サウジアラビア紙・板紙包装市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場取引高 (2025) | 1.62 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 2 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.38% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるサウジアラビア紙・板紙包装市場分析
サウジアラビアの紙・板紙包装市場規模は2025年に162万トンに達し、2030年には200万トンまで上昇すると予測され、期間中4.38%のCAGRを反映しています。政府主導の経済多角化、2024年の産業投資の54%増加によるSAR 1.5兆（USD 0.39兆）、製造業FDIのSAR 412億（USD 109億）が、食品、電子商取引、化学品輸出サプライチェーンにおける保護・小売対応形式の需要を押し上げています。[1]Ministry of Investment of Saudi Arabia, "Foreign Direct Investment Report," misa.gov.sa段ボール箱は、食品・飲料生産者がエンドユーザー消費の57.31%を占めるため、構造的な優位性を保持しており、一方、折りたたみカートンはSKU拡散を背景に6.21%のCAGRで最も成長が速い形式としてプレミアムポジショニングを獲得しています。ビジョン2030の地域本社に対する30年間の所得税免除が国際コンバーターの運営コストを下げる一方、輸入クラフトライナーのボラティリティと電力料金上昇が地元製紙工場のマージンを圧迫しています。リサイクルファイバー採用は5.16%のCAGRで加速していますが、食品グレード規則が直接接触用途での循環選択肢を制約するため、バージングレードが依然として支配的です。
主要レポート要点
- 包装タイプ別では、段ボール箱が2024年のサウジアラビア紙・板紙包装市場シェアの45.52%を占めました。
- エンドユーザー業界別では、電子商取引・小売用途のサウジアラビア紙・板紙包装市場規模は2025年～2030年間に5.92%のCAGRで成長すると予測されます。
- 材料源別では、バージンファイバーが2024年のサウジアラビア紙・板紙包装市場シェアの70.86%を占めました。
- 包装レベル別では、三次包装のサウジアラビア紙・板紙包装市場規模は2025年～2030年間に5.65%のCAGRで成長すると予測されます。
サウジアラビア紙・板紙包装市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 段ボール輸送包装向け食品・飲料需要急増 | +0.8% | 全国、リヤド、ジェッダ、ダンマンに集中 | 中期（2～4年） |
| プラスチック禁止政策による紙転換量増加 | +0.6% | 全国、主要都市での早期実装 | 短期（2年以内） |
| 電子商取引当日配送による軽量メーラー需要拡大 | +0.7% | 都市部中心：リヤド、ジェッダ、コバール | 中期（2～4年） |
| 短版デジタルカートンを要求するFMCG SKU拡散 | +0.5% | 全国、東部州の製造ハブ | 長期（4年以上） |
| 製紙コンバーター向けビジョン2030現地化インセンティブ | +0.9% | 全国、特別経済区域 | 長期（4年以上） |
| アル・カシーム周辺のナツメヤシ輸出クラスター拡大 | +0.4% | アル・カシーム地域、輸出回廊 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
段ボール輸送包装向け食品・飲料需要急増
堅調な人口増加と可処分所得上昇により、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、クイックサービスチャネルで販売される包装食品で二桁の数量増加が持続しています。非石油輸出は2023年にSAR 4,580億（USD 1,220億）に達し、食品セグメントは2025年第1四半期の13.4%輸出拡大により、より長い配送距離に対応する耐湿段ボール輸送形式が必要となっています。[2]General Authority for Statistics, "Quarterly GDP Report Q2 2025," stats.gov.saGCCおよびアフリカ市場向けハラル認証ラインを拡大する食品加工業者は、常温保管に耐えるバリアコーティングライナーを必要とし、この能力が高性能段ボール中芯への国内需要を押し上げています。政府の食料安全保障プロジェクトはトマト、家禽、乳製品の国内栽培を奨励し、二次包装量を増大させています。温度管理物流は現在リヤドのスーパーマーケットの90%に到達し、段ボール使用をさらに推進しています。この複合効果により、サウジアラビア紙・板紙包装市場は食品顧客向けサービスを提供するコンバーターにとって戦略的成長エンジンとなっています。
プラスチック禁止政策による紙転換量増加
リヤドとジェッダでの使い捨てプラスチック袋の自治体禁止により、小売業者が適合オプションを求める中、クラフト紙キャリアへの代替が加速しています。Saudi Investment Recycling Companyの81%リサイクル目標により、ブランドオーナーは自治体回収ストリームと互換性のあるファイバーベース形式に向かっています。AlBaikを含むQSRチェーンは店内カップとラップを紙ライニング複合材に移行し、国内コンバーター向けの短版フレキソ注文を増加させています。政府のエコラベリング試験では、リサイクル可能板紙製品を報奨し、FMCGポートフォリオを折りたたみカートンに向けて推進しています。早期採用者は棚可視性を獲得し、紙の環境ハロー効果を強化しています。規制勢いは新しいカーテンコーターと水性バリアラインの投資回収期間を短縮し、主要製紙工場による設備投資を持続させています。
電子商取引当日配送による軽量メーラー需要拡大
2025年にオンライン購入者は1,900万人を超え、JahezとHungerStationによる当日配送サービスは、落下衝撃に耐えながらもコスト軽量である強化板紙インサート付きガセット・メーラーを好みます。リヤドでの自動フルフィルメントはビジョンガイド式ピック・アンド・プレースロボットと互換性のある包装を要求し、サプライヤーにより平坦なメーラーフットプリント開発を促しています。デジタル販売者は可変データ印刷を使用してQRベース返品ラベルを埋め込み、この傾向がインクジェット対応基材への需要を押し上げています。消費者は持続可能な材料とブランドストーリーテリングを組み合わせた開封体験を評価し、ボックス・オン・デマンドシステムを100%リサイクルライナー構造に向けて推進しています。結果として生じる設計実験は軽量グレード全体で段階的トン数を推進しています。
短版デジタルカートンを要求するFMCG SKU拡散
産業施設数は2024年に55.6%増加して11,868施設となり、ニッチな健康スナック、ハラル化粧品、クラフト飲料の国内生産を可能にしています。各マイクロカテゴリーは季節フレーバーと試供品パックを導入し、頻繁なアートワーク更新が必要です；デジタルトナープレスにより、コンバーターは1,000カートンロットを収益性高く実行できます。ブランドオーナーはロイヤルティキャンペーン用シリアル化QRコードを評価し、GC1ボードでの高インクカバレッジデザインの採用を推進しています。コンバーターはレーザーダイカッターに投資して段取り時間を短縮し、2日間のターンアラウンドを確保しています。この好循環は平均坪量が減少するにも関わらず折りたたみカートンのトン数を増大させ、収益成長を持続させています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 輸入クラフトライナー価格ボラティリティ | -0.5% | 全国、港湾都市が最も影響を受ける | 短期（2年以内） |
| 製紙工場OPEX上昇の電力料金値上げ | -0.4% | 全国、エネルギー集約型施設 | 中期（2～4年） |
| 水不足下での高淡水フットプリント | -0.6% | 全国、内陸製造センター | 長期（4年以上） |
| 食品グレード障壁によるリサイクルファイバー採用の遅れ | -0.3% | 全国、食品包装用途 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
輸入クラフトライナー価格ボラティリティ
世界的パルプ供給逼迫により、クラフトライナースポット価格は2023年から2024年にかけて18%上昇し、ライナーボードの92%を輸入するサウジコンバーターにとってマージン圧縮につながりました。地域商品取引所でのヘッジ手段は限定的で、バランスシートをFX変動にさらしています。Middle East Paper Companyの2024年7%純損失は、統合リサイクル能力を持っても価格急騰が収益性を浸食する様子を示しています。小規模工場は短期顧客契約やサーチャージ転嫁に頼り、ボックス価格急騰時にプラスチック代替品への数量損失リスクを負っています。
製紙工場OPEX上昇の電力料金値上げ
エネルギー補助金改革により2025年の産業電力料金が11%上昇し、板紙を乾燥させるために800～1,000kWhの電力と12GJの蒸気を消費する製紙工場のトン当たり生産コストが上昇しました。バイオマスボイラーは影響を相殺できますが、設備投資は弱いライナーボードサイクル中にレバレッジ指標を圧迫します。再生可能エネルギーPPAは萌芽期にあり、グリッドスケール太陽光が成熟するまで製紙工場はボラティリティを吸収せざるを得ません。
セグメント分析
包装タイプ別：段ボール優勢が輸送ソリューションを牽引
段ボール箱は2024年にサウジアラビア紙・板紙包装市場規模の45.52%を生成しました。これは小売業者、食品加工業者、電子商取引出荷業者がパレット配送向けの頑丈でスタッキング可能な形式を求めたためです。[3]Saudi Press Agency, "Saudi Arabia Records 54% Surge in Industrial Investments," spa.gov.sa折りたたみカートンは頻繁なアートワーク変更に適したデジタル印刷柔軟性により2030年まで6.21%のCAGRを記録し、差を縮めています。サウジアラビア紙・板紙包装市場は重い農産物と工業化学品向けバージンクラフト波型に依然依存していますが、高性能リサイクルライナーは軽量果物クレートでシェアを獲得しています。水性バリアコーティングを統合したパッケージは現在、プラスチックフリー無菌代替品を追求する乳製品ブランドにアピールしています。
多色フレキソと高速グルーアーへの投資拡大により、地元プレーヤーはGCC越境輸出向け一体型ダイカットボックスなどの需要ニュアンスから価値を獲得する立場にあります。液体カートンはトン数では小さいですが、Elopakなどの企業からビジョン2030の下で生産現地化を目指し、乳製品コパッカーのリードタイムを短縮する資本流入を受けています。紙袋は砂漠回廊を通じてバルクセメントと石膏を出荷するインフラプロジェクトから恩恵を受け、消費者チャネルを超えて数量を拡大しています。拡張された形式ミックスにより、コンバーターは核となる段ボールスケール経済を維持しながら多様化オプションを提示し、サウジアラビア紙・板紙包装市場を幅広いベースの成長車両として維持しています。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー業界別：電子商取引急増下での食品セクター主導
食品・飲料は2024年のサウジアラビア紙・板紙包装市場規模の57.31%のシェアを保持し、国内加工能力と王国のナツメヤシ・家禽輸出者としての成長する役割に支えられています。オンライン小売は5.92%のCAGRで最も急速に拡大している顧客垂直市場で、空隙スペースと輸送コストを削減する寸法最適化メーリングカートンの需要を牽引しています。サウジアラビア紙・板紙包装市場は部門横断的な牽引から回復力を獲得：医薬品は開封防止カートンを必要とし、パーソナルケア生産者はプレミアムポジショニング向けホイルラミネートボックスを好みます。
石油化学・建設資材を含む産業ユーザーは、化学ドラムとバルクバッグ向けの重duty三層段ボールを調達し、このニッチは厳格な破裂強度仕様により高いマージンを要求します。クイックサービスレストランはプラスチック禁止強化に伴い耐グリースラップとクラムシェルに軸足を移し、特殊耐グリース紙での数量を強化しています。エンドユーザー間の多様化により、コンバーターは食品中心の収益コアを維持しながら、いずれかの単一セクターでの循環的ショックに対してクッションを提供します。
材料源別：リサイクル推進下でのバージンファイバー主導
直接食品用途でのリサイクル含有量に対する規制制限が漂白クラフトとバージンテストライナーグレードを支持するため、バージンファイバーは2024年トン数の70.86%に貢献しました。プレミアムスナックと菓子類が要求する強度保持と外観基準がバージン需要を支えています。2030年までのリサイクルファイバーの5.16%のCAGRは、改良された脱墨と臭気除去技術、および今日の15%の全国リサイクル率から拡大する分別市自治体収集プログラムに依存しています。外部バージン層がリサイクルコアを挟む混成ファイバー構造に起因するサウジアラビア紙・板紙包装市場規模は拡大しており、性能と持続可能性のバランスを取っています。
政策手段には、リサイクル含有量を報奨する2026年に予定されている生産者責任手数料が含まれ、製紙工場にOCCパルプラインの追加を奨励しています。2030年までに配送ボックスでリサイクル含有量30%を目指すブランドオーナーのコミットメントも、食品グレード障壁が緩和されて小売カートンに浸透する前に、まず輸送包装グレードを推進しています。臭気バリアコーティングと剥離フリー積層の資本要件は小規模採用者の障壁として残り、十分な資本力を持つ製紙工場周辺での統合を示唆しています。
包装レベル別：二次用途が数量成長を牽引
二次形式（マスターカートン、ディスプレイボックス、棚対応トレー）は、サウジ流通業者が1,000km貿易回廊を横断する大量出荷に依存し、頑丈でありながら印刷可能な外装パックを要求するため、2024年に61.54%のシェアを獲得しました。三次包装は国家産業開発・物流プログラムの下でパレット化と自動倉庫保管が拡散するにつれ、2030年まで5.65%のCAGRを記録する予定です。サウジアラビア紙・板紙包装市場は、コーナーポスト強化パレットとスリップシートを採用し、トラック当たり単位負荷を上昇させる現代的3PL事業者から恩恵を受けています。
一次包装成長は軽量化によりユニット数が増加しても坪量が圧迫されるため減速し、二次ティアでの収益依存を強調しています。接着剤フリークラッシュロックベースなどの革新により、コパッカーのライン速度を短縮しながら材料を最小限に抑えます。一方、クラブストア・マルチパックの台頭により、プレミアムグラフィックスと輸送強度を組み合わせるリソラミネート二次カートンが推進され、コンバーターにプレーンブラウンシッパーに対するマージン上昇を提供しています。全体的に、包装レベル・ダイナミクスは高バリエーション仕上げと高速セットアップに適した工場を報奨します。
競争環境
サウジアラビア紙・板紙包装市場競争は適度で、上位5社が2024年の設置段ボール容量の約52%を占めています。Middle East Paper Companyは年間45万トンで国内クラフトライナー生産をリードしていますが、2023年～2024年の純損失は輸入ファイバーコストボラティリティの利益圧力を浮き彫りにしています。Al-Madina PrintingはHP PageWideデジタルプレスを展開して短版カートンジョブを獲得し、ターンアラウンド速度で差別化しています。
国際参入者が競争を激化：WestRockの2024年Saudi Industrial Development Fundとの覚書は、軽量高リングクラッシュグレードでのグローバル専門知識を持つ20万トンリサイクル段ボール製紙工場への道筋を築きます。Elopakは地域調達を求める乳製品大手向けに2027年までに年間5億液体カートン容量を目標にしています。これらの動きは、インラインフレキソフォルダーグルーアー、自動パレタイザー、水性バリアでの技術注入を加速し、国内既存企業の性能バーを上げています。
戦略的対応には、MEPCOのSAR 70億（USD 1.86億）プロジェクトで淡水需要を削減する嫌気性排水処理付き400 tpd リサイクル段ボールラインの設置が含まれます。ObeikanはERP統合受注管理を活用して電子商取引顧客のリードタイムを短縮しています。コンバーターは物流プロバイダーと提携してベンダー管理在庫を提供し、顧客オペレーションにより深く埋め込んでいます。規制持続可能性目標が拡大するにつれ、スケールリーダーと周辺コンバーター間の能力ギャップが拡大し、今後10年間でサウジアラビア紙・板紙包装市場を再構築する段階的統合を示唆しています。
サウジアラビア紙・板紙包装業界リーダー
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Gulf Carton Factory Company
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Eastern Pak Limited
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United Carton Industries Company (UCIC)
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Gulf East Paper & Plastic Industries LLC
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Obeikan Investment Group
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Saudi Print & Pack 2025が5月12-15日リヤドで開催確定、バリアコーティングデモとAI駆動品質検査を特徴とする
- 2025年3月：統計総局が2025年第2四半期の実質GDP成長率3.9%（対2024年）を報告、2025年第1四半期の非石油輸出が13.4%増となり包装需要を押し上げ
- 2024年9月：外国人手数料免除後に産業投資が54%急増してSAR 1.5兆に、将来のボックス・カートン数量を押し上げ
- 2024年8月：投資省がサウジアラビアに設立する製造業者に30年間ゼロ税率を付与する更新地域本社プログラムガイドを発行、世界製紙コンバーターに直接的恩恵
サウジアラビア紙・板紙包装市場レポート範囲
さまざまなエンドユーザー業界が異なる製品の包装に紙と板紙を依存しています。多数のグレードが利用可能で、板紙包装は適応性があります。コンテナは有利な特性により主に板紙を使用します。パルプ化と任意漂白から精製、シート形成、乾燥、カレンダリング、巻取りまでの板紙の行程は、製紙の複雑なプロセスを意味します。紙包装材料は、特に金属やプラスチックと比較した場合の再使用とリサイクルの容易さで際立ちます。この固有のリサイクル性と再使用性により、紙包装は環境に優しくコスト効率的の両方として認識が強化されます。
サウジ紙・板紙包装市場はタイプ（折りたたみカートン、段ボール箱、その他のタイプ）とエンドユーザー垂直市場（食品・飲料、ヘルスケア、パーソナルケア・ホームケア、工業、その他のエンドユーザー垂直市場）により区分されます。レポートは上記全セグメントについて数量（単位）での市場予測と規模を提供します。
| 折りたたみカートン |
| 段ボール箱 |
| 液体カートン |
| 紙袋・麻袋 |
| その他の包装タイプ |
| 食品・飲料 |
| ヘルスケア・医薬品 |
| パーソナルケア・ホームケア |
| 工業製品 |
| 電子商取引・小売 |
| その他のエンドユーザー業界 |
| バージンファイバー |
| リサイクルファイバー |
| 一次包装 |
| 二次包装 |
| 三次包装 |
| 包装タイプ別 | 折りたたみカートン |
| 段ボール箱 | |
| 液体カートン | |
| 紙袋・麻袋 | |
| その他の包装タイプ | |
| エンドユーザー業界別 | 食品・飲料 |
| ヘルスケア・医薬品 | |
| パーソナルケア・ホームケア | |
| 工業製品 | |
| 電子商取引・小売 | |
| その他のエンドユーザー業界 | |
| 材料源別 | バージンファイバー |
| リサイクルファイバー | |
| 包装レベル別 | 一次包装 |
| 二次包装 | |
| 三次包装 |
レポートで回答される主要質問
2025年のサウジアラビア紙・板紙包装市場の規模は？
市場は2025年に162万トンの包装を処理し、4.38%のCAGRで2030年には200万トンに達すると予測されます。
国内で最も多く包装を消費するエンドユーザーは？
食品・飲料加工業者が需要の57.31%で支配的で、これは国内消費と輸出出荷の両方を反映しています。
コンバーターにとっての主要成長機会は？
最も速い成長はFMCG SKU向け折りたたみカートン、軽量電子商取引メーラー、81%国家リサイクル目標に整合したリサイクル含有輸送ボックスにあります。
政府インセンティブは市場ダイナミクスにどう影響するか？
ビジョン2030の30年間税額控除と現地コンテンツ義務が世界プレーヤーを引き寄せ、技術移転を促進し、特別経済区域での容量構築を加速します。
リサイクルファイバー採用が低い理由は？
厳格な食品グレード安全基準、技術的強度制限、消費者認識問題により、バージンファイバーが70.86%のシェアを維持していますが、新しい脱墨ラインが見通しを改善しています。
最も多くの新容量追加が予想される地域は？
東部州は港湾アクセス、脱塩水利用可能性、石油化学顧客への近接により支持され、いくつかの発表された新設製紙工場を支援しています。
最終更新日:
