工業用酵素市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 9.65 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 13.02 十億米ドル |
| 成長率 (2026 - 2031) | 6.17% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる工業用酵素市場分析
工業用酵素市場規模は2026年に96億5000万米ドルと推定され、予測期間（2026年～2031年）中に年平均成長率6.17%で成長し、2031年には130億2000万米ドルに達すると予想される。成長は、化学触媒を生物由来酵素に置き換えて有害な副産物とエネルギー使用量を削減する食品、バイオ燃料、洗剤、ヘルスケア製造業者に由来している。精密発酵技術の進歩により生産コストが低下し、経済的な少量バッチ酵素カスタマイゼーションが可能になった。北米・欧州のバイオ燃料義務化により、高効率セルラーゼ・アミラーゼブレンドの需要が促進されている。欧州連合と米国のクリーンラベル規制により、ベーカリー、乳製品、飲料工場での酵素採用が加速している。競争ポジショニングは、より厳しい環境基準を満たしながら利益率を向上させる迅速な菌株工学、短縮された開発サイクル、統合発酵・精製プラットフォームに焦点を当てている。
主要レポートポイント
- タイプ別では、炭水化物分解酵素が2025年の工業用酵素市場シェアの47.50%を占めて首位に立った。さらに、予測期間（2026年～2031年）中に最も高い年平均成長率6.96%で成長する見込みである。
- 用途別では、食品加工が2025年の工業用酵素市場規模の38.46%を占め、2031年まで7.82%の年平均成長率で進歩している。
- 地域別では、北米が2025年に35.91%の市場シェアを占め、アジア太平洋のシェアは2031年までに最も高い年平均成長率6.91%で増加すると予想される。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
グローバル工業用酵素市場のトレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響率（約） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| デンプンおよびセルロース系エタノールでの需要を押し上げるバイオ燃料義務化 | +1.8% | 北米、欧州、ブラジル | 中期（2～4年） |
| 食品加工での工業用酵素採用増加 | +1.5% | グローバル、北米・欧州に集中 | 短期（2年以下） |
| 生物由来加工助剤を優遇するより厳しい環境規制 | +1.2% | 欧州、北米、アジア太平洋沿岸地域 | 長期（4年以上） |
| 少量バッチカスタマイズ酵素を可能にする精密発酵コストブレークスルー | +1.0% | グローバル、北米・西欧の早期採用者 | 中期（2～4年） |
| 感染制御コンプライアンスのための多酵素クリーナーへのヘルスケアシフト | +0.7% | グローバル、北米・欧州・日本で加速 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
デンプンおよびセルロース系エタノールでの需要を押し上げるバイオ燃料義務化
米国再生可能燃料基準などの法律は2027年までに360億ガロンの再生可能燃料を目標とし、そのうち160億ガロンはセルロース系でなければならず、グルコース収率を85%以上に押し上げる多酵素カクテルを推進している[1]U.S. Environmental Protection Agency, "Renewable Fuel Standard," epa.gov。ブラジルのRenovaBioプログラムは、ライフサイクル排出量を削減するエタノール工場に報酬を与え、前処理の厳しさを軽減する酵素製剤を奨励している。国際エネルギー機関は、2024年から2030年にかけて世界のバイオ燃料生産量が28%増加し、酵素を変換コストの10～15%に維持すると予想している。米国コーンベルトの生産者は、95℃以上に耐える耐熱性アルファアミラーゼをすでに投与し、ガロン当たりの酵素費用を削減している。統合バイオプロセッシングイニシアチブは、2028年までに酵素コストを半減させ、より広範なセルロース系展開を支援することを目指している。
食品加工での工業用酵素採用増加
欧州消費者向け食品情報規則は、加工助剤の明確な表示を義務付け、パン屋、醸造所、乳製品工場を「天然」酵素ソリューションに向かわせている[2]European Commission, "Food Information to Consumers Regulation," europa.eu。アミラーゼとキシラナーゼは西欧のパンレシピの70%以上に使用され、乳化剤なしで最大3日間の賞味期限延長を実現している。ペクチナーゼはジュース清澄時間を40%短縮し、膜装置の設備投資を軽減している。ヨーグルトでのトランスグルタミナーゼ使用は、食感を保持しながらカラギーナンを置き換え、最小成分への期待を満たしている。米国食品医薬品局は2024年～2025年に30の新しい酵素製剤にGRAS認定を付与し、商業化を加速している。
生物由来加工助剤を優遇するより厳しい環境規制
欧州循環経済行動計画は2030年までに工業化学品の再生可能含有量30%を目標とし、繊維、皮革、パルプ生産者を酵素対応プロセスに導いている。米国農務省のBioPreferredプログラムは、リン酸塩負荷を削減する酵素豊富洗剤ブレンドに調達優遇を与えている。中国の2024年改訂廃水規範は、許容化学的酸素要求量を25%削減し、浙江省・広東省の工場にラッカーゼ漂白とプロテアーゼ脱毛の採用を促した。スカンジナビアのパルプ工場は、ISO85以上の白色度を達成しながらキシラナーゼ前処理で二酸化塩素を30%削減した。各国のパリ協定コミットメントは、低排出バイオ中間体の需要をさらに強化している。
少量バッチカスタマイズ酵素を可能にする精密発酵コストブレークスルー
合成生物学ツールキット、使い捨てバイオリアクター、膜ベース精製により、実用的なバッチサイズが10,000Lから500Lに削減され、専門診断・栄養ニッチが開かれた。受託製造業者は現在48時間以内に製品を切り替え、交差汚染を回避し、ダウンタイムを大幅削減している。米国エネルギー省の2025年モジュラー酵素生産助成は、エタノール工場でのオンサイトユニットを支援し、物流コストを削減している。より迅速な指向進化サイクルにより、6か月未満で5～10℃広い動作範囲を持つ変異体が提供され、多様な洗浄温度に直面する洗剤にとって重要である。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響率（約） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 大部分の商業用酵素の狭いpHおよび温度動作範囲 | -1.0% | グローバル、高温繊維・皮革部門で深刻 | 中期（2～4年） |
| 高い上流生産・下流精製コスト | -0.8% | グローバル、発酵基質が高価な地域でより顕著 | 短期（2年以下） |
| さまざまな地域での原料供給懸念 | -0.6% | 北米、南米、気候変動の影響を受けやすい | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大部分の商業用酵素の狭いpHおよび温度動作範囲
プロテアーゼ、リパーゼ、炭水化物分解酵素は、pH4.5～8.5および65℃を超える範囲で急速に活性を失い、100℃での綿スコアリングおよびpH3以下での皮革ピックリングでの使用を制限している。温度を下げることを余儀なくされた繊維工場は、サイクル時間を延長し、苛性ソーダに戻る際により高いエネルギー費用に直面する。指向進化により80℃で2時間半減期を持つ酵素が生産されたが、野生型変異体より30～50%のプレミアムが価格敏感な工場での採用を阻害している。固定化により酵素寿命は延びるが、反応器コストが追加され、結合中に10～20%の活性損失が生じる。より広範な展開は、コスト平価を満たすスケール中性耐熱性製剤を待っている。
高い上流生産・下流精製コスト
下流工程は製造費用の最大70%を吸収し、特にクロマトグラフィーと限外ろ過を必要とする医薬品グレード酵素において顕著である。原料ショックは負担を拡大し、中西部の干ばつにより2025年のトウモロコシ価格は1ブッシェル当たり6米ドルを超え、発酵槽の利益率を圧迫した。クロマトグラフィー樹脂価格は、特殊ポリマー不足により2024年以降年8%上昇している。医薬品グレードトリプシンは、厳格なエンドトキシン制限により1kg当たり5,000米ドルを超えるプレミアムを命令している。連続発酵と水性二相抽出は20～30%のコスト削減を約束するが、レガシー工場の改修には高い資本と長期検証が必要である。
セグメント分析
タイプ別：炭水化物分解酵素はバイオ燃料・ベーカリー需要から恩恵
炭水化物分解酵素は2025年の収益の47.50%を占め、工業用酵素市場内で最高シェアとなり、2031年まで6.96%の年平均成長率で成長する。米国エタノール施設での耐熱性アルファアミラーゼ採用は、蒸気コストと汚染リスクを低減する高温液化を支援している。乾燥バイオマス1g当たり15～25 FPUのセルラーゼ負荷は第二世代バイオ燃料にとって依然として重要であり、オンサイト生産予測では2028年までのコスト半減を目指している。ベーカリー製造業者は、新鮮さを延長し化学乳化剤を排除するため、使用率がパン製造ラインの70%を超える欧州のクリーンラベル規則を満たすアミラーゼ、キシラナーゼ、グルコースオキシダーゼに依存している。
プロテアーゼは工業用酵素市場の第2位の貢献者として続いている。これらはプレミアム洗剤製剤と皮革バテイングを推進し、医薬品グレードトリプシンは1kg当たり5,000米ドルを超える価格で収益性の高いニッチを満たしている。リパーゼはバイオディーゼルエステル交換と乳児用粉ミルクの構造脂質生産で牽引力を得ている。ポリメラーゼ、ラッカーゼ、オキシダーゼなどの小規模だが急速に拡大するカテゴリーは、分子診断、パルプ漂白、環境に優しいデニム仕上げに使用され、セグメントの多様化経路を示している。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：食品加工はクリーンラベル勢いに乗る
食品加工は2025年工業用酵素市場価値の38.46%を生み出し、2031年まで7.82%の年平均成長率予測で成長をリードしている。加工助剤の明確な開示を要求する欧州規制は、パン屋、醸造所、乳製品工場を加工中に不活化された場合「天然」と宣言されるか省略される酵素システムに導いている。ジュースメーカーはより迅速な清澄のためにペクチナーゼを展開し、ろ過設備投資を40%削減している。トランスグルタミナーゼ革新により、カラギーナンなしでヨーグルトの食感が可能になり、最小成分ラベルを支えている。
主にフィターゼとキシラナーゼである動物用飼料酵素は、栄養素利用率を向上させリン廃棄物を削減し、北米と欧州の環境コンプライアンスを支援している。洗剤生産者は、エネルギー効率目標に合致した冷水での汚れ除去を行うプロテアーゼ、リパーゼ、アミラーゼブレンドを求めている。バイオ燃料工場は、再生可能燃料割当の拡大の下でデンプンおよびリグノセルロース変換のために重い酵素消費者であり続けている。繊維、パルプ、化粧品、ヘルスケアなどの小規模部門は、水使用量削減と製品品質向上のために酵素を適用し、顧客基盤を広げている。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
北米は2025年の工業用酵素市場収益の35.91%を占め、単独で地域ボリュームの40%以上を吸収する米国エタノール工場が主導している。食品医薬品局の迅速GRAS経路は2024年～2025年に30の新しい酵素承認を見て、地域を新規発売の最前線に保っている。カナダのパルプ・紙工場とメキシコの畜産業者が段階的需要に貢献するが、合わせても地域総計の10%を下回っている。米国農務省BioPreferred調達優遇は、洗剤製剤を酵素システムにさらに向かわせている。
アジア太平洋は2031年まで6.91%の年平均成長率で最も成長の早い地域である。中国とインドは競争力のある原料・労働構造により20～30%低い酵素生産コストから恩恵を受けている。中国の2024年廃水制限は、浙江省と広東省の繊維・皮革部門での酵素採用を促進した。インドの収穫後損失削減推進により、乳製品、ベーカリー、飲料工場での酵素使用が促進されている。日本と韓国の高い一人当たり消費は、ヘルスケアとプレミアム洗剤需要に由来し、ASEAN諸国はパーム油加工と飼料用途を通じて成長している。
欧州では、ドイツ、フランス、英国が洗剤とベーカリー消費をリードし、スカンジナビアは二酸化塩素を30%削減するパルプ漂白酵素を開拓している。欧州循環経済行動計画の30%再生可能化学品目標は、長期需要シグナルを確保している。ブラジルのエタノールプログラムに推進される南米、および南アフリカの食品加工に支えられる中東・アフリカがグローバル展開を完成させているが、採用レベルはインフラと政策支援により異なっている。
競争状況
工業用酵素市場は適度に集中している。市場リーダーは菌株工学、発酵、精製を統合して知的財産を保護し、オーダーメイドソリューションを提供する一方、中規模企業は菌株をライセンスし受託製造を使用して資産軽量を維持している。さらに、GRAS文書、EFSA承認、ISO 9001認証を維持するサプライヤーは、より迅速な市場参入と低い顧客獲得コストを確保し、規制準備の重要性を強化している。
工業用酵素業界リーダー
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DuPont
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Novozymes A/S
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DSM-Firmenich N.V.
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BASF
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AB Enzymes GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年10月：微生物株でのリパーゼ合成を改善するさまざまな費用効果的で効率的な技術に関する研究が実施された。炭素・窒素源、pH、温度などの複数要因がA. nigerからのリパーゼ生産に与える影響が検討された。結果は、綿実廃棄物がA. nigerリパーゼ生産の最適基質であることを示した。
- 2025年9月：工業的に重要な酵素であるアミラーゼの生産についての研究が、その潜在的応用を探るために調査された。土壌とジャガイモ加工廃棄物（PPW）から2つのアミラーゼ産生細菌種が分離された。一変数一時間（OVAT）分析により、B. clarusはK. pasteurii（7.69 U/mg）よりも高い粗アミラーゼ比活性（136.15 U/mg）を示すと結論された。
グローバル工業用酵素市場レポート範囲
酵素は化学反応を触媒するタンパク質である。そのため、酵素は工業プロセスや製品の生産を促進するために広く使用されており、これらの酵素は工業用酵素と呼ばれる。工業用酵素市場は、タイプ、用途、地域によってセグメント化されている。タイプ別では、市場は炭水化物分解酵素、プロテアーゼ、リパーゼ、その他のタイプにセグメント化されている。用途別では、市場は食品加工、動物用飼料、ヘルスケア、繊維、皮革加工、洗剤・クリーナー、バイオ燃料、その他の用途にセグメント化されている。市場はまた、主要地域の18か国における工業用酵素市場の市場規模と予測を提供している。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）ベースで行われている。
| 炭水化物分解酵素 | アミラーゼ |
| セルラーゼ | |
| プロテアーゼ | トリプシン（APIおよび非API） |
| その他のプロテアーゼ | |
| リパーゼ | |
| その他のタイプ（ポリメラーゼ、オキシダーゼなど） |
| 食品加工 |
| 動物飼料 |
| ヘルスケア |
| 洗剤・クリーナー |
| 皮革加工 |
| バイオ燃料 |
| 繊維 |
| パルプ・紙 |
| 化粧品 |
| その他用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| オーストラリア・ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| タイプ別 | 炭水化物分解酵素 | アミラーゼ |
| セルラーゼ | ||
| プロテアーゼ | トリプシン（APIおよび非API） | |
| その他のプロテアーゼ | ||
| リパーゼ | ||
| その他のタイプ（ポリメラーゼ、オキシダーゼなど） | ||
| 用途別 | 食品加工 | |
| 動物飼料 | ||
| ヘルスケア | ||
| 洗剤・クリーナー | ||
| 皮革加工 | ||
| バイオ燃料 | ||
| 繊維 | ||
| パルプ・紙 | ||
| 化粧品 | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| オーストラリア・ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
2026年の工業用酵素市場規模は？
市場は2026年に96億5000万米ドルと評価され、2031年まで6.17%の年平均成長率見通しである。
最大シェアを占める酵素タイプは？
炭水化物分解酵素が2025年収益の47.50%で首位、バイオ燃料とベーカリー使用に推進される。
最も急速に拡大している用途セグメントは？
食品加工が2031年まで予測7.82%年平均成長率で最も迅速な成長を示す。
最高成長率を記録している地域は？
アジア太平洋は中国・インドの生産能力追加により2031年まで6.91%年平均成長率で成長すると予測される。
この分野の主要企業は？
Novozymes、DuPont、DSM-Firmenich、BASF、Kerryが合わせて世界収益の約60%を支配している。
最終更新日:
