海上保安市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 25.57 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 40.62 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.70% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モードーインテリジェンスによる海上保安市場分析
海上保安市場規模は2025年に257億7,000万米ドルに達し、2030年までに406億2,000万米ドルまで上昇し、年平均成長率9.70%で推移すると予測されています。海賊行為の増加、サイバー破壊工作、規制要件の拡大により、統合監視、スクリーニング、レジリエンス・プラットフォームに向けた予算配分が進められています。[1]Source: International Maritime Organization, "Dark fleet, decarbonization & geopolitics top maritime focus areas," imo.org 北米は厳格な規則と最新の港湾資産に支えられてリーダーシップを維持している一方、急速な洋上エネルギー開発と多国間セキュリティプログラムがアジア太平洋地域の二桁成長を推進しています。運用者は警備ベースの抑止力からAI駆動の状況認識へとシフトしており、2023年11月から2024年11月の間に紅海だけで69回の攻撃が発生し、従来の巡視体制の欠陥が露呈されました。高リスク航路の保険料は3倍に上昇し、予測的脅威検知スイートの商業的根拠が強化されました。現在の支出は、レーダー、AIS、ビデオ、サイバー分析を融合する港湾、船舶、沿岸地域間の相互運用可能な指揮プラットフォームを優先しています。
主要レポートのポイント
- システム別では、監視・追跡ソリューションが2024年の海上保安市場シェアの34.68%を占めた一方、指揮統制プラットフォームは2030年まで年平均成長率11.45%で拡大すると予測されています。
- タイプ別では、港湾・重要インフラセキュリティが2024年の収益の49.20%を占め、沿岸・国境セキュリティは2030年まで年平均成長率10.78%で成長をリードしています。
- エンドユーザー別では、港湾当局・ターミナルオペレーターが2024年の需要の35.67%を獲得し、海軍・沿岸警備隊プログラムは2030年まで最速の年平均成長率10.35%を記録しています。
- 地域別では、北米が2024年の収益の37.89%でリードした一方、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率11.20%を記録すると予測されています。
世界の海上保安市場トレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地理的妥当性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 海賊行為と海上脅威の増加 | +2.1% | 世界的、特に紅海、ギニア湾、東南アジア | 短期（≤2年） |
| より厳格な国際セキュリティ規制 | +1.8% | EU、北米、世界的に拡散 | 中期（2-4年） |
| 世界の海上貿易の成長 | +1.5% | アジア太平洋、中東が主要受益者 | 長期（≥4年） |
| 統合監視・スクリーニングの導入 | +1.4% | 北米、欧州、アジア太平洋のコア市場 | 中期（2-4年） |
| セキュリティ関連保険料インセンティブ | +0.9% | 高リスク海運航路 | 短期（≤2年） |
| ESG関連融資がサイバーレジリエンスを推進 | +0.7% | 欧州、北米および新興波及効果 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
海賊行為と海上脅威の増加
MV Ruen（2023年）とMV Abdullah（2024年）の乗っ取りは、ソマリアの犯罪ネットワークが紅海における海軍再配置を悪用し、身代金ベースのモデルを復活させたことを浮き彫りにしました。国際海事局は2024年に116件の海賊事件を記録し、人質事件は126人の船員まで3倍に増加しました。これにより運用者は、米海軍第59任務部隊によって監視される自律水上ドローンの採用を余儀なくされ、無人運用時間は50,000時間を超えました。戦争リスクカバーは現在、危機前の水準の3倍の費用がかかり、AI対応早期警報レーダーと持続的電気光学ペイロードの導入が促進されています。
より厳格な国際セキュリティ規制
近代化された世界海上遭難安全システム（GMDSS）が2024年1月に発効し、艦隊は海洋・洋上向けデジタル通信スイートで従来の機器を交換することが義務付けられました。[2]Source: Bureau Veritas, "Modernisation of GMDSS enters force 1 January 2024," marine-offshore.bureauveritas.com 並行して、米沿岸警備隊の2025年7月のサイバーセキュリティ規則では、すべての船舶と施設にサイバーセキュリティオフィサーの任命が求められ、6億米ドルのコンプライアンス機会が生まれています。ベルギーはさらに進んで、毎日47,000のIDを処理する40のターミナル全体で生体認証ゲート制御を義務付けました。
世界の海上貿易の成長
UNCTADは、海上輸送量が2029年まで年2.4%成長し、より高価値で大型のコンテナ船への露出が増加すると予測しています。シンガポールのトゥアス・メガポートなどのコンテナターミナルでは、世界最大の自動化ドックを保護するため、無人車両とAI駆動CCTVを導入しています。業界推計では、世界の港湾セキュリティ設備投資は、今後10年間に新しいバース建設に予定された2兆ユーロ（2兆3,500億米ドル）の8-12%に達するとされています。
統合監視・スクリーニングの導入
タレスのCoastShieldは、レーダー、EO/IR、AISフィードを融合し、悪天候下で最大100海里の表面脅威を検出します。ウィンドワードのAIプラットフォームは、最近の破壊工作事件がデータケーブル航路を混乱させた後、海底パイプラインの保護に使用されています。OSIシステムズは、港湾が高エネルギーX線導入を加速する中、Eagle M60モバイルスキャナーで3,200万米ドルの受注を獲得しました。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | (~) 年平均成長率予測への影響率 | 地理的妥当性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い初期費用と予算制約 | -1.6% | 新興市場、小規模オペレーター | 短期（≤2年） |
| レガシーインフラ統合の複雑性 | -1.2% | 北米、欧州の既存港湾 | 中期（2-4年） |
| データプライバシーと主権の懸念 | -0.8% | 世界的、EU、中国、ロシアで特に顕著 | 中期（2-4年） |
| 海上サイバー人材不足 | -0.6% | 世界的、特にアジア太平洋と新興市場で深刻 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い初期費用と予算制約
包括的な境界フェンス、生体認証ゲート、多層貨物スクリーニングは、ターミナル当たり200万米ドルを超えることがあり、保険料がすでに2025年更新で2.5-7.5%増加している小規模オペレーターには困難です。世界の海上保険料成長は、インフレが利益を侵食したことで減速し、資本集約的アップグレードの資金調達が抑制されています。
レガシーインフラ統合の複雑性
米運輸省セキュリティ勧告で指摘された中国系スキャナーや物流プラットフォームからNATO承認機器への切り替えには、長期間のダウンタイムとサイバーセキュリティ再認証が必要です。[3]Source: US Department of Transportation, "Worldwide foreign adversarial technological influence advisory," maritime.dot.gov 最初のISPSコード準拠だけで運用者に世界的に6億2,600万米ドルの費用がかかり、年間メンテナンスは依然として1億6,800万米ドルを吸収しています。
セグメント分析
システム別：監視優位がAI統合を推進
監視・追跡は2024年に34.68%の収益を占め、運用者が継続的なドメイン認識を必要とするため、海上保安市場の基盤となっています。指揮統制（C2）スイートは年11.45%の成長が予測されており、自律水上ドローンの統制と衛星SAR フィードの単一画面統合の必要性を反映しています。サーブとICEYEの提携は、クラウド配信レーダーデータが戦術的意思決定を再構築する方法を強調しています。監視ソリューション向けの海上保安市場規模は、より広範な業界とともに拡大し、2030年までに大幅な二桁成長に達すると予想されます。航法レーダーに組み込まれたエッジ分析により、ハードウェア交換なしでソフトウェアパッチが可能になり、ライフサイクルコストが圧縮され、予測メンテナンス用の海上デジタルツインが促進されます。
AI能力の向上はスクリーニングも押し上げます。OSIシステムズのEagle M60契約は、フィーダー港におけるモバイル高エネルギードライブスルースキャナーの需要増加を示しました。近代化されたGMDSS規則は海上無線の交換サイクルを促し、暗号化データリンクのクロス販売を推進しています。ベルギー港湾全体で義務付けられたサイバー強化アクセスシステムは、生体認証採用を任意ではなく規制要件として検証しています。その結果、海上保安市場は、サイロ化されたハードウェアからモジュラーでソフトウェア定義エコシステムへと継続的にシフトし、主要契約者とニッチAI企業に並行成長の道筋を提供しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
タイプ別：インフラセキュリティが沿岸成長をリード
港湾・重要インフラソリューションは2024年収益の49.20%を提供し、ターミナルが脅威緩和投資の支点であることを確認しています。沿岸・国境システムは、各国が排他的経済水域を強化する中、2030年まで年10.78%の成長が予測されています。沿岸監視専用の海上保安市場規模は、無人水上艇とAI強化沿岸レーダーが12海里を超えて範囲を拡張するにつれて加速する態勢にあります。
既存の港湾運用者は、統合ビデオ分析、放射線ポータルモニター、境界ドローンを使用して人的警備の足跡を削減しています。ベルギーの生体認証義務は、規制がベストプラクティスを強制的なベースラインに変換する方法を強調しています。タレスのCoastShieldと米海軍の無人パトロールは、沿岸線での有人巡視艇に対する自律観測の費用効率性を証明しています。船舶セキュリティでは、所有者が3倍になった戦争リスク保険料に対する改修を検討するため、より安定した勢いが見られますが、保険会社がサイバー認証船に割引補償を提供するにつれて導入は増加するでしょう。
エンドユーザー別：港湾運用者が海軍近代化を推進
港湾当局は2024年支出の35.67%を占め、固定資産に対するISPSとサイバー規則を満たす責任を強調しています。近代化予算は、港湾が船舶のターンアラウンドを短縮しながら内部者リスクを軽減できるよう、予測メンテナンスとデジタルアクセス制御を次第に囲い込んでいます。同時に、政府が防衛近代化における海上ドメイン認識を優先するため、海軍・沿岸警備隊の顧客は2030年まで年平均成長率10.35%を記録すべきです。サーブの受注残高とタレスの18億ポンド（24億5,000万米ドル）の英国海軍AIメンテナンス契約は、堅調な政府需要を強調しています。
商業海運業者は、旗国規則と高リスク航路での保険会社要件に駆動され、戦術的に投資しています。洋上エネルギー会社は、複数の破壊工作エピソード後に海底インフラ監視を採用し、ROVベース監視と光ファイバー漏洩検出の専門需要を促進しています。クルーズ会社は定期的なキット升級を保証する複数年安全契約を維持し、安定したアフターマーケット収益ストリームを実証しています。海上保安業界は規制された民間インフラと防衛グレードのミッション需要にまたがり、多様化ベンダー間の競争を激化させています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
北米は2024年収益の37.89%を支配し、成熟した港湾資産と厳格なセキュリティコードに支えられています。新しい米沿岸警備隊サイバー規則は6億米ドルのコンプライアンスニッチを生み出しています。同時に、ロッキード・マーティンのAN/TPQ-53レーダーは、オープンアーキテクチャソフトウェアアップグレードが陸上国境デバイスを沿岸監視に拡張する方法を実証しています。カナダの潜水艦再資本化計画とメキシコの統合沿岸レーダー採用が大陸需要に加わっています。
アジア太平洋地域は最も成長の速い地域であり、中国が洋上石油を拡大し、インドが米海軍と1億2,500万米ドルのドメイン認識プロジェクトに資金提供する中、年平均成長率11.20%で前進しています。日本は海上無線で初のDNVサイバー認証を取得しました（prtimes.jp）。韓国はHCX-23 Plusドローンキャリア概念を発表し、重い海軍R&Dを反映しています。これらの取り組みとシンガポールの無人港湾パトロールボートの展開は、技術採用への国家レベルの取り組みを示しています。
欧州は規制リーダーシップと実用的展開のバランスを取っています。EUは紅海とアデン湾をMARPOL附属書Iの特別地域に追加し、運用者に追加の汚染制御とセキュリティ機器の装備を義務付けました。ドイツとスウェーデンは影の艦隊タンカーに対するパトロールを強化し、ベルギーの生体認証展開は大陸ベンチマークを設定しています。紅海の混乱により2024年に中東・アフリカで19件の海賊事件が発生し、代替避難港としてソマリランドのベルベラ港アップグレードが促進されました（meforum.org）。地域リスクプロファイルは、運用者がハードキル海軍オプションまたはスケーラブル監視グリッドを好むかを決定しますが、すべての地域がコア実現要因としてAI対応状況認識に収束しています。
競争環境
競争は中程度：確立された防衛系大手企業と急成長するデータ分析専門企業が共存しています。サーブは2027年まで18%の有機的年平均成長率を目標とし、315億スウェーデンクローナ（32億8,000万米ドル）の2023年受注と新しい海軍レーダープロジェクトに支えられています。タレスは複数年英国海軍契約を活用して予測メンテナンスアルゴリズムを改良し、後に商業艦隊向けに再パッケージしています。レオナルド、ロッキード・マーティン、バブコックはエンドツーエンド統合とライフサイクルサポートで競争しています。
デジタル新規参入者は迅速に拡大しています。FTVキャピタルのウィンドワード2億7,100万米ドル買収は、船舶行動異常を予測するAIへの投資家の関心を示しています。DNVのCyberOwl買収は、船級協会の継続的サイバー監視への参入を示しています。新しい資金調達と'Marauder'ドローンボートを武器に、サロニックは従来の造船業者が長く保持してきた自律パトロール予算で競争しています。
価格圧力と統合リスクは、買い手が断片的なツールよりも単一ベンダースイートを好むため、統合を促進しています。物理、デジタル、規制レイヤーを橋渡しするベンダーが持続可能な利益を確保しています。したがって、海上保安市場は、統一プラットフォーム内でハードウェアセンサー、AI分析、コンプライアンス管理を収束できる企業を引き続き報いるでしょう。
海上保安業界リーダー
-
タレス・グループ
-
BAEシステムズplc
-
サーブAB
-
OSIマリタイムシステムズ
-
スミス・ディテクション・グループ・リミテッド（スミスグループplc）
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年3月：ネイバル・グループとのパートナーシップで、タレスはRNSC（オランダ潜水艦能力置換）プログラムの下、オランダ王立海軍のオルカ級潜水艦向け先進ソナースイートの開発・供給契約を受注しました。このシステムは、ステルス水中脅威の検出能力を強化します。水中システムのリーダーであるタレスは、SSBN1とSSN2を含む世界50隻以上の潜水艦に装備を提供しています。
- 2024年2月：英国国防省がタレスに同国の国家安全保障強化契約を授与しました。23億米ドルの価値を持つこの15年契約により、タレス海洋センサー強化チーム（MSET）プロジェクトが英国海軍の新時代を導入します。このプロジェクトは、先進AIとデータ管理ツールを活用して船舶の可用性と回復力を最適化することを目指しています。
世界海上保安市場レポート範囲
海上保安は、テロリズム、破壊工作、破壊活動による意図的損害から船舶、港湾、海運業に関連するその他のインフラを保護することです。
海上保安市場は、システム、タイプ、地域によってセグメント化されています。システム別では、市場はスクリーニング・スキャニング、通信、監視・追跡、その他システムにセグメント化されています。その他システムには、指揮統制システム、ゲートまたは港湾アクセス制御システム、サイバーセキュリティシステムが含まれます。タイプ別では、市場は港湾・重要インフラセキュリティ、船舶セキュリティ、沿岸セキュリティに分類されています。レポートは、異なる地域の主要国における海上保安市場の規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値ベース（米ドル）で提供されています。
| スクリーニング・スキャニング |
| 通信システム |
| 監視・追跡 |
| アクセス制御・生体認証 |
| 指揮統制（C2）プラットフォーム |
| 航行管理・AIS |
| 港湾・重要インフラセキュリティ |
| 船舶セキュリティ |
| 沿岸・国境セキュリティ |
| 商業海運会社 |
| 港湾当局・ターミナルオペレーター |
| 海軍・沿岸警備隊 |
| 石油ガス洋上事業者 |
| クルーズ・フェリー会社 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| システム別 | スクリーニング・スキャニング | ||
| 通信システム | |||
| 監視・追跡 | |||
| アクセス制御・生体認証 | |||
| 指揮統制（C2）プラットフォーム | |||
| 航行管理・AIS | |||
| タイプ別 | 港湾・重要インフラセキュリティ | ||
| 船舶セキュリティ | |||
| 沿岸・国境セキュリティ | |||
| エンドユーザー別 | 商業海運会社 | ||
| 港湾当局・ターミナルオペレーター | |||
| 海軍・沿岸警備隊 | |||
| 石油ガス洋上事業者 | |||
| クルーズ・フェリー会社 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| トルコ | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
海上保安市場の現在の規模は？
海上保安市場規模は2025年に257億7,000万米ドルに達し、2030年までに406億2,000万米ドルに達すると予測されています。
どの地域が海上保安市場をリードしているか？
北米が2024年に37.89%の収益シェアでリードしており、これは主に厳格なサイバーセキュリティ規則と広範な港湾インフラによるものです。
海上保安市場内で最も急成長しているセグメントは？
指揮統制プラットフォームは、自律船舶統合需要に駆動されて最も急速な成長年平均成長率11.45%を記録すると予測されています。
なぜアジア太平洋地域は急速な成長が期待されるのか？
この地域は、洋上エネルギー活動の増加、インドの1億2,500万米ドルプロジェクトなどの大規模ドメイン認識プログラム、防衛近代化支出の増加から恩恵を受けています。
新しい規制は海上保安投資にどのような影響を与えているか？
更新されたIMO通信規則と米沿岸警備隊サイバーセキュリティ義務により、運用者はレガシーシステムの交換を余儀なくされ、6億米ドルのコンプライアンス機会が生まれ、統合されたサイバーレジリエント・プラットフォームの採用が加速されています。
どの技術が海上保安戦略を再定義しているか？
AI強化沿岸レーダー、自律水上・水中ドローン、高エネルギーモバイルX線スキャナー、生体認証港湾アクセス制御が、運用者による物理的・サイバー脅威の検出・抑止方法を再構築しています。
最終更新日:
