| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 39.18 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 47.30 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 5.09 % |
| 最も急速に成長している市場 | 中東 |
| 最大市場 | 中東 |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
中東・アフリカ防衛市場の分析
中東・アフリカの国防市場規模は2024年にUSD 37.73 billionと推定され、2029年にはUSD 45.56 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）のCAGRは3.84%と予測される。
中東・アフリカの国防市場は、地政学的緊張の高まり、地域紛争、主要国による支出増に後押しされ、国防支出の増加を記録している。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエル、エジプトは、自国の軍事装備の近代化に数十億ドルを注ぎ込み続けており、このリストのトップである。
MEA防衛市場は、人工知能の統合からサイバー戦能力、電子戦システムに至るまで、先端技術の導入にますます注力している。この地域はまた、技術移転と現地生産のために、世界の主要な防衛メーカーとの協力がエスカレートしているのを目の当たりにしている。
MEA防衛市場の最も顕著な推進要因の1つは、非常に高いレベルで蔓延している地政学的不安定性と地域紛争である。中東・アフリカ諸国は、しばしば国境紛争や内紛、対テロ作戦に巻き込まれ、防衛能力の近代化と拡大に多額の投資を必要としている。例えば、イランとGCC諸国との間で続く緊張や、イエメン、リビア、シリアでの紛争が、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエルなどの国々に国防支出を重視させている。これらの国々は、戦略的抑止力と作戦準備態勢を強化するために、ミサイル防衛システム、戦闘機、無人航空機（UAV）などの先進的な軍事ハードウェアを獲得している。こうした高度な防衛技術は国家の安全保障に貢献し、地域の安定を促進するため、最先端の防衛ソリューションに対する需要が急増している。
中東・アフリカ（MEA）防衛市場が直面する大きな課題は、経済的不確実性の中で、防衛能力の向上と財政制約への対応との間の複雑なバランスである。地政学的緊張や世界経済の変動によって悪化する原油価格の変動は、この地域の石油依存経済の防衛予算に大きな影響を与える。例えば、世界経済の減速とエネルギー政策の転換による最近の石油市場の変動は、国防支出を圧迫している。サウジアラビアやアラブ首長国連邦のような国々は、国防の近代化に多額の投資を行う一方で、「ビジョン2030の一環として経済の多様化やインフラ整備事業に投資する一方で、高い国防費を維持するという課題に直面している。
さらに、この地域は外国の防衛サプライヤーに依存しており、制裁や輸出管理規制など国際防衛貿易に関連する複雑さが調達プロセスをさらに複雑にしている。同盟関係や対立関係を特徴とするダイナミックな地政学的状況は、国防取得や戦略立案にさらなる複雑さをもたらしている。例えば、イランのような国々に対する現在進行中の制裁措置や、他の地域プレイヤーに対する新たな制裁措置の可能性は、サプライチェーンを混乱させ、重要な防衛プロジェクトを遅らせる可能性がある。このような財政的、地政学的な課題には、防衛近代化の取り組みがより広範な経済的安定と開発目標を損なうことのないよう、慎重に対処する必要がある。
中東・アフリカ防衛市場の動向
予測期間中に最も高い成長を遂げるのは自動車セグメント
車両分野は、主に地域の安全保障に対する脅威の増大、近代化計画、技術の進歩により、予測期間中に中東・アフリカ防衛市場で急成長する分野となる見込みである。イエメンやリビアでの紛争や地域全体の対テロ活動を通じて明らかになったように、地政学的緊張が続いているため、現代の戦争や平和維持任務における高度な敵の脅威に対する保護、機動性、火力特性が強化され、最新の装甲車両に多額の投資が行われている。
サウジアラビアやアラブ首長国連邦などがその最前線で、後者はオシュコシュ・ディフェンス社のJLTVやパトリア社のAMV XPのような最新鋭システムによる既存車両の近代化など、これまでに最も多くの調達を発注している。アクティブ・プロテクション・システム、C4ISR、ハイブリッド電気推進システムなどの先進技術の統合は、この分野への需要をさらに高めている。地域国家と重要な防衛企業との戦略的協力や合弁事業のような他の要因も、現地での生産能力を後押ししている。こうした協力関係は、アラブ首長国連邦のEDGEグループとトルコのFNSSがラブダン8x8車両を生産する契約を結んだことに最もよく現れている。サウジアラビアの「ビジョン2030のような広範な構想の下で、防衛製造における国産化と自立を重視することが、このセグメントの成長のために国内の防衛産業基盤の発展を大きく後押ししている。さらに、通常戦争から対反乱戦まで、さまざまな軍事作戦に対応できる装甲車の汎用性と、国土安全保障や法執行機能への注目の高まりが、市場の拡大に大きく寄与している。
地政学的緊張、地域紛争、対テロ作戦の高まりがある一方で、汎用性、作戦効率、人員へのリスクの少なさが防衛軍にUAVを採用させている。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、イスラエルなどの国々は、国産化プログラムまたは国際協力によって、国防軍備をUAVで飽和状態にする最前線にいる。例えば、サウジアラビアが中国と協力してCH-4とウイング・ルーンIIUAVを国産化したことや、イスラエルがヘロンとエルメスUAVを大規模に配備したことは、現在のトレンドの一例である。
ペイロード容量の増加、飛行耐久時間の延長、高度なセンサーシステムなど、特にUAVにおける急速な技術革新は、その運用範囲を著しく拡大している。最先端の電気光学／赤外線（EO/IR）センサー、合成開口レーダー（SAR）、電子戦（EW）システムを搭載したUAVは、比類のない状況認識能力と精密打撃能力を提供する。さらに、AIとMLアルゴリズムの統合により、自律的な運用とリアルタイムのデータ処理が可能になり、ミッションの有効性がさらに高まります。
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予測期間中、サウジアラビアが市場シェアを独占
中東・アフリカにおけるサウジアラビアの圧倒的な市場シェアは、大規模なインフラ投資、技術開発、「ビジョン2030で構想されている戦略的イニシアチブによってもたらされている。サウジアラビアは、石油収入の大量流入を利用して、防衛、航空宇宙、再生可能エネルギーなどの分野で経済を多角化してきた。成長要因としては、NEOMの創設、5,000億米ドルのスマートシティプロジェクト、自国を守る能力を強化するための大幅な軍事調達プログラムなどが挙げられる。さらに、サウジアラビアは物流のハブという地理的条件から、巨大な貿易と投資の流入を可能にしている。その他の市場成長促進要因としては、同国の国産製造能力開発戦略と官民パートナーシップの構築が挙げられる。
国際的な技術企業や防衛請負業者との協力関係は、サウジアラビアが技術革新と経済の多様化において地域のリーダーになるというコミットメントを示すものです。デジタル経済を変革し、AI や UAS などの新興技術に投資する政府の方針は、市場をリードし続ける有力な要因であり続けるはずです。
2024年2月、サウジアラビア国防省はリヤドで開催されたワールド・ディフェンス・ショーで、ビジョン2030の方向性に沿った製造の現地化を通じて軍事即応性と戦闘効率を強化するため、数多くの戦略的契約とMoUに調印した。これらには、PrivatAir Saudi Arabia、LIG Nex1、Raytheon Saudi Arabia、Middle East Propulsion Co.、SAAB Saudi Arabia、SAMI Aerospace and Maintenance Services、SAMI LAND Systems、Haji Husein Ali Reza Co.、Modern Technology Co.、Saudi Arabian Thales International、Big Blue Pearl Co.、Saudi Information Technology Co.との契約が含まれる。これらの契約とMoUの締結は、サウジアラビア軍の軍事的即応性と能力の強化に向けた大きな一歩であると同時に、国家戦略目標に沿った地場産業の成長と技術進歩を促進するものである。
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中東・アフリカ防衛産業の概要
中東・アフリカの防衛市場は断片化されており、市場シェアはそれぞれの国内軍や治安部隊に製品やソリューションを提供する地域的・国際的プレーヤーによって分けられている。著名な市場プレーヤーには、ボーイング社、ロッキード・マーチン社、サウジアラビア軍需産業、イスラエル航空宇宙産業、BAEシステムズPLCなどがある。
Elbit Systems Ltd、ASELSAN AS、Israel Aerospace Industries Ltd、Denel SOCは、陸上部隊用の携帯用軍事機器から航空機に搭載するレーダーやその他の機器まで、幅広い軍事製品を提供する国際的な存在感を持つ国内企業の一部である。サウジアラビアの「ビジョン2030は、国防製造の現地化、海外サプライヤーへの依存度の低減、大規模な投資と戦略的パートナーシップの締結という極めて重要な役割を担っており、SAMIはその先頭に立っている。IAIは、UAV、ミサイルシステム、国際協力、輸出活動という形で、強力な航空宇宙・防衛ソリューションを持っている。
ボーイングとロッキード・マーチンは、地域の国際的大手企業であり、幅広い軍用機と防衛システムを供給している。ボーイングの成長は、その広範なポートフォリオと地域政府との継続的な契約によって促進され、ロッキード・マーチンは戦略的な地域パートナーシップによって市場での存在感を高めている。南アフリカ最大の防衛企業であるデネルSOC社は、多様な軍事装備を生産しており、技術力を強化するために世界的な防衛企業と戦略的提携を結んでいる。
サウジアラビアの「ビジョン2030のような政府のイニシアティブは、防衛装備品の現地生産を強化する方向で進められている。ドローンやミサイル防衛システムの開発など、絶え間ない技術の進歩や革新は、この地域の防衛能力をさらに押し上げる。2024年3月、SAMI Navantiaは、サウジアラビア王立海軍のニーズを満たすため、最新技術の統合による運用能力の向上を含むサウジビジョン2030を支援する契約を締結した。SAMI の最先端のコンピューター機器とソフトウェアへの投資は、海軍システム産業における卓越性とリーダーシップへのコミットメントの証です。このセンターは、高性能ソフトウェアによる海軍システムの統合と開発に重点を置いており、特に人工知能、サイバーセキュリティ、無人車両の統合に重点を置き、現地での能力と運用の独立性を保証しています。
中東・アフリカ防衛市場のリーダーたち
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The Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Saudi Arabian Military Industries
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BAE Systems plc
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Israel Aerospace Industries Ltd.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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中東・アフリカ防衛市場ニュース
- 2024年3月米国務省は、バーレーン王国が約22億米ドルのFMSを供与する可能性を承認。提案されている購入品には、50両のM1A2エイブラムスMBT、4両のM88A2ハーキュリーズ戦闘回収車、8両のM1110統合突撃橋、その他の戦車／車両、関連機器が含まれる。この売却により、バーレーンは、それぞれ436両と526両のM1A2 MBTを購入したクウェートとサウジアラビアに加わることになる。
- 2024年2月アライド・エアロノーティックスは、ナイジェリア陸軍向けにCN235-220軍用輸送機4機を調達する契約を、製造元のPT Dirgantara Indonesia (PTDI)と締結。全ガラス製コックピット・アビオニクス・システム、自動操縦システム、ランプドア、安定性と燃費を向上させるウィングレットが特徴。また、舗装されていない短い滑走路での運用が可能なため、汎用性が高い。
- 2024年1月サーブABとUAE国防省は、GlobalEye AEWCの運用中サポート契約を締結。発注額は約1億9,000万米ドルで、契約期間は2026年までの3年間。サーブは、UAEの最新鋭の監視・偵察能力の重要な一部であるGlobalEye AEWCに、全領域のメンテナンスと運用サポートを提供する。
中東・アフリカ防衛産業セグメント
この調査レポートは、中東・アフリカ地域の軍事力維持に使用される様々な防衛装備品を分析しています。この調査はあらゆる側面をカバーし、予測期間中の中東・アフリカ防衛市場における予算配分と支出に関する洞察を提供するものと期待される。
中東・アフリカ防衛市場は調達、MRO、地域に区分される。調達によって、市場は人員訓練と保護、通信システム、武器と弾薬、車両に区分される。車両には陸上車両、航空車両、海上車両が含まれる。MROは通信システム、武器、弾薬、車両に市場を区分する。また、同レポートでは、同地域の主要国の市場規模および予測もカバーしている。市場規模および予測は金額（米ドル）で掲載しています。
| 調達 | 人材の訓練と保護 | ||
| 通信システム | |||
| 武器と弾薬 | |||
| 車両 | 陸上車両 | ||
| 海上車両 | |||
| 空中車両 | |||
| ＭＲＯ | 通信システム | ||
| 武器と弾薬 | |||
| 車両 | |||
| 地理 | サウジアラビア | ||
| 七面鳥 | |||
| イスラエル | |||
| エジプト | |||
| アルジェリア | |||
| 南アフリカ | |||
| モロッコ | |||
| その他の中東およびアフリカ | |||
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中東・アフリカ防衛市場調査FAQ
中東・アフリカ防衛市場の規模は？
中東・アフリカの防衛市場規模は、2024年には1,384億1,000万米ドルに達し、年平均成長率5.09％で成長し、2029年には1,774億4,000万米ドルに達すると予想される。
現在の中東・アフリカ防衛市場の規模は？
2024年の中東・アフリカ防衛市場規模は1,384億1,000万ドルに達すると予想される。
中東・アフリカ防衛市場の主要プレーヤーは？
ボーイング社、ロッキード・マーチン社、サウジアラビア軍需産業、BAEシステムズ社、イスラエル航空宇宙産業社が中東・アフリカ防衛市場で事業を展開する主要企業である。
中東・アフリカ防衛市場で最も急成長している地域は？
中東は予測期間（2024～2029年）に最も高いCAGRで成長すると推定される。
中東・アフリカ防衛市場で最大のシェアを持つ地域は？
2024年、中東・アフリカ防衛市場で最大のシェアを占めるのは中東である。
この中東アフリカ防衛市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の中東アフリカ防衛市場規模は1,313億6,000万米ドルと推定される。本レポートでは、中東アフリカ防衛市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の中東アフリカ防衛市場規模を予測しています。
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中東・アフリカ防衛産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した、2024年の中東・アフリカ防衛市場のシェア、規模、収益成長率に関する統計です。中東・アフリカ防衛の分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
