車載ネットワーク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

世界の車載ネットワーク市場のトレンドとインサイト

車両の電動化とADASの帯域幅需要の増大

バッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッドプラットフォームは、内燃機関車に比べて最大40%多くのセンサーを搭載し、毎時数テラバイトの生データを生成します。レガシーの毎秒5メガビットのCAN-FDリンクはこのデータ量を効率的に処理できないため、センサーフュージョンのバックホールとして100BASE-T1および1000BASE-T1イーサネットの広範な導入が進んでいます。マイクロコントローラーベンダーは現在、低コストの温度・圧力センサーがゾーンゲートウェイにデータを送り、集約されたトラフィックをギガビットトランクにアップリンクできるよう、エッジノードに10BASE-T1S低速イーサネットを統合しています。集中型アーキテクチャは配線長も削減し、エネルギー密度の高いバッテリーパックの航続距離向上に貢献しています。^{[1]BMWグループ、「ノイエ・クラッセ ゾーンプラットフォーム配線削減」、BMW.com} 知覚ソフトウェアの無線更新は1台あたり10ギガバイトを超える場合があり、ギガビットイーサネットと5Gまたは衛星オフロードを組み合わせた場合にのみ対応可能な負荷です。中国のGB/T 32960リアルタイムテレマティクス規則はアップリンク需要をさらに高め、イーサネット採用を強化しています。^{[2]工業情報化部、「GB/T 32960 NEVリモートサービス規則」、Miit.gov.cn}

OEMによるドメイン型からゾーン型電気・電子アーキテクチャへの移行

従来のドメイン型レイアウトでは、数キロメートルのハーネスと最大100個のコントローラーが必要でした。ゾーン型トポロジーは、物理的な負荷の近くに位置する3～5つの地域ゲートウェイにコンピューティングを再配置し、ケーブル重量を最大30%削減し、ドメイン間ホップを排除することでレイテンシーを低減します。フォルクスワーゲンの中国電子アーキテクチャによる早期量産の実証では、コントローラー数が30%削減され、ソフトウェアリリースサイクルが半減しました。ゾーンゲートウェイは、ISO 21434サイバーセキュリティおよびAUTOSAR Adaptiveの互換性を満たしながら、LIN、CAN-FD、フレックスレイ、イーサネットを橋渡しする必要があります。16チャンネル以上のCANを統合TSNスイッチおよびハードウェアセキュリティモジュールと統合したシリコンは、そのため高い需要があります。

車載イーサネットにおける時間敏感型ネットワーキングの採用

TSNは共有イーサネットファブリックに決定論的タイミングをもたらし、安全性が重要なステアバイワイヤパケットがビデオストリームの後ろで待機することがないようにします。IEEE 802.1DG-2025プロファイルは、車載プラットフォーム向けに時刻同期、トラフィックシェーピング、フレームプリエンプションをパッケージ化しています。ハードウェアQbvスケジューリングを備えた量産グレードの10ポートスイッチは、センサーからプロセッサーまで100マイクロ秒未満のレイテンシーを保証します。プレミアムブランドは、TSNトランクを使用した自動緊急ブレーキの10ミリ秒ループクローズを示すデータを公開しています。認証機関は2024年にTSN相互運用性テストベッドを立ち上げ、OEMがブラックボックス統合リスクを低減するのを支援しています。

インフォテインメントおよびテレマティクス機能の拡大

高精細ストリーミング、リアルタイムナビゲーション、音声アシスタントにより、インフォテインメントの帯域幅需要は毎秒1ギガビットをはるかに超えています。2025年に250万台の車両への会話型AIの無線展開では、モデルをローカルで同期するためにマルチギガビットイーサネットが必要でした。ATSC 3.0などのブロードキャスト標準は大規模なフリートに10ギガバイトのファイルを同時に配信できますが、車両はデータをバッファリングするためにイーサネットストレージコントローラーを必要とします。ASIL-D認定のパブリッシュ・サブスクライブミドルウェアがイーサネット上で動作し、アプリケーションをネットワーク配管から切り離し、機能リリースを加速しています。ディスプレイ数が増加するにつれて、イーサネット上の車載SerDesがMOSTおよびLVDSを急速に置き換えています。

