中東・アフリカ パルプ・紙市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

中東・アフリカ パルプ・紙市場のトレンドとインサイト

Eコマース フルフィルメント量の加速

デジタルコマースは、2つのサブ地域にわたる段ボール箱需要を変化させています。サウジアラビアとUAEのオペレーターは、輸送重量を削減するライトサイズおよびダイカット段ボールフォーマットを採用しています。このシフトにより、同一の生産サイクル内で軽量フルーティングメディアおよびより強度の高いテストライナーへの需要が高まっています。サウジアラビアの非石油民間セクター活動は2025年の大半において53を上回り、石油サイクル外での商業活動および包装需要を支えました。AfCFTAデジタル貿易プロトコルは内陸国における最終配送物流を支援しており、再利用または非公式フォーマットが一般的であった地域での段ボール包装への追加需要を生み出しています。^{[1]アフリカ連合、「AfCFTAデジタル貿易プロトコル」、アフリカ大陸自由貿易地域事務局、au-afcfta.org} 中東・アフリカ パルプ・紙市場は、製紙工場が変化する物流ニーズに対応した軽量かつ高強度グレードに投資することで恩恵を受けることができます。

政府によるプラスチック段階的廃止規制

プラスチック規制により、いくつかの製品カテゴリーで紙ベースの包装が必要となっています。UAEは2025年および2026年に規制を拡大し、カップ、蓋、カトラリー、皿などより多くのフードサービス用品を対象としました。ケニア、ナイジェリア、エチオピア、エジプトも2025年に包装材料および生産者責任に影響する措置を導入しました。これらの措置は、紙フォーマットが規制されたプラスチック製品に代替できるフードサービス、小売、消費財包装に影響を与えます。この変化は、生産者責任制度を通じた消費後の紙回収の拡大も支援します。したがって、中東・アフリカ パルプ・紙市場は、任意の消費者嗜好ではなくコンプライアンス要件に連動した需要支援を得ることになります。

衛生・ティッシュ消費の増加

都市化と所得成長が、両サブ地域においてティッシュおよび衛生グレードを支援しています。サブサハラアフリカの都市化率は2024年に43%を超えた一方、一人当たりの家庭用ティッシュ消費量は世界平均を下回ったままです。サウジアラビアとクウェートの新しいティッシュマシンは、スルーエアドライおよびストラクチャードロール技術を使用して、1トン当たりの繊維使用量を削減しながら柔らかさを向上させています。これにより、地域の製紙工場は品質とコストの両面で輸入品と競争できるようになります。病院、クリニック、ホスピタリティ、観光需要も、プレミアムティッシュ、おむつ、フェムケア、成人用失禁グレードの顧客基盤を広げています。中東・アフリカ パルプ・紙市場は、地域生産が必要な品質基準を満たす限り、より高付加価値のティッシュ製品の余地があります。

生鮮農産物輸出の成長と段ボール需要

園芸輸出は、高性能段ボールトレーおよびボックスへの継続的な需要を生み出しています。ケニアの農業輸出は2024年に43 ビリオン 米ドルに達し、その中には7億7,740万 米ドルの切り花と1億6,180万 米ドルのアボカドが含まれます。これらの輸出には、耐湿性と湿潤強度および破裂強度特性を持つカートンが必要です。南アフリカの柑橘類および仁果類の輸出シーズンも、食品接触および植物検疫要件を満たすコンテナボードへの需要を支援しています。Sappiは2025年度に包装・特殊紙の販売量が前年比8%増加したと報告しており、好調な柑橘類シーズンが寄与しました。中東・アフリカ パルプ・紙市場は、リサイクルグレードが性能要件を一貫して満たせない輸出包装において、バージンクラフトライナーの役割を維持しています。

リサイクル繊維輸入価格の変動

多くの製紙工場は、ヨーロッパ、北米、アジアからの古段ボール（OCC）および混合古紙の輸入に依存しています。この依存により、コスト基盤は世界の繊維価格と輸送コストの変化に敏感になっています。コスト露出は、低コスト輸入品が顧客への価格転嫁能力を制限するリサイクル原料を使用するGCC製紙工場にとって特に重要です。2026年の海上ルートの混乱も、繊維輸送の運賃と保険コストを引き上げました。製紙工場は、長期供給契約、混合梱包を処理できるドラムパルパー、および国内回収システムとの連携によって対応しています。これらの措置は回復力を向上させることができますが、運転資本を必要とし、小規模コンバーターにとっては資金調達困難です。

サブサハラアフリカ製造拠点における慢性的な電力供給不安

不安定な電力供給は、サブサハラアフリカの製造業者にとって実質的なコストおよび生産能力の制約となっています。世界銀行のデータによると、同地域の企業は2024年に月平均56時間の停電を経験しており、南米・カリブ海地域の5時間と比較して大幅に多い状況です。電力網が利用できない場合、ディーゼル発電機によるバックアップ運転が操業コストを引き上げます。これにより、製紙・加工施設の競争力が低下し、長期的な投資計画が複雑になります。デュアルフューエルボイラーおよびソーラーハイブリッド自家発電システムはリスクを軽減できますが、多大な初期資本を必要とします。この制約は、資金調達へのアクセスが大きい大規模施設に有利に働き、新興経済圏における加工能力の発展を遅らせます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

グレード別：リサイクルグレードが加速する中、漂白化学パルプが原料ミックスを牽引

漂白化学パルプ（BCP）は2025年の収益の32.07%を占め、地域ミックスにおける主要グレードとなっています。一貫した繊維品質と引張強度を必要とするティッシュおよび高輝度カートンボード製紙工場に供給しています。MEPCOの子会社Juthorは、2025年にキング・アブドゥッラー経済都市においてTM6ティッシュラインの建設を開始しました。このプロジェクトは9,200万 米ドルの投資であり、年間6万トンのティッシュ生産能力を追加するよう設計されています。このラインはANDRITZ製の設備を使用し、毎分2,100メートルの操業速度で設計されました。溶解木材パルプ（DWP）は規模が小さいものの、トルコおよびエジプトのビスコースステープルファイバークラスターがトレーサブルなセルロース原料への需要を高めています。11万トンのSaiccor増設能力は、 

Sappiがこの需要に対応する能力を支援しています。無漂白クラフトパルプは、輝度よりも破裂強度が重視される袋および重量物輸送包装において引き続き重要です。^{[2]Sappi Limited、「2025年度年次報告書および財務結果」、Sappi Limited、sappi.com} 再生パルプは2031年までにCAGR 4.84%で最も成長の速いグレードになると予測されています。その拡大は、拡大生産者責任規則に基づく回収ネットワークの発展と、混合古紙梱包を処理する製紙工場のアップグレードに連動しています。ドラムパルパーと改良されたスクリーニングラインにより、より多様な原料から商業用原料を生産することができます。再生パルプは、プレミアム性能を必要とする用途において漂白化学パルプに取って代わることは期待されていません。その代わりに、機械パルプおよび二次グレード輸入品の使用を削減することができます。サウジアラビア、エジプト、トルコでは、小麦わら、ナツメヤシの葉、バガスを使用した農業残渣試験が進行中です。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

用途別：コンテナボードがシェアと成長の両方をリード

コンテナボードは2025年の中東・アフリカ パルプ・紙市場の32.12%を占め、最大の用途カテゴリーとなっています。また、2031年までにCAGR 4.98%で最も速い成長を記録すると予測されています。Eコマース フルフィルメントと生鮮農産物輸出が段ボールグレードへの需要を高めています。サウジアラビアとUAEのオペレーターは、輸送重量を削減するライトサイズフォーマットを求めています。これにより、軽量フルーティングメディアおよびより強度の高いテストライナーへの需要が高まっています。ティッシュは次に成長の速い用途であり、GCCの生産能力が一人当たり消費量の少ないアフリカ市場にサービスを提供しています。新しいマシンはスルーエアドライ技術を使用してプレミアムな柔らかさを提供し、地域生産ティッシュの競争力を向上させています。カートンボードも、消費財企業がプラスチック削減コミットメントを満たすために包装仕様を改訂する際に恩恵を受けます。

印刷・筆記用紙および新聞用紙は、広告と読書がデジタルチャネルへと移行するにつれて量的な減少に直面しています。特殊紙は、医薬品ラベル、食品安全ラップ、産業用剥離ライナー向けの小規模ながら高マージンのカテゴリーとして残っています。南アフリカとトルコでは、もともと印刷・筆記用グレードに使用されていた一部の加工能力が、特殊バリアおよび機能性コーティング向けに転用されています。これにより、生産者は既存の設備を活用しながら成長する消費財要件に対応できます。欧州小売チャネルへの農産物輸出業者は、2025年7月に発効したトレーサビリティおよび包装要件を満たす必要があります。これらの要件はコンテナボードの認証プレミアムを支援することができます。中東・アフリカ パルプ・紙市場は、輸出志向の農業サプライチェーン向けに認証済み段ボールグレードを引き続き必要としています。これにより、低コストグレードへの圧力にもかかわらず、より高性能な包装材料への需要が保護されます。

最終用途産業別：食品・飲料が底堅い需要を形成し、衛生が成長をリード

食品・飲料包装は2025年の最終用途収益の34.92%を占め、最大の最終用途カテゴリーとなっています。これには、生鮮農産物、乳製品、飲料、加工食品にわたって使用される段ボール輸送箱、バリアカートン、サッククラフトが含まれます。このセグメントは、地域サプライチェーンを通じた必需消費財の安定した流通から恩恵を受けています。GCCのクイックサービスレストランは、2025年および2026年のプラスチック規制後、ポリスチレンクラムシェルから耐油性ボードラップへと移行しました。このシフトはコンプライアンス要件に連動した需要を生み出しています。消費財包装は、プラスチック削減コミットメントに沿った一次・二次包装を必要とする多国籍生産者を支援しています。産業・特殊用途には、セメントおよび肥料向けのサッククラフトが含まれます。これらの用途も、ビジョン2030および同等の開発プログラムの下でのGCC建設活動から恩恵を受けています。

衛生製品は2031年までにCAGR 5.15%で成長すると予測されており、最終用途カテゴリーの中で最高の成長率です。サブサハラアフリカでは、都市化が使い捨て衛生製品の初回使用採用を支援しています。GCCでは、家庭所得の増加が多層ティッシュ、成人用失禁、フェムケアグレードへの移行を支援しています。サウジアラビアとクウェートのティッシュマシンは、以前は輸入品への依存度が高かった品質レベルを生産しています。ホテル、レストラン、観光施設がナプキンとタオルへの需要を追加しています。ドバイとリヤドの医療施設もおむつ、フェムケア、成人ケア用途向けのプレミアムグレードを購入しています。出版・教育は、大規模な学齢人口が依然としてワークブックと教科書を必要としているため、比較的安定しています。したがって、中東・アフリカ パルプ・紙市場は、必需包装需要と段階的に増加する衛生消費の組みわせによって支えられています。

製品タイプ別：包装用紙が市場の半分を占める

包装用紙は2025年の製品タイプ収益の52.63%を占め、市場最大のシェアとなっています。このカテゴリーは、段ボール箱とカートンボードを通じて農業、日用消費財、Eコマース、産業活動にサービスを提供しています。国内Eコマースグレードは、回収システムの発展に伴いリサイクル繊維原料の使用を増やしています。輸出農業用箱は、耐湿性と破裂強度が不可欠であるため、依然としてバージン繊維クラフトライナーへの依存度が高いです。この違いにより、国内用と輸出用の包装グレード間での完全な代替が制限されています。包装用紙は2025年の製品タイプ収益の半分以上を占めました。このカテゴリーは農業輸出と地域物流の成長にも密接に関連しています。プラスチック規制がフードサービスおよび小売包装要件を変化させる中、紙ベースのフォーマットはさらなる支援を得ています。

GCCの製紙工場は、品質とコスト競争力を同時に向上させる高速マシンを運用しています。Saudi Paper Groupは2025年にPM5ティッシュラインを稼働させ、年間6万トン以上の生産能力を持ちます。このマシンはTT SYD スチールヤンキードライヤーと、エネルギー効率とプロセス自動化を向上させるよう設計された高効率フードを使用しています。グラフィックペーパーは、都市人口のデジタルメディア使用増加に伴い構造的な圧力に直面しています。南アフリカとトルコの一部の生産能力は、特殊バリアおよび機能性コーティング向けに転用されています。特殊紙は、医薬品ラベル、高バリア食品ラップ、産業技術用途にサービスを提供しています。中東・アフリカ パルプ・紙産業は、認証と一貫した品質システムを通じてこれらのニッチ市場でマージンを守ることができます。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

プロセス技術別：リサイクル繊維処理が急増する中、化学パルプ製造がリード

化学パルプ製造は2025年のプロセス技術収益の48.39%のシェアを占めました。南アフリカのクラフトおよび漂白化学パルプ生産がこの地位を支えており、SappiのSaiccor溶解木材パルプ施設も含まれます。トルコにも、特殊・印刷グレード向けに非木材農業残渣を使用するソーダパルプ設備があります。ティッシュおよび衛生製紙工場は、高速ヤンキードライヤー操業のために予測可能な繊維品質を必要としています。これは、2026年上半期に回収紙コストが上昇した際に特に重要でした。機械パルプは北アフリカおよび東アフリカの低コスト印刷グレードに引き続き使用されていますが、その基盤は縮小しています。

リサイクル繊維処理は2031年までにCAGR 4.83%で成長すると予測されています。その成長は、UAE、ケニア、エジプト、ナイジェリアにおける拡大生産者責任プログラムと関連しています。Star Paper Millは2026年5月にアブダビでリサイクルコンテナボード施設を開業しました。2億 AED（5,400万 米ドル）の施設は年間13万5,000トンの生産能力を持ち、国内で回収された廃紙から最大80%の繊維を調達するよう設計されています。このプロジェクトは循環経済目標を支援しながら、輸入繊維への依存を低減します。ドラムパルパーと多段スクリーニングを使用する施設は、多様な回収システムからの混合梱包を処理することができます。この操業上の柔軟性により、製紙工場はプレミアムな上流選別に依存することなく、より高い汚染物質を含む原料を使用することができます。

地域分析

中東は2025年の収益の55.86%を占め、主要な地域地理となっています。サウジアラビアの製造基盤にはMEPCOが含まれており、同社は現在の年間生産量45万トンを報告し、2027年までに90万トンに達する計画を持っています。UAEは地域の物流・加工ハブとして機能し、トルコは農業残渣からの製紙生産と包装・グラフィックグレードへの需要を組み合わせています。MEPCOのPM5プロジェクトは年間45万トンの段ボール生産能力を追加するよう設計されています。^{[3]Middle East Paper Company、「MEPCOがPM5の基礎を築く」、Zawya、zawya.com} サウジアラビアの公共投資ファンドは2024年にMEPCOの23.08%の株式を取得し、産業多様化と統合型製紙製造を支援しています。UAEのプラスチック規制と回収システムは、リサイクル繊維処理への投資を支援しています。中東は2025年の中東・アフリカ パルプ・紙市場において、生産、物流、投資、需要に牽引されて最大のシェアを保持しました。

アフリカは2031年までにCAGR 4.96%で成長すると予測されており、地域最高の成長率です。南アフリカはアフリカ大陸で最も発展した紙ベース産業を持ち、Sappi、Mpact、Nampakなどの企業が主導する統合型生産・加工活動を展開しています。Sappiの包装・特殊紙の販売量は2025年度に8%増加し、農業輸出が寄与しました。ケニアは園芸輸出に連動した継続的なコンテナボード需要を持ち、2024年の農業輸出は43 ビリオン 米ドルに達しました。ナイジェリア、エチオピア、その他の西・東アフリカ市場にはコンバーター投資を支援できるプラスチック規制があります。電力不安定性は引き続き生産能力拡大のペースを制限しています。

その他のアフリカ市場は一人当たり消費量が低く、輸入への依存度が高い未開拓の状態が続いています。AfCFTAの枠組みは、地域貿易障壁が低下するにつれて、コンバーターが一つの生産拠点から複数の国内市場にサービスを提供することを促進することができます。これにより、小規模市場や陸国への投資の経済性が向上します。ケニア、ナイジェリア、エジプトで導入されたプラスチック規制と生産者責任制度は、近隣経済圏でも採用される可能性があります。その普及により、東アフリカ共同体およびECOWAS市場全体で紙ベース包装への追加需要が生まれる可能性があります。中東・アフリカ パルプ・紙市場はこれらの市場に長期的な機会を持っていますが、地域インフラと資金調達条件は依然として重要な制約となっています。