サービスとしてのインフラストラクチャ市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026〜2031年）

グローバルなサービスとしてのインフラストラクチャ市場のトレンドとインサイト

生成AIインフラストラクチャ需要の加速

生成AIトレーニングクラスターは1チップあたり700Wを消費するGPUラックを必要とし、液冷の採用率をデータホールの10%（2024年）から推定20%（2025年）へと押し上げています。ハイパースケーラーは現在、1MW液冷ラックを中心にキャンパスを再設計し、変換損失を抑制するために400V DC電力配電を標準化しています。^{[3]Rich Miller、「Mt. Diablo Projectが400V DCを標準化」、Data Center Frontier、datacenterfrontier.com}DataCenterFrontier。企業もこのトレンドに追随しており、データセンター事業者の約40%が2026年までにAIワークロードをホストするために液冷を使用する計画を立てています。これらの技術的変化は施設の設計図を再構築し、AI対応設計をクラウドインフラストラクチャ市場全体でデフォルトの要件としています。 

企業のハイブリッドおよびマルチクラウド移行の急増

組織はコストとコンプライアンスのバランスを取るために、複数のクラウドにワークロードを分散させるようになっています。IBMによる2024年の64億米ドルのHashiCorp買収は、マルチクラウドオーケストレーションの自動化を深化させます。OracleとGoogleのマルチクラウド提携は、Googleリージョン内のOracle Databaseに対するエグレス料金を撤廃し、ワークロードポータビリティへの長年の障壁を取り除きます。銀行業界での採用は特に強く、データ居住規則と業務レジリエンステストに後押しされ、70%の機関がパイロット段階を超えています。^{[2]Birlasoft Banking Cloud Study 2025、birlasoft.com}ハイブリッドパターンが拡大するにつれ、専門サービスプロバイダーはガバナンスおよびセキュリティアドバイザリーで新たな収益を見出し、クラウドインフラストラクチャ市場の好循環を強化しています。 

2,500億米ドルを超えるハイパースケーラーの設備投資競争

Amazon、Microsoft、Googleは2025年に合計で2,500億米ドルを超える資本支出を行い、AIサービスのための地域的な優位性を確立しました。AWSの日本展開への150億米ドルのコミットメントは、野村やアサヒグループなどのクライアントにサービスを提供します。MicrosoftとBlackRockが主導する1,000億米ドルのAIインフラストラクチャパートナーシップは、エネルギーとコンピュートアセットをプールするコンソーシアムモデルを示しています。^{[1]「NVIDIA H100の熱的限界」、ScienceDirect、sciencedirect.com}Oracleの80億米ドルの日本進出は、主権条項が施設建設場所をいかに左右するかを示しています。これらの投資は、小規模な競合他社を遠ざけるスケール経済を増幅させますが、同時にハイパースケーラーを規制変化に脆弱な長期資産サイクルに縛り付けます。 

5G時代におけるエッジからコアへのレイテンシー要件

自動運転車やスマートファクトリーが要求する10ミリ秒未満の応答時間は、ユーザーの近くにエッジノードを配置することを必要とします。BMWのiFactoryはそのようなノード上でリアルタイム品質ループを実行しています。テレコム事業者は、エリクソンとGoogle Cloudが42リージョンにわたって共同提供するサービスとしての5Gコアを展開し、ロールアウトを加速させています。EdgeConneXなどの地域プロバイダーは、ハイパースケールの施設を補完するマイクロデータセンターを開発しています。5Gが高密度化するにつれ、エッジアセットは主流の計画に統合され、クラウドインフラストラクチャ市場を分散型トポロジーへと拡張しています。 

エネルギー系統制約の深刻化

データセンターはすでに2023年に米国の電力の4.4%を消費しており、そのシェアは2028年までに12%に達する可能性があり、老朽化した系統に負荷をかけています。かつて主要なハブであったノーザンバージニアとテキサスは現在メガワット割り当てを制限しており、事業者は新たなキャパシティを求めてインディアナやミシシッピへと向かっています。アイルランドは2030年までに国家電力の最大70%がデジタル負荷に向かうと予測しており、一部の郡ではモラトリアムが発動されています。事業者は施設の電力使用量を95%削減する液浸冷却で対応していますが、そのレトロフィットには新たな資本と長い建設期間が必要です。したがって、電力の制限はクラウドインフラストラクチャ市場の近期拡大を遅らせています。 

データ主権および域外適用の競合

欧州連合のデジタル運用レジリエンス法（DORA）は、金融企業にアウトソーシングされたITへの運用上の可視性を維持することを義務付け、ワークロードを国内管理ゾーンへと押しやっています。中国の東数西算プログラムは内陸クラスターに年間4,000億人民元を充当し、国家データを囲い込んでいます。日本はローカル処理義務を満たす分散型施設に対して補助金を交付しています。各規制体制はキャパシティプールを分断し、コンプライアンスのオーバーヘッドを増大させ、グローバルな負荷分散効率を制限する可能性があり、クラウドインフラストラクチャ市場の成長を抑制しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

展開モード別：ハイブリッドクラウドが企業変革を牽引

パブリッククラウドは2025年の収益の70.34%を占め、オンプレミスのスタックからの10年にわたる移行を反映しています。しかしハイブリッド層は、規制産業がオンプレミスの制御とオフプレミスのスケールを融合させるにつれ、2031年までに最速の23.68%のCAGRを記録しています。金融サービスのリーダーたちは、規制監査に合格しながら顧客体験目標を達成するためにハイブリッド設定を評価しています。ハイブリッド展開のクラウドインフラストラクチャ市場規模は2031年までに1,634億米ドルに達すると予測されており、レイテンシー重視のワークロードとコンプライアンス重視のワークロードのバランスを取る役割が強調されています。 

AWS OutpostsやAzure Stackなどのプライベート接続オプションの急増がこのハイブリッドの波を支えています。オーロラにあるCMEグループのプライベートGoogle Cloudリージョンは、ミッションクリティカルな取引がローカルに留まりながらもパブリッククラウドのツールを活用する方法を示しています。IBMのHashiCorp買収によって強化された多面的なオーケストレーションソフトウェアが複雑性の障壁を下げています。成熟度が高まるにつれ、クラウドインフラストラクチャ産業は展開の意思決定を二者択一ではなくポートフォリオの問題として捉えるようになっています。 

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

サービスタイプ別：データベースおよびアナリティクスがAI採用を加速

コンピュートサービスは2025年に42.44%で収益の中核を維持していますが、データベース／アナリティクスサービスは27.21%のCAGRで最も速く成長しています。このセグメントの台頭は、インフラストラクチャ消費からインサイト生成への企業のシフトを反映しています。ヘルスケアプロバイダーは患者経路の予測モデルを求め、製造業者は設備テレメトリーのためにアナリティクスを展開しています。AIモデルトレーニングが普及するにつれ、サービスとしてのデータベースのクラウドインフラストラクチャ市場シェアは2031年までに32.24%と予測されています。 

補完的なサービス（ストレージ、ネットワーキング、ディザスタリカバリー）は、AIパイプラインが耐障害性のあるデータパスを必要とするため、着実に拡大しています。マネージドホスティングは、確定的なパフォーマンスニーズを持つワークロードに対して継続しています。これらの層が総合的に、高次サービスがベースコンピュートのコモディティ化が進む中でもマージンを獲得する階層型バリューチェーンとしてクラウドインフラストラクチャ市場を強化しています。 

エンドユーザー産業別：製造業のデジタル化が加速

ITおよびテレコムは継続的なプラットフォームアップグレードにより、2025年の支出の26.52%を依然として占めています。しかし製造業および自動車は、インダストリー4.0のロードマップとコネクテッドビークルのテレメトリーに後押しされ、24.33%のCAGRを記録しています。BMW、トヨタ、および新興のEVメーカーは、生産品質と自動運転シミュレーションのためにリアルタイムアナリティクスに依存しています。その結果、製造業ワークロードに対応するクラウドインフラストラクチャ市場規模は2031年までに1,087億米ドルを超える軌道に乗っています。 

BFSI、ヘルスケア、メディアはそれぞれモバイルファーストバンキング、精密医療、ストリーミング需要に牽引され、健全な成長軌道を維持しています。米国国防総省のFulcrum戦略に代表される政府のデジタル化は、公共部門の参加を確保しています。総合的に、垂直方向の採用の拡大がクラウドインフラストラクチャ市場の構造的成長プロファイルを強化しています。 

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地域分析

アジア太平洋は2025年にグローバル収益の42.86%を占め、中国、日本、インドの主権AI計画が国内クラウドへの補助金を投入するにつれ、最速の21.02%のCAGRを維持しています。中国の東数西算構想だけで年間4,000億人民元を8つのメガクラスターに向け、コンピュートを内陸に再分配し沿岸部の混雑を緩和しています。日本はAWSの150億米ドルとOracleの80億米ドルの誓約に支えられ、2030年までにデータセンター価値が2兆円（134億米ドル）に近づきます。インドはNTTの15億米ドルの拡張とデジタルインフラを優遇する地方税制優遇措置から恩恵を受けています。 

北米は第2位の基盤を維持していますが、レガシーハブが飽和するにつれ相対的な成長は鈍化しています。エネルギーの制限により、プロジェクトは見過ごされていた州へと向かっています。AWSはインディアナに110億米ドルを充当し、Compassはミシシッピに100億米ドルのキャンパスを着工し、STACKはノーザンバージニアで1GW超をコミットしています。カナダのデジタル野心プログラムは、Shared Services Canadaの仲介役によって推進され、連邦政府のクラウド採用を加速させています。 

欧州は需要とカーボンニュートラル目標のバランスを取っています。DORAなどの規制は金融企業にプロバイダーの多様化を促す一方、国家エネルギー上限はダブリンやアムステルダムなどの従来の拠点でのキャパシティを制限しています。ベルリン、ワルシャワ、オスロ、チューリッヒ、ミラノ、ウィーン、マルセイユなどの代替都市圏は、再生可能エネルギーグリッドと支援的な許認可制度のおかげで台頭しています。2030年までにゼロカーボンデータセンターを目指す欧州連合の目標は、熱再利用スキームや洋上風力との連携への投資を促し、クラウドインフラストラクチャ市場の次のフェーズを形成しています。 

規制環境

クラウドインフラの調達・運用は、主要市場全体でセキュリティ保証制度と主権要件の影響を強く受けるようになっている。米国では、FedRAMPが2026年統合規則のプレビューに向けて動いており、プロバイダーに安全な構成ガイドの作成・維持を求める要件や、政府機関がOMB Memorandum M-24-15に整合したより標準化された機械可読のコンプライアンス成果物を利用する要件が含まれる。米国国防省のクラウドサービスプロバイダーSRG（2025年1月）は、防衛関連ワークロードに対する認可要件を継続して定めており、政府および他の規制対象セクターで利用されるIaaSに対する高いコンプライアンス基準の道筋を強化している。

欧州では、クラウドセキュリティカタログとより広範なサイバーセキュリティ指令との間で規制の収束が進んでいる。ドイツ連邦情報セキュリティ庁（BSI）は、クラウドコンピューティングコンプライアンス基準カタログ（C5:2026）を更新し、ISO/IEC 27001:2022に整合させ、ENISAおよびCSA Cloud Controls Matrixに関連する要素を取り込むとともに、NIS2主導の管理策の方向性も反映している。EUレベルでは、欧州委員会が2026年6月にCloud and AI Development Act（CADA）の提案を採択し、クラウド主権に関するEUレベルの保証概念を導入した。これにより、プロバイダーのアーキテクチャ、監査対応、地域展開の判断に新たな保証シグナルの層が追加されている。

バリューチェーン分析

IaaSのバリューチェーンは、上流のコンピュートおよびストレージ用シリコン（CPU、GPU、DRAM、HBM）、ネットワーキングおよび電力インフラ、データセンターの設計・構築（液冷コンポーネントや電力分配を含む）、コロケーションおよびハイパースケール事業者、クラウドプラットフォームおよび仮想化レイヤー、そしてハイブリッド・マルチクラウド運用モデルを実装する下流のシステムインテグレーターおよびMSPにまで及ぶ。ハイパースケーラーは、リードタイムの長いハードウェアを集約し、電力とサイトを確保し、キャパシティを標準化されたコンピュート、ストレージ、ネットワーキング、データベース／アナリティクスサービスとして製品化することで中心的な役割を担う。AIワークロードの拡大に伴い、プラットフォームエンジニアリングとワークロード配置は、アクセラレーテッドインスタンスや高スループットファブリックへのアクセスにますます依存するようになり、上流のコンポーネント供給とクラウドサービスのリリースペースが結びついている。

供給制約は、電力供給とAI関連半導体の配分に集中している。エコシステムでは、密集市場における系統接続待ちの列、数年単位のトランス調達リードタイム、HBMへのメモリ供給シフトによる非AI向け在庫の圧迫が指摘されている。これらのボトルネックは、長期供給契約、調達先の多様化、制約のあるコンポーネントへの依存を減らすアーキテクチャ選択の価値を高め、インテグレーターやMSPは、利用可能なキャパシティとコンプライアンスに適合した運用モデルを持つ地域・プロバイダーへ企業を誘導することで影響力を強めている。プラットフォーム側では、AWSによるアクセラレーテッドEC2 G7eリージョンの拡大やGoogle CloudのC4Nインスタンスファミリーなど、最近のローンチが、クラウドプロバイダーが差別化されたインスタンスのロードマップ、オフロードアーキテクチャ、サーバーレスの基本要素を用いて、上流のハードウェア・ネットワーキングの革新を消費可能なIaaSユニットへ変換している様子を示している。

市場機会と将来展望

主権対応および規制対象のワークロードは、地域で管理されたクラウドキャパシティと保証整合型サービスに対する市場機会を生み出している。特に、規制当局や公共部門の購買者が実証可能な管理、監査可能性、データレジデンシーを求める領域で顕著である。欧州委員会が2026年6月に採択したCloud and AI Development Act（CADA）の提案と、ドイツBSIのC5:2026更新は、クラウドセキュリティ管理策の網羅性やEUの広範なサイバーセキュリティ要件との監査整合性を含め、調達・評価基準を形成する具体的な政策的基盤となっている。認定済みランディングゾーン、機械可読のコンプライアンス成果物、運用上のレジリエンス管理策を再現可能な導入パターンにパッケージ化するプロバイダーやパートナーは、パフォーマンスとともに保証態勢がますます評価される政府、金融サービス、重要インフラのワークロードを獲得する上で、より明確な道筋を持つ。

キャパシティ構築と資金調達も、投資可能な電力・接続性を持つ市場や、エンドユーザーに近いAI推論を支える資産へと機会地図を移行させている。インドでは、CPP Investmentsが2026年6月にCtrlS Datacentersに対して最大7,000クロールインドルピー（約8億3,500万米ドル）を投じることを約束し、データセンターインフラの拡大を図った。これは、インドがクラウドインフラ供給を支える新規建設キャパシティの焦点となっていることを裏付けている。資本は、規模の大きい事業者やインターコネクションに強みを持つ拠点へ集中しており、KKRとSingtelが2026年7月に発表した、報道によれば109億米ドルの評価でSTT GDCを完全買収する動きがその証左である。AWS Interconnect multicloudや関連するOCIの接続性への取り組みなどのマルチクラウド相互運用性イニシアチブと並び、これらの動きはクロスクラウドのネットワーキングの摩擦を減らすことでIaaSの対象となる企業基盤を広げ、エネルギーと主権の制約が調達判断を実際に形作っている地域でのキャパシティ配置を促している。