インドの農薬産業市場規模・シェア

インドの農薬産業（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるインドの農薬産業市場分析

インドの農薬産業市場規模は2025年に90億米ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率7.10％で、2030年までに127億米ドルに達すると予想されています。強固な国内製造能力、拡大する輸出パイプライン、持続可能な投入材を優遇する政策インセンティブが、この勢いを推進しています。インドは世界第4位の生産国であり、欧州、東南アジア、西アフリカの仕向地に毎年50億米ドル相当の完成品を出荷しています[1]出典: S. Amin, "India's Crop-Protection Exports Scale New High," epw.in。製剤科学も進化しており、ナノ栄養素液体と水分散性粒剤は投与量を削減し、圃場安全性を向上させるため、農家の受け入れが進んでいます。それでも、中国への原材料依存と州レベルでの毒性禁止の寄せ集めが、インド農薬市場にコスト変動とコンプライアンスの複雑さを注入し続けています。

主要レポートのポイント

  • 製品タイプ別では、肥料が2024年のインド農薬市場シェアの55.2％を獲得し、生物学的製品は2030年まで10.52％の年平均成長率で拡大する軌道にあります。
  • 製剤別では、液体製品が2024年の売上高シェアで65.3％をリード；水分散性粒剤は2030年まで9.5％の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 用途別では、穀類・穀物が2024年のインド農薬市場規模の47.3％を占め、果物・野菜は2030年まで9.13％の年平均成長率で加速すると予測されています。
  • 流通チャネル別では、農業資材小売業者が2024年のインド農薬市場規模の70.2％のシェアを保有；eコマースプラットフォームが2030年まで16.5％の年平均成長率で最も強い見通しを示しています。

セグメント分析

製品タイプ別：生物学的製品急伸にもかかわらず肥料がリード

肥料はインド農薬市場規模の55.2％を獲得し、米、小麦、サトウキビシステムの食料安全保障政策を支え続けています。リン酸二アンモニウムと尿素が数量を支配していますが、エスカレートする補助金改革により、栽培者は地下水汚染を最小化する微量栄養素ブレンドとナノ液体に向かっています。

生物学的製品は、小さなベースから出発していますが、10.52％の年平均成長率で2030年までにほぼ増分売上を追加すると予測されており、堆肥インセンティブ、残留物関連輸出基準、拡大する有機認証面積に支えられています。微生物コンソーシアムと海藻ベース刺激剤の人気上昇により、従来の肥料大手は専用生物学的部門を立ち上げることを奨励されています。保存期間延長、コールドチェーン独立パッケージング、農家教育をマスターする生産者は、早期参入者のロイヤルティを獲得することができます。

インドの農薬産業：製品タイプ別市場シェア

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

用途別：穀物が数量を牽引し園芸が加速

穀類・穀物は2024年のインド農薬市場規模の47.3％を占め、インド・ガンジス平原全体の稲作、小麦、トウモロコシの作付面積の規模を反映しています。政府調達価格下限は、周期的な下落から栽培者を保護し、異常な少雨の年でも投入材需要を維持します。果物・野菜は、今日はより小さな売上高シェアを貢献していますが、輸出クラスのマンゴー、ブドウ、バナナが、投入材強度を上げる棚、施肥灌漑、気候制御環境にシフトするため、9.13％の年平均成長率で拡大すると予測されています。

残留物適合殺菌剤と生物合理的殺虫剤への需要は、プネ、ベンガルール、ナシック周辺の温室クラスターで上昇しています。油糧種子と豆類の作付面積は比較的価格敏感ですが、硫黄リッチ肥料と生物学的窒素固定剤を補助する国家自給自足ミッションから恩恵を受けています。

製剤別：顆粒イノベーションにより液体が支配

液体濃縮物は2024年の売上高の65.3％を確保しました。これは、ほとんどの農家がすでに背負式噴霧器を所有し、可溶性塩の迅速な葉面吸収を評価しているためです。メーカーも、資本集約度が低く、工場能力の切り替えが迅速な液体を好んでいます。しかし、水分散性粒剤は、こぼれリスク、臭気、投与不正確性という痛点に取り組みながら、環境安全性を改善するため、9.5％の年平均成長率を記録すると予測されています。

粉末とダストは、穀物商人間でのニッチな種子処理と貯蔵害虫セグメントに引き続きサービスを提供しています。制御放出ポリマーコーティングプリルは、高降雨プランテーションで安定した栄養素利用可能性を提供し、再施用サイクルを短縮します。製剤化学者とドローンメーカー間の協力により、農場での水搬送ニーズを削減する超低容量エマルションが生まれています。

インドの農薬産業：製剤別市場シェア

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流通チャネル別：eコマース急伸により小売業者が支配

実店舗の農業資材店は2024年の全販売の70.2％を処理し、密な農村拠点、組み込みクレジット、重要な作物段階で農家が信頼する多言語アドバイザリー能力に支えられています。それでも、オンラインチャネルは低いベースから迅速に拡大しており、データバンドルが安価になり、いくつかの農業地区でスマートフォン普及率が70％を超えるため、16.5％の年平均成長率を記録しています。専門プラットフォームは、土壌レポート、投与量計算機、翌日トラック輸送を統合し、物理的店舗に匹敵するエンドツーエンドスタックを提供しています。

プレミアム生物学的製品とドローン対応製剤の生産者は、正しい使用を確保しフィードバックループを収集するため、これらのプラットフォームで農家直接店舗を選択することが増えています。ハイブリッドフランチャイズモデルが出現しており、地元小売業者が注文処理ノードとして倍増し、対面ネットワークの信頼資本とジャストインタイム物流の在庫精度を融合させています。

地理分析

西インドは、マハラシュトラ州のサトウキビ工場とグジャラート州の綿花繰機に支えられ、市場で重要な役割を果たしています。両者とも収量を保護するため高い栄養素と農薬負荷に依存しています。深海港と化学工業団地への近接により、サプライチェーンがさらに短縮されています[3]出典: Editorial desk, "India's Chemical Hubs Woo Investors," ibef.org。南インドは、タミル・ナドゥ州、カルナタカ州、アンドラ・プラデーシュ州の園芸クラスターが、エーカーあたりの農薬支出を倍増させる温室と精密施肥灌漑システムに移行するため、印象的な成長を記録すると予測されています。

南インドは、プレミアム投入材にとって最もダイナミックな舞台です。ベンガルール周辺の温室野菜作付面積は5年間で倍増し、残留物なし生物殺菌剤、アミノ酸キレート、ドローン較正微量栄養素カクテルへの需要を刺激しています。アンドラ・プラデーシュ州の養殖ブームは、週次害虫スカウティングと是正散布を必要とする高密度バナナとパパイヤ果樹園に再投資される農家所得を増強することで、関連作物セクターにフィードバックしています。重要なのは、チェンナイ、クリシュナパトナム、トゥティコリン港を通じた物流回廊が、サプライヤーの復路効率を支援し、陸揚げコストを下げることです。

北インドの小麦・米・マスタード輪作は基本的な数量を高く保っていますが、パンジャブ州とハリヤナ州の地下水条例により、栽培者は直播稲とレーザー整地を採用するよう説得されています。これらの慣行は灌漑要件を削減しますが、播種前除草剤使用量もわずかに削減します。政府が農村倉庫とコールドチェーン資金を強化することで、より良い品質を報酬とする市場連携をアップグレードするため、ビハール州とウッタル・プラデーシュ州は急速成長の候補のままです。

競争環境

供給サイドは適度に断片化されています：上位5メーカーが合わせて国内売上高の約45％を占め、生物学的製品、微量栄養素、ドローン対応超低容量濃縮物のニッチ専門家の余地を作っています。UPLは13％のシェアでリードし、25,000のディーラー拠点を、毎週300万以上の携帯電話番号にアドバイザリーメッセージをプッシュするデータリッチなNurture Farmプラットフォームで補完しています。

戦略的協力が拡大しています。UPLとAarti Industriesは、特殊アミンとその他の高価値中間体を対象とした50-50合弁事業を形成し、3年以内に6,000万米ドルの年間売上高を目標としています。Chemplast Sanmarは、カダロール近くの有効成分向けカスタム製造能力を倍増するために投資しており、輸出関連パイプライン可視性への信頼を示しています。一方、製剤業者から登録専門家に転身したSharda Cropchemは、飽和した特許後分子での価格競争をヘッジするため、欧州書類を拡大しています。

技術統合は現在、決定的な戦場です。作物スカウティングAIモジュール、小袋サイズのドローンペイロード、偽造対策追跡用の暗号化QRコード装備SKUが、価値提案を再定義しています。抵抗性管理と安全取り扱い慣行のスチュワードシップ研修を販売モデルに組み込む生産者は、規制当局の好意も得る可能性があります。予測期間中、コモディティ除草剤での統合が予測される一方、差別化された生物学的製品は、迅速な圃場検証プロトコルの知識ギャップを埋めることを熱望するベンチャー資金調達スタートアップを引き付けています。このような逆風が競争激度を高く保ちますが、それらは集合的にインド農薬市場全体で製品洗練度を高めています。

インドの農薬産業業界リーダー

  1. Bayer AG

  2. PI Industries

  3. IFFCO

  4. UPL

  5. Syngenta India Private Limited

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
インド農薬市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年5月：UPLは、堅調な北米除草剤需要により四半期決算が好調で、地理的多様化の恩恵を浮き彫りにしました。
  • 2025年3月：Syngenta Groupは、世界売上高288億米ドルを報告し、インドの生物学的ポートフォリオでの2桁成長にスポットライトを当てました。
  • 2025年1月：UPLとAarti Industriesは、高利益率作物保護用途のアミン誘導体を対象とした特殊化学品合弁事業を運用開始しました。

インドの農薬産業業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提条件と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概況
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 生物学的投入材採用を促進する政府補助金合理化
    • 4.2.2 農薬アクセスを拡大するデジタル化農業クレジット・eコマースプラットフォーム
    • 4.2.3 未開拓の小規模農家需要を解放するドローンベース精密散布
    • 4.2.4 輸出パイプラインを拡大する特許切れ分子の波
    • 4.2.5 農薬強度を増加させる気候関連害虫発生
    • 4.2.6 国内製造能力を押し上げる政府制度
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 コスト変動を引き起こす中国への破壊的原材料依存
    • 4.3.2 高毒性有効成分の州レベル禁止加速
    • 4.3.3 ブランド販売量を侵食する偽造チャネルの拡大
    • 4.3.4 従来殺虫剤への抵抗性激化
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術見通し
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 消費者の交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替製品の脅威
    • 4.6.5 競争激度

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 肥料
    • 5.1.2 農薬
    • 5.1.2.1 殺虫剤
    • 5.1.2.2 除草剤
    • 5.1.2.3 殺菌剤
    • 5.1.3 補助剤
    • 5.1.4 植物成長調節剤
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 作物系
    • 5.2.1.1 穀類・穀物
    • 5.2.1.2 油糧種子・豆類
    • 5.2.1.3 果物・野菜
    • 5.2.2 非作物系
    • 5.2.2.1 芝生・観賞用
    • 5.2.2.2 林業・その他
  • 5.3 製剤別
    • 5.3.1 液体
    • 5.3.2 粒状/粉末
    • 5.3.3 ナノ/マイクロカプセル化
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 農家直接
    • 5.4.2 農業資材小売業者
    • 5.4.3 eコマースプラットフォーム

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、利用可能な財務データ、戦略情報、主要企業の市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Bayer AG
    • 6.4.2 BASF SE
    • 6.4.3 Syngenta India Private Limited
    • 6.4.4 UPL
    • 6.4.5 Corteva Agriscience
    • 6.4.6 PI Industries
    • 6.4.7 IFFCO
    • 6.4.8 Coromandel International Ltd.
    • 6.4.9 Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
    • 6.4.10 Rallis India Limited
    • 6.4.11 Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited (DFPCL)
    • 6.4.12 Crystal Crop Protection Ltd.
    • 6.4.13 Sumitomo Chemical India Ltd.
    • 6.4.14 Dhanuka Agritech Ltd.
    • 6.4.15 Indofil Industries Limited (Modi Enterprises)

7. 市場機会と将来見通し

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インドの農薬産業レポート範囲

農薬は、作物生産を向上させ、昆虫、害虫侵入、病気からの作物劣化を防ぐために使用される化学物質です。インドの農薬産業は、製品タイプ（肥料、農薬、補助剤、植物成長調節剤）と用途（作物系および非作物系）にセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場規模と予測を提供しています。

製品タイプ別
肥料
農薬 殺虫剤
除草剤
殺菌剤
補助剤
植物成長調節剤
用途別
作物系 穀類・穀物
油糧種子・豆類
果物・野菜
非作物系 芝生・観賞用
林業・その他
製剤別
液体
粒状/粉末
ナノ/マイクロカプセル化
流通チャネル別
農家直接
農業資材小売業者
eコマースプラットフォーム
製品タイプ別 肥料
農薬 殺虫剤
除草剤
殺菌剤
補助剤
植物成長調節剤
用途別 作物系 穀類・穀物
油糧種子・豆類
果物・野菜
非作物系 芝生・観賞用
林業・その他
製剤別 液体
粒状/粉末
ナノ/マイクロカプセル化
流通チャネル別 農家直接
農業資材小売業者
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レポートで回答される主要質問

インド農薬市場の現在の規模は？

市場は2025年に90億米ドルで、2030年までに127億米ドルに達すると予測されています。

最大のシェアを占める製品カテゴリーは？

肥料が2024年の売上高の55.2％でトップであり、従来の栄養素への継続的な依存を反映しています。

生物学的投入材はどのくらい速く成長していますか？

生物学的製品は2030年まで10.52％の年平均成長率で進展すると予測されており、全製品タイプの中で最も速い成長率です。

流通におけるeコマースチャネルの役割は？

オンラインプラットフォームは現在は小規模ですが、デジタルインフラの改善により16.5％の年平均成長率で拡大しています。

最も強い成長見通しを示す地域は？

南インドは2025年から2030年にかけて8.2％の年平均成長率で成長すると予測されており、高付加価値園芸の拡大が牽引しています。

政府政策は市場需要をどのように形成していますか？

補助金改革は生物学的投入材を優遇し、ドローンやデジタル化のインセンティブは精密散布技術へのアクセスを拡大しています。

最終更新日:

インドの農薬産業 レポートスナップショット