認知セキュリティ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 17.09 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 46.71 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 22.27% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる認知セキュリティ市場分析
認知セキュリティ市場は2025年に170億9000万ドルに達し、2030年までに467億1000万ドルに達すると予測され、堅調な22.27%のCAGRを記録する見込みである。AI対応脅威の継続、クラウド採用による攻撃対象領域の拡大、規制監視の高まりがこの成長を促進している。企業は、従来のツールがモデルポイズニング、敵対的プロンプト、合成データ漏洩などAI固有の脆弱性を見逃すことを発見した後、高度な分析と自律防御への転換を加速し、大規模な投資を行った。企業ワークフロー内での大規模言語モデル展開の並行的進歩により、すべての生成AI展開が継続的な監視と強化を必要とする新たなエントリーポイントを作り出すため、需要がさらに高まっている。ベンダーは自己学習アルゴリズムをインシデント対応プレイブックに組み込み、人間のアナリストを圧倒する誤検知ノイズを同時に削減しながら、侵害の検知と封じ込めにかかる平均時間を数時間から数分に短縮している。これらの動向により、認知セキュリティ市場は、より広範なサイバーセキュリティ支出の中で最も急速に拡大するセグメントの一つとして位置付けられている。
主要レポート要点
- 導入別では、2024年にオンプレミスアーキテクチャが認知セキュリティ市場シェアの60.40%を占める一方、クラウドベースプラットフォームは2030年まで27.10%のCAGRで拡大すると予測される。
- サービスタイプ別では、プロフェッショナルサービスが2024年に60.40%の収益シェアでリードし、マネージドサービスは2030年まで28.40%の最高予想CAGRを示している。
- アプリケーション別では、自動コンプライアンス管理が2024年に認知セキュリティ市場規模の45.30%のシェアを占め、2030年まで29.70%のCAGRで進歩している。
- 地域別では、北米が2024年に認知セキュリティ市場シェアの35.70%を占める一方、アジア太平洋地域は2030年まで25.66%のCAGRで最も急速な地域拡大を記録している。
グローバル認知セキュリティ市場トレンド・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 非構造化企業データの指数的増加 | +4.2% | グローバル、北米とアジア太平洋で高強度 | 中期（2〜4年） |
| IoTダークデータの急増 | +3.8% | アジア太平洋がコア、中東・アフリカへの波及 | 長期（4年以上） |
| クラウドネイティブAIツールチェーン | +3.5% | 北米とEU、アジア太平洋へ拡大 | 短期（2年以下） |
| オープンソース・クラウドスタックへの脅威エスカレーション | +4.7% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
非構造化企業データの指数的増加
電子メール、コラボレーションファイル、センサー読み取り値、マルチメディアの大規模な増加により、可視性の課題と攻撃対象領域の両方がエスカレートしている。認知エンジンは数テラバイトの生ログを取り込み、ユーザー行動の偏差を特定し、誤検知アラートを95%削減しながら、ルールベースシステムを回避するステルス的な横方向移動を明らかにする。しかし、攻撃者も同じ情報の豊富さから恩恵を受け、コンテンツをスクレイピングしてコンテキスト対応スピアフィッシングキャンペーンを作成している。したがって、セキュリティチームは自己学習分析をデータレイクに直接統合し、アイデンティティ、デバイス、ネットワークテレメトリをほぼリアルタイムで相関させ、以前は休眠状態だったアーカイブを侵害検知精度を向上させる実用的なインテリジェンスに変える。その結果、すべての業界で認知セキュリティ市場の持続的拡大を位置付ける分析深度の基準線が向上している。
IoTダークデータの急増
産業用・民生用IoT展開により数十億の非管理エンドポイントが追加され、標準的なSIEMプラットフォームでは解析できない運用テレメトリの急流が生み出されている。認知エンジンは各デバイスクラスの基準線動作をモデル化し、異常なファームウェア変更や予期しない東西トラフィックなどの偏差をフラグ付けする。エネルギーグリッドやスマート工場フロアでは、この機能が生命安全システムを保護しながらダウンタイムリスクを直接緩和する。OTネットワークがITバックボーンと収束するにつれてセキュリティギャップが拡大し、製造業と公益事業会社は厳格な遅延制約の下で動作するエッジ常駐AI分析への投資を促している。その結果、認知セキュリティ市場内でのスケーラブルなデバイス非依存プラットフォームへの需要は2030年まで継続的に加速している。 [1]Frontiers in Computer Science、「IoT環境でのAIセキュリティ」、frontiersin.org
クラウドネイティブAIツールチェーンによる認知セキュリティの民主化
Amazon SageMaker、Azure Machine Learning、Google Vertex AIなどのサービスはモデル展開を簡素化するが、同時に露出を拡大する。組織の82%が強化された認証なしでノートブックインターフェースをアクセス可能な状態にしており、トークン盗難や不正なモデル操作を可能にしている。組織はシフトレフトセキュリティ制御をCI/CDパイプラインに組み込み、本番環境への昇格前にモデル重みの異常をスキャンしている。迅速なフィードバックループにより、防御を強化しながらリリース速度を向上させるが、コードとモデルのドリフトが手動レビューで追跡できる速度よりも速く発生するため、継続的な態勢管理が必須となる。これらの対立する力が、認知セキュリティプラットフォーム内の自動ガバナンスモジュールの急速な採用を推進している。 [2]Trend Micro、「クラウドネイティブAIセキュリティ調査2025」、trendmicro.com
オープンソース・クラウドスタックへの脅威エスカレーション
攻撃者は敵対的機械学習技術を武器化し、毒されたサンプルをパブリックモデルハブやオープンソースコードライブラリに植え付けている。IBMのX-Forceは、トレーニングデータの変更やモデルエンドポイントのハイジャックに使用される侵害された認証情報が71%増加したことを観測し、防御側にデータセット系統の検証と本番への影響が発生する前のランタイム推論精度の監視を強制している。企業は、従来のネットワークテレメトリとモデル整合性チェックを融合するアンサンブル検出器を展開し、本番インパクトが発生する前に大規模言語モデルでの勾配操作や温度スキューを発見している。高度化により適応防御のためのプレミアム予算が固定され、認知セキュリティ市場の上昇を確固たるものにしている。
制約影響分析
| 制約 | （〜）CAGR予測への%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| AI/MLサイバー分析人材の不足 | −2.8% | グローバル、北米とEUで深刻 | 中期（2〜4年） |
| 多管轄データガバナンス複雑性 | −2.1% | EUが主要、グローバルが二次的 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
AI/MLサイバー分析人材の不足
強化学習防御のコーディング、プロンプトシールドモデルの調整、脅威テレメトリの解釈が可能な実務者への需要がグローバル供給を大幅に超えている。組織は、マネージドサービス専門家へのアウトソーシングと、より少ないエンジニアがより大きな資産ベースを保護できるローコードオーケストレーション層への投資により対抗している。自動化がレベル1トリアージを処理するものの、レベル2・3エスカレーションには数学、セキュアコーディング、規制解釈にまたがるハイブリッドスキルセットが依然として必要である。その結果生じる賃金インフレがプロジェクトTCOを押し上げ、一部の中小企業を独自構築ではなく消費ベースのクラウドサブスクリプションモデルに向かわせている。
多管轄データガバナンス複雑性
EU AI法、中国のサイバーセキュリティ法、進化する米国連邦ガイダンスが、監査ログ、データセット来歴、アルゴリズム透明性に関して異なる義務を課している。多国籍企業は重複する規則に準拠するため、地域固有のモデルレジストリと分離された推論パイプラインを維持する必要があり、コンプライアンス支出を総展開予算の最大15%まで押し上げている。ベンダーは、保持、アクセス、説明可能性要件をリアルタイムで自動化するポリシーエンジンを組み込むことで対応しているが、中小企業は法的オーバーヘッドを困難に感じている。したがって、認知セキュリティ市場全体が成長する中でも、地域の分散化が厳しく規制された業界での採用を遅らせている。
セグメント分析
導入別：セキュリティ懸念にもかかわらずクラウド移行が加速
オンプレミスソリューションは、防衛機関、金融機関、重要インフラ事業者がローカルデータ居住とエアギャップ環境を引き続き義務付けているため、2024年に認知セキュリティ市場シェアの60.40%を保持した。しかし、ハイパースケーラーが専用テレメトリ収集器とモデル整合性検証をプラットフォームに統合し、参入コストを下げているため、クラウド展開は27.10%のCAGRで拡大している。クラウドベース提供向けの認知セキュリティ市場規模は、サブスクリプション価格と継続的脅威フィード更新が調達サイクルを短縮し、設備投資を運営予算に移転するため、急激に上昇すると予測される。
ハイブリッドアーキテクチャが新規実装を支配しており、エッジ推論ノードとグローバル脅威インテリジェンスグラフを供給する中央クラウド分析を組み合わせている。ベンダーは、オンプレミスとパブリッククラウドゾーン間での連合学習のためのセキュア計算エンクレーブを可能にしながら、保存時トレーニングデータを暗号化するリファレンス設計図を事前パッケージ化している。セキュリティオペレーションセンターは、環境全体で検知を正規化する統一ダッシュボードから恩恵を受け、ワークフローが複数のホスティングモデルにまたがる場合に攻撃者が悪用する可視性ギャップを閉じている。これらの機能により、2030年まで認知セキュリティ市場内でクラウドバリアントが主要拡大エンジンとして位置付けられている。 [3]Cisco、「AI Defense Platformの導入」、newsroom.cisco.com
サービス別：スキル不足の中でプロフェッショナルサービスがリード
コンサルティングと統合エンゲージメントは、企業が認知制御が価値を提供する前にカスタマイズされたデータパイプライン、モデル検証フレームワーク、規制マッピングを必要とするため、2024年に60.40%の収益シェアを獲得した。マネージドサービスに起因する認知セキュリティ市場規模は、組織が24時間監視、モデル再トレーニング、敵対的シミュレーション演習をアウトソーシングするため、28.40%のCAGRで成長すると予測される。
専門プロバイダーは、各クライアントの進化するリスクプロファイルに調整された動的ベースラインを維持するため、脅威ハンティングチームとMLOpsエンジニアをバンドルしている。GovCIOに授与された20億ドルのNSINタスクオーダーなどの政府契約は、公的機関が分類された認定要件を満たしながら取得タイムラインを加速するために外部専門知識をどのように活用しているかを示している。商業買い手はこのパターンを反映し、検知精度サービスレベル合意を保証する成果ベースサブスクリプションに予算を人員数からシフトしている。マネージドサービスブームは、認知セキュリティ市場の成長軌道を支える構造的であって一時的でない現象である。
アプリケーション別：自動コンプライアンスが市場リーダーシップを牽引
ESG、プライバシー、AI安全性義務の増加により、自動コンプライアンス管理は2024年に認知セキュリティ市場規模の45.30%を保持した。エンジンは運用ログを取り込み、関連イベントを抽出し、規制レポートを自動入力し、手動監査準備時間を70%削減しながら、遅延や不正確な開示に対する罰金を軽減している。産業セクターでの予測保全は最も急成長しているアプリケーションであり、機械学習モデルが差し迫った設備故障を検知し、そうでなければサイバー物理的破壊行為の試みを引き付けるであろう中断を事前に防ぐため、29.70%のCAGRで拡大している。
攻撃キャンペーンがクラウドテナント、SaaSアプリ、運用技術にまたがる多国籍企業において、クロス調査分析が牽引力を得ている。異常な推論遅延や突然のプロンプト形式変化などの弱いシグナルを相関させることで、AIが人間のアナリストが評価する新しいハンティング仮説を構成し、根本原因分析とインシデント封じ込めを加速している。ベンダーは、EU透明性条項を満たすために説明可能AIモジュールをさらに組み込み、購入者の信頼を強化し、ポイントソリューション挑戦者の参入障壁を高めている。これらの発展により、隣接ユースケースを拡大して認知セキュリティ市場全体を推進しながら、自動コンプライアンスが収益アンカーとして持続している。
エンドユーザー産業別：BFSIが政府投資急増をリード
銀行、保険、資本市場企業は、インサイダー詐欺、取引異常、不正取引パターンを検知するために高度なモデルを採用している。厳格な規制資本とデータ保護義務により、AI駆動制御は裁量的ではなく必須となっている。防衛機関がそれに続き、オープンソースインテリジェンスフィードの巡回、兵器システムソフトウェアの保護、第三者サプライヤーの審査に人工知能を活用している。
医療機関は、異常なEHRアクセスをフラグ付けし、AI診断提案を基準真値ラベルに対して検証するプライバシー保護分析を展開し、厳格な患者データ保護とイノベーションのバランスを取っている。製造工場は、プログラマブルロジックコントローラーにモデルベース侵入検知を統合し、地政学的サイバー破壊行為脅威の増加の中で運用レジリエンスを強化している。小売業者と通信事業者は、合成アイデンティティ詐欺と戦い、KYCコンプライアンスを自動化し、5Gエッジノードを大規模に保護するために認知エンジンを活用している。総じて、これらの産業固有の義務により、単一業界の低迷から認知セキュリティ市場を隔離する多様な需要ベースが確保されている。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：ソリューションが統合複雑性を支配
統合プラットフォームは、データセット無害化、モデル整合性チェック、継続的攻撃対象領域発見、セキュリティオーケストレーションプレイブックをバンドルしている。購入者は、オントロジーを共有しない、または共通ポリシースキーマをサポートしない可能性のある個別ポイントツールを縫い合わせるよりも、これらのスイートを好む。したがって、認知セキュリティ市場は、生成AI透かし検知や合成データガバナンスなどの専門ニッチに拡張するプラグインエコシステムによってサポートされる、エンドツーエンドパイプラインを供給できるベンダーに傾いている。
サービスコンポーネントは、レガシー検知ルールをAIネイティブ形式にポートする移行ファクトリーを提供し、進化する敵対的戦術に対する継続的検証を実施することで、この動向を強化している。買収活動が加速するにつれて、プラットフォームプロバイダーは最近の買収を統合して機能カバレッジを拡大し、コンプライアンス期限に直面している顧客の価値実現時間を短縮している。
地域分析
北米は最大の地域クラスターであり続け、2024年に認知セキュリティ市場シェアの35.70%を保持している。州および連邦機関は、20億ドルの国防総省NSINタスクオーダーと1億8500万ドルのF-35サイバーセキュリティサポート契約に例示されるように、重要インフラの保護に数十億ドルの予算を配分している。企業は、AI固有のリスク管理規則が既存のデータプライバシー法規と並行して出現し、コンプライアンスオーバーヘッドを上げながら同時にプラットフォームベンダーの対応可能支出を拡大するため、同様に複雑な環境に直面している。ベンチャー資金は豊富であり続け、プロンプトインジェクションテストや自律レッドチーミングなどのニッチ機能を商業化するスタートアップのパイプラインを維持している。しかし、多くのFortune 1000企業が既に第一世代AIセキュリティプログラムを実行し、現在はグリーンフィールド展開ではなく漸進的最適化に焦点を当てているため、成長率は新興地域と比較して緩やかになっている。
アジア太平洋地域は25.66%のCAGRで最速の軌道を記録している。中国、シンガポール、韓国の政府プログラムは、ローカルおよび国際技術を調達する国家サイバーセキュリティセンターに投資しながらAI採用を促進している。デジタル決済の急速な拡大とスマートシティ展開により膨大なテレメトリボリュームが生成され、機械学習駆動防御のための肥沃なデータを提供しているが、自動偵察を武器化するサイバー犯罪シンジケートも引き寄せている。したがって、企業は後で重ねるのではなく、最初からAIネイティブセキュリティを優先し、フルスタックプラットフォームの販売サイクルを短縮している。言語多様性と規制異質性が統合ハードルを生じているが、ハイパースケーラーの地域フットプリント拡大がインフラ制約を緩和し、スケーラブルな認知制御への需要を強化している。
EU AI法が曖昧さを透明性、堅牢性、データガバナンスに関する規範的義務に変えるにつれて、ヨーロッパは着実に前進している。コンプライアンスコストがプロジェクト複雑性を押し上げる一方で、立法明確性は説明可能AIセキュリティへの長期投資に対する役員レベルの承認を促している。ベンダーは地域固有の報告スキーマを満たすためにダッシュボードと監査証跡をローカライズし、多くが国境を越えた転送制限を尊重するために認定データセンターでホストされるソブリンクラウドオプションを提供している。特にドイツの製造業中心地とフランスの航空宇宙・防衛セクターで取り込みが特に強く、サイバー物理的リスクが知的財産保護の必要条件と交差している。これらの要因により、成長率がアジア太平洋地域の破竹の勢いを下回る場合でも、ヨーロッパは認知セキュリティ市場の戦略的収益柱であり続けることが保証されている。
競争環境
認知セキュリティ産業は、レガシーサイバーセキュリティ大手、クラウドハイパースケーラー、AIネイティブ専門家がシェア争いをする中、中程度の集中度を特徴としている。標準アーキテクチャの初期段階と顧客要件の幅広さを反映して、単一ベンダーがグローバル収益の15%を超えることはない。プラットフォームプロバイダーは、専有のモデル整合性チェック、統一データファブリック、管理負担を軽減するローコードポリシー作成を通じて差別化を図っている。
買収の勢いは強い。Palo Alto NetworksによるProtect AIの6億5000万〜7億ドルでの買収は、2020年以来最大の取引を表し、フルスタックAI保証への戦略的転換を示している。CiscoはRobust Intelligenceの吸収意向を発表し、モデル検証パイプラインをCisco Security Cloudに統合した。TenableによるApex Securityの計画的買収は、顧客が従来のサーバーとAIエンドポイントにまたがる統一された資産インベントリを要求する中で、脆弱性管理ベンダーがモデルセキュリティに拡張する方法を示している。これらの動きによりポイントソリューションニッチが圧縮され、スタートアップはさらに専門化するか早期退出機会を求めるよう圧力をかけられている。
戦略的提携がM&Aを補完している。クラウドプロバイダーは、セキュリティコパイロットエージェントを開発者ツールチェーンに直接バンドルし、脅威インテリジェンス強化や自動インシデント対応などのパートナーアプリケーションの下流需要を誘導する粘着性のあるエコシステムを作成している。一方、オープンソースコミュニティは、ベンダーが商用提供に組み込み、イノベーション拡散を加速するモデル透かし標準と敵対例コーパスで協力している。実装の複雑さが商品化されたライセンスよりも価値ベースの交渉を優先するため、価格競争は穏やかなままである。購入者がパイロットプロジェクトから企業全体の展開に転換するにつれて、滞留時間削減や監査時間節約などのメトリクスを通じてROIを証明できるベンダーが複数年拡張を獲得し、認知セキュリティ市場を維持する好循環を強化している。
認知セキュリティ産業リーダー
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IBM Corporation
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Microsoft（Azure Synapse / Fabric）
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Amazon Web Services
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SAP SE
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Darktrace plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月：イスラエルのデータセキュリティ企業Cyeraが60億ドル評価で5億4000万ドルを調達し、AI駆動データ保護機能への投資家信頼を浮き彫りにした。
- 2025年5月：TenableがAI攻撃対象領域全体に露出管理カバレッジを拡張するためApex Security買収意向を発表。
- 2025年4月：Palo Alto NetworksがProtect AIを6億5000万〜7億ドルで買収する計画を開示、2020年以来最大の認知セキュリティ取引。
- 2025年3月：MicrosoftがSecurity Copilotに11のAIエージェントを展開し、企業環境内で反復的なサイバーセキュリティタスクを自動化。
グローバル認知セキュリティ市場レポート範囲
認知コンピューティングは高度なタイプの人工知能を使用し、時間の経過とともに強くスマートになる機械学習アルゴリズムとディープラーニングネットワークを含むさまざまな形態のAIを活用している。認知セキュリティは、公共安全・公益事業会社を含む重要な情報の保護のため、多様な産業セットで広く採用されている。認知セキュリティは、セキュリティ開発を分析し、すべての構造化・非構造化情報データを情報に分離することで、生産性向上のためのビジネスへの継続的セキュリティを提供することを支援している。
| オンプレミス |
| クラウドベース |
| プロフェッショナルサービス |
| マネージドサービス |
| 認知脅威インテリジェンス |
| 予測保全 |
| クロス調査分析 |
| 自動コンプライアンス管理 |
| その他のアプリケーション |
| BFSI |
| ヘルスケア・ライフサイエンス |
| 小売・eコマース |
| 政府・防衛 |
| 通信・IT |
| 製造業 |
| ソリューション |
| サービス |
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| ヨーロッパ | イギリス | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | イスラエル |
| サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| 導入別 | オンプレミス | ||
| クラウドベース | |||
| サービス別 | プロフェッショナルサービス | ||
| マネージドサービス | |||
| アプリケーション別 | 認知脅威インテリジェンス | ||
| 予測保全 | |||
| クロス調査分析 | |||
| 自動コンプライアンス管理 | |||
| その他のアプリケーション | |||
| エンドユーザー産業別 | BFSI | ||
| ヘルスケア・ライフサイエンス | |||
| 小売・eコマース | |||
| 政府・防衛 | |||
| 通信・IT | |||
| 製造業 | |||
| コンポーネント別 | ソリューション | ||
| サービス | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| ヨーロッパ | イギリス | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| ロシア | |||
| その他のヨーロッパ | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | イスラエル | |
| サウジアラビア | |||
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
認知セキュリティ市場の現在価値は？
市場は2025年に170億9000万ドルと評価され、2030年までに467億1000万ドルに達すると予測される。
最も急速に拡大している導入モデルは？
クラウドベース認知セキュリティプラットフォームは、スケーラビリティと継続的脅威フィード更新により2030年まで27.10%のCAGRで進歩している。
自動コンプライアンスがアプリケーション支出を支配する理由は？
ESG、プライバシー、AI安全性義務により組織が証拠収集とレポート作成を自動化し、自動コンプライアンスに2024年に45.30%の収益シェアを与えている。
予測期間中に最も成長する地域は？
アジア太平洋地域は、国家AIプログラムと急速なデジタルサービス採用により25.66%のCAGRでリードしている。
ベンダーはAI/ML人材不足にどう対処しているか？
プロバイダーは24時間監視、モデル再トレーニング、敵対的シミュレーションを供給するマネージドサービスをバンドルし、クライアントが内部人員ギャップを相殺できるようにしている。
最終更新日:
