東南アジア防衛市場 -規模、シェア、業界分析

Q: 現在の東南アジア防衛市場の規模は？

2024年には、東南アジアの防衛市場規模は140億9000万米ドルに達すると予想される。 Read More

東南アジア防衛市場規模

調査期間	2019 - 2029
推定の基準年	2023
市場規模 (2024)	USD 15.00 Billion
市場規模 (2029)	USD 20.52 Billion
CAGR (2024 - 2029)	6.47 %
市場集中度	ミディアム
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同

東南アジア防衛市場分析

東南アジアの防衛市場規模はUSD 14.09 billion（2024）と推定され、2029までにはUSD 19.27 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に6.47%のCAGRで成長すると予測されている。

東南アジア経済の継続的なダイナミックな成長は、防衛企業に大きなチャンスをもたらしている。現在のシナリオでは、さまざまな東南アジア諸国が、輸出やサプライ・チェーンにとって重要な資産の保護を強化することを視野に入れ、軍事力をアップグレードしている。さらに、この地域の複数の国々が、目まぐるしく変化する安全保障情勢の中で自国の領土保全を守ろうとしている。他方、この地域の国防支出は増加しているが、その規模やペースは国によって大きく異なっている。

東南アジアでは近年、さまざまな国が国防費を増やしている。同地域の各防衛軍による軍事的改造の必要性の高まりと領土紛争の拡大が、東南アジア諸国による新たな防衛装備品購入の今後の増加につながる主な原動力となっている。

さらに、東南アジア各国の国防予算の増加は、新型防衛システムの調達を促進する。さらに、同地域の旧式で老朽化した軍備の近代化は、新世代の防衛装備品の調達を促進すると予想される。その一方で、北米や欧州を拠点とする大手企業による技術移転（ToT）に対する技術的な障害は、同地域の国産防衛製造能力を制限し、予測期間中の市場成長を妨げると予想される。

東南アジア防衛市場の動向

予測期間中に著しい成長を見せる海軍セグメント

力強い成長期を経て、東南アジア諸国は軍事力を強化している。特に、輸出やサプライ・チェーンに欠かせない航路や港湾、海上境界線といった重要な資産を守ることに重点を置いている。さらに、急速に進化する安全保障環境の中で、領土の一体性を維持することを目指している。東南アジアは中国と深い経済的結びつきを持つが、南シナ海における中国の主張によって国防交流が妨げられ、特にベトナムやフィリピンとの緊張につながっている。

東南アジア諸国の幸福が妨げられない海上アクセスにかかっていることを考えれば、海洋安全保障は最大の関心事である。この地域の海軍は、テロや密輸から人身売買や麻薬取引に至るまで、無数の課題に直面している。装備の老朽化が海軍のアップグレード需要に拍車をかけている。例えば、2023年3月、STエンジニアリングの子会社であるSTエンジニアリング・マリンは、シンガポール共和国海軍（RSN）向けにマルチロール戦闘艦（MRCV）6隻の建造契約を獲得した。2024年4月、ティッセンクルップ・マリン・システムズは、218SG型プログラムの4隻目の潜水艦を発表した。さらに、ティッセンクルップ・マリン・システムズとSTエンジニアリングは、シンガポールの218SG型潜水艦の能力を耐用年数を通じて強化する契約を締結した。

さまざまな潜在的な課題があることから、東南アジアの艦隊は、平時の作戦と潜在的な紛争の両方に対応できる能力を磨いている。この戦略的焦点は、今後数年間、海軍分野を推進する態勢を整えている。

この市場を形作る主な傾向を理解する

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予測期間中、シンガポールが市場を支配すると予測

予測期間中、シンガポールは、国防支出の増加と先端兵器の調達増加により、市場の優位性を維持すると予測される。2023年、シンガポールは132億米ドルを国防予算に割り当て、前年比1.4％増を記録した。特にシンガポール軍（SAF）の予算は、2022年比で約5億900万米ドルの大幅増となった。

シンガポールの国防費は主に、テロリストの脅威に対する懸念、装備品の取得による軍事力の強化、海外訓練プログラム、国際平和維持活動や災害救援活動への積極的な関与によって煽られている。例えば、2023年3月、シンガポール陸軍は、長年使用されてきたSTエンジニアリングの5.56mmアルティマックス100 Mk2軽機関銃に代わり、コルトの歩兵自動小銃6940（IAR 6940）を新たな自動小銃として採用した。コルト社の6940小銃は、競合するヘッケラー＆コッホ社のM27 5.56 mm IAR小銃よりも軽量で、銃身が短く、高い発射速度を誇っている。

Singapore Technologies Engineering Ltd、ST Engineering Land Systems Ltd、Airbus Helicopters Southeast Asia Private Limitedなど、シンガポールの国防を取り巻く主要企業は、国産国防開発を積極的に推進している。これが研究開発投資の急増と相まって、同国の防衛市場の成長を後押ししている。

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東南アジア防衛市場産業概要

東南アジアの防衛市場は半固定的で、地元企業とグローバル企業がかなりの市場シェアを占めている。Singapore Technologies Engineering Ltd、Lockheed Martin Corporation、Airbus SE、The Boeing Company、Leonardo SpAなどの主要企業が最前線にいる。これらの企業は、特に軍事兵器の開発に注力している。彼らの戦略には、多額の研究開発投資、AIやIoTのような最先端技術の軍用ハードウェアへの統合、運用効率の向上が含まれる。さらに、この市場は、防衛OEMと様々な軍隊との間の長期的なパートナーシップや契約の増加傾向によって推進されている。

例えば、2023年8月、インドネシアはロッキード・マーチン社と24機の輸送ヘリコプターを調達する契約を締結した。この契約は、インドネシアの航空宇宙企業であるディルガンタラ・インドネシアが推進したもので、同国の軍事航空能力の強化に対するコミットメントを強調するものである。

東南アジア防衛市場リーダー

Lockheed Martin Corporation
Airbus SE
The Boeing Company
Leonardo S.p.A
Singapore Technologies Engineering Ltd.
*免責事項:主要選手の並び順不同

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東南アジア防衛市場ニュース

2023年9月エルビット・システムズは、シンガポール航空ショーでスカイラーク3ハイブリッド小型戦術無人航空機システム（STUAS）を初公開すると発表した。スカイラーク3ハイブリッドハイブリッド推進システムは、18時間の運用を可能にし、ミッションの有効性とコスト効率を向上させる。
2023年3月シンガポール国防省は、ロッキード・マーティン社からマルチロール戦闘機F-35BライトニングIIファイター8機を取得するオプションを行使。契約は2020年に締結され、シンガポール共和国空軍（RSAF）のために10年末までに12機のF-35Bが納入される。

東南アジア防衛市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場のダイナミクス

4.1 市場概要
4.2 市場の推進要因
4.3 市場の制約
4.4 ポーターの5つの力の分析
- 4.4.1 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.2 サプライヤーの交渉力
- 4.4.3 新規参入の脅威
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 軍隊
- 5.1.1 空軍
- 5.1.2 軍
- 5.1.3 海軍
5.2 タイプ
- 5.2.1 人材の訓練と保護
- 5.2.2 C4ISRとEW
- 5.2.3 車両
- 5.2.4 武器と弾薬
5.3 国
- 5.3.1 シンガポール
- 5.3.2 インドネシア
- 5.3.3 タイ
- 5.3.4 マレーシア
- 5.3.5 その他の東南アジア

6. 競争環境

6.1 企業プロフィール
- 6.1.1 ロッキード・マーティン社
- 6.1.2 エルビットシステムズ株式会社
- 6.1.3 ロステック
- 6.1.4 エアバス SE
- 6.1.5 ボーイング社
- 6.1.6 レオナルドスパ
- 6.1.7 シンガポールテクノロジーズエンジニアリング株式会社
- 6.1.8 ABも取れるよ
- 6.1.9 そこには
- 6.1.10 L3ハリステクノロジーズ株式会社
- 6.1.11 タレス

7. 市場機会と将来の動向

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東南アジア防衛市場の産業セグメンテーション

東南アジアの防衛市場は、すべての軍用車両、武装、装備品の調達、アップグレードと近代化計画をカバーしています。本レポートは、過去、現在、予測期間中における同地域の各国の予算配分と支出に関する洞察を提供します。

東南アジアの国防市場は、軍隊、タイプ、地域に基づいてセグメント化されています。軍隊別では、市場は空軍、陸軍、海軍に区分される。タイプ別では、人員訓練・保護、C4ISR・EW、車両、武器・弾薬に区分される。また、地域内の4カ国の市場規模と予測も掲載しています。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（米ドル）に基づいている。

軍隊	空軍
	軍
	海軍
タイプ	人材の訓練と保護
	C4ISRとEW
	車両
	武器と弾薬
国	シンガポール
	インドネシア
	タイ
	マレーシア
	その他の東南アジア

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東南アジア防衛市場調査FAQ

東南アジア防衛市場の規模は？

東南アジアの防衛市場規模は、2024年には140億9000万米ドルに達し、年平均成長率6.47％で成長し、2029年には192億7000万米ドルに達すると予想される。

現在の東南アジア防衛市場の規模は？

2024年には、東南アジアの防衛市場規模は140億9000万米ドルに達すると予想される。

東南アジア防衛市場のキープレイヤーは？

ロッキード・マーチン社、エアバスSE、ボーイング社、レオナルドS.p.A.、シンガポール・テクノロジーズ・エンジニアリング社が東南アジア防衛市場で事業を展開する主要企業である。

この東南アジア国防市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？

2023年の東南アジア防衛市場規模は131.8億米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の東南アジア防衛市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の東南アジア防衛市場規模を予測しています。