北米カーボンブラック市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 3.97 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 4.90 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.33% CAGR |
| 市場集中度 | 高 |
主要プレーヤー
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モードーインテリジェンスによる北米カーボンブラック市場分析
北米カーボンブラック市場は2025年に39億7,000万米ドルに達し、年平均成長率4.33%で2030年には49億米ドルに達すると予測される。この成長軌道は、電動モビリティへの継続的なシフト、プラスチック需要の安定性、地域における継続的インフラ支出の恩恵を受ける、成熟だが回復力のあるセクターを反映している。米国メキシコ湾沿岸の豊富な原料供給とエネルギー集約度を下げるプロセス改良により、生産者のマージンが押し上げられ、スペシャルティグレードへの的確な投資が可能になっている。一方、カナダでの規制追い風とメキシコでの建設主導の需要により、それぞれプレミアム化とエンドユース多様化が推進されている。競争戦略は、回収カーボンブラック規模拡大、専有表面改質、タイヤ・バッテリーメーカーとの統合供給契約に重点が置かれており、北米カーボンブラック市場は2030年まで均衡の取れた成長を遂げる位置にある。
主要レポートポイント
- 製造プロセス別では、ファーネスブラックセグメントが2024年の北米カーボンブラック市場シェアの85%を占め、2030年まで最高の年平均成長率4.71%を示すと予測される。
- グレード別では、スタンダードグレードが2024年の北米カーボンブラック市場規模の78%を占め、スペシャルティカーボンブラックは2030年まで年平均成長率5.22%で拡大している。
- 用途別では、タイヤが2024年の北米カーボンブラック市場の収益シェア67%を占め、2025-2030年間に年平均成長率4.56%で成長すると予測される。
- エンドユーザー業界別では、自動車・輸送が2024年の北米カーボンブラック市場規模の68%でトップを占め、包装が2030年まで最も高い年平均成長率5.27%を記録している。
- 地域別では、米国が2024年の北米カーボンブラック市場シェア80%を占めた。メキシコが2030年まで年平均成長率4.88%で最も成長の速い国である。
北米カーボンブラック市場動向・洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響率 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高表面積ファーネスブラックを必要とするワイドベースEVタイヤの需要急増 | 1.2% | 米国、カナダ | 中期 (2-4年) |
| メキシコ湾沿岸製油所からの低コスト減圧軽油供給 | 0.8% | 米国 | 短期 (≤2年) |
| スペシャルティグレード採用を促進するカナダのタイヤラベル規制 | 0.6% | カナダ | 中期 (2-4年) |
| OEM ESG目標による回収カーボンブラック採用 | 0.9% | 北米 | 長期 (≥4年) |
| メキシコでのインフラ主導建設回復によるプラスチック・塗料需要押し上げ | 0.5% | メキシコ | 中期 (2-4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高表面積ファーネスブラックを必要とするワイドベースEVタイヤの需要急増
ワイドベース電気自動車タイヤは、より高いトルクと重いバッテリー負荷がトレッド摩耗を加速させるため、標準的な乗用車タイヤよりも単位当たりより多くのカーボンブラックを使用する。タイヤメーカーは、耐久性を維持しながら転がり抵抗を下げる高表面積ファーネスブラックを展開しており、これはバッテリー航続距離の延長に必要不可欠なバランスである。グッドイヤーの持続可能なカーボンブラック前駆体を混合した実証タイヤは、グリップを犠牲にすることなく転がり抵抗の低減を実現し、この材料戦略を実証した。EV専用タイヤのOEM装着目標により、スペシャルティブラックの浸透が加速し、北米カーボンブラック市場全体の平均販売価格が向上している。先進的粒子サイズ制御技術を持つサプライヤーは、主要EVタイヤ生産者との長期供給契約を確保する立場にある。EVパフォーマンス基準により創出されるプレミアムセグメントは、従来のタイヤ販売量が横ばいとなっても売上総利益率を押し上げると予想される。
米国メキシコ湾沿岸製油所からの低コスト減圧軽油供給による生産者マージン向上
2025年の原油生産量が日量1,350万バレルまで成長することで、ファーネスブラック製造の主要原料である減圧軽油の安定供給が確保される[1]出典：米国エネルギー情報局、「短期エネルギー見通し」、eia.gov 。メキシコ湾沿岸製油所近くの生産者は、欧州やアジアの同業他社よりも低い原料輸送コストの恩恵を受け、持続的なコスト優位性を創出している。この格差により北米サプライヤーは、エネルギー回収システムでの反応器改造や、短期収益性を損なうことなく回収カーボンブラックのパイロットライン資金調達のための資本柔軟性を享受している。その結果、生産能力合理化圧力は低く抑えられ、北米カーボンブラック市場は効率的な事業者に有利な競争的だが安定した価格環境の恩恵を継続的に受けている。このコストクッションは、バイオベース・循環型原料の研究も支え、地域生産者が持続可能性イノベーションの最前線に立ち続けることを可能にしている。
スペシャルティグレード採用を促進するカナダのタイヤラベル規制
カナダの義務的タイヤラベル制度では、転がり抵抗、ウェットグリップ、耐久性スコアの開示が求められる。これらの基準は、タイヤメーカーにプレミアム評価帯を満たすため高性能カーボンブラックで配合を再調整することを事実上義務付けている。最適化された粒子形態を提供するスペシャルティグレードは、ヒステリシス制御とトラクションを向上させ、コモディティブラックからの転換を推進している。カナダの小売・フリート顧客はラベル表示性能をますます重視しており、タイヤメーカーは先進カーボンブラックを組み込んだ高価格配合の正当化が可能になっている。したがって、この法制は北米カーボンブラック市場内のプレミアム層を拡大し、地域ブレンダーが高マージングレードの調達を促進している。独立試験を通じて性能向上を実証できる生産者は価格決定力を獲得し、北方気候性能要件をターゲットとするタイヤOEMとの協力を深めている。
OEM ESG目標による回収カーボンブラック（rCB）採用
2030年までにタイヤにリサイクル・再生可能素材を40%組み込むという自動車OEMのコミットメントは、回収カーボンブラックをニッチから主流添加剤へと押し上げている。ミシュランとブリヂストンの共同標準化イニシアチブは、2030年までにrCB使用量を100万トンまで押し上げることを目指している business.michelinman.com。環境ライフサイクルモデリングによると、rCBはバージン材料と比較してCO₂排出量を最大85%削減でき、スコープ3削減目標と合致している。認証可能なrCBグレードが普及するにつれ、ブレンダーはそれらをスペシャルティ配合にますます組み込むようになり、北米カーボンブラック市場内の持続可能セグメントが拡大している。長期的には、rCB採用は代替の脅威というより、性能とカーボンフットプリント改善を組み合わせた付加価値ハイブリッドグレードの触媒として機能している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地域的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| メキシコ湾沿岸供給混乱に伴う原料価格変動 | -0.70% | 米国 | 短期 (≤ 2年) |
| 乗用車トレッドコンパウンドでのシリカ-シラン代替 | -0.50% | 北米 | 中期 (2-4年) |
| タイヤ熱分解由来フィラーとの競合 | -0.40% | 北米 | 長期 (≥ 4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
メキシコ湾沿岸供給混乱に伴う原料価格変動
ハリケーン活動と製油所定期整備停止により減圧軽油流通が断続的に制約され、非統合カーボンブラック生産者のマージンを圧迫するスポット価格急騰を引き起こしている。米国エネルギー情報局によると、短期間のメキシコ湾沿岸混乱でさえ地域原料市場に迅速に波及し、一部プラントは稼働率低下を余儀なくされている。サプライヤーは貯蔵タンク拡張と商品ヘッジプログラム採用により変動性を緩和しているが、在庫積み上げは運転資本ニーズを押し上げる。バランスシート能力に欠ける小規模企業は高い運営コスト分散に直面し、北米カーボンブラック市場での統合を加速させる可能性がある。時間の経過とともに、代替スラリー油使用を可能にする多原料柔軟性への投資が価格変動を和らげるはずだが、近期的には予測不能性が逆風となっている。
