MEA航空機MRO市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

MEA航空機MRO市場規模

MEA航空機MRO市場の分析

中東・アフリカの航空機MRO市場規模は、2024年にUSD 9.56 billionと推定され、2029年にはUSD 12.24 billionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）のCAGRは5.06%と予測される。

COVID-19の流行は、この地域の主要なフルサービス航空会社の収入源に大きな影響を与えている。国内旅行は世界的に大きく回復しているが、中東の国内市場は世界の他の地域に比べて著しく小さい。一方、アフリカの航空会社数社が破産を申請し、回復のために政府の援助を求めている。同地域のいくつかの航空会社は、パンデミック初年度に、運航・維持費を削減するために航空機の早期退役を選択した。

一方、軍事分野では、サウジアラビア、イスラエル、トルコ、イラン、エジプトといった地域の経済大国が、新型機の調達に多額の資金を投じている。また、特にアフリカ地域の数カ国は、改修済み航空機の調達と既存の軍用機隊のアップグレードに注力している。この要因は、この地域の軍用機MRO市場の成長を大きく促進している。

MEA航空機MRO市場の動向

2021年、エンジンMROセグメントが最大の市場シェアを占める

エンジン部品の複雑化とエンジン故障による航空機墜落の増加により、運航会社は頻繁なエンジン整備と定期点検に力を入れるようになっている。さらに、中東・アフリカの厳しい運用条件のため、航空機のエンジンは、飛行中か地上かにかかわらず、定期的にメンテナンスする必要がある。この地域のエンジンMRO分野では、OEMが大きなシェアを占めているが、独立系MROや航空会社のオーバーホール工場もある程度市場を支配している。中東では、民間航空会社は独自のエンジン MRO 能力を持っているが、エンジン OEM や第三者プロバイダーにも MRO サービスを依存している。また、エールフランスKLMエンジニアリング＆メンテナンス（AFI KLM EM）やルフトハンザテクニク（LHT）といった外資系MROグループも、近年、提携や協力を通じて中東でのMRO活動を拡大している。一方、アフリカでは、民間、軍用、一般航空会社のほとんどが、独自のエンジンMRO能力を持たず、エンジンMROサービスをグローバルプレーヤーに依存している。例えば、2022年、チェコの国営航空エンジンMRO会社Lom Prahaは、アルジェリア空軍が運用するZlin Z-43およびZ-142単発プロペラ練習機に搭載されている8基のAvia M337AKピストンエンジンのオーバーホールを開始した。このようなエンジンMROのアウトソーシングの傾向はアフリカで続くと予想され、中東のプレーヤーは今後数年間、戦略的パートナーシップの助けを借りて能力を強化すると予想される。

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アラブ首長国連邦が2021年に最大の市場シェアを占める

現在、アラブ首長国連邦が市場を支配しており、予測期間中もその支配が続くと予想される。これは主に、同国の民間航空機（主にワイドボディ機）とビジネスジェット機（大型ジェット機が大半を占める）の保有数が多いためである。エミレーツ航空とエティハド航空が同国の2大航空会社である。2022年5月現在、エミレーツ航空は254機を保有し、195機を発注中である。発注中の航空機には、ボーイング777X、A350-900、A380、ボーイング787-9がある。同様に、エティハド航空は85機の航空機を保有し、79機を発注している。発注中の航空機には、A321neo、A350、B777、B787が含まれる。運航機数が多いため、航空会社は地上待機中の機体の耐空性を維持するためにMROサービスを求めており、ビジネスチャンスは着実に増えている。2021年11月、コリンズ・エアロスペースはエミレーツ航空から、同社のB777型機101機とA380型機107機を同社の最新型マルチモードレシーバー（MMR）GLU-2100でアップグレードする契約を獲得した。さらに、コリンズはエミレーツ航空の777X型機にアビオニクスと衛星通信の全機能を提供する。さらに、現地のMRO業界をサポートするため、サードパーティのMROサービスプロバイダーも、大手航空会社のMRO部門と協力し、ターゲット層を強化している。軍事分野では、MRO能力の現地化を推進する動きが強まっており、市場成長を牽引している。2021年11月、地元企業とエッジ・グループの子会社GALは、アラブ首長国連邦の空軍と防空部隊に整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスを供給する30億米ドルの契約を獲得した。このような動きは、予測期間中、アラブ首長国連邦の市場プロスペクトを強化すると予想される。

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MEA航空機MRO産業概要

中東・アフリカの航空機MRO市場で著名なプレイヤーには、エミレーツ・エンジニアリング、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、AMMROC、ジョラムコなどがいる。過去数年間、この地域での地理的な足跡を増やすために、外国企業の投資が増加している。Lufthansa Technik、AMAC Aerospace、KLM Engineering Maintenance (AFI KLM EM)などの外資系MROサービスプロバイダーは、この地域でのパートナーシップや合弁事業を通じてMROサービスネットワークを拡大している。また、いくつかの地元企業は、オンサイトMROサービスを実施するための技術的専門知識と必要なMRO認証を得るために、OEMと提携している。同地域におけるMROセクターの大きな市場機会と、同地域でのプレゼンス拡大に向けたプレーヤーの投資拡大により、今後数年間、同市場での競争は急速に激化すると予想される。同時に、現地のプレーヤーはMROプロセスの効率も高めており、この地域の市場にますます競争的な環境を作り出している。

MEA航空機MRO市場のリーダー

Emirates Engineering
General Electric Company
Raytheon Technologies Corporation
AMMROC
Joramco
*免責事項:主要選手の並び順不同

エティハド・エアウェイズ・エンジニアリングLLC、サウディア・エアロスペース・エンジニアリング・インダストリーズ、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、サフランSA、レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション

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MEA航空機MRO市場ニュース

2022年5月、アラブ首長国連邦（UAE）のムバダラ・インベストメント・カンパニーPJSC（Mubadala）が100％出資する航空宇宙エンジニアリング会社Sanadと、米国のMROプロバイダーであるTriumph Group, Inc.は、アラブ首長国連邦（UAE）における次世代エンジン整備・修理・オーバーホール（MRO）能力の提供について協力する覚書を締結したと発表した。

2022年2月、整備・修理・オーバーホール（MRO）プロバイダーであり、アンマンに拠点を置くドバイ航空宇宙企業（DAE）のエンジニアリング部門であるジョラムコは、コレンドン航空との継続的なメンテナンス契約を発表した。このサービス契約は、同航空会社のボーイング737次世代ナローボディ機1機のC点検の実施を対象としている。

MEA航空機MRO市場レポート-目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場力学

4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 新規参入の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 サプライヤーの交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 MROタイプ
- 5.1.1 機体MRO
- 5.1.2 エンジンMRO
- 5.1.3 コンポーネントと変更 MRO
- 5.1.4 ラインメンテナンス
5.2 エンドユーザー
- 5.2.1 コマーシャル
- 5.2.2 軍隊
- 5.2.3 一般航空
5.3 地理
- 5.3.1 中東とアフリカ
- 5.3.1.1 サウジアラビア
- 5.3.1.2 アラブ首長国連邦
- 5.3.1.3 七面鳥
- 5.3.1.4 南アフリカ
- 5.3.1.5 エジプト
- 5.3.1.6 残りの中東およびアフリカ

6. 競争環境

6.1 会社概要
- 6.1.1 Etihad Airways Engineering LLC
- 6.1.2 Saudia Aerospace Engineering Industries
- 6.1.3 General Electric Company
- 6.1.4 Safran SA
- 6.1.5 Raytheon Technologies Corporation
- 6.1.6 Lufthansa Technik AG
- 6.1.7 Joramco
- 6.1.8 AMMROC
- 6.1.9 Emirates Engineering
- 6.1.10 Sanad Aerotech
- 6.1.11 Ethiopian Airlines
- 6.1.12 Egyptair Maintenance & Engineering
- 6.1.13 South African Airways Technical (SAAT)
- 6.1.14 Turkish Technic
- 6.1.15 Air France Industries KLM Engineering & Maintenance

7. 市場機会と将来のトレンド

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MEA航空機MRO産業のセグメント化

航空機 MRO には、航空機とその部品の耐空性を継続的に確保するために行われる業務が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令や修理に準拠し、オーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造の具体化を行う。市場は、MROタイプ別に機体MRO、エンジンMRO、部品・改造MRO、ラインメンテナンスに、用途別に民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。中東・アフリカ地域の主要国の市場規模と予測をカバーしています。市場規模および予測は金額（10億米ドル）で掲載しています。

MROタイプ	機体MRO
	エンジンMRO
	コンポーネントと変更 MRO
	ラインメンテナンス
エンドユーザー	コマーシャル
	軍隊
	一般航空

地理	中東とアフリカ	サウジアラビア
		アラブ首長国連邦
		七面鳥
		南アフリカ
		エジプト
		残りの中東およびアフリカ

MROタイプ

機体MRO

エンジンMRO

コンポーネントと変更 MRO

ラインメンテナンス

エンドユーザー

コマーシャル

軍隊

一般航空

地理

中東とアフリカ	サウジアラビア
	アラブ首長国連邦
	七面鳥
	南アフリカ
	エジプト
	残りの中東およびアフリカ

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MEA航空機MRO市場に関する調査FAQ

現在の中東およびアフリカの航空機MRO市場規模はどれくらいですか?

中東およびアフリカの航空機MRO市場は、予測期間（2024年から2029年）中に4％を超えるCAGRを記録すると予測されています

中東およびアフリカの航空機MRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Emirates Engineering、General Electric Company、Raytheon Technologies Corporation、AMMROC、Joramcoは、中東およびアフリカの航空機MRO市場で活動している主要企業です。

この中東およびアフリカの航空機 MRO 市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、中東およびアフリカの航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、中東およびアフリカの航空機MRO市場の年間規模を予測します：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年。

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中東・アフリカ航空機MRO産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の中東およびアフリカの航空機 MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。中東およびアフリカの航空機 MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。