北米眼科医薬品・医療機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 39.34 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 51.35 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.70% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による北米眼科医薬品・医療機器市場分析
北米眼科市場は2025年に393億4,000万米ドルに達し、2030年までに513億5,000万米ドルを記録する見込みで、年平均成長率4.7%で推移している。成長は過去10年間の急上昇から鈍化したものの、重篤な視力障害のおよそ4分の3は早期発見と適切な治療により予防可能であるため、同セクターは拡大を続けている。高齢化人口への人口構造の変化が、白内障、緑内障、糖尿病性眼疾患症例の安定した流れを支えており、プライベートエクイティが支援する統合が競争力学を再構築し、規模とテクノロジーの優位性を確保している。メディケアが2025年に医師報酬を2.8%削減した後、診療収益性は短期的な圧力に直面しており、プロバイダーを高利益率のプレミアム眼内レンズ（IOL）、低侵襲手術、持続放出型薬物インプラントに向かわせている。[1]American Society of Cataract and Refractive Surgery, "2025 Medicare Physician Fee Schedule Analysis," ascrs.org地方における供給不足により、2035年までに眼科医ポジションの30%が未充足のままになると予測されており、これにより検眼師の診療範囲拡大が加速し、医療サービスが不足している地域に診断をもたらすAI搭載遠隔眼科プラットフォームの採用が促進されている。[2]American Optometric Association, "2025 Eye Care Workforce Update," aoa.orgこれらの逆風にもかかわらず、北米眼科市場は、ほとんどの疾患が治療を遅らせると日常生活を阻害するため、景気後退に強い需要の評価を維持している。
主要レポートのポイント
- 製品別では、医療機器が2024年に売上シェア60.3%で主導し、医薬品は2030年まで年平均成長率9.6%で拡大すると予測される。
- 疾患別では、白内障が2024年の北米眼科市場シェア27.6%を占有し、糖尿病性網膜症は2025年～2030年にかけて年平均成長率8.8%で成長すると予想される。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の北米眼科市場規模の53.2%を占め、オンライン薬局が年平均成長率11.9%で最も急速な拡大を示している。
- 地域別では、米国が2024年の売上の81.5%を貢献し、メキシコは2030年まで年平均成長率10.4%を記録する予定である。
北米眼科医薬品・医療機器市場の動向・洞察
促進要因インパクト分析
| 促進要因 | （〜）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 慢性眼科疾患の有病率を加速させる人口高齢化 | +1.20% | 北米、米国中西部・北東部に集中 | 長期（≥4年） |
| 低侵襲・画像誘導眼科手術における技術的画期 | +0.80% | 米国・カナダ、メキシコでの普及は限定的 | 中期（2～4年） |
| プレミアムIOL・フェムト秒レーザー支援白内障手術の採用拡大 | +0.60% | 米国都市部、カナダの選択市場 | 中期（2～4年） |
| 地方へのアクセスを拡大するAI搭載遠隔眼科 | +0.40% | 米国・カナダの地方部、メキシコでの新興応用 | 長期（≥4年） |
| 定期眼科検診需要を押し上げる企業視力給付プログラム | +0.30% | 米国企業市場、カナダでの適用範囲は限定的 | 短期（≤2年） |
| 新規眼科技術を加速するFDAブレークスルーデバイス経路 | +0.20% | 米国市場、カナダ・メキシコへの波及効果あり | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性眼科疾患の有病率を加速させる人口高齢化
65歳以上の人口は北米全体で年3.2%増加しており、視力の質は個人が50代半ばの閾値を超えると急激に低下する。既に約75万人のアメリカ人が糖尿病黄斑浮腫を患っており、長期疾患管理ソリューションへの需要を強化している。[3]Statistics Canada, "Canadian Community Health Survey: Vision Care," statcan.gc.ca人口構造の変化により、未治療の白内障、緑内障、網膜疾患が機能的自立を迅速に損なうため、経済低迷期でも眼科クリニックは多忙を維持している。高齢者は眼鏡不要の視力を回復するプレミアムIOLに対してより高い支払意欲を示し、アップセル機会を支援している。地方郡における人材不足により、遠隔スクリーニングと検眼師との協働管理の必要性が高まり、複数の米国州で最近承認された診療範囲拡大と一致している。
低侵襲・画像誘導眼科手術における技術的画期
フェムト秒レーザー、ロボット誘導、リアルタイム光干渉断層撮影の進歩により、手術時間が短縮され、術者による変動が減少している。例えば、AlconのVoyager Direct SLTデバイスは、手動照準とゴニオレンズの必要性を排除し、約500万人のアメリカ人緑内障患者を治療している。FDAブレークスルーデバイス承認（例：FYXS Ocular Pressure Adjusting Pump）は、意義のある革新の迅速な普及に対する規制当局のコミットメントを示している。2025年に品質報告で2.8%の報酬増を受けた外来手術センターは、手術時間短縮が処理能力を向上させるため、迅速な採用者となっている。これらのプラットフォームは35万米ドルを大幅に上回るコストがかかるため、設備投資は複数施設グループを優遇し、診療統合トレンドを深化させている。
プレミアムIOL・フェムト秒レーザー支援白内障手術の採用拡大
AlconのClareon PanOptix Proは94%の光利用率を実現し、以前の三焦点レンズと比較して優れた夜間視力と光輪現象の軽減を約束している。フェムト秒レーザー水晶体嚢切開術と組み合わせることで、外科医は外部眼鏡なしでLASIKに近い屈折結果を提供でき、自己負担のプレミアム価格を正当化できる。雇用者出資の視力給付プランは、内部研究が視力の質を職場生産性に結び付けた後、アップグレード料金の一部を償還し始めている。メキシコの医療観光プロバイダーは、米国病院より40～60%低い料金で同様のインプラントを活用し、国境を越えた需要を引き付け、同国の二桁成長軌道を支えている。景気後退時には任意支出が減少するが、患者調査では高齢消費者が他の選択的手術よりも視力改善を上位に位置付けていることが示されている。
地方へのアクセスを拡大するAI搭載遠隔眼科
LumineticsCore やEyeArt などのFDA承認自律スクリーニングシステムは、単一の眼底写真で糖尿病性網膜症をトリアージできるが、米国内分泌クリニックでの普及率は5%未満にとどまっている。アメリカの郡の約24%に眼科医がおらず、さらに12%は検眼師がいないため、数百万人が主治医からの紹介に依存しており、しばしば手遅れになっている。調査では、検眼師の72%がAIが作業負荷効率を向上させると期待しており、パンデミック前の53%から上昇している。カナダの連邦支援デジタルヘルス戦略は遠隔スクリーニングの償還を奨励し、AIトリアージと同日遠隔相談をバンドルした州のパイロットプログラムを推進している。主要な採用障壁として、ワークフロー再設計とアルゴリズムが臨床医と異なる場合の医療法的責任の明確性が残されている。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | （〜）年平均成長率予測への%インパクト | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 先端医療機器の高コストと限定的手術償還 | -0.90% | 米国・カナダ、メキシコへの影響は最小限 | 短期（≤2年） |
| 薬物・医療機器複合製品への厳格な承認経路 | -0.30% | 米国の規制焦点、カナダは追従 | 中期（2～4年） |
| 専門光学部品サプライチェーンのボトルネック | -0.40% | グローバルインパクト、米国・カナダに集中 | 中期（2～4年） |
| ブランド薬価格を圧縮するジェネリック薬競争 | -0.50% | 北米、米国市場で最も強力 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先端医療機器の高コストと限定的手術償還
メディケアの2025年換算係数削減により32.35米ドルとなり、白内障手術料は521.75米ドルに押し下げられ、高価なフェムト秒レーザー使用時にはディスポーザブルパックのコストをかろうじて賄う程度となった。カナダの州計画は、単焦点レンズによる手動超音波乳化吸引術のみを償還し、プレミアムIOLは完全に患者負担のままである。小規模診療所は明確な症例パイプラインなしに50万米ドルの外科プラットフォームの融資をためらうため、技術普及は企業グループと学術センターに偏っている。オフィスベース手術への新たなトレンドが施設料を削減する可能性があるが、メディケアはサービス提供場所による支払差別化を行っておらず、近期的な緩和は限定的である。
専門光学部品サプライチェーンのボトルネック
内視鏡と光干渉断層撮影に使用される高精度ガラスと傾斜屈折率ファイバーは、東アジアに集中した少数のサプライヤーから供給される。2024年の度重なる貿易紛争と港湾混雑により、リードタイムが6週間から18週間に延長され、販売業者は在庫の配給を余儀なくされた。大手統合医療機器メーカーは主要部品をデュアルソース化できるが、小規模革新企業は単一ベンダーに依存することが多く、生産停止の際に製造停止や費用のかかる再設計のリスクを負う。持続的な不足により設備価格が4～6%上昇し、サービス契約履行スケジュールが複雑化している。
セグメント分析
製品別：医薬品の加速にもかかわらず医療機器が優勢
医療機器は2024年の北米眼科市場の売上の60.3%を占め、外科プラットフォームと診断画像の資本的性質を反映している。しかし、医薬品は最速の年平均成長率9.6%を記録する予定で、AlconのドライアイTRPM8作動薬TryptyrやGenentechの網膜疾患用補充可能Susvimoインプラントなどの発売と並んで、北米眼科市場規模のシェアを拡大すると予測される。プレミアム白内障システム、フェムト秒レーザー、次世代超音波水晶体乳化装置により、クリニックはより高い施設料を請求でき、機器需要を健全に保っている。診断機器メーカーは光干渉断層撮影にAIアルゴリズムを統合して病理フラグ付けを自動化し、ハードウェアアップグレードをさらに支援している。
製薬革新企業は慢性ケアを標的としている。Susvimoはラニビズマブを継続的に送達し、注射回数を年12回から2回に削減し、アドヒアランスを向上させる。ジェネリック圧力は第一世代抗VEGF薬剤に負担をかけるが、デポインプラントと組み合わせた生物学的製剤は「医療機器」と「医薬品」の従来明確だった境界を曖昧にし、新しい償還コードを促している。視力ケアアクセサリー（従来のコンタクトレンズと消費者用サングラス）は、検眼師チャネルをバイパスするオンライン小売業者による利益率の希薄化を見ている。全体的に、医療機器はより大きなプールを保持するが、医薬品は2030年まで段階的成長の大部分を占めるであろう。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
疾患別：白内障のリーダーシップが糖尿病性網膜症の急増に直面
白内障治療は2024年売上の27.6%を占め、北米眼科市場への単一最大貢献者であり続けている。しかし、糖尿病性網膜症治療薬は最速の年平均成長率8.8%を記録すると予測され、AIスクリーニングが早期段階識別を拡大するにつれて北米眼科市場シェアの部分を拡大している。年齢関連白内障バケットは、プレミアムIOLバンドリングと同時乱視矯正により、手術あたりの平均販売価格上昇の恩恵を受けている。
糖尿病性網膜症は、糖尿病有病率が上昇を続け、スクリーニングギャップが縮小するにつれて勢いを得ている。自律画像解析は視力損傷のずっと前に微小動脈瘤を検出し、適時の抗VEGFまたはコルチコステロイド介入を確保している。フェーズII/III中の遺伝子治療は、単回注射で数年間の効果を約束し、治療候補を拡大している。加齢黄斑変性は依然として相当な売上を占めるが、ラニビズマブのバイオシミラーが参入するにつれて成長は鈍化している。緑内障は持続放出インプラントと組み合わせた低侵襲手術に移行し、安定したが緩やかな進行を確保している。
エンドユーザー別：デジタル破壊により挑戦を受ける病院の優勢
病院は2024年売上の53.2%を生成し、保険ネットワークと包括的救急カバレッジから恩恵を受けている。現在小規模であるものの、オンライン薬局は年平均成長率11.9%を記録すると予測され、全ピアを上回り、2030年までに北米眼科市場規模に注目すべき部分を追加している。外来手術センター（ASC）は滞在時間短縮で成功し、メディケアの品質連動インセンティブが白内障症例数を押し上げた。小売光学チェーンは電子商取引に顧客を奪われているが、一部は同日レンズエッジング・没入型屈折キオスクの提供で対抗している。
電子薬局の成長は、ドライアイドロップと慢性緑内障薬の処方更新が消費者に直接配送され、しばしばバーチャルフォローアップとバンドルされることに起因する。ASCは複合白内障IOL屈折パッケージに混合を拡大し、病院が対抗できない低オーバーヘッドと迅速な回転を活用している。専門網膜クリニックは高利益率の生物学的注射と持続薬物送達インプラントメンテナンスを獲得し、学術センターは複雑な眼表面再建と遺伝子治療試験に焦点を当てている。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
国別：メキシコの勢いによる米国の優勢
米国は2024年に売上の81.5%で北米眼科市場を牽引し、近隣諸国に先駆けて技術発売を引き付け続けている。2035年までに眼科医ポジションの30%が未充足のままになる可能性があるため人材不足が迫っており、検眼師の治療特権の立法拡大とデジタルスクリーニングネットワークへの投資増加を促している。メディケアの2.8%料金削減が利益率を圧縮するが統合を加速し、21州にわたって190名の医師ネットワークを創設したCencoraによるRetina Consultants of Americaの46億米ドル買収により例示されている。FDAブレークスルー指定により、複数のAIエンジンと持続シースインプラントが3年未満で市場に投入され、同国の技術リーダーシップを強化している。
カナダの眼科エコシステムは成熟しているが政策に制約されている。州保健計画は標準的白内障摘出をカバーし、多焦点レンズとフェムト秒水晶体嚢切開術を自己負担アップグレードとして残している。Statistics Canadaは検眼事務所における96%のEHR採用を記している。これは主治医診察時のシームレスなAI画像アップロードの基盤を設定している。連邦政府は高価な網膜薬の調達をプールする国家戦略を評価しており、治療コストを潜在的に低下させ、採用を上向きに押し上げる可能性がある。人材分布は人口密度を反映し、大西洋諸州はブリティッシュコロンビアと比較してより長い診察待ち時間に直面している。
メキシコは、米国退職者をティファナ、モンテレー、グアダラハラの認定クリニックに結ぶ繁栄する医療観光コリドーに支えられ、最高成長を記録している。2024年同等性協定により、FDAまたはHealth Canadaで承認された機器を重複試験なしで輸入でき、市場投入時間を短縮している。民間保険会社は高控除額プランで眼科パッケージをバンドルし、上昇中産階級の間で屈折手術とプレミアムIOLの需要を刺激している。ハリスコ州政府が資金提供する遠隔眼科パイロットは地方コミュニティの糖尿病性網膜症スクリーニングを標的とし、12ヶ月以内に紹介転換を倍増させた。主要都市部以外では網膜亜専門医の供給ギャップが残り、外国でフェローシップ訓練を受けた外科医のサテライトクリニック設立を奨励している。
競合環境
北米眼科市場は、プライベートエクイティロールアップの加速にもかかわらず分散的所有権を特徴としている。AlconはLENSARを3億5,600万米ドルで買収することに合意してレーザー手術フランチャイズを強化し、Voyager Direct SLTを展開して手術的緑内障セグメントを獲得した。Genentechは生物学的製剤専門知識を活用してSusvimoのFDA承認を取得し、現在糖尿病性網膜症と黄斑浮腫の初の持続送達インプラントとして位置付けられ、同社に堅調な経常収益ストリームを提供している。
CencoraのRetina Consultants of Americaの85%株式支配は、薬物流通と臨床サービス提供の間の垂直統合を実証し、抗VEGF バイアルの大規模バンドル購入を可能にしている。中堅機器革新企業はニッチ差別化を追求：外科医は、将来のろ過手術に干渉することなく眼圧を低下させるステント改良について低侵襲緑内障手術スタートアップを賞賛している。地方遠隔スクリーニングプラットフォームは、支払者が文書化された視力保護結果と償還を一致させるにつれて、ベンチャー資金を引き付けている。サプライチェーンの脆弱性により大手プレーヤーは高精度光学のデュアルソース化を推進し、二次製造業者が要求する量しきい値を満たせない小規模参入者に障壁を創出している。
戦略的ロードマップは、診断AI、プレミアム手術、慢性治療を組み合わせたフルサイクルケアモデルでますます収束している。規模経済により企業グループは複数年調達契約の交渉、結果追跡への投資、価値ベース償還パイロットへの適格性を可能にしている。それにもかかわらず、医師は雇用自主性に敏感なままで、一部は買収提案を拒否し、臨床ガバナンスを地域に保つ合弁外来センターを好んでいる。
北米眼科医薬品・医療機器産業リーダー
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Alcon Inc.
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Carl Zeiss Meditec AG
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Haag-Streit Group
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Johnson & Johnson
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Bausch Health Companies Inc. (Bausch + Lomb)
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最新産業動向
- 2025年1月：FDAがNeurotech Pharmaceuticalsによる黄斑毛細血管拡張症タイプ2に対する初の外科用機器ENCELTO インプラントを承認、緑内障とAMDの探索的適用あり
- 2025年5月：Genentechが糖尿病性網膜症に対する9ヶ月補充治療としてのSusvimoのFDA承認を獲得、注射負担を年2回に削減
- 2025年5月：Alconが米国でClareon PanOptix Pro三焦点IOLを導入、以前のモデルより94%の光利用率と低散乱を達成
- 2025年5月：FDAがAlconのドライアイ疾患に対する初のTRPM8作動薬Tryptyrを承認、2億5,000万〜4億米ドルのピーク売上を予想
- 2025年4月：Orasis Pharmaceuticalsが老視に対する保存剤フリーピロカルピン点眼薬Qlosiを発売、柔軟な1日1回または2回投与を提供
北米眼科医薬品・医療機器市場レポート範囲
眼科機器は、白内障、緑内障、屈折異常などの様々な眼科疾患の診断・治療に使用される装置である。眼科医薬品は眼感染症および上記の一部疾患を治療する。
北米眼科機器・医薬品市場は、製品別（機器（外科用機器、診断用機器）および医薬品（緑内障治療薬、網膜疾患治療薬、ドライアイ治療薬、アレルギー性結膜炎・炎症治療薬、その他医薬品））、疾患別（緑内障、白内障、加齢黄斑変性、炎症性疾患、屈折異常、その他疾患）、地域別（米国、カナダ、メキシコ）に区分される。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供する。
| 医療機器 | 外科用機器 | 眼内レンズ |
| 眼科レーザー | ||
| 水晶体乳化吸引システム | ||
| その他外科用機器 | ||
| 診断用機器 | 光干渉断層撮影スキャナー | |
| 眼底カメラ | ||
| 眼圧計 | ||
| その他診断用機器 | ||
| 視力ケア機器 | コンタクトレンズ | |
| メガネレンズ | ||
| 医薬品 | 緑内障治療薬 | |
| 網膜疾患治療薬 | ||
| ドライアイ治療薬 | ||
| 抗アレルギー・抗炎症薬 | ||
| 抗感染薬 | ||
| その他医薬品 | ||
| 緑内障 |
| 白内障 |
| 加齢黄斑変性 |
| 糖尿病性網膜症 |
| 炎症性疾患 |
| 屈折異常 |
| その他疾患 |
| 病院 |
| 専門クリニック・ASC |
| 小売薬局・光学店 |
| オンライン薬局 |
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| 製品別 | 医療機器 | 外科用機器 | 眼内レンズ |
| 眼科レーザー | |||
| 水晶体乳化吸引システム | |||
| その他外科用機器 | |||
| 診断用機器 | 光干渉断層撮影スキャナー | ||
| 眼底カメラ | |||
| 眼圧計 | |||
| その他診断用機器 | |||
| 視力ケア機器 | コンタクトレンズ | ||
| メガネレンズ | |||
| 医薬品 | 緑内障治療薬 | ||
| 網膜疾患治療薬 | |||
| ドライアイ治療薬 | |||
| 抗アレルギー・抗炎症薬 | |||
| 抗感染薬 | |||
| その他医薬品 | |||
| 疾患別 | 緑内障 | ||
| 白内障 | |||
| 加齢黄斑変性 | |||
| 糖尿病性網膜症 | |||
| 炎症性疾患 | |||
| 屈折異常 | |||
| その他疾患 | |||
| エンドユーザー別 | 病院 | ||
| 専門クリニック・ASC | |||
| 小売薬局・光学店 | |||
| オンライン薬局 | |||
| 国別 | 米国 | ||
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
レポートで回答される主要質問
現在の北米眼科機器・医薬品市場規模は？
北米眼科機器・医薬品市場は予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5%を記録すると予測される
北米眼科機器・医薬品市場の主要プレーヤーは？
Alcon Inc.、Carl Zeiss Meditec AG、Haag-Streit Group、Johnson & Johnson、Bausch Health Companies Inc.（Bausch + Lomb）が北米眼科機器・医薬品市場で事業を展開する主要企業である。
この北米眼科機器・医薬品市場はどの年をカバーしているか？
レポートは北米眼科機器・医薬品市場の過去市場規模を2021年、2022年、2023年、2024年についてカバーしている。レポートは北米眼科機器・医薬品市場規模を2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年について予測している。
最終更新日:
