イタリア眼科機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.59 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 2.15 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.23% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドー・インテリジェンスによるイタリア眼科機器市場分析
イタリア眼科機器市場規模は2025年に15.9億米ドルで、2030年までに21.5億米ドルに達すると予測され、年平均成長率6.23%で拡大しています。この軌道は急速に高齢化する人口、南欧の糖尿病クラスター、そして医療ニーズとファッション性の高いアイウェア需要を融合させるミラノの独特な能力によって推進されています。病院が複雑な手術量を支配する一方で、外来手術センター（ASC）はピアーノ・ナツィオナーレ・ディ・リプレーザ・エ・レジリエンツァ（PNRR）助成金が外来インフラを近代化するにつれて急速に拡大しています。同時に、企業系光学チェーンが市場統合を深める一方で、EU-MDR規則が新製品発売の速度を遅らせ、間接的に経験豊富なコンプライアンス機能を持つ既存企業を保護しています。これらの動向が総合的にイタリア眼科機器市場の競争リズムを形成しています。
主要レポート要点
- 機器タイプ別では、視力ケア機器が2024年にイタリア眼科機器市場シェアの64.21%を占める一方、診断・モニタリング機器は2030年までに年平均成長率8.35%を記録すると予測されています。
- 疾患適応症別では、白内障ソリューションが2024年にイタリア眼科機器市場規模の39.41%を占め、糖尿病性網膜症機器は2025年～2030年で年平均成長率7.52%で拡大する見込みです。
- エンドユーザー別では、病院が2024年にイタリア眼科機器市場シェアの45.21%を獲得し、ASCは2030年まで年平均成長率7.38%で進展しています。
イタリア眼科機器市場のトレンド・洞察
ドライバーインパクト分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響度（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 糖尿病性網膜症・加齢黄斑変性の有病率上昇 | +2.0% | 北部地域（ロンバルディア州、ヴェネト州、エミリア・ロマーニャ州） | 中期（2～4年） |
| ミラノファッションクラスターに牽引される高い一人当たりアイウェア支出 | +1.7% | 全国（ロンバルディア州でピーク） | 長期（4年以上） |
| フェムト秒・エキシマレーザーの公立病院での急速な採用 | +1.5% | 全国 | 短期（2年以内） |
| ASCアップグレード向け政府PNRR資金 | +1.2% | 南部・中央地域 | 中期（2～4年） |
| 企業系光学小売チェーンの拡大 | +1.0% | 主要都市部 | 長期（4年以上） |
| 国内IOL受託製造基盤による調達コスト削減 | +0.8% | 北部・中央イタリアの産業ハブ | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
イタリア北部での糖尿病性網膜症・加齢黄斑変性の有病率上昇
北部州では現在、糖尿病患者の糖尿病性網膜症（DR）発症率が39%にも達すると報告されており、この負担がスペクトラルドメインOCTスキャナー、超広角眼底カメラ、テレ眼科キットの需要を押し上げています。スクリーニング受診率は50%を下回っており、網膜画像を三次医療センターに送信して迅速な読影を行うコミュニティベースのプログラムの余地を生み出しています。DR直接治療費は患者一人当たり4,050～5,799ユーロの範囲にあり、この支出により支払者は早期に病理を発見する技術の償還に納得しています。これに対応して、ベンダーは解釈時間を短縮し、イタリア眼科機器市場で増分収益を得るために、人工知能トリアージアルゴリズムをハードウェアにバンドルしています。
ミラノのファッション産業クラスターに牽引される高い一人当たりアイウェア支出
ミラノの世界的ファッションの魅力により眼鏡がライフスタイルアクセサリーとして再定義され、マクロ経済の変動の中でも「メイド・イン・イタリー」ラベルがプレミアム価格を可能にしています。輸出は前年比0.6%の微減にもかかわらず2024年に52.36億ユーロとなり、高級フレームの耐久性を示しています[1]ANFAO, "Italian Eyewear Export Performance 2024," anfaonet.it。若い専門職層はリサイクルアセテートやバイオベース樹脂を好み、利益率を高めるサステナビリティナラティブを推進しています。オムニチャネル企業チェーンはデジタル対応フィッティングによりブランドストーリーテリングを増幅し、イタリア眼科機器市場での支配力を強化しています。
フェムト秒・エキシマレーザープラットフォームの公立病院での急速な採用
公立病院では処理能力を向上させ屈折精度を改善するため、フェムト秒・エキシマシステムの導入が進んでいます。シュヴィント・アマリスなどのプラットフォームに対応するトランスエピセリアルPRKは、術後の快適性と回復の速さにより、欧州白内障屈折手術学会（ESCRS）のガイドライン承認を得ています[2]European Society of Cataract and Refractive Surgeons, "2024 Clinical Practice Guidelines," escrs.org。病院はバンドルサービス契約を活用して稼働時間を保証し、プラットフォームロイヤルティを確立し、イタリア眼科機器市場内での買い替えサイクルを促進する戦略を取っています。
ASCアップグレード向け政府PNRR資金
約200億ユーロのPNRR健康配分がASC拡張に向けて流れ、特にカラブリア州、プーリア州、シチリア州で顕著です。助成金は層流手術室、高精細顕微鏡、クラウド接続診断スイートの資金となり、日帰り両眼白内障手術を促進し、手術待機リストを緩和しています。近代化されたASCは眼科医に自律性、短いターンオーバー時間、予測可能なスケジューリングを提供し、イタリア眼科機器市場内での年平均成長率7.38%を加速させる条件を整えています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因インパクト分析 | 年平均成長率予測への影響度（～%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| EU-MDR適合性承認サイクルの長期化 | -1.6% | 全国 | 短期（2年以内） |
| SSN入札による価格上限の設定 | -1.3% | 全国 | 長期（4年以上） |
| 南部地域での眼科医不足 | -1.1% | 南部地域 | 中期（2～4年） |
| 術後眼内炎訴訟リスクの上昇 | -0.9% | 全国 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
製品発売を遅らせるEU-MDR適合性承認サイクルの長期化
2021年のEU-MDR制度はデータ要件、市販後調査手順、固有機器識別義務を強化しています。国内の小規模イノベーターは現在最大18か月の認証遅延に直面し、商品化マイルストーンを押し出しコストを上昇させています[3]Lucia Contardi, "EU-MDR Challenges for Italian Manufacturers," Regulatory Affairs Journal, raam.it。限られた認定機関の能力は新規提出よりも証明書更新を優先し、多国籍既存企業にタイミング上の優位性を与え、イタリア眼科機器市場へのイノベーション流入を遅らせています。
サービツィオ・サニタリオ・ナツィオナーレ（SSN）入札による価格上限の設定
中央集権的SSN入札はインプラント、使い捨て用品、診断機器の上限価格を固定し、高精度製品の利益率を圧迫しています。病院は全体量の45.2%を供給するため、利益が薄くても入札成功は重要です。製造業者は二層ポートフォリオの提供によりコンプライアンスのバランスを取り、公的入札向けバリューラインと民間クリニック向けプレミアム製品を展開し、イタリア眼科機器市場全体で収益性を保護しています。
セグメント分析
機器タイプ別：ファッションが視力ケア機器の優位性を牽引
視力ケア機器は2024年にイタリア眼科機器市場の64.21%を確保し、国内デザインの強さと高い一人当たりアイウェア買い替えサイクルに推進されています。プレミアムアセテートフレームは現在250ユーロ近くで小売され、ブルーライト吸収のスマートコーティングを頻繁に統合し、パフォーマンスと美学への消費者の投資意欲を反映しています。コンタクトレンズは衛生重視の追い風に乗り、都市部の専門職が価格より利便性を選ぶ中、日用使い捨てが月用を上回っています。一方、診断・モニタリング機器は最も成長の速いセグメントを代表し、病院がAIトリアージソフトウェアとインターフェースするスペクトラルドメインOCTユニットにアップグレードするにつれ、年平均成長率8.35%で拡大しています。OCTセグメンテーション用に最近検証されたAttention-Based DenseNetモデルの0.9792の精度は、画像投資に臨床的推進力を与えています。これらの動向は、イタリア眼科機器市場のサプライヤーにとって複数年にわたる需要確実性を確立しています。
第2世代ポイント・オブ・ケア眼圧計、ハンドヘルド眼底カメラ、クラウド接続スリットランプは、イタリア眼科機器市場の技術的範囲をさらに拡大しています。ベンダーは電子健康記録（EHR）データを統合する分析ダッシュボードをますますバンドルし、臨床医が疾患進行を追跡し紹介を合理化できるようにしています。したがって、病院が調達コンプライアンスを簡素化するためシングルソースパートナーを求める中、ポートフォリオの深さが差別化要因となります。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
疾患適応症別：糖尿病性網膜症が成長を牽引
白内障機器は2024年にイタリア眼科機器市場シェアの39.41%を占め、公立・民間手術室での約38万症例に支えられています。多焦点・乱視矯正眼内レンズに対する患者の嗜好の高まりが手術価値を上げ、特に自己負担が一般的な民間クリニックで顕著です。北部の外科医は現在、白内障症例の38%でフェムト秒レーザー使用を報告し、優れた創傷構築と乱視制御を挙げています。
糖尿病性網膜症機器は年平均成長率7.52%で成長し、イタリア眼科機器市場内のイノベーションの最前線に立っています。テレ眼科パイロットプログラムは薬局とプライマリケア施設にポータブルカメラを供給し、画像をAI支援グレーディングのクラウドサービスに送信しています。推定治療費負担により支払者が早期発見の償還に向かわせ、都市部と農村部の両方での採用を推進しています。ヴェローナとボローニャの学術センターはDR病期分類を改良するため網膜機能バイオマーカーを試行し、従来の画像を超えた将来の機器需要を示唆しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：ASCがPNRR資金により勢いを獲得
病院は複雑な硝子体網膜、小児、腫瘍症例を扱う役割により、2024年にイタリア眼科機器市場規模の45.21%を占めました。国家成果評価プログラム（PNE）による品質ベンチマーキングは管理者に成功指標を文書化する高解像度機器への投資を促します。ミラノ、パドヴァ、ローマ周辺のクラスターが技術更新サイクルをリードし、多センター試験の早期採用者として機能することが多いです。
年平均成長率7.38%で成長予測のASCは、イタリア眼科機器市場の機敏性部門を代表しています。アルディアンによるヴィスタ・ヴィジョン買収は、大容量専門ネットワークに対するプライベートエクイティの関心を示しています。改装センターはモジュラー手術室と最適化された患者フローを活用し、予測可能なスケジュールを求める外科医と迅速回復を求める患者にアピールする日帰り処理能力を実現しています。機器サプライヤーは外来経済に合わせた柔軟なリース計画とサービス契約で対応し、経常収入源に向けて位置づけています。
地理的分析
イタリア北部がイタリア眼科機器市場内の収益の大部分を生み出しています。ロンバルディア州だけで全国の眼科医の約25%を抱え、AI対応OCTユニットとフェムト秒レーザーの早期採用を促進しています。ミラノとトリノの産業エコシステムはフレーム、レンズ、手術用使い捨て品の流通ロジスティクスを合理化し、リードタイムを短縮し積極的なプロモーションカレンダーを支援しています。ヴェネト州の大学病院クラスターは視野計と画像データセットをマイニングする機械学習アルゴリズムでスタートアップと提携し、イノベーションを加速する研究から臨床へのフィードバックループを強調しています。
ラツィオ州やトスカーナ州などの中央地域は、官民混合提供モデルに支えられた安定した機器導入を記録しています。ローマの医療ツーリズム流入がプレミアム眼内レンズ量を押し上げる一方、フィレンツェは職人技の遺産を活用して地元住民と観光客の両方に高級アイウェアラインを販売しています。官民パートナーシップは都市周辺コミュニティに移動スクリーニング車を展開し、ケアギャップを埋め糖尿病性網膜症検出率を改善しています。この回廊で活動するベンダーは中間所得世帯に共鳴するため、マーケティングナラティブを予防ケアとライフスタイル調整に転換しています。
イタリア南部は普及で遅れていますが、PNRR割り当てがカラブリア州、プーリア州、シチリア州のASCを改装するにつれて、イタリア眼科機器市場にとって顕著な上向きの余地を提供しています。定期的な白内障手術のより短い移動距離は無断欠席率を下げ、アクセスを改善します。外科医トレーニングプログラム付きターンキー手術室設置を提供する機器メーカーは、これらの価格敏感で高ポテンシャルゾーンで足場を築いています。地域の医学校は現在テレ眼科ローテーションを統合し、遠隔診断ワークフローに精通した将来の労働力を確保しています。
競争環境
イタリア眼科機器市場は中程度の集中帯に位置し、上位5社のサプライヤーが合計で収益の約60%を獲得していますが、専門参入者向けのニッチは残っています。エシロールルクソッティカは世界17,500の小売拠点と垂直統合サプライチェーンを通じて視力ケアセグメントを支配しています。2024年のディーゼルとのライセンス契約はアイウェアアソートメントに新鮮なファッション資本を注入し、店頭ブランドの可視性を強化しています。アルコンはCenturion超音波水晶体乳化吸引プラットフォームの反復的ソフトウェア強化で手術機器をリードし、ジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョンはTECNIS Synergyバナーの下でデュアルフォーカスレンズを拡張しています。
カール・ツァイス・メディテックはCIRRUS OCTラインで診断リーダーシップを確立し、トプコンはポータブル眼底カメラでコミュニティスクリーニングプログラムを継続支援しています。現在36のAI駆動画像解析機器がEU認可を取得し、大部分は糖尿病性網膜症スクリーニングに焦点を当てています。しかし研究者は、イタリアの民族的に多様な人口全体での実世界パフォーマンスを確認するため、より深いピアレビューパイプラインを求めています。
ホワイトスペース成長機会は、クラウドネイティブ分析プラットフォーム、加齢黄斑変性の在宅モニタリング機器、EU循環経済目標に沿った持続可能なフレーム材料周辺にクラスターしています。これらのニッチに取り組むスタートアップは臨床検証のため学術病院とパートナーシップを組み、イタリア眼科機器市場内のデジタルヘルスポートフォリオに関心のあるベンチャーファンドを活用することが多いです。
イタリア眼科機器業界リーダー
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アルコン・インク
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カール・ツァイス・メディテック AG
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ジョンソン・エンド・ジョンソン・ビジョン
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ボシュロム・コーポレーション
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エシロールルクソッティカ S.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：iCareはMAIA視野計が最終準備中で、2025年第1四半期に商業発売予定と確認しました。
- 2024年12月：エシロールルクソッティカは、ドライアイと網膜疾患ケア用非侵襲機器メーカーのエスパンシオーネ・グループ買収の最終契約を発表しました。
イタリア眼科機器市場レポートスコープ
レポートのスコープに従い、眼科学は眼の構造、機能、および関連するさまざまな疾患を扱う医学分野です。眼科機器は診断、手術、視力矯正目的の医療機器です。
イタリア眼科機器市場は機器別（手術機器、診断・モニタリング機器、視力矯正機器）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | |
| 自動屈折計・角膜計 | |
| 角膜トポグラフィーシステム | |
| 超音波画像システム | |
| 視野計・眼圧計 | |
| その他の診断・モニタリング機器 | |
| 手術機器 | 白内障手術機器 |
| 硝子体網膜手術機器 | |
| 屈折手術機器 | |
| 緑内障手術機器 | |
| その他の手術機器 | |
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ |
| コンタクトレンズ |
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病性網膜症 |
| その他の疾患適応症 |
| 病院 |
| 専門眼科クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他のエンドユーザー |
| 機器タイプ別 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| 自動屈折計・角膜計 | ||
| 角膜トポグラフィーシステム | ||
| 超音波画像システム | ||
| 視野計・眼圧計 | ||
| その他の診断・モニタリング機器 | ||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他の手術機器 | ||
| 視力ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 疾患適応症別 | 白内障 | |
| 緑内障 | ||
| 糖尿病性網膜症 | ||
| その他の疾患適応症 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 専門眼科クリニック | ||
| 外来手術センター（ASC） | ||
| その他のエンドユーザー | ||
レポートで回答される主要な質問
イタリア眼科機器市場の現在の規模は？
イタリア眼科機器市場規模は2025年で15.9億米ドルです。
市場はどのくらい速く成長すると予想されますか？
年平均成長率6.23%で拡大し、2030年までに21.5億米ドルに到達すると予測されています。
現在市場をリードする機器カテゴリーは？
視力ケア機器がミラノのファッション中心アイウェア文化に牽引され64.2%のシェアでリードしています。
最も成長の速い疾患適応症セグメントは？
糖尿病有病率の上昇と拡大するスクリーニングにより、糖尿病性網膜症対応機器が最速の年平均成長率7.52%を記録しています。
外来手術センターはなぜ将来成長にとって重要ですか？
PNRR資金がASC拡張を加速し、より多くの外来白内障・屈折手術を可能にし、このエンドユーザーセグメントで年平均成長率7.38%を支援しています。
EU-MDR規則はイタリアの製造業者にどのような影響を与えますか？
より厳格な適合性評価が新製品発売を遅らせ、確立された規制インフラを持つ大手既存企業に有利に働きます。
最終更新日:
