ホエイタンパク質市場規模・シェア分析 - 成長動向と予測（2026年 - 2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：分離物が成長、加水分解物は臨床ニッチを狙う

2025年、ホエイタンパク質濃縮物は58.96%のシェアで市場をリードし、その費用対効果（34-80%タンパク質含有量）と汎用性によって推進された。これは、水分結合、乳化、泡立ちなどの機能特性が高いタンパク質純度の必要性を上回るベーカリー製品、調理済み食品、菓子、動物飼料で広く使用されている。濃縮物は、製造業者がラベル主張よりもグラム当たりのタンパク質コストを優先するプロテインバー、焼き菓子、加工肉の主要成分である。残留ラクトース（5-50%）と脂質（2-10%）は風味、褐変、食感を向上させ、再配合を回避している。2031年まで年間4.80%で成長すると予測されるホエイタンパク質分離物は、90-92%のタンパク質純度、最小限のラクトース（1%未満）、クリーンラベルが重要なスポーツ栄養、乳児用ミルク、医療栄養で注目を集めている。分離物の成長は、高価値タンパク質を対象とするFonterraのStudholmeサイトへの7,500万ニュージーランドドル（4,600万米ドル）のアップグレードやGlanbiaの米国生産増強を目指すアイダホへの10億米ドル投資などの膜ろ過能力拡張によって支えられている。より小さいが急成長セグメントであるホエイタンパク質加水分解物は、臨床栄養（腸障害患者の事前消化タンパク質）、低アレルゲン乳児用ミルク、透明ホエイ飲料で使用されている。酵素加水分解はペプチドサイズを減少させ、溶解性を改善し、アレルゲン性を低下させる。Arla Foodsの2024年特許では、苦味なしに15%以上の加水分解度を達成する口当たりの良い広範囲加水分解ホエイが、機能性と味の間のトレードオフに対処し、スポーツ飲料での加水分解物使用を拡大する可能性を示している。

濃縮物の優位性は、既存のサプライチェーンと配合業者のコスト最適化製品の再配合への抵抗から生じているが、分離物の成長はプレミアム化への転換を示している。2025年1月、米国乳製品協会のホエイタンパク質加水分解物定義へのバージョン3.0更新により、加水分解度と組成主張の分析方法が標準化され、配合リスクと規制上の不確実性が軽減された。分離物に対して50-100%の価格プレミアムを持つ加水分解物のニッチな地位は、市場規模を制限するが、酵素学と膜クロマトグラフィーに熟練した処理業者に高いマージンを提供する。これらの処理業者は、栄養補助食品と臨床用途で医薬品グレードの価格を要求するラクトフェリン、糖マクロペプチド、免疫グロブリンなどの生理活性ペプチドを分画することができる。

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形態別：粉末が優勢だが液体はRTDチャネルで成長

2025年、粉末形態は85.74%のシェアで市場を支配し、これは既存のスプレー乾燥インフラ、12-24ヶ月の保存期間、低い出荷コスト、スコップ可能なタブと個包装への消費者嗜好によって推進された。粉末は、ベーカリーと動物飼料での大容量濃縮物、スポーツ栄養と乳児用ミルクでの分離物、医療栄養と専門サプリメントでの加水分解物として広く使用されている。液体ホエイ濃縮物が熱風チャンバーで霧化・乾燥されるスプレー乾燥技術は、業界標準のままである。米国では、200以上のホエイ乾燥プラントが年間93.5万メートルトン以上のホエイ・ラクトース製品を生産し、世界生産の25%以上を占めている。粉末は常温保存、微生物増殖を阻害する低い水分活性、大袋と消費者タブなどのサプライチェーンとの互換性から恩恵を受けている。より良い混合性のための造粒、塊り防止のためのレシチン添加、風味カプセル化などの革新により、継続的な消費者受容が確保されている。

2031年まで年間4.93%で成長すると予測される液体ホエイタンパク質は、すぐに飲めるスポーツ飲料、ミール代替シェイク、UHT安定機能性飲料で注目を集めている。利便性、携帯性、即座の摂取が購買を促進している。液体形態は混合ステップを排除し、移動中の消費者や粉末の食感や塊りを嫌う人々に訴求している。また、炭酸、フルーツ注入、コーヒーブレンドによる差別化も可能にし、これらは粉末では複製困難な特徴である。Fonterraの食品サービスと飲料用途向けの液体乳成分生産に対する信頼を示すEdendaleでのUHTクリームプラント建設への1億5,000万ニュージーランドドル（9,200万米ドル）投資は、2026年下半期に完成予定である。酵素加水分解と限外ろ過により達成される透明でフルーツ風味の飲料である透明ホエイ飲料は、乳白色のプロテインシェイクを重いまたは消化しにくいと感じる消費者を対象としている。Optimum NutritionのClear WheyやMyProteinのClear Whey Isolateなどの早期採用者は、利便性小売での強いリピート購買率を報告している。しかし、液体形態はより高い生産コスト、より重い出荷重量、より短い保存期間（冷蔵で6-12ヶ月、UHTで12-18ヶ月）に直面し、コスト敏感または流通制約のある市場での採用を制限している。

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用途別：サプリメントが食品・飲料の成長を上回る

2025年、食品・飲料は58.42%で市場をリードし、ベーカリー製品（タンパク質強化パン、マフィン、クッキー）、飲料（プロテインシェイク、スムージー、コーヒードリンク）、朝食シリアル（高タンパク質グラノーラ、オートミール）、調味料・ソース（タンパク質強化ドレッシング、グレイビー）、乳製品・乳代替製品（ギリシャヨーグルト、プロテインミルク、オート・ホエイブレンド）、調理済み・調理準備食品（冷凍アントレ、ミールキット）、スナック（プロテインバー、クリスプ、ジャーキー）を含んでいる。ホエイタンパク質の汎用性は、水分結合、ゲル形成、乳化、泡立ち、耐熱性、中性風味プロファイルをサポートしている。ベーカリー製造業者はホエイタンパク質濃縮物を使用して生地処理、水分保持、保存期間を向上させ、飲料配合業者は透明性と迅速溶解のためにホエイタンパク質分離物を好む。乳代替品生産者は、ホエイタンパク質分離物を植物ベース（オート、アーモンド、大豆）と混合し、完全なアミノ酸プロファイルとよりクリーミーな食感を持つハイブリッド製品を作り、フレキシタリアン消費者のニーズに対応している。

乳児用ミルク、スポーツ栄養、医療栄養を含むサプリメントは、2025年により小さなシェアを保持したが、高齢化人口、タンパク質認識、規制承認によって推進され、2031年まで年間5.78%で成長すると予測されている。乳児用ミルクとフォローアップミルク粉末は、母乳を模倣するために60:40のホエイ対カゼイン比率を達成するためにホエイタンパク質分離物または脱塩ホエイを使用し、生理活性フラクションで強化された場合にプレミアムを要求する。スポーツ栄養、プロテインパウダー、すぐに飲めるシェイク、バー、ゲルは活発な消費者を対象とし、主流小売とeコマースに拡大している。高齢者・医療栄養配合は、吸収を改善し胃腸の不快感を軽減するためにホエイタンパク質加水分解物を使用している。2025年の研究では、酵素処理ホエイタンパク質加水分解物がタンパク質消化率を25%から69-70%に増加させることが示された。パーソナルケアでは、ホエイタンパク質は保湿・抗酸化特性のためにヘアケア製品とスキンクリームで使用されているが、このセグメントは小さいままである。動物飼料用途は低品位ホエイタンパク質濃縮物とパーミエイトを使用するが、大豆ミール、魚粉、合成アミノ酸との競争に直面している。

地域分析

2025年、北米は市場の36.43%を保持し、年間7,500万メートルトンの牛乳を生産する米国の世界トップ乳生産国としてのリーダーシップ（世界供給の19.5%）によって推進された。米国はまた、93.5万メートルトンのホエイ・ラクトース製品（世界生産の25%）を生産する200以上のプラントでホエイ加工をリードしている。先進インフラ、豊富なホエイ供給、輸出チャネル（20カ国以上の米国乳製品輸出評議会）により、米国の処理業者は国内のスポーツ栄養と乳児用ミルク需要を満たしながら、アジア、ラテンアメリカ、中東に輸出することを可能にしている。主要投資には、Glanbiaの10億米ドルアイダホ拡張、Tirlánの1億2,600万ユーロ（1億3,700万米ドル）アイルランド施設（2027年運転予定）、2025年のウィスコンシン州15プロジェクトにわたる11億米ドルが含まれる。カナダとメキシコは、USMCA貿易規定と持続可能性と透明性を強調する現地スポーツ栄養・機能性飲料ブランドの成長から恩恵を受けている。

アジア太平洋は、中国、インド、東南アジアを筆頭に、2031年まで年間5.56%で成長すると予測されている。乳児用ミルク需要の増加、中産階級のタンパク質消費、政府栄養プログラムがホエイ輸入を促進している。インドでは、FSSAIのより厳格な基準がホエイタンパク質分離物と脱塩ホエイを優遇し、都市部センターではスポーツ栄養需要が増加している。日本の機能性食品市場は生理活性効果のあるホエイタンパク質をサポートし、オーストラリアとニュージーランドは生産ハブとして機能している。Fonterraの2025年における38億4,500万ニュージーランドドル（23億6,000万米ドル）のLactalisへの売却は、B2B乳成分と地域成長への焦点を強調している。

欧州は技術と規制をリードし、ドイツ、フランス、英国、オランダ、スカンジナビアの先進施設が、乳児用ミルク、医療栄養、スポーツサプリメント向けのプレミアム分離物と生理活性フラクションを生産している。欧州食品安全機関の2024年ラクトース表示更新（100グラム当たり0.1グラム未満）により、Arla Foods Ingredients、FrieslandCampina、Lactalis Ingredientsなどの主要プレーヤー間で供給が統合された^{[3]出典：欧州食品安全機関「更新されたラクトースフリー基準」efsa.europa.eu}。ArlaのArinco施設での拡張と特許取得済み加水分解ホエイタンパク質加水分解物（2024年）は革新を示している。南米では、ブラジルとアルゼンチンが輸入削減のためにホエイ乾燥とろ過能力を拡大しており、Carbery Groupは2024年に6億6,800万ユーロ（7億2,800万米ドル）の収益を報告し、ブラジル、米国、日本、東南アジアで拡大している。中東・アフリカは小規模だが、都市化、人口増加、政府栄養イニシアティブにより急速に成長しており、アジア、中東、アフリカの30億人以上の消費者が革新的な乳製品ソリューションの需要を促進している。