ガーナの自動車市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.00 % |
| 市場集中度 | 高い |
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ガーナ自動車市場分析
ガーナの自動車市場は15%億米ドルに達し、予測期間中の年平均成長率は15％を記録すると予想される。
COVID-19の発生により、ガーナの自動車産業は、世界の主要な自動車生産拠点におけるサプライチェーンの混乱により、2020年にかなりの遅れに直面し、車両組立作業を実施するための重要な自動車部品の出荷の遅れにつながった。しかし、2021年には自動車産業が大きく成長し、予測期間中の自動車需要が高まる可能性が高い。
同国の自動車産業は、輸入中古車の小売業者と、新規製造車の小売を行う少数の流通業者から構成されている。同国は年間約10万台の自動車を輸入している。米国、日本、ドイツが同国の主要輸入国である。自動車産業は同国のGDPの4分の1を占めている。しかし、2022年までにはGDPの少なくとも30％を占めるようになると予想されており、その主な理由は自動車産業かもしれない。ガーナは西アフリカ諸国の中で3番目に経済規模の大きい国である。2016年にカンタカ・グループが開始した「メイド・イン・ガーナ車の増加や、ガーナの自動車産業における熟練労働力の増加により、予測期間中に自動車産業が成長する可能性が高い。
長期的には、ガーナの自動車部品・コンポーネントの輸入は増加すると思われる。政府はマニフェストの下、法人税を20～25％程度に引き下げ、国内で課税されている特別輸入品を撤廃する予定である。ガーナは年間約10万台の自動車を輸入している。約90％が中古車で、年間11億4,000万米ドルと推定される。米国、日本、ドイツが主要供給国である。
ガーナ自動車市場の動向
成長する自動車産業
ガーナのプロダクション業界は、地元当局から適切な援助を受けており、そのおかげで、世界で最も急成長している40の商業プロダクションのひとつに数えられるようになった。同産業は現在、同国のGDPの4分の1を占めている。自動車産業は昨年、GDPの少なくとも30％を占めると予測されていたため、自動車産業が増加の主な理由かもしれない。
アフリカ大陸自由貿易地域（AfCFTA）に基づく貿易障壁の撤廃が目前に迫り、ガーナはナイジェリアを抜いて西アフリカの他の地域へのゲートウェイとなり、新車販売のマーケットリーダーとなる。ガーナ政府は、ガーナを自動車組立の地域拠点とし、地元および地域市場での自動車販売を強化するため、自動車製造業に10年間の減税措置を提供する。厳しい排ガス規制が制定されたことで、ガーナ全土で電気自動車の需要が高まりそうだ。ガーナでは、戦略的国家エネルギー政策（SNEP）の推計によると、運輸部門が経済におけるディーゼルの約85％、ガソリンの99.7％を消費している。
変革アジェンダの一環として、ガーナ政府は、自動車組立と自動車部品製造を、産業発展のための10ヵ条計画の一環として促進・支援すべき戦略的基幹産業として位置づけている。このポジティブなシグナルの結果、ガーナは大手相手先ブランド製造業者（OEM）や投資パートナーから自動車組立への投資を誘致し、地元製造業への波及効果も期待されている。通商産業省は、自動車組立・部品製造産業の確立を支援するため、包括的なインセンティブ・パッケージと政策措置を策定した。これは、産業化の戦略的支柱であり、ガーナの成長の新たな柱である。
ガーナでは、人口当たりの自動車保有台数比率が上昇しているため、商用車と乗用車の両方が健全なペースで増加すると予測されている。例えば、ガーナ政府は前年、電気自動車の全国展開とスケールアップのための実施と市場の枠組みを盛り込んだ電気モビリティ政策を策定した。国内の自動車生産と組み立ては、経済に大きな乗数効果をもたらし、経済成長の触媒として働き、購買力の向上につながる。製造業、雇用、工業化、輸出収入の増加により、市場は継続的なプラス成長を遂げている。現在、自動車セグメントの消費者の大半は富裕層に属している。したがって、ガーナの自動車産業は、急成長している中間層がほとんど未開拓であることから、将来に向けて大きなチャンスをもたらしている。
ガーナで自動車部門の成長を妨げている大きな問題のひとつは、同国における金融包摂の欠如である。金融ローンやリースのような他の選択肢を利用できないため、ほとんどの人にとって自動車の所有は難しい。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
乗用車需要の増加
前年の新車登録台数では、新車市場の約62％が乗用車であった。同国のGDPが成長し購買力が高まる中、乗用車販売は政府購入が牽引している。大手自動車メーカーは全国で生産施設を拡大しており、市場の大きな成長が見込まれる。例えば、2022年4月、日産自動車株式会社は、同国に新しい自動車組立工場を開設した。Ltd.がガーナに新しい自動車組立工場を開設した。新組立施設の面積は約5000平方メートルで、年間3万1000台以上を生産できる。2021年6月、トヨタ自動車はガーナに2番目の自動車組立工場を開設した。新組立工場により、中古車の輸入が減少し、輸出が増加した。トヨタは700万米ドルを投資し、年間生産能力は約1,330台である。
ガーナ政府は、大手相手先商標製品メーカー（OEM）や投資パートナーから自動車組立への投資を誘致し、国内全域の製造施設を促進している。通商産業省は、ガーナにおける工業化の戦略的アンカーとして、また成長の新たな柱として、自動車組立・部品製造産業の確立を支援するため、包括的なインセンティブ・パッケージと政策措置を策定した。
乗用車部門では、中古輸入車が大半を占めている。中古車の多くは米国から輸入されているが、これは米国の車両仕様がガーナの消費者の嗜好と需要に合致しているためであり、欧州のエントリー・レベル・モデルはそれに対応するように設計されていない。特定のカテゴリー（10年以上経過した車両や事故車）の輸入制限は、新車販売の増加に寄与している。可処分所得が低く、新車にかかるコストが高いため、ガーナの自動車小売セクターの大半は中古車である。これらの自動車は主に、欧州、日本、米国など、中古車の再販価格や残存価値が低い地域から輸入されている。
よく見られる傾向として、ごく一部の新車が、より安価な輸入中古車の流入と競合している。車両の供給が限られていることや輸入関税の関係で、車両は高く評価される傾向にある。
ガーナ自動車産業概要
ガーナの自動車市場は、BMW、ダイムラー、日産自動車、三菱自動車、フォルクスワーゲン、トヨタ自動車のような数社によって支配されている。複数の自動車メーカーがガーナ全土で製造施設を拡張しており、予測期間中に自動車生産が強化される可能性が高い。
- 2022年8月、ボルボ・グループはガーナで4つの新世代超大型商用トラック、ボルボFH、FH16、FM、FMXを発売した。
- 2022年3月、シルバースター・オートはガーナのテマに組立工場を開設した。この組立工場ではPEUGEOT 3008を生産しており、まもなく新型LCVの1トンピックアップ、プジョー・ランドレックを生産する予定である。
- 2020年8月、フォルクスワーゲンは自動車メーカーを誘致し、自国を自動車製造のハブにするため、ガーナに車両組立施設を開設した。アクラを拠点とするこの工場では、年間5,000台の組み立てが可能で、フォルクスワーゲンのティグアン、テラモント、パサート、ポロ、アマロクの各モデルに対応する。
ガーナ自動車市場リーダー
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Nissan Motor Co., Ltd.
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Mitsubishi Motors Corporation
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Toyota Motor Corporation
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Volkswagen AG
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Mercedes-Benz Group AG
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ガーナ自動車市場ニュース
- 2022年3月、ガーナで最初に設立されたeモビリティ企業であるSolarTaxiが、ライドヘイリングアプリでアフリカ初の電気自動車を発売し、顧客の利便性を高めるため、環境に優しくクリーンな選択肢を安価な料金で提供。
- 2021年9月、ステランティス・グループは、総代理店のシルバースター・オートと共同で、ガーナでプジョー車の生産を開始すると発表。
- 2021年4月、ガーナ日産自動車が新型日産サニーをガーナ市場に投入。
ガーナ自動車市場レポート -目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場力学
4.1 市場の推進力
4.2 市場の制約
4.3 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
4.3.1 新規参入の脅威
4.3.2 買い手/消費者の交渉力
4.3.3 サプライヤーの交渉力
4.3.4 代替品の脅威
4.3.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模 - 10億米ドル)
5.1 車種別
5.1.1 乗用車
5.1.2 商用車
5.1.3 二輪車
5.1.4 三輪車
5.2 推進力による
5.2.1 内燃機関
5.2.2 電気自動車
5.3 タイプ別
5.3.1 新しい車両
5.3.2 中古車
6. 競争環境
6.1 ベンダーの市場シェア
6.2 会社概要*
6.2.1 Kantaka Group
6.2.2 Tata Motors Ltd
6.2.3 Bajaj Motors
6.2.4 Honda Motor Company Ltd
6.2.5 Ford Motor Company
6.2.6 Mercedes-Benz Group AG
6.2.7 BMW AG
6.2.8 Hyundai Motor Company
6.2.9 Nissan Motor Co. Ltd
6.2.10 Volkswagen Group
6.2.11 Volvo Group
6.2.12 Toyota Motor Corporation
6.2.13 Mitsubishi Motor Corporation
7. 市場機会と将来のトレンド
ガーナ自動車産業セグメント
自動車産業には、自動車の設計、生産、卸売、小売、メンテナンスが含まれる。ガーナの自動車産業の大部分は、輸入中古車の小売業者と、新車の小売を行う少数の流通業者によって構成されている。
ガーナの自動車市場は、車両タイプ、推進力、タイプ別に区分される。車種別では、乗用車、商用車、二輪車、三輪車に区分される。推進力に基づくと、市場は内燃機関と電気自動車に区分される。タイプ別では、市場は新車と中古車に区分される。各分野の市場規模および予測は、金額（USD billion）に基づいて算出されている。
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ガーナ自動車市場調査FAQ
現在のガーナ自動車市場規模はどれくらいですか?
ガーナ自動車市場は、予測期間（15%年から2029年）中に15％のCAGRを記録すると予測されています
ガーナ自動車市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Nissan Motor Co., Ltd.、Mitsubishi Motors Corporation、Toyota Motor Corporation、Volkswagen AG、Mercedes-Benz Group AGはガーナ自動車市場で活動している主要企業です。
このガーナ自動車市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のガーナ自動車市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のガーナ自動車市場規模を予測します。
ガーナ自動車産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のガーナ自動車市場シェア、規模、収益成長率の統計。ガーナ自動車分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ガーナ自動車 レポートスナップショット
