収穫機械市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 31.86 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 41.84 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.60% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる収穫機械市場分析
収穫機械市場規模は2025年に318億6,000万ドルと推定され、予測期間中に年平均成長率5.60%で成長し、2030年には418億4,000万ドルに達すると予想されます。成長は着実な機械化、精密農業の普及、労働力依存を軽減する自律機能の登場によって促進されます。アジア太平洋地域が需要の中心であり続ける一方、中東・アフリカは補助金制度と契約収穫モデルが定着するにつれて最も急速な成長を示しています。ディーゼルエンジンがパワートレインを依然として支配していますが、ハイブリッドおよび電動ソリューションの2桁成長は、厳格化する排出規制に合致する重要な転換を示しています。作物の多様化、特に特殊作物の増加は、高度な機械の応用基盤を拡大し、データ駆動型サービス提供の新たな収益源を創出しています。
主要レポートポイント
- 機械タイプ別では、コンバインハーベスターが2024年に65%の売上シェアでトップ。サトウキビ収穫機は2030年まで年平均成長率7.5%での拡大が予測されています。
- 動力源別では、ディーゼルエンジンが2024年に収穫機械市場の92%のシェアを占有。ハイブリッド/電動ユニットは2025年～2030年に年平均成長率12%での上昇が予測されています。
- 作物タイプ別では、穀物・穀類が2024年に収穫機械市場規模の60%を占め、特殊作物は2030年まで年平均成長率9%で進展しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に収穫機械市場の45%を占有。中東・アフリカが2025年～2030年に年平均成長率8%で最も急成長する地域です。
- Deere & Company、CNH Industrial、AGCOが2024年に世界売上の半分以上を共同で獲得し、同セクターの中程度の集中を強調しています。
世界収穫機械市場の動向と洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 大容量コンバインハーベスターへの需要増加 | +1.2% | アジア太平洋地域 | 中期（2～4年） |
| 開発途上国における機械化を加速する政府インセンティブ | +0.9% | アフリカ、南米、南アジア | 長期（4年以上） |
| 労働力不足と賃金インフレが自動化を推進 | +0.8% | 北米、欧州、オーストラリア | 短期（2年以内） |
| 契約収穫ビジネスモデルの拡大 | +0.7% | 世界 | 中期（2～4年） |
| 収穫機への精密農業とテレマティクスの統合 | +0.6% | 北米、欧州、先進的アジア市場 | 中期（2～4年） |
| 資本支出負担を軽減するOEMファイナンシングとリースプログラム | +0.5% | 世界 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大容量コンバインハーベスターへの需要増加
中国とインドにおいて、より大規模な農場クラスターが出現し、政策立案者が現代的な設備への補助金を振り向けるにつれて、機械収穫が勢いを増しています。大容量コンバインで収穫される広域作物は収穫後ロスを低減し、穀物品質を向上させ、植え付けサイクル間の転換時間を短縮します。この規模、技術、政策の融合は、中期を通じて同地域のコンバイン更新におけるリーダーシップを維持すると予測されます。
開発途上国における機械化を加速する政府インセンティブ
公的補助金、税制優遇措置、補助金付きローンが収穫機械市場を再構築しており、特にアフリカと南米の一部地域で顕著です。国家機械化ロードマップは現在、トラクターと並んで収穫機を優先し、収穫後ロス削減と食料安全保障目標に不可欠な要素として位置づけています。複数の国が補助金を国内組立条件と連動させ、世界的ブランドに組立施設の設立とアフターサービス支援のための現地パートナーとの連携を促しています。
労働力不足と賃金インフレが自動化を推進
季節移住パターンが変化し、競合産業がより高い賃金を提供する高賃金経済において、農場労働力の供給は逼迫しています。北米と欧州の平均農業賃金コストは最近のシーズンで2桁の上昇を記録し、収益性を侵食し、生産者に手作業による労働者を水平調整、自動操舵、そして最終的には無人収穫機で置き換えることを余儀なくさせています。
