グリセリン市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 4.78 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 5.95 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 4.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによるグリセリン市場分析
グリセリン市場規模は2025年に478万トンと推定され、予測期間（2025年〜2030年）中に年平均成長率4.5％で成長し、2030年までに595万トンに達すると予想されています。医薬品グレードの採用、堅調なパーソナルケア製剤パイプライン、バイオベース化学物質を奨励する欧州の厳格な規制により需要が押し上げられています。バイオディーゼル生産者と油脂化学主要企業間の垂直統合が原料供給の安定化に寄与し、精製技術の進歩により小規模企業も粗製品を精製仕様にアップグレードできるようになっています。アジア太平洋地域は大規模な製造基盤により価格決定力を維持し、米国での持続的なバイオディーゼル投資は輸出チャネルに流れる地域余剰を生み出しています。しかし、グリセリン市場は、バイオディーゼル原料コストに連動する粗製グリセリン価格の急激な変動に対して脆弱であり、精製業者はマージンを保護する長期オフテイク契約の締結を余儀なくされています。
主要レポートポイント
- グレード別では、精製グリセリンが2024年のグリセリン市場シェアの68％を占めて首位に立ち、このグレードは2030年まで年平均成長率4.9％で成長すると予測されています。
- 原料別では、バイオディーゼルが2024年のグリセリン市場の60％を占め、植物油由来グリセリンは2030年まで年平均成長率6.5％で進展すると予想されています。
- 用途別では、パーソナルケアが2024年に32％の売上シェアを占め、同期間で最も高い年平均成長率5.2％を記録すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年にグリセリン市場の48％を占め、2030年まで年平均成長率5％で拡大すると予想されています。
世界のグリセリン市場のトレンド・洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | （〜）％ CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 医薬品におけるUSPグレードグリセリンの需要急増 | +1.2% | アジア・EU | 中期（2〜4年） |
| パーソナルケア・化粧品製剤での使用拡大 | +1.0% | 世界全体 | 短期（2年以内） |
| バイオディーゼル生産の拡大 | +0.8% | 北米・EU | 中期（2〜4年） |
| 低VOCアルキド樹脂への規制的推進 | +0.6% | EU | 中期（2〜4年） |
| ハラル・ヴィーガン食品における植物由来グリセリンの採用 | +0.5% | 中東・東南アジア | 長期（5年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
医薬品業界におけるUSPグレードグリセリンの需要急増
規制当局からの品質規則の厳格化により、純度99.5％以上を一貫してテストするUSPグレードグリセリンの需要が高まっています。米国FDAは現在、製造業者にジエチレングリコールとエチレングリコールレベルを0.10％未満で検証することを要求し、購入者は完全にトレーサブルなサプライチェーンを優先することを余儀なくされています[1]Mopa Esuga, "Ensuring Product Safety: U.S. FDA Guidance on Testing High-Risk Drug Components for Diethylene Glycol and Ethylene Glycol," Quality Matters, qualitymatters.usp.org。欧州およびアジアの医薬品メーカーは、バッチレベル証明書を提供できる統合精製業者との複数年供給契約を締結しており、このプレミアムセグメントはより高いマージンを獲得しています。製造ラインは汚染物質管理を保証するために高度なガスクロマトグラフィーシステムでアップグレードされており、精製グリセリンの不可欠な賦形剤としての地位を確固たるものにしています。グリセリン市場にとって、医薬品での採用は、バイオディーゼル価格の変動から大部分が隔離された防御可能な需要の柱を追加しています。
パーソナルケア・化粧品業界での使用増加
処方開発者は、クリーンラベル製品で持続的な肌水分補給を提供するため、グリセリンの保湿能力を活用しています。単純な保湿を超えて、研究所はグリセリンをセラミドやナイアシンアミドと組み合わせて、消費者の魅力を高めるバリア修復システムを構築しています。このトレンドはアジアで最も強いですが、グローバルブランドは天然由来含有量を増やすために既存ラインを再処方し、平均配合率を重量比3％以上に押し上げています。精製グレードは臭気化合物が少ないため、香り重視の化粧品にシームレスに統合されます。美容用途からのこの着実な需要は、工業用途での周期的な減速を相殺し、グリセリン市場全体の数量安定性を強化することが期待されています。
バイオディーゼル生産の拡大
再生可能ディーゼル目標の上昇により世界のバイオディーゼル生産が拡大し、それに伴い粗製グリセリンの利用可能性も拡大しています。バイオディーゼル1ガロンあたり約0.3kgの粗製グリセリンが産出され、米国の生産量は2035年までに日量130万バレルに上昇すると予測されています。この規模は、スポット価格を押し下げる地域的過剰供給を生み出しますが、付加価値マージンを獲得する現地精製能力への投資も奨励しています。欧州のバイオディーゼル生産者も脱炭素化目標を追求する中で同様に反応しています。正味の効果は、グリセリン市場の長期成長を支える、より大規模で弾力的な原料プールです。
低VOCアルキド樹脂への規制的推進
装飾コーティングにおける欧州連合のVOC制限により、より速く硬化し、より少ない溶剤を放出するグリセリンベースのアルキド樹脂への移行が加速しています。研究により、ポリグリセロール樹脂は体積積層製造で良好な性能を示し、3Dプリンティングや特殊包装での高マージン分野を開拓していることが実証されています。塗料メーカーは、指令2004/42/CEの閾値を満たすために、これらの樹脂を内装壁製品にブレンドする商業試験を開始しています。グリセリンはバイオベースで生分解性であるため、この代替は企業の持続可能性コミットメントと一致し、グリセリン市場内での新たな需要層を推進しています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）％ CAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 粗製グリセリン価格の変動 | −0.8％ | 世界全体 | 短期（2年以内） |
| 代替品の利用可能性 | −0.5％ | 世界全体 | 中期（2〜4年） |
| 厳格な医薬品モノグラフ | −0.3％ | 世界全体 | 短期（2年以内） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
バイオディーゼル原料変動に連動する粗製グリセリン価格の変動
粗製グリセリン価格は大豆、菜種、廃油コストと連動して変動し、精製業者のマージンを不安定化し、予算予測を複雑化しています。動物性脂肪への原料シフトにより、より高い不純物負荷が導入され、収益性を蝕む追加精製工程が必要になります[2]U.S. Department of Agriculture, "Growing Biomass-Based Diesel Production Drives Demand for Animal Fats, Waste Oils, and Grease," ers.usda.gov。リスクを管理するため、大手購入者は指数連動契約に移行し、可変入力品質に対応する研磨カラムを設置しています。変動性は持続すると予想されますが、複数年オフテイク契約を締結し、原料調達を多様化する企業は自社を保護でき、グリセリン市場の長期拡大への信頼を維持できます。
代替品の利用可能性
プロピレングリコールとソルビトールは、一部のコスト重視の工業用途で同様の保湿性能を提供し、グリセリン価格上昇に上限圧力をかけています。製造業者は、消費者や規制当局に響くグリセリンの天然由来、安全記録、生分解性を強調することで対抗しています。製品開発者はまた、代替品では複製できない差別化された機能を構築するため、ポリグリセロールエステルなどのグリセリン誘導体に投資しています。この革新バッファーは、グリセリン市場での競争的置換を制限するが、完全に排除することは期待されていません。
セグメント分析
グレード別：品質要求の中で精製品が地位を強化
精製グレードは2024年のグリセリン市場の68％を占め、セグメント数量は2030年まで年率4.9％成長すると予測されています。この上昇は、汚染物質管理に対する規制の重点と、USP準拠賦形剤を必要とするパーソナルケアおよび医薬品の発売急増を反映しています。より高い純度により一貫した感覚プロファイルが可能になり、精製グリセリンは血清、ローション、注射製剤において不可欠なものとなっています。
同時に、粗製グリセリンはバイオガス基質として、また藻類栽培での炭素フィードとして関心を集め、下流収益を多様化しています。膜濾過とイオン交換技術の成熟により精製コストは段階的に下がり、グレード間の価格差が縮小し、中堅生産者が精製分野に参入することを促しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
原料別：バイオディーゼルが支配的で植物油が加速
バイオディーゼルは2024年に世界のグリセリン供給の60％を産出し、グリセリンのアンカー原料であり続けています。米国と欧州での再生可能ディーゼルへの強力な政策支援により、これらの数量は上昇し続けますが、最も速い拡大は植物油ルートから来て、2030年まで年平均成長率6.5％を記録すると予測されています。植物油ベースのグリセリンはハラルおよびヴィーガンラベリングで優遇地位を享受し、食品および化粧品チャネルでのプレミアム配置を獲得しています。大豆から廃食油まで、原料の変動は粗製組成を変え、独特な精製レシピを決定し、サプライヤーを差別化する技術サービス提供を促進しています。
用途別：パーソナルケアが主導、医薬品が速度を上げる
パーソナルケアは2024年にグリセリン市場の32％を確保し、消費者の肌水分補給とクリーン成分リストへの重点により、2030年まで年平均成長率4.8％で進展すると予想されています。成分開示に関する規制期待の変化により、処方開発者は合成添加物なしで保湿性を改善するため、グリセリンレベルを上昇させることが奨励されています。
厳格なモノグラフが製薬メーカーに99.5％以上の純度と完全なトレーサビリティを要求するよう推進する中、医薬品セグメントは加速しています。食品・飲料は、アイシングや菓子でのグリセリンの抗結晶化性能を活用し、安定的な採用者であり続けています。ポリエーテルポリオールやアルキド樹脂を含む工業用途は、バイオベース入力を優遇するVOC規制から恩恵を受けています。東アジアでの電子タバコ液体からの新興需要は、精製グレードに報いる追加的なニッチを提供しています。総合的に、これらの軌道は、グリセリン市場の長期的健全性を支える用途の広がるポートフォリオを強調しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に48％のシェアでグリセリン市場をリードし、2030年まで最速の年平均成長率5％を記録すると予測されています。広範なバイオディーゼル建設と大規模なパーソナルケア製造ハブにより、中国が供給と需要を支えています。インドの油脂化学投資とマレーシアのパーム油ベースバイオディーゼル能力が地域自給自足を強化しています。
北米は、成熟したバイオ燃料政策フレームワークと洗練された医薬品セクターに支えられて大きく貢献しています。米国は2035年までにバイオ燃料生産を日量130万バレルに押し上げる計画であり、豊富な粗製グリセリンフローを確保しています。
欧州は持続可能性リーダーシップを重視し、ドイツ、英国、イタリア、フランスが医薬品、コーティング、包装で精製グリセリンを消費しています。VOC排出を制限するEU法制により、石油樹脂のグリセリンベースアルキドによる代替が促進され、体積積層製造での試験がニッチ需要を拡大しています。
競争環境
高い断片化がグリセリン市場を特徴づけています。Archer Daniels Midland、Cargill、Wilmar Internationalなどの統合アグリビジネス企業は、油糧種子圧搾、バイオディーゼル生産、グリセリン精製の管理を活用し、原料を確保し、規模効率を推進しています。技術パートナーシップが急増し、膜サプライヤーと触媒開発者が協力してエネルギー強度を下げ、収率を向上させています。
グリセリン業界リーダー
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BASF
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Wilmar International Ltd.
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Cargill, Incorporated
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Dow
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KLK OLEO
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：Louis Dreyfus Company（LDC）は、化粧品および医薬品需要の高まりに対応するため、パーム油精製所およびバイオディーゼル複合施設と統合された年間能力55,000メトリックトンの新しいグリセリン精製プラントをインドネシアのランプンで建設開始しました。
- 2023年11月：Archer-Daniels-Midland Company（ADM）は、マカツバを拠点とする精製グリセリン生産者Buckminster Químicaの支配株式を取得しました。
世界グリセリン市場レポート範囲
グリセリンは単純な構造を持つポリオール化合物です。無色、無臭、粘性のある液体で甘い味があり、無毒でもあります。グリセロール骨格は、グリセロール骨格を持つ脂質であるグリセリドに見られます。グリセリン市場は、グレード、原料、用途、地域によってセグメント化されています。グレード別では、市場は粗製および精製グリセリンにセグメント化されています。原料別では、市場はバイオディーゼル、脂肪酸、脂肪アルコール、その他の原料にセグメント化されています。用途別では、市場は医薬品、食品・飲料、アルキド樹脂、パーソナルケア・化粧品、工業用化学品、ポリエーテルポリオール、タバコ保湿剤、その他の用途にセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の16カ国におけるグリセリン市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（キロトン）に基づいて行われています。
| 粗製グリセリン |
| 精製グリセリン |
| バイオディーゼル |
| 脂肪酸 |
| 脂肪アルコール |
| その他の原料 |
| パーソナルケア・化粧品 |
| 医薬品 |
| 食品・飲料 |
| ポリエーテルポリオール |
| アルキド樹脂・表面コーティング |
| タバコ保湿剤 |
| その他の用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| カリブ海 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| イタリア | |
| フランス | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| トルコ | |
| 南アフリカ | |
| エジプト | |
| その他の中東・アフリカ |
| グレード別 | 粗製グリセリン | |
| 精製グリセリン | ||
| 原料別 | バイオディーゼル | |
| 脂肪酸 | ||
| 脂肪アルコール | ||
| その他の原料 | ||
| 用途別 | パーソナルケア・化粧品 | |
| 医薬品 | ||
| 食品・飲料 | ||
| ポリエーテルポリオール | ||
| アルキド樹脂・表面コーティング | ||
| タバコ保湿剤 | ||
| その他の用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| カリブ海 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| 南アフリカ | ||
| エジプト | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
グリセリン市場の現在の規模はどの程度ですか？
グリセリン市場は2025年に合計478万トンで、2030年までに596万トンに達すると予測されています。
どの地域が世界需要をリードしていますか？
アジア太平洋地域は、広範なバイオディーゼル生産と大規模なパーソナルケア製造ハブにより、消費の48％を占めています。
バイオディーゼルはグリセリン供給にどのような影響を与えますか？
バイオディーゼル生産の増加により追加の粗製グリセリンが産出され、十分な原料を確保していますが、精製業者が長期契約を通じて管理する価格変動も生み出しています。
なぜUSPグレードグリセリンがプレミアム成長を見せているのですか？
FDAとEUのより厳格な純度基準により、完全な汚染物質テストとトレーサビリティを備えた99.5％以上のグリセリンに対する医薬品需要が押し上げられています。
VOC規制からどのような市場機会が生まれますか？
塗料と積層製造での溶剤排出に対するEU制限により、グリセリンベースのアルキド樹脂とポリグリセロールシステムの採用が推進され、高マージン分野を開拓しています。
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