太平洋地域は2027年から2032年にかけて55%のCAGRで最も速く成長する地域と予測されています。オーストラリアのネオクラウドプロバイダーであるSharon AIは、2026年第3四半期に発表された、名前の明かされていないグローバルAIラボとの5年間、13.2億米ドルのテイクオアペイ契約を報告し、ニュージーランドへの拡大の基盤としました。地域展開を複数年の支払いコミットメントに結びつけることで、新しい場所がサービス収益を生み出す前にキャパシティを追加するための商業的基盤が提供されます。テイクオアペイ構造は、拡大の問題を初期需要の発見からアンカー購入者の契約されたサービスニーズの充足へと移行させます。

ヨーロッパの機会にはホストされたアプリケーションプラットフォームが含まれ、その他の地域にはテクノロジーおよび研究購入者向けのローカルAIコンピュートアクスが含まれます。2025年、有料クラウドサービスを使用するEU企業の26.08%がアプリケーションの開発、テスト、またはデプロイメントにホストされたプラットフォームを使用していました。この利用は、専門プロバイダーが確立されたクラウドユーザーベース内で開発からデプロイメントまでのワークフローに対応できるサービスコンテキストを生み出します。その他の地域では、Nebius Group N.V.が2025年10月にイスラエルでトレーニング、ファインチューニング、推論を必要とするローカルスタートアップ、テクノロジー企業、研究機関向けのAIクラウドデプロイメントを発表しました。EUでは、既存のクラウドユーザーからワークフローサービスを獲得することが機会であり、イスラエルのデプロイメントはローカルコンピュートアクセスを購入に転換しなければなりません。

規制の枠組みと見通し

この比較は、エンタープライズおよび公共部門の顧客を求める専門クラウドサービスプロバイダーの観点から選択された管轄区域を検討します。連邦クラウドの資格、顧客の切り替え、個人データの保護は、プロバイダーがそれらの購入者へのルートの異なる部分に影響します。これらの違いにより、購入者の資格とデータ処理の範囲が、参入者がクラウドキャパシティを適格なサービスオファーに変換する方法の中心となります。

米国のアクセスが「中」なのは、機関が連邦利用認証と並んで認可とリスク決定を維持しているためであり、「緩和」はFedRAMP 20xの段階的保証がマーケットプレイスへの迅速な参入のために設計されていることを反映しています。統合規則は2027年1月1日に強制的に発効し、分野固有の適用可能性と日付に従い、レガシーRev5のアプリケーション処理は2027年6月11日に終了する予定です。英国では、適格な転送のコスト低下がアクセスを改善し、CMAの2026年10月のポータビリティ作業にはソリューションのタイムラインがなく、これらの選択された条件の継続性を支持しています。インドの「中」評価は段階的な個人データ義務を反映しており、「強化」は2025年11月13日の公表から18か月後に開始するプロセッサ処理をカバーするデータ受託者の保護措置によるものです。

バリューチェーンの段階

サーバーシステムと施設アクセスがクラウサービスに組み立てられるにつれて、価値の獲得は異なります。CoreWeaveの2025年のビジネスは、コミットされたクラウド契約とオンデマンド購入から収益を生み出し、コミットされた契約が収益の大部分を提供しました。コミットされた契約に依存するオペレーターにとって、上流のシステムと施設キャパシティはサービスが予定通りに準備されていなければならず、調整がそれらのインプットが契約されたサービス収益を得られるかどうかを決定します。

Equinixの2025年の開示では、コロケーションと相互接続を、一般的に月次で請求され、契約期間にわたって均等に認識される定期収益ストリームとして説明しました。これらの継続的な上流費用は、最初のシステム販売後も準備の調整を商業的に重要なものにします。クラウドオペレーターにとって、リソースの可用性を顧客サービスの有効化に合わせることで、ホストされたインフラストラクチャへの支払いとデリバリーされたクラウドキャパシティからの収益の間の期間を制限できます。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの機会は、公共部門のクラウド調達を通じたサービス参入と、大規模AIコンピュート開発プログラムへの参加を比較します。オペレーターは認定サプライヤーとしてのみUKフレームワークルートにサービスを提供でき、EuroHPCの公募は申請者にコンソーシアムの形成を要求します。これらの構造により、購入者へのアクセスが商業的決定の一部となり、インフラストラクチャ、マネージドプラットフォーム、大規模AIキャパシティに対して異なるアプローチが必要となります。

中心的な機会は、公共購入者がクラウドキャパシティを購入できる方法を定義すチャネル内での運営サービスの役割です。選択肢は、フレームワークサービスオファーの準備と、大規模AIファシリティの設立・運営に責任を持つコンソーシアムへの参加の間にあります。G-Cloud 15は2026年8月6日から18か月および36か月後に再開し、EuroHPCの公募は2026年12月3日に締め切られるため、より近い決定はその期限前にコンソーシアムに参加するかどうかです。