産業用ワイヤレスセンサー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.96 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 15.14 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 13.72% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる産業用ワイヤレスセンサー市場分析
産業用ワイヤレスセンサー市場規模は2025年に79.6億米ドルを創出し、2030年までに151.4億米ドルに達し、13.72％のCAGRを反映します。この拡大は、デジタル化、エッジコンピューティング、低電力広域ネットワーキングがワイヤレスセンシングをパイロットプロジェクトから中核的な運用インフラへと押し上げる様子を示しています。チップセット価格の下落により総保有コストが低下し、プロトコルの革新が統合リスクを削減することで、産業用ワイヤレスセンサー市場は世界中の資産集約型産業にとって魅力的な投資優先事項として位置付けられています。ベンダーはサイバーセキュア、バッテリー非依存設計の改善を継続し、これまでアクセス不可能だった領域でのモニタリングを可能にし、データ駆動型メンテナンス戦略を実現しています。この勢いは、センサー、ゲートウェイ、アナリティクスが融合して統一されたエッジ・ツー・クラウドアーキテクチャを創出するプラットフォーム融合を加速させ、意思決定サイクルを短縮し、資産価値を向上させています。[1] Emerson Newsroom, "Emerson's 'Project Beyond' to Modernize and Seamlessly Integrate the Industrial Automation Technology Stack," emerson.com
主要レポートポイント
- 製品タイプ別では、圧力センサーが2024年の産業用ワイヤレスセンサー市場シェアの27％でリード。
- 通信プロトコル別では、Wi-Fiが2024年の産業用ワイヤレスセンサー市場規模の45.2％を占有し、LPWANは2030年まで最速の24.7％CAGRを記録。
- 電源タイプ別では、バッテリー駆動設計が2024年の産業用ワイヤレスセンサー市場シェアの61％を支配；エネルギーハーベスティングソリューションは2030年まで16.2％CAGRで拡大。
- エンドユーザー産業別では、石油・ガスが2024年の売上高の31.4％を占有；鉱業と金属は予測期間中15.8％CAGRで加速。
- 地域別では、北米が2024年の売上シェア34.8％を維持；アジア太平洋地域は2030年まで14.2％CAGRで全地域を上回る。
世界の産業用ワイヤレスセンサー市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）CAGR予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| エッジ・ツー・クラウドアナリティクス需要急増 | +2.8% | 世界、北米とEUでの早期採用 | 中期（2-4年） |
| ブラウンフィールドプラント改修デジタル化 | +2.1% | 北米とEUレガシー設備、APAC地域に拡大 | 長期（≥4年） |
| 低電力広域（LPWA）チップセット価格暴落 | +3.2% | 世界、APACコスト重視市場で強い恩恵 | 短期（≤2年） |
| 予知保全サービスモデルへの転換 | +2.5% | 世界、製造業と鉱業セクターが主導 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
エッジ・ツー・クラウドアナリティクス需要急増
産業オペレーターは現在、生データではなく精製された洞察のみをエンタープライズプラットフォームに送信し、帯域幅負荷を軽減し、遅延を削減しています。TDKなどの企業による組み込みAIアルゴリズム搭載の超小型センサーは、機械学習ルーチンをローカルで実行し、送信ペイロードを最大90％縮小します。プライベート5Gネットワークはエッジサーバーと組み合わせて、モーション制御にサブミリ秒の応答性を提供し、これは産業用ワイヤレスセンサー市場の適用範囲をクローズドループ自動化に拡大するマイルストーンです。エッジ・ツー・クラウドフレームワークを展開する工場は、リアルタイム異常検知により20-25％の生産性向上を報告しています。この機能は、計算エネルギー要件を削減することで持続可能性目標と整合し、数日前に故障を検出する予知保全戦略を可能にします。
ブラウンフィールドプラント改修デジタル化
レガシー施設は、既に稼働中の設備にワイヤレスノードを追加することで、破壊的な配線コストを回避しています。ISAデータによると、ワイヤレス計器を使用した改修プロジェクトは、有線同等品よりも60％短い投資回収期間を達成します。欧州の化学メーカーは、ポンプとコンプレッサーに振動ノードを設置して運転寿命を延長し、厳格な排出規則を満たしています。ケーブル交換や追加が防爆配管を必要とする危険区域では、ワイヤレス属性が説得力を持ち、ワイヤレスセンサーをコンプライアンスへの低リスクパスにしています。ブラウンフィールド資産が新規建設を上回る中、改修活動は今後10年間にわたって産業用ワイヤレスセンサー市場全体で2桁ボリューム成長を支えるでしょう。
低電力広域（LPWA）チップセット価格暴落
LoRaWANチップセットは大量注文で5米ドル未満となり、2024年レベルから70％以上下落しました。[2]LoRa Alliance, "Smart Industry," lora-alliance.orgこの価格シフトは、従来のセルラーまたはメッシュソリューションが経済的でなかった鉱業、公益ネットワーク、農業における大規模エリアモニタリングを拡大します。STMicroelectronicsは、センシング、処理、LPWA接続性を単一MCUに統合し、設計を簡素化し、部品表費用を圧縮しました。参入コストの低下は新興市場での採用を加速し、労働集約型産業が現場運営をデジタル化する中で産業用ワイヤレスセンサー市場を押し上げます。
予知保全サービスモデルへの転換
OEMはますますハードウェアよりもパフォーマンス成果を販売し、機械搭載センサーからのデータストリームに基づいて稼働時間保証に課金しています。BHPなどの鉱業会社は、運搬トラックや破砕機全体にワイヤレス振動キットを展開後、計画外ダウンタイムの75％削減を報告しています。[3]BHP Insights, "Artificial Intelligence Is Unearthing a Smarter Future," bhp.com連続センサーフィードから生成されたデジタルツインは、メンテナンス介入を削減し、設備寿命を延長する仮想シナリオテストを可能にします。サービス転換は資産あたりのセンサーノード数を増加させ、資本集約的セクターが回復力と安全性を優先する中で産業用ワイヤレスセンサー市場全体での浸透を深めます。
抑制要因影響分析
| 抑制要因 | （〜）CAGR予測への％影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| RF雑音の多い産業サイトでの信頼性懸念 | -1.8% | 世界、特に重工業と鉄鋼生産 | 中期（2-4年） |
| OT中心サイバーセキュリティ人材不足 | -1.2% | 北米とEU、APAC地域で台頭 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
RF雑音の多い産業サイトでの信頼性懸念
可変周波数ドライブ、溶接ライン、電力変換器は、一部の工場で90％の信頼性閾値を超えてパケット成功率を低下させる電磁干渉を放射します。オペレーターは冗長ネットワークに頼るか、安全重要ループの有線リンクに戻します。メッシュトポロジー、周波数ホッピング、高度なアンテナは干渉を軽減するものの、コストと複雑さが増加します。干渉が金属・自動車工場で蔓延する中、オペレーターはリアルタイム制御用ワイヤレス承認前に厳格な適格性テストを適用し、この慎重な姿勢が産業用ワイヤレスセンサー市場拡大の一部を抑制しています。
OT中心サイバーセキュリティ人材不足
IEC 62443コンプライアンスには、ネットワークセキュリティとプロセス制御の専門知識を融合したスキルが必要で、これはほとんどの労働力プールで依然として稀です。米国国土安全保障省はこの不足を重要インフラの脆弱性として指摘し、ギャップを埋める労働力イニシアチブを開始しました。雇用課題はプロジェクトサイクルを延長し、統合コストを増大させ、特に専用セキュリティリソースを持たない中小企業で顕著です。大学とベンダーは現在専門カリキュラムでパートナーシップを組んでいますが、産業用ワイヤレスセンサー市場が拡散する中で増大する需要を満たすには人材パイプラインに数年を要するでしょう。
セグメント分析
製品タイプ別：圧力センサーが市場リーダーシップを牢固
圧力デバイスは2024年に産業用ワイヤレスセンサー市場シェアの27％を確保し、プロセス産業全体でのパイプライン完全性と安全性への必須使用を反映しています。連続圧力追跡は破滅的漏れを回避し、厳格な規制監査を満たし、クラスI Div 1ゾーンを通じた配線がコスト禁止的な場所でのワイヤレス改修の加速を正当化します。予知保全が早期パイロットから企業全体の標準に進化する中、振動ノードは19.4％CAGRで最も速く成長し、回転資産での多センサー設置を推進しています。
温度、流量、ガスカテゴリは環境・品質管理での幅広い採用を確保し、湿度・レベル装置は食品、医薬品、タンク貯蔵でのニッチだが増加する規制義務に対応しています。イメージングとバイオセンシングは黎明期にありますが、エッジAIが今後10年間で産業用ワイヤレスセンサー業界内でのセンシングモダリティを拡大する様子を示しています。産業バイヤーは設置労働を最大40％削減するモジュラー形状要因と本質安全ハウジングを好みます。ベンダーは現在エッジアナリティクスを組み込んでアラーム重要度をランク付けし、誤報とメンテナンスチケットを削減しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
通信プロトコル別：Wi-Fi規模がLPWAN到達範囲と出会う
Wi-Fiは企業ネットワークでの遍在性とITセキュリティ制御との整合により45.2％のシェアを維持しました。プラントは帯域幅が高精細ビデオや高度アナリティクスストリームを可能にする制御室と屋内プロセスエリアでWi-Fiを展開することが多いです。しかし、LPWANの24.7％CAGRは、鉱山とパイプライン回廊で重要な数年バッテリー寿命を持つキロメートル規模カバレッジへの嗜好変化を示します。
WirelessHARTは既存HARTループを重ね合わせ、数十年の資本投資を保護するため、石油化学サイトに定着しています。ISA100.11aは高い工学費用にもかかわらず決定論的制御シナリオにアピールします。BluetoothとZigbeeは短距離モバイルワーカーとビル自動化使用ケースにサービスを提供します。5G NR産業スライスは超低遅延モーション制御でデビューしますが、エコシステム成熟度が採用ペースを決定するでしょう。
電源タイプ別：バッテリーが支配、ハーベスティングが勢いを増す
バッテリー駆動設計は10年動作寿命を保証する実証済みリチウム化学により2024年出荷の61％を占めました。しかし、エネルギーハーベスティングは太陽光、振動、熱電オプションが遠隔ノードのトラックロールを排除するため最高16.2％CAGRで成長します。オペレーターは砂漠、洋上プラットフォーム、高温炉でのネットゼロメンテナンスへの道筋としてハーベスティングを見て、生涯保有コストを2桁削減しています。
バッテリーとハーベスト入力を両立させるハイブリッドアーキテクチャは展開サイクルを延長し、次世代プラットフォームでますます標準的な機能です。ゲートウェイとルーターは電力とバックホール冗長性のため有線のままで、産業用ワイヤレスセンサー市場内でスターアンドメッシュトポロジーのアンカーポイントを創出しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
エンドユーザー産業別：石油・ガスが需要王座維持、鉱業が加速
石油・ガスは危険区域が有線設置を複雑化するパイプライン、坑口、製油所全体での大規模監視ニーズにより2024年売上の31.4％に貢献しました。規制は連続漏れ検知を義務付け、ワイヤレスソリューションは数百万ドルの配線プロジェクトを防ぎ、産業用ワイヤレスセンサー市場で石油・ガスを最大の売上基盤として確立しています。鉱業の15.8％CAGRは運搬トラックとドリルリグのセンサー供給自律性に依存する自動化プログラムを反映しています。
製造業バーティカル-自動車、食品、化学、医薬品、電子-は状態監視、品質保証、クリーンルーム完全性のワイヤレスノードを展開します。電力公益事業は変電所と再生可能資産にセンサーを組み込んでリアルタイム状況確認を行います。ヘルスケアとスマートビルディングセグメントは施設管理者がエネルギー節約と居住者安全を追求する中で隣接アリーナとして台頭しています。
地域分析
北米は、広大な石油パイプライン、シェール資産、インダストリー4.0改修を受け入れる確立されたブラウンフィールド工場に支えられ、2024年に34.8％の売上シェアを維持しました。米国政策はプライベート5Gネットワークを促進し、デジタルインフラへの連邦税制優遇措置が展開を加速します。カナダ鉱業者は自律運搬車両を監督するため数千平方キロメートルにわたってLoRaWANを展開し、メキシコマキラドーラはニアショアリング契約下で生産トレーサビリティを強化するワイヤレスノードを採用しています。
アジア太平洋地域は最速14.2％CAGRを記録し、2029年前に北米を上回るでしょう。中国は2027年までに10,000の完全接続工場を目標とし、プロセス、環境、予測機能に数百万のセンサーを必要とします。地元OEMはコスト最適化LPWAN機器を提供し、ティア2メーカーの参入障壁を下げています。日本の自動車・電子大手は品質ドリフトを早期発見するエッジ対応センサーを通じてジャストインタイムワークフローを改良しています。
欧州はインダストリー4.0政策とEUグリーンディールが工場にエネルギーと排出の監査を義務付ける中で着実に成長します。ドイツのプロセスプラントはWirelessHARTをOPC UAゲートウェイと統合して包括的可視性を実現します。北欧の風力・太陽光発電所は過酷な気候負荷下での機械故障を未然に防ぐため振動・歪みセンサーでタービンを覆っています。大陸は厳格なサイバーセキュリティ義務を維持し、IEC 62443検証済み機器への需要を高めています。
競争環境
既存の自動化大手-ABB、Siemens、Rockwell Automation-はセンシング、制御、アナリティクスを垂直統合スタックにバンドルし、顧客の切り替えコストを上昇させています。SiemensのAI基盤モデルと仮想PLCは対応可能な使用ケースを拡大し、ABBのMargoイニシアチブはオープンエッジアプリケーション層を目指します。トップ企業が合計で売上の50％未満を占めるため競争は穏やかなまま、半導体チャレンジャーと専門接続企業が成長する余地を残しています。
STMicroelectronics、NXP、Texas Instrumentsなどのチップメーカーは基板面積を縮小し、電力を下げ、セキュア要素を統合するシステムオンチップ革新を推進します。STMicroelectronicsのSESIP-3認証STM32WBA6 MCUは、内蔵暗号化とマルチプロトコルラジオが高まるサイバーセキュリティと柔軟性ニーズにどのようにサービスを提供するかを例示します。[4]IoT Now, "STMicroelectronics' new integrated STM32WBA6 wireless microcontrollers combine extra features and performance with power efficiency.", iot-now.com QualcommはHoneywellと協力してAI推論エンジンを専有センシング技術と融合し、エッジ決定ループを短縮し、クロスライセンシング収益ストリームを開くことを目的としています。これらの提携は、ITシリコンロードマップと運用技術要件間の収束を示し、産業用ワイヤレスセンサー市場内でのサプライヤーパワーを再構築しています。
ニッチスペシャリストはプロトコル相互運用性とエネルギーハーベスティングに対応します。Matter準拠ゲートウェイを開発する企業は標準化の追い風に向けてポジショニングし、エネルギーハーベスティングパイオニアはバッテリーメーカーとセンサーを共同設計してメンテナンスフリーノードを提供します。競争激化は急速な機能サイクルを促進しますが、大手プレーヤーがポートフォリオを完成させるためニッチIPを取得する統合の見込みも推進します。
産業用ワイヤレスセンサー業界リーダー
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ABB Ltd.
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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Siemens AG
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Schneider Electric SE
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Emersonはレガシー自動化アイランドを統合するAIオーケストレーションとゼロトラストセキュリティを統合したソフトウェア定義運用プラットフォームであるProject Beyondを開始し、Emersonをエンドツーエンドデジタル統合業者として位置付け。
- 2025年3月：Siemensは制御論理をクラウドに移動するMicrosoft Azureとの仮想PLCと産業AI基盤モデルを発表し、エッジ・ツー・クラウド価値提案を鋭化し、継続ソフトウェア収益を強化。
- 2025年3月：STMicroelectronicsはマルチプロトコルラジオとハードウェア信頼ルートを組み込んだSESIP-3認証STM32WBA6 MCUを導入し、バッテリー重要産業展開を対象としたサイバーセキュアIoTポートフォリオを強化。
- 2024年11月：NXPは配線ハーネスを排除するEV用超広帯域ワイヤレスバッテリー管理ソリューションを発表し、従来の産業ドメインを超えてセンシングアプリケーションを多様化する意図を示す。
世界の産業用ワイヤレスセンサー市場レポート範囲
産業用ワイヤレスセンサーは物理環境からの入力を検出し、応答する機器です。入力は位置、レベル、ガス、圧力、温度、画像湿度、流量、動作、力である可能性があります。産業センサーは石油・ガス、医薬品、化学、製造業、鉱業、エネルギー・電力など様々な産業で重要です。産業用ワイヤレスセンサーは物理量を電気信号に変更するトランスデューサーのようなものです。信号によって与えられる指示は電子自動化システムを通じて処理され、機器や計器の自然な変化を表現します。
| 温度センサー |
| 圧力センサー |
| 流量センサー |
| ガスセンサー |
| 湿度センサー |
| 振動センサー |
| レベルセンサー |
| イメージングセンサー |
| バイオセンサー |
| その他の製品タイプ |
| WirelessHART |
| ISA100.11a |
| Wi-Fi |
| Bluetooth / BLE |
| Zigbee |
| 6LoWPAN / Thread |
| LPWAN（LoRa、Sigfox） |
| 5G NR（Rel-17 Industrial） |
| バッテリー駆動 |
| エネルギーハーベスティング |
| 有線電源ゲートウェイ |
| 製造業 | 自動車 |
| 食品・飲料 | |
| 化学 | |
| 医薬品 | |
| 電子・半導体 | |
| 石油・ガス | |
| エネルギー・電力 | |
| 鉱業・金属 | |
| ヘルスケア施設 | |
| スマートビル・インフラ | |
| その他の産業 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| 南米その他 | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| ヨーロッパその他 | ||
| APAC | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| APAC その他 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| アフリカその他 | ||
| 製品タイプ別 | 温度センサー | ||
| 圧力センサー | |||
| 流量センサー | |||
| ガスセンサー | |||
| 湿度センサー | |||
| 振動センサー | |||
| レベルセンサー | |||
| イメージングセンサー | |||
| バイオセンサー | |||
| その他の製品タイプ | |||
| 通信プロトコル別 | WirelessHART | ||
| ISA100.11a | |||
| Wi-Fi | |||
| Bluetooth / BLE | |||
| Zigbee | |||
| 6LoWPAN / Thread | |||
| LPWAN（LoRa、Sigfox） | |||
| 5G NR（Rel-17 Industrial） | |||
| 電源タイプ別 | バッテリー駆動 | ||
| エネルギーハーベスティング | |||
| 有線電源ゲートウェイ | |||
| エンドユーザー産業別 | 製造業 | 自動車 | |
| 食品・飲料 | |||
| 化学 | |||
| 医薬品 | |||
| 電子・半導体 | |||
| 石油・ガス | |||
| エネルギー・電力 | |||
| 鉱業・金属 | |||
| ヘルスケア施設 | |||
| スマートビル・インフラ | |||
| その他の産業 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| 南米その他 | |||
| ヨーロッパ | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| ヨーロッパその他 | |||
| APAC | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| APAC その他 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| トルコ | |||
| 中東その他 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| ケニア | |||
| アフリカその他 | |||
レポートで回答される主要質問
2030年までの産業用ワイヤレスセンサー市場の予測規模はいくらですか？
2030年までに151.4億米ドルに達し、13.72％CAGRで拡大すると予測されています。
現在、産業用ワイヤレスセンサー市場でどの製品セグメントがリードしていますか？
圧力センサーが2024年に27％の市場シェアを占有し、石油・ガス安全監視での普遍的使用に牽引されています。
産業用ワイヤレスセンサー業界でLPWAN技術がこれほど急速に成長している理由は何ですか？
LPWANチップセット価格が2024年から70％以上下落し、メッシュやセルラー代替品より低コストの長距離、低電力展開を可能にしています。
産業用ワイヤレスセンサー採用で最も速い成長を見る地域はどこですか？
アジア太平洋地域は2030年まで14.2％CAGRを記録し、中国の完全接続スマート工場推進に推進されます。
重工業でのワイヤレスセンサーのより広い展開への主な障壁は何ですか？
高電力機器からの電磁干渉は許容閾値を超えるパケット損失率を引き起こす可能性があり、安全重要ループでの慎重な採用を促します。
ベンダーはワイヤレスセンサーネットワークでのサイバーセキュリティ懸念にどのように対処していますか？
ハードウェア信頼ルートを統合し、IEC 62443標準に準拠し、OTサイバーセキュリティ人材不足を相殺するゼロトラストアーキテクチャをバンドルしています。
最終更新日:
