感染症サーベイランスソリューション市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 0.91 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.69 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.23% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる感染症サーベイランスソリューション市場分析
感染症サーベイランスソリューション市場規模は2025年に9億1千万米ドルとなり、2030年までに16億9千万米ドルに達すると予測されており、医療提供者がパンデミック期間中に学んだデジタル感染管理ワークフローを制度化することで13.2%のCAGRを実現します。拡大の原動力は、医療関連感染症（HAI）データの電子提出を義務付ける米国およびEUの新規則、厳格な価値ベース償還制度、敗血症検出時間を短縮するAIベースの早期警告アルゴリズムの急速な普及です。病院は呼吸器疾患報告に関連するCMSペナルティを回避するために支出を加速させ、小規模施設は2024年のChange Healthcare侵害後のサイバーセキュリティへの懸念が残る中でも資本予算を削減するクラウドサブスクリプションに傾倒しています。ベンダーはEHRとの相互運用性、HL7-FHIR対応、組み込み予測分析で差別化を図り、人員不足を緩和するためコアソフトウェアの上にマネージドサービスを重ねています。全体的に、感染症サーベイランスソリューション市場は規制、経済性、技術の融合により、デジタルサーベイランスを「あれば良い」ものから必須の臨床インフラに変える恩恵を受けています。
主要レポートポイント
- 感染タイプ別では、手術部位感染症が2024年の感染症サーベイランスソリューション市場シェアの52.1%を占めて首位に立ち、血流感染症は2030年まで最高の13.8%のCAGRを記録すると予測されています。
- 提供サービス別では、ソフトウェアが2024年の感染症サーベイランスソリューション市場規模の67.8%を占め、サービスは2030年まで14.7%のCAGRで最も急速に拡大しています。
- 導入モデル別では、オンプレミスプラットフォームが2024年の感染症サーベイランスソリューション市場の75.4%のシェアを保持し、クラウド導入は15.0%のCAGRで進歩しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年売上の56.4%を占め、長期療養施設は2030年まで14.3%のCAGRで成長する見込みです。
- 地域別では、北米が2024年売上の38.1%を確保し、アジア太平洋地域は2030年まで13.5%で最も急激な地域別CAGRを記録しています。
世界の感染症サーベイランスソリューション市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| HAI発生率上昇と厳格な規制 | +2.8% | 世界（北米、EUが最強） | 中期（2-4年） |
| 政府ペナルティと償還制度改革 | +2.1% | 北米が先行、アジア太平洋に拡大 | 短期（≤ 2年） |
| シームレスなデータフィードを可能にする急速なEHR導入 | +1.9% | 世界、先進市場主導 | 中期（2-4年） |
| クラウドベースサーベイランスプラットフォームへの移行 | +1.7% | 世界、アジア太平洋・中東アフリカで加速 | 長期（≥ 4年） |
| スチュワードシップのためのAI駆動予測分析 | +1.4% | 北米・EUがコア、世界展開 | 長期（≥ 4年） |
| リアルタイム症候群サーベイランス機能 | +1.3% | 世界、パンデミック多発地域で最強 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
HAI発生率上昇と厳格な規制
医療関連感染症は米国の病院に年間250-450億米ドルのコストをもたらし、サーベイランス投資を経済的必須事項にしています。CMSは2025年度規則セットでカテーテル関連尿路感染症と中心静脈カテーテル感染症に関する新たな品質指標を確定し、欧州健康データ空間は2029年までに27加盟国全体で標準化された感染報告を義務付けます[1]European Commission, "European Health Data Space Regulation," ec.europa.eu。ドイツの施設がその効果を示しています：単一の院内感染エピソードを防ぐことで12床日の追加を回避し、390-650ユーロの増収を生み出すことができます。ペナルティが厳しくなる中、感染症サーベイランスソリューション市場は裁量の余地のないインフラとなります。
政府ペナルティと償還制度改革
CMSの病院取得状態削減プログラムは、最も成績の悪い病院の四分位に1%の支払削減を課し、収益を感染指標に直接結び付けています。2024年11月に発効した新たな参加規則は、週次の呼吸器疾患アップロードを義務付け、施設に報告の自動化またはメディケア資金の没収を迫っています。日本の並行フレームワークは、認定EHRおよびサーベイランス接続に償還アップリフトを結び付けています。ペナルティか支払いかの動的関係は、急性期および急性期後設定全体で感染症サーベイランスソリューション市場導入への予測可能な需要を生成します。
シームレスなデータフィードを可能にする急速なEHR導入
