イタリアのSli電池市場規模＆シェア分析：成長、動向、予測（2024年～2029年）

イタリアSLIバッテリー市場動向

自動車部門は大幅な成長が見込まれる

• イタリアSLI電池市場にとって、自動車は重要なエンドユーザー分野である。このセグメントには、乗用車、商用車、オートバイを含む幅広い車両が含まれ、その重要な機能をSLIバッテリーに大きく依存しています。自動車の伝統と生産で有名なイタリアでは、高品質のSLIバッテリーの需要は一貫して強い。
• 例えば、国際自動車工業会のデータは、イタリアにおける自動車製造の顕著な上昇を強調している。この急増は、自動車需要の増加と市民の可処分所得の増加に起因していると考えられる。具体的には、2022年から2023年にかけて、生産台数は10.5%以上、年平均成長率は3.3%という著しい上昇を見せた。この成長はSLI電池市場にプラスの影響を与え、自動車生産台数の増加はこのような重要な自動車部品の需要増につながった。
• 乗用車カテゴリーが市場形成において支配的な役割を果たしている。自動車の電動化が重視され、ハイブリッド車や電気自動車へのシフトが徐々に進む中、従来の内燃エンジン（ICE）車におけるSLI電池の要件は進化し続けている。
• 電動モビリティへの移行が進んでいるとはいえ、ICE車は依然としてイタリアの自動車市場のかなりの部分を占めており、SLIバッテリーの安定した需要が確保されている。さらに、最近の自動車では先進技術や機能の統合が進んでいるため、電力要件が高まっており、こうした需要に対応するため、より堅牢で効率的なSLIバッテリーの開発が求められている。
• 例えば、2023年12月、ヴァレオのピアネッツァとサンテナの拠点は、特徴ある製品の開発と生産に注力することを発表した。ピアネッツァは照明に特化し、サンテナはヒューマン・マシン・インターフェースに特化している。具体的には、ヴァレオはパネルコントロール、タッチスクリーン、スイッチ、パドルギアシフトなど、さまざまなヒューマン・マシン・インターフェース技術を開発・生産し、幅広い自動車ブランドに対応する。さらに、これらの拠点は、自動車の性能と信頼性に不可欠なSLIバッテリーの開発と生産にも携わっている。
• 電子商取引とラストマイル・デリバリー・サービスの成長は、小型商用車の需要をさらに強化し、信頼性の高いSLIバッテリーの必要性を間接的に後押ししている。さらに、イタリアの公共交通インフラを近代化・拡大する取り組みが進んでいることも、バス・長距離バス業界におけるSLIバッテリーの需要増加に寄与しています。
• 従って、上記の点から、自動車エンドユーザー・セグメントは予測期間中に大きな成長が見込まれる。

代替電池技術との競争が市場成長を抑制

• 市場は代替電池技術との競争激化に直面しており、これが今後数年間の成長を大幅に抑制すると予想される。この競争は主に、リチウムイオン電池技術の進歩と、自動車の電動化への段階的なシフトに起因している。自動車産業が変革期を迎え、従来の内燃エンジンからハイブリッドや完全な電気パワートレインへと移行するにつれ、従来の鉛酸SLI電池の需要が圧迫されている。
• エネルギー密度が高く、寿命が長く、充電能力が速いことで知られるリチウムイオン・バッテリーは、自動車の始動や補助電源機能にとってますます現実的な選択肢になりつつある。当初は高価であったが、リチウムイオン技術のコスト低下とその性能上の利点が相まって、自動車メーカーにとっても消費者にとっても魅力的な選択肢となっている。この傾向は、高度なバッテリー・システムの追加コストを吸収しやすいプレミアム車や高級車セグメントで特に顕著である。
• 近年、リチウムイオンバッテリーとセルパックの価格は下落傾向にあり、エンドユーザー業界にとってより魅力的なものとなっている。2022年に若干の価格上昇を経験した後、バッテリー価格は2023年に再び下落した。リチウムイオン電池パックのコストは14％低下し、139米ドル／kWhという歴史的な低水準に達した。この減少は、原材料および部品価格の低下と、バッテリーバリューチェーン全体の生産能力拡大によるものである。
• 従来の自動車にスタート・ストップ技術が採用されるようになったことは、イタリアの伝統的なSLI電池市場に新たな課題をもたらしている。停車中にエンジンを自動的に停止し、必要なときに再始動するスタート・ストップ・システムは、頻繁なサイクルに対応するためにより堅牢なバッテリー性能を必要とする。
• 強化浸水型バッテリー（EFB）や吸収型ガラスマット（AGM）鉛蓄電池がこうした要求を満たすために開発されてきましたが、サイクル寿命と充電受け入れ能力が優れていることから、リチウムイオンバッテリーがこの用途に検討されるようになっています。厳しい排ガス規制と燃費基準に対応して、スタート・ストップ・システムが自動車クラス全体に普及するにつれて、従来のSLIバッテリーの市場シェアは低下し、より高度な技術が採用されるようになる可能性がある。
• 自動車用の先進エネルギー貯蔵システムの開発は、リチウムイオン技術よりも包括的である。固体電池、リチウム硫黄電池、ナトリウムイオン電池など、代替電池化学の研究は急速に進んでいる。これらの技術が自動車に広く使用されるには、まだ商業的に実現可能である必要があるが、現在のリチウムイオン電池に比べて、エネルギー密度、安全性、性能がさらに向上することが期待されている。
• 例えば、2024年2月、テヴェロラに本社を置くイタリアの電池メーカーFAAM社は、軍用潜水艦プログラムとの協力関係を明らかにし、同社のLFP電池と最先端のBMS技術を提供した。これらの進歩は、イタリアの最新の潜水艦ベンチャーであるU212 NFSにおいて極めて重要である。OCCARによれば、リチウム・バッテリー・システムの試験により、運用効率の向上、推進力の強化、耐久性の向上、メンテナンスの必要性の低減、最高レベルの船内安全プロトコルが強調された。
• 従って、上記のように、代替バッテリー技術の浸透が予測期間中の市場の成長を抑制すると予想される。