収穫機への精密農業とテレマティクスの統合
現代の収穫機は現在、移動するデータハブとして機能し、収量、水分、機械の健全性指標をリアルタイムで収集しています。クラウド接続は分析プラットフォームに情報を提供し、次シーズンの播種処方と肥料投与を微調整し、収穫と投入計画間のループを閉じています。先進的な視覚システムは地上速度と脱穀設定を瞬時に調整し、穀物損傷と燃料使用を削減しています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（～%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 小規模農場の所得水準に対する高い初期費用 | -0.8% | アフリカ、南アジア、南米 | 中期（2～4年） |
| 商品価格の変動が機械購入を抑制 | -0.7% | 世界 | 短期（2年以内） |
| アフリカと中東における限定的な販売店・サービスネットワーク | -0.5% | アフリカ、中東 | 長期（4年以上） |
| ディーゼル排出に関する環境懸念 | -0.4% | 欧州、北米 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
小規模農場の所得水準に対する高い初期費用
現代のコンバインは30万～50万ドルの費用がかかり、ほとんどの小規模農家の手の届かない数字です。アフリカと南アジアの細分化された土地所有は機械利用率を希薄化し、投資回収期間を長期化させます。深刻な資金調達ギャップは技術採用格差を拡大し、燃料と穀物品質で性能が劣る老朽化した高排出機械の二次市場を維持しています。
アフリカと中東における限定的な販売店・サービスネットワーク
収穫期間中の機械のダウンタイムは収量利得を帳消しにする可能性があります。まばらな販売店のフットプリントと不十分な道路インフラは応答時間と部品物流コストを膨張させます。農家は、性能が現世代の輸入品に劣っても、より単純で現地でサービス可能な機械を選ぶことがよくあります。成功は現地の農学的カレンダーにサービスモデルを合わせ、店頭待機時間を短縮する部品ハブの構築にかかっています。
セグメント分析
機械タイプ別：コンバインハーベスターがリード
コンバインハーベスターは2024年に最高売上を生み出し、収穫機械市場の65%を占めました。センシングモジュールと自動化パッケージの継続的改善により、オペレーターは脱穀、選別、清浄化の調整の大部分をソフトウェアに委ねることができ、燃料を節約しながら生産量を向上させています。コスト・ベネフィット提案は、より厳しい労働市場に直面する商業農場の間で代替需要を促進しています。手作業による切断からの収量ペナルティの増加と、健康・安全規則がこれらの地域での自走式サトウキビ機械の採用を強化しています。
対照的に、サトウキビ収穫機は量的には小規模ですが、ブラジル、インド、タイが機械化サトウキビの作付面積を拡大するにつれて、2030年まで年平均成長率7.5%での成長が予測されています。手作業による切断からの収量ペナルティの増加と、健康・安全規則がこれらの地域での自走式サトウキビ機械の採用を強化しています。メーカーは狭畝レイアウト、急斜面、湿った土壌用にサトウキビモデルを調整し、ビレット長の均一性と抽出ファンスピードを報告するテレマティクスを統合しています。このような作物固有の改良はプレミアム価格設定を支援します。酪農飼料品質に不可欠な飼料収穫機は、オペレーターが精密切断長制御とサイレージ添加剤アプリケーターを備えたモデルにアップグレードするにつれて、中程度の単桁成長を維持しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
動力源別：ディーゼル優位にもかかわらず電動転換が加速
ディーゼルエンジンは、比類のないエネルギー密度と広大な燃料補給ネットワークにより、2024年に収穫機械市場シェアの92%を維持しました。ハイブリッドおよび完全電動プラットフォームは、バッテリーコスト曲線の下降と粒子状物質排出の規制上限の厳格化により、年平均成長率12%で進歩しています。静音動作とゼロ局所排出が農学的およびコミュニティ利益を提供する高価値特殊作物でのパイロットプログラムにより、2030年までに電動およびハイブリッドセグメントの収穫機械市場規模の成長が予測されています。早期採用者は可動部品の減少により保守費用の低減を報告し、回生ブレーキとパワーアシストシステムは日々の燃料または電力使用を削減しています。
