イラン糖尿病ケア医薬品・機器市場の規模とシェア

Mordor Intelligenceによるイラン糖尿病ケア医薬品・機器市場分析
イラン糖尿病ケア医薬品・機器市場規模は、予測期間中に4.18%を超えるCAGRを記録すると予測されています。
従来の患者関係を損なう不十分な予防措置、医薬品不足、日常的な糖尿病ケアの混乱、および遠隔医療サービスのインフラ不足は、COVID-19パンデミック中に発展途上国のリスクを高めます。これは糖尿病ケア管理における最も重大な課題となっています。糖尿病は、他の多くの国と同様に、イランでも増加し続けています。貧困国における糖尿病管理の困難さに加え、イランは制裁強化によりここ2年間で新たな課題に直面してきました。COVID-19危機の間、イランに対する制裁の深刻度は3倍以上に増加しました。高血糖をより適切にコントロールし、糖尿病患者の合併症を予防または少なくとも遅延させるためには、定期的な血糖測定、健康的な食事、定期的な身体活動、薬物療法、およびフットケアへの遵守が考慮されるべきです。これは糖尿病の自己管理における重要な要素です。COVID-19危機の間、インスリンペンなどの機器の不足と価格上昇が患者の不安を高め、疾患管理の妨げとなりました。
患者が直面する最も一般的な問題の一つは、服薬アドヒアランスの低さです。多くの患者は推奨された治療法に従うことが困難であると感じています。経口血糖降下薬(OHA)のアドヒアランス率は、1型および2型糖尿病の管理において36%から93%の範囲にあります。スルホニル尿素薬は2型糖尿病の治療に一般的に使用されています。患者のコンプライアンスは経口糖尿病療法の有効性にとって重要です。テヘランの2型糖尿病患者における糖尿病薬の服薬遵守の現状と、同一のイランコミュニティ内における文化的差異を明らかにすることが不可欠でした。
上記の期間に基づき、調査対象市場は分析期間中に成長すると予測されています。
注記:本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。
イラン糖尿病ケア医薬品・機器市場のトレンドと洞察
持続グルコースモニタリングセグメントは予測期間中に最高の成長率を示すと予測されています
持続グルコースモニタリングセンサーはグルコースオキシダーゼを使用して血糖値を測定します。グルコースオキシダーゼはグルコースを過酸化水素に変換し、これがセンサー内のプラチナと反応して送信機に電気信号を送ります。センサーはあらゆる持続血糖測定機器において最も重要な部分です。センサー精度の向上における技術的進歩は、予測期間中のセグメント成長を牽引すると期待されています。
Joost van der Lindenらによって実施され、糖尿病テクノロジー・治療学雑誌(Diabetes Technology & Therapeutics Journal)に掲載された研究によると、リアルタイム持続グルコースモニタリング(rtCGM)が集団レベルで活用され、多様な時間的・地理的精度による血糖コントロールの変化が分析されました。さらに、現在の持続グルコースモニタリング機器は、データをダウンロードするか、受信機のディスプレイを通じてリアルタイムの概要を提供することにより、血糖値の遡及的な閲覧が可能です。携帯電話との統合などの新しい技術がより身近でコスト効率の高いものになるにつれて、このセグメントは近い将来に成長を経験する可能性が高いです。
業界プレーヤーは、業界への露出を高めるために、コラボレーション、パートナーシップ、合併、買収、および事業拡大などの多様な手法を採用しています。例えば、持続グルコースモニタリング向けの革新的な技術の開発企業であるWaveForm Technologies Inc.と、診断専門企業のA. Menarini Diagnostics S.r.l.は、WaveForm Technologiesの持続グルコース監視(CGM)技術を商業化するためのパートナーシップを締結しました。したがって、上記の要因により、予測期間中にセグメントの成長を主導することが期待されています。

糖尿病有病率の上昇