乗用車トレッドコンパウンドでのシリカ-シラン代替
プレミアム乗用車タイヤメーカーは転がり抵抗低減とウェットグリップ改善のためシリカ-シラン技術を積極的に展開し、カーボンブラックを部分的に代替している。エボニックのライフサイクル研究では、シリカシステムが補強相の一部を代替する際に5%の燃料消費削減が可能であることが明らかになった[2]エボニック、「タイヤのグリーン化 - ライフサイクルアセスメント」、products.evonik.com 。シリカアプローチはより高いコンパウンドコストを要するものの、効率性に対するOEMプレッシャーによりコスト感応度が低い性能層での採用が進んでいる。カーボンブラック生産者は競争優位性回復を目指し表面改質低ヒステリシスグレードで対応しているが、研究開発サイクルには時間がかかる。中期的には、シリカへの漸進的シェアシフトが、北米カーボンブラック市場内の非EV乗用セグメントにおける従来ブラックの販売量成長を緩やかに鈍化させるであろう。
セグメント分析
製造プロセス別：多様性によりファーネスブラックが優位
ファーネスブラックは2024年の北米カーボンブラック市場の85%シェアを維持し、多様な原料に対応し大量用途で一貫した品質を提供する柔軟な反応器構成を活用している。85%シェアのこのセグメントは年平均成長率4.71%の見通しとなり、北米カーボンブラック市場規模全体の成長を上回り、単位コストと排出量を低減するエネルギー回収アップグレードに支えられている。サーマルブラック、ガスブラック、ランプブラックは合わせてニッチセグメントを占め、独特の粒子サイズや純度が必要不可欠な特殊プラスチック、インク、バッテリー部品に供給している。生産能力拡張は、タイヤ・機械ゴム製品生産者からの堅調な需要に支えられ、ファーネス技術に集中し続けている。
継続的な反応器イノベーションにより、より厳密な粒子サイズ分布とカスタム表面化学が可能になり、生産者は先進バッテリーと軽量複合部品向けにグレードを調整できるようになっている。タイヤ熱分解油などの循環型原料が、スループットを犠牲にすることなくファーネス運転の脱炭素化のためパイロット導入されている。これらの進歩はファーネスブラックの構造的優位性を強化し、北米カーボンブラック業界が持続可能性要件と性能要件を統合する中でプロセスのリーダーシップ維持を確実にしている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントシェアを提供
グレード別：スペシャルティセグメントが価値創造を推進
スタンダードグレードは2024年販売量の78%を占めたが、スペシャルティグレードは基準市場成長を上回る年平均成長率5.22%予測に支えられ、利益の不均衡シェアを生み出した。導電性・静電気散逸性グレードは依然として小さなスライスだが、充電速度とサイクル寿命を左右するリチウムイオンバッテリーでの重要な役割により急速に拡大している。
Journal of Power Sourcesの研究では、最適な導電性カーボンブラック微細構造とより高いバッテリーエネルギー密度の関連が示され、バッテリーメーカーは長期供給契約を締結するよう促されている。この技術的依存性はスイッチング障壁を高め、価格回復力を強化している。OEMがより高いリサイクル含有率を追求する中、rCBとバージンスペシャルティブラックを組み合わせたハイブリッド配合が北米カーボンブラック業界全体の価値創造を拡張する態勢にある。
用途別：多様化の中でタイヤが優位を維持
タイヤ・工業用ゴムセグメントは2024年の地域販売量の67%を吸収し、2030年まで年率4.56%の成長が予測される。EV定格タイヤの需要と小型商用車フリート全体の交換サイクルが相まって、北米カーボンブラック市場の安定ベースラインを確保している。プラスチック用途は収益の19%を占め、屋外建築製品、自動車プラスチック、スマートパッケージングでのカーボンブラックのUVシールドと着色の恩恵を受けている。建築、海洋、工業配合業者が耐候性向上と美的深度を求める中、塗料使用は上昇を続けている。
印刷インクと繊維は小さなシェアを占めるが、RFIDタグ用導電性インクや技術繊維用UV安定繊維などニッチイノベーションを通じて前進している。エンジニアリングプラスチック用高ジェットネス・グレードのオリオン投入は、付加価値製品開発が用途幅を広げる様子を実証している。この多様化は自動車需要の循環変動から北米カーボンブラック市場を隔離し、よりバランスの取れた長期成長プロファイルを促進している。
