イラン自動車産業の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 41.59 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 65.69 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.57% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドール・インテリジェンスによるイラン自動車産業市場分析
イラン自動車市場規模は2025年に415億9,000万米ドルとなり、2030年には656億9,000万米ドルに達すると予測され、2025年から2030年までの年平均成長率は9.57%となる見込みです。力強い人口増加、都市化、若年層の人口構成が需要を下支えする一方、段階的な信用緩和と政府の国産化プログラムが生産の勢いを維持しています[1]"2024年生産統計"、Organization Internationale des Constructeurs d'Automobiles、oica.net。年間110万台を超える回復力のある国内製造能力が、制裁にもかかわらず供給の安定性を強化しています。ライドヘイリングの利用拡大、圧縮天然ガス（CNG）転換プログラム、物々交換ベースの部品調達がイラン自動車市場をさらに押し上げ、通貨・インフレ逆風の中でも着実な拡大に向けた基盤を構築しています。輸入制限の緩和に伴い、競争圧力と高品質車両への消費者期待が高まり、既存企業はコスト効率と技術アップグレードの優先に迫られています。
主要レポートのポイント
- 車種別では、乗用車が2024年のイラン自動車市場シェアの46.24%でトップとなり、同セグメントは2030年まで年平均成長率8.90%で拡大しています。
- 価格帯別では、エコノミーセグメントが2024年のイラン自動車市場シェアの73.28%でトップとなり、一方プレミアムセグメントは2030年まで年平均成長率8.26%で拡大すると予測されています。
- 燃料タイプ別では、ガソリン車が2024年のイラン自動車市場規模の68.72%を占め、バッテリー式電気自動車は2030年まで年平均成長率13.56%で成長すると予測されています。
- 販売チャネル別では、国内生産が2024年のイラン自動車市場規模の31.28%を占め、一方新車輸入は2025年から2030年の間に年平均成長率10.23%で拡大しています。
イラン自動車産業の市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 若年人口と初回自動車購入者の増加 | +2.1% | 全国（テヘラン、イスファハン、マシュハド） | 中期（2〜4年） |
| 自動車購入向け国内信用の段階的緩和 | +1.8% | 全国の都市部 | 短期（2年以内） |
| 2027年までに部品の80%を国産化する政府目標 | +1.5% | 製造業拠点 | 長期（4年以上） |
| 重要部品を確保する物々交換貿易モデル | +1.2% | 中国貿易回廊 | 中期（2〜4年） |
| CNG転換プログラムの急増 | +0.9% | ガス資源豊富地域 | 短期（2年以内） |
| ライドヘイリング車両の急速拡大 | +0.8% | テヘラン首都圏 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
若年人口と初回自動車購入者の増加
32歳以下の年齢中央値により、イラン自動車市場への初回購入者の堅調な参入が確保されています。都市部世帯は車両購入資金を出し合い、公的銀行による若者向けローン制度が頭金負担を軽減しています。公共交通機関の容量不足により個人移動手段への依存が高まり、基礎需要が強化されています。メーカーは、この層の購買力に適合するコンパクトで手頃な価格のモデルを合理化しています。人口動態の追い風は、循環的経済圧力にもかかわらず、年間乗用車販売台数を着実な上昇軌道に維持し、イラン自動車市場の長期的成長見通しを支えると予想されます。
自動車購入向け国内信用の段階的緩和
国内金融機関は現在、自動車をインフレヘッジと見なし、返済期間の延長と自己資本要件の引き下げを進めています。民間銀行は、より寛大な信用限度額で国営銀行より優位に立ち、テヘランと地方都市のショールーム来客数の急増を促しています。自動車メーカーは銀行融資に加えて社内分割払い制度で補完し、中間所得世帯のアクセスを拡大しています。融資基準の緩和により、抑制されていた買い替え需要が加速し、通貨変動からイラン自動車市場を守っています。より幅広い経済の安定化まで、信用アクセスは重要な推進役であり続けると予測されます。
2027年までに部品の80%を国産化する政府目標
産業省の80億米ドルの代替プログラムは210を超える自動車部品を対象とし、タブリーズとケルマンシャーでの新エンジンおよびトランスミッション生産ラインを支援しています[2]"自動車国産化プログラム概要"、産業・鉱山・貿易省、mimt.gov.ir。地元サプライヤーは軟融資制度とR&D券を受け取り、輸入精密部品の代替を可能にしています。Iran KhodroのSamandプラットフォーム完全社内生産は、プロジェクトの実現可能性を例証しています。国産化は外部ショックからイラン自動車市場を保護し、雇用創出を改善し、輸入品との価格差を縮小します。技術格差は残存しますが、継続的な国家支援により、2027年をはるかに超えて国内付加価値を向上させると予想されます。
外貨不足の中で重要部品を確保する物々交換貿易モデル
中国サプライヤーとのピスタチオと部品の交換により、外貨不足を軽減しています。年間ピスタチオ輸出収入は現在、電子部品とパワートレイン輸入の意味のある部分をカバーしています。このアプローチは、Iran KhodroとSaipaの組立ラインを維持しつつ、他の必需品向けに希少な外国為替を解放します。物々交換の成功により、サフランや石油化学品を含む類似の協定が促進され、イラン自動車市場への持続可能な代替資金調達の流れを示しています。政策立案者は、制裁緩和までの実用的な仮設策としてこれらの構造を支持しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響の時間軸 |
|---|---|---|---|
| 先進部品とソフトウェアへのアクセスを制限する米国・EU制裁 | -2.8% | 全国、技術集約的セグメントへの深刻な影響 | 長期（4年以上） |
| 消費者購買力を圧迫する高インフレ | -1.9% | 全国、低所得セグメントへの不均衡な影響 | 中期（2〜4年） |
| EV インフラ展開を遅延させる慢性的電力不足 | -1.2% | 全国、工業・都市部に集中 | 長期（4年以上） |
| 輸入車対する品質認識格差 | -0.8% | 全国、プレミアムおよび中価格セグメントで最も顕著 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
先進部品・ソフトウェアへのアクセスを制限する米国・EU制裁
大統領令により、先進エンジン制御ユニット、安全電子機器、リチウムイオン電池が制限され、世界標準と比較した技術格差が拡大しています。コンプライアンス障壁により、OEMは逆行エンジニアリングプラットフォームに依存せざるを得ず、燃費効率の向上と輸出競争力が阻害されています。制裁対象企業はユーロ6排出システムの統合に苦労し、新型車の魅力を制限しています。高い埋め込みコストが収益性を抑制し、R&Dサイクルを遅らせ、国際基準に完全に適合することはめったにない回避策を求めるよう、イラン自動車市場に圧力をかけています。
消費者購買力を圧迫する高インフレ
2桁のインフレが実質所得を侵食し、基本セダンの価格を平均月収の12倍以上に押し上げています。政府の価格上限により、メーカーは損失を出し、生産を制約しています。世帯は、車両がインフレヘッジでない限り購入を延期し、生産計画を複雑にする不安定な需要急増を生み出しています。インフレが25%を超えて続く中、手頃性は、特に主要都市部以外で、イラン自動車市場のより広範な浸透に対する主要なボトルネックとなっています。
セグメント分析
車種別：乗用車が優位を維持
乗用車は2024年のイラン自動車市場シェアの46.24%を占め、推定52万台の生産に相当します。個人セダンへの強い文化的親和性と都市部世帯所得の増加により、年平均成長率8.90%の見通しが支えられています。7億5,000万トマン未満の価格のコンパクトモデルがショールーム売上を支配し、一方クロスオーバーSUVは若い世帯で人気を得ています。商用車は、電子商取引物流とインフラプロジェクトに後押しされ、単位需要の22%に貢献していますが、供給制約により車両更新が制限されています。オートバイは、狭い街路と低所得の地方都市で重要性を維持し、年間販売台数は80万台を超えています。三輪車と特殊セグメントはニッチのままですが、ラストワンマイル貨物輸送の新興電気オプションから恩恵を受けています。
モジュラープラットフォームへの継続的なOEM投資により、乗用車のリーダーシップを強化するコスト効率が約束されています。シャーシと内装トリムの国産化により、輸入代替品との価格差が縮小しています。商用車メーカーは燃費効率要件を満たすためCNGドライブトレインに注目し、一方オートバイ組立業者は宅配サービス向け低速電気スクーターを実験しています。全体として、乗用車の優位性は揺るぎなく、イラン自動車市場内のサプライチェーン全体の成長を支えています。
注記: すべての個別セグメントのセグメント構成比はレポート購入時に利用可能
価格帯別：エコノミーが支配、プレミアムが勢いを増す
エコノミー価格モデルは2024年のイラン自動車市場シェアの73.28%を占め、手頃性と低運用コストを重視する初回都市部購入者とライドヘイリング運転手の主要ボリュームドライバーとしての役割を確固たるものにしています。OEMは部品国産化の深化と物々交換調達電子部品の活用により外為エクスポージャーを抑制し、7億5,000万トン未満のセダン向け生産ラインを最適化しています。持続的な高インフレにより、エコノミー車もヘッジとして位置付けられ、さらなる価格上昇前に購入を加速するよう世帯を促しています。したがって、このセグメントは、ショールームへの来客を維持するため工場支援信用プランを提供するIran KhodroとSaipaの運転資本計画を引き続き支えています。エコノミー製品は、公的機関とサービス車両向けに国内組立・低価格車両を優遇する政府車両オーダーにより、さらに支援されています。
小さなベースからの出発ながら、輸入自由化がモデル選択を拡大し、裕福な消費者が先進安全・インフォテインメント機能を要求する中、プレミアム帯は2030年まで最速の年平均成長率8.26%を示すと予測されています。並行輸入業者は、環境コンプライアンスを緩和する新関税枠組みを活用し、5年未満の中古ヨーロッパ・韓国ハイブリッド車を対象としています。テヘランとキシュ島の技術精通専門家の間で可処分所得の増加により、プレミアムクロスオーバーへの欲求が燃え上がり、ディーラーは アフターサービス能力と部品在庫の拡大を促されています。最大36か月の返済期間を持つ高級融資パッケージが参入障壁を下げ、一方高オクタンガソリンの入手性向上が高性能モデルを支えています。プレミアム販売台数の上昇に伴い、イラン自動車市場規模への寄与は、OEMの収益源を多様化し、中価格トリムへの技術拡散を刺激し、より広範なイラン自動車市場全体で価値格差を徐々に縮小すると予想されます。
燃料タイプ別：ガソリンの支配が電気の逆風に直面
ガソリンモデルは2024年のイラン自動車市場規模の68.72%を占めました。しかし、慢性的な精製所産出不足と給油価格インフレにより、現在は代替燃料に注意が向けられています。CNGの低原料コストと2,335の給油ステーションのおかげで、CNG車はすでに道路上で400万台を超えています。ディーゼルは大型トラックに不可欠ですが、より厳格な排出コンプライアンスに直面しています。バッテリー式電気自動車は年平均成長率13.56%を示していますが、5,000台未満という小さなベースからです。Shatabの電気バスプロジェクトは潜在的なエンジニアリング能力を強調していますが、現地リチウムイオンサプライチェーンは遅れています。
ハイブリッド製品がギャップを埋め、輸入自由化により並行輸入業者が5年未満の中古HEVセダンを持ち込むことが促進されています。政策立案者は、ガソリン需要抑制のため国内EV組立への補助金を検討しています。関係者は、2030年までイラン自動車市場を特徴付けるのは、エネルギー安全保障と手頃性のバランスを取る多燃料ロードマップであることにますます同意しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメント構成比はレポート購入時に利用可能
販売チャネル別：自由化がフローを変化
国内生産は2024年のイラン自動車市場規模の31.28%を供給し、定着したOEMの足跡と国家機関による優遇調達を反映しています。不足時のショールーム配分は依然として抽選システムで行われ、構造的な未充足需要を示しています。7年ぶりに再び許可された新車輸入は、購入者が国内製品にない先進安全機能を求める中、年平均成長率10.23%を示しています。5年未満の中古輸入車が中価格帯を埋めてハイブリッドパワートレインを導入していますが、通貨入手性が販売台数を制限しています。
融資制約は自動車分野での輸入のより広範な採用に対する重大な障害であり続けています。しかし、制裁が解除されれば、イラン自動車市場は顕著な変革を目撃する可能性があり、輸入チャネルは2030年までに国内生産レベルと密接に一致する可能性があります。この変化は利用可能な車両の多様性を高めるだけでなく、競争環境を劇的に変化させ、革新の促進と市場での消費者選択肢の改善をもたらすでしょう。
地域分析
テヘラン州は、Iran Khodroの主力施設の広範な生産能力とカラジでのSaipaの戦略的運営により、自動車産業の強力な拠点として立っています。これら2つの主要プレーヤーは地域経済を牽引するだけでなく、イランの全体的な自動車生産に大きく貢献しています。このクラスターは、政策立案者と専門労働力への近接性から恩恵を受け、政策主導の迅速な規模拡大を確保しています。イスファハンは製造拠点として続き、隣接する石油化学資源と日産37万5,000バレルの製油所を活用して塗装工場と物流の原料を保証しています。タブリーズは北西回廊の拠点であり、制裁緩和後のアゼルバイジャンおよびトルコへの潜在的輸出に戦略的に位置しています。
需要は都市化トレンドを反映しています。大テヘランは年間乗用車販売の3分の1以上を占め、ライドヘイリングサービスの利用により高まっています。マシュハド、シラーズ、イスファハンの第2の大都市圏は、信用カバレッジの拡大に支えられ、より多くの小売配送を生み出しています。クルディスタン州とシスタン州の小都市は、転換補助金がガス資源豊富な地域を対象とするため、CNGセダンをより早期に採用し、イラン自動車市場全体で多様化した燃料ミックスパターンを創出しています。
インフラは分散を支えています。国道網は85,934キロメートルに及び、そのうち20,312キロメートルが複車線高速道路です。CNGステーションはバンダルアッバス港と内陸消費ハブを結ぶ主要貨物ルート沿いに集中しています。輸入自由化の成熟に伴い、チャーバハルなどの南部自由貿易地域が組立ゲートウェイとして浮上し、地理的生産拠点を再構築する可能性があります。全体として、地域の強みは国内の需給バランスを均衡させ、局所的混乱に対するイラン自動車市場の回復力を強化しています。
競争環境
Iran Khodroは同社のSamandおよびTaraプラットフォームを活用して平均工場稼働率を70%以上に維持し、一方Saipaは Quickなどのコンパクトモデルに重点を置いています。Kerman Motorなどの民間メーカーは、品質認識の高い中国製クロスオーバーを組立てることで徐々にシェアを獲得しています。
戦略的対応は技術代替とサプライチェーン即興を中心に展開しています。Iran Khodroの国産ディーゼルエンジンは燃料コストを削減し、制裁課税の効率ペナルティに対抗しています。Saipaの15,000平方メートルのイノベーションセンターは、地元のナノスチールを使用した軽量ボディパネルの試作品を制作しています。1億9,500万米ドル相当のピスタチオを中国の電子部品と交換する物々交換協定により、数か月分の部品在庫が確保されています。これらの戦術は継続性を保護しますが、マージンの緩和はイラン自動車市場のより広範なマクロ安定化にかかっています。
潜在的な新規参入者はプレミアムギャップに注目しています。ロシアのAvtoVAZは、政策緩和とブランド親和性を活用してLadaモデルの出荷を計画しています。ライドヘイリング大手Snappは専用リースプログラムを検討し、車両調達への垂直統合の可能性があります。一方、ナノフィルター認証を受けた部品サプライヤーは、制裁にもかかわらずイノベーションのポケットを強調しています。全体的に、競争は従来の製品競争よりも政策と供給ショックによって形成されています。
イラン自動車産業の業界リーダー
-
Iran Khodro
-
Saipa Corporation
-
Pars Khodro
-
Modiran Vehicle Mfg
-
Kerman Motor
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：テヘラン州同質パワートレイン産業・自動車部品製造業者協会は、主要自動車メーカーIran KhodroとSaipa Corporationに4億7,478万米ドルを配分するよう政府に要請しました。この提案は、部品メーカーへの延滞債務を決済し、サプライチェーンの継続性を維持することを目的としています。
- 2025年3月：MECOは EVインフラにおける最新の進歩を発表しました。新たに導入された製品には、30kWウォールボックス、ポータブル充電器、MAP-iON Nova シリーズ120kWモバイル充電器が含まれます。これらの最先端ソリューションは、EV ユーザーのアクセシビリティを向上させ、より迅速な充電を促進し、イランの電気自動車市場の成長を潜在的に加速させます。
- 2024年2月：MAPNAのMECOは、テヘランと協力して、軽・重電気自動車に対応するACおよびDC両バリアントを含む950基の電気充電器設置契約を締結しました。この動きは、イランの電気自動車市場を潜在的に活性化する可能性があります。
イラン自動車産業レポートの範囲
自動車産業は、自動車の設計、開発、製造、マーケティング、販売に従事する幅広い企業と組織で構成されています。
イラン自動車産業は、車種とメーカータイプによってセグメント化されています。
車種別では、市場は乗用車、商用車、オートバイにセグメント化されています。メーカータイプ別では、市場は自動車部品、エンジン、その他のメーカータイプにセグメント化されています。市場規模と予測は、各セグメントの価値（米ドル）で提供されています。
| 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | |
| SUVとクロスオーバー | |
| 多目的車両 | |
| 商用車 | 軽商用車 |
| 中・大型商用車 | |
| バス・コーチ | |
| 二輪車 | |
| 三輪車 |
| エコノミー |
| ミッドレンジ |
| プレミアム |
| ガソリン |
| ディーゼル |
| 圧縮天然ガス（CNG） |
| ハイブリッド電気自動車 |
| バッテリー式電気自動車 |
| 国内生産 |
| 新車輸入 |
| 中古車輸入 |
| 車種別 | 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | ||
| SUVとクロスオーバー | ||
| 多目的車両 | ||
| 商用車 | 軽商用車 | |
| 中・大型商用車 | ||
| バス・コーチ | ||
| 二輪車 | ||
| 三輪車 | ||
| 価格帯別 | エコノミー | |
| ミッドレンジ | ||
| プレミアム | ||
| 燃料タイプ別 | ガソリン | |
| ディーゼル | ||
| 圧縮天然ガス（CNG） | ||
| ハイブリッド電気自動車 | ||
| バッテリー式電気自動車 | ||
| 販売チャネル別 | 国内生産 | |
| 新車輸入 | ||
| 中古車輸入 | ||
レポートで回答される主要な質問
イラン自動車市場の現在価値は？
イラン自動車市場規模は2025年に415億9,000万米ドルで、2030年には656億9,000万米ドルに達すると予測されています。
イランではどの車両セグメントがリードしているか？
乗用車が2024年の販売の46.24%で最大シェアを占め、都市部世帯需要と文化的選好により支えられています。
イラン自動車メーカーにとって物々交換貿易モデルが重要な理由は？
中国部品とピスタチオの交換などの物々交換は、希少な外貨を消費することなく重要部品を提供し、組立ラインの稼働を維持しています。
イランの燃料ミックスでCNGはどのような役割を果たしているか？
CNGの採用は2,335の給油ステーションと国家補助金により上昇しており、国内燃料バスケットにおけるCNGシェアを23%から35%に引き上げることを目指しています。
イランではバッテリー式電気自動車はどの程度速く成長するか？
バッテリー式電気自動車の販売は、インフラの格差にもかかわらず、すべての燃料タイプの中で最速の年平均成長率13.56%で2030年まで拡大すると予測されています。
最終更新日:
