鉱物繊維市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界の鉱物繊維市場のトレンドとインサイト

エネルギー効率的なエンベロープにおける建築・建設ブーム

世界の脱炭素化政策は、スマートグレーズィングと気密膜を組み合わせた鉱物繊維ベースのエンベロープに向けて改修予算を誘導しています。EUの規則2024/1681は、加盟国に対して毎年3%の公共建築物の改修を義務付けており、今後10年でEUR 2,750億の断熱材市場機会に相当します。インドの2024年エネルギー保全建築基準は27の気候ゾーンにわたって規定U値を重ね合わせており、中国のDG/TJ08-205-2024は上海における新規プロジェクトのエネルギー削減率75%を確定させています。2024年までのCAGR 6.2%で拡大するモジュラー建設は、鉱物繊維コアを工場製壁カセットに組み込み、現場作業を40%削減し、工期を短縮しています^{[1]モジュラービルディング協会、「2024年モジュラー建設レポート」、modular.org}。

義務的なエネルギー性能および防火安全規制

可燃性ファサードをめぐる訴訟が、規制当局が高層建築物におけるポリマーフォームを禁止するにつれて、鉱物繊維市場を押し上げています。英国の2024年承認文書Bの改定は18m以上の非A評価断熱材を禁止しており、この基準はオーストラリアの国家建設基準2025性能要件FP1.4によって反映されています。EU規則2024/3110はサンドイッチパネルへの燃え広がり試験を拡大し、かつてポリウレタンコアに有利だった抜け穴を閉鎖しています。産業排出指令2024/1785で概説されているフェノール系バインダーのVOCに関する並行した制限は、フォーム製造コストを削減し、鉱物繊維との価格差を縮小させています^{[2]欧州議会、「建物のエネルギー性能に関する規則2024/1681」、europa.eu}。

新興アジア太平洋地域におけるグリーンビルディング基準の強化

新興アジアは、許可プロセスにエンベロープ熱的モデリングを組み込むことで従来の規制を飛び越えようとしています。インドは容積率ボーナスをGRIHA四ツ星認証と連動させ、ほとんどの気候ゾーンで空洞断熱材を義務付けています。ベトナムの2024年通達08/TT-BXDは2,500m²を超える商業ビルにエネルギー監査を課し、インドネシアは50,000戸の手頃な価格の住宅において鉱物繊維に補助金を支給しています。広州は現在、プロジェクト承認前に60〜100mmの断熱厚さをベンチマークとする熱性能報告書を要求しており、性能ベース設計への移行を示しています。

鉱物繊維リサイクルストリームに向けた循環型経済の推進

欧州は2020年に250万トンの鉱物繊維廃棄物を発生させましたが、リサイクル率は10%未満にとどまっています。2027年からのオーストリアの埋め立て禁止は、生産者に引き取りループの構築を強制し、BML.GV.ATによると2030年までに30%のリサイクル率を目標とし、解体業者にはm²あたりEUR 8〜12のコスト増が生じます。RockwoolとKnaufはオランダとスウェーデンでパイロットプラントを運営しており、清潔なウールを15〜20%の比率で原料溶融に再混合し、炉のエネルギー消費量を25%削減しています。2024年に最終決定したEUの廃棄物終了基準は、清潔な鉱物繊維を二次原材料と指定し、国境を越えた輸送コストを40%削減します。

吸入可能繊維に関する健康および発がん性への懸念

生体溶解性をめぐる曖昧さが市場アクセスを分断しています。EU注釈Qは、肺液中の加重半減期が40日未満の場合、現代繊維を発がん性物質ラベルから免除していますが、OSHAは依然として3µm未満の繊維への危険性警告を義務付けています。米国の請負業者に対する損害賠償責任への懸念から、保険料が2024年に15〜25%上昇しました。3Mの2024年の≥3µmセラミック・ガラス繊維に関する特許は1,000℃の性能を達成しながら吸入性粉塵の発生を回避しており、次世代の非吸入性製品の可能性を示唆しています。

低コストポリマーフォームへの価格主導型代替

鉱物繊維は、1,400℃で玄武岩またはカレットを溶融するプロセスがエネルギー集約的であるため、EPSより50〜60%、PIRより20〜30%高い価格で取引されています。2023年後半のガス連動投入価格の急騰により、欧州でのロックウールの定価は4.8〜5.9%上昇した一方、石油化学フォームは原料が12%安くなりました。東南アジアでは、EPSが低層建築断熱材の65%を占め、防火基準がより厳格なシンガポールとマレーシアを除いて鉱物繊維の浸透率は15%未満です。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：グラスウールの成長がストーンウールを上回る

グラスウールは2025年の需要の61.98%を占め、引き続きCAGR 6.78%で拡大しており、鉱物繊維市場で明確な首位を維持しています。このセグメントは再生材含有の義務化から恩恵を受けており、Recticelは2024年に消費者から回収したカレットを19.2%混入し、2030年までに25%を目標とし、製品1kgあたりのエンボディドカーボンを1.2 kg CO2-eq削減しています。産業用途で600℃を超える使用温度で定評のあるストーンウールは、密度が120〜160 kg/m³であるためグラスウールバットと比較して物流コストが40%増加し、成長速度はCAGR 5.55%とやや遅くなっています。スラグウールは高炉スラグの豊富さにより東欧と中国の一部で引き続き安価ですが、鉄鋼メーカーが電気炉技術に移行するにつれてこの供給源は縮小することが予想され、CAGR 4.12%の成長を抑制しています。

二次的効果がグラスウールの優位性を強化しています。Owens Corningは2024年第3四半期の断熱材売上高をUSD 10億2,000万と報告し、コード義務化されたR-30壁が標準となっている米国南部でのグラスウール出荷に牽引され6%増となりました。一方、Rockwoolのアジア太平洋の売上高は、中国の建設業者が改修のしやすさからグラスウールブランケットに移行したことで5%減少しました。3Mが特許取得したガラスセラミック複合材で製造された超薄型バッテリーパックマットは、密度制約からストーンウールが対応できない新たな高マージンのニッチ市場を創出しています。

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製品タイプ別：ブランケットが住宅改修で主導

ブランケット断熱材は2025年の数量の67.12%を占め、CAGR 6.22%で2031年まで推移し、鉱物繊維市場での優位性を確固たるものにしています。1990年以前に建設された住宅の改修が、接着剤を使わず不規則な間柱間に容易に設置できる圧縮性バットへの需要を促進しており、設置作業を30〜40%削減しています。18.96%のシェアを持つボード製品は、圧縮強度が40 kPa以上必要なカーテンウォールファサードおよび地下壁に使用されています。レインスクリーンクラッディングが商業建築で主流化するにつれてCAGR 5.63%を記録しています。

ルーズフィルは10.48%のシェアを占め、屋根裏断熱材費用の30%を年間最大USD 1,200まで払い戻す米国連邦税額控除によって支えられ、CAGR 5.86%の成長軌道を辿っています。Saint-GobainのIsovorブランドは2024年にバイオベースバインダーを導入し、ホルムアルデヒド排出量を60%削減し、学校や病院における室内空気質への懸念を軽減しました。海洋隔壁用の縫製マットやワイヤードブランケットなどのより小さなニッチは合計3.44%を占めますが、重量と耐火性の要件からプレミアム価格を維持しています。

エンドユーザー産業別：建築が主導、EVが加速

建築・建設は2025年の鉱物繊維の59.12%を占め、2031年まで年率6.1%で拡大し、主要顧客としての地位を維持する見通しです。北米の発注はRockwoolの2024年第3四半期の受注帳で8%急増しましたが、これはエンベロープ改修を対象としたインフレーション削減法の補助金によるものであり、一方でドイツの許可件数が20%減少しフランスがEPBDの施行を2025年半ばに延期したことにより、欧州は横ばいを維持しました。インドのグリーン建材市場は来年USD 380億に向けて急速に成長しており、7社の国内ウールメーカーがGRIHAカタログに参入しています。

リチウムイオンバッテリーパックは熱暴走時に最大800℃に達することがあり、ガラスセラミックマットはポリマーフォームに対して耐熱性と不燃性の両面で優れています。産業用・家庭用機器はエアロゲルブランケットによる圧迫を受けており、同等のR値を3分の1の厚さで達成します。海洋、航空宇宙、その他のニッチセクターが残りの13.59%を供給しており、複合材統合ソリューションが従来のウール使用を侵食しています。

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地域分析

アジア太平洋地域は2025年の世界需要の41.78%を占め、2031年までCAGR 6.25%で拡大する見通しであり、鉱物繊維市場の中心としての地位を強固にしています。上海のDG/TJ08-205-2024基準はエネルギー削減率75%を義務付け、事実上継続外断熱材を指定しており、北京と深圳も同様の草案を発行しています。インドの改正ECBCは規定の壁および屋根のU値を示し、容積率インセンティブと組み合わせることで、商業高層ビルにおける鉱物繊維の普及を促進しています。日本は2024年に1980年以前の住宅を改修するためにJPY 1,200億を予算計上し、韓国のグリーンリモデリング基金は断熱材費用の最大50%をカバーし、集合住宅タワーのブランケット注文を促進しています。

北米では、Rockwoolがミシシッピ州の新ラインとオンタリオ州のアップグレードにDKK 13億を割り当て、需要の加速に合わせた地域供給を確保しています。Owens Corningは後方統合されたガラス能力を活用し、ソーダ灰価格が変動する中でも断熱材EBITDAマージン31.4%を維持しています。カナダの2024年予算は住宅エネルギーリベートのためにCAD 44億を確保し、メキシコは年間暖房・冷房度日が1,500以上の社会住宅ゾーンで熱断熱材を義務付けています。

欧州では、ドイツ、フランス、イタリアの建設需要の低迷が需要を冷やしているものの、規則2024/1681が公共建築物の年3%の改修を義務付けており、2030年までのEUR 2,750億の断熱材支出に相当します。東欧と北欧が一部の弱さを補っており、ポーランドのCigacice工場拡張は50,000トンのストーンウール能力を追加し、スウェーデンは循環型調達規則を満たすために再生材含有ボードを購入しています。

サウジアラビアの大型プロジェクトNEOMおよびQiddiyaは高層タワーに不燃断熱材を指定しており、KingspanおよびSaint-GobainのダンマームへのM投資を引き付けています。ブラジルはプログラマ・カーザ・ヴェルデ・エ・アマレラの下で5つの生物気候ゾーンにおける屋根のR値を施行しており、サンパウロおよびリオグランデ・ド・スル州にわたるブランケット需要を開拓しています。UAEは2024年にグリーンビルディング規制を更新し、500m²を超えるすべての空調建築物にエンベロープ断熱材を義務付けています。

規制環境

建築エネルギーおよび防火安全政策は、主要需要拠点全体で断熱仕様の厳格化を続けており、不燃性ミネラルウールに対するコンプライアンス要件を増大させ、性能表示を裏付ける文書化への期待を高めている。欧州連合では、建築物のエネルギー性能に関する指令の改正版(EU)2024/1275が2026年5月24日から施行され、加盟国は最低エネルギー性能要件を設定し、ゼロエミッション建築への道筋を運用化する国別建物改修計画を策定することが求められる。アイルランドはS.I. No. 168/2026を通じてこれを国内法制化し、ゼロエミッション建築物向けのA0区分を導入した。英国では、Future Homes and Buildings Standards(Approved Document L 2026により支援)に連動した2026年の更新が住宅全体のエネルギー成果をさらに高めており、これと並行して防火安全規則(報告書の文脈で言及されている高層建築物における低グレード断熱材の使用禁止を含む)が、外壁およびファサード用途におけるミネラルウールの採用を後押ししている。

規制は運用エネルギーの範囲を超え、製品検証、ラベリング、製造排出管理にも拡大している。米国では、16 CFR Part 460に基づくFTCの断熱材ラベリング要件がR値の開示を引き続き規定しており、米国EPAは、インフレ削減法の資金支援を受けた建設材料向けのプロダクトカテゴリールールおよび関連基準を通じて、低embodied-carbon調達インフラを推進しており、サプライヤーに標準化された環境報告への対応を促している。ニュージーランドはBuilding Product Specifications(修正1、2026年4月2日施行)を更新し、指定されたASTMおよびISO規格を用いて断熱材の熱抵抗(R値)を判定する際の技術要件を定め、規制された建築経路向けに販売される製品に対する試験方法の追跡可能性の重視を強めている。

