インドの肥料市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 45.89 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 62.83 十億米ドル |
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作物タイプ別の最大シェア | Field Crops |
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CAGR (2025 - 2030) | 6.49 % |
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作物タイプ別の最速成長 | Horticultural Crops |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
インド肥料市場分析
インドの肥料市場規模は2025年に458.9億米ドルと推定され、2030年には628.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は6.49%である。
458億9000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
62.83 Billion
2030年の市場規模（米ドル）
7.68 %
CAGR（2017年～2024年）
6.49 %
カグル（2025-2030年）
製品別最大セグメント
57.22 %
尿素のシェア,2024年
インド政府は約6億7270万米ドルを投資し、尿素を決められた小売価格で供給している。
作物タイプ別最大セグメント
89.05 %
畑作物のシェア,2024年
米や小麦のような主食用作物への需要の高まりと窒素利用効率の低下により、最適な生産性を確保するためにCRF肥料の使用が増加している。
急成長しているスペシャリティ・タイプ
7.42 %
CAGR予測、CRF、,2025-2030年
CRFは、肥料の使用量を20～50％削減し、養分供給、作物の品質、生育を改善し、施肥コストを削減できることから、人気が高まっている。
アプリケーション・モード別最大セグメント
97.37 %
金額シェア,土壌,2024
持続可能な農業慣行の採用、CRFやSRFのような効率的な肥料が土壌施用されることにより、市場シェアが上昇した。
市場をリードするプレーヤー
7.71 %
市場シェア,ナショナル・ファーティライザーズ社
同社の「Kisanブランドは多様な肥料を網羅し、広範な流通網が大きな市場シェアを獲得する上で極めて重要な役割を果たしている。
コメはNPKを消費する主要作物であり、国内の肥料需要を牽引すると期待されている。
- 2022年には畑作物用肥料が市場の89.2%を占め、2023～2030年のCAGRは9.8%を記録すると予測されている。主要な畑作物であるコメは、栽培面積の大幅な急増を目の当たりにし、2022年の作付面積は4,700万ヘクタールで、2017年から93.1%増加した。コメがNPK肥料に大きく依存していることから、コメは同国の肥料需要の主要な牽引役となることが予想される。
- 畑作物の栽培面積は、2017年の1億8,700万ヘクタールから2022年には1億9,400万ヘクタールに拡大する。畑作物の中でも穀物が大きなシェアを占めている。増加する人口を養う必要性から畑作物の栽培が急増しており、インドの肥料市場を今後数年間押し上げると予想される。
- 2022年、園芸作物用肥料はインド肥料市場の10.5％を占め、50.2億米ドルと評価された。園芸作物の栽培面積は緩やかに増加し、2017年の860万ヘクタールから2022年には890万ヘクタールに達する。このような園芸作物の栽培面積の増加は、収量の最大化を目的とした肥料消費量の並行的な増加を伴っている。
- インドの芝・観賞用作物用肥料分野は、ごく一部ではあるが、2021年には7,480万米ドルと評価された。政府は自給自足を重視しており、温室での観賞用花の生産を促進するなどの取り組みを行っており、この分野の潜在的成長を示唆している。
- 主要な畑作物に対する需要の高まり、果物や芝の栽培面積の拡大により、このセグメントは大きく成長する態勢が整っている。2023～2030年のCAGR予測は、畑作物が6.4%、果物・芝が4.0%である。
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インド肥料市場動向
国内外での消費者需要の高まりが、インドの作付面積増加の主な原動力となっている。
- 調査期間中、同国では畑作物の栽培面積が6％増加した。国内外の消費者需要による穀物、豆類、油糧種子の栽培の急増が、作付面積の拡大に重要な役割を果たした。
- 作物別に見ると、2022年にはコメが25.4％、小麦が17.4％、大豆が7.5％を占め、インドの農業を支配している。インドの主食であるコメは大きなシェアを占めており、作付面積全体の4分の1を占め、人口の半分近くを養っている。西ベンガル州、ウッタル・プラデシュ州、アンドラ・プラデシュ州、パンジャブ州、タミル・ナードゥ州を中心に、全国で栽培されている。しかし、2022年のカリフ・シーズンには、インドのコメ生産量は6％（1億499万トン）減少した。これは主に、降雨不足に悩むジャールカンド州、マディヤ・プラデシュ州、西ベンガル州などの水田面積が減少したためである。
- パンジャブ州、西ベンガル州、ハリヤナ州、ラジャスタン州がインドにおける主要な小麦耕作地として浮上する。2017年から2022年にかけて、インドの小麦栽培は5％増加した。しかし、小麦生産量は前年の1億959万トンから2022年には1億0774万トンに減少する。この減少は、インド北部、中部、西部の肥沃な平原を襲った豪雨と雹嵐に起因する。これらの自然災害は、小麦を含む成熟期の冬植え作物に大きな被害を与え、農家に大きな損失をもたらした。
- インドの穀物栽培が堅調で、国内外の需要が急増していることから、インドの肥料市場は2023年から2030年にかけて成長する見込みである。
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一次養分のうち、窒素は畑作で最も施用されている養分であり、平均施用量は1ヘクタール当たり223.5kgである。
- 2021年の一次養分の平均施用量は125.1kg/haであった。特筆すべきは窒素で、平均施用量は223.5kg/haでトップだった。稲のような作物の集約的な栽培を考えれば、重要な栄養素である窒素が極めて重要な役割を果たすのは当然である。しかし、土壌中のこの栄養素の欠乏は、全国的に稲の生産性を妨げている。
- バイオ肥料と有機肥料の現状』報告書で強調されているように、インドの土壌の健全性は懸念材料である。それによると、化学肥料の消費量が増加傾向にあり、検査した土壌の97.0％、83.0％、71.0％がそれぞれ窒素、リン、カリウムの不足を示している。
- 主要作物では、小麦、コメ、トウモロコシが2021年の養分施用量のトップで、それぞれ平均231kg/ha、156kg/ha、149kg/haであった。小麦とコメは国内でも世界的にも主食であるが、複数の養分不足により収量と利益の大幅な減少に直面している。これらの作物は、窒素、リン、カリウムのほかに、最適な生育のために硫黄、ホウ素、鉄、亜鉛などの微量栄養素にも依存している。作物生産を成功させる上で養分管理が重要な役割を果たすことから、市場は成長を遂げている。
- 畑作物、特に穀物や穀類は、一次栄養素、特に窒素肥料を貪欲に必要とする。これらの作物の大規模な栽培によって土壌の栄養分が枯渇しているため、2023年から2030年にかけて肥料の需要が急増し、市場の成長を促進すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 果物や野菜の需要の増加により、園芸の栽培面積は年々着実に増加している。
- 2022年、インドではマンガンと銅が土壌に広く欠乏しているため、多量に施用されている。
- カルシウムは、植物組織の発育に重要な働きをし、植物全体の成長に寄与することから、最も多く適用される二次栄養素である。
- インドの耕作地の半分以上は確実な灌漑を利用できる
- インドの土壌における広範な微量栄養素の欠乏は、作物収量の減少につながっている。
- 主栄養素のうち、窒素は急速な生長と果実の生産を助けるために多量に使用される。
- 野菜作物の主な二次栄養素はカルシウムとマグネシウムで、散布量はそれぞれ33kg/haと31kg/haがピークである。
インド肥料産業概要
インド肥料市場は細分化されており、上位5社で27.78%を占めている。この市場の主要企業は、Chambal Fertilizers Chemicals Ltd、Coromandel International Ltd、ICL Group Ltd、Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited、National Fertilizers Ltdである（アルファベット順）。
インド肥料市場のリーダー
Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd
Coromandel International Ltd.
ICL Group Ltd
Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited
National Fertilizers Ltd
Other important companies include Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd, Haifa Group, Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Yara International ASA.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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インド肥料市場ニュース
- 2023年1月ICLはゼネラル・ミルズ社と戦略的パートナーシップ契約を締結し、ゼネラル・ミルズ社に戦略的特殊リン酸塩ソリューションを供給する。この長期契約は国際的な拡大にも焦点を当てる。
- 2022 年 5 月：ICL は収量を最適化するために微量要素を増やした製品 Solinure の新しい NPK 製剤 3 種を発売した。
- 2022 年 5 月：ICL はインドと中国の顧客と、2022 年にそれぞれ 60 万トンと 70 万トンのカリをトン当たり 590 米ドルで供給する契約を締結。
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インド肥料市場レポート-目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 主要作物の栽培面積
- 4.1.1 畑作物
- 4.1.2 園芸作物
-
4.2 平均養分施用量
- 4.2.1 微量栄養素
- 4.2.1.1 畑作物
- 4.2.1.2 園芸作物
- 4.2.2 主な栄養素
- 4.2.2.1 畑作物
- 4.2.2.2 園芸作物
- 4.2.3 二次主要栄養素
- 4.2.3.1 畑作物
- 4.2.3.2 園芸作物
- 4.3 灌漑設備を備えた農地
- 4.4 規制の枠組み
- 4.5 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 タイプ
- 5.1.1 複雑な
- 5.1.2 真っ直ぐ
- 5.1.2.1 微量栄養素
- 5.1.2.1.1 ボロン
- 5.1.2.1.2 銅
- 5.1.2.1.3 鉄
- 5.1.2.1.4 マンガン
- 5.1.2.1.5 モリブデン
- 5.1.2.1.6 亜鉛
- 5.1.2.1.7 その他
- 5.1.2.2 窒素含有
- 5.1.2.2.1 尿素
- 5.1.2.2.2 その他
- 5.1.2.3 リン酸
- 5.1.2.3.1 DAP
- 5.1.2.3.2 地図
- 5.1.2.3.3 エスエスピー
- 5.1.2.3.4 その他
- 5.1.2.4 カリウム
- 5.1.2.4.1 モップ
- 5.1.2.5 二次主要栄養素
- 5.1.2.5.1 カルシウム
- 5.1.2.5.2 マグネシウム
- 5.1.2.5.3 硫黄
-
5.2 形状
- 5.2.1 従来の
- 5.2.2 専門
- 5.2.2.1 CRFS
- 5.2.2.2 液体肥料
- 5.2.2.3 SRF
- 5.2.2.4 水溶性
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5.3 アプリケーションモード
- 5.3.1 施肥灌水
- 5.3.2 葉面散布
- 5.3.3 土壌
-
5.4 作物の種類
- 5.4.1 畑作物
- 5.4.2 園芸作物
- 5.4.3 芝生と観賞用植物
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
-
6.4 企業プロフィール
- 6.4.1 チャンバル肥料・化学品株式会社
- 6.4.2 コロマンデルインターナショナル株式会社
- 6.4.3 グジャラート ナルマダ バレー ファーティライザーズ & ケミカルズ Ltd
- 6.4.4 ハイファグループ
- 6.4.5 ICLグループ株式会社
- 6.4.6 インド農民肥料協同組合
- 6.4.7 ナショナル ファーティライザーズ株式会社
- 6.4.8 ラシュトリヤ化学肥料株式会社
- 6.4.9 ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA
- 6.4.10 ヤラ・インターナショナルASA
7. 肥料会社のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
-
8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
インド肥料産業セグメンテーション
タイプ別セグメントとして、コンプレックス、ストレートをカバー。 形態別セグメントとして、コンベンショナル、スペシャリティをカバー。 施用形態別セグメントとして、施肥、葉面散布、土壌散布をカバー。 畑作物、園芸作物、芝・観賞用作物は作物タイプ別のセグメントとしてカバーされている。
- 2022年には畑作物用肥料が市場の89.2%を占め、2023～2030年のCAGRは9.8%を記録すると予測されている。主要な畑作物であるコメは、栽培面積の大幅な急増を目の当たりにし、2022年の作付面積は4,700万ヘクタールで、2017年から93.1%増加した。コメがNPK肥料に大きく依存していることから、コメは同国の肥料需要の主要な牽引役となることが予想される。
- 畑作物の栽培面積は、2017年の1億8,700万ヘクタールから2022年には1億9,400万ヘクタールに拡大する。畑作物の中でも穀物が大きなシェアを占めている。増加する人口を養う必要性から畑作物の栽培が急増しており、インドの肥料市場を今後数年間押し上げると予想される。
- 2022年、園芸作物用肥料はインド肥料市場の10.5％を占め、50.2億米ドルと評価された。園芸作物の栽培面積は緩やかに増加し、2017年の860万ヘクタールから2022年には890万ヘクタールに達する。このような園芸作物の栽培面積の増加は、収量の最大化を目的とした肥料消費量の並行的な増加を伴っている。
- インドの芝・観賞用作物用肥料分野は、ごく一部ではあるが、2021年には7,480万米ドルと評価された。政府は自給自足を重視しており、温室での観賞用花の生産を促進するなどの取り組みを行っており、この分野の潜在的成長を示唆している。
- 主要な畑作物に対する需要の高まり、果物や芝の栽培面積の拡大により、このセグメントは大きく成長する態勢が整っている。2023～2030年のCAGR予測は、畑作物が6.4%、果物・芝が4.0%である。
タイプ
| 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン |
| 銅 | ||
| 鉄 | ||
| マンガン | ||
| モリブデン | ||
| 亜鉛 | ||
| その他 | ||
| 窒素含有 | 尿素 | |
| その他 | ||
| リン酸 | DAP | |
| 地図 | ||
| エスエスピー | ||
| その他 | ||
| カリウム | モップ | |
| 二次主要栄養素 | カルシウム | |
| マグネシウム | ||
| 硫黄 | ||
形状
| 従来の | |
| 専門 | CRFS |
| 液体肥料 | |
| SRF | |
| 水溶性 |
アプリケーションモード
| 施肥灌水 |
| 葉面散布 |
| 土壌 |
作物の種類
| 畑作物 |
| 園芸作物 |
| 芝生と観賞用植物 |
| タイプ | 複雑な | ||
| 真っ直ぐ | 微量栄養素 | ボロン | |
| 銅 | |||
| 鉄 | |||
| マンガン | |||
| モリブデン | |||
| 亜鉛 | |||
| その他 | |||
| 窒素含有 | 尿素 | ||
| その他 | |||
| リン酸 | DAP | ||
| 地図 | |||
| エスエスピー | |||
| その他 | |||
| カリウム | モップ | ||
| 二次主要栄養素 | カルシウム | ||
| マグネシウム | |||
| 硫黄 | |||
| 形状 | 従来の | ||
| 専門 | CRFS | ||
| 液体肥料 | |||
| SRF | |||
| 水溶性 | |||
| アプリケーションモード | 施肥灌水 | ||
| 葉面散布 | |||
| 土壌 | |||
| 作物の種類 | 畑作物 | ||
| 園芸作物 | |||
| 芝生と観賞用植物 | |||
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市場の定義
- 市場推定レベル - 様々な種類の肥料の市場推定は、製品レベルで行われており、栄養素レベルでは行われていない。
- 栄養素の種類 - 一次栄養素：N、P、K、二次多量栄養素：Ca、Mg、S、微量栄養素：微量栄養素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
- 平均栄養剤散布率 - これは、各国の農地1ヘクタール当たりの平均養分消費量を指す。
- 対象作物 - 畑作物穀物、豆類、油糧種子、繊維作物 園芸：果実、野菜、プランテーション作物、スパイス、芝草、観葉植物
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 肥料 | 必要な栄養を確保するために作物に散布される化学物質で、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態がある。 |
| 特殊肥料 | 土壌施肥、葉面施肥、灌注による施肥の効率と養分利用率を高めるために使用される。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料を含む。 |
| コントロール・リリース肥料（CRF） | ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの材料でコーティングされ、作物のライフサイクル全体にわたって養分が利用できるようになっている。 |
| 緩効性肥料（SRF） | 硫黄、ニームなどの資材でコーティングし、作物への養分供給を長期間確保する。 |
| 葉面肥料 | 液体肥料と水溶性肥料の両方を葉面散布する。 |
| 水溶性肥料 | 液体、粉末など様々な形態があり、葉面散布や施肥に使用される。 |
| 肥沃化 | 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑など、さまざまな灌漑システムによる施肥。 |
| 無水アンモニア | 肥料として使用され、土壌に直接注入される。 |
| 単一スーパーリン酸塩（SSP） | 35％以下のリンのみを含むリン肥料。 |
| トリプル過リン酸塩 (TSP) | 35%以上のリンのみを含むリン肥料。 |
| 高効率肥料 | 他の肥料と比較してより効率的にするために、様々な成分でコーティングまたは処理された肥料。 |
| 従来の肥料 | ブロードキャスト、畝立て、耕起による土壌配置など、伝統的な方法で作物に施用される肥料。 |
| キレート微量栄養素 | EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量栄養素肥料。 |
| 液体肥料 | 液状で入手可能で、主に葉面散布や灌注による作物への施肥に使用される。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1 キー変数の特定： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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