1型糖尿病(T1D)患者は、個人の性格特性、社会的相互作用、社会経済的地位、および生活環境変数によって影響を受ける良好なライフスタイルを維持する必要があります。持続グルコースモニタリング(CGM)と1日複数回注射(MDI)の組み合わせは、この副作用を起こしやすい1型糖尿病患者において、非重篤および重篤な低血糖を減少させることが示されています。低血糖の高リスクを抱える1型糖尿病患者は、COVID-19パンデミック危機による厳格なロックダウンによって生み出された過酷な生活状況においても、自己完結型の持続血糖測定を使用して血糖値をコントロールすることができます。イランの糖尿病患者は経済的困難に直面しています。薬局は糖尿病患者に十分なインスリンを販売していません。その代わりに、より高価なインスリンがオープンマーケットで販売されています。糖尿病の子どもを持つ親はインスリンを入手できない場合があります。1型糖尿病の子どもと成人にとって、インスリンの費用は月収の20〜30%を占めます。これには高額な試験紙やその他の消耗品のコストは含まれていません。さらに、イランの保険会社は糖尿病治療への資金提供を削減しています。インスリンの入手が限られているため、糖尿病の子どもを持つイランの家族は子どもたちの食事中の炭水化物の量を減らすことで対処しています。イランで糖尿病とともに生きる人々は経済的困難に直面しています。
薬局は糖尿病患者に十分なインスリンを販売しておらず、その代わりにインスリンはオープンマーケットでより高い価格で販売されています。時には、糖尿病の子どもの親がインスリンを入手できないこともあります。インスリンの費用は、1型糖尿病の子どもと成人の家族の月収の20〜30%を占めます。これには試験紙やその他の用品の過度に高いコストは含まれていません。さらに、イランの保険会社は糖尿病治療への財政的支援を削減しています。インスリンが不足しているため、糖尿病の子どもを持つイランの家族は子どもたちの食事における炭水化物の量を制限することで適応しています。食事とライフスタイルは血糖値の管理に非常に有益ですが、しばしば失敗し、経口薬物療法が必要となります。薬物療法の第二段階が失敗した場合、複数の経口薬が使用されます。様々な療法が最適化され、最終段階では経口・注射の複合治療へと移行されます。血糖値を調節するためのガイドラインは、高血糖処方療法における広範な変更とともに進化してきました。糖尿病ケアにおけるこれらの発展を踏まえると、血糖降下薬のトレンドおよび血糖への有効性は重要です。
糖尿病有病率の増加と上記の要因は、予測期間中にセグメントの成長を促進する可能性が高いです。

競合状況
メーカーは市場で生き残るために絶えず革新を続けています。AbbottやMedtronicなどの大企業は、有機的成長戦略を遵守しながら市場支配を獲得するために、多数の合併、買収、およびパートナーシップを結んできました。インスリン投与機器のメーカーは機器の研究開発に多大な投資を行っています。例えば、Novo NordiskはAbbott Diabetes Careと提携しており、これによりNovo Nordiskに接続されたインスリンペンとFreeStyleリブレ製品ポートフォリオに適合したデジタルフィットネス機器との間でインスリンデータの共有が可能になる可能性があります。
イラン糖尿病ケア医薬品・機器業界リーダー
Medtronic
Roche
Novo Nordisk
Sanofi
Omnipod
- *免責事項:主要選手の並び順不同

市場機会と将来展望
イランには糖尿病治療とモニタリング機器へのアクセスを拡大する明確な余地があるが、購買力と供給制約が依然として中心的な課題である。1型糖尿病患者にとって、インスリンは検査ストリップやその他の消耗品を除いても、家計の月収の20〜30%を占める場合がある。イランの政策主導の方向性には、2025年までに国家糖尿病登録の拡大と、基本的な糖尿病薬剤・機器に対する広範な保険適用を目指す国家目標が含まれており、これは資金調達と流通が整合する償還対象の薬剤クラスおよびコア消耗品(検査ストリップ、ペン針、カートリッジ、SMBG用品)における需要の基盤を形成するのに役立っている。
機器面では、より集中的なインスリン管理が行われている専門の内分泌・糖尿病センターに導入機会が集中しており、これがCGMの普及、および一部の環境ではプログラム可能なポンプや自動インスリン投与機能(例えば、炭水化物比計算機やデータ駆動型インスリン調整)の採用を後押ししている。市場はまた、インスリンおよび消耗品の複数調達源の確保、多国籍ポートフォリオ向けの流通業者主導モデル(サノフィやロシュに関連するものなど)、そして制裁による輸入摩擦や価格変動への露出を減らす現地化または地域的に緩衝された供給アプローチといった、レジリエンス志向のサービスにおいても事業展開の余地を示している。
