スマートセンサー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 77.05 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 172.90 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 17.54% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるスマートセンサー市場分析
スマートセンサー市場は2025年に770億5千万米ドルに達し、2030年までに1,729億米ドルに上昇すると予測され、堅調な17.54%の年平均成長率を示している。この成長軌道は、エッジ人工知能の融合、自動車・ヘルスケア規制の強化、反応的監視から予測的インテリジェンスへと企業を移行させる産業自動化プログラムによって推進されている。車両の自動緊急ブレーキや医療機器の継続的患者監視などの義務的安全機能は、先進市場全体で非裁量的なセンサー需要を生み出している。同時に、最新世代のセンサーに組み込まれたエッジAIコアは、遅延と帯域幅のボトルネックを排除し、電力制約環境内でリアルタイム分析を可能にしている。ガリウムとゲルマニウムをめぐるサプライチェーンの圧力と半導体自給自足競争は、単位出荷量が増加する中でも平均販売価格を堅調に維持し、メーカーに持続的なR&D投資の余地を与えている。予測期間中、性能差別化は生の感度指標から、オンボードインテリジェンス、サイバーセキュリティコンプライアンス、統合柔軟性へとシフトしており、これらが現在調達候補リストで決定的要因となっている。
主要レポート要点
- センサータイプ別では、圧力センサーが2024年に28.40%の収益シェアで首位に立ち、画像センサーが2030年まで19.20%の年平均成長率で最高の予測成長を達成する。
- 技術別では、MEMSが2024年にスマートセンサー市場シェアの46.00%を占めた一方、量子・フォトニックセンサーは2030年まで21.50%の年平均成長率での拡大が期待される。
- コンポーネント別では、アナログ・デジタルコンバーターが2024年にスマートセンサー市場規模の31.20%を占め、組み込みAIコアは2025年～2030年に24.30%の年平均成長率を記録すると予測される。
- 用途別では、産業自動化が2024年にスマートセンサー市場規模の24.60%を獲得し、ヘルスケア用途は同期間に18.40%の年平均成長率で加速する見込みである。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に44.30%の収益シェアを占め、2030年まで19.70%の年平均成長率で全地域を上回ると予測される。
グローバルスマートセンサー市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 産業IoT全体のエネルギー効率化推進 | +3.2% | グローバル（EU、北米で最強） | 中期（2～4年） |
| コンシューマーエレクトロニクスセンサー普及 | +2.8% | アジア太平洋コア、北米への波及 | 短期（≤2年） |
| 自動車・eヘルス安全規制 | +4.1% | EU・北米、アジア太平洋に拡大 | 中期（2～4年） |
| センサー上エッジAIが遅延を低減 | +3.5% | グローバル、米国・中国・日本主導 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
産業IoT全体のエネルギー効率化推進
法的拘束力のある持続可能性報告により、測定可能なkWh節約とCO₂削減を実現する知能センサーの導入をメーカーが進めている。欧州企業持続可能性報告指令は詳細なエネルギー指標を要求し、HVAC、照明、機械利用を継続的に最適化するエッジAIセンサーの設置を工場に促している。SECOのスマートCNC改造は生産廃棄物を30%、スペアパーツ費用を10%削減し、全フリート展開を正当化する確実な利益を実証した。[1]SECO, "Smart Connected CNC Machine," seco.comLech-Stahlwerkeの5G対応工場での同様の結果により、エネルギー効率化プロジェクトが取締役会レベルの優先事項となった。早期導入者が2桁のコスト削減を報告する中、後発組は追随する競争圧力に直面し、知能センサーに対する自己強化需要サイクルを生み出している。
コンシューマーエレクトロニクスセンサー普及
スマートフォンとウェアラブルOEMは現在、大気質測定、高度バイオメトリクス、自己学習活動追跡などの機能をサポートし、デバイス1台当たり最大十数種類のセンサータイプを統合している。Boschは2025年の携帯端末発売の半数以上が同社のマルチセンサーモジュールを搭載すると確認している。大容量コンシューマー需要は、産業・自動車分野全体で単位コストを押し下げる規模の経済を実現し、新たな価格性能閾値を開いている。ウェアラブル向けに完成した小型化とミリワットレベルの消費電力が、現在は工場状態監視ノードや自律配送ロボットに移行し、エッジ対応センサースタックの業界横断的採用を加速している。
自動車・eヘルス安全規制
大西洋両岸の規制当局は、高度センサーをオプション追加機能から義務機能へと転換した。米国NHTSAは2029年9月までに全ての新型軽車両に自動緊急ブレーキ（AEB）を義務付け、[2]National Highway Traffic Safety Administration, "Automatic Emergency Braking Final Rule," nhtsa.govEU一般安全規則IIは既に緊急車線維持と知能速度支援continental-automotive.comを要求している。同時に、DexcomのSteloなどの市販継続血糖モニターのFDA承認により、幅広い健康志向の人口層でセンサー需要が拡大している。[3]U.S. Food & Drug Administration, "Stelo Glucose Biosensor 510(k) Summary," accessdata.fda.gov これらの義務は回復力があり非循環的な需要プロファイルを創出し、エッジ処理、機能安全、サイバーセキュリティにおけるセンサー革新を促進する最低性能仕様を確立している。
センサー上エッジAIが遅延を低減
ニューロモルフィックとTinyMLアーキテクチャは現在、センサーパッケージ内で直接5ms未満の推論を実現し、クラウドサーバーへの往復遅延を根絶している。Innateraのパルサーマイクロコントローラーは、スパイキングニューラルネットワークワークロードを実行しながら、従来のMCUと比較して20倍低い消費電力を実証している。[4]IEEE Spectrum, "Spiking Neural Network Chip for Smarter Sensors," spectrum.ieee.orgKAISTの自己学習メモリスターチップはリアルタイムで適応し、生データを露出させることなく安全な医用画像とスマートシティ監視を可能にする。企業が決定論的応答、電力自立、データプライバシーを優先する中、組み込みAIはスマートセンサー市場における事実上の差別化要因となっている。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 高い初期導入コスト | -2.1% | グローバル、発展途上地域の中小企業でより深刻 | 短期（≤2年） |
| 複雑な設計・統合スキルギャップ | -1.8% | グローバル、人材制約地域で最高 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い初期導入コスト
包括的なスマートセンサー展開は、エッジゲートウェイ、プライベート5Gネットワーク、労働力再教育への並行投資を頻繁に要求する。多くの中小工場では、総支出が年間収益の0.5%を超え、損益分岐点を4四半期を超えて延期する場合がある。MilesightのソウルSME向けターンキーIoTキットは、LoRaWANゲートウェイとコントローラーをバンドルして統合摩擦を低減するが、この「オールインワン」パッケージでさえ設備予算を圧迫する。MEMSボリュームの規模拡大によりコスト逆風は緩和しているが、予算上の慎重さが今後24か月間、資金制約オペレーターの間での採用を抑制すると予想される。
複雑な設計・統合スキルギャップ
異種センサーネットワークの展開には、組み込みファームウェア、低電力RF、リアルタイム分析、IEC 62443サイバーセキュリティコンプライアンスにまたがる専門知識が必要である。多くの地域の労働力パイプラインは十分なシステムアーキテクトとデータエンジニアを供給できず、企業はプレミアム日額料金を請求し限定的なグローバルカバレッジを持つニッチ統合業者への外注を余儀なくされている。結果として生じる遅延と再作業はプロジェクトリスクプロファイルを拡大し、特にレガシーPLCと専有プロトコルが追加複雑さをもたらすブラウンフィールド改造において顕著である。
セグメント分析
タイプ別：画像センサー急成長にも関わらず圧力センサーがリード
圧力センサーは2024年に218億8千万米ドルを貢献し、スマートセンサー市場の最大28.40%シェアに変換された。このセグメントの耐久性は、ADAS制動、EVバッテリー管理、医療用人工呼吸器における代替不可能な役割に由来する。炭化ケイ素ダイアフラムの並行革新により、航空宇宙と水素燃料電池スタック向けに600°C以上の動作範囲が拡張されている。画像センサーは収益面では小さいものの、自動運転義務により歩行者検出カメラが標準装備となる中、19.20%の年平均成長率で成長すると予測される。グローバルシャッターとイベントベースピクセルの統合により、急速に変化する照明下での高コントラスト性能が可能になり、車両OEMは高価なLiDAR冗長性なしにAEB規制に準拠できるようになっている。
需要の多様化も単位経済を再形成している。温度、湿度、フローセンサーは、スマートシティ水道網とデータセンター熱管理プロジェクトに相乗りしており、6軸位置センサーは協調ロボットで義務化されている。圧力、温度、相対湿度センシングを組み合わせたハイブリッドモジュールは設置節約を実現し、OEMの切り替えコストを上昇させることでベンダーロックインを強化している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術別：MEMS優位が量子チャレンジに直面
MEMSデバイスは、成熟したファウンドリエコシステムとスマートフォンボリューム向けに調整されたコスト構造により、2024年にスマートセンサー市場シェアの46.00%を獲得した。Bosch単体で2024年に60億個以上のMEMSユニットを出荷し、規模の優位性を裏付けた。[5]Bosch Sensortec, "AI-Enabled Sensors Roadmap," us.bosch-press.comしかし、フォトニックと量子強化センサーは21.50%の年平均成長率での拡大が予測され、高精度ナビゲーションと医療診断においてMEMSシェアを削る可能性がある。シティグループは量子センシングのアドレス可能市場が2030年までに14億米ドルに達する可能性があると推定し、ベンチャーキャピタル流入を触媒している。MEMS既存企業は、BioMEMSチャネルとエッジAI DSPコアの共統合により、ボリュームバイヤーを自社の技術ロードマップ内に維持することで対応している。
3Mを含む米国JOINTプログラムなどの業界コンソーシアムは、高度基板の国内サプライチェーン確保のため材料R&Dを加速している。MEMSモジュールに組み込まれたニューロモルフィック計算タイルへの並行的プッシュは、MEMS優位性の基盤となるサイズ・コスト優位を犠牲にすることなく認知機能を提供することを目指している。
コンポーネント別：ADCリーダーシップがAIコア成長に挑戦される
アナログ・デジタルコンバーターは2024年にスマートセンサー市場規模の31.20%を占め、アナログ現象をデジタルストリームに変換する汎用的ニーズを反映している。しかし、最も急速に拡大している部品表項目は組み込みAIコアであり、24.30%の年平均成長率での成長が予測される。TDKのi3マイクロモジュールは、MEMSモーションセンシングとTinyML推論を統合し、ボードレベル配線を排除し、消費電力予算を1mW未満に削減している。これに対し、ADCベンダーは、デルタシグマフィルターや圧縮センシングなどの前処理機能を組み込んで装着率を維持している。
Wi-Fi 6と5Gモデムがリモート監視ノードでテーブルステークスになる中、RFフロントエンドとトランシーバー需要が上昇している。その結果、個別アンプとフィルターサプライヤーは、認証リードタイムを短縮するリファレンス設計をバンドルするためにセンサーメーカーと合弁事業を形成しており、この戦略によりエコシステム粘着性を高め、マージン獲得を押し上げると期待される。
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用途別：産業自動化がヘルスケア急成長をリード
産業自動化は、工場がメンテナンス体制をデジタル化しOEE目標を強化する中、2024年にスマートセンサー市場規模の24.60%を貢献した。290個のモーターセンサーを挿入したABBのイタリア製鉄所での状態監視展開は、計画外停止時間を2桁パーセント削減した。機械指令改革下での欧州の規制明確化により、統合ISO 13849診断を備えた安全定格センサーの新たな波が到来している。
ヘルスケアは、基盤は小さいものの、18.40%の年平均成長率で最も急速な成長が予測される。2024年の市販継続血糖モニターのFDA承認により、アドレス可能市場がインスリン依存患者からウェルネス志向ユーザーに拡大した。[6]U.S. Food & Drug Administration, "Quality System Regulation Amendments," federalregister.gov病院は同時に、人員不足と価値ベース償還インセンティブに対応し、転倒検出と遠隔患者監視プログラム用のエッジAIセンサーを展開している。
地域分析
アジア太平洋は2024年のグローバル収益の44.30%を実現し、中国の第14次5カ年計画による国産センシングIC補助金と日本の協調量子センシングR&D助成に支えられ、2030年まで19.70%の年平均成長率を記録すると予想される。中国の国内市場は2024年に2,850億人民元（398億米ドル）に達し、自動車、工場自動化、ネットワーク通信がそれぞれ20%を超えるシェアを獲得した。地域ファウンドリは専属需要と低い投入コストインフレの恩恵を受け、垂直統合OEMにサプライチェーン全体の現地化を促している。
北米は、特に自動車ADASと航空宇宙センシングにおいて技術的ベルウェザーの地位を維持している。AI対応アビオニクスを共同開発するHoneywellとNXPの戦略的パートナーシップは、機能安全とエッジ計算への地域フォーカスを例示している。CHIPS法助成金を含む継続的な米国産業政策インセンティブは、ams OSRAMとGlobalFoundriesによるMEMSライン国内回帰を奨励し、地域回復力を改善している。
欧州は、ボリュームではアジア太平洋に遅れをとりながらも、規制牽引の恩恵を受けている。EU一般安全規則IIは、全ての新車に義務的センサースイートのベースラインを設定し、経済低迷時でも安定したボリューム拡大を保証している。さらに、企業炭素削減目標により、ドイツ、フランス、北欧諸国全体でビル自動化と産業効率センサーの需要が刺激されている。
中東、アフリカ、南米の新興市場では、スマートシティと資源部門デジタル化アジェンダを通じてセンサー取り込みが加速している。サウジアラビアのギガプロジェクトは高密度環境・交通管理センサーグリッドを必要とし、チリの銅山は採掘効率向上のため堅牢化振動センサーを設置している。低遅延衛星バックホール解決策により接続性障壁が緩和され、これらの地域がレガシー通信インフラなしに高度センシングを採用できるようになっている。
競争環境
スマートセンサー市場は適度な集中度を示している。上位5サプライヤーは合計で推定55～60%の収益シェアを握り、Bosch、Honeywell、STMicroelectronics、Infineon、Sonyの画像センサー部門によって牽引されている。設計IPから200mmと300mmウェハファブまでの垂直統合により、小規模ライバルが対抗困難な継続的コスト削減と専有プロセス調整がサポートされている。Boschは2030年までに年間100億個の知能センサー出荷を目指し、90%が組み込みAIを特徴とする。
コンピュートベンダーがセンシングに侵入し、その逆も起こる中、競争境界は曖昧になっている。InfineonのAURIX RISC-Vマイクロコントローラーファミリーは、統合センサー融合アクセラレータを備えたソフトウェア定義車両をターゲットとしている。一方、Innateraなどのニューロモルフィックスタートアップは、超低電力エッジ推論を追求し、エネルギー効率の段階的向上により既存企業のロードマップを再設定する脅威となっている。テラヘルツとUWBセンシングにおけるMetaの特許出願は、ビッグテックエコシステムからの潜在的新規参入者を示唆している。
サプライチェーン戦略が極めて重要な差別化要因として浮上している。中国のガリウムとゲルマニウム輸出規制は化合物半導体供給を圧迫するリスクがあり、米国GDPを34億米ドル削減する可能性があるシナリオである。これに対し、TSMC、GlobalFoundries、STMicroelectronicsは、生産地域化のため数十億ドルの設備投資計画を発表し、顧客を地政学的ショックから隔離し、バリューチェーン全体での自社交渉力を押し上げている。
スマートセンサー業界リーダー
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ABB Ltd
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Honeywell International
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Analog Devices Inc.
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Siemens AG
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General Electric
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：TSMCは急増するAIセンサー需要に対応するため9つの新ファブと高度パッケージングラインに420億米ドルを割り当て、長期供給契約を確保するための積極的な容量優先戦略を示した
- 2025年6月：GlobalFoundriesは米国容量拡張に160億米ドルをコミット、連邦回帰インセンティブと歩調を合わせ、アジア地政学からのリスク多様化を図った
- 2025年5月：InfineonはEVドライブトレイン用トレンチSiCスーパージャンクションスイッチを導入し、センサー供給パワーステージ効率を40%向上させることを目指した
- 2025年4月：STMicroelectronicsは、上昇するミックスドシグナルセンサー需要とファブフットプリントを調整し、Agrate 300mm出力を押し上げるため再編を開始した
- 2025年1月：HoneywellとNXPは、コックピットディスプレイからセンサーインターフェースまでの垂直統合を強化し、AI対応アビオニクスでの協力を深化した
グローバルスマートセンサー市場レポート範囲
スマートセンサーとは、物理環境から入力を受け取り、組み込み計算リソースを使用して特定の入力検出時に事前定義された機能を実行し、データを渡す前に処理するデバイスである。スマートセンサーはモノのインターネット（IoT）の重要かつ不可欠な要素でもある
スマートセンサー市場は、タイプ別（フロー、湿度、位置、圧力、温度）、技術別（MEMS、CMOS、光分光法）、コンポーネント別（アナログ・デジタルコンバーター、デジタル・アナログコンバーター、アンプ）、用途別（航空宇宙・防衛、自動車・輸送、ヘルスケア、産業自動化）、地域別（北米（米国、カナダ）、欧州（ドイツ、英国、フランス、その他の欧州）、アジア太平洋（中国、日本、インド、その他のアジア太平洋）、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にセグメント化されている。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（百万米ドル）で提供される。
| フローセンサー |
| 湿度センサー |
| 位置センサー |
| 圧力センサー |
| 温度センサー |
| 画像/光学センサー |
| その他のタイプ |
| MEMS |
| CMOS |
| 光分光法 |
| 量子・フォトニック |
| その他の技術 |
| アナログ・デジタルコンバーター |
| デジタル・アナログコンバーター |
| アンプ |
| トランシーバー/RFフロントエンド |
| 組み込みAIコア |
| その他のコンポーネント |
| 航空宇宙・防衛 |
| 自動車・輸送 |
| ヘルスケア・医療機器 |
| 産業自動化 |
| ビル・ホーム自動化 |
| コンシューマーエレクトロニクス |
| 農業・環境 |
| その他の用途 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| ケニア | ||
| その他のアフリカ | ||
| タイプ別 | フローセンサー | ||
| 湿度センサー | |||
| 位置センサー | |||
| 圧力センサー | |||
| 温度センサー | |||
| 画像/光学センサー | |||
| その他のタイプ | |||
| 技術別 | MEMS | ||
| CMOS | |||
| 光分光法 | |||
| 量子・フォトニック | |||
| その他の技術 | |||
| コンポーネント別 | アナログ・デジタルコンバーター | ||
| デジタル・アナログコンバーター | |||
| アンプ | |||
| トランシーバー/RFフロントエンド | |||
| 組み込みAIコア | |||
| その他のコンポーネント | |||
| 用途別 | 航空宇宙・防衛 | ||
| 自動車・輸送 | |||
| ヘルスケア・医療機器 | |||
| 産業自動化 | |||
| ビル・ホーム自動化 | |||
| コンシューマーエレクトロニクス | |||
| 農業・環境 | |||
| その他の用途 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| ケニア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主な質問
現在のスマートセンサー市場規模と予測成長は？
スマートセンサー市場は2025年に770億5千万米ドルに位置し、17.54%の年平均成長率で2030年までに1,729億米ドルに達すると予測される。
今日収益を支配しているセンサータイプは？
圧力センサーは、自動車、産業、ヘルスケアシステムにおける遍在性により、最大28.40%の収益シェアを保持している。
なぜアジア太平洋が最大の地域市場なのか？
アジア太平洋は、中国の半導体自給自足推進、日本のイノベーションエコシステム、自動車・エレクトロニクス全体の強い国内需要により44.30%のシェアを占める。
車両でのセンサー需要を促進している規制変更は？
EU一般安全規則IIと米国NHTSA義務により、高度緊急制動、車線維持、歩行者検出システムが必要となり、2029年までに新車で画像・レーダーセンサーが義務化される。
組み込みエッジAIはセンサー調達決定にどう影響しているか？
センサー上AIは遅延を5ms未満に削減し、帯域幅コストを削減し、データプライバシーコンプライアンスを強化し、生の感度ではなくインテリジェンスを主要な購買基準に転換している。
スマートセンサー採用における小規模メーカーの最大障害は？
高い初期統合コストと多分野エンジニアリング人材不足が主要なハードルとして残っており、特に限定的な技術訓練容量を持つ地域で顕著である。
最終更新日:
