グリホサート除草剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルグリホサート除草剤市場のトレンドとインサイト

遺伝子組み換え（GM）除草剤耐性作物の商業化

遺伝子組み換え除草剤耐性作物の継続的な規制承認と農家による採用拡大が、農家が種子・農薬一体型システムに統合するにつれてグリホサート需要を牽引しています。2025年6月、アルゼンチンの農業庁は、積み重ねトウモロコシイベントMON-87427-7 x MON-94804-4 x MON-00603-6の商業的放出を承認しました。このイベントは、農業バイオテクノロジー国家諮問委員会（CONABIA）および農産食品衛生品質国家サービス（SENASA）による好意的な評価を経て、植物の草丈低減とグリホサート耐性を組み合わせており、積み重ねイベントは従来のトウモロコシと比較して追加リスクをもたらさないと結論付けられました^{[1]出典：Ministerio de Economía、「Resolución 91/2025」、boletinoficial.gob.ar}。種子会社がグリホサート耐性作物により多くの形質を組み込むにつれて、グリホサートは標準的な投入物となり、短期的な価格変動や代替除草剤との競争に対して需要を安定させています。

効果的な雑草防除ソリューションへの需要増加

主要農業地域における労働力不足と賃金上昇が、農家に手作業または機械的な方法に代わるコスト効率の高い選択肢として化学的雑草防除の採用を促しています。このトレンドは、小規模農家が家族労働の機会費用の上昇に直面しているアジア太平洋地域や、商業農業が季節労働者の供給を上回るペースで拡大しているアフリカで特に顕著です。グリホサートの広域スペクトル有効性と比較的低い1ヘクタール当たりの施用コストは、遺伝子組み換え（GM）および非遺伝子組み換え（非GM）作付けシステムの両方において、播種前の焼き払い防除および出芽後の雑草防除において好まれる選択肢となっています。根茎に移行するその全身作用は、機械的耕起に対して耐性を示すことが多い多年生雑草（ギョウギシバおよびハマスゲなど）を効果的に防除します。例えば、アルゼンチンの製品ラベルには現在、耐性セイバンモロコシ生物型に関する警告が含まれており、耐性管理と組み合わせ戦略について技術アドバイザーへの相談を推奨しています。

農地の拡大と農業の集約化

南米およびアフリカにおける大豆とトウモロコシ栽培の拡大が、農家が広大な放牧地や休耕地から集約的な畝間作物農業へと転換するにつれて除草剤施用量を増加させています。ブラジルとアルゼンチンでは、セラードとパンパスの大豆農園への転換により、造成段階における自生作物や侵入性イネ科植物の管理のためにグリホサートがより頻繁に施用されるようになっています。同様に、サヘルおよび東アフリカで綿花とトウモロコシ生産を拡大しているアフリカ諸国は、輸出競争力のある収量を達成するために除草剤ベースの雑草防除を採用しています。土地利用の集約化は休耕期間を短縮し、自然な雑草抑制を制限するため、均一な作物の生育を維持するための化学的介入が必要となります。高収量は除草剤投入の追加コストを正当化し、農業機械化が進むにつれて、手作業による除草や畝間耕起と比較したグリホサート散布の利便性がより魅力的になっています。

生産能力の集約による長期価格の安定

近年の合併と資産売却により、グリホサートのグローバルな過剰生産能力が解消され、2020年から2023年にかけて経験した価格変動の後、生産者マージンの改善と価格の安定化がもたらされました。BASFによるBayerのグルホシネート事業および特定の欧州グリホサート系除草剤の買収（76億ユーロ（90億米ドル）相当）は、BayerによるMonsanto買収後の競争維持のために欧州委員会が要求した売却パッケージの一部でした。この取引により生産資産と研究開発パイプラインが合理化され、独立サプライヤーの数が減少し、生産能力のより効率的な活用が可能となりました。Bayerの2024年投資家向けプレゼンテーションによると、中国のジェネリックグリホサート原体価格は15年間の歴史的中央値に回帰し、ブランドグリホサート系除草剤の価格はパンデミック後の大幅な調整を経て安定しています。

規制上の制限と段階的禁止

欧州連合および地方自治体レベルの規制措置が、公共スペース、水域付近、および有機認証生産システムにおけるグリホサート使用を制限することで、長期的な需要を縮小させています。欧州食品安全機関は2023年にグリホサートの包括的なリスク評価とピアレビューを実施し、重大な懸念領域は特定されず、データのギャップが残ると結論付けました^{[2]出典：欧州食品安全機関、「La EFSA explica la evaluación científica del glifosato」、efsa.europa.eu}。この科学的評価にもかかわらず、政治的圧力と予防原則の解釈により、複数の加盟国が部分的な禁止を課したり、非化学的代替手段を優先する総合的病害虫管理計画を要求したりしています。これらの制限は欧州における対象市場規模を縮小させ、グリホサート生産能力への長期投資を妨げる規制上の不確実性を生み出しています。これらの進化する枠組みへの準拠は、メーカーが複数の製品製剤とラベルのバリアントを維持することを要求し、管理コストを増加させ、サプライチェーンの物流を複雑にしています。

主要作物地帯における雑草耐性の加速

耐性アマランサスおよびライグラス種が高用量とタンクミックスの組み合わせを強いており、グリホサートを雑草防除のデフォルト選択肢にしたコスト優位性を損なっています。アルゼンチンで記録された査読済み研究では、大豆主要産地においてセイバンモロコシのグリホサート耐性生物型が特定されており、耐性メカニズムにはEPSPS酵素の標的部位変異、遺伝子増幅、および分裂組織への移行低下が含まれます。農学者は、出芽前残留除草剤、異なる作用機序を持つ代替剤との出芽後タンクミックス、および重要な作物造成期間中の機械的雑草防除を推奨することで対応しています。これらの総合的なアプローチは除草剤の総需要を維持しますが、グリホサートの市場シェアを希薄化させ、メーカーの1ヘクタール当たりの収益性を低下させます。耐性の動態はまた、ジカンバや2,4-Dなどの代替化学物質に対する除草剤耐性形質の商業的採用を加速させており、これらはグリホサートと耕作面積を直接競合しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

作物タイプ別：商業作物が主食穀物を上回る成長

穀物・シリアルは2025年にグリホサート除草剤市場シェアの44.0%を占めました。この優位性は、グリホサート耐性品種が広く使用され、播種前の焼き払い施用が一般的な慣行となっている北米および南米における大豆とトウモロコシの栽培に起因しています。豆類と油糧種子は、レンズ豆、ひよこ豆、キャノーラなどの作物における収穫前乾燥のためのグリホサート使用に牽引され、注目すべき二次的シェアを保有しています。この慣行は同期した成熟を促進し、収穫時の水分含量を低減します。果物と野菜は、多くの高付加価値作物がグリホサートの使用を制限する有機または総合的病害虫管理システムの下で栽培されているため、市場の小さなセグメントを占めています。一部の果樹園では、樹冠下の雑草防除にグリホサートを使用しています。

綿花、サトウキビ、プランテーション作物を含む商業作物は、2031年にかけてCAGR 6.8%で成長すると予測されています。この成長は、綿花の繊維品質を向上させ、サトウキビの収穫スケジュールを合理化する乾燥プロトコルの採用によって牽引されています。アルゼンチンでは、規制枠組みがグリホサート耐性綿花品種を認可し、農産食品衛生品質国家サービス（SENASA）を通じて残留物コンプライアンスを施行することでこの拡大を支援し、農家と輸出業者に法的保証を提供しています^{[3]出典：ATANOR S.C.A.、「etiq Glifosato II x 20L」、atanor.com.ar}。牧草地や林業などのその他の作物、および鉄道や道路脇の維持管理などの非農業用途は、安定しているが成長の遅いシェアを市場に提供しています。インフラ維持管理予算と公共部門の調達サイクルがこれらのセグメントの需要に影響を与えています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

バイオテクノロジー採用別：形質システムが需要を固定

遺伝子組み換え（GM）作物は2025年のグリホサート除草剤市場規模の60.0%を占め、2031年にかけてCAGR 6.5%で成長すると予測されています。このセグメントの拡大は、主要輸出国における除草剤耐性形質の制度的採用を浮き彫りにしています。これらの地域の種子会社は、グリホサート耐性を害虫抵抗性、干ばつ耐性、収量向上などの他の形質と統合し、農家が分離することが困難な包括的なシステムを構築しています。

グリホサート除草剤市場のセグメント化は、グローバル種子産業内の戦略的分断を明らかにしています。アメリカ大陸やアジアの一部など遺伝子組み換え（GM）作物が広く受け入れられている地域では、種子会社は次世代形質スタックに注力しています。これらのスタックは、追加の農学的利点を提供するCRISPR編集バックグラウンドに耐性を組み込むことで、グリホサートの商業的関連性を延長しています。逆に、欧州やアフリカの一部など遺伝子組み換え（GM）作物の採用が制限されている地域では、メーカーはグリホサート製剤と施用技術の改善を優先し、従来の作付けシステムにおける有効性を高めています。

製剤別：物流制約地域で乾燥製品が台頭

液体製剤は2025年にグリホサート除草剤市場シェアの73.0%を占め、タンクミックスの容易さ、精密散布機器との適合性、および確立された流通インフラによって牽引されました。これらの製剤はまた、乾燥製品と比較して取り扱いと混合に必要な労働力が少ないため、1ヘクタール当たりの施用コストが低くなっています。製剤の選択は、メーカーと流通業者にとって戦略的な意味を持ちます。液体製品はバルク貯蔵タンク、充填ライン、および危険物輸送認証への投資を必要とし、小規模な地域プレーヤーにとって参入障壁を生み出しています。一方、新興市場における乾燥製剤への高まる選好は、小規模農家がメーカーや大規模農業小売業者ではなく村落レベルの小売業者から農業資材を調達する分散型流通へのシフトを反映しています。

乾燥製剤は、アフリカおよびアジア太平洋の一部における採用増加に牽引され、2031年にかけてCAGR 7.3%で成長すると予測されています。これらの地域の流通業者は、輸送重量の軽減、保管要件の最小化、およびコールドチェーンインフラが限られた地域での取り扱いの容易さから粒状製品を好みます。さらに、乾燥製剤は水質が不安定な市場において有利であり、既知の水量で事前混合することができ、液体濃縮物を硬水または塩水で希釈する際に生じる可能性のある適合性の問題を回避できます。これらの製剤はまた、より小さな単位で包装し、一般的な農業資材小売業者を通じて流通させることができ、市場参入の資本集約度を低減します。このアプローチは、適切な再溶解と施用を確保するためのより広範なディーラートレーニングを必要とします。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地域分析

2025年のグリホサート除草剤市場における北米の30%シェアは、不耕起大豆・トウモロコシ農業システムの広範な採用によって牽引されています。この地域の農家の80%以上が焼き払い防除および作物内施用に除草剤を使用しています。カナダでは、プレーリーの小麦とキャノーラ農業において同様の慣行が見られ、メキシコの機械化トウモロコシ農業へのシフトが着実な段階的需要に貢献しています。訴訟は市場に対する重大なリスクをもたらしており、係争中の案件はBayerが市場から撤退した場合に国内供給に影響を与える可能性があります。これに対処するため、ジョージア州で制定されたものなどの州レベルの責任保護措置が継続的な生産を確保することを目的としています。米国は最大の単一国市場であり続けており、不耕起農業を奨励するカーボンクレジットプログラムによって支えられています。これらのプログラムは、雑草耐性の増加が高用量とタンクミックスの組み合わせを必要とする中でも、播種前グリホサート施用を維持しています。

アジア太平洋地域は、2031年までにCAGR 6.90%で最も速い地域成長を達成すると予測されています。中国では、農薬量が約2億4,000万～2億5,000万メトリックトンで安定しており、グリホサートは上位10位の有効成分の一つであり続けています。インドの農薬バリューチェーンは拡大しており、農家がコスト効率の高い雑草防除方法を採用するにつれてジェネリックグリホサートの量が増加しています。インドネシア、ベトナム、タイなどの国々は、二期作を支援するために播種前の焼き払い防除慣行をますます採用しています。オーストラリアでは、広大な穀物農場が成熟しているが安定した需要を示しており、農業資材の施用を最適化する精密誘導システムによって強化されています。インドの規制環境は慎重であり続けており、環境擁護団体が地下水汚染に関する懸念を提起している地域では、グリホサート登録の定期的な見直しと州レベルの制限が行われています。

南米はグリホサート消費量で第2位にランクされており、これは主に2025年のブラジルの予測穀物収穫量3億2,230万メトリックトンによって牽引されており、高い除草剤使用量をもたらしています。不耕起農業はこの地域で3,500万ヘクタール以上に及び、播種前の草本雑草防除にグリホサートが不可欠となっています。アルゼンチンでは、通貨の課題が価格感応度を高めていますが、グリホサートへの依存度は低下していません。Syngentaのパウリニアにおける6,500万米ドルの施設など地域の技術的進歩は、高湿度下での有効性を維持するための熱帯気候製剤の開発に注力しており、長期的な市場成長を支援しています。ブラジルのセラード地域では、牧草地とサバンナの大豆農園への転換が、播種前の焼き払い防除および出芽後の雑草防除におけるグリホサートの段階的需要を引き続き牽引しています。ブラジルとアルゼンチンの両国は、特にアマランサスやセイバンモロコシなどの種における雑草耐性の増加に直面しています。これにより、農学者は残留除草剤と機械的防除方法を組み合わせた総合的雑草管理プログラムを提唱するようになっています。