スペイン眼科薬剤・機器市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.31 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.74 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.97% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによるスペイン眼科薬剤・機器市場分析
スペイン眼科機器市場は2025年に13億1,000万米ドルと評価され、2030年までに17億4,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率5.97%で成長しています。眼鏡やソフトコンタクトレンズなどの視覚ケア製品が依然として販売数量を支配していますが、プレミアム眼内レンズ、スペクトラルドメインOCTユニット、AI強化眼底カメラの需要が急速に拡大しています。促進要因には、住民の20.3%がすでに65歳を超えている人口、糖尿病患者における糖尿病性網膜症の有病率15.28%、人口密度の低い地域にテレ眼科学を導入する国家的推進が含まれます。厳しい公共部門の資本予算は大病院の支出を制限していますが、都市部での民間保険加入率の向上により、プレミアムインプラントや診断技術に対する価格許容度が高まっています。多国籍サプライヤーは現地での製品発売を加速させており、バルセロナとマドリードの民間専門クリニックは屈折手術と旅行体験を組み合わせ、現金支払いや民間保険加入顧客を中心としたスペイン眼科機器市場を再構築しています。
レポートの主要なポイント
- 機器タイプ別では、視覚ケア製品が2024年にスペイン眼科機器市場シェアの62.10%を占めてトップとなり、一方、診断・モニタリング機器は2030年まで8.08%の年平均成長率を記録する予測です。
- 疾患適応症別では、白内障が2024年にスペイン眼科機器市場規模の38.30%を占め、糖尿病性網膜症機器は2025年から2030年の間に7.26%の年平均成長率で拡大すると予想されています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年にスペイン眼科機器市場規模の44.20%を支配し、外来手術センターは2030年まで7.12%の年平均成長率を記録すると予測されています。
スペイン眼科薬剤・機器市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因影響分析 | （約）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 白内障発症率を押し上げる人口高齢化 | +1.8 | 全国；アストゥリアス州・カスティーリャ・レオン州でより強く | 中期（2～4年） |
| プレミアムIOLの民間保険拡大 | +1.2 | マドリード、バルセロナ、バレンシア | 中期（2～4年） |
| 糖尿病性網膜症の政府AIスクリーニングパイロット | +0.9 | 全国；カタルーニャ州・アンダルシア州の早期採用者 | 短期（≤2年） |
| バルセロナ・マドリード回廊での屈折手術ツーリズム | +0.7 | バルセロナ、マドリード、沿岸拠点 | 短期（≤2年） |
| 肥満率増加による糖尿病性網膜症の増加 | +1.1 | 全国；高糖尿病発生率地域でより高い影響 | 長期（≥5年） |
| カスティーリャ・ラ・マンチャ州農村部でのテレ眼科学の急速な採用 | +0.6 | カスティーリャ・ラ・マンチャ州およびその他の農村地域 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
スペインにおける白内障発症率を加速させる人口高齢化
スペイン人の20%以上がすでに高齢者であり、この割合は2035年までに26.5%に上昇すると予測されています。そのため眼科学は2024年に国内で2番目に忙しい専門分野となり、463,275件の白内障摘出術を記録し、それでも118,450人が待機リストに残っています。公共部門の平均待機時間は67.8日に達し、複数の自治州で90日を超えています。スペイン眼科学会がまとめた証拠によると、白内障除去は10年間の認知症リスクを30%削減し、手術室の処理能力加速への要求を強めています。病院と外来センターは次世代フェーコ装置とフェムト秒レーザーに投資しており、この支出軌道はスペイン眼科機器市場内で先進資本設備のサプライヤーに利益をもたらしています[1]保健省、「2024年手術待機リスト」、sanidad.gob.es。
プレミアムIOLの民間保険カバー拡大
都市住民は公共の待機リストを回避するために民間保険への依存を強めています。プレミアム眼内レンズを償還する保険は2024年に14.7%増加し、民間資金は現在マドリードとバルセロナの医療支出の約3分の1を占めています。多焦点・トーリック光学系は昨年埋め込まれた463,275個のレンズの13.8%を占め、そのシェアは依然として上昇しています。そのためグローバルベンダーは外科医訓練プログラムと共同マーケティングキャンペーンを拡大し、スペイン眼科機器市場内でより高い平均販売価格を促進しています。
診断機器採用を押し上げる政府主導のAIスクリーニングパイロット
保健省が全国パイロットを拡大する中、公立病院は2024年にAI強化網膜撮像システムを37%多く導入しました。これらのプラットフォームは94.5%と91.7%の感度・特異度をそれぞれ達成し、画像評価時間を0.8分に短縮しました。アンダルシア州はAIトリアージにより紹介遅延が83%減少したと報告し、カタルーニャ州とカスティーリャ・ラ・マンチャ州で並行調達を促しました。クラウド接続眼底カメラとGPUサーバーのサプライヤーは結果的にスペイン眼科機器市場を拡大する複数ユニット入札を確保しています[2]アンダルシア州保健サービス、「2024年網膜症スクリーニング」、juntadeandalucia.es。
肥満率増加による糖尿病性網膜症の増加
成人肥満率が23.8%に達する中、糖尿病性網膜症の有病率は2024年にスペインの糖尿病人口の16.2%に上昇しました。全国規模の研究では、DR発症率を人口1,000人年あたり7.25件とし、血糖コントロール不良と糖尿病罹病期間の長期化を主要なリスク要因としています。スペイン保健経済学会は、予防が遅れた場合、2030年までにDR治療費が724%上昇すると予測しています。そのため病院は無散瞳カメラ、OCT-Aスキャナー、AI分析を優先しており、スペイン眼科機器市場を拡大する成長ニッチとなっています[4]スペイン糖尿病連合、「2024年網膜症報告書」、federaciondiabetes.org。
阻害要因影響分析
| 阻害要因影響分析 | （約）年平均成長率予測への影響% | 地理的関連性 | 影響のタイムライン |
|---|---|---|---|
| 資本設備への公共資本支出制約 | -1.2 | 全国；低予算地域でより顕著 | 中期（2～4年） |
| 機器利用を抑制する眼科医不足の持続 | -1.0 | 農村部・小都市立地 | 長期（≥5年） |
| 選択的LASIK需要を抑制するマクロ経済の不確実性 | -0.9 | 選択的手術に焦点を当てた都市部 | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
資本設備への公共医療資本支出制約
2024年の総保健支出がGDPの11.2%に達したにもかかわらず、医療技術への資本支出は3.8%減少しました。公立病院の3分の2が計画された眼科機器購入を延期し、広角血管造影と適応光学OCTの調達サイクルを後の予算に押し込みました。12億5,000万ユーロのプライマリケア基金のわずか7.3%が専門診断に割り当てられ、古いプラットフォームの機器更新曲線を抑制しています。公共入札に依存するベンダーは販売ファネルの長期化に直面し、スペイン眼科機器市場の短期拡大を抑制しています。
機器利用を抑制する眼科医不足の持続
420人の眼科医の全国的不足は不均衡なアクセスに現れています：マドリードは住民10万人あたり9.4人の専門医を抱える一方、カスティーリャ・ラ・マンチャ州はわずか6.5人です。退職率が新卒流入を上回る傾向は2030年まで続くと予測されています。特に農村部手術室での限られたスタッフ配置は、先進レーザーや診断キットの利用を抑制し、設置システムの投資回収を遅らせ、人口密度の低い地域でスペイン眼科機器市場を抑制しています。
セグメント分析
機器タイプ別：従来の視覚ケアを上回る診断ツール
視覚ケア製品は、根強い眼鏡と日用コンタクトレンズ需要により、2024年にスペイン眼科機器市場シェアの62.10%を維持しました。しかし診断・モニタリング機器は、AI対応OCTアップグレードとハンドヘルド眼底カメラの展開に促進され、2030年まで8.08%の年平均成長率で推移しています。新しい超音波水晶体乳化吸引コンソールと統合プラットフォームレーザーの規制申請は2024年に16.3%急増し、手術機器ファネルを拡大しました。検眼士がオルソケーとスクレラルデザインを採用する中、特殊コンタクトレンズフィッティングは7.8%進歩し、汎用化された視覚ケア内でもプレミアム化を示しています。診断ハードウェアのスペイン眼科機器市場規模は、迅速トリアージを視力保護介入に結び付ける政府パイロットデータから直接恩恵を受け、地域調達評議会に現代的な画像診断スイートを優先するよう動機付けています。
スマート眼圧計と携帯型視野計の売上も上昇しました。眼科医が狭い外来患者フットプリントに適合するコンパクトなツールを求めているためです。ベンダーは現在、機器をクラウドライセンスと束ねて、初期ハードウェア障壁を削減し、サブスクリプション収益をロックインしています。このサービスとしてのピボットは通常公立病院投資サイクルを抑制する資本予算摩擦を平滑化し、スペイン眼科機器市場全体で診断機器浸透の着実な基盤を支えています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
疾患適応症別：白内障優位に挑戦する糖尿病性網膜症
白内障機器は463,275件のレンズ置換手術を反映し、2024年にスペイン眼科機器市場規模の38.30%を占めました。プレミアム多焦点・拡張焦点深度IOLは平均販売価格を押し上げる一方、糖尿病性網膜症治療ツールは2030年まで7.26%の年平均成長率で上昇すると予測されています。AIスクリーニングパイロットは参加地域で早期検出率を92.7%に押し上げ、無散瞳カメラとGPU対応サーバーの購入を促進しています。
緑内障は40歳以上の市民の2.70%に影響し、低侵襲ドレナージインプラントとスマートホームモニタリング眼圧計への需要を促進しています。65歳以上のスペイン人の3.50%に影響する加齢黄斑変性は、画像診断・抗VEGF送達システムの採用を押し進めています。糖尿病性網膜症ソリューションのスペイン眼科機器市場シェアが拡大する態勢にある中、リアルタイム分析・注射ガイダンスシステムのサプライヤーは病院薬事交渉内で優位性を獲得しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー別：勢いを得る外来手術センター
病院は依然としてスペイン眼科機器市場規模の44.20%を占めていますが、外来手術センターは予測7.12%の年平均成長率で最も堅調な軌道を示しています。ASCはすでに白内障症例の38.5%を実施し、待機時間の短縮と高い患者満足度に促進されています。民間資金による設定では償却サイクルが速いため、通常公共同業者より早く新しいフェムト秒レーザーと高速フェーココンソールを導入しています。
バルセロナとマドリードの専門クリニックは2024年に12.30%成長し、収差計、クロスリンキングシステム、トポグラフィーガイド付きプラットフォームを在庫してサービスを差別化しています。テレ眼科学の採用は現在、公立病院の64.70%と民間クリニックの58.30%に及び、術後フォローアップを促進し、高マージン手技のための手術室容量を解放しています。このハイブリッドモデルは機器更新サイクルを供給し、スペイン眼科機器市場全体で技術フットプリントを深めています。
地理的分析
マドリード、バルセロナ、バレンシアは住民10万人あたり9～10人の専門医密度に支えられ、先進機器浸透の最前線に位置しています。バルセロナのみで2024年に7,830万ユーロを新しい眼科機器に投資し、スペインのトップ資本支出都市となりました。マドリードとバルセロナ合わせて昨年の国際屈折手術観光客の68.0%を引き付け、目的地医療が非住民をプレミアム機器使用に直接導く方法を強調しています。同じ観光客は自己負担IOL需要を強化し、スペイン眼科機器市場で手技あたりより高い収益を維持しています。
農村部は対照的な状況を示しています。カスティーリャ・ラ・マンチャ州はマドリードの51.2日に対し85.3日の白内障待機時間を記録し、専門医不足と予算制約を反映しています。同地域は42のプライマリケア前哨基地を三次拠点に結ぶテレ眼科学ネットワークで格差を緩和し、患者移動を63%削減し、調達予算を携帯型画像診断キットに再配分しています。アンダルシア州のAI支援DR検診は2024年に対象糖尿病患者の87.3%に達し、技術が医療提供者不足を相殺し、人口密度の低い市場でも新しい機器需要を注入できることを証明しました。
沿岸地域は研究拠点としての役割も果たしています。バルセロナは2024年にスペインの眼科臨床試験の42%をホストし、9,250万ユーロの業界R&D支出を呼び込みました。試験スポンサーは適応光学OCT、高解像度マイクロペリメーター、投与量追跡注射システムをリースまたは寄付し、早期採用者プールを育成しています。対照的にエストレマドゥーラ州は専門眼科ケアに住民一人当たり67.2ユーロを支出し、バスク地方で記録された103.8ユーロの支出を大幅に下回りました。これらの格差は機器採用パターンを形成しますが、テレメディシン、AIパイロット、医療観光の複合効果により、スペイン眼科機器市場は概ね上昇軌道を維持しています。
競争環境
スペイン眼科機器市場は中程度の集中が特徴です。Alcon、Johnson & Johnson Vision、Carl Zeiss Meditecがプレミアムセグメントを支え、規模、R&D深度、外科医教育プラットフォームを活用しています。AlconはVivityとPanOptixレンズで2024年にスペイン売上を16.80%押し上げ、Johnson & Johnson VisionはTecnis PureSeeインプラントとVERITASフェーココンソールの強さで14.20%成長しました。Zeissは2025年に新しいAI対応OCTシリーズのAEMPS承認を確保し、診断フットプリントを拡大しました。
国内専門クリニックは手術と観光をパッケージ化することで破壊的役割を果たし、このモデルにより2024年に国際患者数が28.0%押し上げられました。外来眼科チェーンのプライベート・エクイティ資金調達は昨年18億5,000万ユーロに達し、交渉力をシフトさせる可能性のある統合波を示しています。農村サービス向けに最適化されたテレ眼科学ソリューションと糖尿病人口をターゲットとするコンパクト網膜画像診断キットにホワイトスペース機会が残っています。クラウド分析、CE-MDR準拠ハードウェア、償還可能サービス契約を組み合わせる企業は、スペイン眼科機器市場でシェア拡大に有利な立場にあります。
眼科技術へのR&D支出は2024年に12.70%上昇し、AIモジュールが最大の配分を吸収しました。サプライヤーはサブスクリプションベースのハードウェアも実験し、OCTスキャナーを分析ダッシュボードと束ねて資本予算ハードルを平滑化しています。これらの動きは継続収益を強化し、ベンダーロックインを深め、スペイン眼科機器業界の新たな特徴となっています。
スペイン眼科薬剤・機器業界リーダー
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Alcon Inc.
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Carl Zeiss Meditec AG
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Essilor International SA
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Johnson & Johnson Vision Care
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Bausch + Lomb Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：AlconはClareon Vivity IOLのCEマーク承認を取得し、2025年第3四半期にスペインでの商業化が予定されています。
- 2025年3月：AEMPSはDRスクリーニング統合AIを搭載したZeissの最新OCTプラットフォームを承認し、スペインの病院が早期発見を迅速追跡できるようになりました。
- 2025年3月：Alconは4億3,000万米ドルでLensarを買収する取引を発表し、白内障・屈折ラインアップにフェムト秒レーザー技術を追加しました。
- 2024年9月：RaynerはバルセロナのESCRS会議でAIにより設計されたRayOne Galaxy spiral IOLを紹介し、同市のイノベーション地位を強化しました。
スペイン眼科薬剤・機器市場レポートの範囲
レポートの範囲によると、眼科機器は白内障、緑内障、屈折異常などの様々な眼科疾患の診断と治療に使用される機器です。眼科薬剤は眼感染症と上記疾患の一部の治療に使用されます。スペイン眼科薬剤・機器市場は製品別（機器（手術機器（眼内レンズ、眼科レーザー、その他の手術機器）、診断機器）、薬剤（緑内障薬、網膜障害薬、ドライアイ薬、アレルギー性結膜炎・炎症薬、その他の薬剤））、疾患別（緑内障、白内障、加齢黄斑変性、炎症性疾患、屈折障害、その他の疾患）にセグメント化されています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供します。
| 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー | |
| 眼底・網膜カメラ | ||
| オートレフラクター・ケラトメーター | ||
| 角膜トポグラフィーシステム | ||
| 超音波画像診断システム | エキシマレーザー | |
| 視野計・眼圧計 | フェムト秒レーザー | |
| その他の診断・モニタリング機器 | YAGレーザー | |
| 手術機器 | 白内障手術機器 | |
| 硝子体網膜手術機器 | ||
| 屈折手術機器 | ||
| 緑内障手術機器 | ||
| その他の手術機器 | ||
| 視覚ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | |
| コンタクトレンズ | ||
| 白内障 |
| 緑内障 |
| 糖尿病性網膜症 |
| その他の疾患適応症 |
| 病院 |
| 眼科専門クリニック |
| 外来手術センター（ASC） |
| その他のエンドユーザー |
| 機器タイプ別 | 診断・モニタリング機器 | OCTスキャナー | |
| 眼底・網膜カメラ | |||
| オートレフラクター・ケラトメーター | |||
| 角膜トポグラフィーシステム | |||
| 超音波画像診断システム | エキシマレーザー | ||
| 視野計・眼圧計 | フェムト秒レーザー | ||
| その他の診断・モニタリング機器 | YAGレーザー | ||
| 手術機器 | 白内障手術機器 | ||
| 硝子体網膜手術機器 | |||
| 屈折手術機器 | |||
| 緑内障手術機器 | |||
| その他の手術機器 | |||
| 視覚ケア機器 | 眼鏡フレーム・レンズ | ||
| コンタクトレンズ | |||
| 疾患適応症別 | 白内障 | ||
| 緑内障 | |||
| 糖尿病性網膜症 | |||
| その他の疾患適応症 | |||
| エンドユーザー別 | 病院 | ||
| 眼科専門クリニック | |||
| 外来手術センター（ASC） | |||
| その他のエンドユーザー | |||
レポートで回答される主要な質問
2025年のスペイン眼科機器市場の規模はどの程度ですか？
市場は2025年に13億1,000万米ドルと評価され、2030年までに17億4,000万米ドルに上昇する見込みです。
最も成長の速い機器セグメントはどれですか？
AI対応OCTやハンドヘルド眼底カメラなどの診断・モニタリング機器が、2030年まで8.08%の年平均成長率を記録すると予測されています。
白内障治療が占める手技の割合はどの程度ですか？
白内障機器はスペイン眼科機器市場規模の38.3%を占め、2024年に実施された463,275件の手術に支えられています。
外来手術センターが勢いを得ている理由は何ですか？
ASCは低コストで日帰り白内障・屈折ケアを提供し、このエンドユーザーセグメントの7.12%年平均成長率を促進しています。
AIはスペインの眼科学環境をどのように変えていますか？
AIスクリーニングを使用する政府パイロットは糖尿病性網膜症検出感度を94.5%に押し上げ、画像評価時間を7.2分から0.8分に短縮し、病院に先進診断機器への投資を促しています。
最終更新日:
