イタリアSLIバッテリー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

イタリアSLIバッテリー市場のトレンドとインサイト

車両保有台数の増加と代替需要

平均車齢13年の4,100万台規模の車両保有台数は、寿命末期に近づくバッテリーの大きな需要プールを生み出しています。フリートの入れ替えが遅く、新規登録台数は保有台数全体のわずか3～4%に過ぎないため、2015年以前に搭載されたフラッデッドバッテリーは現在2回目または3回目の交換サイクルを迎えています。この需要セグメントの安定性は、EV普及が北欧に遅れをとる中でも、イタリアSLIバッテリー市場を急激な数量減少から守っています。5年以上経過したバッテリーでは冬季のコールドクランキング不良が急増するため、小売業者は診断チェックと季節割引の促進に取り組んでいます。^{[1]FIAMM、「コーポレートプレゼンテーション2025」、fiamm.com}

アイドリングストップ車におけるAGM・EFB採用の増加

アイドリングストップシステムは2024年までに欧州で68%の普及率を超え、イタリアのOEMは新型マイクロハイブリッドプラットフォームにAGMまたはEFBの搭載を義務付けています。これらの車両が老朽化するにつれ、アフターマーケットでの交換需要が加速し、深放電に耐えるAGM化学技術が優位に立つと見込まれます。ExideのデュアルターミナルAGM B24シリーズは適合車種を最大100万台拡大しており、製造業者が汎用性を重視していることを示しています。したがって、販売業者は収益増加を取り込むためにAGMの在庫確保、新たな棚卸し設備、およびスタッフ研修に投資する必要があります。

都市部フリートにおけるマイクロハイブリッド後付けブーム

ミラノ、ローマ、トリノの低排出ゾーンにより、フリート事業者は高サイクルAGMバッテリーを必要とするマイクロハイブリッドキットをバンに後付けするよう促されています。頻繁なエンジン再始動と回生ブレーキは従来のフラッデッド設計に負荷をかけるため、AGMが引き続き最適な化学技術として選ばれています。後付け市場は分散しているものの、契約獲得は保証期間とダウンタイム削減効果の計算に左右されます。バッテリーとモバイル取り付けサービスをセットで提供するサプライヤーは、総所有コストの最適化を目指すラストマイル事業者の間でシェアを拡大しています。^{[2]Clarios、「アイドリングストップバッテリー採用レポート」、clarios.com}

鉛リサイクルに向けたEUの循環経済推進

EU規則2023/1542は、2031年までに鉛の再生材含有率6%、2036年までに12%という閾値を設定しています。鉛酸バッテリーはすでに90%以上のリサイクル率を達成しているため、ポルトヴェスメとブレシアのイタリアリサイクル業者は先行優位を享受しています。ClariosByドイツおよびオーストリアのEcobat工場の買収は、鉛価格の変動を緩和し安定した原料供給を確保する垂直統合モデルを拡張するものです。バイポーラプレートおよびカーボン強化グリッドに関する継続的な研究開発は、エネルギー密度をさらに高め、鉛酸の適用範囲を広げるでしょう。

リチウムイオン12V補助バッテリーのシェア拡大

EUROBATは、ADAS（先進運転支援システム）とインフォテインメントの負荷増大により、2030年までに12V補助バッテリーにおける鉛酸とリチウムイオンの比率が50対50になると予測しています。リチウムイオンは急速充電と軽量化の面で優れていますが、鉛酸は60～70%のコスト優位性と氷点下でのより優れたコールドクランキング性能を持っています。イタリアのメーカーは、この重要なニッチ市場での地位を守るため、薄板純鉛およびカーボン強化バリアントの導入を急いでいます。

2030年目標に伴うICE生産の縮小

EU規則は2030年までにCO₂排出量を55%削減し、2035年までにICEを全廃することを求めています。ステランティスのトリノ生産は2024年上半期にすでに63%減少しており、SLIバッテリーに対するOEM需要が減少しています。大型商用車と農業機械はICE中心のままであるため、サプライヤーは乗用車の数量損失を補うためにそれらのセグメントに向けて製品ロードマップを転換しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

バッテリータイプ別：アイドリングストップの波でAGMがフラッデッドを上回る

AGMはすでにアイドリングストップ車の大半に採用されており、イタリアSLIバッテリー市場全体の成長率2.26%に対して年平均成長率6.31%で拡大すると予測されています。フラッデッドバッテリーは2015年以前に製造された車両の代替販売で依然として主流ですが、AGM代替の波が成熟するにつれてそのシェアは低下するでしょう。EFBは、フラッデッドよりも高いサイクル寿命を必要としながらもフルAGM価格には抵抗感のあるフリート事業者向けの中間価格帯の選択肢を提供しています。

AGMユニットのイタリアSLIバッテリー市場規模は、アイドリングストップの普及が深まるにつれ、2025年の2億2,700万米ドルから2031年には約3億2,770万米ドルに増加すると予測されています。ExideのM3定格AGM B24の発売は、メーカーが販売業者のSKU数削減のためにターミナルオプションを拡充している様子を示しています。一方、フラッデッド設計はコスト重視の南部地域では存続しますが、AGMの利点に関する消費者教育が進むにつれ全国的には減少するでしょう。

バッテリー電圧別：12Vが支配的、48Vおよび60V超が加速

12ボルトバッテリーは2025年のイタリアSLIバッテリー市場シェアの69.65%を占め、普遍的なSLIアーキテクチャを反映しています。しかし60ボルト超のセグメントは、データセンターのUPS、産業用トラック、および通信タワーがケーブル損失削減のために高電圧ストリングへ移行するにつれ、2031年にかけて年平均成長率6.85%を記録するでしょう。

48Vモジュールに帰属するイタリアSLIバッテリー市場規模は、マイルドハイブリッド商用車に支えられ、2025年の3,400万米ドルから2031年には5,050万米ドルに増加する見通しです。Clariosの2億ユーロのEMEA投資には48Vアセンブリ向けの設備が含まれており、この電圧帯においてリチウムイオンに対してコストと安全性の面で鉛酸が競争力を持てるという確信を示しています。60ボルト超のシステムは、電動フォークリフトが24時間稼働のために堅牢な鉛酸牽引ブロックを好むイタリアの物流成長を活用するでしょう。

用途別：乗用車が首位、農業用車両が急増

乗用車は2025年の売上高の55.22%をもたらしましたが、トラクター、収穫機、建設機械がより速い成長を遂げるにつれてそのシェアは徐々に低下するでしょう。農業用・オフハイウェイユニットは、特にロンバルディア州とエミリア・ロマーニャ州における電動化パイロットと老朽化したスターターバッテリーの交換により、年平均成長率5.78%を記録すると予測されています。

農業機械向けイタリアSLIバッテリー市場規模は、2025年の5,600万米ドルから2031年には7,840万米ドルに拡大すると見込まれています。ミラノとローマのラストマイル配送バンがマイクロハイブリッドシステムを後付けするにつれ、商業用小型車フリートも貢献しています。産業用動力とスタンバイ用途が需要を補完し、自動車登録の景気循環的な変動に対するサプライヤーのヘッジ手段となっています。

地理的分析

バッテリー工場がトリノ、ミラノ、ヴェローナ周辺に集積しているため、北部地域が生産を支配しています。熟練労働力へのアクセスと欧州全域の鉄道回廊により、FIAMM、Midac、Clariosはスペイン、フランス、北アフリカへの効率的な輸出が可能となり、規模の経済を強化しています。ロンバルディア州だけで2025年の全国売上高の約4分の1を占め、イタリアSLIバッテリー市場の要石となっています。

中部・南部地域、特にラツィオ州とカンパニア州は、高密度な車両保有台数とスターターバッテリーの耐用年数を短縮する温暖な気候によりアフターマーケット消費を牽引しています。これらの地域は北部の倉庫からの物流パイプラインに依存しているため、電子商取引プラットフォームの当日配送の約束が在庫保有方針を再形成しています。サルデーニャ州は、Li-CycleとGlencoreの合弁事業であるポルトヴェスメハブが5万～7万トンのブラックマス施設への道を開くことで、遅れた地域から注目の地域へと変貌し、全国のサプライチェーンを再均衡させる可能性のあるリサイクルの拠点を島にもたらしています。

輸出機会は引き続き重要です。EUのカーボンフットプリント規則の下、スペインやギリシャに出荷される「イタリア製」バッテリーはアジアからの輸入品に比べて内包排出量が低く、イタリアブランドは市営バスや鉄道契約の入札においてこの差別化要因を強調しています。この地理的な組み合わせ、すなわち北部の生産、中南部の消費、地中海への輸出は、複雑さをもたらす一方で、イタリアSLIバッテリー市場に戦略的な強靭性も付与しています。