最近の業界動向
- 2026年7月:General Iranian Pharmaceutical Marketは、ペルシャ新年前と比較して200%を超えるインスリン価格の急騰を含む価格変動に言及し、患者の購買力への圧力を示している。この動向は、サプライヤーの多様化と、より安価なジェネリック医薬品や現地生産の追求への動機を高めている。
- 2026年4月:イランの医薬品セクターは原材料輸入に対する補助金付き為替レートの廃止に直面し、医薬品の大幅な価格変動を引き起こしている。この変化は、輸入コストへの露出を減らすため、企業を現地化とサプライヤーの多様化へと押し進めている。
- 2026年3月:ノボノルディスクは、地域的な空爆の後、テヘラン事務所とカラジのインスリン工場への安全上のリスクに直面し、現地事業の不確実性を生み出している。これは供給リスクを高め、流通パートナーシップと現地化された製造の検討へと焦点を移している。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場定義と範囲
この市場は、血糖管理と治療の提供・モニタリングに使用される糖尿病治療薬および糖尿病治療機器に対するイランでの支出を対象とし、価値はUSDで測定される(単位数量は補助的な確認として使用される)。
範囲の除外:糖尿病治療薬・機器の収益に直接関連しない限り、非糖尿病系内分泌薬、糖尿病治療に使用されない一般病院消耗品、および広範な生活習慣プログラムは含まれない。
セグメンテーション概要
- 機器
- 監視機器
- 自己血糖測定機器
- 持続血糖測定
- 管理機器
- インスリンポンプ
- インスリンシリンジ
- インスリンカートリッジ
- 使い捨てペン
- 監視機器
- 医薬品
- 経口抗糖尿病薬
- インスリン薬
- 配合薬
- 非インスリン注射薬
データソース、市場規模算定、および検証
デスクリサーチ
デスクリサーチは、境界を設定し、相互に照合可能な需要と供給の初期シグナルセットを構築するために使用された。患者数、診断傾向、治療パターンを理解するため、WHO、国際糖尿病連合(IDF)の糖尿病アトラス、およびイラン保健省と規制当局の公開資料など、公的な健康・疫学関連資料を参照した。
需要を価値に結びつけるため、UN Comtradeや世界銀行WITSなどの資料を用いて輸入・貿易データや製品分類情報を確認し、その後、イランにおける抗糖尿病薬の使用と価格設定に関する査読済み研究と照合した。また、企業の開示資料、投資家向け説明資料、信頼できる報道、企業財務・インテリジェンスの有料サブスクリプション、必要に応じて特許検索や出荷レベルの貿易確認も利用した。このリストは例示的であり網羅的ではなく、データ収集、検証、明確化のために他多数の資料も検討された。
一次インタビューおよび調査
イランで活動する医薬品流通業者、機器サプライヤー、内分泌学専門家、薬局・調達専門家、保険関係者に相談しています。これらの意見は、二次データと併せて、現地生産、償還制度、在庫の入手可能性、普及状況、価格変動を明確にするのに役立ちます。回答間の差異は比較検討のうえ、市場モデルに反映される前提として採用されます。
一次調査フィールドワーク回答者の分布
| 企業タイプ | 回答者の職位 |
|---|---|
| トップティア:25% | 経営幹部(CXO):15% |
| 中堅ティア:55% | 機能/部門責任者:30% |
| 小規模プレイヤー:20% | マネージャー:55% |
市場規模算定と予測
市場規模はトップダウンアプローチを用いて算定され、治療対象の糖尿病人口と治療内訳を年間数量に変換し、その後、薬剤クラスおよび機器タイプ別の現実的な価格帯を用いて価値化した。モデルの妥当性を保つため、結果はブランド・パッケージレベルの価格サンプル確認、病院入札および小売にわたるチャネル確認、流通業者レベルの単位処理量の健全性確認といった選択的なボトムアップ推計と照合された。
主要な入力には、糖尿病の罹患率と診断済み割合、インスリン対非インスリン治療の内訳、主要薬剤クラスの平均日用量とパッケージ使用状況、SMBGストリップとランセットのモニタリング頻度、そしてCGMおよびインスリン投与形態(ペン、シリンジ、ポンプ)の採用率が含まれた。現地通貨と調達実務が実現USD価値を変動させうるため、換算タイミングと典型的な割引について現地専門家と協議し、一貫して適用した。
予測にはトレンド外挿を支援するシナリオ分析を用い、診断率、治療強化、機器導入、償還または調達の変化について回答者が予想する内容に基づき、主要な推進要因を年ごとに更新した。ボトムアップの信号が不完全な場合は、保守的な普及率の範囲を用いてギャップを処理し、その後、想定される患者一人当たりの年間支出をインタビューでのフィードバックと再確認した。
データ検証と更新サイクル
成果物は複数の確認を通じて検証され、まず患者一人当たりの支出、単位数量、および年ごとの価格変動を比較する内部整合性テストから開始された。差異は、関連カテゴリーの貿易額、公表された医薬品使用研究、臨床医およびチャネル参加者が報告する観察された機器採用パターンなどの独立したシグナルと比較検討された。
承認前に、モデルと前提は複数段階のアナリストレビューを経て、価格、数量、治療内訳に大きなギャップや予期しない変動が現れた場合には、回答者に再度連絡を取った。レポートは年次で更新され、重要な事象が発生した場合には中間更新が行われ、クライアントが最新の見解を得られるよう納品前の最終確認が完了する。
Mordor Intelligenceによるイラン糖尿病治療薬・機器市場規模算定と他の公開推計との比較
イランの糖尿病治療に関する公開された市場規模は、同じ大まかなトピックを対象としていても、資料間で異なる場合がある。この差異は通常、糖尿病治療として何が計上されるか、価格がどのようにUSDに換算されるか、そして機器側がモニタリングとインスリン投与のみを対象とするか、より広範な消耗品を含むかによって生じる。
ベンチマーク表は、報告されたUSD値に顕著な差があることを示している。Mordor Intelligenceのモデルでは、範囲は糖尿病治療薬と定義されたモニタリング・管理機器(SMBGおよびCGM、インスリン投与形態を含む)に限定されており、より広範な病院用品や非糖尿病系内分泌療法を組み込んでいない。差異は、推計が単一時点の為替レートを使用するか期間平均レートを使用するか、また、積極的なCGM採用を仮定するか、観察されたアクセスと臨床医のフィードバックに紐づけた採用率を維持するかによっても生じる。
ベンチマーク比較
| 出所 | 市場規模 | 研究方法論のギャップ |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 1.08 B (2024) | |
| 業界団体A | USD 0.92 B (2024) | 償還対象および正式に調達された製品を重視する傾向があり、チャネルデータが断片化している場合、SMBG用品や一部の経口治療薬の自己負担小売数量を過小評価する可能性がある。 |
| 業界誌B | USD 1.25 B (2024) | 隣接する内分泌関連および一般消耗品を含む場合があり、治療強度やモニタリング頻度に対する想定患者一人当たり支出との相互確認を行わずに、楽観的な機器普及率や価格上乗せを適用する可能性がある。 |
3つの数値を比較すると、差異の主な要因は、糖尿病治療の定義に何が含まれるか、および価値算定において機器採用がどのように扱われるかである。当社のアプローチは、治療対象患者数と使用率から出発し、その後チャネルからのフィードバックを通じて価格と単位数量をストレステストするという、追跡可能な手順を維持している。これにより、購入者は状況の変化に応じて説明・更新可能な数値を利用できる。
レポートで回答される主要な質問
現在の市場規模は?
当該市場は予測期間(2026年〜2031年)中にCAGR 4.18%を記録すると予測されています
当該市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Medtronic、Roche、Novo Nordisk、Sanofi、Omnipodが当該市場で事業を展開している主要企業です。
本レポートがカバーする年数は?
本レポートは2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年の市場規模の実績データをカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年、2031年の市場規模の予測も提供しています。
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