海軍戦闘システム市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 53.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 73.48 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.49% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる海軍戦闘システム市場分析
海軍戦闘システム市場規模は2025年に536億5,000万米ドルと評価され、2030年には734億8,000万米ドルに達すると予測され、6.49%の年平均成長率を実現する。現在の拡大は、同時進行する艦隊近代化プログラム、急速に成熟する指向性エネルギー技術、そして任務概念と乗員モデルを再構築する分散型無人海軍アーキテクチャへの急速な移行によって推進されている。統合戦闘管理スイートへの投資拡大、電子戦・C4ISR能力への需要増大、DevSecOpsパイプラインの着実な進歩がすべて長期的な支出勢いを補強している。一方、無人水上・水中車両の調達加速が海軍戦力構造を再定義し、争点海域における持続的なISRと低リスク攻撃任務を可能にしている。北米の優位性は米海軍の大規模近代化予算に支えられている。しかし、中国の第3空母と、インド、日本、韓国、豪州からの地域対抗措置が並行調達サイクルを刺激する中、アジア太平洋の成長がすべての地域を上回っている。
主要レポートのポイント
- タイプ別では、兵器システムが2024年の海軍戦闘システム市場シェアの45.65%を占めて首位に立つ一方、指向性エネルギー兵器は2030年まで9.63%の年平均成長率で拡大すると予測されている。
- プラットフォーム別では、駆逐艦が2024年の海軍戦闘システム市場規模の25.67%を占めた；無人水上艦艇は2030年まで8.34%の年平均成長率で成長すると予測されている。
- 地域別では、北米が2024年の収益シェアの37.89%を占有したが、アジア太平洋が2030年まで6.71%で最高の予測年平均成長率を記録している。
世界の海軍戦闘システム市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（〜）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 主要海軍における艦隊近代化プログラム | +1.8% | 北米、アジア太平洋、欧州 | 中期（2-4年） |
| インド太平洋地政学的緊張の高まり | +1.5% | アジア太平洋、北米・欧州への波及 | 短期（≤2年） |
| 統合戦闘管理スイートの急速な普及 | +1.2% | 世界 | 中期（2-4年） |
| 海軍電子戦（EW）・C4ISR需要の拡大 | +1.0% | 世界の争点海域 | 長期（≥4年） |
| 分散型無人水上・水中艦隊への移行 | +0.9% | 北米・アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| DevSecOps基盤の「継続的アップグレード」アーキテクチャ | +0.7% | 北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
主要海軍における艦隊近代化プログラム
世界の艦隊更新イニシアティブは艦体交換サイクルから離れ、プラグアンドプレイ戦闘スイートを要求する能力中心の調達に移行している。グレーフラッグ2024は、同盟軍艦が時間ではなく分単位で目標データを共有できる統合ソフトウェアベースラインを検証した。[1]Kyle Mizokami, "Gray Flag 24 Demonstrates Joint Maritime Integration," navy.mil豪州の2034年までに水上戦力を2倍以上にするとの誓約は、フリゲート艦重視の構想から高度なセンサー融合を必要とする分散陣形への転換を推進している。[2]Mike Yeo, "Australia's New Surface Fleet Plan," defensenews.comドイツの2035年ブループリントはモジュラー任務パッケージを重視し、将来の艦体が最初の戦闘システム装備より長寿命であることを確認している。日本の豪州との次世代フリゲート艦共同開発は、パートナーが研究開発を統合して就役を加速する方法を示している。これらの行動は海軍戦闘システム市場への安定した資金を導き、数十年にわたる維持需要を確保している。
インド太平洋地政学的緊張の高まり
北京の空母「福建」の配備はアジア太平洋全域で調達リードタイムを圧縮し、海軍に予定を前倒ししてハードウェアを展開させている。[3]Jackson Kwok, "Fujian Carrier Readies for Sea Trials," scmp.com南シナ海における多国間哨戒は、作戦連合が書面上のアップグレードではなくリアルタイムの能力交換を決定する方法を示している。地域諸国が分散作戦に備える中、水陸両用能力が急増し、統合防空・攻撃パッケージへの需要が高まっている。RIMPACでの日本の双空母任務は、長期展開における戦闘システムの復元力をテストする高度な出撃テンポを強調している。防衛産業協力に関する新たな二国間フォーラムが、海軍戦闘システム市場の足跡を拡大する技術移転を制度化している。
統合戦闘管理スイートの急速な普及
仮想化されたイージス・ベースラインの初の艦上認証は、ソフトウェア定義型戦闘への決定的な移行を示している。NAVWARの機密DevSecOpsパイプラインは、数か月の認証遅延を迂回する一夜のコード投入を可能にしている。「24時間でコンパイルから戦闘まで」の指令が現在調達マイルストーンを枠組み化し、プライムに継続的デリバリーのためのレガシースイートの再設計を強制している。SaabのAI対応意思決定エージェントは、人間のオペレーターが交戦を指揮するのではなく監督する将来のコンソールを示している。結果として、排水量トン数ではなくソフトウェアの敏捷性が、海軍戦闘システム市場内の主要価値推進要因となっている。
海軍電子戦・C4ISR需要の拡大
現代の海上作戦は電磁スペクトラムで戦われている。F/A-18アップグレードでのL3Harrisマイルストーンが空中妨妨害致死性を更新している。次世代ジャマーは2024年にIOCに到達し、ソフトウェアパッチのみで脅威を進化させることができる。ノースロップ・グラマンのGaNレーダーモジュールは電力密度を向上させるが、脆弱な鉱物供給チェーンに依存している。フランスの哨戒艦艇は現在、海軍C4Iがドローン交戦まで拡張することを反映して、対UASキットをベースライン装備として出荷している。HIIに授与された艦隊全体の設置契約は、旗艦だけでなくすべての艦体が現在堅牢な電子戦ノードを必要としていることを確認している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（≈）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 水上戦闘艦調達を遅延させる予算上限 | −0.8% | 欧州、二次市場 | 短期（≤2年） |
| 兵器統合認証サイクルの延長 | −0.6% | 北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| ネットワーク中心型軍艦のサイバー脆弱性 | −0.4% | 世界 | 長期（≥4年） |
| GaNレーダーチップ供給チェーンのボトルネック | −0.3% | 世界 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
水上戦闘艦調達を遅延させる予算上限
厳格な上限がコンステレーション・フリゲート艦を2年右にずらし、同盟国の共同生産スロットに波及し、サプライヤーのキャッシュフロープロファイルを延長している。[4]Government Accountability Office, "2025 Weapon Systems Annual Assessment," gao.govフランスの計画立案者は、今日の艦隊維持とホライゾン駆逐艦更新資金との間で厳しいトレードオフに直面している。キャンベラの大規模造船計画は、国内造船所のスループットと輸入サブシステムのバランスを取り、スケジュールの不一致リスクを負っている。予算が遅れると、造船所は熟練労働パイプラインの維持に苦労し、トン当たりコストを上昇させ、海軍戦闘システム市場を供給する戦闘システム購入を延期させる。
兵器統合認証サイクルの延長
平均38か月の認証期間が新しいミサイルとセンサーにわたる迅速な射撃統制引き継ぎを妨げている。F-35でのLRASM統合は、各新兵器ペアが実験室、射場、サイバー安全テストポイントを倍増させる方法を明らかにしている。DOT&E報告はCVN 78テストイベントがFY27まで延長することを示し、大型甲板兵器許可が複数の予算サイクルにわたる可能性があることを証明している。リスクベースの経路が成熟しない限り、これらの遅延は新鮮な能力が海軍戦闘システム市場に流れる速度を抑制するだろう。
セグメント分析
タイプ別：指向性エネルギーシステムが移行を加速
指向性エネルギー兵器は9.63%の年平均成長率予測で最速の軌道を主張し、バーク級駆逐艦での成功したHELIOS実証が海上でのビーム制御安定性を検証したことに支えられている。兵器システムは2024年の海軍戦闘システム市場シェアの45.65%のスライスを依然として保持し、運動攻撃への持続的需要を反映するが、エネルギー兵器への変曲を認めている。電子戦スイートは電磁拒否が初期段階紛争を支配するため、複数年資金増額を確保した。C4ISRパッケージは宇宙、航空、水上センサーをリンクする統合全領域ドクトリンに駆動され、同じ波に乗っている。統合戦闘ソフトウェアがすべてのパッケージを固定し、海軍が哨戒間でアップデートを展開することを可能にし、敏捷パイプラインを拡張できるプライムの海軍戦闘システム市場規模優位性を保護している。無人海上システム搭載ベイは指向性エネルギータレット用に事前配線されており、将来の高出力モジュールとの後方互換性を確保している。J.F.テイラーへの5億6,300万米ドル契約が証明するように、訓練・シミュレーション投資が歩調を合わせ、これなしでは乗員が複雑な多領域キルチェーンをリハーサルできない。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に入手可能
プラットフォーム別：無人水上艦艇が戦力設計を再定義
駆逐艦はハイエンド統合予算を支配し、2024年支出の25.67%を占めながら、8.34%の年平均成長率で成長する無人水上艦艇とスポットライトを共有している。ジャック・H・ルーカス（DDG 125）はSPY-6と仮想化イージススタックで引き渡され、駆逐艦を次世代スイートの主要テストベッドとして位置づけた。フリゲート艦はコスト管理された多任務資産として復活している；豪州は配送リスクをヘッジするため日本のもがみ級を検討している。コルベット艦は地域抑止役割を維持するが、特注装備ではなく輸出可能戦闘スイートに依存している。潜水艦は戦略的であり続け、ノルウェーのウラ級中間寿命アップグレード契約で検証されている。航空母艦は最も重い統合負担を負うが、USSジェラルド・R・フォードの延長試験で実証されたように、長期認証ゲートに直面している。沿海域戦闘艦は生存可能性議論が外洋任務を侵食する中、機雷対策転換に軸足を移している。無人水中車両が水上ドローンに加わって分散致死性を提供している。総合的に、これらのパターンはソフトウェア可搬性を向上させ、有人・無人を問わずあらゆる艦体が共通戦闘システムカーネルを実行できることを確保し、海軍戦闘システム市場の長期拡大を維持している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に入手可能
地域分析
北米は最大の地域海軍戦闘システム市場貢献者として2024年収益の37.89%を維持した。米海軍のFY25トップラインはイージス、次世代ジャマー、2024年に49隻を追加した長距離水上ドローンプログラムへの数十億ドル資金ラインを保持した。HIIの30億米ドル包括契約はサブシステムサプライヤーに対する地域の牽引効果を増幅している。同時に、韓国造船所とのパートナーシップは能力を同盟国に外部化する混合生産モデルを示唆している。カナダのCSCフリゲート艦とメキシコのOPV近代化は顧客ベースを拡大するが、ドル建てではまだ控えめである。地域全体で、プライムはゼロトラスト指令に準拠し、広範な海軍戦闘システム市場を保護するため、セキュアDevSecOpsパイプラインを優先している。
アジア太平洋は2030年まで6.71%の年平均成長率で最も成長の速い戦域である。福建の海上試験が加速した日本、インド、韓国の艦隊更新を誘発；それぞれが連合任務中の同盟国プラグインを保証するため、オープンアーキテクチャ戦闘スイートを組み込んでいる。豪州の水上艦隊倍増決定は、もがみ級を提供する日本造船所が積極的に求める100億米ドルの機会を解放している。ハドソン研究所は、日本がターンキー戦闘艦を輸出することで米国の能力ギャップを埋めることができ、海軍戦闘システム市場に固定されたサブシステム受注を倍増させるシナリオを報告している。インドの5隻へのKONGSBERG物流スイート採用は、スカンジナビアサプライヤーのリーチを拡大している。
欧州は安定した政策駆動成長を示している。ベルリンの2035年海軍計画はF126フリゲート艦のモジュラー戦闘スイートに資金を提供し、艦体数よりソフトウェア更新を優先している。パリはローマとホライゾン駆逐艦アップグレードを共同資金提供し、仏伊レーダー・ミサイルチェーンを強化している。ロンドンのタイプ83コンセプトはソフトウェア中心コアを支持するが、サイバー強化目標との歩調合わせに苦闘している。マドリードとオスロは競争入札CMSリフィットを通じてレガシートン数をアップグレードしている。集約された欧州予算は米国支出に遅れるが、統合研究開発と標準化されたインターフェースが堅牢で輸出指向の海軍戦闘システム市場を維持している。
競合情勢
プライムが統合実績を活用し、新参者がマイクロニッチを標的とする中、市場集中度は中程度にとどまっている。ロッキード・マーティンはアップグレード期間を数か月から数時間に短縮するためイージスを仮想化し、米国・同盟プログラムでの現職を保持している。BAEシステムズは戦闘航空シナジーを活用してクロスドメイン任務データクラウドを売り込んでいる。RTXはガリウム窒化物レーダー独占を倍増させるが、代替ウェーハ製造ラインへの共同資金提供により供給リスクをヘッジしている。HIIは造船と自律システムIPを結合し、ライオンフィッシュSUUVマイルストーン出荷で証明されている。SaabとBabcockは中間層連合を形成し、欧州市場シェアを傾ける輸出可能水上戦闘艦を追求している。
競争エネルギーはソフトウェア敏捷性に移行している。コンテナ化されたサイバー防衛エージェントを提供する小企業がレガシー艦隊更新で分割受注を獲得している。SaabのBVRエージェントで例示されるAI対応射撃統制アドオンは、ポイントソリューションでより大きなプライムを置き換える脅威となっている。[5]Gareth Jennings, "Saab AI Agent Advances," flightglobal.comサプライチェーン復元力は現在大きな判別要因である；セキュアなガリウム・希土類源を持つベンダーはリスク評価でより高いスコアを獲得している。国際合弁事業が拡散し、研究開発コストプールを同盟防衛戦略に整合させ、海軍戦闘システム市場アクセスを拡大している。
プライムはDevSecOpsをconopsに組み込むことで対応している。継続運用権限フレームワークは艦隊司令官が哨戒中にパッチを展開することを可能にし、ハードウェアプライムが配送後維持を支配していた以前の障壁を侵食している。競争は現在、安全ケースを損なうことなく機械速度統合テストを証明できる者に軸足を移している。予測期間にわたり、拡大する海軍戦闘システム市場でのポジションを守るため、チップファウンドリー、ソフトウェアハウス、造船業者間のより深い垂直統合を期待する。
海軍戦闘システム業界リーダー
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ロッキード・マーティン社
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RTX社
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タレス・グループ
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BAEシステムズplc
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ノースロップ・グラマン社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
業界の最近の動向
- 2025年4月：HIIが初回ライオンフィッシュSUUVを米海軍に納入し、無人水中戦力倍増器を検証した。
- 2025年5月：Saabが改良防空スイートでヴィスビー・コルベット艦をアップグレードした。
- 2025年2月：BAEシステムズがイージス戦闘システムを強化するため米海軍から2億5,100万米ドル相当の実質的な5年契約を獲得した。
- 2025年1月：BAEシステムズが英国防衛省から2億8,500万ユーロ（3億4,800万米ドル）の契約を獲得し、英国海軍の共有インフラ、戦闘管理システム、軍艦ネットワークを強化した。
世界海軍戦闘システム市場レポート範囲
海軍戦闘システム市場は、世界軍事力の能力強化のための海軍資産の調達、アップグレード、近代化計画を含む、防衛力分類の伝統的側面を包含している。この研究は、各国の年次防衛予算配分からデータを同化し、国々の現在の海軍防衛能力の包括的に詳細な概観を開発している。海軍戦闘システム市場はタイプ、プラットフォーム、地域に基づいて区分されている。タイプ別では、市場は兵器システム、電子戦、C4ISRに区分される。プラットフォーム別では、市場は航空母艦、駆逐艦、フリゲート艦、コルベット艦、潜水艦、その他プラットフォームに区分される。その他プラットフォームには支援艦艇、哨戒艇、水陸両用艦が含まれる。レポートは異なる地域の主要国における市場規模と予測もカバーしている。市場規模と予測は価値（10億米ドル）で提供されている。
| 兵器システム |
| 電子戦（EW） |
| C4ISR |
| 指向性エネルギー兵器（DEW） |
| 統合戦闘システム |
| 無人海上システム |
| シミュレーション・訓練システム |
| 戦闘管理ソフトウェア |
| 航空母艦 |
| 駆逐艦 |
| フリゲート艦 |
| コルベット艦 |
| 潜水艦 |
| 沿海域戦闘艦（LCS） |
| 無人水上艦艇（USV） |
| 無人水中車両（UUV） |
| その他プラットフォーム |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 豪州 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| イスラエル | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | エジプト | |
| 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | ||
| タイプ別 | 兵器システム | ||
| 電子戦（EW） | |||
| C4ISR | |||
| 指向性エネルギー兵器（DEW） | |||
| 統合戦闘システム | |||
| 無人海上システム | |||
| シミュレーション・訓練システム | |||
| 戦闘管理ソフトウェア | |||
| プラットフォーム別 | 航空母艦 | ||
| 駆逐艦 | |||
| フリゲート艦 | |||
| コルベット艦 | |||
| 潜水艦 | |||
| 沿海域戦闘艦（LCS） | |||
| 無人水上艦艇（USV） | |||
| 無人水中車両（UUV） | |||
| その他プラットフォーム | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 豪州 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| イスラエル | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | エジプト | ||
| 南アフリカ | |||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
海軍戦闘システム市場の現在の規模は？
海軍戦闘システム市場は2025年に536億5,000万米ドルと評価されている。
海軍戦闘システム市場は2030年までにどの程度の速度で成長するか？
6.49%の年平均成長率で拡大し、734億8,000万米ドルに達すると予測されている。
最も急速に成長しているプラットフォームセグメントは？
無人水上艦艇（USV）が2030年まで8.34%の年平均成長率で最速の上昇を示している。
調達決定を再構築している技術トレンドは？
一夜のアップデートを受信できる仮想化されたソフトウェア定義戦闘管理スイートが現在多くの取得戦略を導いている。
ガリウム窒化物チップが市場にとって懸念となる理由は？
主要ガリウム化合物の輸出制限がレーダー生産スケジュールを脅かし、展開タイムラインに短期的な抑制をもたらしている。
最も強い需要加速が見られる地域は？
アジア太平洋は地政学的緊張の激化と大規模艦隊拡大プログラムに支えられ、6.71%の年平均成長率での成長が予測されている。
最終更新日:
