ラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場のトレンドと洞察

大豆・トウモロコシ作付面積の急速な拡大

ブラジルは2024年に大豆作付面積を120万ヘクタール拡大し、グリホサート耐性品種が1作季に複数回の散布を必要とすることから除草剤需要が増加しました^{[1]出典：米国農務省海外農業局、「ブラジル：油糧種子・製品年次報告」、fas.usda.gov}。アルゼンチンのトウモロコシ作付面積が回復し、出芽前除草剤への需要が再び高まっています。ブラジル中西部での二期作トウモロコシは農薬散布の時間的余裕を圧縮し、速効性製剤が優位に立っています。パラグアイとボリビアでの作付面積拡大は、森林破壊ゼロ認証が投入財の使用強度を高めることにより、市場リーチを広げています。これらのトレンドが相まって、ラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場における除草剤の販売量の底堅さを支えています。

旧来の薬剤に対する病害虫抵抗性の増大

2024年のマトグロッソ州におけるフィールド研究により、シアントラニリプロール耐性を持つアワヨトウが確認され、農業者は新しいジアミド系オプションへの移行を余儀なくされました^{[2]出典：CABI、「アワヨトウ：影響と意味合い」、cabi.org}。アルゼンチンの大豆地帯では、作付面積の30%にグリホサート耐性のパーマーアマランサスが蔓延し、残留除草剤の積み重ね使用コストが20%～25%上昇しています。メキシコの野菜部門ではピレスロイドの効果低下が報告されており、ネオニコチノイド種子処理の採用が加速しています。抵抗性は投入財支出を増大させ、差別化された有効成分を優位にすることで、ラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場における技術革新企業に恩恵をもたらしています。

ヘリコベルパ・アルミゲラなどの侵入種による圧力の激化

2013年に発見されて以来、ヘリコベルパ・アルミゲラはブラジルの綿花農業者の散布回数を倍増させ、現在は1作季あたり平均6回から8回の散布が行われています。農業・生物科学国際センター（CABI）は、防除を行わない場合、地域のアワヨトウによる被害が年間40億米ドルに達する可能性があると推定しています。チリの果樹部門も同様に、コドリンガ（コドリンモス）の侵入に直面しており、低残留殺虫剤への需要が定着しています。

スタック形質遺伝子組み換え（GM）種子の採用拡大

インタクタ2エクステンド大豆は2024年にブラジルで相当な作付面積を占め、除草剤耐性と鱗翅目害虫抵抗性を組み合わせることで補完的な除草剤使用を促進しています。アルゼンチンのスタック形質トウモロコシハイブリッドは作付面積の85%を占め、残留除草剤需要を支えています。メキシコはGMトウモロコシについて議論が続いているものの、スタック形質が綿花作付面積を支配しています。形質採用は化学品ポートフォリオを差別化し、ラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場における除草剤イノベーションを持続させています。

主要輸出市場における厳格な最大残留基準値

EUおよび北米のバイヤーが残留基準値を引き下げたことで、チリのブルーベリー部門はコスト高にもかかわらず生物系殺菌剤への切り替えを余儀なくされています。ペルーのアボカド輸出業者は2024年に収穫前のコンプライアンスコストが12%上昇しました。メキシコのベリー業界は検査機関への投資を行っていますが、小規模農家は遅れをとっています。輸出志向のセグメントは低残留プレミアム製品へと移行する一方、国内向け農業者は従来の合成品を使い続けており、ラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場における需要の二極化が生じています。

活動家主導の農薬禁止措置の激化

メキシコの2024年令がトルティーヤサプライチェーンにおけるグリホサートを制限することで、グルホシネートおよび2,4-Dの普及が促進されています。コロンビアはパラコートの禁止について議論しており、アルゼンチンの各州は空中散布のバッファーゾーンを設けることで処理可能面積を縮小しています。ブラジル国内の市区レベルの規制が加わることでコンプライアンスの複雑さが増しています。このような国ごとに異なる政策が登録コストを引き上げ、サプライヤーを生物系ポートフォリオへと向かわせています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

作用機序別：除草剤がリード、殺菌剤が急伸

除草剤は2025年の売上収益の46.60%を占め、不耕起大豆・トウモロコシプログラムにおける基盤的な役割を反映しています。規制上の逆風がより低揮発性のジカンバ、グルホシネート、および新規HPPD阻害剤によるイノベーションを製剤メーカーに促しています。殺菌剤はベース規模こそ小さいものの、年平均成長率4.95%で他のすべてのカテゴリーを上回るペースで拡大しています。チリとペルーの輸出果樹農業者は、スーパーマーケットの基準を満たすためにバシルスおよび植物由来ブレンドを使用しています。

殺虫剤需要は二極化しており、合成ピレスロイドが野菜で減少する一方、ジアミド系がトウモロコシおよび綿花でアワヨトウ対策として成長しています。したがって、作用機序の多様化はローテーション農業を加速させ、個々の有効成分禁止措置に対して市場価値を下支えしています。抵抗性管理が製品ミックスの変化を促進しています。農業者は大豆さび病に対してトリアゾール系、ストロビルリン系、およびSDHI系殺菌剤をローテーションすることで合成薬剤の有効期間を延長しています。サプライヤーはこの需要をプレミックスパックとカスタマイズされたスチュワードシッププログラムによって活用し、ラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場内での顧客定着性を高めています。

注記: 各セグメントの詳細なシェアはレポート購入後にご覧いただけます

用途別：大豆が主導、園芸が加速

2025年における豆類・油糧種子のラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場シェアは45.90%を占めました。1作季あたりの複数回の除草剤散布に加え、残留剤の積み重ね使用が価値を支えています。一方、果実・野菜は輸出プレミアムが集中的な防除を正当化するため、これを上回る成長を示しています。ベリー、アボカド、ブドウを中心とする果実・野菜は予測期間中に年平均成長率9.55%で拡大しています。チリのベリー農業者は棚持ちと残留基準のコンプライアンスを維持するために1ヘクタールあたり800米ドル以上を殺菌剤と殺虫剤に支出しています。穀物・シリアルはアワヨトウ対策として大量の殺虫剤を使用しますが、価格感応性が価値成長を抑制しています。コーヒーやカカオなどの特産作物は、ニッチなサプライヤーに対して潜在的な追加需要を示しています。

園芸の急速な拡大は、従来の畑作物からの収益の多様化をもたらしています。サプライヤーはアボカド、マンゴー、テーブルグレープの輸出業者向けに特化した低残留・収穫前適用間隔ゼロの製剤を開発し、急成長するウェルネスおよびサステナビリティのトレンドに製品パイプラインを合わせています。

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地域分析

ブラジルは地域需要の78.10%を支配しており、年間2作を可能にする二期作システムが化学品のほぼ継続的な使用を必要としています。ブラジルにおけるラテンアメリカ農作物保護化学品（農薬）市場規模は、MATOPIBAの拡大とAI活用による投入財最適化が効率を高めることで、2031年にかけて年平均成長率4.32%で成長すると予測されています。

アルゼンチンは2026年から2031年にかけて年平均成長率4.96%で最も成長の速い市場を代表していますが、不安定なマクロ経済条件に苦しんでいます。経済的圧力が農業者をジェネリック製品へと向かわせ、プレミアム品の採用を抑制しています。それでも、スタック形質トウモロコシハイブリッドの採用が残留除草剤需要を支えています。州レベルの散布バッファー規制が種子処理と接種材の採用を促し、圃場での散布頻度を低減しています。 チリは面積こそ小さいものの、輸出園芸の強みを背景に成長しています。農業者はEUおよびアジアの棚スペースを確保するために微生物系殺菌剤とフェロモンベースの害虫防除に多額の投資をしています。農業省（SAG）による生物系農薬登録の迅速化がこの動向を後押ししています。メキシコと中央アメリカは混合したダイナミクスを示しています。メキシコのグリホサート規制により、除草剤ポートフォリオがグルホシネートおよび機械的雑草防除手段へとシフトしています。コーヒー、バナナ、パーム油が中央アメリカの需要を牽引しており、模倣品の流入が規制当局の対応能力に課題をもたらしています。カリブ海諸島は観光業および輸出向けの高付加価値野菜に特化したニッチな消費者として位置付けられています。

規制環境

ブラジルとアルゼンチンは、トレーサビリティ、リスク評価、表示の調和を通じて農薬管理の強化を続けており、登録者や販売業者に対するコンプライアンス要件が増大している。ブラジルでは、法律第14.785号(2023年)に基づく法的枠組みが、既存の農薬関連法規(法律第7.802/1989号および政令第4.074/2002号)と並行して運用される一方、MAPA(農牧供給省)はポルタリアMAPA第805号(2025年6月)を通じてサプライチェーン管理を強化し、Brazil-ID/Rastro-ID方式を用いた全国農薬トレーサビリティ・プログラム(PNRA)を創設した。

ブラジルの健康リスク監督も、Anvisa RDC第998号(2025年11月)により強化された。同規則は登録者に対し、職業・居住者/近隣住民リスク評価資料(DAROC)の提出を義務付けるもので、指定された申請については2026年6月1日から義務的実施が開始される。アルゼンチンでは、SENASAが技術グレード有効成分および新たな登録枠組みに関する決議458/2025号(2025年6月発行、2026年1月5日発効)により登録管理を更新し、続いて決議373/2026号(2026年4月)を通じて国際慣行に近づける表示基準を導入した。これは植物検疫用製品に対する国連GHSに基づく分類と表示を義務付けるものであり、州をまたいで販売され、輸出向けサプライチェーンを持つ製品ポートフォリオにおいて、再表示や資料更新の作業負荷を増加させている。

市場機会と将来展望

生物農薬およびバイオインプットは、残留基準の遵守と耐性管理が製品選定を左右する中で、特に輸出向け園芸作物や高病害虫圧の穀物栽培システムにおいて、ラテンアメリカでの商業的浸透を深めている。ブラジルでは、CropLife Brasilの報告によると、バイオインプット市場は2025年に62億レアルを超え、生物殺菌剤は金額ベースで41%成長した(2026年3月報告)。これは、最大残留基準の要件に適合する微生物系殺菌剤や統合的プログラムの拡大を後押ししている。ポートフォリオの拡張と現地化も進行中であり、Brandt社はパラナ州カンベにある2つの工場に対し1億1,000万レアルの投資(2026年3月)を発表し、種子処理と生物農薬を対象としている。また、BASFはAgBiTech社の買収を完了(2026年3月)し、同地域における幼虫やHelicoverpaなどの害虫に対する生物学的防除の地位を強化した。

規制のデジタル化と標準化は、製品ライフサイクル管理の迅速化を可能にする一方で、技術文書とサプライチェーン管理の水準を引き上げている。ブラジルは、農薬登録および登録後手続きを電子的に一元化するSISPA(MAPAオルデナンサ第1,631号、2026年6月)を制定し、Anvisaは、定義された申請について2026年6月1日から発効するRDC第998号によりリスク評価の要求水準を引き上げた。これらの変化は、資料作成、表示更新、トレーサビリティ遵守を大規模に工業化できるサプライヤーに有利に働く。同時に、価格に敏感な需要はジェネリック製品の重要性を維持しており、ブラジルの農薬輸入は2026年の最初の5か月間で前年比6.8%減少し42.8億米ドルとなったが、ジェネリック製品は依然として主要なシェアを維持している。これは、単純な価格競争ではなく、差別化された製剤、スチュワードシップ、模造品対策を伴う流通管理における機会を支えている。