脂肪アルコール市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場取引高 (2026) | 4.30 百万トン |
| 市場取引高 (2031) | 5.26 百万トン |
| 成長率 (2026 - 2031) | 4.09% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる脂肪アルコール市場分析
脂肪アルコール市場規模は2026年に430万トンと推定され、2031年には526万トンに達すると予想され、予測期間（2026年-2031年）中の年平均成長率は4.09%です。天然原料は2025年の数量を引き続き支配しましたが、エチレンコストが1ガロン当たり0.20米ドル未満に維持され、ラウリン酸油のプレミアムが75%を超える場合、石油化学ルートは市場シェアを獲得しており、経済性が合成能力に向けて傾いています。日用消費財における製剤変更の勢い、パーソナルケアのプレミアム化の拡大、生分解性潤滑剤に対する規制の推進が、需要の重要な触媒となっています。アジア太平洋地域は、インドネシアの広大なオレオケミカル基盤と、パーム油への曝露を回避する中国の石炭由来シンガスパスウェイを背景に成長を牽引しています。同時に、原料裁定取引、東南アジアの過剰生産能力、次世代ルートにおける未解決の技術的障壁が、業界マージンにボラティリティを注入しています。競争戦略は大きく分岐しています：東南アジアの天然アルコール生産者は特殊グレードに向けて川下統合を進めており、一方で欧州および北米の供給者は、森林破壊に敏感なセグメントでシェアを獲得するために石油化学アルコールのEUDR免除を活用しています。
主要レポートポイント
- 原料別では、天然アルコールが2025年の数量の76.91%を保持し、一方で石油化学ルートは2031年まで4.39%の年平均成長率で進歩しています。
- 用途別では、界面活性剤が2025年の数量の56.88%を占有し、パーソナルケアは2031年まで4.72%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2025年の脂肪アルコール市場規模の44.28%のシェアを獲得し、2031年まで5.09%の年平均成長率を記録すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界脂肪アルコール市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 日用消費財セクターにおける界面活性剤需要の急増 | +1.8% | アジア太平洋中心でグローバル、中東・アフリカへの波及 | 中期（2-4年） |
| 硫酸塩フリーパーソナルケアラインへのシフト | +1.2% | 北米・欧州、アジア太平洋への拡大 | 短期（≤ 2年） |
| 生分解性潤滑剤への規制推進 | +0.7% | 北米・欧州海洋セクター | 長期（≥ 4年） |
| 医薬品グレード需要の増加 | +0.4% | 北米・欧州、インドでの早期採用 | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
日用消費財セクターにおける界面活性剤需要の急増
脂肪アルコールエトキシレートを基盤とする非イオン界面活性剤は2024年に世界界面活性剤使用量の40%を占め、日用消費財大手は硬水性能を改善するためにアニオン比率を削減しています[1]American Cleaning Institute, "2024 Surfactant Trends," cleaninginstitute.org。Procter & Gambleの特許出願は、ボトル当たりの脂肪アルコール負荷を最大20%増加させる硫酸塩フリーシャンプーを明らかにしています。アジア太平洋が震源地です；都市部の洗剤消費量は既に1人当たり8kgを上回り、可処分所得の増加によって押し上げられています。バイオ界面活性剤のスケールアップ遅延により、脂肪アルコールエトキシレートは1トン当たり1,500米ドル未満に維持され、コスト優位性を強化しています。東南アジアの生産者は原料確保のためにパーム核クラッシングに後方統合していますが、この戦略は2024年に発効したEU森林破壊規則への曝露を拡大します[2]European Commission, "EU Deforestation Regulation," ec.europa.eu 。
硫酸塩フリーおよびより温和なパーソナルケア製剤へのシフト
硫酸塩フリーパーソナルケア製品は2024年に従来ラインの2倍の速さで成長し、皮膚科学的懸念とソーシャルメディア増幅によって推進されました。このトレンドは、エモリエント性で価値があるC16-C18アルコール、および温和な洗浄ベースで共界面活性剤となるC12-C14アルコールの需要を押し上げます。EU化粧品規制は硫酸塩フリー表示を義務付けていませんが、プロアクティブな再処方化がブランドリスク管理となっています。ClariantによるLucas Meyer Cosmeticsの8億1,000万米ドル買収は、「クリーンビューティー」表示を可能にする特殊原料ポートフォリオに支払われるプレミアム倍率を示しています。カテゴリー横断的な採用はボディウォッシュやフェイシャルクレンザーにまで拡大し、予測期間にわたって脂肪アルコールの対象可能市場を約12-15%拡大しています。
生分解性潤滑剤への規制推進
EPAの2024年船舶一般許可証は、スターンチューブ潤滑剤が28日以内に60%の生分解性を満たすことを義務付けており、これは脂肪アルコールエステルが鉱物油よりも容易に通過する仕様です。並行するEUエコラベル規則は≥50%のバイオベース炭素を要求し、海洋および油圧システムを脂肪アルコールエステルに向けて誘導しています。採用は不均一です；東南アジアおよび中東でのコンプライアンス監視は限定的であり、世界的な取り込みを抑制しています。産業OEMは現在、より厳しい義務に対して将来性を保証するためにエステル流体を事前認定しており、需要を前倒ししています。
医薬品用途からの需要増加
脂肪アルコールは徐放錠における疎水性添加剤として機能し、凍結乾燥中にタンパク質を安定化しますが、ICH Q3E下での抽出物・浸出物ハードルのため、取り込みは消費者セグメントに遅れをとっています。セトステアリルアルコールは、ヒドロキシル価と重金属に関する欧州薬局方基準に準拠し、経口固形剤形でのより広い使用を可能にしています。持続放出マトリックスにおけるベヘン酸グリセリルのFDA GRAS通知895は規制の明確性を示し、イノベーターが脂質ベースのデリバリーシステムを活用することを奨励しています。石油化学供給は、より厳密な微量金属制御により医薬品グレードで好まれ、一方で天然原料はパーム油精製を通じた汚染リスクがあります。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (~) 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| ラウリン酸油およびエチレン原料価格の変動 | –1.1% | グローバル、アジア太平洋天然アルコール生産者に深刻 | 短期（≤ 2年） |
| 東南アジア天然アルコールプラントの過剰生産能力 | –0.6% | マレーシア、インドネシア、タイ | 中期（2-4年） |
| CO₂由来アルカンの触媒水素化ダウングレーディングにおける技術的障壁 | –0.4% | グローバルR&Dセンター、欧州・中国での初期パイロット | 長期（≥ 4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
ラウリン酸油およびエチレン原料価格の変動
パーム核油価格は2025年3月にエルニーニョがインドネシアとマレーシアの収穫量を削減した後、前年同期比75%急騰して1トン当たり2,063.59米ドルに達し、原料は天然アルコール生産コストの最大70%を占めています。米国エタンは2024年を通じて1ガロン当たり0.20米ドル未満に留まり、アメリカのツィーグラープラントと、より高いブレント価格に曝露される欧州ナフサクラッカーとの間のコスト格差を拡大しました。中国の石炭からシンガスへのパスがZhejiang Jiahuaをラウリン酸油とエチレンの両方のボラティリティから保護し、地域的なコスト非対称性を浮き彫りにしています。限定的なヘッジ慣行－オレオケミカル企業の30%のみがパーム核油価格をロックイン－により、マージンが40%の年内変動に曝露されています。
東南アジア天然アルコールプラントの過剰生産能力
インドネシアのオレオケミカル設備容量は年産2,300万トンを超える一方、地域需要は年3%未満の成長にとどまり、2025年下半期により高いラウリン酸油コストにもかかわらずマージンを侵食した価格競争を引き起こしています。上流資産を欠く小規模非統合プレーヤーが最も深刻な圧迫に直面し、KLKが中国でより高いマージンのパーソナルケアグレードを対象とした特殊C16-C18アルコール年産50万トンの拡張を促しました。EU森林破壊規制はRSPO認証原料に1トン当たり50-80米ドルのコンプライアンスコストを追加しますが、欧州バイヤーは森林破壊精査から免れた石油化学アルコールを好み、東南アジア輸出をさらに阻害しています。
セグメント分析
原料別：石油化学ルートが市場シェアを拡大
天然原料は2025年の数量の76.91%を供給しましたが、石油化学ルートは、1ガロン当たり0.20米ドル未満の米国エタンと中国の石炭シンガス経済を背景に、2031年まで4.39%の年平均成長率で脂肪アルコール市場を上回ると予測されています。SasolはEUDR免除の合成グレードを明確にマーケティングし、森林破壊監査を警戒する欧州洗剤製剤業者に共鳴する価値提案を提供しています。天然生産者はRSPOおよび再生可能エネルギー認証で対抗していますが、コモディティ界面活性剤セグメントでは価格が出所を軽視しています。新興バイオルートは第3の道を提供します：BASFのCO₂からメタノールへのパイロットとYanchang Petroleumの年産15万トンのフィッシャー・トロプシュデモは、それぞれパーム油と化石エチレンの両方から脂肪アルコール生産を切り離すことを目指していますが、商業化は炭素クレジット経済に依存しています。
天然アルコールは界面活性剤用途での脂肪アルコール市場シェアで優位性を維持しています。数量を守るため、東南アジアプレーヤーは特殊用途に投資しています－エモリエントグレードのセチルおよびステアリルアルコールはC12-C14洗剤グレードよりも30%のプレミアムを獲得しています。一方、石油化学生産者は効率向上を追求しており、米国メキシコ湾岸サイトは安価なシェールエタン原料とメキシコ湾物流を活用して、より長い航海にもかかわらずマレーシア輸出者よりも低い引渡しコストでラテンアメリカに供給しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
用途別：プレミアム化がパーソナルケアを押し上げ
界面活性剤は2025年の需要の56.88%を保持し、洗剤および業務用清掃数量を支えましたが、パーソナルケアラインは4.72%の年平均成長率を記録し、脂肪アルコール市場を上回る見込みです。硫酸塩フリーシャンプーおよびコンディショナーは単位当たり15-20%多くの脂肪アルコールを使用し、20-30%の小売プレミアムを要求し、ブランドオーナーがより高い投入コストを吸収することを可能にします。業務用ランドリーは濃縮液体に向けて再処方化しており、より低い投与量で同等の洗浄を達成するため、脂肪アルコールエトキシレート投与量を8-10%増加させています。
潤滑剤およびグリースは脂肪アルコール市場規模の小さなスライスを占めますが、規制の追い風を享受しています。EPAおよびEU基準は海洋および油圧流体を脂肪アルコールエステルに向けて転換していますが、高温自動車オイルは鉱物油テリトリーのままです。プラスチック添加剤、医薬品添加剤、食品乳化剤は合わせて数量の10%未満を占めますが、より高いマージンを提供します。BaerlocherのグローバルステアレートExpansionsはPVC安定化需要をターゲットとし、医薬品グレード脂肪アルコールは厳格なバッチトレーサビリティと重金属制限により供給逼迫に直面しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
地域分析
アジア太平洋は2025年の数量の44.28%を所有し、2031年まで5.09%の年平均成長率を記録すると予測され、脂肪アルコール市場の震源地となっています。中国は年産500万トン超のオレオケミカル能力を運営しており、Zhejiang Jiahuaの年産20万トンの石炭シンガスプラントは東南アジアの天然アルコール供給者とのコストパリティを達成しています。Yanchang Petroleumのフィッシャー・トロプシュパイロットはさらに原料リスクを多様化し、中国の生産者をラウリン酸油およびエチレンのボラティリティから潜在的に隔離します。インドの需要成長は消費主導です；Godrejは65カ国に輸出しながらも依然として医薬品グレードアルコールを輸入しており、品質グレード供給ギャップを示しています。日本と韓国は技術輸出者のままで、Kaoの独自のアルコキシレーションラインがプレミアムパーソナルケアに提供しています。大規模な能力にもかかわらず、ASEAN供給者は中国と米国の合成原料が陸揚げコストを下回るため価格圧力に直面しています。
北米は2025年にグローバル数量の約5分の1を占めました。日平均280万バレルのシェール由来エタン生産が1MMBtu当たり3米ドル未満の原料を支え、メキシコ湾岸ツィーグラープラントのコスト優位性を確立しています。ShellのMonacaクラッカー拡張は米国東部のエタンバランスを引き締めましたが、ラテンアメリカ輸出向けの合成能力も追加しました。EPA潤滑剤義務と硫酸塩フリーパーソナルケア採用が成長を維持しますが、アジア太平洋レート未満です。
欧州は2025年の脂肪アルコールの重要な消費を占めました。洗剤消費は飽和していますが、特殊成長が豊富です；2027年に予定されているBASFのバイオメタノールアルコレート装置は、EUDR遵守が天然輸入に障壁を上げる高純度ニッチをターゲットとしています。Sasolの石油化学グレードは森林破壊規則を回避するため、すぐに買い手を見つけます。北欧海運ラインは海洋潤滑剤変換を主導し、IFF-Kemiraの1億3,000万ユーロのフィンランドバイオポリマー投資によって支援されています。
南米および中東・アフリカは脂肪アルコールの需要増加を目撃しています。ブラジルのバイオディーゼルブームは水素化用のグリセリンストリームを供給しますが、能力が需要に遅れ、脂肪アルコール中間体の輸入を促しています。サウジアラビアはAramcoからの有利なエタンを活用し、SABICは余剰オレフィンをアジア輸出向けの合成アルコールに流し込んでいます。サハラ以南アフリカは小規模のままですが、Sasolの地域フットプリントによってサービスされています。
競争環境
脂肪アルコール市場は適度に断片化されており、多くの地域および国際プレーヤーが市場で事業を展開しています。KLKのような天然アルコール巨大企業は、パーム油原料を確保するために後方統合を倍加しています。技術強度が高まっています。BASFはキャスターから誘導した2-オクチルアクリレートを商業化し、再生可能C8アルコールの準備を実証しましたが、インドとブラジルでのキャスター栽培面積の限界が急速なスケーリングを阻害しています。REACH水生毒性更新は製剤余裕を引き締め、生産者をより高純度誘導体に向けて促しています。
脂肪アルコール業界リーダー
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KLK OLEO
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Wilmar International Ltd.
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Sasol
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BASF
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Musim Mas
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：BASFはAcies Bioと連携してCO₂からメタノール発酵を追求し、脂肪アルコール合成を供給、2025年にパイロット試験を設定し、炭素クレジット価格に依存した商業展開を計画。
- 2024年7月：KLK Oleoは張家港能力を年産50万トンに引き上げ、パーソナルケア製剤用C16-C18特殊アルコールに再焦点化。
世界脂肪アルコール市場レポート範囲
脂肪アルコールは通常、天然脂肪および油から生成される、4-6個から22-26個の炭素を持つ高分子量、直鎖第一級アルコールです。脂肪アルコールの伝統的な原料は主に各種植物油であり、これは大規模な原料として残っています。脂肪アルコールは石油化学原料からも製造されます。ツィーグラープロセスでは、エチレンがトリエチルアルミニウムを使用してオリゴマー化され、続いて空気酸化が行われます。
脂肪アルコール市場は原料、用途、地域別にセグメント化されています。原料別では、市場は天然原料と石油化学原料にセグメント化されています。用途別では、市場は界面活性剤、パーソナルケア・化粧品、家庭用・工業用洗浄剤、潤滑剤・グリース、プラスチック添加剤、医薬品添加剤、食品乳化剤、その他産業用途にセグメント化されています。レポートは主要地域の15カ国での脂肪アルコール市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模設定と予測は数量（トン）で行われます。
| 天然 |
| 石油化学 |
| 界面活性剤 |
| パーソナルケア・化粧品 |
| 家庭用・工業用洗浄剤 |
| 潤滑剤・グリース |
| プラスチック添加剤 |
| 医薬品添加剤 |
| 食品乳化剤 |
| その他産業用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| ASEAN諸国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| 北欧諸国 | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 原料別 | 天然 | |
| 石油化学 | ||
| 用途別 | 界面活性剤 | |
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 家庭用・工業用洗浄剤 | ||
| 潤滑剤・グリース | ||
| プラスチック添加剤 | ||
| 医薬品添加剤 | ||
| 食品乳化剤 | ||
| その他産業用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN諸国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| 北欧諸国 | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
脂肪アルコール市場の現在の数量と予測成長は？
市場は2026年に430万トンに達し、2031年までに526万トンに達すると予測され、4.09%の年平均成長率を反映しています。
最も急速に拡大している用途セグメントは？
硫酸塩フリーシャンプーおよびコンディショナーが脂肪アルコール負荷を増加させるため、パーソナルケアが2031年まで4.72%の年平均成長率で主導しています。
持続可能性懸念にもかかわらず、なぜ石油化学脂肪アルコールがシェアを獲得しているのか？
1ガロン当たり0.20米ドル未満の米国エタンと石炭シンガス原料が低い生産コストをもたらし、欧州でのEUDR免除ポジショニングを可能にしています。
規制は潤滑剤需要をどのように形成しているか？
EPA船舶一般許可証とEUエコラベル規則が高い生分解性を要求し、海洋および油圧システムを脂肪アルコールエステルに向けて推進しています。
将来の需要に最も貢献する地域は？
中国およびインド主導のアジア太平洋が、日用消費財およびパーソナルケア消費の増加により2031年まで5.09%の年平均成長率を記録する見込みです。
供給を破壊する可能性のある技術進歩は？
BASFのCO₂からメタノールへのルートとYanchang Petroleumの石炭シンガスフィッシャー・トロプシュ装置が2027年以降に原料に依存しない合成能力を導入する可能性があります。
最終更新日:
