ヘルスケア請求管理市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 27.72 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 58.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 16.29% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるヘルスケア請求管理市場分析
ヘルスケア請求管理市場規模は2025年に277億2,000万米ドルを創出し、2030年までに589億8,000万米ドルに達すると予測されており、年平均成長率16.29%で進展しています。急速なデジタル化、請求拒否費用の増加、支払精度向上への圧力の高まりにより、支払者とプロバイダーは手動ワークフローをAI駆動プラットフォームに置き換えることを促されています。病院は現在、拒否された請求を覆すために年間197億米ドルを費やしており、自動化の緊急性が強調されています。組織がリアルタイム分析を大規模に求める中、クラウド展開が勢いを得ており、統合収益サイクルスイートと支払整合性モジュールが収束して収益漏れを最小化しています。確立されたベンダーがニッチな革新企業を買収して、2028年までにヘルスケア管理で予想される10万人の労働者不足を相殺する生成AI ツールの市場投入時間を短縮するため、適度な統合が継続しています[1]American Hospital Association, "Hospital Denial Recovery Report 2025," aha.org。
主要レポートのポイント
- ソリューションタイプ別では、統合請求・RCMスイートが2024年に42.56%の収益シェアでリードし、一方AIベース拒否管理モジュールは2030年まで18.54%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年の支出の63.24%を占め、プロバイダーが実装およびマネージドサービスサポートを求める中、サービスは2030年まで10.21%の年平均成長率でペースを上げています。
- 提供方式別では、クラウド展開がスケーラビリティと迅速なデータ交換能力により、2024年にヘルスケア請求管理市場規模の58.54%を獲得し、18.78%の年平均成長率で成長しています。
- エンドユーザー別では、支払者が2024年に請求量の54.34%を処理し、自己資金による雇用主が給付管理をアウトソースする中、第三者管理者が最も速い19.54%の年平均成長率を記録しました。
- 地域別では、北米が2024年収益の46.34%を維持し、アジア太平洋は保険適用範囲の拡大とデジタルヘルス投資により、2030年まで17.56%の年平均成長率で最も速い成長地域です。
グローバルヘルスケア請求管理市場の動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 公的・民間健康保険適用範囲の拡大 | +2.8% | グローバル；アジア太平洋での早期利得 | 中期（2-4年） |
| 請求拒否の財務影響の拡大 | +3.2% | 北米とEU；アジア太平洋への波及効果 | 短期（≤2年） |
| 高齢者・慢性疾患人口の増加 | +2.1% | グローバル；先進市場に集中 | 長期（≥4年） |
| AI対応支払整合性プラットフォームの採用 | +4.1% | 北米中核、アジア太平洋とEUに拡大 | 短期（≤2年） |
| 請求判定におけるロボティックプロセス自動化の展開 | +2.9% | グローバル；企業レベルでの早期採用 | 中期（2-4年） |
| 価値ベース・リアルタイム償還モデルへのシフト | +1.4% | 北米リード；アジア太平洋で段階的採用 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
公的・民間健康保険適用範囲の拡大
より広範な保険採用により、新たに保険適用となる数百万人が追加され、請求量と複雑性が増加します。新興アジア太平洋市場はデジタル改革を加速させており、タイのAI対応ユニバーサル・カバレッジロードマップやインドの国民健康記録と支払者システムの統合推進が例として挙げられます。米国では、Medicare Shared Savings Programがプロバイダーをアカウンタブルケア契約に移行し続けており、共有節約支払いを調整する分析豊富なプラットフォームの需要を促進しています[2]Centers for Medicare & Medicaid Services, "National Health Care Spending Update 2025," cms.gov。
請求拒否の財務影響の拡大
拒否率は2024年に11.8%に達し、病院に再作業と収益損失で197億米ドルのコストをかけました。拒否された請求1件当たり平均25～181米ドルの修正費用がかかり、拒否されたケースの65%は再提出されないため、積極的な拒否回避が不可欠です。Intermountain Healthは高度分析を使用して2,000万米ドルを回収し、拒否管理ワークフローを再構築することで将来3,500万米ドルの節約を予測しました。
高齢者・慢性疾患人口の増加
