インドのクラウドコンピューティング市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年 - 2032年）

市場動向とインサイト

政府のクラウドファーストとデジタルインディアの政策

政府のクラウド政策は、部門サービス全体に共有プラットフォームを拡張することで需要を増加させる可能性があります。2026年6月までに、インドのMeghRajクラウドプラットフォームを採用した政府部門は、2015〜16年の342から2,323まで増加しました。^[1] MeghRajはDigiLocker、MyGov、国家奨学金ポータルを含むプラットフォームを支えました。部門レベルの採用により、プラットフォームはいかなる単一のフラッグシップアプリケーションをも超える組織的なリーチを獲得しています。採用部門の約7倍の増加は、ローンチ後も継続的な運用を必要とするパブリックサービの基盤を広げ、継続的な可用性を採用の需要帰結としています。

企業全体でのデジタルトランスフォーメーションの急増

企業のデジタルトランスフォーメーションは、コアアプリケーションが本番クラウド環境に移行された時点で、運用上のクラウド顧客を生み出します。GAILはレガシーのECCシステムからクラウドプラットフォーム上のSAP S/4HANAクラウドへの移行を完了し、2025年6月25日にゴーライブしました。実装と移行は予定された1年間の期間内に完了しました。SAPがERPソフトウェアを提供し、GAILが企業システムを運用しました。スタンドアロンの移行費用はここで計測されるクラウドサービス支出の範囲外であるため、ライブERPシステムを稼働させる継続的なクラウドアクセスがゴーライブ後の関連需要となります。

ハイパースケールおよびエッジデータセンターの爆発的な建設拡大

物理的なキャパシティの拡張により、クラウドオペレーターはハイパースケール施設と地域インフラの両方を通じてサービスを展開する余地を得ます。2026年上半期、ハイパースケールの事前コミット済キャパシティはインドのデータセンター吸収量101MWの82%を占め、これは3年平均を20%以上上回りました。2026年2月の開業式において、Yotta Data Servicesは北東地域国立データセンターグワーハーティーが2MWのITロードで200ラックをサポートすると述べました。Yottaは国家情報センターのためにアッサム施設を建設・運営しました。事前コミット済みのハイパースケールキャパシティは大規模オペレーターが使用に先立ってスペースを確保していることを示し、グワーハーティーは北東部に政府委託のキャパシティを追加し、商業および公共セクターのクラウドサービスのための展開インフラを提供しています。

規制セクターに対するRBIのソブリンクラウド推進

RBIが支援するクラウドイニシアチブは、金融セクターの技術採用をガバナンスおよびデータローカライゼーション要件と結びつけています。2025〜26年度中に、RBIの完全子会社であるIFTASは最小限の実用製品サービスを備えたインド金融セクタークラウドのベータ版を立ち上げ、9つの機関をオンボードしました。^[2] RBIは現代的な技術採用、ガバナンス、データローカライゼーションに対応するためにIFTASに施設の建設を委託しました。稼働中のベータ版は、その政策の方向性にサービス提供メカニズムを与え、これらの要件に依存してクラウドの意思決定を行う金融セクターユーザーへのルートを生み出します。近期的な機会は、ベータが発展するにつれて金融セクター組織による利用を深めることにあり、利用可能なサービスの成熟度が初期のオンボーディング数よりも商業的に決定的となります。

サイバー攻撃対象領域の拡大とデータ主権リスクの上昇

データ主権は、技術的なパフォーマンスが考慮される前に、クラウドプロバイダーのアドレサブルな需要を制限する可能性があります。Everpureの2026年6月の調査（インドの大企業リーダー300名対象）では、39%が国内インフラに依存していないSaaSプロバイダーの利用をすでに制限していると回答しました。Aviatrixの2025年4月の調査（従業員2,000名以上の組織に属するインドの企業ITプロフェッショナル407名対象）では、85%が過去12か月間にクラウドセキュリティインシデントを経験したと報告しました。したがって、インフラの所在地はこれらの企業バイヤーが利用するサービスに影響を与え、セキュリティ上のエクスポージャーは別途の運用負担を追加します。国内インフラに依存しないプロバイダーにとっては、機能面の改善だけではこれらの企業ワークロードを獲得する上での重大な障壁が残ることがあります。

レガシーITの移行複雑性スキル不足

アプリケーションをクラウドインフラに移行するだけでは、近代化を困難にする依存関係が解消されるわけではありません。CIO＆Leaderの2025年調査では、インドの企業テクノロジーリーダーの89.3%が、複雑性とレガシーへの依存性を理由に、アプリケーションの再ホスティングや移行を重大なハードルと呼びました。^[3] 同調査では、企業回答者の66%がアプリケーション近代化の課題として限られた人材の可用性を挙げました。また、スキル不足と技術的負債がレガシーシステムをアジャイルでスケーラブルなプラットフォームへと変革するスピードを遅らせる要因として特定されました。これらの制約は、クラウドサービスの可用性と、企業が依存するアプリケーションを生産的に使用する能力を切り離します。したがって、追加のインフラ供給だけでは、近代化需要をクラウド消費へと転換するのを遅らせる実装作業を解消することはできません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

パブリッククラウドは2026年のインドのクラウドコンピューティング市場規模の73.64%のシェアを占めました。HDFC Bankのエンタープライズペイメントハブはミッションクリティカルな決済処理のためにGoogle Cloud PlatformとAmazon Web Servicesをまたいで展開されています。HDFC BankはFynDNAと共同でハブを開発し、銀行オペレーターとしての役割とアプリケーション開発パートナーを組み合わせました。この展開は特定のコアバンキング機能をパブリッククラウドインフラ上に置き、需要を決済処理の継続性と結びつけます。このアプリケーションを担当するサプライヤーはプロバイダーをまたいだ運用をサポートする必要があるため、各クラウドプラットフォームの能力と並んでアプリケーション境界での信頼性が重要となります。

ハイブリッドクラウドは最も急成長しているセグメントであり、2027年から2032年にかけて27.8%のCAGRです。2026年第1四半には、インドの調査対象開発者の44%がハイブリッドクラウドを使用していると報告しており、インドの開発者の間で最も広く使用されているクラウド展開アプローチでした。同調査はインドの立法環境をハイブリッド採用の動機とその実現可能性の両方に結びつけました。アプリケーションが完全にクラウド上に存在する場合にのみ機能するオファーは、これらの開発者が最も頻繁に使用すると報告している展開アプローチを見逃すことになります。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

サービスとしてのソフトウェア（SaaS）は2026年のンドのクラウドコンピューティング市場シェアの53.15%を占めました。2026年4月1日時点で、約167万件のインド政府省庁・部門ユーザーアカウントが、NICを通じて選定されZohoが運営するクラウドベースのメールソリューションへ移行しました。支払いはZohoプラットフォームに移行した実際のメールアカウント数に基づいていました。この取り決めのもとで、追加の省庁または部門のアカウントを移行するとZohoの課金対象ベースが拡大し、収益機会を完了したアカウント移行に結びつけます。

サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）は最も急成長しているセグメントであり、2027年から2032年にかけて30.9%のCAGRです。2025年8月、Bharti AirtelのグループであるXtelifyはPaaSモデルを通じて通信事業者にAirtel Cloudを提供し、Singtel、Airtel Africa、Globe Telecomとの署名済み契約を報告しました。これらのカウンターパーティはそれぞれシンガポール、アフリカ、フィリピンの通信事業者です。鉄鋼省は2025年3月まで、PaaSを使用してNICクラウド上でウェブアプリケーションとサービスをホストし、その後一部をTCLクラウドに移行ました。PaaSサプライヤーにとって、省庁の移行は基盤となるワークロードの保持から初期のプラットフォーム採用を切り離します。なぜならアプリケーションは後から別のクラウドプロバイダーに移行できるからです。

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中小企業（SME）は2026年に62.53%のシェアで最大セグメントとなり、2027年から2032年にかけて23.9%のCAGRで最も急成長しているセグメントとなることも予測されています。Vi Businessの2026年調査では、調査対象となったインドの中小零細企業（MSME）の84.6%がデジタワークプレイスの指標としてMicrosoft 365を使用中、導入中、または計画中であることがわかりました。これらの展開段階の組み合わせは同じアプリケーションカテゴリー内の異なる商業的タスクを識別します。ソフトウェアを導入している企業を担当するサプライヤーは有用なワークプレイスアクセスを確立する必要があり、計画的な使用はより早期のコンバージョンタスクを示します。この区別により意図した使用の活性化がサプライヤーにとって重要となります。なぜなら計画されたワークプレイスアプリケーションは実装された時のみサービス消費となるからです。

ワークプレイスソフトウェアを通じて参入するSMEにとって、アプリケーションアクセスの拡大は特化した企業エンジニアリングのサポートとは異なるタスクです。2024〜25年度、Mahindra & Mahindraはコアエンジニアリングシミュレーションをクラウドベースのハイパフォーマンスコンピューティングに移行しました。これにはノイズ・振動・ハーシュネスの作業や数値流体力学シミュレーションが含まれます。このタイプのユーザーを担当するサプライヤーにとって、提案はコンピューティングサービスを実行中のエンジニアリングタスクに合わせる必要があります。シミュレーション要件は従業員数とは独立して需要を生み出す可能性があるため、企業向けコンピューティングのオファーは技術的なワークロードに合わせてサイジングされる必要があります。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

BFSIは最大セグメントであり、2026年のクラウドサービス支出の18.32%を占めました。インド国立銀行は2025年12月30日に3件のパブリッククラウドサービス契約を締結しました。発注書はOrient Technologies Private Limited、SISL Infotech Private Limited、Unicloud Labs Private Limitedをレベル1ベンダーとして指定し、予定完了日は2030年12月29日でした。これらの受注は、仲介業者が金融機関とパブリッククラウドサービスを結ぶ銀行調達ルートを示しています。プラットフォームサプライヤーにとって、これらの受注は予定された契約期間を通じて銀行にサービスを提供する際に指定された調達ベンダーとの調整を必要とします。

ヘルスケアおよびライフサイエンスセグメントは最も急成長しているセグメントであり、2027年から2032年にかけて28.7%のCAGRです。Apollo Hospitals Enterprise Limitedは2024〜25年度の年次報告書において、病院運営プラットフォームの全クラウド移行をMicrosoft Azureに完了したと述べました。Apolloはまた電子医療記録システムをアップグレードし、ジェネレーティブAIを通じてAI駆動の疾患リスクスコアリングと自動臨床サマリーを追加しました。これらの並行したアクションは、ホスティングとアプリケーション機能の両方を近代化するヘルスケアバイヤーを示しており、クラウドサービス需要の特定のコンテキストを生み出します。病院運営プラットフォームは臨床アプリケーション機能が変化してもクラウドサービスの消費を固定化し、ヘルスケアの機会をプロバイダーのケアデリバリー環境内のソフトウェア運営に結びつけます。

コアコンピューティングとストレージは2026年に40.08%のシェアで最大セグメントでした。2024〜25年度、NICは電子ガバナンスプロジェクトのために1,917名以上のユーザーおよびアプリケーションに28,855台以上の仮想サーバーをプロビジョニングおよび割り当てました。ユーザーとアプリケーションへの割り当ては関係を粒度の高いものにし、特定のコンピューティング要件のレベルで指定できるインフラサービスとなります。政府クラウドオペレーターにとって、プロビジョニングは個別に割り当てられた多数のユーザーとアプリケーションに対応する必要があり、この基盤インフラをサポートする上で割り当て管理が中心的な役割を果たします。

AI・機械学習・ジェネレーティブAIは最も急成長しているセグメントを形成しており、2027年から2032年にかけて34.8%のCAGRです。2026年8月までに、237件のプロジェクトがAIモデルの開、トレーニング、テスト、研究のために補助金付きのIndiaAIコンピューティングにアクセスし、932万GPU時間をカバーしました。このプログラムはハイパフォーマンスコンピューティングをより手頃な価格にすることで、インドの研究者、スタートアップ、イノベーターの参入障壁を下げます。AI活動はモデル準備を独自のコンピューティング需要の源泉とし、本番アプリケーションが展開される前にプロバイダーに潜在的な顧客ベースを提供します。

地理的分析

西部のクラウドコンピューティング市場

西部は2026年のインドのクラウドコンピューティング市場規模の37.9%のシェアを占めました。2026年2月のバックグラウンダーにおいて、インド政府報道局はムンバイとナビムンバイがインドのライブデータセンターキャパシティの25%以上を保有し、プネが国内データセンターキャパシティの6%を単独で占めると報告しました。ムンバイとナビムンバイハブのキャパシティは密な海底ケーブルネットワークによって支えられています。

南部のクラウドコンピューティング市場

南部は最も急成長ている地域のクラウドコンピューティング市場になると予想されています。Microsoftは2026年8月6日、ハイデラバードのインド南中部クラウドリージョンを対象のMicrosoftクラウドサービスおよびワークロードに対して一般提供しました。その一般提供に先立ち、MicrosoftはAdani Group、Bajaj Finserv、HDFC Bank、PB Payからの早期アクセス需要を報告しました。早期アクセスから一般提供へのステップは、商業的なタスクを対象サービスの利用サポートへとシフトさせます。名前が挙がった4組織のうち3つが金融サービス、銀行、または決済分野で事業を営んでおり、この早期アクセスグループに金融セクターとしての特色を与えています。

インド北部の政府クラウドの役割には、デリー本部のNICの国立データセンターが含まれ、電子ガバナンスインフラを支援しています。チェンナイ近郊では、AWSが2025年7月にSTTデータセンターのDirect Connectロケーションを専用100Gbps接続に拡張しました。チェンナイ近郊の接続により、顧客環境から中国以外のパブリックAWSリージョン、AWSガバメントクラウドリージョン、AWSローカルゾーへのプライベートアクセスが可能になりました。これらの例は、政府のサービスホスティングノードと顧客環境をプロバイダーのクラウドインフラに接続するチャネルを区別しています。チェンナイの拡張は他のAWSリージョンへのアクセスを改善するものであり、そのローカルへの貢献はネットワーク接続性であり、新しいクラウドホスティングキャパシティではありません。

規制の枠組みと展望

比較はインドの国家要件とテランガーナ州政府のクラウド採用フレームワークを通じた選択された管轄区域をカバーします。魅力度は規制された機関および公共セクターのバイヤーにサービスを提供するクラウドサービスサプライヤーの観点から評価されます。RBIは対象となる決済システムプロバイダーに対して決済システムデータをインド国内に保存することを要求し、必要に応じて外国向けデータを海外にも保存することを許可しています。これにより、サプライヤーがそれらのバイヤー向けにサービスを設定する際に、ワークロード固有のデータ配置が商業的な考慮事項となります。

インドの「中」評価は、対象となる決済データの取り決めおよびロールに依存するプライバシー義務に関連する設定とガバナンス作業を反映しています。「強化」は、2027年5月13日に開始される、委員会勧告に基づき中央政府が指定したデータについてのみ、重要データ受託者による個人データおよび関連トラフィックデータの海外転送制限の施行を反映しています。テランガーナの「高」評価は、対象となる州アプリケーションに対する義務的なクラウド展開を反映しており、極秘および秘密アプリケーションは既存または専用の環境が許可され、その他の免除は正当な申請と委員会承認が必要です。「変化なし」の評価は、継続する部門の義務と免除構造に基づいており、対象となる公共セクターアプリケーションへのクラウドサービス提供のための明確なルートを維持しています。

バリューチェーンの段階

バリューチェーンは、施設、クラウドサービス提供、およびホストされたアプリケーションを、サプライヤーの収益の異なる源泉として比較します。各段階は異なる運用能力を次の参加者が使用できるサービスに変換します。2025年2月5日、CtrlS Datacentersはマハラシュトラ州ナグプールにGreenVolt 1自家発電太陽光発電所を開設しました。この電力調達の例は、上流のオペレーターがホスティングビジネスと並行してサポートインフラを開発できる方法を示し、下流のサプライヤーはクラウドアクセスとソフトウェアサービスを通じて価値を獲得します。

SAPの顧客はクラウドERPソフトウェアを所有するのではなく、年間または月間サブスクリプションでリースします。継続的なアクセスにより、計測されたクラウドサービス支出内で定期的なアプリケーション収入が発生します。CtrlSはデータセンター運営とともにマネージドサービスも販売しており、それらの契約において別途価格が設定された移行、統合、またはコンサルティング作業は市場合計の範囲外となります。CtrlSのコロケーション料はここで計測されるクラウドサービス支出の範囲外で発生しますが、クラウドアクセス料とSAPのアプリケーションサブスクリプションは範囲内に含まれるため、施設投資とクラウドサービス収入は異なる商業アカウントに計上されます。

市場参加者の主要な機会

これらの機会は、対象となるスタートアップ、中小零細企業、学術ユーザー向けの異なるAIクラウドサービスアプリケーションを比較します。IndiaAIはクラウドコンピューティング、ネットワーク、ストレージ、プラットフォームサービスを提供しており、ユーザーグループは特定の適格基準と裏付け書類要件に従います。補助金は承認されたプロジェクトに適用され、ユーザーは請求サイクルに従ってサービスプロバイダーに補助金を超えたコストを支払います。これにより、利用可能なサポートと残りのユーザー負担の消費に対してサービス要件を合わせることができる明確に範囲が定められたアプリケーションのための商業的な機会が生まれます。

中心的な機会は、定義されたアプリケーションと明示的なユーザー負担消費を持つ限定されたクラウドサービスパッケージです。IndiaAIがユーザーに超過コストをサービスプロバイダーに支払うことを要求することで、残余消費料金はオファーの設計の一部となります。これにより、追加使用がさらなる支払い義務を生み出す前に、タスクの範囲と消費されるコンピューティングサービスを合わせて評価できるパッケージが有利となります。