ゴム市場規模・シェア
モルドー・インテリジェンスによるゴム市場分析
ゴム市場規模は2025年に485億米ドルと評価され、2030年までに607億米ドルに進展すると予想され、年平均成長率4.58%を示しています。世界生産の増加が予測されるため供給制約が引き続き逼迫し、不足を拡大させ価格を下支えしています。需要促進要因には、天然ゴムを最大15%多く使用する電気自動車用タイヤ、アジア・アフリカの成長するインフラプログラム、高純度ラテックスの持続的な医療消費が含まれます。供給面では、生産者は気候による収量変動、病害の発生、労働力不足に直面していますが、AI誘導タッピングを導入し持続可能性認証に投資する農園はプレミアム・ポジショニングを確保しています。特に2025年12月に発効する欧州連合森林伐採規制などの規制監視の強化により、トレーサビリティ投資が加速し、認証済み数量が価格プレミアムで取引される二層構造のゴム市場が形成されています。
主要レポート要点
- 地域別では、アジア太平洋が2024年にゴム市場シェアの71%を占め、アフリカが2030年まで最速の年平均成長率6.20%を達成する予測です。
世界ゴム市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EV主導のタイヤ需要急増 | +1.2% | 世界、中国・欧州・北米に集中 | 中期（2-4年） |
| 中国建設・鉱業の回復 | +0.8% | アジア太平洋、商品輸出地域への波及効果あり | 短期（2年以下） |
| 医療用手袋生産能力拡大 | +0.6% | 世界、マレーシア・タイでの製造集中 | 中期（2-4年） |
| 小規模農家向けカーボンクレジット収益化 | +0.3% | 東南アジア、アフリカ | 長期（4年以上） |
| AI対応精密タッピングと収量向上 | +0.5% | 初期はアジア太平洋、後に世界展開 | 中期（2-4年） |
| 東南アジア諸国連合（ASEAN）・インドのインフラブーム | +0.7% | 東南アジア諸国連合（ASEAN）・インド、世界サプライヤーからの材料調達 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EV主導のタイヤ需要急増
電気自動車の普及はゴム市場を再形成しています。専用EVタイヤは厚いサイドウォールと高度なトレッド化合物を必要とし、タイヤ1本あたりの天然ゴム使用量を約15%増加させるためです。タイヤメーカーは現在、リアルタイムの車両登録フィードを調達アルゴリズムに統合し、ジャストインタイムの原材料パイプラインを管理しています。欧州・北米でバッテリー電気自動車の道路シェアが拡大するにつれ、一次製造業者による先物購入がスポット供給を逼迫させ、ゴム市場内でプレミアム層を維持しています。
中国建設・鉱業の回復
北京の2025年景気刺激策は輸送回廊、都市鉄道リンク、エネルギーパイプラインを優先し、ゴム製免震ベアリング、伸縮継手、産業用コンベヤベルトの需要を加速させています[1]出典：国家発展改革委員会、「2025年国民経済社会発展計画報告」、npcobserver.com。内モンゴルと新疆の鉱業プロジェクトは耐摩耗性化合物の消費を増加させ、設備サプライヤーはゴム部品で年間7.3%の成長を報告しています。この多部門の需要牽引は非タイヤ需要を押し上げ、技術グレードシートを供給する生産者の収益基盤を多様化します。機械的特性の安定性を保証できる農園・加工業者は、ゴム市場内で競争優位を獲得しています。
医療用手袋生産能力増強
天然ゴムラテックスの医療消費は、パンデミック前の基準より構造的に高い水準にあります。マレーシア・タイは年間2,400億枚以上の手袋を生産し、自動化されたディッピングラインは厳格な生体適合性基準を満たす一貫した低タンパクラテックスを要求しています。2025年の中国製手袋に対する50%、2026年の100%の米国関税により、注文が東南アジアに転換され、医療グレード原料の継続的な引き取りを支えています。アレルゲン最小化ラテックスを提供する生産者は、ゴム市場で持続的なプレミアムを獲得しています。
小規模農家向けカーボンクレジット収益化
持続可能性データプラットフォームにより、小規模農家はカーボン・生物多様性クレジットを獲得し、15-30%の追加収入を得ています[2]出典：Orijin、「持続可能性データが小規模農家の収入向上にどう貢献するか」、orijin.io。高収入により肥料とクローンのアップグレードが促進され、収量が向上し供給レジリエンスが改善されます。バイヤーはスコープ3フットプリントを削減する認証済み製品を確保し、トレーサブルな数量への需要を強化し、ゴム市場の価値曲線を拡大しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 葉枯病、白根腐病その他の病害 | -0.9% | 東南アジア、拡散リスクあり | 中期（2-4年） |
| 原油連動合成代替品の価格変動 | -0.7% | 世界の価格敏感市場 | 短期（2年以下） |
| タッパー労働力の高齢化と労働力不足 | -0.8% | 東南アジア、他地域でも拡大 | 長期（4年以上） |
| 土地利用・森林伐採禁止規制 | -0.6% | 欧州連合輸出地域（世界） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
葉枯病、白根腐病その他の病害
葉枯病はインドネシアの一部で生産を減少させました。白根腐病により、マレーシアは40万ヘクタールを代替作物に転換する可能性があります。南米葉枯病の東南アジア侵入リスクは、年間1,000億米ドルの潜在的打撃となります。これらの生物学的脅威はヘベアブラジリエンシスの遺伝的基盤の狭さを浮き彫りにし、クローン多様化、バイオセキュリティ、殺菌剤革新への緊急な要請を促しています。病害リスクの緩和に失敗すれば、収量成長が制限され、消費軌道を下回るレベルでゴム市場が制約される可能性があります。
タッパー労働力の高齢化と労働力不足
タイ・マレーシアのタッパーの平均年齢は50歳を超え、農村部から都市部への移住傾向により新規参入者数は毎年減少しています。タイゴム庁のヤング・スマート・ラバー・ファーマー・キャンプなどの訓練プログラムは若者の参画を目指していますが、参加率は依然として控えめです。持続的な不足はタッピングコストを押し上げ、収穫期間を短縮し、収量ポテンシャルを損ないます。機械化と生産性インセンティブに投資する農園は、ゴム市場内での生産安定化において戦略的優位性を持ちます。
地域分析
アジア太平洋は2024年にゴム市場の圧倒的な71%のシェアを維持しています。タイは約460万メトリックトンを貢献していますが、高齢化関連の生産性低下が成長を困難にしています。インドネシアのパーム油転換による204.1万メトリックトンへの9.8%減少は、生産の脆弱性を浮き彫りにしています。ベトナムは再植林と価格インセンティブに支えられ、2025年の生産・輸出回復を期待しています。中国は国内で93.3万メトリックトンを収集しながら世界供給の約40%を消費し、地域内フローを逼迫させています。海南島の農園でのAIタッパーロボットの導入は、労働力不足への技術主導対応を示し、ゴム市場での供給レジリエンスを強化しています。
アフリカは最も急成長する地域を代表し、2030年まで年平均成長率6.20%と予測されています。コートジボワールは近年23%の生産増加を達成し、アビジャン近郊で加工クラスターを拡張してより多くの価値を現地で獲得しています。ガーナ・ナイジェリアは公的資金支援を受け、高収量クローンを試験しています。カーボンクレジット制度は強く響き、小規模農家に追加収入源を提供し、持続可能な拡張を強化しています。しかし、輸送のボトルネックと限定的な港湾コールドチェーン容量がラテックス輸出を制約しており、ゴム市場内でアフリカの潜在力を実現するためインフラ投資が極めて重要であることを示しています。
北米・欧州はほぼ全ての原材料を輸入し、タイヤ・産業製造業者を地政学的・輸送リスクにさらしています。米国は2025年1-2月に3億1,500万米ドルのゴム輸入を記録し、前年同期比21%増となりました[3]出典：米国国勢調査局、「米国国際貿易（商品・サービス）、2025年2月」、census.gov。コンチネンタル・GIZのインドネシアでの6,000小規模農家マッピング・イニシアチブは、先制的な連携の象徴であり、欧州工場への途切れない原料フローを確保し、ゴム市場での法令遵守リーダーシップを定着させています。
最近の業界動向
- 2025年5月：グッドイヤーが化学事業をジェムスプリング・キャピタルに6億5,000万米ドルで売却し、合成ゴムの長期供給協定を締結。
- 2025年5月：ハーバード大学が4倍の亀裂抵抗性と10倍の硬度を持つ「ゴムタングラマー」材料を発表し、新たな応用可能性を開拓。
- 2025年4月：タイゴム庁が労働力不足に対処するためヤング・スマート・ラバー・ファーマー・キャンプを開催。
- 2024年8月：国立科学財団がTARDISS工学研究センターに2,600万米ドルを拠出し、米国での国内ゴム作物を追求。
世界ゴム市場レポート範囲
天然ゴムはヘベア・イチジク属などの樹木のラテックス樹液から得られる弾性材料で、加硫処理により日常用途の様々な製品に仕上げることができます。このレポートは、様々な用途で天然ゴムを調達するエンドユーザーの観点から市場を定義しています。
ゴム市場には生産分析（数量）、消費分析（金額・数量）、輸出分析（金額・数量）、輸入分析（金額・数量）、価格動向分析が含まれます。ゴム市場は地域別に北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカにセグメント化されています。
このレポートは、上記全セグメントについて、数量（メトリックトン）と金額（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。
レポートで回答される主な質問
2030年までのゴム市場予測価値はいくらですか？
ゴム市場は2030年までに607億米ドルに達すると予測されています。
なぜ電気自動車タイヤは天然ゴム需要を増加させるのですか？
EVタイヤは厚いサイドウォールと高度な化合物を必要とし、従来のタイヤより1本あたり約15%多くの天然ゴムを使用するため、EV販売の増加に伴い原材料需要が拡大します。
どの地域が最も速く生産を拡大していますか？
アフリカは2030年まで年平均成長率6.20%で成長すると予測され、コートジボワールの栽培拡大と新たな加工投資が主導しています。
なぜ病害管理が生産安定にとって重要なのですか？
葉枯病と白根腐病はインドネシア・マレーシアで収量を大幅に減少させており、南米葉枯病のアジア侵入は年間1,000億米ドルを超える損失をもたらす可能性があるため、バイオセキュリティが不可欠です。
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