高齢化人口により、正確なリスク調整と縦断的データを必要とする慢性ケア請求が増加します。請求ワークフローに慢性ケア調整を組み込んだ学術医療センターは継続ケア請求の精度を向上させ、社会決定因子コードの正確な把握に報いる更新されたリスク調整モデルで2.9%の料金引き上げを実現しました。
AI対応支払整合性プラットフォームの採用
臨床、コーディング、利用データを相互参照するAIエンジンは、支払者が過払い、詐欺請求、コーディングエラーを検出するのに役立ちます。OptumのCARE Rules Engineは、複数の州Medicaidプログラムで年間4,500～5,000時間の手動監査時間を削減しています。Waystarの新しい生成AIツールは、年間処理される4億5,000万件の拒否請求のアピールレターを作成し、大幅な労働節約を約束しています。
制約影響分析
| 制約影響分析 | 年平均成長率予測への影響％（～） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 厳格な患者データプライバシー・サイバーセキュリティ規制 | -1.8% | グローバル；EUと北米でより厳格な執行 | 短期（≤2年） |
| 高額な初期実装・移行コスト | -2.3% | グローバル；中規模組織が最も影響 | 中期（2-4年） |
| レガシーコアシステム間の相互運用性の課題 | -1.6% | グローバル；確立された市場に集中 | 中期（2-4年） |
| 分析・AI技能労働力の不足 | -1.9% | グローバル；北米とEUで深刻 | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
厳格な患者データプライバシー・サイバーセキュリティ規制
GDPRやHIPAAなどのグローバルフレームワークは、データ侵害に対して厳しい罰則を科し、ベンダーにゼロトラストアーキテクチャとエンドツーエンド暗号化への投資を強いています。ヘルスケア施設に対する頻繁なランサムウェア攻撃により、経営陣はセキュリティ認証と継続的監視に注目を高めています。
高額な初期実装・移行コスト
現代のプラットフォームにはAPIゲートウェイ、データ品質監査、スタッフ再訓練が必要です。中規模病院は年間資本予算が横ばいのため、デジタル・アップグレードを延期することが多くあります。サブスクリプションベースのマネージドサービスモデルは、複数年契約にわたってコストを分散するのに役立ちますが、CFOは依然として投資回収期間を精査しています。
セグメント分析
ソリューションタイプ別：AIベースモジュールがイノベーションを推進
統合プラットフォームは、適格性、事前承認、収益サイクルツールを単一ワークスペースに統合する企業全体のスイートを組織が採用したため、42.56%の収益シェアで2024年を支配しました。ヘルスケア請求管理市場は、ベンダー拡散を減らし、コンプライアンス監査を簡素化するオールインワンエコシステムを引き続き重視しています。しかし、AIベース拒否管理モジュールは、管理者が10%を超える拒否率をターゲットとする中、2030年まで18.54%の年平均成長率で成長する予定です。これらのアプリは請求、コーディング、臨床ノートをマイニングして、支払者に到達する前に高リスク提出にフラグを立て、再作業コストを削減します。
独立型支払整合性エンジンは、コア判定者を置き換えることなく迅速な詐欺検出の利益を求める中規模支払者にとって魅力的です。OptumのIntegrity Oneはベータテスト中に20%以上のコーダー生産性向上を記録し、Cognizantの分析スタックを使用する地域健康保険は保留在庫を15分の1に削減しました。したがって、ヘルスケア請求管理市場は、遡及的監査から同時・予測的リスクスコアリングへの明確な転換を示しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
コンポーネント別：サービスセグメントが加速
ソフトウェアライセンスは2024年の支出の63.24%を占め、現代プラットフォームの基盤となるAIルールセット、APIライブラリ、ワークフロー・オーケストレーション・エンジンへの大規模投資を反映しています。しかし、病院、支払者、TPAが実装、構成、継続的最適化サポートを契約する中、サービスカテゴリは10.21%の年平均成長率で進歩しています。アウトソースされた請求処理ユニットは重要な労働力ギャップを埋め、マネージドサービス契約は内部チームが達成に苦労するSLAを保証します。
コンサルティング契約は、プライバシー影響評価、TEFCA対応、価値ベース契約モデリングを中心に展開することが多くあります。レガシーCOBOLシステムがサンセットする中、プロバイダーはサービスパートナーに依存して、ダウンタイムなしに数百万件の記録を移行しています。したがって、アドバイザリーおよびマネージドサービスラインのヘルスケア請求管理市場規模は、今後5年間でライセンス収益成長を上回ると予測されています。
提供方式別：クラウドベースソリューションが成長を支配
クラウド展開は2024年に58.54%の収益を保持し、企業が弾力的ストレージと常時オン分析を好む中、18.78%の年平均成長率で全体市場成長を上回っています。Florida Blueの請求近代化は、需要に応じてスケールするセキュアなパブリッククラウドテナンシーでマイクロサービスをリファクタリングした後、処理速度40%向上を達成しました。CIOが災害復旧の回復力と従量課金経済学を優先する中、オンプレミスシステムのヘルスケア請求管理市場シェアは縮小し続けています。
