中東・アフリカ乳製品市場規模・シェア分析 ― 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

プロバイオティクス、強化乳製品、ラクトースフリー乳製品への関心を高める健康意識の向上

機能性乳製品は、湾岸協力会議（GCC）地域においてニッチなカテゴリーから標準的な期待へと移行しており、消費者が生きた培養菌、添加ビタミン、ラクトースフリー表示についての原材料ラベルにますます注目するようになっていることが背景にあります。アブダビでは、2024年の学校栄養ガイドラインにより、公立学校で提供されるすべての乳製品がカルシウムおよびビタミンDの特定最低基準を満たすことが義務付けられ、一般食品サプライヤーは事実上排除され、強化に投資するブランドが優遇されています。たとえば、アラブ首長国連邦のMleiha Dairyは2025年初頭にラクトースフリーのラバン製品ラインを発売し、ラクトース吸収不良を経験する中東成人の相当な割合のニーズに対応することで、首長国のラバン市場において短期間で大きなシェアを獲得しました。サウジアラビアでは、腸内マイクロバイオームの健康と免疫との関連を強調するソーシャルメディアキャンペーンに支えられ、プロバイオティクスヨーグルトへの需要が急増しました。このメッセージは、パンデミック後の健康意識の高まりの中で消費者に強く響きました。同様に、Danoneのビフィドバクテリウム・ラクティス株で再処方されたActiviaブランドは、2024年にエジプトで顕著な販売量の増加を経験し、科学的根拠に基づく菌株の特異性が価格に敏感な市場においてもプレミアム価格を正当化できることを示しました。さらに、2024年には連邦政府が米国・アラブ首長国連邦ビジネス評議会の報告によりAED 50億を医療に割り当てました ^[1]。

安定した機関需要を創出する政府支援の学校向け牛乳・栄養プログラム

学校向け牛乳スキームは、生産者に対して一貫した需要基盤を提供し、小売市場の変動からシールドしながら、厳格な品質およびトレーサビリティ要件を課すことで、垂直統合された乳業者に恩恵をもたらすことが多いです。2024年、サウジアラビアの教育省は5年間の学校向け牛乳契約を更新し、数百万人の生徒に毎年数億本の200ミリリットルの紙パックを供給することを約束しました。これは同国の総液体牛乳消費量の相当なシェアを占めています。AlmaraiとSADAFCOがこの契約を共同保有しており、冷蔵なしに数ヶ月間の賞味期限を延長できる超高温処理を活用しています。これは冷蔵保管へのアクセスが限られた遠隔地の学校にとって重要な機能です。エジプトでは、数百万の家庭を支援するタカーフルとカラーマ社会保護プログラムが月次の乳製品バウチャーを提供しており、政府認定の小売業者で利用可能です。これにより毎年相当な金額が正規の乳業セクターに流入し、非公式で無名の牛乳ソースへの依存が軽減されています。一方カタールでは、最高健康評議会が学校のカフェテリアで毎食少なくとも1つの強化乳製品オプションを提供することを義務付けており、BaladnaはビタミンD強化フレーバーミルク製品を開発し、現在では同社の国内売上に大きく貢献しています。さらに、サウジアラビアでは教育省が全国学校栄養イニシアティブの影響を強調しており、35,000校にわたる520万人の生徒を対象とし、2024年に約USD 4億と評価される安定した機関需要を創出しています ^[2]。

便利なすぐに飲める（レディ・トゥ・ドリンク）および一人前サイズの乳製品フォーマットに対する消費者の嗜好の高まり

一人前サイズのパッケージングは流通経済を変革しており、乳製品ブランドがコンビニエンスストア、ガソリンスタンド、自動販売機などの従来は炭酸飲料が支配していたチャネルへと拡大することを可能にしています。アラブ首長国連邦では、250ミリリットルのテトラパック紙パックに入ったすぐに飲めるフレーバーミルクが2024年に大幅な販売量の増加を経験し、外出先での消費パターンが西洋市場のそれとますます一致する中で、従来の1リットルの家族用パックの成長を上回りました。Saudi Dairy and Foodstuff CompanyのSaudiaブランドは2025年3月、再封可能なスポーツキャップ付きの180ミリリットルのチョコレートミルクを導入し、ジムユーザーや学童を特に対象としました。数ヶ月以内に、この製品は同社のフレーバーミルク売上に顕著に貢献しました。同様に、NestléのNido強化粉乳は2024年後半にエジプトで一人前サイズのサシェを発売し、低所得世帯の初期コストを効果的に引き下げ、まとめ買いが家計に財政的な負担をかけることが多い地方の県で大幅な販売量の増加を促しました。

ラバン、ラブネ、サワーミルクドリンクなどの伝統的製品への文化的愛着

伝統的な発酵乳製品は文化的な主食としての役割を果たし続け、より若く健康意識の高い消費者へのアピールを目的としたプレミアム化とフォーマット革新を経験しています。薄くてさっぱりとしたヨーグルトドリンクであるラバンは、2024年に湾岸地域のヨーグルト市場全体の数量の相当部分を占めると予測されています。このシェアは過去10年間にわたって安定しており、定着した消費パターンを反映しています。2024年、アラブ首長国連邦のAl Ain Farmsはガラスびんのオーガニックラバンを発売し、従来のプラスチックボトル製品よりも大幅に高い価格で販売しました。この製品は最初の生産分を短期間で売り切り、産地と持続可能性のナラティブが効果的に伝達されれば、伝統的製品がプレミアムポジショニングを支持できることを示しました。クリームチーズに似た食感のストレインドヨーグルトであるラブネは、ザアタル、オリーブオイル、ハチミツなどのフレーバーオプション付きの一人前サイズのタブ形式でますます提供されるようになっています。NADECは2025年5月に小型ラブネカップを導入することでこのトレンドを活用し、現在では同社のフレッシュ乳製品売上の顕著な割合を占めています。さらに、湾岸協力会議標準化機構は2024年に発酵乳製品の微生物基準を更新し、バッチレベルの病原体検査を義務付けました。この規制により、コンプライアンスコストが一定の割合増加しましたが、確立されたブランドが非公式生産者に対して参入障壁を設けることで恩恵を受ける品質ベンチマークも確立されました。

特に都市中枢における植物性代替品への消費者関心の高まり

植物性ミルク代替品はニッチな健康食品店からドバイ、リヤド、カイロの主流スーパーマーケットの目立つ棚スペースへと移行し、都市部のミレニアル世代やZ世代消費者における乳製品の数量シェアを低下させています。2024年に発売されたアラブ首長国連邦を拠点とするオーツミルクブランドのNuitreeは、6ヶ月以内にCarrefourとSpinneysへのリスティングを達成し、初年度の売上USD 320万を報告しました。この数字は控えめに見えるかもしれませんが、わずか数年前には植物性乳製品がほぼ存在しなかった市場での急速な普及を反映しています。2024年には、アラブ首長国連邦でアーモンドとオーツのドリンクが大幅な販売量の増加を経験した一方、従来の牛乳は最小限の成長にとどまりました。この格差はAlmaraiが2025年9月に2026年の植物性製品ラインの発売を検討する計画を発表するきっかけとなりました。さらに、2024年時点でサウジアラビアの人口の10%がFarmlandgrabによるとベジタリアンまたはビーガンとして識別されていました ^[3]。

不十分なコールドチェーンカバーと電力信頼性

コールドチェーンの欠如はサブサハラアフリカにおける最も重大なインフラ課題であり、同地域では相当な割合の乳製品が消費者に届く前に腐敗してしまいます。この腐敗により大陸全体で相当な経済的損失が生じています。ナイジェリアでは、国家電力グリッドが一日のうち限られた時間しか電力を供給できないため、乳製品の流通業者はディーゼル発電機に頼らざるを得ません。この依存関係は物流コストを大幅に増加させ、小売価格が消費者の購買力によって制限されている市場で利益率を圧迫しています。エジプトの地方県では、最終配送のための冷蔵輸送が欠如しているため、JuhaynaDomtyなどの企業が農村の小売業者向けの太陽光発電冷却ユニットにリソースを割いています。各ユニットに必要な投資は相当なものであり、販売量の高い店舗にのみ実行可能です。モロッコでは、2024年に開始された国連開発計画の支援を受けた相当な資金によるコールドチェーンプロジェクトが、アトラス山脈に数百の太陽光冷蔵集荷拠点を設立することを目指しています。しかし、土地所有権をめぐる紛争と集中的な牛乳集約に対する地域コミュニティの抵抗により、このイニシアティブは遅延に直面しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。