エンドユーザー業界別：自動車リーダーシップが包装チャレンジに直面
自動車・輸送は2024年の収益68%を占め、タイヤとボンネット下ゴム部品を通じて北米カーボンブラック市場を支えている。電動化トレンドは品質要件を強化し、自動車メーカーはバッテリー筐体と熱界面材料用スペシャルティブラックを指定するよう促している。年平均成長率5.27%で最も成長の速いエンドユーザーである包装は、帯電防止食品トレー、eコマース緩衝材、UV耐性フィルムでカーボンブラックを活用し、自動車の比例優位性を侵食している。
建築・建設はシーラント、パイプ、屋根膜でカーボンブラックを消費し、米国とメキシコでのインフラ法案が安定需要を支えている。電気・電子メーカーは電磁シールドと電線被覆で導電性ブラックに依存し、技術繊維はジオテキスタイルと保護衣類でのUV保護の恩恵を受けている。この拡大する工業フットプリントは単一業界への過度依存を減らし、より広範な北米カーボンブラック市場の回復力ある拡張経路を支えている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントシェアを提供
地域分析
米国は2024年の北米カーボンブラック市場の80%を占め、成熟したタイヤ業界、深い製油基盤、安定したプラスチック消費に支えられた。2025年に予定されている連邦資金製造製品への55%国内含有率を要求するバイアメリカ規則の施行は、現地調達を強化し、国内生産カーボンブラックの追加需要を刺激すると予想される。豊富な減圧軽油供給と相まって、米国生産者は構造的コスト優位性を維持し、生産能力ボトルネック解消と排出削減システムへの継続的資本投資を可能にしている。
メキシコは2030年まで年平均成長率4.88%で最も急成長すると予測されており、ニアショアリングが北部州への工業移転を推進している。自動車部品、電気機械、プラスチックに関連する海外直接投資は、タイヤ、ボンネット下部品、包装材料用カーボンブラック需要に直接転換されている。物流回廊と住宅へのインフラ支出は塗料・プラスチック消費を加速し、同国のエンドユース・ミックスを拡大している。PEMEXの生産不足に関連する原料制約は、メキシコの製造能力と米国の原料供給を組み合わせる合弁事業を促進し、北米カーボンブラック市場内の国境を越えた統合を深化させる可能性がある。
カナダはより小さなシェアを占めるが、厳格な環境規制とプレミアム冬タイヤ性能を要求する過酷な気候条件により、強力なスペシャルティグレード・モメンタムを示している。連邦2030年排出削減計画はリサイクル材料採用を支援し、地域処理業者にタイヤ・非タイヤゴム配合での回収カーボンブラック統合を促進している[3]カナダ環境・気候変動省、「2023-24年部門計画」、canada.ca 。
先進ラベリング・性能試験能力への投資により、カナダのブレンダーは地域価格帯の高級セグメントに位置づけられている。オンタリオ州とケベック州でのバッテリー組立拡大により導電性カーボンブラック需要の上昇が予想され、新たな高価値販路を創出し、全体的な北米カーボンブラック市場へのカナダのニッチ貢献を強化している。
競争環境
地域市場は寡占化している。オリオンS.A.はタイヤ熱分解油からの循環カーボンブラックでEUイノベーションレーダー認識を獲得し、クローズドループ原料モデルを進展させた。主要動向には、EVタイヤ耐久性向上のためのキャボットのPROPEL E8と、自動車内装用オリオンの高ジェットネス・プラスチック・グレードが含まれる。低ヒステリシス・カーボンブラックの特許出願は、シリカベース・フィラーとの競争を反映している。コンチネンタルカーボンなど中堅プレーヤーはポートフォリオバランスとリスク低減のためアジア展開を図っている。技術ライセンス、原料統合、ライフサイクルカーボン開示に焦点が移り、北米カーボンブラック市場の主要プレーヤーが強化されている。
北米カーボンブラック業界リーダー
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キャボットコーポレーション
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バーラカーボン
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オリオンエンジニアードカーボンS.A.
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コンチネンタルカーボンカンパニー
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東海カーボン株式会社（カンカーブを含む）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：キャボットコーポレーションは、スペシャルティカーボンブラック製品の世界的価格上昇を発表した。この調整は、労働、保守、サプライチェーンコストのインフレ圧力により推進され、製品・地域により変動がある。
- 2024年11月：バーラカーボンは、米国、韓国、インド、ブラジル、ハンガリー、エジプトを含む世界中のカーボンブラック製造施設すべてがISCC PLUS認証を成功裏に取得したと発表した。この認証は同社の持続可能性へのコミットメントを強調し、バイオベース・循環原料の標準トレーサビリティ・コンプライアンス確保を可能にする。
- 2024年3月：キャボットコーポレーションは、特に電気自動車（EV）向け高性能タイヤトレッド用に設計されたエンジニアリング補強カーボンブラックPROPEL E8を発表した。この製品は、重量増加・トルク増大などEVの独特課題に対処し、優れたトレッド耐久性と低転がり抵抗を提供する。
- 2024年4月：キャボットコーポレーションは、プレミアム水性塗料・インク用途向けに調整されたスペシャルティカーボンブラックMAJESTIC 710を発売した。この製品は、優れた分散性と色調展開を含む高性能属性を提供するよう設計され、塗料・インク業界の要求の厳しい用途に適している。
北米カーボンブラック市場レポート範囲
カーボンブラックは、管理された条件下でガス状または液体炭化水素の不完全燃焼または熱分解により作られる微細炭素粉末である。主にタイヤのゴム強化に使用され、顔料・UV（紫外線）安定剤としても機能する。さらに、カーボンブラックはプラスチック、インク、塗料用途で導電性または絶縁剤として使用される。北米カーボンブラック市場は製造プロセス、用途、地域によりセグメント化される。製造プロセス別では、市場はファーネスブラック、ガスブラック、ランプブラック、サーマルブラックにセグメント化される。用途別では、市場はタイヤ・工業用ゴム製品、プラスチック、トナー・印刷インク、塗料、繊維、その他用途にセグメント化される。レポートは北米地域の3つの主要国における調査対象市場の市場規模・予測も含んでいる。レポートは各セグメントの収益（百万米ドル）・数量（キロトン）に基づく市場規模・予測を提供する。
| ファーネスブラック |
| ガスブラック |
| ランプブラック |
| サーマルブラック |
| スタンダードグレードカーボンブラック |
| スペシャルティカーボンブラック |
| 導電性・静電気散逸カーボンブラック |
| タイヤ・工業用ゴム製品 |
| プラスチック |
| トナー・印刷インク |
| 塗料 |
| 繊維 |
| その他用途 |
| 自動車・輸送 |
| 包装 |
| 建築・建設 |
| 電気・電子 |
| 繊維・アパレル |
| その他 |
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| 製造プロセス別 | ファーネスブラック |
| ガスブラック | |
| ランプブラック | |
| サーマルブラック | |
| グレード別 | スタンダードグレードカーボンブラック |
| スペシャルティカーボンブラック | |
| 導電性・静電気散逸カーボンブラック | |
| 用途別 | タイヤ・工業用ゴム製品 |
| プラスチック | |
| トナー・印刷インク | |
| 塗料 | |
| 繊維 | |
| その他用途 | |
| エンドユーザー業界別 | 自動車・輸送 |
| 包装 | |
| 建築・建設 | |
| 電気・電子 | |
| 繊維・アパレル | |
| その他 | |
| 地域別 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ |
レポートで回答される主要質問
2030年まで北米カーボンブラック市場成長の推進要因は何ですか？
電気自動車向けの安定したタイヤ需要、低コストのメキシコ湾沿岸原料、プラスチック・バッテリー用スペシャルティ・導電性グレードの急速な採用が年平均成長率4.33%の見通しを支えている。
将来のカーボンブラック供給においてリサイクル材料はどの程度重要ですか？
ミシュランとブリヂストンが主導する業界標準は、2030年までに回収カーボンブラックを100万トンまで押し上げることを目指し、循環型原料への意味のあるシフトを示している。
北米内で最も高い成長ポテンシャルを提供する国はどこですか？
メキシコが2030年まで年平均成長率4.88%でリードしており、プラスチック・塗料消費を押し上げるニアショアリング投資とインフラプロジェクトに支えられている。
持続可能性圧力にもかかわらずファーネスブラックが優位を維持する理由は？
ファーネス技術は拡張性、多原料柔軟性、コストを低く抑えながら製品カスタマイゼーションを可能にする継続的な反応器エネルギー回収アップグレードを組み合わせている。
カナダでの規制変更はカーボンブラック需要にどう影響していますか？
カナダのタイヤラベル規則は性能基準を引き上げ、地域生産者収益を押し上げる高マージンスペシャルティグレードの採用を加速している。
バッテリー製造においてカーボンブラックはどのような役割を果たしていますか？
導電性カーボンブラックはリチウムイオン電池の電子経路と構造安定性を改善し、北米バッテリー工場の生産能力増強に伴い使用量が増加している。
最終更新日:
