インドITハードウェア市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年〜2032年）

市場動向とインサイト

ハイブリッドワーク方針のもとでのノートパソコン需要の急速な成長

ハイブリッドスケジュールは、同一デバイスが自宅とオフィスに分かれた業務の両方に対応できるため、ポータブルコンピューティングを商業的に重要なものにしています。インフォシスは、2026年度において世界の従業員の約79%がハイブリッド形式で勤務していたと報告しています。2026年第2四半期、インドにおけるノートパソコンの出荷台数は前年同期比13%増の300万台となりました。ポータブルエンドポイントにより、サプライヤーは同一デバイスカテゴリーを通じてハイブリッドスケジュールの両側に対応でき、業務形態を識別可能なハードウェアのユースケースに結びつけることができます。オムディアは、2026年第2四半期のPC成長の一部を、予想される価格上昇を前に前倒しされた購入によるものと分析しており、ベンダーはその四半期の出荷増からハイブリッドワーク需要の持続を外挿することはできません。

AIワークロードにおける高性能コンピューティングへの高まるニーズ

AIワークロードは、共有コンピューティングインフラを通じてハードウェアの機会を生み出し、専用機器を所有できる組織を超えて需要を拡大しています。インディアAIミッションは、2026年6月までに共有コンピューティング容量を45,000台以上のグラフィックス処理ユニット（GPU）に拡大しました。^[1] 2026年8月までに、237のプロジェクトがミッションを通じて補助付きAIコンピューティングの932万 GPUアワーを利用しました。容量と記録されたアクセス実績を合わせると、共通インフラプールが各プロジェクトに物理的なGPUの取得を求めることなく多数のプロジェクトに対応できることが示されています。サーバーサプライヤーにとって、これは対応可能な機器の機会を共有コンピューティングプロバイダーに集中させる一方、プロジェクトへの参加がそのインフラに具体的な用途基盤を与えています。

デジタルインディアおよびNICプロジェクトを通じた公共部門のデジタル化推進

政府のハードウェア需要は、集中型エンドポイント入札と共有インフラにまたがっており、サプライヤーに公共デジタル化への複数の参入経路を提供しています。国家情報センター（NIC）は、2025年10月16日から11月6日にかけて995台の高性能ノートパソコンの入札を募集しました。2026年2月14日、北東地域国家データセンターがアッサム州アミンガオンで開所しました。承認された容量は8.5 MWで、ラックあたりの平均容量は10 kWであ、政府アプリケーションのホスティングと災害復旧センターとしての機能を担っています。災害復旧の役割はインフラサプライヤーに継続性の用途を提供し、ノートパソコンの入札はデバイスベンダーに別個の数量機会を提示しています。

地域PC・サーバー製造に向けたメイク・イン・インディアインセンティブ（PLI 2.0）

電子情報技術省（MeitY）は、商業的に実行可能なノートパソコンおよびサーバーの供給を拡大できる地域化インセンティブを活用し、国内製造を通じた需要を支援しています。MeitYの2023年5月のPLI 2.0は、スキームの閾値と承認条件を満たす適格製造業者に対し、ノートパソコン、タブレット、オールインワンPC、サーバー、超小型フォームファクターデバイスの指定地域化品目について平均約5%のインセンティブを提供しています。6年間のインセンティブ期間は、各申請者が選択した適格開始日から起算されます。申請者は初年度にプリント回路基板の組立と組立を地域化し、その後毎年少なくとも1つのオプションコンポーネントまたはサブアセンブリを追加する必要があります。MeitYは2026年7月29日時点で累計5,216件の直接雇用を報告しており、2社の主要参加者が2年間の準備期間を選択した後、2025〜26年度に生産を開始しました。生産準備の状況が、適格サプライヤーが政策支援を機器供給に転換できる速度を決定します。

電子廃棄物コンプライアンスコストの増大

電子廃棄物に関する義務は、機器の初期販売を超えた財務的リスクを生産者に生じさせます。中央汚染管理委員会（CPCB）の承認済みガイドラインは、拡大生産者責任（EPR）目標を達成できなかった生産者に対し、電子廃棄物の収集、輸送、リサイクルの平均コストに基づく補償を負担することを求めています。2024年の改正は、CPCBに対し、未履行義務に対する補償の30%〜100%の範囲でEPR証書の交換価格上限を設定するよう指示しています。不足分を補うために証書を購入する生産者にとって、規定の下限は対応する補償責任の30%という最低コストを設定します。影響を受ける生産者にとって、その負担は価格譲歩の余地を縮小させ、販売機会がより競争力のある見積もりを必要とする場合にコスト負担を残します。

半導体サプライチェーンの不安定性

メモリメーカーがAIデータセンター向けの高帯域幅メモリへの生産をシフトしたことで、2025年末から従来のPCメモリのグローバル供給が逼迫しました。2026年9月、ミントは、急騰するメモリチップ価格が需要を直撃し、インドのコンシューマー向けノートパソコン販売が2026年7〜9月期に二桁台の落ち込みになるとの予測を報じました。Samsung Electronicsは、モバイルおよびPC需要が緩和するにもかかわらず、サーバーDRAM、エンタープライズ向けソリッドステートドライブ、高帯域幅メモリへの需要増加が2026年下半期のグローバルなメモリ供給不足を続させると予測しました。ASUS インドは2026年9月、メモリおよびストレージコストの上昇を緩和するためにサプライヤーと協力し、マルチサプライヤー戦略を強化していると述べました。ノートパソコンベンダーにとって、より高いメモリコストを吸収することは、各デバイスの収益を削減することによってのみ、祭事シーズンの価格競争力を守ることができます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

PCおよびワークステーションは、2026年のインドITハードウェア市場規模の42.16%のシェアを占めました。IDCによると、デスクトップ、ノートパソコン、ワークステーションを含むインドの従来型PC市場は、2026年第1四半期に前年同期比31.1%増の440万台を出荷しました。2025年7月、シルマSGSはインド向けにMSIノートパソコンを少量生産しており、グローバル供給については交渉中であると報告しました。2026年6月、MSIはインド市場向けノートパソコンの大部分がシルマSGSおよびその他の契約製造パートナーを通じて国内で製造されていると述べました。組立業者はブランドインド供給プログラムに他の製造業者と並んで参加できるため、国内能力は輸出コミットメントに依存する必要はありません。

エンタープライズストレージデバイスは最も速く成長する製品セグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 8.3%と予測されています。2025年8月1日、エスコネットテクノロジーズリミテッドは、NICサービス株式会社（National Informatics Centre Services Inc.）からNICが運営する国家データセンター向けデータストレージシステムの供給、設置、試運転に関する契約を受注したことを開示しました。^[2] 合意されたパッケージにはハードウェア、ソフトウェア、関連サービスが含まれており、発注書のタイムラインに従って実行されます。物理システムと設置をバンドルすることで、統合能力が機器そのものと並んでサプライヤーの商業的提供の一部とります。したがって、ストレージの機会は展開の責任を担える提供者に有利であり、デバイス需要を機関のデータセンター要件に対応する能力と結びつけています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

消費者向け用途は2026年のインドITハードウェア市場シェアの54.26%を占めました。オムディアのインドPCトラッカーは、2025年に705万台のコンシューマー向けデスクトップおよびノートパソコンの出荷を記録しました。IDCは別途、2026年第1四半期のインドにおけるコンシューマー向けPC出荷が前年同期比11.7%増加したと報告しました。これらの出荷は完成品のデスクトップおよびノートパソコンであるため、この用途におけるサプライヤー間の競争は個々のコンポーネントではなく、完成デバイスとその価格帯に集中しています。

エンタープライズ向け用途は最も速く成長するセグメントであり、2027年〜2032年にかけてCAGR 7.88%と予測されています。IDCは、2025年のインドのエンタープライズPCセグメントが前年比20.9%成長したと報告しており、エンタープライズを従業員500名以上の企業と定義しています。2025年3月31日、インド国立銀行はステートバンクグループを代表して、国内外のオフィス、適格子会社、合弁会社向けサーバーの調達、設置、試運転、保守に関する入札を募集しました。サイトごとの数量は発注書を通じて確認される予定であり、提案された要件をグループ全体にわたる協調的な展開機会としています。RFPは提案および入札招請であり、受注ではないため、グループのサーバー要件の規模を示すものの、確定した受注を示すものではありません。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレート購入時に入手可能

ITおよびテレコムは最大のエンドユーザーセグメントであり、2026年の市場の26.79%を占めました。グーグルは2026年4月28日、ギガワット規模のプロジェクトとして3つのデータセンターキャンパスで構成されるビシャーカパトナムAIハブの起工式を行いました。アダニコネクスとエアテルのネクストラが建物と接続インフラの建設をリードするために指名されました。建設パートナーの作業はグーグルの高度なAI能力の計画的な展開を可能にし、物理的なキャンパスを特定のコンピューティングユースケースに結びつけています。機器の機会はハブ内のAIワークロード能力に集中しており、建設規模はハードウェア需要の間接的な指標となっています。

小売業は最も速く成長するエンドユーザーセグメントであり、2027年〜2032年にかけCAGR 7.36%と予測されています。リライアンスリテールは2025〜26年度に1,564店舗を開店し、自社ネットワークを20,160店舗に拡大しました。登録顧客数は3億8,700万人に増加し、同会計年度のトランザクション数は19億件を超えました。ハードウェアプロバイダーにとって、この組み合わせはより大きな小売業務フットプリント全体にわたるコンピューティングおよびネットワーキングの用途を生み出します。機会は店舗運営とトランザクション処理の両方に対応することにあり、拡大は新規開店場所に必要な機器を超えてハードウェアの用途を広げることができます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

南インドITハードウェア市場

南インドは2026年のインドITハードウェア市場規模の42.58%を占ました。2026年1月、タミル・ナードゥ州は政府および政府補助大学の200万人の学生を対象に2段階でノートパソコンを配布するスキームを開始しました。第1段階では100万台のノートパソコンの配布が計画されました。このようなプログラムは、大規模な受益者基盤にわたるノートパソコン製造能力に対する機関的な用途を提供し、州規模の教育要件を中心に見込み需要を集中させます。サプライヤーにとって、関連する需要単位は段階的な公共プログラムであり、数百万の個別の家庭購買決定ではないため、協調的なプログラム納入が商業的に重要となります。

東インドITハードウェア市場

東インドは最も速く成長する地域であり、2027年〜2032年にかけてCAGR 8.45%と予測されています。CtrlSデータセンターズリミテッドは2026年10月13日にパトナデータセンターを開所し、12 MWのITロード容量を報告しました。稼働中の施設は東インド内のサーバー、ストレージ、ネットワーキング機器に具体的な設置場所を提供し、地域サプライヤーに投資発表を超えた商業的な需要接点を与えています。さらなる拡張は将来需要に連動しており、AIおよびクラウド活動の各段階に合わせたサイズの機器が、潜在的な全容量を前倒しで設置するよりも商業的に防御しやすい経路となっています。

北インドの公共部門購買者基盤には、デリーの訓練・技術教育局が含まれており、同局は2026年1月に253台の高性能デスクトップの入札を募集しました。集中型のデスクトップ要件は、技術部門の機器仕様によって定義された機関向け販売経路をサプライヤーに提供します。西・中央インドには司法の独自の事例があり、グジャラート高等裁判所が2026年8月に自身および地区司法機関向けに1,922台のオールインワンシステムの入札を募集しました。RFPでは、発注書発行時に最終数量が変動することを認めていました。入札の数量が発注書段階で変動する可能性があるため、裁判所および地区司法機関に対応するサプライヤーは、最終的な注文規模が遅い段階で決定される分散したユーザー基盤に直面します。

規制の枠組みと見通し

製造施設を持つ対象ハードウェア生産者にとって、選択された管轄区域の比較は、インドの製品おび生産者義務をタミル・ナードゥ州の条件付き産業規制から区別しています。対象となる製造業者、生産者、再生業者、リサイクル業者は中央汚染管理委員会（CPCB）に登録する必要があります。生産者は、登録されたリサイクル業者を通じて、リストに掲載された電気・電子機器のリサイクル義務を果たします。零細企業は電子廃棄物規則の適用から除外されるカテゴリーの一つです。

インドの「中程度」評価は登録経路と生産者リサイクル義務を反映し、タミル・ナードゥ州の評価は対象排出関連業務に対する同意および検査リスクを反映しています。タミル・ナードゥ州で事業を行う対象生産者にも適用される国家生産者リサイクルスケジュールが、両方の「強化」評価の唯一の根拠です。その目標は、2025〜26年度および2026〜27年度の70%から2027〜28年度以降は80%に引き上げられ、製品の平均寿命で調整された関連前年度に市場に投入された機器数量に対して測定されます。規則は2028〜29年度後のレビューを求め、さらなる目標引き上げを認めています。

バリューチェーンの段階

比較は設計、組立、流通に沿って行われ、各段階で提供される能力とそれが支える収益を分離しています。2025年1月、シルマSGSはチェンナイにマイクロスターインターナショナルのノートパソコン向け組立ラインを開設し、初期年間生産能力は100,000台でした。^[3] 開所式では、1〜2年以内に年間100万台への拡張可能性が需要次第であると発表され、拡張を商業的な選択としています。この区別は重要であり、エンジニアリング能力、組立能力、バイヤーへのアクセスが機器サプライヤーの提供の異なる部分に貢献しているためです。

2026年4月、HFCLはメモリの入手可能性が自社のテレコムおよびIT製品に影響を与えていると述べ、社内ルーターについて複数のOEMからの代替調達を説明しました。国内システム生産は製造業者をメモリコンポーネントの入手可能性リスクにさらします。メモリの入手可能性が追加システムの完成を妨げる場合、追加の組立能力は商業的価値が限られます。

市場参加者にとっての主要な機会

これらの機会は、直接資金提供されたオフィス機器とデータセンター容量および政府クラウド採用によって支援されるハードウェア用途を直接比較しています。インの設置済みデータセンター容量は2020年の375 MWから2026年8月までに約1,575 MWに成長しました。2026年8月19日、中小零細企業省（MSME省）は2026〜27年度に支店オフィスおよびセンター向けのデスクトップコンピューターとプリンターに資金を配分しました。より大きなインフラ基盤はワークロード固有のシステムを支援し、指定されたオフィス受益者はデバイスサプライヤーに見込み注文へのより明確な経路を提供します。

個々のオフィスからの需要は完全なデバイスを通じて対応できる一方、共有クラウドアプリケーションは協調的なインフラを必要とします。これにより、インフラサプライヤーの商業的課題は、オフィスのデバイスパッケージの複製ではなく、ホストされたワークロードの統合へとシフトします。MSME省のオフィス機器要件は、指名されたバイヤーグループが日付付きの資金を持つため最も明確な機会であり、インフラ需要はホストされたワークロードを機器注文に転換することに依存しています。