部品表目標に対するハーネス重量とコストのインフレ

配線ハーネスはバッテリー電気自動車モデルで最大80キログラムの重量があり、航続距離に影響を与えます。2026年初頭の銅の平均価格は1トンあたり10,700米ドルで、銀は1オンスあたり99米ドルに上昇し、ケーブルコストが約5分の1増加しました。400ボルトから800ボルトのアーキテクチャへの移行により導体断面積は半減しますが、一部の節約を相殺する高定格コネクターが必要です。ゾーン統合によりケーブル長が約4分の1削減されますが、コントローラーコストを3分の1以上押し上げる追加のゲートウェイシリコンが必要です。生産連動型インセンティブの下でローカライズを進めるインドのサプライヤーは、特に厳しい部品表の制限に直面しています。

マルチプロトコルスタックのサイバーセキュリティ認証の複雑さ

国連欧州経済委員会規則R155およびR156はエンドツーエンドのサイバーセキュリティガバナンスを義務付けており、ISO/SAE 21434はすべてのネットワークインターフェースに対する脅威分析を要求しています。CAN-FD、フレックスレイ、イーサネット間を変換するゲートウェイは現在、複数回のペネトレーションテスト、ファジング、継続的モニタリングを受け、検証スケジュールが最大9ヶ月延長されます。MACsec暗号化および耐量子暗号のハードウェアアクセラレーターはランタイムオーバーヘッドを削減しますが、設計の複雑さとシリコンコストを増加させます。認証機関は、車両1台あたり100米ドルを立ち上げ予算に追加する可能性のある有料審査を導入しており、これは小規模なティア2サプライヤーが吸収するのに苦労する負担です。^{[3]韓国品質財団、「ISO/SAE 21434審査サービス」、Kqf.or.kr}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

プロトコル/技術別：イーサネットが拡大する中、CAN-FDがボリュームリーダーシップを維持

CANおよびCAN-FDは、低コストとパワートレインおよびボディ制御ループへの定着した使用により、2025年の車載ネットワーク市場シェアの36.89%を維持しました。フレックスレイはニッチではありますが、ステアバイワイヤおよびブレーキバイワイヤプラットフォームがその決定論的デュアルチャンネル冗長性を必要とするため、年平均成長率7.93%が見込まれています。車載イーサネットは現在、毎秒10メガビットから10ギガビットまでスケールするため、インフォテインメント、ADAS、集中型コンピューティングが1つのバックボーン上で共存でき、この変化はIEEE 802.1DG-2025によって正式化されました。LINは、シート、ミラー、照明機能向けの毎秒20キロビット未満のワークホースとして残っています。MOSTは、その150メガビットの上限が4Kストリーミング需要に追いつけないため、引き続き衰退しています。

CAN-FD、LIN、フレックスレイを統合したマルチプロトコルマイクロコントローラーは、ゾーンゲートウェイがボディ機能を吸収するにつれて、ボード数を削減し検証時間を短縮します。新興のCAN-XLはシングルフレームペイロードを2,048バイトに引き上げ、レガシー制御ループとイーサネットトンネルの橋渡しとして位置付けられています。MACsecと1588タイムスタンプを内蔵したセキュアな1000BASE-T1 PHYは、個別実装と比較してボード面積を最大15%削減します。したがって、イーサネットPHYに関連する車載ネットワーク市場規模は、ポートあたりの平均価格が上昇するにつれてノード数を上回る成長を遂げるでしょう。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

車両タイプ別：オフハイウェイ機器が勢いを増す

2025年、乗用車は総収益の55.34%を占め、年間約7,000万台の生産量に相当します。建設、農業、鉱業機械は低い生産量でしたが、年平均成長率8.23%を経験すると予測されています。この成長は、フリートオーナーが予知保全とリモート診断をますます求めており、どちらもイーサネットゲートウェイを必要とすることによって推進されています。これらの機械セグメントにおける高度なテレマティクスシステムとIoT統合の採用増加がこのトレンドをさらに支持しています。

小型商用車は乗用車コンポーネントの共通性から恩恵を受け、最小限の追加コストでギガビットバックボーンを継承できます。大型トラックは、決定論的イーサネットを必須とする新しい自動操舵規制を満たす必要があります。オフハイウェイの設計者は、機器が粉塵、振動、水流に耐えられるようにIP69K定格のCAN-イーサネットブリッジを採用しています。これらのトレンドにより、特殊車両セグメントにおける車載ネットワーク市場規模は全体的なベースよりも急勾配の成長を維持しています。

アプリケーション別：インフォテインメントとADASが帯域幅の上昇を牽引

インフォテインメントおよびテレマティクスはすでに2025年の市場価値の32.45%を占めており、高精細ディスプレイ、ストリーミングコンテンツ、人工知能アシスタントがマルチギガビットリンクを必要とするため、7.97%で成長します。コネクテッドビークルエコシステムと無線（OTA）更新の採用増加が、このセグメントの進歩をさらに推進しています。自律走行コンピューティングドメインは新しいものの、集中型プロセッサーがレベル2+機能のために10ギガビットセンサーデータを取り込むため、最も急成長しているスライスを代表しています。センサーフュージョン技術への注目の高まりも、自律走行システムの開発を推進しています。

安全性が重要なメッセージングは、ブレーキバイワイヤおよびステアバイワイヤループが10ミリ秒未満でクローズするよう、TSN対応イーサネットに移行しています。パワートレイン制御は、5米ドル未満の部品表と実証された信頼性のためにCAN-FDを引き続き好みます。ボディ制御は、イーサネットのコストがさらに低下するまでLIN中心のままです。データ密度の増大により、インフォテインメントおよびADASに関連する車載ネットワーク市場規模はユニット出荷数よりも速く成長することが確実です。

注記: 個別セグメントのすべてのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

コンポーネント別：コントローラーとゲートウェイがゾーン型の恩恵を獲得

2025年、トランシーバーはすべてのネットワークノードにわたって39.86%という大きなシェアを獲得し、市場を支配しました。一方、機能の統合が始まるにつれて、コントローラーおよびゲートウェイシリコンは7.92%という堅調な成長率を経験しました。この急増は、高ポート数TSNスイッチおよびハードウェアセキュリティモジュールに対する地域集約体の需要増加に起因しています。産業オートメーションシステムの導入増加とインダストリー4.0への移行が、これらの技術への需要をさらに促進しています。さらに、高度な通信プロトコルの統合がネットワークインフラの効率性とスケーラビリティを向上させています。

トラフィックシェーピングとMACsecを組み込んだ8ポートギガビットスイッチは、ゲートウェイのボード面積を二桁削減し、セキュアな混合クリティカリティファブリックを支えます。ケーブルおよびコネクターは、銅価格の圧力とOEMのアルミニウム導体への移行を考慮すると、ボリュームの定番ではありますが、より緩やかに拡大します。EMI抑制チョークはコネクターのフットプリントを縮小し、ハーネス重量を削減し、OEMのコストと重量の要求に応えます。ゾーンアーキテクチャが普及するにつれて、スマートゲートウェイが占める車載ネットワーク市場シェアは受動的なケーブル配線に対して成長し続けるでしょう。

地域分析

アジア太平洋地域は2025年の収益の43.78%を維持し、中国の2,700万台の乗用車生産量とインドの新たに発表された30万台の工場（NEVコンテンツのローカライズ率75%を目標）に支えられています。GB/T 32960に基づくプラットフォーム規則は、すべての中国OEMに統合5Gアップリンクを備えたイーサネットゲートウェイへの移行を促し、シリコンボリュームを加速させています。インドの生産連動型インセンティブは、ネットワークコンポーネントサプライヤーを地域クラスターに引き付け、関税リスクを低減し、地域の車載ネットワーク市場を強化しています。日本と韓国はプレミアムADAS機能に集中し、TSNハードウェアへの早期需要を生み出しています。

北米は2025年の支出の約4分の1を占め、米国での1,100万台の小型トラックおよびSUVの生産とメキシコでの輸出志向の組立に支えられています。自動車線維持と無線サイバーセキュア更新に関する規制の勢いがイーサネット普及を持続させています。シリコンバレーのスタートアップ企業はSDVミドルウェアを提供し、デトロイト地域のOEMの統合時間を短縮し、ゲートウェイと集中型コンピューティングへの健全な投資を支援しています。米国インフレ削減法は国内バッテリーおよびエレクトロニクスサプライを促進し、車載ネットワーク市場を間接的に押し上げる補助金を提供しています。

欧州は、ゾーントポロジー、集中型ADAS、ISO 21434認証をリードする高級・パフォーマンスブランドを背景に20～22%のシェアを達成しました。国連欧州経済委員会の規則制定は、加盟国間で安全性とサイバーセキュリティの期限を同期させ、イーサネットおよびフレックスレイのアップグレードに向けた予測可能な展開スケジュールを促進しています。東欧の工場は低い人件費を活用して配線ハーネスと光ファイバーリンクを組み立て、地域のコスト競争力を確保しています。中東・アフリカは現在、中一桁のベースに過ぎませんが、スマートシティのメガプロジェクトが車両対インフラ接続を義務付けるにつれて、2031年まで年平均成長率8.94%に向かっています。南米はメルコスールの規則によりローカライズされたCAN-FDおよびイーサネットコンポーネントの輸入関税が削減される恩恵を受けていますが、マクロ経済の不安定さが絶対的な市場規模の成長を抑制しています。