| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 17.41 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 20.71 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.54% |
| 市場集中度 | 低い |
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中東・アフリカの紙パルプ市場分析
中東・アフリカの紙パルプ産業は、2024のUSD 16.81 billionから2029のUSD 20.32 billionへと、予測期間中（2024～2029）に3.54%の年平均成長率（CAGR）で成長すると予想される。
- パルプ・紙製品の市場は中東・アフリカで拡大しており、その主な理由は紙ベースの製品に対する需要の高まりと、従来の包装材料が炭素に与える影響を軽減する必要性に対する意識の高まりである。国内のゴミ排出量を制限することで再生不可能な資源の使用を減らすため、カタール政府は国家ビジョン2030の下でいくつかのグリーン経済プログラムを立ち上げている。
- 環境に優しい包装資材、特に紙製包装ソリューションへのニーズが市場を牽引している。これは、食品・飲料セクターにおける使い捨てプラスチックの禁止に関する厳しい法律の施行によって、さらに拍車がかかっている。また、持続不可能なビジネス慣行が、消費者がより高い水準の、環境に配慮した製品を求めるようになっている。
- 電子商取引の拡大、カートンやコンテナーボードの需要増加は、検討中の市場を牽引する2つの重要な要因である。消費者は現在、重要なパッケージング・パラメーターとして、再利用性よりもリサイクル性や生分解性を優先している。これは、包装廃棄物が環境に与える将来的な影響に対する顧客の関心の高まりを反映している。このような要因から、予測期間中、調査対象市場は成長を続ける可能性がある。
- さらに、サウジアラビア通信社（SPA）によると、2023年の最初の3カ月間で、サウジアラビアは観光収入が3倍以上増加し、370億SAR（98億6,000万米ドル）に達した。同国の観光収入は同期間に225％増加した。急成長する観光セクターは、サウジアラビアの食品・飲料産業を発展させる多くの機会をもたらし、紙パック、紙袋、段ボール箱など、さまざまな紙ベースのパッケージの必要性を加速させている。
- 原材料価格の上昇は、パルプ・製紙産業の成長を困難にすると予想される。しかし、アフリカの生活水準が向上すれば、同大陸の紙パルプ製品に対する需要も増加する可能性がある。都市化と可処分所得の増加により、市場は今後数年で成長すると予想される。さらに、同地域における紙の消費量が増加することで、ビジネスチャンスが生まれ、予測期間中の紙ベースの製品需要にもはや影響を与えないことを認める理由がある。
- 環境意識の高まりも紙製品の成長を後押ししており、特にアラブ首長国連邦を中心とするこの地域の政府は、使い捨てプラスチックのような再生不可能な製品の使用に制限を課している。消費者の態度や嗜好も変化している。最近では、健康や衛生に敏感な消費者が紙製パッケージやティッシュのような使い捨て製品の市場を活性化させており、これらの製品の一人当たりの消費量は増加傾向にある。中東・アフリカ市場における紙・パルプ製品の需要は、環境に配慮したパッケージング・ソリューションへの需要によって牽引されている。
中東・アフリカの紙パルプ市場動向
印刷とライティングが大きな市場シェアを占める
- 筆記や印刷における紙の使用は、アラブ首長国連邦、イスラエル、サウジアラビアといった国々で例外的な浸透を見せており、先進国の小売部門ではショッピングモールやスーパーマーケットの数が増加している。マルチブランド店やオンライン小売業者など、各国の強力な流通網が中東・アフリカにおける筆記・印刷用紙のビジネスチャンスを生み出している。
- 中東の印刷業界では、印刷サービスプロバイダーがその目的と運営モデルを変革し、提供するサービスを多様化するために新たな道を模索する必要性が加速している。同地域では環境規制が導入され、持続可能な事業慣行に従うよう政府や企業に対する圧力が高まっているため、印刷サービス業者は競争力を維持するために、いずれ持続可能な技術に投資しなければならなくなるだろう。この洞察は、当面の印刷事業者とその顧客にチャンスをもたらす。
- 教育制度の成長と政府による教育重視が、この地域における紙の市場価値を押し上げ、筆記と印刷における紙の需要増につながっている。例えば、2023年2月の印刷・筆記用グレードの消費量はかなり増加している。南アフリカ製紙協会（PAMSA）は、現代社会における紙と印刷の位置づけを調査した。読書の習慣からラベルや包装の重要性に至るまで、南アフリカ人の82％が日常生活の一部として紙を認めていることが、この調査で記録された。
- さらに、中東の紙、文房具、印刷製品の成長市場は、世界の製造業者にとってますます魅力的になっている。アラブ首長国連邦の地域貿易ハブとしての地位は、この地域全体の新興市場への鍵を示している。統計総局（サウジアラビア）によると、サウジアラビアの「出版活動の産業収入は大幅に増加している。2020年には11億1929万米ドルであったが、2024年には13億3606万米ドルに増加すると予想されている。この著しい成長傾向は、この地域が印刷・執筆の潜在力を持ち、地域全体で紙の需要を生み出していることを示している。
- サウジアラビア市場は世界で最も急成長している経済のひとつであり、それに伴って紙製品や関連産業には多くの投資機会がもたらされている。また、サウジアラビアは国内市場への生産シフトが進んでいる国のひとつでもある。例えば2024年1月、公共投資ファンドは中東・北アフリカで紙ベースの製品の生産とリサイクルを専門とするメーカー、Middle East Paper Companyとの投資契約完了を発表した。PIFの投資により、MEPCOは生産能力を増強し、業務効率を向上させ、サウジアラビアの持続可能な開発目標に沿った紙製品などのリサイクル製品を通じて環境の持続可能性を推進する。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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サウジアラビアが市場で大きなシェアを占める
- サウジアラビアでは、顧客に優しいパッケージと製品保護の強化に対する需要の高まりにより、紙・板紙パッケージングが実行可能で費用対効果の高いソリューションとして注目されている。さらに、サウジアラビアは中東における包装業界の主要市場の一つである。同国には巨大な消費者基盤と幅広い産業活動（石油・ガス部門を除く）があり、紙ベースの包装に対する急速な需要を高めている。
- サウジアラビアでは、大規模な投資、経済自由化、社会改革により、国内外のパッケージング・プレーヤーに大きなビジネスチャンスがもたらされている。食品と飲料の需要が絶えず伸びているため、サウジアラビアは食品産業への投資に2億3,200万SAR（6,180万米ドル）を集めている。サウジアラビア工業都市・技術地帯庁はこれらの協定に調印した。MODONは、主にサウジアラビアの食品・飲料部門に利益をもたらす、総面積99,400平方メートルの7件の契約を締結しました。さらに、Saudi Food 2023の開幕式において、資金調達ソリューションの促進、事業開発の支援、起業家精神の奨励のため、MODONはさらに2件の契約を締結した。
- さらに、2023年4月、UAEに本拠を置くHot Pack Global社は、環境に優しい商品を提供するため、推定10億SAR（2億6600万米ドル）でサウジアラビアにおける特殊食品包装のプロジェクトを発表した。この初期工場では、素早く移動する消費財向けに年間7,000万個の包装ユニットを製造する予定である。長期的かつ持続可能な国家経済成長を促進するため、サウジアラビアを国際的なトップ投資先として売り込み、新たな資本を呼び込み、既存の投資家を維持し、投資を拡大することを目的としている。
- さらに、同国の2030年ビジョンは持続可能性を強く強調している。サウジアラビア王国は2060年までにネット・ゼロを達成することを目指している。この宣言は、エネルギー転換の加速、持続可能性目標の達成、新規投資の促進を含むビジョン2030の大きな目標と一致している。リサイクル可能な紙製パッケージは、持続可能な選択肢である。再生可能な資源である木材繊維を使用しています。再生可能な資源から作られ、その生産が環境に利益をもたらすことから、持続可能な選択肢となる。その結果、サウジアラビアの様々な産業における使い捨て包装の消費は拡大すると予想される。
- 持続可能で環境に優しい包装は、消費者行動が環境に優しい包装にシフトした後、様々なメーカーからの要求リストに載っている。段ボール箱と紙器は、安価でリサイクル可能な資源から作られているため、すべての要件を満たしている。使い捨てプラスチックの使用を最小限に抑える試みが続き、消費者の持続可能性への関心が高まるにつれ、段ボール製品の人気はますます高まっている。段ボールのサプライヤーは、持続可能性におけるイノベーションを導入しており、この開発の主な特徴の1つは、パーソナルケアと家庭用パッケージのセグメントにおいて、完全にリサイクル可能な材料からパッケージを製造することである。
- 統計総局（サウジアラビア）によると、2023年の紙・紙製品の業界売上高は54.8億米ドルであった。このように、サウジアラビアの紙・板紙市場は、特に食品・飲料業界における需要の高まりと消費者の嗜好の変化により、大きな成長が見込まれている。電子商取引市場の成長とともに、オンラインフードデリバリーアプリやファーストフードレストランの増加が、紙ベースのパッケージングの恩恵を受けている。
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中東・アフリカ紙パルプ産業概要
中東・アフリカの紙パルプ市場は断片化されており、International Paper Company、Smurfit Kappa、Lions Gate Paper Pulp、Billerudなどが主要プレーヤーである。この市場を支配する重要な要因は、イノベーションによる持続可能な競争優位性、市場への浸透度、撤退障壁、競争戦略の力、企業集中率である。
2023年7月、欧州で最も大規模な製紙・包装会社であるSmurfit Kappaは、モロッコに初の北アフリカ拠点を開設することを計画し、急速に発展する消費財市場での成長への道を開いた。同社は2万5,000平方メートルの施設に3,500万ユーロ（3,849万米ドル）以上を投資した。
2023年5月、ビローは再生可能、リサイクル可能、生分解性のトイレットペーパーとキッチンロールの包装ソリューションを発表した。ビレルーは、トイレットペーパーやキッチンペーパーの包装用に特別に適合・検証された、機械釉を施したクラフト紙を発表した。
中東・アフリカのパルプ・紙市場のリーダーたち
-
Westrock Company
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International Paper Company
-
Lions Gate Paper & Pulp
-
Sappi
-
Billerud
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・アフリカ紙パルプ市場ニュース
- 2024年6月ファインペーパー業界のSona Commercial LLCは、myKingdom、myBoheme、myReef、myRecycoの4つの革新的な新製品を発表した。これらの新製品は、ファインペーパー業界における卓越した技術革新に対する当社の継続的なコミットメントを示すものです。各製品は、製紙業界における独自のニーズや課題に対応するよう設計されており、高度なメリットや機能を提供しています。
- 2024年4月ミドル・イースト・ペーパー・カンパニー（MEPCO）は、段ボール原紙工場プロジェクトの次の段階を進めるため、17億8,000万サウジアラビアリヤル（4億7,456万米ドル）を割り当てた。MEPCOはサウジ証券取引所で発表した声明の中で、第5製紙ライン（PM5）のフィージビリティ・スタディの完了を発表した。承認された予算には土地価格が含まれており、14.5％の内部収益率を見込んでいる。
中東・アフリカの紙パルプ産業セグメント
パルプと紙は、パルプ、紙、板紙、その他のセルロース系製品を生産するための原料として、様々な産業で使用されている。パルプは、紙ベースの製品や包装を製造するための原料として、様々なエンドユーザー産業で広く使用されています。本レポートでは、中東・アフリカの各産業で異なる用途に使用される様々なパルプグレードについて、国レベルで詳細に分析しています。
中東・アフリカの紙パルプ産業は、グレード（晒化学パルプ（BCP）、溶解木材パルプ（DWP）、未晒クラフトパルプ（UKP）、機械パルプ）、用途（印刷・筆記、新聞用紙、ティッシュ、国（アラブ首長国連邦、サウジアラビア、イラン、イスラエル、ヨルダン、シリア、バーレーン、クウェート、レバノン、エジプト、チュニジア、モロッコ、アルジェリア、南アフリカ、中東・アフリカ地域）。市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）で提供されている。
学年別
| 漂白化学パルプ（BCP） |
| 溶解木材パルプ（DWP） |
| 未漂白クラフトパルプ |
| 機械パルプ |
アプリケーション別
| 印刷と書き込み |
| 新聞紙 |
| 組織 |
| 段ボール |
| コンテナボード |
国別
| アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア |
| イラン |
| イスラエル |
| ヨルダン |
| バーレーン |
| クウェート |
| エジプト |
| チュニジア |
| モロッコ |
| アルジェリア |
| 南アフリカ |
| 学年別 | 漂白化学パルプ（BCP） |
| 溶解木材パルプ（DWP） | |
| 未漂白クラフトパルプ | |
| 機械パルプ | |
| アプリケーション別 | 印刷と書き込み |
| 新聞紙 | |
| 組織 | |
| 段ボール | |
| コンテナボード | |
| 国別 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | |
| イラン | |
| イスラエル | |
| ヨルダン | |
| バーレーン | |
| クウェート | |
| エジプト | |
| チュニジア | |
| モロッコ | |
| アルジェリア | |
| 南アフリカ |
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MEAパルプ・紙市場に関する調査FAQ
中東・アフリカの紙パルプ産業の規模は？
中東・アフリカの紙パルプ産業規模は、2024年には168.1億米ドルに達し、年平均成長率3.54％で成長し、2029年には203.2億米ドルに達すると予想される。
現在の中東・アフリカの紙パルプ産業規模は？
2024年には、中東・アフリカの紙パルプ産業規模は168.1億ドルに達すると予想される。
中東・アフリカの紙パルプ産業における主要企業は？
Westrock Company、International Paper Company、Lions Gate Paper Pulp、Sappi、Billerudが、中東・アフリカの紙パルプ産業で事業を展開している主要企業である。
この中東・アフリカ紙パルプ産業は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東・アフリカ紙パルプ産業規模は162.1億米ドルと推定される。本レポートでは、中東・アフリカの紙パルプ産業の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について取り上げています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東・アフリカ紙パルプ産業市場規模を予測しています。
最終更新日:
中東・アフリカ紙パルプ産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年のライフサイエンス＆化学計測機器市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。ライフサイエンス＆化学計測機器の分析には、2029年の市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
