バイオアルコール市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 157.74 十億リットル |
| 市場取引高 (2030) | 233.71 十億リットル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.18% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
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モルドーインテリジェンスによるバイオアルコール市場分析
バイオアルコール市場規模は2025年に1,577億4,000万リットルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率8.18%で2030年には2,337億1,000万リットルに達する見込みです。この成長は、厳格化する再生可能燃料規制、アルコールからジェット燃料への認証の迅速な進展、および製油所に新たな収益をもたらし排出量を削減する商用炭素回収・アルコール転換システムの導入を反映しています。持続可能な海上燃料回廊、消費財におけるプレミアム化学用途、および低炭素サプライチェーンに対する投資家の関心の高まりも需要を再構築しています。確立された北米の生産者は規模の優位性を維持していますが、政策の追い風とコスト最適化技術により、アジア太平洋地域がより速いペースで能力を増強しています。特に藻類や工業オフガスを用いた原料イノベーションは、作物価格変動に関連する利益リスクの緩和に役立っており、航空会社や海運会社との戦略的引取契約は投資家にキャッシュフローの透明性を提供しています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、バイオエタノールが2024年の収益の68.05%を占めており、バイオブタノールは2030年まで9.40%の年平均成長率で成長すると予測されています。
- 原料別では、デンプン系経路が2024年売上の45.87%を占めましたが、藻類バイオマスは11.06%の年平均成長率で成長する見込みです。
- 用途別では、輸送が2024年の需要の78.06%を維持しましたが、その他の新興用途は10.73%の年平均成長率が予想されています。
- 地域別では、北米が2024年のバイオアルコール市場シェアの39.44%でトップとなり、アジア太平洋地域は2030年まで最も速い9.55%の年平均成長率を記録する見込みです。
世界のバイオアルコール市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 義務的エタノール混合目標 | +2.10% | 世界、インド、ブラジル、EUでの早期利益 | 中期（2-4年） |
| アルコールからジェット燃料への迅速な航空SAF認証 | +1.80% | 北米・EU、アジア太平洋への波及 | 短期（2年以下） |
| 製油所でのCO₂からアルコールへのCCU設備統合 | +1.60% | 北米、EU、中国で新興 | 長期（4年以上） |
| CPGにおける低炭素化学原料としてのバイオアルコール使用 | +1.40% | 世界、先進市場に集中 | 中期（2-4年） |
| 新興のメタノール動力海運回廊 | +0.90% | アジア太平洋中心、欧州への波及 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
義務的エタノール混合目標
混合義務は需要を保証し、投資リスクを軽減し、プラント拡張を加速します。すでに20%に達しているインドの2030年までの30%混合目標は、野心的な政策が解き放つことができる上昇余地を示しています。EUのReFuelEU航空規則は2025年の2% SAFから始まり、2050年までに70%に上昇し、アルコールからジェット燃料プロジェクトに明確な道筋を提供します[1]European Commission, "ReFuelEU Aviation," ec.europa.eu 。ブラジルのE27プログラムは、物流障壁が緩和されれば高混合比のテンプレートとして残ります。義務は商品変動から数量を守るため、生産者は長期原料契約を結び、融資コストを下げることができます。
アルコールからジェット燃料への迅速な航空SAF認証
航空業界のネットゼロ推進により、アルコールからジェット燃料への経路のテストが大幅に加速されています。ジョージア州のLanzaJetのFreedom Pines Fuels施設はすでに年間900万ガロンを製造しており、大規模プラントが確実に稼働することを金融業者に確信させています[2]U.S. Department of Energy, "LanzaJet Freedom Pines Fuels," energy.gov 。AxensのJetanolプロジェクトは現在、年間10億ガロンを超える計画能力に達し、技術の融資適格性を強調しています。SAFは従来のジェット燃料の2～3倍の価格で販売されることが多いため、バイオエタノール生産者は航空顧客に軸足を移す際により広い利益率を享受できます。Southwest航空とUSA BioEnergyの合意などの長期航空引取契約は、プロジェクトのキャッシュフローをさらにリスク軽減します。
製油所でのCO₂からアルコールへのCCU設備統合
炭素回収・利用ユニットを採用する製油所は、排気ガスをエタノールにリサイクルし、税務負担を削減しながら新しい製品ラインを創出できます。LanzaTechとErametsは、炉ガスを年間2万4千トンのエタノールに変換するノルウェーのプラントを建設予定です。隔離段階と組み合わせることで、同じハードウェアが二重の収益（販売可能なアルコールと炭素クレジット）をもたらします。オペレーターは地域の排出量と需要に合わせてシステムをサイジングし、段階的拡張に資本を分散させて収益を改善できます。
CPGにおける低炭素化学原料としてのバイオアルコール
消費者ブランドは、日用製品のトレーサブルで再生可能な投入物を求めています。2024年第4四半期のBASFのバイオベースアクリル酸エチル展開は、大規模な化学ラインがプラントを再構築することなく石油原料をバイオアルコールに交換できることを証明しています。ブラスケムのグリーンエチレンユニットへの8,700万米ドルの増強は、ポリマー購入者からの受注増加を示しています。これらの特殊化学品は燃料混合物よりもプレミアムを要求するため、生産者は収益を多様化し、輸送サイクルへのエクスポージャーをヘッジできます。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 原料価格変動 | -1.20% | 世界、農業商品依存地域で深刻 | 短期（2年以下） |
| 高混合アルコールの不十分なパイプライン互換性 | -0.80% | 北米、EUインフラ制限 | 中期（2-4年） |
| 2027年以降の世界軽車両生産停滞 | -0.60% | 世界自動車市場 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高混合アルコールの不十分なパイプライン互換性
ほとんどの石油パイプラインは、腐食や吸水のため高アルコール混合物を処理できず、トラックや鉄道への依存を強いています。追加の物流コストは納入価格競争力を蝕み、特に混合ターミナルから遠い地域で顕著です。ライン改良は多くの所有者間の協力を必要とし、一部の市場がまだ正当化できない高資本を保証します。
2027年以降の世界軽車両生産停滞
所有が飽和し電気自動車がシェアを奪うため、車両生産は2027年以降に高原状態になると予測されています。IEAは2030年までに総石油需要が日量1億550万バレル近くで横ばいになると見ており、ガソリン、ひいてはエタノール混合の上昇余地が限定的であることを示しています[3]International Energy Agency, "Oil 2025," iea.org 。その結果、生産者が航空、海運、化学分野に軸足を移すことがより緊急となっています。
セグメント分析
製品タイプ別：バイオエタノールの優位性が特殊成長を覆い隠す
バイオエタノールは、成熟したプラント、標準化された仕様、および支援的な義務に支えられ、2024年のバイオアルコール市場シェアの68.05%を維持しました。その変換コスト優位性と世界的なサプライチェーンがリーダーシップを強化しています。バイオエタノールのバイオアルコール市場規模は、ガソリンがピークに達しても絶対量を増加させる全国混合限度の引き上げに合わせて着実に拡大する見込みです。しかし、バイオブタノールの優れたエネルギー密度とドロップイン互換性により、9.40%の年平均成長率を推進し、プレミアム化学需要の拡大シェアを獲得しています。
アルコールからジェット燃料への画期的技術は、エタノールのより高価値なアウトレットを提供します。LanzaJetの初期運転データは、低コストの農業エタノールが2～3倍の価格倍数で販売されるSAFにアップグレードできることを確認しています。一方、バイオメタノールは海上燃料とプラスチックで地位を築いており、バイオBDOは医薬品とエンジニアド材料のニッチに対応しています。総合的に、特殊アルコールはバイオアルコール市場を多様化し、道路燃料変動への感度を軽減しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアを入手可能
原料別：藻類イノベーションによって挑戦されるデンプンの優位性
デンプン経路は、豊富なトウモロコシと小麦、統合製粉資産、副産物クレジットのおかげで、2024年容量の45.87%を維持しました。その規模の優位性は価格設定の支えとなり、数十年の物流ノウハウは新規参入者にとっての障壁を高めています。それでも、政策圧力が非食料投入物を優遇するため、デンプンが占めるバイオアルコール市場規模は徐々に地位を譲っています。
藻類バイオマスは、より良い光バイオリアクター収率とDOE補助金支援により11.06%の年平均成長率を記録し、注目の成長物語です。パイロット農場は栄養素をリサイクルし、糖分と一緒に脂質を収穫することで、より早くコストパリティに到達しています。リグノセルロース残渣と都市廃棄物ストリームも前進しており、廃棄債務を収益に転換しています。この多様なバスケットは、悪天候や貿易ショックが穀物供給を襲ったときの回復力を向上させます。
用途別：輸送の優位性が多様化圧力に直面
輸送は、組み込まれた混合フレームワークと強固な物流を反映して、2024年でも需要の78.06%を占めています。このセグメントの純粋な規模は新プロジェクトの引取を支え、プラントを高稼働率で運営させています。しかし、電子機器、建設、製薬の購入者が再生可能溶剤を重視するため、その他の用途は10.73%の年平均成長率で上昇しています。
スマートフォン工場は回路清浄用に高純度エタノールを展開し、建材供給業者は低VOCコーティングにバイオアルコールを混合しています。製薬会社は活性成分と賦形剤の両方としてUSPグレードアルコールを必要としています。BASFのバイオアクリレートラインがこのシフトを支えており、主要な化学プラットフォームが品質犠牲なしに原料を切り替えることができることを示しています。この軸足移動により車両販売サイクルへの依存が軽減され、ガソリン需要が横ばいになったときの収益がクッションされます。
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地理分析
北米の2024年39.44%のシェアは、その密集したトウモロコシ・エタノール回廊、豊富な鉄道物流、およびベースライン容量を維持する再生可能燃料基準を反映しています。カナダの2025年クリーンフューエル規制は、米国を超えて低炭素混合物の需要を拡大しています。メキシコの新しい製糖工場投資は、大陸を自己強化サプライチェーンに織り込んでいます。JETI補助金の対象となるSummit Next Genのテキサス州16億米ドルのエタノール・SAF複合施設は、地方補助金が連邦税額控除と連携してメガプロジェクトを誘致する仕組みを強調しています。
アジア太平洋地域は成長エンジンであり、インドの加速された30%混合アジェンダと記録的な米原料需要を背景に9.55%の年平均成長率を追跡しています。中国は2060年ニュートラリティ計画と合致するCO₂からアルコールへのパイロットに資金提供することで勢いを加えており、日本と韓国は製油所と空港でのグリーンフューエルインセンティブを提供しています。フィリピンを含むASEAN市場も混合規則を引き上げており、地域需要を広範囲に維持しています。この政策追い風は、地元原料と輸入技術を結び付ける合弁事業を引きつけ、容量展開を加速しています。
欧州は、プレミアムニッチを始動させる厳格な炭素価格設定とSAF義務とともに動いています。ReFuelEU規則書は将来のSAF拡大について投資家に明確性を提供し、ドイツと英国は国内生産を確保するため国家補助金を運営しています。砂糖大根と廃棄物バイオマスを含む原料の柔軟性は、供給ショックの緩衝に役立っています。南米は、バガスを処理する先進的な第二世代製糖工場とともに安価なサトウキビを活用し続けており、不足地域への着実な輸出フローを支えています。中東・アフリカは小規模ながら、多様化戦略の一環としてプロジェクトを試験運用しています。
競争環境
バイオアルコール市場は分散化されています。ADM、カーギル、およびその他の穀物メジャーは、所有するエレベーターとヘッジデスクを通じて原料を確保し、デンプンエタノールでコストリーダーシップを提供しています。BASFとブラスケムはバイオアルコールを化学バリューチェーンに組み込み、より高利益率市場へのアクセスを獲得しています。LanzaTechとGevoは独自の転換経路を推進し、ロイヤリティストリームを形成し、後発参入者にとっての障壁を創造しています。
規模は引き続き重要ですが、ゲームは量から差別化にシフトしています。生産者は垂直統合（原料栽培、変換、マーケティング）を一つのプラットフォームで追求し、スプレッドを獲得しています。水平的提携も増加しています：航空会社・生産者のSAF引取協定と化学・生産者のライセンス契約が需要を安定させ、資金調達を行っています。新規参入者は価格戦争の代わりに、低コスト廃棄物原料、CCUループ、プレミアムコンプライアンスクレジットを重視しています。
政府支援が競争環境を形作っています。Gevoの16億3,000万米ドルのDOE融資はNet-Zero 1プラントを加速し、連邦融資が新規経路の商業化を早送りできることを実証しています。地方補助金、共同R&D、炭素市場が民間資本を補完し、イノベーターは数十年前の発酵フットプリントを複製することなく規模に飛躍できます。
バイオアルコール業界リーダー
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ADM
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カーギル社
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POET LLC
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ヴァレロエナジー社
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BP p.l.c.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Gevo Inc.は、アルコールからジェット燃料のブック・アンド・クレーム採用を強化するため、Future Energy Globalとの間でSAFスコープ1およびスコープ3炭素クレジット引取契約に署名しました。この動きは、持続可能航空燃料生産における役割を拡大することでバイオアルコール市場を強化する見込みです。
- 2024年9月：LanzaTechと積水化学工業株式会社は、廃棄物・エタノール転換技術を商業化するマスターライセンス契約を締結しました。積水の契約により日本の自治体全体での施設建設が可能となり、バイオアルコール生産と廃棄物・燃料市場が促進されます。
世界バイオアルコール市場レポート範囲
バイオアルコール市場レポートには以下が含まれます：
| バイオメタノール |
| バイオエタノール |
| バイオブタノール |
| バイオBDO |
| その他のバイオアルコール |
| デンプン系作物 |
| 糖分系作物 |
| リグノセルロース系バイオマス |
| 藻類バイオマス |
| 工業オフガスとMSW |
| 輸送 |
| 建設 |
| 電子機器 |
| 医薬品 |
| その他の用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | バイオメタノール | |
| バイオエタノール | ||
| バイオブタノール | ||
| バイオBDO | ||
| その他のバイオアルコール | ||
| 原料別 | デンプン系作物 | |
| 糖分系作物 | ||
| リグノセルロース系バイオマス | ||
| 藻類バイオマス | ||
| 工業オフガスとMSW | ||
| 用途別 | 輸送 | |
| 建設 | ||
| 電子機器 | ||
| 医薬品 | ||
| その他の用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
現在のバイオアルコール市場規模はどの程度ですか？
市場は2025年に1,577億4,000万リットルに達し、2030年には2,337億1,000万リットルに達すると予測されています。
どの地域がバイオアルコール市場をリードしていますか？
北米は、確立されたトウモロコシ・エタノールインフラに支えられ、2024年のバイオアルコール市場シェアの39.44%を占めています。
最も速く成長しているセグメントはどれですか？
バイオブタノールは、より高いエネルギー密度と化学的汎用性により、2025年から2030年にかけて9.40%の年平均成長率で成長すると予測されています。
航空会社はどのように需要を推進していますか？
アルコールからジェット燃料への経路は迅速に認証され、運送業者との引取契約はプレミアム価格で数量を保証し、生産者の利益率を押し上げています。
なぜ藻類が原料として注目を集めているのですか？
藻類は食料・燃料対立を回避し、年間を通じた収率を提供し、政府補助金を誘致しており、藻類経路の11.06%年平均成長率見通しを支えています。
バイオアルコール市場成長を鈍化させる可能性のあるリスクは何ですか？
多様化が継続されない限り、原料価格変動、高混合物の限定的パイプライン互換性、2027年以降の軽車両生産の横ばいがペースを鈍化させる可能性があります。
最終更新日:
