グリホサート除草剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

遺伝子組み換え（GM）除草剤耐性作物の商業化

遺伝子組み換え除草剤耐性作物の継続的な規制承認と農家による採用拡大が、農家が種子・農薬一体型システムに統合するにつれてグリホサート需要を牽引しています。2025年6月、アルゼンチンの農業庁は、積み重ねトウモロコシイベントMON-87427-7 x MON-94804-4 x MON-00603-6の商業的放出を承認しました。このイベントは、農業バイオテクノロジー国家諮問委員会（CONABIA）および農産食品衛生品質国家サービス（SENASA）による好意的な評価を経て、植物の草丈低減とグリホサート耐性を組み合わせており、積み重ねイベントは従来のトウモロコシと比較して追加リスクをもたらさないと結論付けられました^[1]。種子会社がグリホサート耐性作物により多くの形質を組み込むにつれて、グリホサートは標準的な投入物となり、短期的な価格変動や代替除草剤との競争に対して需要を安定させています。

効果的な雑草防除ソリューションへの需要増加

主要農業地域における労働力不足と賃金上昇が、農家に手作業または機械的な方法に代わるコスト効率の高い選択肢として化学的雑草防除の採用を促しています。このトレンドは、小規模農家が家族労働の機会費用の上昇に直面しているアジア太平洋地域や、商業農業が季節労働者の供給を上回るペースで拡大しているアフリカで特に顕著です。グリホサートの広域スペクトル有効性と比較的低い1ヘクタール当たりの施用コストは、遺伝子組み換え（GM）および非遺伝子組み換え（非GM）作付けシステムの両方において、播種前の焼き払い防除および出芽後の雑草防除において好まれる選択肢となっています。根茎に移行するその全身作用は、機械的耕起に対して耐性を示すことが多い多年生雑草（ギョウギシバおよびハマスゲなど）を効果的に防除します。例えば、アルゼンチンの製品ラベルには現在、耐性セイバンモロコシ生物型に関する警告が含まれており、耐性管理と組み合わせ戦略について技術アドバイザーへの相談を推奨しています。

農地の拡大と農業の集約化

南米およびアフリカにおける大豆とトウモロコシ栽培の拡大が、農家が広大な放牧地や休耕地から集約的な畝間作物農業へと転換するにつれて除草剤施用量を増加させています。ブラジルとアルゼンチンでは、セラードとパンパスの大豆農園への転換により、造成段階における自生作物や侵入性イネ科植物の管理のためにグリホサートがより頻繁に施用されるようになっています。同様に、サヘルおよび東アフリカで綿花とトウモロコシ生産を拡大しているアフリカ諸国は、輸出競争力のある収量を達成するために除草剤ベースの雑草防除を採用しています。土地利用の集約化は休耕期間を短縮し、自然な雑草抑制を制限するため、均一な作物の生育を維持するための化学的介入が必要となります。高収量は除草剤投入の追加コストを正当化し、農業機械化が進むにつれて、手作業による除草や畝間耕起と比較したグリホサート散布の利便性がより魅力的になっています。

生産能力の集約による長期価格の安定

近年の合併および資産売却により、グリホサートの世界的な過剰生産能力の問題が解消され、2020年から2023年にかけて経験した価格変動を経て、生産者マージンの改善と価格の安定化がもたらされた。BASFによるBayerのグルホシネート事業および特定の欧州グリホサート系除草剤の買収は、EUR 76 ビリオン（90 リオン 米ドル）と評価され、BayerによるMonsanto買収後の競争維持を目的として欧州委員会が要求した売却パッケージの一部であった。この取引により、生産資産および研究開発パイプラインが合理化され、独立サプライヤーの数が削減されるとともに、生産能力のより効率的な活用が可能となった。Bayerの2024年投資家向けプレゼンテーションによると、中国産ジェネリックグリホサート原体価格は過去15年間の歴史的中央値に回帰し、ブランドグリホサート系除草剤の価格はパンデミック後の大幅な調整を経て安定化している。

規制上の制限と段階的禁止

欧州連合および地方自治体レベルの規制措置が、公共スペース、水域付近、および有機認証生産システムにおけるグリホサート使用を制限することで、長期的な需要を縮小させています。欧州食品安全機関は2023年にグリホサートの包括的なリスク評価とピアレビューを実施し、重大な懸念領域は特定されず、データのギャップが残ると結論付けました^[2]。この科学的評価にもかかわらず、政治的圧力と予防原則の解釈により、複数の加盟国が部分的な禁止を課したり、非化学的代替手段を優先する総合的病害虫管理計画を要求したりしています。これらの制限は欧州における対象市場規模を縮小させ、グリホサート生産能力への長期投資を妨げる規制上の不確実性を生み出しています。これらの進化する枠組みへの準拠は、メーカーが複数の製品製剤とラベルのバリアントを維持することを要求し、管理コストを増加させ、サプライチェーンの物流を複雑にしています。

主要作物地帯における雑草耐性の加速

耐性アマランサスおよびライグラス種が高用量とタンクミックスの組み合わせを強いており、グリホサートを雑草防除のデフォルト選択肢にしたコスト優位性を損なっています。アルゼンチンで記録された査読済み研究では、大豆主要産地においてセイバンモロコシのグリホサート耐性生物型が特定されており、耐性メカニズムにはEPSPS酵素の標的部位変異、遺伝子増幅、および分裂組織への移行低下が含まれます。農学者は、出芽前残留除草剤、異なる作用機序を持つ代替剤との出芽後タンクミックス、および重要な作物造成期間中の機械的雑草防除を推奨することで対応しています。これらの総合的なアプローチは除草剤の総需要を維持しますが、グリホサートの市場シェアを希薄化させ、メーカーの1ヘクタール当たりの収益性を低下させます。耐性の動態はまた、ジカンバや2,4-Dなどの代替化学物質に対する除草剤耐性形質の商業的採用を加速させており、これらはグリホサートと耕作面積を直接競合しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

グリホサート除草剤市場セグメント分析

穀物・シリアルは2025年にグリホサート除草剤市場シェアの44.0%を占めました。この優位性は、グリホサート耐性品種が広く使用され、播種前の焼き払い施用が一般的な慣行となっている北米および南米における大豆とトウモロコシの栽培に起因しています。豆類と油糧種子は、レンズ豆、ひよこ豆、キャノーラなどの作物における収穫前乾燥のためのグリホサート使用に牽引され、注目すべき二次的シェアを保有しています。この慣行は同期した成熟を促進し、収穫時の水分含量を低減します。果物と野菜は、多くの高付加価値作物がグリホサートの使用を制限する有機または総合的病害虫管理システムの下で栽培されているため、市場の小さなセグメントを占めています。一部の果樹園では、樹冠下の雑草防除にグリホサートを使用しています。

綿花、サトウキビ、プランテーション作物を含む商業作物は、2031年にかけてCAGR 6.8%で成長すると予測されています。この成長は、綿花の繊維品質を向上させ、サトウキビの収穫スケジュールを合理化する乾燥プロトコルの採用によって牽引されています。アルゼンチンでは、規制枠組みがグリホサート耐性綿花品種を認可し、農産食品衛生品質国家サービス（SENASA）を通じて残留物コンプライアンスを施行することでこの拡大を支援し、農家と輸出業者に法的保証を提供しています^[3]。牧草地や林業などのその他の作物、および鉄道や道路脇の維持管理などの非農業用途は、安定しているが成長の遅いシェアを市場に提供しています。インフラ維持管理予算と公共部門の調達サイクルがこれらのセグメントの需要に影響を与えています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

遺伝子組み換え（GM）作物は2025年のグリホサート除草剤市場規模の60.0%を占め、2031年にかけてCAGR 6.5%で成長すると予測されています。このセグメントの拡大は、主要輸出国における除草剤耐性形質の制度的採用を浮き彫りにしています。これらの地域の種子会社は、グリホサート耐性を害虫抵抗性、干ばつ耐性、収量向上などの他の形質と統合し、農家が分離することが困難な包括的なシステムを構築しています。

グリホサート除草剤市場のセグメント化は、グローバル種子産業内の戦略的分断を明らかにしています。アメリカ大陸やアジアの一部など遺伝子組み換え（GM）作物が広く受け入れられている地域では、種子会社は次世代形質スタックに注力しています。これらのスタックは、追加の農学的利点を提供するCRISPR編集バックグラウンドに耐性を組み込むことで、グリホサートの商業的関連性を延長しています。逆に、欧州やアフリカの一部など遺伝子組み換え（GM）作物の採用が制限されている地域では、メーカーはグリホサート製剤と施用技術の改善を優先し、従来の作付けシステムにおける有効性を高めています。

液体製剤は2025年にグリホサート除草剤市場シェアの73.0%を占め、タンクミックスの容易さ、精密散布機器との適合性、および確立された流通インフラによって牽引されました。これらの製剤はまた、乾燥製品と比較して取り扱いと混合に必要な労働力が少ないため、1ヘクタール当たりの施用コストが低くなっています。製剤の選択は、メーカーと流通業者にとって戦略的な意味を持ちます。液体製品はバルク貯蔵タンク、充填ライン、および危険物輸送認証への投資を必要とし、小規模な地域プレーヤーにとって参入障壁を生み出しています。一方、新興市場における乾燥製剤への高まる選好は、小規模農家がメーカーや大規模農業小売業者ではなく村落レベルの小売業者から農業資材を調達する分散型流通へのシフトを反映しています。

乾燥製剤は、アフリカおよびアジア太平洋の一部における採用増加に牽引され、2031年にかけてCAGR 7.3%で成長すると予測されています。これらの地域の流通業者は、輸送重量の軽減、保管要件の最小化、およびコールドチェーンインフラが限られた地域での取り扱いの容易さから粒状製品を好みます。さらに、乾燥製剤は水質が不安定な市場において有利であり、既知の水量で事前混合することができ、液体濃縮物を硬水または塩水で希釈する際に生じる可能性のある適合性の問題を回避できます。これらの製剤はまた、より小さな単位で包装し、一般的な農業資材小売業者を通じて流通させることができ、市場参入の資本集約度を低減します。このアプローチは、適切な再溶解と施用を確保するためのより広範なディーラートレーニングを必要とします。

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地域分析

北米グリホサート除草剤市場

2025年における北米のグリホサート除草剤市場シェア30%は、不耕起大豆・トウモロコシ農業システムの広範な普及によって牽引されている。同地域の農業者の80%以上が、バーンダウンおよび作物内施用に除草剤を使用している。カナダでは、プレーリー地帯の小麦およびキャノーラ農業において同様の慣行が見られる一方、メキシコでは機械化トウモロコシ農業への移行が着実な需要増加に寄与している。訴訟は市場にとって重大なリスクをもたらしており、Bayerが市場から撤退した場合、係争中の案件が国内供給に影響を与える可能性がある。これに対処するため、ジョージア州で制定されたものをはじめとする州レベルの責任保護措置が、継続的な生産の確保を目的として講じられている。米国は最大の単一国市場であり続けており、不耕起農業を奨励するカーボンクレジットプログラムによって支えられている。これらのプログラムは、雑草抵抗性の増大により高用量およびタンクミックスの組み合わせが必要とされる中においても、植付け前グリホサート施用を持続させている。

アア太平洋グリホサート除草剤市場

アジア太平洋地域は、2031年までに6.90%のCAGRで最も速い地域成長を達成すると予測されている。中国では農薬使用量が約2億4,000万〜2億5,000万メトリックトンで安定しており、グリホサートは上位10位の有効成分の一つであり続けている。インドでは農薬バリューチェーンが拡大しており、農業者がコスト効率の高い雑草防除手法を採用するにつれ、ジェネリックグリホサートの使用量が増加している。インドネシア、ベトナム、タイなどの国々では、二期作を支援するための植付け前バーンダウン慣行の採用が進んでいる。オーストラリアでは、広域穀物農場において成熟しているものの安定した需要が見られ、投入物の施用を最適化する精密誘導システムによって支えられている。インドの規制環境は引き続き慎重であり、グリホサート登録の定期的な見直しや、環境擁護団体が地下水汚染への懸念を表明している地域における州レベルの規制が実施されている。

南米グリホサート除草剤市場

南米はグリホサート消費量において第2位にランクされており、これはに2025年に3億2,230万メトリックトンと予測されるブラジルの穀物収穫量が高い除草剤使用量を牽引していることによる。同地域では不耕起農業が3,500万ヘクタール以上に広がっており、植付け前の草本雑草防除においてグリホサートが不可欠となっている。アルゼンチンでは通貨問題により価格感応度が高まっているが、グリホサートへの依存度は低下していない。Syngentaがパウリニアに建設した6,500万米ドルの施設など、地域における技術的進歩は、高湿度環境下での効果を維持するための熱帯気候向け製剤開発に注力しており、長期的な市場成長を支えている。ブラジルのセラード地域では、牧草地およびサバンナの大豆農園への転換が続いており、植付け前バーンダウンおよび出芽後雑草防除におけるグリホサートの需要増加を牽引している。ブラジルおよびアルゼンチンの両国では、特にアマランサスおよびセイバンモロコシ（Sorghum halepense）などの種において雑草抵抗性が増大しており、農学者は残留性除草剤と機械的防除手法を組み合わせた総合的雑草管理プログラムの導入を推奨するようになっている。

規制環境

グリホサートに関する規制は地域ごとに異なる方向に進んでおり、定期的な科学的レビューに政治的な監視と訴訟リスクが組み合わさっている。欧州連合では、委員会実施規則(EU)2023/2660により承認が更新され、有効成分としての承認は2033年12月15日まで維持されており、EUの農薬規制枠組み(規則(EC)No 1107/2009)の下で継続的な監視が行われるとともに、EFSAとECHAが主導した2023-2024年の科学的議論で提起されたデータの不足にも注意が払われ続けている。

米国では、暫定決定の撤回を裁判所が命じたことを受けて、グリホサートは依然としてEPAの登録審査の対象となっており、登録者や下流の製剤業者にとって、タイミングとラベリングの結果が主要なコンプライアンス上の変動要因のままとなっている。ブラジルでは、三者体制(ANVISA、IBAMA、MAPA)が登録後の要件の更新を続けており、ANVISAは2026年5月に更新基準を公表し、農薬に使用される有効成分の毒性分類と参照用量を定めたことで、ラテンアメリカで活動する供給業者に対する文書化と管理上の要求がさらに増している。

市場機会と将来展望

機会分野は、単純な量的拡大よりも、サプライチェーンの安全性、製剤の差別化、農学的システムのニーズと結びつく傾向が強まっている。2026年2月、ホワイトハウスの指示は、元素状リンとグリホサート系除草剤の十分な供給を維持することの戦略的重要性を強調し、グリホサートの生産者および製剤業者にとって、上流統合と強靭な調達の価値を強化している。同時に、中国は2026年1月1日に発効した「一証一品一標準」農薬規制を通じて製品標準化を強化し、規制に準拠し文書が整った製品や、文書管理、バッチの一貫性、複数市場向けラベリングを扱える輸出業者・輸入業者にとっての機会を生み出している。

供給側では、新たな大規模増設とポートフォリオの再編が、競争上の位置づけと調達の選択を変化させている。2026年5月、貴州江山アグロサイエンス(Guizhou Jiangshan CropScience)は貴州省瓮安県における複合施設の建設を発表し、グリホサートイソプロピルアミン塩46% TKの年間生産能力を100,000トン追加することで、世界の購買者に対する規模に基づく価格設定と供給可能性の支援を目指している。米国では、バイエルが2026年7月にグリホサート事業をRuveon LLCに統合し、コモディティ性の高い製品ラインに対してより専門化された運営モデルを示すとともに、供給の継続性、製剤の一貫性、効率的な物流を重視する流通業者や大規模農業資材チャネルにとっての取引相手を明確化している。