EpicはCerner統合問題後にOracle Healthがシェアを失う中、2024年に米国の176施設を追加し、クリーンなデータ交換の競争価値を強調しました。FHIR上に構築されたCDCデジタル品質指標は、全国医療安全ネットワークへのリアルタイムアップロードを受け入れ、重複する手動入力を排除しています。アジア太平洋地域のEHR展開は年7.29%成長し、日本と中国は国家デジタル化プログラムにサーベイランスフックを組み込んでいます。このインフラ成熟度は、サーベイランスモジュールがライブ臨床フィードに単純に「プラグイン」できるため、感染症サーベイランスソリューション市場浸透を加速させます。
クラウドベースサーベイランスプラットフォームへの移行
2024年のChange HealthcareとAscensionへのサイバー攻撃は信頼を揺るがしましたが、その後の病院サイバーセキュリティに8億米ドルを計上する連邦提案により、硬化されたクラウドプロバイダーへの感情が転換しました。クラウドプラットフォームは実装費用を最大60%削減し、アウトブレイク時に自動スケール-COVID-19がオンプレミスサーバーに負担をかけた後のプレミアム機能です。EU規制当局はEHDS下で認定安全処理環境を明示的に承認し、欧州の購入者に感染データをクラウドに移動する法的明確性を与えています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 小規模施設の高い初期費用 | -2.0% | 世界、発展途上・農村市場で深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 新ITシステムへの臨床ワークフロー抵抗 | -1.3% | 世界、従来の医療システムで最強 | 中期（2-4年） |
| 異種標準間の相互運用性ギャップ | -1.1% | 世界、特に断片化された医療ネットワーク | 中期（2-4年） |
| サイバーセキュリティとプライバシー懸念の高まり | -0.8% | 世界、高度規制管轄区域で最も顕著 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
小規模施設の高い初期費用
基本的なEMR導入でもプロバイダーあたり13,100米ドルが必要で、フル機能サーベイランスは年間50,000米ドルを追加-農村病院には厳しい数字です[2]Agency for Healthcare Research and Quality, "Costs and Benefits of Electronic Health Records," ahrq.gov。それでも、5年間の正味便益は回避されたHAIと料金取得により86,400米ドルに達します。米国の保留中法案は農村導入への助成を目指し、クラウドSoftware-as-a-Serviceオファリングは支出を使用量に合わせ、感染症サーベイランスソリューション市場への参入を容易にしています。
新ITシステムへの臨床ワークフロー抵抗
調査では臨床医の60%が技術の複雑性を最大のAI障壁と見なし、サーベイランスエンジンが過度に通知する際はアラート疲労がリスクとして残ります。ベストプラクティス実装では現在、プロジェクト予算の最大75%をトレーニングと変更管理に配分しています。新興音声対応インターフェースは、サーベイランスを日常的なチャート作成に受動的に組み込み、キーストロークと抵抗を削減することを約束しています。
セグメント分析
タイプ別：手術部位感染症がリードを維持
手術部位感染症は2024年に4億7千万米ドルを寄与し、感染症サーベイランスソリューション市場の最大シェアを占めました。CMSペナルティ構造と公開報告により、手術指標が経営陣ダッシュボードに留まり、周術期サーベイランスモジュールへの投資を維持しています。AI強化画像とバイタルサイン分析器は現在、創傷悪化を数時間以内にフラグし、コンプライアンスを向上させ再入院リスクを削減しています。対照的に、血流感染症はより小さなベースを生成しましたが、機械学習敗血症予測子に供給する継続的生理学的データストリームにより最高の13.8%のCAGRを記録しています。血流モニタリングの感染症サーベイランスソリューション市場規模は、検証研究が26%の死亡率削減を証明するにつれて、2030年までに4億1千万米ドルに達すると予測されています。カテーテル関連尿路感染症や人工呼吸器関連肺炎などの他カテゴリーは、リアルタイムで遵守リマインダーをプッシュするデバイス使用監査とベッドサイドダッシュボードから恩恵を受けています。
臨床優先度の違いがベンダーロードマップを導きます。手術部位モジュールは手術室スケジューリングリンクと抗菌薬予防投与タイマーを強調し、血流モジュールはリアルタイム実験室培養と抗菌薬スチュワードシップツールを中心に展開しています。新興全ゲノムシーケンシング結合は境界をぼかし、感染タイプに病原体系統を重ねる統合ダッシュボードを可能にします。それでも、病院は2030年まで個別の分析バンドルをライセンスすると予想され、感染症サーベイランスソリューション市場がタイプ特定収益ストリームを継続的に生成することを保証しています。
注記: レポート購入時に全ての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
提供サービス別：ソフトウェア支配とサービス上昇
ソフトウェアプラットフォームは2024年の全体収益の67.8%を提供し、医療システムが統合EHRプラグインを好むためほとんどのRFPを支え続けています。市場リーダーは、感染管理チームがプログラマーサポートなしでアラート閾値を調整できるよう、ローコード設定に投資しています。しかし、施設がルール調整、レポート生成、AIモデル再訓練をアウトソースするにつれて、サービス収益はより速い14.7%の成長を示しています。マネージドサービスプロバイダーは24/7監視、規制更新、分析人材をパッケージ化し、リソースに制約のあるセーフティネット病院にアピールしています。結果として、サービスに起因する感染症サーベイランスソリューション市場規模は2030年までに6億2千万米ドルに近づく可能性があり、従来の製品対サービスの区別をぼかしています。
ベンダー戦略は、月額料金がHAIベンチマークでのパフォーマンスに応じて変動するアウトカムベース契約をますますバンドルしています。このシフトは病院のバランスシートからリスクを移し、サプライヤーに経常収益を保証します。プラットフォーム・プラス・サービスサブスクリプションへのさらなる移行を予期し、感染症サーベイランスソリューション市場全体でロングテール価値獲得を確実にします。
導入モデル別：オンプレミス多数にもかかわらずクラウドが増加
大規模統合医療提供ネットワークが既存データセンターとカスタムインターフェースに固執するため、オンプレミス設置は依然として2024年収益の4分の3を占めました。しかし、クラウドサブスクリプションは年15.0%成長し、中小プロバイダーの採用と災害復旧回復力を求めるエンタープライズシステムでのハイブリッド拡張により推進されています。プロバイダーは、マルチテナントSaaSモデル使用時に40-60%低い初期費用とより迅速な運用開始-多くの場合90日未満-を報告しています。規制当局が暗号化処理環境に関する規制明確性が成熟するにつれて、クラウドの感染症サーベイランスソリューション市場シェアは2030年までに40%を超えて上昇すると予測されています。
サイバーセキュリティが争点として残っています。ベンダーは現在、エンドツーエンドマネージドセキュリティレイヤー、監査証跡、ゼロトラストセグメンテーションを標準SLAとして含めています。保留中の連邦助成金に支えられたこれらの技術保証は抵抗を侵食し、予測期間後半にクラウドに向けた調達を決定的に傾けると予想されます。
エンドユーザー別：病院が需要を支え、長期療養が加速
病院は2024年売上の56.4%を生み出し、入院患者品質ペナルティとサーベイランス支出の密接な連携を反映しています。三次システムは、手指衛生遵守をHAIトレンドと相関させる企業ダッシュボードを導入し、取締役会レベルのスコアカードに供給しています。しかし、CMSが強化バリア予防措置と呼吸器病原体報告を介護施設に拡張するにつれて、長期療養施設は最速の14.3%のCAGRを記録しています。長期療養の感染症サーベイランスソリューション市場規模は2025年の1億1千万米ドルから2030年の2億2千万米ドルに上昇すると予測されています。
手順が病院外に移転するにつれて、外来手術センターと在宅健康オペレーターは新興ニッチを代表しています。これらの分散設定での限られたITサポートを考慮して、軽量でモバイルファーストのインターフェースで迅速に反応するベンダーは増分シェアを獲得するでしょう。
地域分析
北米は2024年収益の38.1%を生成し、全ての急性期医療施設に認定電子サーベイランスの維持を強制するNHSN報告義務とCMS償還レバーに支えられています。2024年11月に発効した連邦規則により、病院は現在週次のCOVID-19、インフルエンザ、RSV数をアップロードすることが義務付けられ、自動化プラットフォームへの需要を固めています[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "Hospital Conditions of Participation for Acute Respiratory Illness Reporting," cms.gov。主要米国IDN全体での注目度の高いAIパイロットはピア採用を刺激し、予算委員会のROI計算を検証しています。
日本、中国、韓国がクラウドネイティブ導入でレガシーアーキテクチャを飛び越えるにつれて、アジア太平洋地域は2030年まで最高の13.5%のCAGRを記録しています。日本の超高齢人口統計は労働節約サーベイランスの価値提案を増幅し、中国のトップダウンデジタル化は2級都市でもEHRノードに資金を提供しています。遠隔医療と在宅病院モデルへのプライベートエクイティフローは、遠隔医療ワークフローでも感染リスク監視が必要なため、感染症サーベイランスソリューション市場をさらに拡大しています。
欧州は欧州健康データ空間の後ろ盾で着実に前進しています。EHDSは2029年までに相互運用可能なEHRと国境を越えた感染報告を義務付け、この期限が調達サイクルを加速させています。厳格なGDPR規則は、組み込み匿名化と安全処理ゾーンを備えたプラットフォームへの需要を高め、10のEU諸国全体での排水・ゲノムパイロットは、地域の統合マルチモーダル病原体監視アプローチを示しています。
競争環境
市場は適度に分散したままです：主要EHRプレーヤー、診断大手、ニッチ分析専門企業が共存しています。EpicはEHRフットプリントを活用してネイティブ感染ダッシュボードを組み込み、独立系ライバルに対して統合速度の優位性を獲得しています。BDは迅速診断をHealthSight分析と組み合わせてエンドツーエンドパスウェイを推進し、最近のFDA認可と25億米ドルの国内製造プログラムで強化されています。Wolters Kluwerは臨床知識資産を活用し、モデル説明可能性を向上させるために2025年AI Labs取り組みを通じてエビデンスベースコンテンツを統合しています。
Boston Universityのオープンソース BEACONプラットフォームなどの破壊者は大規模言語モデルサーベイランスを展示し、商業規模の不利を相殺する世界健康助成金を引き付けています。一方、InovalonのVigiLanzは薬局サーベイランスで#1 KLASランキングを獲得し、購入者がピア検証済み使いやすさに置く重要性を強調しています。M&A活動はAIチームとクラウドオーケストレーションツールの取得に集中し、多様な購入者好みと地域コンプライアンス特異性を考慮すると最終的な統合を示唆しますが、近期シェイクアウトはありません。
感染症サーベイランスソリューション業界リーダー
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IBM Corporation（Truven Health Analytics）
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Gojo Industries Inc
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VigiLanz Corporation
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Cerner Corporation
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RL Datix Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：BDは50以上のバイオマーカーでスペクトラル、リアルタイムイメージングを特徴とするFACSDiscover A8細胞分析装置を発売し、感染研究スループットを改善しました。
- 2025年5月：BDは2025年度第2四半期収益53億米ドルを報告し、統合抗菌剤耐性診断のFDA認可とともに25億米ドルの米国製造投資を発表しました。
- 2025年3月：Epicは125の生成機能を備えたエージェントAIを発表；プロバイダーの66%が管理時間節約を引用しています。
- 2025年3月：Wolters KluwerはUpToDateを活用し100病院でAI Labsを導入し、生成AIでの検証済み臨床コンテンツを優先しています。
世界の感染症サーベイランスソリューション市場レポート範囲
院内感染および他の流行を抑制する必要性が激化するにつれて、感染症サーベイランスの需要が高まっています。感染症サーベイランスソリューションは、予防措置の正確な実施を確保するために健康データを継続的に監視・解釈するよう設計されています。この市場の成長に寄与する主要要因には、HAI発生率の増加と、HAI予防のための政府プロトコルと相まった手術数の増加が含まれます。
感染症サーベイランスソリューション市場は、提供サービス別（ソフトウェアおよびサービス）、エンドユーザー別（病院、長期療養施設、その他のエンドユーザー）、地域別（欧州、アジア太平洋、その他の世界）にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて価値（米ドル）での市場予測と規模を提供します。
| 手術部位感染症 |
| 血流感染症 |
| カテーテル関連尿路感染症 |
| 人工呼吸器関連肺炎 |
| ソフトウェア |
| サービス |
| オンプレミス |
| クラウド |
| 病院 |
| 長期療養施設 |
| 外来手術センター |
| 公衆衛生・参照検査機関 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| タイプ別 | 手術部位感染症 | ||
| 血流感染症 | |||
| カテーテル関連尿路感染症 | |||
| 人工呼吸器関連肺炎 | |||
| 提供サービス別 | ソフトウェア | ||
| サービス | |||
| 導入モデル別 | オンプレミス | ||
| クラウド | |||
| エンドユーザー別 | 病院 | ||
| 長期療養施設 | |||
| 外来手術センター | |||
| 公衆衛生・参照検査機関 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要な質問
感染症サーベイランスソリューション市場の現在の規模は？
2025年に9億1千万米ドル、2030年までに13.2%のCAGRで16億9千万米ドルに達する軌道です。
どの感染タイプがサーベイランスソフトウェアの最大需要を生み出していますか？
厳格なCMS品質義務により、手術部位感染症が2024年収益の52.1%を占めています。
クラウドベース導入はオンプレミスシステムを上回っていますか？
まだです；オンプレミスが依然として75.4%のシェアを保持していますが、クラウドプラットフォームは15.0%のCAGRで最も急成長しているセグメントです。
長期療養施設が突然サーベイランスに投資している理由は？
CMSが強化バリア予防措置と呼吸器病原体報告を介護施設に拡張し、このセグメントで14.3%のCAGRを推進しています。
AIは感染症サーベイランスの結果をどのように改善しますか？
AI搭載プラットフォームは敗血症検出時間を数時間短縮し、チャート作成精度を55%向上させ、予防された感染を通じて投資1ドルあたり18.74米ドルの利益をもたらすことができます。
2030年まで最も迅速な採用を見る地域は？
日本と中国がクラウドネイティブ、AI対応サーベイランスインフラに資金を提供するにつれて、アジア太平洋地域が13.5%のCAGRで成長をリードしています。
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