インド肥料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2027年～2032年）

インドの肥料市場レポートは、種類別（複合肥料および単肥）、形態別（従来型および特殊型）、施用方式別（液肥灌注、その他）、作物種類別（畑作物、その他）に区分されています。市場予測は金額（USD）および数量（メトリックトン）にて提供されます。

インドの肥料市場規模とシェア

インド肥料市場規模

Mordor Intelligenceによるインドの肥料市場分析

インド肥料市場は2026年に25.06 ビリオン 米ドルと評価され、2027年の26.39 ビリオン 米ドルから2032年には34.16 ビリオン 米ドルへと、2027年から2032年にかけてCAGR 5.30%で成長する見込みです。均衡栄養素政策、特殊製品の急速な展開、マイクロ灌漑カバレッジの拡大がこの成長を支える一方、長引く補助金支払い遅延と原材料輸入の価格変動が短期的な逆風となっています。栄養素ベース補助金（NBS）制度などの政策措置はすでに複合グレードおよびマイクロ栄養素強化ブレンへの需要を傾け、インド肥料市場全体にわたる持続的な価値成長を支えています。園芸作付面積の拡大、ナノ肥料の採用加速、土壌健全性分析の高度化がプレミアム製剤の消費をさらに押し上げており、国内外の生産者が新たな特殊施設を建設し、作物別ポートフォリオを構築するよう促しています。同時に、改訂された中央汚染管理委員会規制により、メーカーはコンプライアンス対応に多額の資本を充当することが求められており、中小企業が合併または撤退の選択肢を模索する動きを促しています。

主要レポートの要点

  • タイプ別では、単肥が最大セグメントであり、2026年のインド肥料市場シェアの80.9%を占めました。一方、複合肥料は2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.9%で成長すると予測されています。
  • 形態別では、従来型肥料が最大セグメントであり、2026年のインド肥料市場規模の96.9%を占めました。一方、特殊肥料は2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.5%で成長すると予測されています。
  • 施用方法別では、土壌施用が最大セグメントであり、2026年の市場シェアの97.1%を占めました。一方、フェルティゲーションは2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.6%で成長すると予測されています。
  • 作物タイプ別では、畑作物が最大セグメントであり、2026年の市場規模の88.6%を占めました。一方、園芸作物は2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.4%で成長すると予測されています。

注：本レポートの市場数値は、基準年2026年における9か月間の実績データと第4四半期の予測を組み合わせたMordor Intelligence独自の推定フレームワークに基づいています。

セグメント分析

タイプ別：単肥が基盤を維持し、複合グレードが加速

単肥は2026年の市場シェアの80.9%を占め、尿素の確立した使用実績、補助金支援、広範な流通ネットワーク、農家への浸透度に支えられています。硫酸亜鉛を含むマイクロ栄養素単肥は、栄養素欠乏管理イニシアチブの恩恵を引き続き受けています。複合肥料は市場シェアでは小さいものの、均衡栄養素管理と多栄養素製剤への需要に支えられ、2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.9%で成長すると予測されています。

複合グレードは合理化された物流と均衡栄養素供給の恩恵を受け、農家が複数の製品を使い分けることなく土壌処方に従うことを可能にします。メーカーは統合施設を活用してグレード間を柔軟に切り替え、原材料の価格変動をヘッジしています。均衡栄養管理（BNM）が均衡栄養を推進する中、10-26-26、12-32-16、20-20-0の各品種への需要が高まっています。複合製剤のインド肥料市場は、政策転換と実証結果が農業上の効果を示すにつれ、着実に成長すると予測されています。

タイプ別インド肥料市場シェア（2026年）

形態別：従来型肥料が優位を維持し、特殊形態が成長を牽引

従来型肥料は2026年の市場規模の96.9%を占め、主要畑作物全体での確立した使用実績と従来型土壌施用慣行との適合性に支えられています。特殊肥料は小さなシェアを占めるにとどまりますが、園芸、フェルティゲーション、施設栽培における水溶性肥料の採用拡大に支えられ、2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.5%で成長すると予測されています。

従来型粒状肥料は、米と小麦が散布施用に依存していることから、引き続き大きな市場シェアを維持するでしょう。それでも、環境規制の強化と補助金の再調整により、予測期間中に価値は特殊ラインへと徐々に傾き、より高い成長が見込まれます。企業は特殊製品に農業サービスを組み合わせ、顧客ロイヤルティを強化し、インド肥料市場内の利益率を支えています。

施用方法別：土壌施用が優位を維持し、フェルティゲーションが最速成長を記録

土壌施用は2026年のインド肥料市場シェアの97.1%を占め、主要畑作物全体での従来型土壌ベース肥料施用の広範な使用に支えられています。フェルティゲーションは小さなシェアを占めるにとどまりますが、点滴灌漑の拡大と精密栄養素施用の採用増加に支えられ、2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.6%で成長すると予測されています。葉面施用は、標的を絞った迅速な栄養素供給が求められる高付加価値園芸作物に引き続き対応しています。

土壌施用は深層施用ブリケットと精密注入機の普及により進化しており、揮発損失を低減し窒素利用効率を向上させています。フェティゲーションの前提条件として、機器の適合性と安定した水供給が依然として必要です。マイクロ灌漑の目標が野心的であることから、インド肥料市場におけるフェルティゲーション量は並行して拡大し、メーカーは液体および水溶性製品の改良を迫られるでしょう。

作物タイプ別：畑作物が優位を維持し、園芸作物が最速成長を記録

畑作物は2026年のインド肥料市場規模の88.6%を占め、米や小麦などの主要作物全体での広範な肥料使用に支えられています。園芸作物は小さなシェアを占めるにとどまりますが、果物・野菜栽培における特殊肥料の採用増加と精密栄養素管理慣行に支えられ、2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.4%で成長すると予測されています。

芝生・観賞用セグメントは比較的小規模ですが、都市景観やゴルフコース市場に対応する特殊肥料サプライヤーにとって魅力的な機会を提供しています。農業所得の多様化が加速し、消費者需要が果物・野菜にシフトするにつれ、園芸生産は特殊資材の不均衡に大きなシェアを吸収すると見込まれ、インド肥料市場の価値成長を支るでしょう。

作物タイプ別インド肥料市場シェア（2026年）

地理的分析

マハラシュトラ州、ウッタル・プラデーシュ州、パンジャブ州は、集約的な農業、灌漑インフラ、主要畑作物からの需要に支えられた重要な肥料消費市場です。インド北部は稲作・小麦栽培に関連した確立した肥料消費基盤を持ち、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州などの南部諸州は、園芸とフェルティゲーションを通じた特殊肥料採用の機会を提供しています。

インド西部、特にグジャラート州とマハラシュトラ州は、園芸栽培とマイクロ灌漑の採用に支えられた特殊肥料の重要市場です。グジャラート州、アーンドラ・プラデーシュ州、タミル・ナードゥ州などの沿岸州における肥料製造・流通活動は、アンモニアやリン酸などの輸入肥料原材料を取り扱う港湾へのアクセスからも恩恵を受けています。

オディシャ州、チャッティースガル州、ジャールカンド州などの東部諸州は、灌漑カバレッジの改善、土壌栄養素管理、農業生産性の向上を通じた肥料需要成長の機会を提供しています。ただし、作付け集約度、灌漑利用可能性、農家の購買力の違いが州ごとの肥料消費に影響を与えています。こうした地域差は、予測期間中の従来型および特殊肥料の需要形成に影響を与えると見込まれます。

競争環境

上位5社が2024年に保有したシェアはごくわずかにとどまり、インドの肥料市場の断片化が浮き彫りになっています。National Fertilizers LimitedやRashtriya Chemicals and Fertilizersなどの国営企業は、政策的後ろ盾と広大な販売店ネットワークを活用しています。Chambal FertilizersやCoromandel Internationalなどの民間大手は、操業効率と特殊肥料の研究開発ポートフォリオを重視しています。ICL GroupやYara Internationalなどの海外プレーヤーは、現地ブレンド拠点を構築して輸入依存を削減し、対応スピードを高めています。

補助金遅延による運転資金ストレスは、長期にわたる売掛金サイクルに耐えられる現金豊富な統合型企業に有利に働きます。技術もまた差別化要素であり、IFFCOのナノプラットフォームはロジスティクスと効果の優位性を提供し、Deepak Fertilizersは水溶性およびカスタマイズブレンドを推進しています。 

CPCB規制に基づくコンプライアンスコストは小規模企業の淘汰を加速させており、フットプリント拡大を目指す大手競合他社に買収機会をもたらしています。その結果、集約化の勢いは今後5年間で強まり、インドの肥料市場の集中度指標を押し上げる可能性が高いです。

インドの肥料産業リーダー

  1. Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd

  2. Coromandel International Ltd.

  3. ICL Group Ltd

  4. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited

  5. National Fertilizers Ltd

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。
インドの肥料市場の集中度

最近の業界動向

  • 2025年8月：鉱山省が7年間の研究を経て、国産初の水溶性肥料技術の開発に成功しました。インドの原材料と国内設計プラントを使用して生まれたこの成果は、インドにとって潜在的な転換点を示しています。輸入依存から脱却し、特殊肥料の分野で主要な輸出国として台頭する可能性を示しています。
  • 2025年5月：IFFCOはウッタル・プラデーシュ州に2か所の新たなナノDAP液肥工場を設立し、ナノ肥料の生産を拡大しました。バレーリー地区のアオンラとプラヤーグラージ地区のプルプールに立地する両工場は、1日当たり2ラク本（各500ml）を生産する予定であり、同協同組合の先進肥料生産量を大幅に増強します。
  • 2025年7月：Oil India Ltd.がアッサム州政府と協力して新たな肥料工場を設立し、アッサム・バレー・ファーティライザー・アンド・ケミカル株式会社（AVFCCL）が設立されました。AVFCCLの他の利害関係者には、National Fertilizers Limited（NFL）、Hindustan Urvarak & Rasayan Limited（HURL）、およびBrahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited（BVFCL）が含まれます。特筆すべきは、Oil Indiaがこの合弁事業に18%の出資を保有しており、そのコミットメントを示しています。この連携は当該地域における国内肥料生産の強化を見込んでいます。

インド肥料市場業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲
  • 1.3 調査方法論

2. エグゼクティブサマリーと主要所見

3. レポートの提供内容

4. 主要業界トレンド

  • 4.1 主要作物種類の作付面積
    • 4.1.1 畑作物
    • 4.1.2 園芸作物
  • 4.2 平均栄養素施用量
    • 4.2.1 微量元素
    • 4.2.1.1 畑作物
    • 4.2.1.2 園芸作物
    • 4.2.2 主要栄養素
    • 4.2.2.1 畑作物
    • 4.2.2.2 園芸作物
    • 4.2.3 二次多量元素
    • 4.2.3.1 畑作物
    • 4.2.3.2 園芸作物
  • 4.3 灌漑が整備された農地
  • 4.4 規制の枠組み
  • 4.5 市場促進要因
    • 4.5.1 栄養素ベース価格設定に向けた補助金合理化
    • 4.5.2 点滴灌漑およびフェルティゲーションシステムの採用拡大
    • 4.5.3 均衡栄養素管理に向けた政府の推進
    • 4.5.4 ナノ尿素およびナノDAPの普及拡大
    • 4.5.5 マイクロ施肥を可能にするデジタル化土壌健全性カード分析
    • 4.5.6 企業によるサトウキビ持続可能性プログラム
  • 4.6 市場阻害要因
    • 4.6.1 補助金償還遅延による運転資本の圧迫
    • 4.6.2 輸入アンモニアおよびリン酸価格の変動
    • 4.6.3 改訂された中央汚染管理委員会（CPCB）規制に基づく環境コンプライアンスコスト
    • 4.6.4 尿素以外の特殊肥料に対する小規模農家の不信感
  • 4.7 バリューチェーンおよび流通チャネル分析

5. 市場規模・成長予測（金額および数量）

  • 5.1 種類
    • 5.1.1 複合肥料
    • 5.1.2 単肥
    • 5.1.2.1 微量元素
    • 5.1.2.1.1 ホウ素
    • 5.1.2.1.2 銅
    • 5.1.2.1.3 鉄
    • 5.1.2.1.4 マンガン
    • 5.1.2.1.5 モリブデン
    • 5.1.2.1.6 亜鉛
    • 5.1.2.1.7 その他
    • 5.1.2.2 窒素質肥料
    • 5.1.2.2.1 尿素
    • 5.1.2.2.2 その他
    • 5.1.2.3 リン酸質肥料
    • 5.1.2.3.1 DAP
    • 5.1.2.3.2 MAP
    • 5.1.2.3.3 SSP
    • 5.1.2.3.4 その他
    • 5.1.2.4 カリ質肥料
    • 5.1.2.4.1 MoP
    • 5.1.2.5 二次多量元素
    • 5.1.2.5.1 カルシウム
    • 5.1.2.5.2 マグネシウム
    • 5.1.2.5.3 硫黄
  • 5.2 形態
    • 5.2.1 従来型
    • 5.2.2 特殊
    • 5.2.2.1 CRF
    • 5.2.2.2 液体肥料
    • 5.2.2.3 SRF
    • 5.2.2.4 水溶性
  • 5.3 施用方式
    • 5.3.1 液肥灌注
    • 5.3.2 葉面施用
    • 5.3.3 土壌施用
  • 5.4 作物種類
    • 5.4.1 畑作物
    • 5.4.2 園芸作物
    • 5.4.3 芝草・観葉植物

6. 競争環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業動向
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務情報、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品・サービス、および最近の動向分析を含む）
    • 6.4.1 Chambal Fertilisers and Chemicals Limited
    • 6.4.2 Coromandel International Limited
    • 6.4.3 Gujarat Narmada Valley Fertilizers and Chemicals Limited (Govt. of Gujarat)
    • 6.4.4 Haifa Negev Technologies Ltd.
    • 6.4.5 ICL Group Ltd
    • 6.4.6 Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO)
    • 6.4.7 National Fertilizers Limited
    • 6.4.8 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
    • 6.4.9 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
    • 6.4.10 Yara International ASA
    • 6.4.11 Paradeep Phosphates Limited (Zuari-Maroc Phosphates Pvt. Ltd. & OCP)
    • 6.4.12 Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited (Nagarjuna Group)
    • 6.4.13 Fertilizers and Chemicals Travancore Limited (FACT)
    • 6.4.14 Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Limited
    • 6.4.15 Krishak Bharati Cooperative Limited (KRIBHCO)

7. 肥料CEOへの主要な戦略的質問

インドの肥料市場レポートの範囲

  • 2025年8月：鉱山省は7年間の研究の末、初の国産水溶性肥料技術の開発に成功しました。インド産原材料と国内設計プラントを用いて実現したこの成果は、同国にとって潜在的な転換点を示しています。輸入依存から特殊肥料の主要輸出国への移行が可能になるかもしれません。
  • 2025年7月：Oil India Ltd.はアッサム州政府と提携し、新たな肥料プラントを設立し、Assam Valley Fertilizer and Chemical Co. Ltd.（AVFCCL）を設立しました。AVFCCLの他の利害関係者には、National Fertilizers Limited（NFL）、Hindustan Urvarak & Rasayan Limited（HURL）、Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Limited（BVFCL）が含まれます。特筆すべきは、Oil Indiaがこの合弁事業に18%の出資を行い、コミットメントを示している点です。この協力関係は、同地域における国内肥料生産の強化を目指しています。
  • 2025年5月IFFCOはウッタル・プラデーシュ州に2つの新たなナノDAP液体プラントを稼働させ、ナノ肥料の生産を拡大しました。バレーリー地区のアオンラとプラヤーグラージ地区のフルプルに位置する両プラントは、1日当たり2ラーク本（各500ml）を生産する予定であり、協同組合の先進肥料生産量を大幅に増加させます。
種類
複合肥料
単肥 微量元素 ホウ素
銅
鉄
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素質肥料 尿素
その他
リン酸質肥料 DAP
MAP
SSP
その他
カリ質肥料 MoP
二次多量元素 カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態
従来型
特殊型 CRF
液体肥料
SRF
水溶性
施用方式
液肥灌注
葉面施用
土壌施用
作物種類
畑作物
園芸作物
芝草・観葉植物
種類 複合肥料
単肥 微量元素 ホウ素
銅
鉄
マンガン
モリブデン
亜鉛
その他
窒素質肥料 尿素
その他
リン酸質肥料 DAP
MAP
SSP
その他
カリ質肥料 MoP
二次多量元素 カルシウム
マグネシウム
硫黄
形態 従来型
特殊型 CRF
液体肥料
SRF
水溶性
施用方式 液肥灌注
葉面施用
土壌施用
作物種類 畑作物
園芸作物
芝草・観葉植物

市場の定義

  • 市場推計レベル - 各種肥料の市場推計は、栄養素レベルではなく製品レベルで実施されています。
  • 対象栄養素の種類 - 主要栄養素：N、P、K、二次多量元素：Ca、Mg、S、微量元素：Zn、Mn、Cu、Fe、Mo、B、その他
  • 平均栄養素施用量 - 各国の農地1ヘクタール当たりに消費される栄養素の平均数量を指します。
  • 対象作物種類 - 畑作物：穀物、豆類、油糧種子、繊維作物　園芸：果実、野菜、プランテーション作物・香辛料、芝草・観葉植物
キーワード 定義＃テイギ＃
肥料 作物の栄養素要件を確保するために施用される化学物質であり、顆粒、粉末、液体、水溶性などさまざまな形態で入手可能です。
特殊肥料 土壌、葉面、液肥灌注を通じて施用される、効率向上および栄養素有効性のために使用される肥料。CRF、SRF、液体肥料、水溶性肥料が含まれます。
緩効性肥料（CRF） 作物の全生育期間にわたり栄養素供給を確保するため、ポリマー、ポリマー硫黄、樹脂などの資材でコーティングされた肥料。
徐放性肥料（SRF） より長期間にわたり作物への栄養素供給を確保するため、硫黄、ニーム等の資材でコーティングされた肥料。
葉面肥料 葉面施用により施用される液体および水溶性肥料の両方を含む肥料。
水溶性肥料 液体、粉末などさまざまな形態で入手可能であり、葉面施用および液肥灌注方式で使用される肥料。
液肥灌注 点滴灌漑、マイクロ灌漑、スプリンクラー灌漑などのさまざまな灌漑システムを通じて施用される肥料。
無水アンモニア 肥料として使用され、土壌に直接注入される気液状態の肥料。
過リン酸石灰（SSP） リン含有量が35%以下のリン酸質肥料。
三重過リン酸石灰（TSP） リン含有量が35%超のリン酸質肥料。
高効率肥料 他の肥料と比較してより高い効率を実現するため、さまざまな成分の追加層でコーティングまたは処理された肥料。
従来型肥料 散播、条施、すき込み土壌施用などの従来的な方法で作物に施用される肥料。
キレート微量元素 EDTA、EDDHA、DTPA、HEDTAなどのキレート剤でコーティングされた微量元素肥料。
液体肥料 液体形態で入手可能であり、葉面施用および液肥灌注による作物への肥料施用に主として使用される肥料。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数および要因を入手可能な過去の市場数値に照らして検証します。反復プロセスを通じて市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
  • ステップ2：市場モデルの構築 予測年の市場規模推計は名目値で行います。価格設定にインフレは含まれず、平均販売価格（ASP）は各国の予測期間全体で一定に保たれます。
  • ステップ3：検証と確定 この重要なステップにおいて、すべての市場数値、変数、およびアナリストの判断は、調査対象市場の広範な一次調査専門家ネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、さまざまな階層および職能から選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
研究方法論
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01. 明快で洞察に満ちた分析
私たちの焦点は文字数ではありません。市場に影響を与える主要なトレンドのみを提示するため、ハヤスタックの中の針を見つけるのに時間を無駄にしないでください。
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02. 真のボトムアップアプローチ
私たちは市場だけでなく、業界を研究しています。ボトムアップのアプローチにより、業界を形成する力について広く深い理解を得ることができます。
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03. 徹底的なデータ
タンパク質産業に関する100万のデータポイントを追跡します。当社の常時市場追跡は、30か国以上、175社以上の企業にわたる100万以上のデータポイントをカバーしています。
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04. 透明性
データの出所を知ってください。今日のほとんどの市場レポートは、独自のモデルのベールの後ろに使用されるソースを隠しています。私たちはそれらを誇りに思って提示しますので、私たちの情報を信頼できます。
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05. 便利
表はスプレッドシートに属しています。あなたと同じように、私たちはスプレッドシートがデータの評価に適しているとも考えています。私たちはデータテーブルでレポートをごちゃごちゃにしません。市場を分析するために使用されるすべてのデータを含むExcelドキュメントを各レポートに提供します。

レポートで回答される主要な質問

インド肥料市場の2032年における予測値はいくらですか？

インド肥料市場は2032年までに34.16 ビリオン 米ドルに達し、2027年から2032年にかけてCAGR 5.30%で成長すると予測されています。

栄養素ベース補助金政策はインドの肥料需要にどのような影響を与えますか？

栄養素ベース補助金（NBS）制度は、栄養素連動補助金を提供することでDAPおよびNPKS複合グレードを含むリン酸系・カリ系肥料への需要を支え、手頃な価格を改善し均衡施肥の促進に貢献しています。

インド肥料市場で最も速い成長を示すセグメントはどれですか？

形態別では、特殊肥料が2027年から2032年にかけて最も速いCAGR 6.5%で成長すると予測されており、園芸、フェルティゲーション、精密栄養素管理における水溶性肥料およびその他特殊肥料の採用増加に支えられています。

インドの肥料メーカーが直面する課題は何ですか？

主な課題には、補助金償還の遅延、輸入アンモニアおよびリン酸価格の変動、環境コンプライアンスコスト、小規模農家における特殊肥料の採用限定が含まれます。

ナノ肥料は競争環境をどのように変えていますか？

ナノ尿素とナノDAPはロジスティクスコストを削減し、栄養素効率を改善し、先行企業に新たな製品差別化チャンネルを創出しています。

最終更新日:

著者: アグリフード・コンシューマープラクティス (ENで閲覧可能)