| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 3.55 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 4.32 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.84% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ラテンアメリカのテレコムタワー市場分析
市場規模は2024年にUSD 28.48 billionと推定され、2029年にはUSD 32.76 billionに達し、予測期間中（2024〜2029）に2.84%の年平均成長率で成長すると予測されている。
ラテンアメリカの通信タワー部門は、モバイル普及率の上昇、4Gおよび5Gネットワークの展開、高速インターネット需要の急増に後押しされ、ダイナミックな動きを見せている。これらのタワーは、この地域のモバイル・ワイヤレス・サービスの通信ネットワークを支える重要なインフラとして機能している。
- 2023年3月現在、5Gサービスはラテンアメリカの8カ国で商業的に開始されており、他の数カ国もこの流れに乗る構えだ。5Gのカバレッジは主に主要都市を中心に広がっているが、地域全体では導入率の顕著な上昇が観察されている。エリクソンの予測によると、2026年末までには、5G契約はラテンアメリカのモバイル市場で43%のシェアを占める可能性がある。ラテンアメリカ全域での4Gおよび5Gネットワークの展開と拡大は、通信タワー需要の主要な推進力となっている。これらの高度なネットワークは、広範なカバレッジと容量を確保するために、タワーの高密度なインフラを必要とする。そのため、4G/5Gの普及率の上昇に伴い、同地域では通信タワーの販売も増加する。
- 同地域でのモバイル普及率の高まりも、ラテンアメリカにおける通信塔の成長の大きな理由のひとつである。GSMAの「The Mobile Economy Latin America 2024レポートによると、ラテンアメリカのモバイルユーザーは将来4億8500万人に達し、人口の72％を占めるようになる。
- 通信塔は、高速インターネットを提供するために必要なインフラを提供するという重要な役割を担っており、通信塔の展開と近代化への投資を促している。ベンチャーキャピタルのAtlántico社が発行した「Latin America Digital Transformation Report 2023によると、ラテンアメリカはインターネット接続を大幅に改善した。過去10年間で、この地域は高所得国との差を縮め、中国を上回った。
- リモートワーク、オンライン教育、ストリーミング・サービス、その他のデジタル活動によって、高速インターネット・サービスへの需要が高まっている。デジタル・エンターテインメントは、5Gの発展におけるもう一つの鍵である。ラテンアメリカでは動画ストリーミング・サービスの需要が大幅に増加している。2024年3月、オンライン・メディア企業のAdvanced Televisionは、ラテンアメリカの定額制ビデオ・オン・デマンド（SVOD）加入者数が2029年末までに1億6500万人に達すると予測されると報告した。ブラジルが地域全体の35％以上を占め、圧倒的な存在となる。注目すべきは、この地域の2023年のSVOD加入者数が1億1,000万人であったことである。
- ラテンアメリカの各国政府は、通信インフラやタワーの建設、許認可プロセスを合理化するための規制を改善するための政策やイニシアチブを実施している。例えば、インフラシェアリング政策では、ネットワークのカバー範囲を迅速に拡大し、コストを削減し、効率を向上させるために、事業者が競合他社とインフラを共有することを義務付けている。
ラテンアメリカのテレコムタワー市場動向
5Gの普及が市場を牽引する見通し
- 5G技術の導入により、ラテンアメリカの通信事情は大きく変わりつつある。同地域の国々が5Gネットワークの導入と拡大に向けた準備を進める中、通信タワーの需要が大幅に高まっている。
- 例えば、エリクソンは、2027年末までにラテンアメリカのモバイル契約の44%を5Gが占め、スマートフォンの月平均トラフィックは約35GBになると予測している。このような5G導入の急増は、この地域の通信タワーにとって大きな成長機会となることを示唆している。
- 通信事業者は、ラテンアメリカの需要の高まりを受けて、同地域でのサービス拡大を余儀なくされている。例えば、GSMAによると、2024年時点のラテンアメリカにおけるモバイルデータの月間消費量は、スマートフォン1台当たり11GBである。これが2028年には4倍の40GB以上になる。これとは別に、2億3,000万人以上のラテンアメリカ人と2,280万人以上のカリブ海諸国の住民が、利用状況やカバレッジに既存のギャップがあるため、いまだにオフラインの状態にある。そのため、インターネット需要の増加と普及率の上昇に対応するため、通信事業者は新たなタワーの設置や既存ネットワークの高密度化を進めており、最終的にこの地域のタワー需要を押し上げている。
- この地域では、民間の5G分野への投資も増加している。産業需要とIoTアプリケーションの台頭により、多くの外資系企業がラテンアメリカに投資している。例えば、2023年10月、ブラジルの機械セクターの多国籍企業であるJactoは、4.9G/LTEと5G技術を組み合わせたラテンアメリカ初の産業グレードのプライベート無線ネットワークを展開するためにノキアを選択した。このイニシアチブは、ブラジルのサンパウロ州ポンペイアにある96,000平方メートルのJactoの5Gスマート工場プロジェクトをサポートした。この工場には、自動塗装システム、自律走行車両管理、高度なストレージ・ソリューションなど、最先端の設備が導入される。ノキアの選択は、5G NSA技術を活用した有名なモジュラー・プライベート・ワイヤレス・ソリューションに基づいている。4.9G/LTE用の700MHz帯と5G用の3.7GHz帯で動作するこのネットワークは、5Gスマートファクトリーの成功に不可欠な大容量かつ超低遅延の広範な接続性を確保する。さらにノキアは、設置、設定、トレーニング、運用サポートサービスを提供する。
- 同様に、2024年3月、ネスレはエリクソンと提携し、ラテンアメリカでプライベート5Gネットワークを展開した。この提携では、エリクソンのプライベート5Gソリューションが活用され、4Gの最大25倍のデータ転送速度が約束された。ミリ秒単位の超高速レスポンスが要求されるビジネス・クリティカルなアプリケーションの強化に重点を置いている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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ブラジルが市場の主要シェアを占める見込み
- 広大な国土と人口を有するブラジルは、ラテンアメリカの通信タワー市場において重要な位置を占めている。同国の経済規模、都市化の傾向、積極的な政府政策が、電気通信インフラの大幅な成長を促す環境を作り出している。
- ブラジルは人口2億1,000万人を超えるラテンアメリカ最大の国である。スマートフォンの普及が進み、高速インターネット接続へのニーズが高まっていることから、モバイルおよびブロードバンド・サービスへの需要が継続的に伸びている。例えば、ラテンアメリカの5Gに関する2023年のGSMAレポートによると、ブラジルの5G FWA（固定無線アクセス）加入者は2025年までに100万人を超えると予想されている。
- ブラジルにおける5Gネットワークの拡大は、市場成長の大きな推進要因になると予想される。2024年3月、ブラジルの国家電気通信庁（Anatel）は、さらに395の自治体で5G技術局の免許取得とアクティベーションを許可した。この拡大により、5Gが利用可能な自治体の数は3,678となり、ブラジル国民の約85%に相当する約1億8,130万人が利用できるようになった。
- ブラジル政府は、電気通信分野を強化するための政策やイニシアチブを積極的に実施してきた。政府の支援政策は、通信タワーの迅速な配備を促進し、国内 外のプレーヤーからの投資を誘致している。例えば、国家電気通信庁（Anatel）は、さらに395の自治体で5G技術ステーションのライセンスとアクティベーションを許可した。この拡大により、5Gが利用できる自治体の数は3,678となり、ブラジル国民の約85%に相当する約1億8,130万人が5Gを利用できるようになった。
- ブラジル政府は、ブラジルの地方における高速インターネット接続の強化に積極的に取り組んでいる。その重要なイニシアチブのひとつであるConectaBRプログラムは、特にファベーラ（掘っ立て小屋の町）や農村地域におけるモバイル・ブロードバンドの品質とカバレッジの強化に重点を置いている。これは、サービス・プロバイダーとの協力や義務化を通じて達成される。このプログラムでは、5Gのダウンロード速度は100Mbps、4Gネットワークは10Mbpsを基準としている。
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ラテンアメリカのテレコムタワー産業概要
ラテンアメリカの通信タワー市場は断片化されており、American TowersやPhoenix Towers Internationalといった大手企業が存在する。同市場のプレーヤーは、サービス提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、パートナーシップ、契約、イノベーション、買収などの戦略を採用している。
- 2023年11月Liberty Latin America Ltdは、Phoenix Tower Internationalと、パナマ、ジャマイカ、バハマ、プエルトリコ、バルバドス、英領バージン諸島にまたがる約1,300のモバイルタワーサイトを収益化する契約を締結したと発表した。この契約には、今後5年間にリバティ・ラテンアメリカとPTIが共同でさらに500カ所を建設し、カバレッジを強化する計画も含まれている。これらを合わせると、総収益は4億700万米ドルに達する。この取引による純収入は、債務削減とリバティ・ラテンアメリカのベンチャー企業への戦略的投資に充てられる。
- 2024年1月KKRは、Tigo Colombiaから約1,100の無線タワーを取得し、ラテンアメリカのデジタル・インフラを強化。この買収は、KKRのグローバル・インフラ・ファンドを拡大しただけでなく、この地域への戦略的な注力を明確にした。この取引では、Tigo ColombiaがKKRのGlobal Infrastructure Investors IVにタワーを託した。
ラテンアメリカのテレコムタワー市場リーダー
-
American Tower Corp
-
SBA Communications Corporation
-
Phoenix Tower International, LLC
-
IHS Towers
-
América Móvil, S.A.B. de C.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカのテレコムタワー市場ニュース
- 2023年12月子会社のSBA Torres Argentinaは、ATIS（Argentina Telecom Infrastructure Solutions）に約4億500万米ドルの取引で現地タワーの管理権を譲渡した。2023年第4四半期中、SBAは2,130万米ドルで23の通信サイトを取得しただけでなく、138のタワーを新設した。さらに、同社は土地と地役権の取得に1,740万米ドルを割り当て、リース期間の延長も行った。SBAはまた、累計8,780万米ドルの現金支出で281のサイトを取得する予定であった。
- 2023年7月通信インフラ会社Torrecomは、7,000万米ドルの融資契約を締結した。この資金調達は、ラテンアメリカ全土に300以上のタワーを新設する戦略にとって極めて重要である。トレコムはラテンアメリカに強い関心を持ち、3つの主要な開発金融機関（DFI）と融資契約を締結した：プロパルコ、DEG、IDBインベストである。この融資により、トレコムは2024年までに1,700棟のタワーを建設する予定だ。
ラテンアメリカのテレコムタワー産業
電気通信市場は、音声、画像、音声、テキスト、ビデオなどのデータを伝送するためのインフラの運営と提供に大きく関わっている。ネットワークとサービスを拡大するため、電気通信市場は通信ネットワークと電力設備を設置するためのタワーに依存している。
本レポートの対象範囲には、ラテンアメリカの通信塔、主要国の詳細分析、主要指標、MA、開発などが含まれます。さらに、国別の規制状況、エコシステム分析、ベンダーの状況詳細もカバーしています。本レポートは、所有者別（MNO、MNOとTowerCo、独立TowerCo）、設置タイプ別（屋上設置型、地上設置型）、国別（ブラジル、メキシコ、コロンビア、ペルー、アルゼンチン、パラグアイ、ラテンアメリカのその他）に区分されている。
市場規模および予測は、上記のすべてのセグメントについて金額（米ドル）ベースで提供されている。
所有権による
| MNO |
| MNO所有のTowerCo |
| 独立系タワーコーポレーション |
インストールタイプ別
| 屋上 |
| 地上ベース |
国別
| ブラジル |
| メキシコ |
| コロンビア |
| ペルー |
| アルゼンチン |
| パラグアイ |
| その他のラテンアメリカ |
| 所有権による | MNO |
| MNO所有のTowerCo | |
| 独立系タワーコーポレーション | |
| インストールタイプ別 | 屋上 |
| 地上ベース | |
| 国別 | ブラジル |
| メキシコ | |
| コロンビア | |
| ペルー | |
| アルゼンチン | |
| パラグアイ | |
| その他のラテンアメリカ |
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ラテンアメリカのテレコムタワー市場に関する調査FAQ
ラテンアメリカのテレコムタワー市場の規模は？
ラテンアメリカのテレコムタワー市場規模は、2024年には284.8億ドルに達し、年平均成長率2.84%で成長し、2029年には327.6億ドルに達すると予測される。
現在のラテンアメリカの通信タワー市場規模は？
2024年には、ラテンアメリカのテレコムタワー市場規模は284.8億ドルに達すると予想されている。
ラテンアメリカのテレコムタワー市場の主要プレーヤーは？
American Tower Corp、SBA Communications Corporation、Phoenix Tower International, LLC、IHS Towers、América Móvil, S.A.B. de C.V.がラテンアメリカのテレコムタワー市場に進出している主要企業である。
このラテンアメリカのテレコムタワー市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のラテンアメリカのテレコムタワー市場規模は276.7億米ドルと推定されます。本レポートでは、ラテンアメリカのテレコムタワー市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカのテレコムタワー市場規模を予測しています。
最終更新日:
ラテンアメリカのテレコムタワー産業レポート
Mordor Intelligence™の産業レポートが作成した2024年のラテンアメリカのテレコムタワー市場のシェア、規模、収益成長率の統計です。ラテンアメリカの通信塔の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この業界分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
