タンパク質市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2027年～2032年）

セグメント分析

動物性タンパク質は2026年のタンパク質市場規模の66.89%のシェアを占めました。Arla Foods Ingredients Group P/Sは2025年に付加価値ホエイタンパク質原料の販売が29.3%増加したと報告しました。2026年上半期、Arla Foodsはホエイタンパク質価格の上昇が主に原料事業のパフォーマンスを牽引したと述べており、健康・栄養トレンドに連動した需要を反映しています。ホエイ価格の上昇は、売り手の価値増加と買い手のコスト負担を分離し、強力な原料事業パフォーマンスをメーカーの原料コスト圧力と両立させます。

植物性タンパク質は最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 7.6%が予測されています。Bungeは2026年のコミッショニング時にモリスタウンで6万メトリックトンの大豆タンパク質濃縮物の設置済み生産能力を報告し、インディアナ州の工場は2026年5月に開業しました。微生物タンパク質は北京首鋼LanzaTechにおいて飼料チャネルを持ち、同社は2025年に製品が主に中国の養殖飼料および子豚飼料メーカーに供給されていると報告しました。

濃縮物は2026年のタンパク質市場シェアの42.25%を占めました。米国農務省農業統計局（USDA NASS）は、2026年8月の米国におけるホエイタンパク質濃縮物の総生産量が4,280万ポンドで、2025年8月比4.6%増加したと報告しました。^[2] ホエイタンパク質濃縮物カテゴリーは、タンパク質含有量25%から89.9%の原料を対象とし、人間用および動物用の両方の用途を含みます。USDA NASSはまた、2025年の米国におけるホエイタンパク質濃縮物の総生産量が5億200万ポンドで、2024年比2.1%増加したと報告しており、8月の増加はこの原料カテゴリーにおける米国生産量が拡大した1年に続くものでした。

加水分解物は最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 7.7%が予測されています。2025年10月、GELITA Brasilはブラジルのモコカにおけるコラーゲンペプチド製造能力を2倍にする計画を発表し、2027年の完成を見込んでいます。GELITAはこの拡張を、健康的な加齢、スポーツ栄養、および美容用途に関連する世界的なコラーゲンペプチド需要の増加に結び付けました。ブラジルのSoldiers Nutritionでは、粉末加水分解コラーゲンサプリメントの販売量が2025年上半期比で2026年上半期に44.3%増加しました。2027年に予定されているモコカの倍増は、Soldiers Nutritionで粉末コラーゲン量がすでに増加していた上半期の後にコラーゲンペプチド供給を追加することになります。

食品・飲料は最大の用途セグメントであり、2026年に59.61%のシェアを占めました。2025〜26年冬、Valley Queenは受託製造契約のもとでArla Foods Ingredientsのマイクロパーティキュレートホエイタンパク質濃縮物の生産を開始しました。この原料は高タンパク質食品・飲料用途向けに配合されており、サウスダコタ州を拠点とするValley Queenが受託製造業者として機能しています。2025年7月、Fonterraは明治が日本の医療用食品・飲料（そのカテゴリーで最高の市場シェアを持つと説明した高タンパク質飲料を含む）にFonterraのタンパク質を使用していると述べました。これらの事例は、食品・飲料需要を用途特化型原料に結び付けており、製造パートナーが供給を拡大し、医療食品の購買者が明確な販売先を提供しています。

栄養補助食品・スポーツ栄養セグメントは最も速く成長するセグメントであり、2027年から2032年にかけてCAGR 6.55%が予測されています。BellRing Brandsは、スポーツ栄養ブランドDymatizeの純売上高が2026年6月30日終了の第3四半期（前年同期比）に26.7%増加したと報告しました。この増加は販売量6%増と価格・ミックス20.7%増で構成されています。価格・ミックスがDymatizeの販売増加の大部分を供給したため、原料サプライヤーにとってのより狭い物理的需要シグナルはブランドの6%の販売量増加にあります。

地域分析

北米タンパク質市場

北米は2026年のタンパク質市場規模の35.01%のシェアを占め、最大の地域となっています。Bungeの大豆タンパク質濃縮物事業は主に北米に位置しており、同地域にその原料の確立された生産基盤を提供しています。2026年9月、Bungeは米国インディアナ州モリスタウンでの継続的な顧客ビジネスを報告する一方、食品顧客の承認、認定、および生産能力稼働率の立ち上げが継続していると述べました。^[3] モリスタウンでは、設置済み生産能力を食品グレードの供給に転換することは顧客認定に依存しており、完成した施設だけでは商業的なリードタイムを解消しません。

アジア太平洋タンパク質市場

アジア太平洋は最も速く成長する地域であり、2027年から2032年にかけてCAGR 7.3%が予測されています。中国の2025〜2030年食品・栄養発展概要は、2030年までに年間一人当たり豆類消費量14キログラムおよび1日のンパク質摂取量の50%超を高品質タンパク質とすることを目標としています。2026年6月、北京のUSDA海外農業局は中国のホエイ需要が食品・飼料用途に支えられ2026年を通じて堅調に推移すると予測しました。しかし、中国のホエイ輸入量は2026年1月から3月にかけて2025年同期比で減少しました。食品・飼料用途は、2026年初頭に輸入量が減少したホエイ輸入チャネルを超えて地域の需要基盤を広げています。

欧州では、EUが2025年に域内で使用した油糧種子・タンパク質作物由来のタンパク質25%を域内で調達しており、植物性タンパク質の主な用途は家畜飼料でした。南米では、ProTerraの2026年見通しがCaramuruとCJ Selectaをブラジルの非GMO大豆タンパク質濃縮物の輸出業者として特定し、欧州への供給に注力していると述べました。中東・アフリカでは、USDAが2026/27年に南アフリカの油糧種子ミール生産と地域輸出の拡大を予測した一方、生物安全保障と経済的課題が飼料消費の成長を制限する可能性が高いとしました。欧州の飼料向け輸入依存は、植物性タンパク質の供給ニーズをブラジルの輸出業者が対応する加工大豆タンパク質濃縮物チャネルと結び付けています。南アフリカの予測は、制約された国内飼料成長が吸収しきれないミール供給の出口として地域輸出を位置付けています。

規制の枠組みと見通し

選択された法域は、人間用食品メーカーにービスを提供するタンパク質原料サプライヤーに影響する参入・表示義務において異なります。この比較は、原料を使用した食品の顧客向け表示義務を含む、これらサプライヤーの規制上の負担を評価しています。米国における適格な一般的に安全と認められる（GRAS）用途の届出は任意ですが、FDAの2026年8月の提案では対象用途に届出を義務付けることが提案されています。南アフリカの2023年4月のドラフトR3337は、前面表示ラベルの貼付が義務付けられる食品に対するクレーム制限を提案しており、2026年10月時点で協議・交渉中と説明されています。

米国の柔軟性は現在の評価を支持し、2026年8月の届出提案は厳格化の方向性を支持しています。ドイツのユニオンリスト条件とブラジルの安全性承認義務はそれぞれの参入負担を固定しており、ブラジルのAnvisaの2026〜2027年アジェンダにおける認可原料リストのトピックは、中心的な承認義務とともに継続性を支持しています。シンガポールの規則は2025年11月28日以降変更されておらず、シンガポール食品庁が早期申請を不可能と合理的に判断し、より短い期間を受け入れない限り、提案供給の少なくとも9ヶ月前に申請を要求しており、継続性を支持しています。南アフリカの顧客向け表示負担は現在の評価を説明し、提案された前面表示クレーム制限は関連する完成食品用途に対する厳格化を示しています。

バリューチェーンの段階

サプライヤーが農業原料を商業的買い手向けの原料に転換するにつれて、作物調達、タンパク質原料製造、および流通にわたって価値の獲得が変化します。2026年、Bungeのモリスタウン複合施設で処理された大豆の80%以上が同社の数字によるとインディアナ州の農場から調達されました。地理的な調達集中は、タンパク質製造が始まる前の農場供給関係の追加を明確なレジリエンス上の決定とします。

2025年7月、Brenntag社はRoyal Avebeとのジャガイモベースの機能性タンパク質、デンプン、食物繊維を対象とした米国流通契約の拡大を発表しました。発表された取り決めでは、Royal Avebeが原料を供給し、Brenntag社が米国の食品・栄養顧客に流通させることになっています。地域的な流通権は、サプライヤーの原料製造能力とともに、米国の食品・栄養顧客へのアクセスに商業的価値の一部を置いています。