バリューチェーン分析

ミネラルウールのバリューチェーンは、原材料とエネルギー供給から始まり、高温溶融、繊維化、バインダー塗布、硬化、仕上げ、そして建設・産業チャネルへの流通へと進む。グラスウールはシリカ砂とリサイクルガラス(カレット)に大きく依存し、ストーンウール/ロックウールは玄武岩/斑れい岩、地域によってはスラグを使用する。バインダーおよび添加剤は、取扱性、VOC性能、最終用途仕様において重要な役割を果たす。製造は非常に高温での溶融を伴うためエネルギー集約型であり、工場は天然ガス、石炭、電力価格および排出管理要件(例えば、ミネラルウール製造の排出を規定する米国EPAのNESHAP要件)に対して敏感である。この原材料構成とエネルギープロファイルにより、多くの主要企業がコストと品質を安定させるために垂直統合と長期調達に向かっている。

メーカーは、直接取引先(産業向け最終ユーザー、OEM、大手施工業者)と中間チャネル(専門断熱材ディストリビューター、建材業者、施工業者ネットワーク)を組み合わせて販売しており、物流と密度が製品種別(ブランケット・バットとボード)ごとのサービス提供コストに影響を与える。需要側では、建築基準法および防火基準(EuroclassのA1/A2および各国相当規格)が認証、文書化、第三者試験の証拠を要求し、技術サービスとコンプライアンス対応が商業プロセスに組み込まれている。ライフサイクル終了時の対応と循環性は、特に欧州において運用上の重要性を高めており、回収・リサイクルの試験導入(報告書の文脈で示されている)がリバースロジスティクスの工程と溶融プロセスへの再処理インターフェースを追加し、解体業者や廃棄物処理業者とメーカーネットワークとの結びつきをより強固にしている。

市場機会と将来展望

建築政策と調達が、断熱材厚さの規定的アプローチから、検証済みの性能、embodied-carbonの文書化、防火安全性を重視した外皮設計へと移行する中で、新たな空白地帯が生まれている。EUの改正EPBD(指令(EU)2024/1275、2026年5月24日施行)は、加盟国に最低エネルギー性能要件と国別改修計画を求める方向へ後押ししており、これにより熱性能とコンプライアンス経路の両方を文書化できる断熱システムへの需要が高まっている。同時に、米国では、EPA主導の基準および建設材料向けプロダクトカテゴリールールを通じて、公共調達における標準化された環境報告への注目が高まっており、一貫したEPD対応データとリサイクル含有配合を供給できるミネラルウールメーカーにとって、政府および公共機関プロジェクトへの明確な道筋が生まれている。

供給側の投資とポートフォリオの動きは、メーカーがこれらの要件に対応し、供給の現地化を進めるために生産能力と能力をどこに配置しているかを示している。ROCKWOOLは2026年4月、ワシントン州ワルーラにおいて1億7,500万米ドルのストーンウール製造施設の建設に着工し、建設市場に近い北米での生産能力強化に注力していることを示した。またROCKWOOLは2026年5月、Ravago Building Solutionsからハンガリーのストーンウール工場を取得する契約を締結し、欧州における拠点拡大とリードタイム短縮を支援している。規格対応用途における製品イノベーションも見られる。Byucksanは2026年4月、韓国においてサンドイッチパネル向けの軽量ミネラルウール製品を、防火構造認証を重視して発売し、可燃性への監視が厳しいパネル化建築における需要を示している。制約面では、ミネラルウール製造に対する大気排出要件の厳格化(証拠資料で言及されている米国EPAの最終規則を含む)が、新設工場や高度化された排出抑制システムの価値を高め、旧式の小規模施設に対する障壁を高めており、コンプライアンス対応能力が乏しい領域における統合、近代化、プレミアム価格設定の余地を生み出している。