厳格なデータ保存要件を持つ機関は依然としてハイブリッドモデルを選択し、機密PHIをプライベートクラウドに保持しながら、モデル訓練にはパブリック・コンピュート・プールを使用しています。AnthemとIBM、Amazon Web Servicesとの協業は年間7億5,000万件の請求を処理し、1年以内に高優先度インシデントを25%削減しました。ステークホルダー間で請求編集を追跡するブロックチェーン・パイロットもクラウドネイティブスタックを好み、展開シフトをさらに強化しています。
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エンドユーザー別：TPAが急速拡大を経験
支払者は社内判定エンジンと全国プロバイダーネットワークを活用して、2024年の総請求の54.34%を管理しました。しかし、自己資金による雇用主が柔軟な給付設計と透明な料金モデルを求める中、TPAは最も速い19.54%の年平均成長率を示しています。グローバルTPA部門は2024年に4,889億米ドルを上回り、オーバーヘッドを削減するAI対応自動化への移行を継続しています。
病院は失われた収益を回復するために専用の拒否管理ポータルへの投資を深め、大規模医師グループは価値ベース契約をサポートするためにリアルタイム適格性チェックを展開しています。TPAと協働する雇用主は、コスト動向を公開するダッシュボードを要求し、管理者に早期介入のために高コスト会員にフラグを立てる予測分析の組み込みを促しています。その結果、雇用主提供保険に結び付いたヘルスケア請求管理市場規模は2030年まで着実に拡大します。
地域分析
北米は2024年収益の46.34%を占め、年間数十億件の請求を共同で判定するMedicare、Medicaid、商業保険会社に支えられています。21世紀治療法およびTEFCAなどの連邦規制はFHIR相互運用性を強制し、継続的なプラットフォーム・アップグレードを促しています[3]U.S. Department of Health and Human Services, "TEFCA Implementation Timeline," hhs.gov。カナダの単一支払者モデルは適格性確認を自動化する州のイニシアティブを推進し、メキシコの保険拡大プログラムは社会保障機関間での新しい展開を促進しています。
アジア太平洋は、強制保険制度、急速な民間支払者拡大、政府AIロードマップに推進され、17.56%の年平均成長率で最も速く成長する地域です。中国は詐欺を抑制するために国家償還薬剤リスト内でAIベース請求検証を奨励し、日本は拡大する高齢者人口を管理するために慢性ケア登録を採用しています。インドは電子請求を合理化するために健康識別番号を支払者データベースと統合し、オーストラリアの共有健康記録プラットフォームはテレコンサルテーションのリアルタイム判定を加速しています。
欧州では、GDPRコンプライアンスと電子処方義務が購買優先順位を形成する中、着実な採用を維持しています。ドイツはKrankenhauszukunftsgesetz資金プログラムでセマンティック相互運用性標準を推進し、英国のNHSは中央集権的事前承認ワークフローをサポートするためにスパインサービスをアップグレードしています。南欧諸国は、国境を越えた治療請求を可能にする請求ポータルを近代化するために欧州復興基金を投資しています。総合的に、これらのイニシアティブはヘルスケア請求管理市場が大陸全体で拡大を継続することを保証しています。
競争環境
市場集中度は中程度です。Optimは請求プラットフォームと分析、ネットワーク管理、支払整合性サービスを結合することで最上位を固めています。New Mountain CapitalとKKRは、AIモデルの幅で競争するスケールした支払精度ポートフォリオを組み立てるために、数十億ドルのロールアップを継続しています。OracleはEHRネイティブ請求モジュールをプレビューし、臨床および財務データを統合して、ワンストップ・プラットフォームへの傾向を示しています。
技術的差別化は現在、生成AIに依存しています。WaystarのAltitudeCreateは自動的にアピールレターを作成し、Epicワークキューと統合して、スタッフワークロードとサイクルタイムを削減しています。Cognizantは、適格性、価格チェック、コンプライアンス編集にわたってRPAボットを統合することで、ある大手支払者に92%の判定コスト節約を提供しました。
ターンキーSaaS提供を必要とする中規模病院、社会決定因子コーディングに対処するニッチモジュール、価値ベースケア・スコアカード用のリアルタイム拡充APIにおいて、ホワイトスペース機会が持続しています。ゼロトラスト・セキュリティとローコード構成を保証するベンダーは、最高情報セキュリティ責任者と臨床エグゼクティブが共同で新規購入を評価する中、シェア獲得の立場にあります。予想される管理人材不足は、セルフサービス分析と対話AI ヘルパーを組み込んだ製品ロードマップをさらに奨励しています。
ヘルスケア請求管理業界リーダー
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Optum, Inc.
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Mckesson Corporation
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Cognizant (Trizetto)
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Oracle
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Accenture Plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：TranscarentがAccoladeと6億2,100万米ドルの合併を完了し、AI駆動ナビゲーション、薬局、腫瘍学サービスで2,000万人以上の会員にサービスを提供するアドボカシープラットフォームを創設。
- 2025年4月：Centauri Health SolutionsがMedAlliesを買収し、1,000の病院と125,000の臨床医が使用するセキュアメッセージングおよびデータ交換機能を追加。
- 2025年3月：OptumがIntegrity Oneを発表、パイロット実装中にコーダー生産性を20%向上させたAIベース収益サイクルプラットフォーム。
- 2025年2月：CommureとAthelasがAugmedixを買う確定合意に署名、年間300万回以上の医師訪問で拒否請求再提出の80%自動化を目指す。
- 2025年2月：Teladoc HealthがCatapult Healthを6,500万米ドルで買収、約300万人の被保険者にホーム・ウェルネス検査と早期発見分析を拡大。
グローバルヘルスケア請求管理市場レポートスコープ
このレポートのスコープにより、ヘルスケア請求管理とは、ヘルスケア支払者がヘルスケアプロバイダーデータを効率的に管理し、請求プロセスを自動化してヘルスケアプロバイダーの請求提出を支援し、より迅速な承認を得るためのサービスを指します。
市場はソリューションタイプ別（統合ソリューションおよび独立型ソリューション）、コンポーネント別（サービスおよびソフトウェア）、提供方式別（オンプレミスおよびクラウドベース）、エンドユーザー別（ヘルスケア支払者、ヘルスケアプロバイダー、その他エンドユーザー）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）にセグメント化されています。市場レポートはまた、グローバルに主要地域17か国の推定市場規模と動向もカバーしています。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| 統合請求管理プラットフォーム |
| 独立型請求管理プラットフォーム |
| AIベース拒否管理モジュール |
| 支払整合性ソリューション |
| ソフトウェア |
| サービス（BPO、コンサルティング、マネージド） |
| クラウドベース |
| オンプレミス／プライベートクラウド |
| ヘルスケア支払者（公的・民間） |
| ヘルスケアプロバイダー |
| 第三者管理者（TPA） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| ソリューションタイプ別 | 統合請求管理プラットフォーム | |
| 独立型請求管理プラットフォーム | ||
| AIベース拒否管理モジュール | ||
| 支払整合性ソリューション | ||
| コンポーネント別 | ソフトウェア | |
| サービス（BPO、コンサルティング、マネージド） | ||
| 提供方式別 | クラウドベース | |
| オンプレミス／プライベートクラウド | ||
| エンドユーザー別 | ヘルスケア支払者（公的・民間） | |
| ヘルスケアプロバイダー | ||
| 第三者管理者（TPA） | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答されている主要な質問
ヘルスケア請求管理市場の現在の規模は？
市場は2025年に277億2,000万米ドルを創出し、年平均成長率16.29%で2030年までに589億8,000万米ドルに到達する軌道にあります。
最も速く成長しているソリューションタイプは？
組織が収益漏れ防止に焦点を当てる中、AIベース拒否管理モジュールは2030年まで18.54%の年平均成長率で最高の成長見通しを保持しています。
クラウド展開が支配的になる理由は？
クラウドプラットフォームは弾力的コンピュート、リアルタイム分析、より強力な災害復旧能力を提供し、2024年支出の58.54%を獲得し、18.78%の年平均成長率で拡大しています。
請求拒否は病院財務にどのような影響を与えますか？
病院は拒否された請求を覆すために毎年197億米ドルを費やし、拒否の65%は再提出されないため、積極的な拒否回避が重要です。
第三者管理者はどのような役割を果たしますか？
自己資金による雇用主が請求業務をアウトソースし、透明でAI駆動の分析を要求する中、TPAは19.54%の年平均成長率で最も速く成長するエンドユーザーセグメントです。
最も高い成長が予想される地域は？
アジア太平洋は、保険適用範囲の拡大と政府支援のデジタルヘルス投資により、2030年まで予測17.56%の年平均成長率でリードしています。
最終更新日:
