タンパク質市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 市場規模 (2026) | 28.32 十億米ドル |
| 市場規模 (2031) | 36.69 十億米ドル |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 5.32% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるタンパク質市場分析
タンパク質市場規模は2026年に282億3,200万米ドルで、2031年には年率5.32%で366億9,000万米ドルに上昇すると予測されています。この成長軌道は、プレミアム分離物、加水分解物、発酵由来成分への需要の顕著な変化を浮き彫りにしています。主要な推進要因には、精密発酵ホエイの2024年FDA GRAS認定、アジアの急成長する中間層における植物性食品の人気拡大、従来のフィッシュミールを昆虫・藻類タンパク質で代替する水産飼料の戦略的再配合による供給安定性確保などがあります。加工業者が酵素膜技術を活用する中、コモディティ乳製品・大豆から特殊タンパク質への顕著な変化により、利益率が拡大しています。しかし、規制上の遅延により二層市場が生まれました：確立された動物・植物供給源が数量で支配する一方、新規タンパク質は特にスポーツ栄養・乳児用調製乳などのニッチ市場でプレミアム価格を獲得しています。今日の競争環境は、コスト効率のための垂直統合、性能向上クレームのための独自加水分解、コモディティ市場変動に対するバッファーとしての戦略的買収を強調する戦略によって特徴づけられています。
主要レポート要点
- 動物由来タンパク質は2025年にタンパク質市場シェアの66.96%をリードしましたが、植物タンパク質は2031年まで年率7.80%で成長しています。
- 濃縮物は2025年にタンパク質市場規模の42.74%のシェアを獲得しましたが、加水分解物は2025年から2031年まで年率7.93%で最も速い成長を記録しました。
- 食品・飲料は2025年の収益の59.82%を占めましたが、栄養補助食品・スポーツ栄養は2031年まで年率6.78%を記録すると予想されています。
- 北米は2025年の世界収益の35.43%を保有しましたが、アジア太平洋は2031年まで年率7.56%で拡大すると予測されています。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
世界タンパク質市場動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | (~) 年率成長率予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 時間軸 |
|---|---|---|---|
| 主流 高タンパク食とスポーツ栄養採用 | +1.2% | 世界、 北米、欧州、都市部アジア太平洋に集中 | 中期 （2〜4年） |
| 食品・飲料における 植物性・代替タンパク質の急速な浸透 | +1.5% | 世界、 北米・欧州が主導、アジア太平洋都市部で加速 | 長期 （≥4年） |
| 機能性食品・飲料における タンパク質強化 | +0.8% | 世界、 アジア太平洋（中国、インド）・ラテンアメリカで政策主導の利益 | 中期 （2〜4年） |
| タンパク質サプリメント・ RTD形態の拡大 | +0.7% | 北米・欧州がコア、 アジア太平洋・中東への波及 | 短期 （≤2年） |
| 動物性不使用乳タンパク質の 精密発酵規模拡大 | +0.6% | 北米・欧州で早期採用、 アジア太平洋で規制の遅れ | 長期 （≥4年） |
| プレミアムペットフード・ 水産飼料の新規タンパク質需要 | +0.5% | 世界、 北米・欧州がプレミアムペットフードをリード、アジア太平洋が水産飼料で支配 | 中期 （2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
主流高タンパク食とスポーツ栄養採用
タンパク質摂取推奨量はアスリートサークルから主流のウェルネスに移行しました。国際スポーツ栄養学会の2024年ポジションは、活発な成人に対し体重1キログラムあたり1.6〜2.2グラムを推奨し、Journal of the International Society of Sports Nutritionで述べられているように、便利なタンパク質形態への需要を促進しています[1]Source: Lea Norton, "Position Stand: Protein and Exercise," International Society of Sports Nutrition, issn.net。カーギルの2025年プロテインプロファイル調査では、世界の消費者の68%が包装食品での高タンパククレームを求めており、2022年の54%から上昇しています。しかし、植物性タンパク質がアミノ酸プロファイルを一致させることを信頼するのは41%のみで、臨床使用のホエイ分離物とコスト重視カテゴリーのピー豆ブレンドとの間で需要が分かれています。直接消費者向けプロテインパウダー定期購入は2024年に前年比34%成長し、小売りを回避してブランドが利益率を獲得しながらロイシン・クレアチン共同強化をパーソナライズできるようにしました。この変化は乳製品協同組合にeコマースプラットフォームを立ち上げるか、遺伝子検査とカスタマイズブレンドを提供するデジタルファーストブランドにシェアを失うリスクを負わせる圧力をかけています。タンパク質必要量を推定するウェアラブルフィットネストラッカーは、冷蔵小売インフラが制限されているがスマートフォン普及率が80%を超えるアジア太平洋地域で特に、すぐ飲める形態への需要を維持しています。
食品・飲料における植物性・代替タンパク質の急速な浸透
2025年、植物性タンパク質が中心舞台に立ち、ピー豆分離物がアレルゲンフリー配合で大豆を上回り、ジャガイモタンパク質がクリーンラベル飲料で注目を集めました。Good Food Instituteは2024年前半に127の新しい植物性タンパク質製品ローンチを記録しました。注目すべきことに、これらの製品の62%がピー豆・ライスブレンドを利用し、ホエイの分岐鎖アミノ酸比率を模倣しました。このアプローチは望ましいアミノ酸プロファイルを近似するだけでなく、合成ロイシン強化の必要性も減少させます。ロケットの2024年マニトバ州12万メートルトンピー豆タンパク質施設開設は、北米の豆類作付面積への強気スタンスを強調しています。この動きは、2022年に大豆市場を不安定にした価格急騰を避けながら需要増加に対応することを目的としています。しかし課題は続いています：フレーバーマスキングが障害です。豆類タンパク質のオフノートを緩和する酵素前処理を採用するケリーグループのTasteSenseプラットフォームは、2025年に8〜12%の原料コスト上昇を見ました。この価格上昇により、予算重視のベーカリー用途での採用が抑制されています。一方、欧州連合のFarm to Fork戦略は、加盟国に2027年までに学校給食タンパク質の50%を植物または代替供給源から調達するよう推進しています。この取り組みはピー豆・ソラマメタンパク質の市場を保証するだけでなく、欧州の豆類収量が北米の基準に遅れをとることを考慮すると、潜在的な供給チェーン課題を浮き彫りにしています。
機能性食品・飲料におけるタンパク質強化
2025年、タンパク質強化はスポーツ栄養の領域から主流製品に移行しました。コーヒー、炭酸水、朝食用シリアルを含むタンパク質強化商品の世界的ローンチが急増し、ブランドが追加収益のための機能性クレームを活用しようとしました。2024年後半、中国の国務院は都市学区に1食あたり最低20グラムのタンパク質を含む食事を提供することを義務付けました。この指令は、大豆タンパク質の質感付与とピー豆タンパク質分離における国内投資を促進しています。一方、2024年にインドの国家スポーツ開発基金は国内ピー豆タンパク質生産促進のため500億インドルピー（6,000万米ドル）を割り当てました。この動きは、2023年にインドの植物タンパク質供給の74%を占めていたカナダ産分離物へのインドの依存を削減することを目的としています。飲料配合者は現在、加水分解コラーゲンペプチドに注目しています。この変化により、ホエイ濃縮物が引き起こす粘度の課題なしにタンパク質強化を達成できます。その結果、コラーゲンペプチドの世界需要は2024年に22%急増しました。透明で常温保存可能なタンパク質ドリンクへの傾向により、pH3.5で95%以上の溶解性を誇る分離物が必要になります。しかし、2024年には商用植物タンパク質の18%のみがこの基準を満たし、配合オプションを制限し、酸安定性ホエイ分離物の価格を高く保っています。
タンパク質サプリメント・RTD形態の拡大
2025年、すぐ飲めるタンパク質飲料（RTD）はスポーツ栄養小売価値の41%を占め、便利さを求める消費者が単一サーブ包装を好むにつれてパウダー形態を上回りました。Beverage Marketing Corporationによると。無菌処理技術により冷蔵なしで12か月の保存期間が延長され、ブランドがコンビニエンスストア・自動販売機に浸透できるようになり、これらが北米のRTDタンパク質販売の28%を生み出しました。ケリーグループの2024年マイクロカプセル化ホエイタンパク質システムローンチは酸性RTD飲料の沈降問題に対処し、330ミリリットル当たりのタンパク質負荷を15グラムから25グラムに増加させ、パウダー再構成と競合しました。しかし、共同包装業者の増加によりRTD利益率が圧縮されました。ブランド品より35〜40%安価なプライベートレーベルRTDタンパク質は、2024年に米国スーパーマーケット売上の19%を占め、ブランドがクレアチン一水和物・ベータアラニンなどの機能性添加物で差別化を図ることを促しました。中東のRTDタンパク質市場は2024年に47%成長し、文化的好みと断食後のタンパク質需要に応えるラマダン時期のナツメ味ホエイ飲料ローンチによって推進されました。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) 年率成長率予測への影響% | 地理的 関連性 | 影響 時間軸 |
|---|---|---|---|
| 大豆・豆類タンパク質の アレルゲン性、クリーンラベル、GMO懸念 | -0.4% | 世界、 北米・欧州で感度が高まる | 中期 （2〜4年） |
| 乳製品・大豆原料の コモディティ価格・供給変動 | -0.6% | 世界、 アジア太平洋・ラテンアメリカで深刻な影響 | 短期 （≤2年） |
| フレーバーオフノート・ 加工課題がより高いコストを推進 | -0.3% | 世界、 食品・飲料の植物性配合に特に影響 | 中期 （2〜4年） |
| 規制承認が昆虫・ 微生物タンパク質採用を遅延 | -0.2% | 北米・アジア太平洋で規制の遅れ、 欧州で進歩 | 長期 （≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
大豆・豆類タンパク質のアレルゲン性、クリーンラベル、GMO懸念
2025年、フードサービス事業者はナッツ、乳製品、大豆を含まない原料をますます求め、マルチアレルゲンフリー配合セグメントで265%の急増を推進しました。しかし、FDAの大豆タンパク質を主要アレルゲンとする分類により、これらの配合への組み込みが制限されました[2]Source: U.S. Food and Drug Administration, "Major Food Allergens," fda.gov。クリーンラベル取り組みを推進する支援団体は、商用大豆タンパク質分離物の78%で採用されているヘキサン抽出法について懸念を表明しました。彼らはそれを「天然」クレームと一致しないと見なしました。これに対応して、Clif Barなどのブランドは15〜20%のコストプレミアムでも水抽出ピー豆タンパク質に転換しました。欧州連合は2024年、GMOラベリング閾値を厳格化しました。有機製品における遺伝子組み換え生物の許容存在を0.9%から0.5%に削減しました。この動きはサプライチェーン分離要求を高め、大豆タンパク質輸入業者のコンプライアンスコストを推定8%押し上げました[3]Source: European Commission, "Organic Regulation Update 2024," europa.eu 。多くの地域で一般的に主要アレルゲンと見なされていないピー豆・ソラマメタンパク質は、乳児用調製乳・臨床栄養市場に参入しました。しかし、2024年の交差反応性研究により、ピー豆タンパク質のIgE結合エピトープが明らかになり、大豆アレルギー個人の4〜6%で反応を引き起こす可能性があり、アレルゲンフリーの物語を混乱させています。原料供給業者は酵素加水分解への投資を進め、アレルゲンタンパク質を3キロダルトン以下に分解することを目指しています。この分子量基準は免疫原性を減少させることが知られています。しかし、この方法により製造コストが1キログラムあたり1.20〜1.80米ドル押し上げられ、苦味ペプチドが生成される可能性があり、さらなるフレーバーマスキングが必要になります。
乳製品・大豆原料のコモディティ価格・供給変動
2025年、乳タンパク質価格は前年比18%下落し、ニュージーランドと欧州連合の好天による乳量増加のおかげでした。しかし、ホエイタンパク質濃縮物先物の変動指数は5年ピークに達し、USDA国家農業統計局とCMEグループによると、中国の輸入需要と米国酪農牛群の統合をめぐるトレーダーの不安を示しています。アルゼンチンのパンパ地域の干ばつにより大豆価格は2024年初頭に22%上昇しました。しかし、ブラジルが作付面積を拡大したため年末までに14%後退しました。この価格変動により、原料購入者は年間大豆タンパク質量の70%をヘッジし、2023年の52%から顕著に増加しました。フォンテラの2024年年次報告書は、投入コストの変動により同社のタンパク質原料部門の営業利益率が180ベーシスポイント圧迫されたことを強調しました。これに対応して、同協同組合はコモディティ濃縮物から高利益率加水分解物への生産をシフトしました。配合の40%を輸入大豆タンパク質に依存する東南アジア水産飼料生産者は、タイバーツの下落により米ドル建て大豆コストが2024年に11%上昇し、国連食糧農業機関によると打撃を受けました。これらの課題に対抗するため、生産者は先物契約・垂直統合などの戦略に転じています。事例として、カーギルの2024年ウクライナピー豆加工施設への25%出資取得は、非大豆タンパク質供給を確保し南米の天候リスクに対する脆弱性を軽減する戦略的入札でした。
セグメント分析
供給源別：植物タンパク質が数量を獲得、発酵が利益率を狙う
2025年、精密発酵による動物性不使用ホエイ・カゼインのFDA承認により、微生物タンパク質は乳製品の66.96%市場シェアに挑戦する立場にありますが、商用規模の経済性は不確実のままです。Perfect Dayのシンガポール施設は、従来のホエイと比較して22%の価格プレミアムに対する顧客の躊躇により60%の稼働率で運営されています。2031年まで年率7.80%で成長すると予測される植物タンパク質は、アレルゲン敏感用途で大豆を置き換えています。ピー豆分離物は2025年の植物タンパク質量の38%を占め、一方でジャガイモタンパク質は豆類オフノートの欠如によりクリーンラベル飲料で牽引を得ています。ホエイ、カゼイン、コラーゲン、ゼラチン、卵を含む動物タンパク質は、95%を超える優れたロイシン含量と消化性スコアにより臨床栄養・スポーツ回復で支配的であり、植物ブレンドは合成アミノ酸強化でのみこれを複製します。動物供給源に分類される昆虫タンパク質は、2024年にコオロギ・ミールワームパウダーで欧州食品安全機関承認を受けましたが、西欧市場での消費者受容は30%以下にとどまり、ペットフード・水産飼料に使用が限定されています。
微生物タンパク質、藻類、マイコプロテインは2025年に市場の2%を保有していますが、大きな投資を集めています。コルビオンのAlgaPrime DHAは2024年にノルウェーのサケ飼料で承認され、フィッシュミール供給ショックを緩和する非海洋オメガ3供給源を提供しています。クォーンのマイコプロテインのアジア拡大は、日本・韓国が追加のFusarium venenatum安全性データを要求するため遅延に直面しています。2024年に欧州連合で食品使用が合法化されたヘンププロテインは、30グラム当たり8グラムの繊維含量により有機ベーカリー用途で人気を得ており、植物性ブランドがこれを価格プレミアムの正当化に使用しています。以前は低アレルゲン性乳児用調製乳に限定されていたライスプロテインは、酵素プロセスによりロイシン含量を8%から12%に増加させ、ホエイとの差を縮めることで、スポーツ栄養に参入しています。牛・海洋供給源由来のコラーゲンペプチドは、皮膚水分補給を強調する美容内面トレンドに推進され、2024年に22%成長しました。しかし、海洋コラーゲンの1キログラムあたり18〜25米ドルの価格プレミアムにより、プレミアム化粧品・機能性飲料への採用が制限されています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
形態別：加水分解物が苦味課題にもかかわらずプレミアムを指揮
2025年、濃縮物は42.74%の市場シェアを保持し、溶解性よりタンパク質含量を優先するコスト重視のベーカリー・スナック製造業者に推進されました。プライベートレーベル競争からの利益率圧力により、供給業者は付加価値のある分離物・加水分解物に押し進められています。筋タンパク質合成の加速と関連する急速なアミノ酸吸収を提供する加水分解物は、2031年まで年率7.93%で成長すると予測され、スポーツ栄養チャネルで濃縮物より40〜60%の価格プレミアムを正当化しています。2024年、Arla Foods Ingredientsは感覚閾値以下の苦味スコアを持つ制御加水分解ホエイタンパク質Lacprodan HYDRO.Powerを発売しました。独自の酵素ブレンドにより製造コストが18%上昇しましたが、以前は分離物が支配していた透明酸性飲料への配合が可能になりました。2024年に形態ベース収益の32%に貢献した分離物は、すぐ飲めるシェイク・乳児用調製乳など90%以上のタンパク質純度を要求する用途で使用されますが、膜濾過コストによりスプレー乾燥濃縮物と比較して1キログラムあたり1.80〜2.40米ドルが追加されます。
乳児栄養において、部分加水分解調製乳はアレルゲン性リスクを軽減し胃排出率を改善し、加水分解度ラベリング不整合に対する規制精査にもかかわらず2024年に19%の数量成長を推進しました。関節健康・皮膚弾力性で販売されるコラーゲン加水分解物は2024年に加水分解物収益の11%を獲得しましたが、効果クレームは議論されています。Journal of Cosmetic Dermatologyの2024年メタ分析では、1日10グラムを超える用量でのみ有意な皮膚水分補給改善が認められ、ほとんどの機能性飲料がコスト管理のためにこの閾値を下回っています。植物タンパク質加水分解物は、ピー豆タンパク質の酵素開裂が厳密に管理されなければ苦味ペプチドを生成し、うまみ味が苦味をマスクする塩味用途への採用を制限するという課題に直面しています。濃縮物は動物飼料で支配的であり、そこではタンパク質消化性よりも窒素単位あたりのコストが重要視されますが、水産飼料配合者は昆虫タンパク質濃縮物にシフトしており、エビの外骨格発達のためのキチン共同利益を提供しています。
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：直接消費者チャネル規模拡大により栄養補助食品が食品を上回る
2025年、食品・飲料は用途収益の59.82%を占めました。栄養補助食品・スポーツ栄養は、パーソナライズされたタンパク質、クレアチン、コラーゲンブレンドを可能にする直接消費者定期購入モデルに推進され、2031年まで年率6.78%で成長すると予測されています。2024年、タンパク質強化は主流カテゴリーに参入し、タンパク質強化コーヒー、炭酸水、朝食用シリアルが29%上昇しました。配合制約により、常温保存可能飲料でのタンパク質負荷が1食あたり5〜8グラムに制限されます。乳製品・乳代替製品は2024年に食品・飲料タンパク質量の22%を吸収し、ギリシャヨーグルトの人気と乳製品の1カップあたり8グラムベンチマークに一致するピー豆タンパク質で強化するオーツミルクブランドに推進されました。テクスチャー・結合のために大豆・ピー豆タンパク質に依存する食肉・食肉代替製品は、植物性バーガーへの関心が停滞し牛ひき肉との価格プレミアムが35%に拡大したため、2024年に数量減少を見ました。
2025年、動物飼料は用途収益の大きなシェアを獲得し、水産飼料配合者はペルー沖のカタクチイワシ漁獲量減少の中でサプライチェーンを安定化するため、国連食糧農業機関によるとフィッシュミールの12%を昆虫・藻類タンパク質で置き換えました。市場のニッチな4%であるパーソナルケア・化粧品は、コラーゲンペプチド・シルクタンパク質がアンチエイジング美容液・ヘア修復治療で牽引を得る中で成長していますが、効果クレームは規制精査に直面しています。Codex Alimentarius基準に管理される乳児栄養は、配合柔軟性を制限するホエイカゼイン比率・アミノ酸プロファイルを指定していますが、部分加水分解タンパク質は従来の乳タンパク質が有害反応を引き起こす低アレルゲン性セグメントに浸透しています。すぐ食べられる・すぐ調理できる食事は2023年対比2024年に14%多くのタンパク質を含み、満腹感・便利さへの需要を反映していますが、植物タンパク質オフノートをマスクするのに必要なナトリウムレベルはクリーンラベルポジショニングと矛盾しています。特にプロテインバー・チップスを含むスナックは2024年に食品タンパク質量の9%を吸収しましたが、脆さの損失・チューイネスなどのテクスチャー課題によりタンパク質負荷が1食あたり12〜15グラムに制限されます。
地域分析
2025年、北米は世界タンパク質収益の35.43%を占め、強力なホエイタンパク質インフラと新規原料承認を迅速化するFDA規制に支えられました。しかし、スポーツ栄養の飽和とプライベートレーベルRTDタンパク質がブランド利益率を削減するため成長は減速しています。米国は地域収益の78%に貢献し、2024年の直接消費者タンパク質パウダー定期購入の34%上昇と高齢化人口からの臨床栄養需要増加に推進されました。カナダは2024年にマニトバ州のロケット12万メートルトン施設でピー豆タンパク質処理能力を18%拡大し、2027年までに北米植物タンパク質分離物の40%を供給する立場に位置づけました。メキシコの市場は分かれており、都市部はホエイベーススポーツ栄養を採用し、農村部は100グラムのマサあたり12グラムのタンパク質を要求する政府義務の下で大豆強化トルティーヤに依存しています。米国では、Perfect DayのFDA GRAS確認動物性不使用ホエイによって主導される精密発酵が牽引を得ていますが、22%のコストプレミアムによりプレミアムブランドへの採用が制限されています。
アジア太平洋は中国の学校給食でのタンパク質強化とインドの国内ピー豆タンパク質能力への補助金に推進され、2031年まで年率7.56%で成長すると予測されています。中国は2024年に地域収益をリードし、中間層世帯が高タンパク食を採用し、Tmallが輸入ホエイタンパク質販売の41%成長を報告しました。インドのスポーツ栄養市場は2024年に38%成長し、政府フィットネス取り組みと輸入品より25%安い国内ホエイピー豆ブレンドに支えられました。東南アジアの水産飼料セクターは、FAOによるとエルニーニョ主導のカタクチイワシ不足に対抗するため2024年にフィッシュミールの12%を昆虫タンパク質で置き換えました。日本・韓国は新規タンパク質の規制遅延に直面し、2024年に承認期間が12か月を超えて延長されました。輸出乳タンパク質生産の685%を輸出するオーストラリア・ニュージーランドは、気候関連の牛乳供給リスクを軽減するため精密発酵に投資しており、スタートアップが2024年に政府助成金を確保しました。
欧州の植物性タンパク質採用は、2024年に欧州食品安全機関がヒトの消費用コオロギパウダーを承認した後に加速し、昆虫タンパク質スナック・パスタが可能になりましたが、消費者受容は30%以下にとどまっています。地域収益をリードするドイツ・英国は、2027年までに学校給食タンパク質の50%を植物または代替供給源から要求するEUのFarm to Fork義務を満たすためピー豆・ソラマメタンパク質に焦点を当てています。年間15,000メートルトンのミールワームタンパク質を生産するフランスのYnsectは、2024年にネスレピュリナ・マースペットケアと供給契約を確保し、欧州のプレミアムドッグフードタンパク質供給の8%をカバーしました。スペイン・イタリアは美容用途向けコラーゲンペプチド生産を拡大しており、海洋コラーゲンは1キログラムあたり18〜25米ドルで価格設定されています。ポーランド・オランダは豆類栽培地域への近接性と低い労働コストによりピー豆タンパク質ハブとして台頭しています。南米では、ブラジルの大豆タンパク質輸出が地元の乳製品協同組合と競合し、一方でアルゼンチンの2024年干ばつが大豆生産を22%削減し、供給を逼迫させ価格を上昇させました。中東・アフリカは輸入依存のままであり、湾岸協力会議諸国は臨床栄養用ホエイ分離物を調達し、南アフリカの養殖セクターは輸入フィッシュミールへの依存を削減するため昆虫タンパク質を採用しています。
競争環境
世界タンパク質市場は中程度の集中を示し、Archer-Daniels-Midland、Cargill、Glanbia、Kerry Group、Fonterraなどの主要プレーヤーが2025年に推定38%の収益を支配しています。しかし、市場は特に精密発酵スタートアップ・地域ピー豆タンパク質加工業者が規模ではなく革新を通じて競争する特殊セグメントで断片化されています。垂直統合は既存企業の重要戦略です。例えば、カーギルの2024年ウクライナピー豆加工施設への25%出資取得は非大豆タンパク質供給を確保し南米の天候に関連するリスクを軽減します。同様に、Archer-Daniels-Midlandは食肉代替用途での地位を強化するためイリノイ州で大豆タンパク質質感付与能力を拡大しています。GlanbiaとKerryは独自加水分解特許を活用してスポーツ栄養プレミアムを獲得しています。Glanbiaの2024年ロイシン強化加水分解物ローンチは、第三者臨床試験で検証された標準ホエイより40%速い吸収率を提供する注目すべき開発です。一方、Perfect Day、The EVERY Company、Imagindairyなどの精密発酵プラットフォームは2024年に7億米ドル以上を調達しましたが、組み換えタンパク質と従来タンパク質のコスト差を狭める乳価格の前年比18%下落により利益率圧力に直面しています。
新興機会はアレルゲンフリー、クリーンラベル、気候回復力タンパク質に集中しています。主要アレルゲン分類を回避し中性フレーバーを提供するジャガイモタンパク質は、ピー豆タンパク質がしばしばオフノートを導入する飲料で牽引を得ています。しかし、ジャガイモタンパク質の世界処理能力は需要を40%下回っています。YnsectやProtixなどの昆虫タンパク質供給業者は、規制障壁が低く持続可能性クレームがプレミアムブランドポジショニングと一致するヒューマンフードからペットフード・水産飼料に軸足を移しています。コモディティ変動に対するヘッジのため、原料供給業者は微生物タンパク質プラットフォームを買収しています。例として、DSM-Firmenichの2025年マイコプロテイン生産者への少数持分取得は、乳製品由来ソリューションを超えてポートフォリオを多様化し、アジア太平洋市場での規制承認に向けて同社を位置づけています。
タンパク質市場での技術採用は、フレーバーマスキング、溶解性向上、コスト削減に焦点を当てています。酵素不活化と天然フレーバーカプセル化を組み合わせるケリーグループのTasteSenseプラットフォームは、2024年に14の食品製造業者にライセンスされました。このライセンシングは研究開発コストを相殺する継続的ロイヤルティ収益を生み出しました。PURISやAxiom Foodsなどの小規模プレーヤーは、主要食品ブランドとの長期供給契約を確保することで市場を破壊しています。これらの企業は、北米・欧州市場でプレミアム価格を指揮する非GMO・有機認証を活用し、大手既存企業の支配に挑戦しています。
タンパク質業界リーダー
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Archer Daniels Midland Company
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Fonterra Co-operative Group Limited
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International Flavors & Fragrances Inc.
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Kerry Group PLC
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Royal FrieslandCampina N.V
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年1月：DSM-Firmenichは欧州のマイコプロテイン生産者への少数持分を非公開金額で取得し、乳製品由来成分を超えてタンパク質ポートフォリオを多様化し、アジア太平洋市場でのFusarium venenatum基盤タンパク質の規制承認を活用するため同社を位置づけました。この取引には、低コストグルコース原料に最適化された独自発酵プロセスへのアクセスをDSM-Firmenichに付与する技術共有契約が含まれています。
- 2024年12月：ロケットはカナダ・マニトバ州に12万メートルトンのピー豆タンパク質処理施設を稼働させ、4億米ドルを超える投資を表し、2027年までに北米植物タンパク質分離物の40%を供給する立場に同社を位置づけました。この施設にはオフノートを削減し透明飲料に適した中性フレーバー分離物を提供する空気分級技術が組み込まれています。
- 2024年11月：Arla Foods Ingredientsは感覚閾値以下の苦味スコアを持つ制御加水分解ホエイタンパク質Lacprodan HYDRO.Powerを発売し、透明酸性飲料への配合を可能にしました。この製品は製造コストを18%上昇させる独自の酵素ブレンドを必要としましたが、スポーツ栄養チャネルでプレミアム価格を解放しました。
世界タンパク質市場レポート範囲
タンパク質とは、天然供給源（動物、植物、微生物）から得られ、他の製品への添加物として使用するために加工を通じて分離または濃縮された物質を指します。タンパク質市場は供給源、形態、用途、地域別にセグメント化されています。供給源別では、市場は動物、微生物、植物にセグメント化されています。動物供給源はさらにカゼイン・カゼイン酸塩、コラーゲン、卵タンパク質、ゼラチン、昆虫タンパク質、乳タンパク質、ホエイタンパク質、その他の動物タンパク質にセグメント化されています。微生物供給源はさらに藻類タンパク質・マイコプロテインにセグメント化されています。同様に、植物供給源はヘンププロテイン、ピー豆タンパク質、ジャガイモタンパク質、ライスプロテイン、大豆タンパク質、小麦タンパク質、その他の植物タンパク質にセグメント化されています。形態別では、市場は濃縮物、分離物、加水分解物、その他の形態にセグメント化されています。用途別では、市場は食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、動物飼料、栄養補助食品・スポーツ栄養にセグメント化されています。食品・飲料セグメントはさらにベーカリー、飲料、朝食用シリアル、調味料・ソース、菓子、乳製品・乳代替製品、食肉・家禽・水産物・食肉代替製品、RTE/RTC食品、スナック、乳児栄養、その他の食品・飲料用途にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。市場予測は価値（米ドル）および数量（トン）の観点から提供されています。
| 動物 | カゼイン・カゼイン酸塩 |
| コラーゲン | |
| 卵タンパク質 | |
| ゼラチン | |
| 昆虫タンパク質 | |
| 乳タンパク質 | |
| ホエイタンパク質 | |
| その他の動物タンパク質 | |
| 微生物 | 藻類タンパク質 |
| マイコプロテイン | |
| 植物 | ヘンププロテイン |
| ピー豆タンパク質 | |
| ジャガイモタンパク質 | |
| ライスプロテイン | |
| 大豆タンパク質 | |
| 小麦タンパク質 | |
| その他の植物タンパク質 |
| 濃縮物 |
| 分離物 |
| 加水分解物 |
| その他の形態 |
| 食品・飲料 | ベーカリー |
| 飲料 | |
| 朝食用シリアル | |
| 調味料・ソース | |
| 菓子 | |
| 乳製品・乳代替製品 | |
| 食肉・家禽・水産物・食肉代替製品 | |
| RTE/RTC食品 | |
| スナック | |
| 乳児栄養 | |
| その他の食品・飲料用途 | |
| パーソナルケア・化粧品 | |
| 動物飼料 | |
| 栄養補助食品・スポーツ栄養 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| その他の北米 | |
| 欧州 | 英国 |
| ドイツ | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| スウェーデン | |
| ベルギー | |
| ポーランド | |
| オランダ | |
| その他の欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| インドネシア | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| ペルー | |
| コロンビア | |
| チリ | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| エジプト | |
| モロッコ | |
| トルコ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 供給源 | 動物 | カゼイン・カゼイン酸塩 |
| コラーゲン | ||
| 卵タンパク質 | ||
| ゼラチン | ||
| 昆虫タンパク質 | ||
| 乳タンパク質 | ||
| ホエイタンパク質 | ||
| その他の動物タンパク質 | ||
| 微生物 | 藻類タンパク質 | |
| マイコプロテイン | ||
| 植物 | ヘンププロテイン | |
| ピー豆タンパク質 | ||
| ジャガイモタンパク質 | ||
| ライスプロテイン | ||
| 大豆タンパク質 | ||
| 小麦タンパク質 | ||
| その他の植物タンパク質 | ||
| 形態 | 濃縮物 | |
| 分離物 | ||
| 加水分解物 | ||
| その他の形態 | ||
| 用途 | 食品・飲料 | ベーカリー |
| 飲料 | ||
| 朝食用シリアル | ||
| 調味料・ソース | ||
| 菓子 | ||
| 乳製品・乳代替製品 | ||
| 食肉・家禽・水産物・食肉代替製品 | ||
| RTE/RTC食品 | ||
| スナック | ||
| 乳児栄養 | ||
| その他の食品・飲料用途 | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 動物飼料 | ||
| 栄養補助食品・スポーツ栄養 | ||
| 地域 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他の北米 | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| スウェーデン | ||
| ベルギー | ||
| ポーランド | ||
| オランダ | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| タイ | ||
| シンガポール | ||
| インドネシア | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| ペルー | ||
| コロンビア | ||
| チリ | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| モロッコ | ||
| トルコ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
市場の定義
- エンドユーザー - タンパク質原料市場はB2B基盤で運営されています。食品、飲料、サプリメント、動物飼料、パーソナルケア・化粧品製造業者は、調査対象市場におけるエンドコンシューマーと見なされます。範囲は、結合剤や増粘剤、またはその他の非タンパク質用途として使用するために液体・乾燥ホエイを購入する製造業者を除外します。
- 普及率 - 浸透率は全体エンドユーザー市場量におけるタンパク質強化エンドユーザー市場量の割合として定義されます。
- 平均タンパク質含有量 - 平均タンパク質含量は、本レポートの範囲内で考慮されるすべてのエンドユーザー企業が製造する製品100グラムあたりに存在する平均タンパク質含量です。
- エンドユーザー市場規模 - エンドユーザー市場量は、国または地域におけるすべての種類・形態のエンドユーザー製品の統合量です。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| α-ラクトアルブミン | ほぼすべての哺乳動物種の乳におけるラクトース産生を調節するタンパク質です。 |
| アミノ酸 | 体タンパク質・クレアチン、ペプチドホルモン、いくつかの神経伝達物質など他の重要な窒素含有化合物の合成に必要なアミノ・カルボキシル酸機能基の両方を含む有機化合物です。 |
| ブランチング (加熱処理) | 蒸気または沸騰水で野菜を短時間加熱するプロセスです。 |
| 英国小売協会 (BRC) | 英国小売協会 |
| パン改良剤 | パン生地特性を修正し品質属性をパンに付与するよう設計された特定の機能特性を持つ複数の成分の小麦粉ベースブレンドです。 |
| アメリカミズアブ (BSF) | アメリカミズアブ |
| カゼイン塩 | カゼインの誘導体である酸カゼインにアルカリを加えることによって製造される物質です。 |
| セリアック病 | セリアック病は、小麦、大麦、ライ麦に含まれるタンパク質グルテンを摂取することに対する免疫反応です。 |
| 初乳 | 母乳生産が始まる前に最近出産した哺乳動物によって放出される乳状の液体です。 |
| 濃縮物 | 最も加工されていない形態のタンパク質で、重量で40〜90%のタンパク質含量を有します。 |
| 乾燥タンパク質換算 | 完全に熱によって水分が除去された後のサプリメントに存在する「純粋タンパク質」の割合を指します。 |
| ドライホエイ | 低温殺菌され保存剤として何も添加されていない新鮮ホエイを乾燥した結果生じる製品です。 |
| 卵タンパク質 | オボアルブミン、オボムコイド、オボグロブリン、コナルブミン、ビテリン、ビテレニンを含む個別タンパク質の混合物です。 |
| 乳化剤 | 油と水など互いに混和しない食品のブレンドを促進する食品添加剤です。 |
| 栄養強化 | 製品の加工中に失われる微量栄養素の添加プロセスです。 |
| 経済調査局 (ERS) | 米農務省経済調査サービス |
| 押出成形 | 軟らかい混合成分を必要な形状を生み出すよう設計された多孔板またはダイの開口部を通して押し出すプロセスです。押し出された食品はその後ブレードによって特定のサイズに切断されます。 |
| そら豆 | ファバとも呼ばれ、黄色割り豆の別名です。 |
| 食品医薬品局 (FDA) | 食品医薬品局 |
| フレーク化 | 通常穀物（トウモロコシ、小麦、米など）を砕いてグリッツにし、フレーバー・シロップで調理し、その後冷却ローラー間でフレークに圧縮するプロセスです。 |
| 起泡剤 | 液体または固体食品中のガス相の均一分散を形成または維持することを可能にする食品成分です。 |
| フードサービス | 家庭外で食事を準備する企業、機関、会社を含む食品業界の一部を指します。レストラン、学校・病院カフェテリア、ケータリング事業、その他多くの形態が含まれます。 |
| 栄養強化 (Fortification) | 食品の栄養価を改善するために、天然に存在しないか加工中に失われる微量栄養素の意図的添加です。 |
| オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関 (FSANZ) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準庁 |
| 食品安全検査局 (FSIS) | 食品安全検査サービス |
| インド食品安全基準局 (FSSAI) | インド食品安全基準局 |
| ゲル化剤 | ゲル形成を通じて硬さなしに増粘を提供する安定剤・増粘剤として機能する成分です。 |
| 温室効果ガス (GHG) | 温室効果ガス |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト、大麦を含む穀物に見られるタンパク質ファミリーです。 |
| ヘンプ (麻) | 工業または医療用途に特別に栽培されるカンナビス・サティバ品種の植物学的クラスです。 |
| 加水分解物 | タンパク質のアミノ酸間の結合を部分的に破壊し、大きく複雑なタンパク質をより小さな断片に分解できる酵素にタンパク質をさらすことによって製造されるタンパク質の形態です。その加工により消化がより簡単で迅速になります。 |
| 低アレルゲン | より少ないアレルギー反応を引き起こす物質を指します。 |
| 分離物 (アイソレート) | 分離を通じて純粋タンパク質画分を得るために最も加工された最も純粋な形態のタンパク質です。通常、重量で≥90%のタンパク質を含みます。 |
| ケラチン | 髪、爪、皮膚の外層を形成するのに役立つタンパク質です。 |
| ラクトアルブミン | 乳に含まれホエイから得られるアルブミンです。 |
| ラクトフェリン | ほとんどの哺乳動物の乳に存在する鉄結合糖タンパク質です。 |
| ルピナス | ルピヌス属の黄色豆科種子です。 |
| ミレニアル世代 | ミレニアル世代またはジェネレーションYとも呼ばれ、1981年から1996年に生まれた人々を指します。 |
| 単胃動物 | 単一区画胃を持つ動物を指します。単胃動物の例には人間、家禽、豚、馬、ウサギ、犬、猫が含まれます。ほとんどの単胃動物は一般的に草などのセルロース食材をあまり消化できません。 |
| 乳タンパク質濃縮物 (MPC) | 乳タンパク質濃縮物 |
| 乳タンパク質分離物 (MPI) | 乳タンパク質分離物 |
| 調整大豆タンパク質分離物 (MSPI) | メチル化大豆タンパク質分離物 |
| マイコプロテイン (菌類由来タンパク質) | マイコプロテインはヒトの消費のために真菌から得られる真菌タンパク質としても知られる単細胞タンパク質の一種です。 |
| ニュートリコスメティクス (美容食品) | 皮膚、爪、髪の自然な美しさをケアする栄養サプリメントとして作用する製品・成分のカテゴリーです。 |
| 骨粗鬆症 | 通常ホルモン変化、カルシウムまたはビタミンD欠乏により組織の喪失から骨が脆く壊れやすくなる医学的状態です。 |
| タンパク質消化性補正アミノ酸スコア (PDCAAS) | タンパク質消化率修正アミノ酸スコア（PDCAAS）は、ヒトのアミノ酸要求と消化能力の両方に基づいてタンパク質の品質を評価する方法です。 |
| 1人当たりの動物性タンパク質消費量 | 実際の人口の各人が消費可能な動物タンパク質（乳、ホエイ、ゼラチン、コラーゲン、卵タンパク質など）の平均量です。 |
| 1人当たりの植物性タンパク質消費量 | 実際の人口の各人が消費可能な植物タンパク質（大豆、小麦、ピー豆、オーツ、ヘンプタンパク質など）の平均量です。 |
| クォーン (代替肉ブランド) | 真菌培養が乾燥され結合剤として作用する卵アルブミンまたはジャガイモタンパク質と混合され、その後質感で調整され様々な形に圧縮されるマイコプロテインを成分として使用して製造される微生物タンパク質です。 |
| 調理済み食品 (要加熱/RTC) | パッケージに記載されたプロセスを通じていくらかの準備または調理が必要なすべての成分を含む食品を指します。 |
| そのまま食べられる食品 (RTE) | 食べる前にさらなる調理や準備を必要としない事前に準備または調理された食品を指します。 |
| RTD (Ready-to-Drink) | すぐ飲める |
| RTS (Ready-to-Serve) | すぐ提供できる |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合を持つ脂肪の一種です。一般的に不健康と考えられています。 |
| ソーセージ | 細かく刻まれ調味された肉から作られた肉製品で、新鮮、燻製、または塩漬けされ、通常ケーシングに詰められます。 |
| セイタン (植物性代替肉) | 小麦グルテンから作られた植物性肉代替品です。 |
| ソフトカプセル | 液体充填されたゼラチンベースのカプセルです。 |
| 大豆タンパク質濃縮物 (SPC) | 大豆タンパク質濃縮物 |
| 大豆タンパク質分離物 (SPI) | 大豆タンパク質分離物 |
| スピルリナ | 人間・動物が消費できるシアノバクテリアのバイオマスです。 |
| 安定剤 | 食品の元の質感、物理・化学的特性を維持または向上させるのに役立つために食品に追加される成分です。 |
| 補給 / サプリメント摂取 | 食事の栄養素を補完することを意図し栄養欠乏を修正することを目的とする濃縮栄養素供給源またはその他の物質の消費または提供です。 |
| テクスチャー改良剤 | 食品・飲料製品の口当たり・質感を制御・変化させるために使用される特定の種類の食品成分です。 |
| 増粘剤 | その他の特性を実質的に変更することなく液体または生地の粘度を増加させより厚くするために使用される成分です。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量天然に存在する不飽和脂肪の一種です。 |
| 組織状大豆タンパク質 (TSP) | 組織化大豆タンパク質 |
| 組織状植物タンパク質 (TVP) | 組織化植物性タンパク質 |
| ホエイプロテインコンセントレート (WPC) | ホエイタンパク質濃縮物 |
| ホエイプロテインアイソレート (WPI) | ホエイタンパク質分離物 |
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1：主要変数の特定 特定の製品セグメント・国に関連する定量化可能な主要変数（業界・外因性）は、机上調査・文献レビューとプライマリエキスパート入力に基づいて関連変数・要因のグループから選択されます。これらの変数は回帰モデリング（必要に応じて）を通じてさらに確認されます。
- ステップ2：市場モデルの構築 堅牢な予測方法論を構築するため、ステップ1で特定された変数・要因は利用可能な過去の市場数値と照らして検証されます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
- ステップ3：検証と最終化 この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストの判断が調査対象市場のプライマリリサーチエキスパートの広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は調査対象市場の全体像を生成するためレベル・機能を超えて選択されます。
- ステップ4：調査成果物 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング案件、データベース・サブスクリプションプラットフォーム