作物タイプ別：穀物優位にもかかわらず特殊作物が革新を牽引
穀物・穀類は、南北アメリカ、欧州、オーストラリアの大規模コンバインの設置基盤を反映して、2024年に世界売上の60%を占めました。それにもかかわらず、果物、野菜、ナッツの特殊作物は成長エンジンであり、年平均成長率9%で拡大しています。繊細な農産物は熟度を検出するマシンビジョンシステム、打撲を避けるロボットグラップル、摘み取り間で自己清浄するエンドエフェクターを要求します[1]U.S. Department of Agriculture, "Automation Helps Solve Specialty Crop Challenges," usda.gov。このような技術への投資は急激に増加し、生産者は労働力不足と生鮮市場でのクオリティプレミアムを引用しています。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋地域は収穫機械市場の45%を支え、2030年まで世界平均を上回り続けています。中国における農地の急速な統合とインドの成長する契約収穫フリートは継続的なフリート更新を刺激します。中国の省補助金は適格機械コストの最大30%を償還し、国家収量改善目標に合致する精密誘導を備えたモデルに向けた技術選択に影響を与えています。
中東・アフリカは今日控えめな基盤を表しているものの、2025年から2030年の間に年平均成長率8%で最も急速に成長する地域です。政府は穀物自給の確保と、小規模農家システムで20%を超える可能性のある収穫後ロスの削減のために機械化を優先しています[2]Food and Agriculture Organization, "Sustainable Agricultural Mechanization: A Framework for Africa," fao.org。部品の輸入関税免除と協同組合フリートの信用保証は、規模効果の活用を目指しています。中東は、管理環境農業と政府支援の砂漠農業が温室トマト、葉物野菜、ナツメヤシに特化した収穫機を必要とする新興地域であり続けています。投資インセンティブと自由貿易区物流は多国籍ブランドに地域流通ハブの配置を促し、リードタイムギャップを閉じ、部品入手可能性を促進しています。
北米と欧州は世界売上の合計4分の1を貢献していますが、代替動向が異なります。北米の生産者は既存フリートへの自律性と接続性の統合に焦点を当て、先進機能を提供しながら資産寿命を延長する改装キットの増加につながっています。厳格な排出規則と共通農業政策インセンティブに導かれた欧州は、ハイブリッドおよび電動ユニットの採用を加速しています。
競争環境
収穫機械市場は中程度の集中によって特徴づけられます。Deere & Company、CNH Industrial、AGCO Corporationが合計で世界売上の50%以上を占めています[3]AGCO Corporation, "Q2 2024 Earnings Release," farm-equipment.com。彼らの規模優位性は研究開発予算、キャプティブファイナンシング、販売店リーチに及びますが、各社は農場収入の循環的軟化による売上圧力に直面しています。Deereは2024年に71億ドルの純利益を報告しましたが、前年から著しく減少し、2025年のさらなる減少を示唆しました。
技術差別化が中核的戦場となっています。市場リーダーはAI対応収穫設定、収量監視センサー、クラウドベース農学ポータルに投資しています。衛星画像企業およびテレマティクス専門企業とのパートナーシップはデータセットを拡大し、予防保守を強化しています。特定作物または自律ナビゲーションを対象とするスタートアップは、既存企業がロードマップの加速のためにライセンスまたは買収するニッチソリューションを提供しています。
サービス革新も同様に重要です。販売店は現在、稼働時間保証、遠隔診断、機械性能分析と農学的助言をバンドルした購読ベースのソフトウェアパッケージを提供しています。契約収穫サービスプロバイダーは、低い生涯コスト、迅速な部品配送、クロスブランドフリート管理ツールを重視する影響力のある購入者として浮上しています。
収穫機械業界リーダー
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Deere & Company
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CNH Industrial N.V
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AGCO Corporation
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CLAAS KGaA mbH
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Kubota Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：SDFはドイツのラウインゲンサイトで販売、管理、サービス、研究開発オフィスを収容する新建物を開設しました。この動きは収穫機の開発を含むドイツでの事業に対するSDFのコミットメントを再確認しています。
- 2025年3月：CNH（Case IH & New Holland）はCR10とCR11モデルでツインローターコンバイン技術50周年を記念。フラグシップCR11は775馬力と20,000リットル穀物タンクを特徴としています New Holland。
- 2025年3月：CNH（Case IH & New Holland）は除草剤使用を80%以上削減するPatriot Series 50スプレーヤーと並んで2列サトウキビ収穫機をフィールドテスト中で発表しました Case IH。
- 2025年2月：Deereは特にマメ科植物や食用作物などの困難な作物での収穫効率改善を目的として設計された密集パックフィンガー付きの新しい3ピースCAMリールを発表しました。
世界収穫機械市場レポート範囲
農業収穫機械は、成熟時の効率的な作物収集のために設計された機械を包含します。これらの機械は穀物、果物、野菜を含む幅広い作物の収穫のために設計されています。このレポートは、主に作物収穫管理で使用される自走式、トラクター駆動コンバイン、トラックコンバイン収穫機などの様々なタイプの収穫機を扱います。世界農業収穫市場は機械タイプ別（コンバインハーベスター、飼料収穫機、サトウキビ収穫機、その他）および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米、アフリカ）にセグメント化されています。レポートはすべてのセグメントについてUSDでの価値での市場規模と予測を提供します。
| コンバインハーベスター |
| 飼料収穫機 |
| その他の収穫機（サトウキビ収穫機、ポテト収穫機、ビート収穫機、綿花収穫機など） |
| ディーゼル |
| ハイブリッド/電動 |
| 穀物・穀類 |
| 飼料作物 |
| 園芸作物 |
| 特殊作物（サトウキビ、綿花その他） |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| UAE | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 機械タイプ別 | コンバインハーベスター | |
| 飼料収穫機 | ||
| その他の収穫機（サトウキビ収穫機、ポテト収穫機、ビート収穫機、綿花収穫機など） | ||
| 動力源別 | ディーゼル | |
| ハイブリッド/電動 | ||
| 作物タイプ別 | 穀物・穀類 | |
| 飼料作物 | ||
| 園芸作物 | ||
| 特殊作物（サトウキビ、綿花その他） | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答された主要質問
収穫機械市場の現在の規模は？
収穫機械市場は2025年に318億6,000万ドルの価値があり、2030年には418億4,000万ドルに上昇すると予測されます。
世界売上を支配する機械タイプは？
コンバインハーベスターがリードし、継続的な自動化アップグレードに支えられて2024年売上の65%を占めています。
ハイブリッドおよび電動収穫機はどの程度の速さで成長していますか？
ハイブリッドおよび電動ソリューションは、排出規制と燃料節約目標に牽引されて2025年から2030年の間に年平均成長率12%で拡大しています。
なぜアフリカが最も急成長する地域市場なのですか？
政府の機械化イニシアチブ、補助金制度、契約収穫モデルがアフリカの2025年～2030年年平均成長率8%予測を支えています。
市場の主要企業はどこですか？
Deere & Company、CNH Industrial、AGCO Corporationが合計で世界売上の半分以上を占め、各社は精密農業と自律性に大きく投資しています。
小規模農場の採用における主な障壁は何ですか？
農場収入に対する高い初期設備コストが主要なハードルのままであり、協同所有と使用量に応じた支払いサービスモデルを促進しています。
最終更新日:
