カシューナッツ仁市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界のカシューナッツ仁市場のトレンドとインサイト

植物性タンパク質に対する世界的需要の増加

北米および欧州の植物性製品開発者は、カシューナッツ仁のタンパク質をバー、飲料、レディミール（調理済み食品）に活用しています。これは、100グラムあたり18グラムのタンパク質という栄養プロファイルと、大豆やアーモンドベースと比較して優れたクリーミーなテクスチャーによるものです。2023年、ベトナムは米国のカシューナッツ輸入の88%を占め、ビーガン市場の支援における重要な役割が浮き彫りになりました^{[1]出典：世界銀行、「米国カシューナッツ輸入2023年」、wits.worldbank.org} 。さらに、インドが2025年10月に付加価値カシューナッツ製品に対する物品・サービス税を5%に引き下げる決定は、国内消費者基盤を少なくとも10%拡大すると予測されています。一方、年間生産量14万7,000メートルトンのブラジルは自給自足を達成し、余剰仁をタンパク質分離物に転換して輸出しています。これらの動向は、高タンパク質でアレルゲンフリーの原料に対する需要を高めることで、カシューナッツ仁市場の成長を総合的に牽引しています。

健康的なスナック消費の成長

消費者はアクティブなライフスタイルに対応した個食・最小限加工のナッツを好む傾向があり、中国ではオンラインおよびコミュニティグループ購入の販売チャネルがナッツ小売市場の合計70%のシェアを占めるに至っています^{[2]出典：米国農務省海外農業局サンパウロ、「ブラジルへのツリーナッツ輸出の機会」、fas.usda.gov}。欧州では、輸入仁の90%がスナック形態で直接販売されており、コートジボワールの欧州輸入シェアはこのトレンドに牽引されて2018年の1.2%から2022年には8%に上昇しました。欧州におけるスナック用ナッツへの需要増加は、同地域がレディトゥイート製品に注力していることを示しています。インドの国内消費は世界生産量に占める割合が増加しており、輸出量の減少につながり、供給に対するスナックチャネルの影響を高めています。この大きな国内需要は、世界の供給動態を形成する上でのインド市場の重要性を強調しています。その結果、健康的なスナッキングは、進化する消費者の嗜好と市場トレンドに支えられ、カシューナッツ仁市場における数量成長の主要ドライバーであり続けています。

カシューナッツ仁ベースの乳製品代替品の拡大

米国ではカシューナッツミルクが1リットルあたり4〜6ドルで販売されており、アーモンドミルクの3〜4ドルと比較すると、消費者がその中立的な風味とクリーミーなテクスチャーに対してプレミアムを支払う意欲があることを示しています。この価格設定は、独自の味わいと栄養上の利点を提供する植物性乳製品代替品に対する消費者の嗜好の高まりを反映しています。欧州連合では、ナッツを含む製品に対するアレルゲン規制により明確な表示が義務付けられており、コンプライアンスコストは増加しますが、販売成長を妨げるものではありません。これらの規制は消費者の安全と透明性を確保するものであり、信頼の維持と需要の促進において重要な役割を果たしています。Olam Food Ingredientsは1997年からベトナムで5つのカシューナッツ加工施設を運営しており、40市場の乳製品代替品向けに認証済み仁を供給しています。ベトナムにおける同社の長年の存在は、カシューナッツサプライチェーンにおける品質と持続可能性へのコミットメントを示しています。スプレッド、ヨーグルト、ソースなどの製品におけるカシューナッツ仁ベースの原料への需要増加は、欧州輸入におけるカシューナッツ仁ベース原料のシェアを拡大し、カシューナッツ仁市場をさらに多様化させると予測されています。

剥皮・等級分けラインの自動化

ベトナムの加工業者は高スループットの光学式選別機を活用してWW320等級の欠陥率を8%未満に抑え、一貫した輸出品質を確保しています。これらの先進的な選別技術は、国際市場が求める高い基準を維持する上で重要な役割を果たしています。Dekel Agri-Visionは2024年10月のアップグレードにより、剥皮効率を55%から80%に向上させ、1日の処理量を6メートルトンから10メートルトンに引き上げました。この改善は、技術的アップグレードが業務効率と生産能力に与える影響を示しています。資本集約型施設では、年間4万5,000メートルトンの能力を達成するために2,000万ドルの投資が必要です。インドおよび中国のベンダーによるモジュール式生産ラインにより段階的な導入が可能となり、小規模加工業者が事業を徐々に拡大するための柔軟性が提供されます。収率の向上は、生カシューナッツコストが上昇する時期においてもマージンの安定化に寄与し、カシューナッツ仁市場における競争力を支えています。

生カシューナッツ（RCN）価格の変動性

ベトナムの生カシューナッツ価格は2024年初頭の1メートルトンあたり1,200〜1,300ドルから2024年9月には1,900〜2,000ドルに上昇し、仁の価格は1メートルトンあたり6,560ドルに達しました。この大幅な価格上昇は、市場における需要の増加と供給制約を反映しています^{[3]出典：アフリカカシューアライアンス、「生ナッツ価格モニタリング」、africancashewalliance.com}。インドでは2024年に価格が80〜100%急騰し、1ドルあたり7.2〜10.8ドル（インドルピー600〜900）の範囲となり、サプライチェーン混乱の世界的影響をさらに浮き彫りにしました。2024年のコートジボワールによる一時的な輸出禁止と、エルニーニョによる作物損失が重なり、世界生産量が7%減少しました。これらの変動は運転資本を圧迫し、先物契約の活用を妨げ、カシューナッツ仁加工業者の市場視認性を低下させています。これらの要因の組み合わせはサプライチェーン全体の関係者に課題をもたらしており、カシューナッツ市場における戦略的計画とリスク管理の必要性を強調しています。

アーモンドおよびピスタチオとの競争

アーモンド輸出業者は北米および欧州において強固な流通ネットワークを維持しており、確立されたサプライチェーンとこれらの地域での安定した需要を活用しています。一方、中国へのピスタチオ輸出は関税引き下げを受けて2024年第1四半期に194%増加し、中国市場でのピスタチオ需要の高まりを示しています。欧州では、天然アーモンドの小売価格が1キログラムあたり16.50〜19.80ドルであるのに対し、ロースト・塩味カシューナッツは1キログラムあたり22〜33ドルと、カシューナッツのプレミアム幅が縮小しています。アーモンドの健康上の利点（栄養価と汎用性を含む）の継続的なプロモーションは、カシューナッツ仁市場における代替リスクを高め続けており、その成長見通しに影響を与える可能性があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

等級別：ホワイトホールがプレミアム収益源を支える

ホワイトホールは2025年のカシューナッツ仁市場シェアの61.8%を占め、ギフトパックおよびレディトゥイート小売チャネルでプレミアムを獲得しています。ベトナムの加工業者は光学式等級分けによりホワイトホールの産出量を最大化し、欠陥率を国連欧州経済委員会の基準である8%以内に抑えており、コートジボワールはこのベンチマークに合わせるために自動化に投資しています。ホワイトホールのカシューナッツ仁市場規模は緩やかな拡大が見込まれますが、その高い単価が加工業者の収益性を支えています。小売業者は仁全体の外観と一貫したサイズを重視しており、均一な生ナッツを供給する契約農業モデルを促進しています。アーモンドが棚スペースを圧迫しているものの、ホワイトホールはインドと中国における祝祭用ギフティングの中核であり続けています。

スコーチドピースは、製パン、菓子、ビーガン乳製品分野の原料バイヤーが視覚的な魅力よりも機能的な価値を求めるため、2031年までに最も速いCAGR 5.0%を達成すると予測されています。このセグメントは、機械化された剥皮工程で生産される二次品質の仁を収益化しようとする加工業者の取り組みから恩恵を受け、工場全体の収率を向上させています。スコーチドピースのカシューナッツ仁市場規模は、グラノーラ、エナジーバー、チーズスプレッドでの使用増加に沿って拡大すると予測されています。メーカーはカラメル化した風味プロファイルと低価格を好み、スコーチドピースをカシューナッツ仁ベースのタンパク質を導入するためのコスト効率の高い手段として位置付けています。継続的な成長は、カシューナッツ仁産業内で欧州連合および米国の厳格な食品安全フレームワークを満たすためのトレーサビリティの維持と効果的なアレルゲン管理にかかっています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

アジア太平洋地域は2025年のカシューナッツ仁市場の46.2%のシェアを占め、ベトナムの輸出とインドの加工能力が牽引しています。ベトナムは生ナッツの90%を東アフリカから輸入していますが、先進的な等級分けにより最低水準の欠陥率を維持し、世界の仁輸出の80%超を占める優位性を確保しています。インドの完成仁に対する物品・サービス税の5%への引き下げは国内スナック成長を刺激し、世界生産量の40%を吸収して輸出可能量を制約しています。中国は2023年に5万4,699メートルトン（2億5,600万ドル相当）を輸入し、米国産カシューナッツへの42%の関税を受けて東南アジア諸国連合のサプライヤーへとフローを転換しており、これがカシューナッツ仁市場の地域需要を下支えしています。

アフリカは2031年までCAGR 4.9%を記録すると予測されており、地域の中で最も高い成長率となっています。コートジボワールは2030年までに120万メートルトンの収穫量の30%を加工規模に拡大し、タンザニアは35万メートルトンの生産を目標としています。Robust InternationalのコートジボワールにおけるUSD 2,700万ドルの工場と、Valency InternationalのUSD 4,000万ドルの2025年設立ユニットは、欧州へのサプライチェーンを短縮する機械化投資の好例です。ナイジェリア、ベナン、ガーナはTechnoServeのProsper Cashewプロジェクトからの技術支援を受ける小規模工場を通じて補完的な数量を追加しています。インフラが改善されるにつれ、アフリカ原産のカシューナッツ仁市場規模は拡大し、ベトナムの現在の輸出シェアに挑戦する可能性があります。

北米と欧州は引き続き主要な消費拠点として機能しており、需要の大部分を輸入に依存しています。2023年、米国は14万3,686メートルトンのカシューナッツを8億4,370万ドル相当で輸入し、供給の88%はベトナムから調達されました。物流リスクを軽減するため、バイヤーはコートジボワールやブルキナファソの加工業者に認証オーガニックまたはフェアトレード契約を付与することでサプライヤーベースを多様化しています。これらの契約には多くの場合、高い単価を補償する価格プレミアムが含まれています。さらに、多様化戦略はサプライチェーンの強靭性を高め、高品質製品の安定供給を確保し、倫理的な調達慣行を支援することを目的としています。これらの市場は食品安全および持続可能性基準をさらに発展させると予測されており、より広範なカシューナッツ仁市場に影響を与え、世界貿易慣行のベンチマークを設定しています。

規制環境

カシューナッツ仁の世界貿易は、主要輸入圏における食品安全管理と、国内加工を優先する原産国政策の高まりによって形作られている。欧州連合では、輸入は一般食品法規則(EC)No 178/2002および公的管理規則(EU)2017/625によって規制され、市場アクセス要件においてアフラトキシンの厳格な制限（アフラトキシンB1で2.0 ug/kg、総アフラトキシンで4.0 ug/kg）が参照されている。これにより、スナックおよび原材料チャネルに供給する輸出業者全体で、検証済み試験、トレーサビリティ、および管理された取り扱いの必要性が一層強まっている。

規格設定や関税政策の変化も市場構造に影響を及ぼしている。コーデックス委員会は、2026年7月6日から10日に予定される会合において、カシューナッツ仁に関する公式な国際コーデックス規格を策定する要請を審査中であり、これが国際契約における等級・欠陥の共通言語を厳格化する可能性がある。貿易面では、中国が2026年5月1日からアフリカ53カ国からの製品を対象とするゼロ関税政策を実施し、原料カシューナッツの調達に関する誘因を変化させ、原産地に紐づいた供給を巡る加工業者間の競争を激化させている。同時に、アフリカの生産国は、シーズン開始の遅延、最低輸出価格、課徴金の引き上げ、輸出制限などの措置を用いて、より多くの原料ナッツを地元工場向けに確保しており、これによりベトナムおよびインドの加工業者の調達時期が調整されている。

バリューチェーン分析

カシューナッツ仁のバリューチェーンは、原料カシューナッツ（RCN）の農場生産と、地元の集荷業者や買付業者による集約から始まり、次いで一次加工（乾燥、殻むき、焙煎/蒸気処理、皮むき、等級付け、包装）を経て、消費者向けおよび原材料市場への輸出物流へとつながる。ベトナムは依然として支配的な加工・輸出拠点であり、世界のカシューナッツ仁輸出量の80%以上を供給する一方、国内RCNでは加工需要の約10%しか満たしておらず、東アフリカおよび西アフリカからの輸入調達が工場の稼働率とコスト管理にとって中心的な意味を持つ。欧州の小売業者やブランド購買者が、グローバル食品安全イニシアチブ準拠のシステムおよび監査済みの調達プログラムを求めるようになるにつれ、アフラトキシン試験、認証、デジタルトレーサビリティといったコンプライアンスサービスが、中核的な加工工程とますます並行して行われるようになっている。

ボトルネックは、RCNの入手時期、価格変動、政策主導の貿易摩擦を中心に集中しており、物流と正式な取引プラットフォームがコストと速度に影響を与えている。2025年、タンザニアはタンザニア商品取引所（TMX）を通じたカシュー取引を義務化し、3%の手数料を追加したことで出荷の遅延を招いた。一方、ブルキナファソ（2025年3月）とベナン（2025年4月）は国内加工を支援するためRCN輸出禁止を実施した。2026年には調達行動がより早期の購買へと移行し、ベトナムは2026年1月から3月中旬までに約438,000トンのRCNを輸入したと報告されており、原産地側の政策介入や収穫の逼迫に先んじて原料を確保した。下流では、カシューナッツ仁は輸入業者、焙煎業者、スナック包装業者、産業用途（製菓、菓子、植物性乳製品）を経て流通し、そこでは一貫した等級付け（例：WW320）と光学選別に支えられた低い欠陥率が、契約履行の維持と拒否リスクの低減に寄与している。

市場機会と将来展望

西アフリカにおける原産国加工能力の構築とターンキー技術の導入を巡って機会が形成されており、これにより欧州への供給チェーンが短縮され、輸入依存拠点への依存が低減する。2026年5月、PSL Machineryはガーナのツリークロップ開発庁（TCDA）と公民連携協定を締結し、エンドツーエンドのカシュー加工技術とカシューナッツ仁買取プログラムを実施することになった。これは、従来の商品貿易に加えて、工場規模の設備、試運転サービス、技術研修パッケージへの需要を示している。コートジボワールは付加価値化の勢いを示す2つ目の指標を提供しており、2025年時点で37の施設にわたり国内加工能力が830,000トンとされ、2026年の最初の5カ月間のカシューナッツ仁輸出は44,403メトリックトン（前年同期比51%増）と報告されており、原産地から市場への直接的なカシューナッツ仁の流れをさらに支えている。

副産物の収益化や、購買者要件を満たし原料ナッツ価格変動時にマージンを安定させるためのデータ・トレーサビリティ基盤の強化にも、依然として余地が残っている。カシューアップルおよび殻の流通（カシューナッツ殻液やバイオエネルギー用途を含む）は、加工事業に統合された際に追加の収益源を支えることができ、バイオエタノールや工業用誘導体といった副産物に関する報告書の論旨と一致する。地域的には、Development Gatewayが運営し、CICCが支援するCashew-INプラットフォームが西アフリカにおけるバリューチェーンデータ基盤を強化し、工場、倉庫、試験ラボに対する調達の透明性と投資計画の改善に寄与している。需要側では、プレミアム化と原材料の多様化が植物性乳製品やスナック形態を通じて継続しており、認証済みのカシューナッツ仁と強固なアレルゲン管理を有する供給業者は、EUおよび北米において小売業者や産業契約を確保しやすい立場にある。