グリホサート市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 9.5 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 11 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるグリホサート市場分析
世界のグリホサート市場は2025年に95億米ドルに達し、2030年までに110億米ドルに到達すると予測され、年率3.6%で成長しています。安定した需要は、保全耕起、大規模畝作システム、炭素クレジット連動の不耕起プログラムにおけるグリホサートの定着した役割を反映しています。北米における除草剤耐性作物の早期採用は一貫した使用を支え、アジア太平洋地域の急速な機械化とバイオテック作付面積の増加が量的成長を加速しています。世界輸出の80%以上を供給する中国の工場が環境規則に適合するため生産を抑制しており、バイエルが訴訟費用の中で生産撤退の可能性を警告しているため、供給の基礎は依然として逼迫しています。能力統合により極端な変動性が制限され価格の可視性が向上し、生産者により明確なコスト予測を提供し、規制の逆風にもかかわらず安定した採用を支援しています。競合動態もグリホサート市場を形成しており、中国の技術グレード生産者が世界輸出量の80%以上をコントロールする一方、バイエルは最も目に見えるブランド製剤メーカーとして残っています。
主要レポート要点
- 作物種類別では、穀物・シリアルが2024年にグリホサート市場シェアの43.5%を占有し、豆類・油糧種子は2030年まで年率5.6%で拡大すると予測されています。
- GMO採用別では、非GM作物が2024年にグリホサート市場規模の52.4%のシェアを占めた一方、GM作物は2030年まで年率4.32%で進展しています。
- 地域別では、北米が2024年に34%の収益シェアで首位に立ち、アジア太平洋地域は2030年まで年率5.86%で最も速い成長を遂げる見込みです。
- 企業集中度別では、中国の生産者が2024年に世界のグリホサート輸出の80%以上を占め、高度に統合された上流供給基盤を反映しています。
世界グリホサート市場動向・洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| GM除草剤耐性作物の商業化 | +0.8% | 世界（北米・南米に集中） | 長期（4年以上） |
| 効果的な雑草防除ソリューションへの需要増加 | +0.6% | 世界（特にアジア太平洋・アフリカ） | 中期（2-4年） |
| 農地拡大と集約的農業 | +0.5% | アジア太平洋中心、中東への波及 | 長期（4年以上） |
| 遺伝子編集作物におけるグリホサート耐性形質の統合 | +0.4% | 北米・欧州、アジア太平洋への拡大 | 長期（4年以上） |
| 再生農業不耕起炭素クレジットプログラムが使用量を押し上げ | +0.3% | 北米・欧州 | 中期（2-4年） |
| 能力統合が長期価格を安定化 | +0.2% | 世界 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
GM除草剤耐性作物の商業化
中国の2024年のグリホサート耐性種子形質承認により、100万ムー以上がバイオテック品種に開放され、米国とブラジルでの長年の採用を反映しています。グリホサートを含む5つの除草剤に耐性を持つバイエルのVyconic大豆などの新しいスタック技術は、より広い雑草防除期間を約束しています[1]出典: バイエル・コミュニケーションズ、「Vyconic大豆が5つの耐性をもたらす」、bayer.com。継続的な形質アップグレードにより除草剤プログラムが効果を維持し、大面積作物全体で長期的なグリホサート需要を支えています。
効果的な雑草防除ソリューションへの需要増加
農業従事者は世界で530種類の確認された除草剤抵抗性雑草バイオタイプに直面し、信頼できる広範囲スペクトラム選択肢の緊急性を高めています。グリホサートの作用機序、散布柔軟性、精密散布プラットフォームとの適合性により、統合的雑草管理に不可欠となっています。多くのアフリカ市場では、ジェネリック製剤が手頃な価格を改善し、これまで手作業除草に依存していた小規模農家の間で採用を促進しています。
農地拡大と集約的農業
ブラジルは2025年に3億1,100万トンの穀物を予想しており、前年比5.8%増で、新規作付面積と二毛作によって押し上げられています。東南アジアとサハラ以南アフリカの同様の拡大回廊では、植付前の枯殺にグリホサートに依存する保全耕起を採用しています。大規模農場が高出力機械とGPSマッピングを配備する中、化学的雑草防除が労働集約的手法に取って代わり、ヘクタール当たりの施用量が抑制されても量的成長を維持しています。
遺伝子編集作物におけるグリホサート耐性形質の統合
EPSPS遺伝子におけるCRISPR可能なポイント変異により、外来DNA挿入なしでグリホサート耐性のナタネ、米、ヒヨコマメが生産されています[2]出典: PubMed著者、「CRISPR/Cas9操作米は増強された除草剤抵抗性を示す」、pubmed.ncbi.nlm.nih.gov。多くの管轄区域ではこれらの品種を厳格なGMO規制の対象外として分類し、承認サイクルを短縮し、多国籍種子企業がこれまでバイオテックパイプラインから除外されていた作物にグリホサート耐性を追加することを促進しています。より広い作物カバレッジがトウモロコシ、大豆、綿花を超えて除草剤使用を拡散し、グリホサート市場基盤を多様化しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 規制制限 | -0.7% | 欧州中心、他の先進市場に拡大 | 中期（2-4年） |
| 有機・バイオ除草剤へのシフト | -0.5% | 世界（北米・欧州主導） | 長期（4年以上） |
| ブランド供給業者の訴訟主導撤退リスク | -0.4% | 北米、世界供給への影響 | 短期（2年以内） |
| 主要作物地帯での雑草抵抗性の加速 | -0.3% | 世界（集約的農業地域に集中） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
規制制限
欧州連合は2023年にグリホサートを10年間更新しましたが、加盟国により厳格な制限を課す余地を与えました。ドイツは2024年に全面禁止から制限使用に移行し、法的異議申し立てが続いています。ニュージーランドでも同様の不確実性が浮上し、残留制限の引き上げ提案が3,100件の公開提出を促しました。断片的な規則は管理を複雑化し、コンプライアンス費用を押し上げ、より明確な承認フレームワークを持つ国への需要シフトを引き起こす可能性があります。
有機・バイオ除草剤へのシフト
ブラジルのバイオ投入材市場は2024年に年率14.5%で7億8,000万米ドルに達し、世界のバイオ除草剤は2029年までに18億4,000万米ドルに上昇する可能性があります。カリフォルニアの有機ワイン用ブドウはトン当たり1,500-1,800米ドルのプレミアムを獲得し、慣行栽培果実の550-700米ドルに対して、生産者の合成除草剤使用削減を動機付けています。スタートアップは類似の経路を標的とする天然分子製剤を試行し、高付加価値特殊作物でのグリホサート使用を徐々に侵食しています。
セグメント分析
作物種類別：油糧種子加速にもかかわらず穀物が優勢
穀物・シリアルは2024年にグリホサート市場の43.5%を生み出し、世界のトウモロコシと小麦保全システムでの大量使用を反映しています。ブラジルでの継続的な二毛作と中国でのソルガム作付面積拡大が需要を支えています。豆類・油糧種子セグメントは、南米大豆ヘクタールとインドのカラシ栽培の増加により、2030年まで年率5.6%の成長を記録すると予測されています。
可変散布機などの技術進歩により投入量が最適化されているものの、総処理ヘクタール数が量を安定させています。綿花とサトウキビは手作業除草費用が高い熱帯地域で重要なままです。園芸生産者はより制限的な体制を適用していますが、点滴注入と遮蔽散布機が果樹園とブドウ園での基準的使用を維持しています。
注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
GMO採用別：非GM多数がGM加速に直面
非GM作物は2024年グリホサート市場規模の52.4%を維持し、欧州・アジアでの慣行小麦、米、特殊穀物の広範囲栽培を反映しています。しかし、スタック形質大豆とトウモロコシが新しい地域に拡大する中、GM作付面積は年率4.32%で拡大しています。
中国の国内グリホサート耐性種子品種への青信号はバイオテック浸透を加速させ、近隣経済での障壁を下げるはずです。複数の管轄区域で非GMOとして分類される遺伝子編集系統は伝統的カテゴリーを曖昧にしていますが、現地品種に直接抵抗性を組み込むことで継続的な除草剤依存を支援しています。
地理分析
2024年のグリホサート市場における北米の34%シェアは、生産者の80%以上が枯殺と作中散布で除草剤に依存する広範囲な不耕起大豆・トウモロコシシステムから生じています。カナダは大草原小麦・カノーラ全体でこれらの慣行を反映し、メキシコの機械化トウモロコシ農業への移行は着実な漸増需要をもたらしています。訴訟が主要な不安定化要因であり、バイエルが撤退した場合国内供給を脅かす係争中の案件があります。ジョージア州やその他の管轄区域で制定された州レベルの責任シールドは、継続的な製造を保護することを目的としています。
アジア太平洋地域は2030年まで年率5.86%で最も速い地域成長を提供すると予測されています。中国の農薬量は約240,000-250,000トンで安定していますが、グリホサートは依然としてトップ10の有効成分です。インドの農薬バリューチェーンは規模を拡大しており、農業従事者が低コスト雑草防除を採用する中、ジェネリックグリホサート量が増加しています。インドネシア、ベトナム、タイは二毛作を支援する植付前枯殺の採用増加を示しています。オーストラリアの広域シリアル農場は成熟しているものの安定した需要を維持し、散布を微調整する精密ガイダンスシステムによって補強されています。
南米は全体消費で2位にランクし、2025年の3億2,230万トン穀物収穫を促進するブラジルに支えられ、高い除草剤集約度を牽引しています。不耕起は3,500万ヘクタール以上をカバーし、植付前のイネ科雑草防除にグリホサートを不可欠にしています。アルゼンチンの通貨問題は価格敏感性を加えますが、作付面積依存を減少させません。パウリーニアのシンジェンタの6,500万米ドル施設などの新しい地域技術拠点は、高湿度下で効力を保持する熱帯気候製剤に焦点を当て、長期成長を支援しています。
競合情勢
グリホサート市場は適度な集中度を維持し、主要プレーヤーのバイエル、浙江Wynca、南通江山、富華同達が技術グレード生産の相当部分をコントロールしています。バイエルの160億米ドル訴訟準備金は同社のポジションに関して重大な市場不確実性を生み出しており、市場からの潜在的撤退は製剤メーカーのサプライチェーンを深刻に混乱させ、川下製造業者にとって課題を生み出す可能性があります。
中国メーカーは厳格な環境監査に対応して協調的施設停止を実施し、市場供給過剰を効果的に削減し業界全体で価格安定を支援しています。多様な製品ポートフォリオを維持する企業は市場で運営柔軟性を獲得しており、FMCのバイエルとの戦略的パートナーシップがEUシリアルの3,000万ヘクタールにわたってIsoflex除草剤を販売し、既存のグリホサート散布と新しい作用モードを成功裏に統合したことで実証されています。
Modern Ag Allianceを含む業界組織は、農業市場でのグリホサート利用可能性を維持するため科学ベースの規制評価を継続的に提唱しています。デジタル農業プラットフォームは、包括的なタンクミックスガイダンス、詳細な残留分析、高度なドリフト制御推奨事項を組み込むことで製品価値提案を強化し、サプライチェーン全体でより強固で持続可能な顧客関係をもたらしています。
グリホサート業界リーダー
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BASF SE
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シンジェンタAG
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Wynca Group
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バイエルAG
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UPL Ltd
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：バイエルが訴訟リスクが未解決のままであれば数か月以内のグリホサート生産終了の可能性を示唆し、供給保証の懸念を強化、Environmental Health News。
- 2025年5月：ジョージア州が農薬メーカー責任を制限する法令を可決し、そのような保護を推進する11州の最初となる、High Plains Journal。
- 2025年3月：FMCとバイエルが欧州連合冬季シリアル3,000万ヘクタールでIsoflex除草剤商業化のパートナーシップ。
- 2024年4月：中国が江山とWyncaからのグリホサート耐性作物除草剤を承認。
世界グリホサート市場レポート範囲
グリホサートは最も一般的に使用される除草剤の一つです。緑色の葉を持つ雑草を殺すことができる発芽後、非選択的、系統的除草剤として分類されます。本レポートは世界グリホサート市場動向・メーカーをカバーし、タイプ別（GM作物、非GM作物）、用途別（穀物・シリアル、豆類・油糧種子、果物・野菜、商業作物、その他作物種類）、地域別（北米、南米、欧州、アジア太平洋、アフリカ）にセグメント化されています。各セグメントについて、市場規模と予測が価値（米ドル）で提供されます。
| 穀物・シリアル |
| 豆類・油糧種子 |
| 果物・野菜 |
| 商業作物 |
| その他作物 |
| GM作物 |
| 非GM作物 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 英国 | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| オーストラリア | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東 | サウジアラビア |
| UAE | |
| トルコ | |
| その他中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| その他アフリカ |
| 作物種類別 | 穀物・シリアル | |
| 豆類・油糧種子 | ||
| 果物・野菜 | ||
| 商業作物 | ||
| その他作物 | ||
| GMO採用別 | GM作物 | |
| 非GM作物 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 英国 | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| オーストラリア | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
グリホサート市場の現在の規模は？
グリホサート市場は2025年に95億米ドルと評価され、年率3.6%で2030年までに110億米ドルに達すると予測されています。
どの地域が最大のグリホサート市場シェアを占めるか？
北米がトウモロコシ・大豆保全システムでの広範囲採用により2024年の世界収益の34%で首位に立っています。
なぜアジア太平洋地域はグリホサート最成長地域なのか？
急速な機械化、農地拡大、バイオテック作物の最近の承認が需要を押し上げ、2030年まで年率5.86%を支援しています。
規制措置はグリホサート需要にどのような影響を与えるか？
EU加盟国制限と継続中の訴訟が不確実性をもたらし、予測年率を0.7%削減するものの、全体的成長を逆転させません。
遺伝子編集作物はグリホサートの将来にどのような役割を果たすか？
CRISPR可能除草剤耐性は作物カバレッジを拡大し規制ハードルを緩和し、グリホサートプログラムへの長期依存を強化しています。
バイエルが生産撤退した場合供給不足が生じる可能性があるか？
はい、バイエルはブランド製剤の重要なシェアを供給しており、撤退は中国技術グレード輸出への依存を高め世界的利用可能性を逼迫させるでしょう。
最終更新日:
