ファミリーオフィス市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 1.380.1億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 2.331億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 11.05 % |
| 最も成長が速い市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大の市場 | 北米 |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ファミリーオフィス市場分析
ファミリーオフィス業界は、2024年の1,380億1,000万米ドルから2029年までに2,331億1,000万米ドルまで、予測期間(2024年から2029年)中に11.05%のCAGRで成長すると予想されています。
世界の中央銀行による積極的な金融緩和と相まって、世界中の富裕層による富の蓄積の増加に代わって、ファミリーオフィスの数は近年大幅に増加しました。 2019年のファミリーオフィスの平均管理資産は9億1,700万ドルですが、ファミリーオフィスの平均純資産は12億ドルです。
業界の最も重要な傾向としては、中国、インド、その他のアジア太平洋諸国が家族資産管理者としての人気が高まっています。教育は家族が世界的に貢献する最大の目的であり、慈善活動の平均ポートフォリオの 29% を占め、次いで健康 (14%)、芸術、文化、スポーツ (10%) となっています。
ヨーロッパの家族は、北米やアジア太平洋地域の富裕層と比べて、地域外でそのような慈善活動に資金を提供したり寄付したりすることに関心を持っています。
ファミリーオフィスの市場動向
ファミリー・オフィス、資産の大半をオルタナティブ投資
ファミリー・オフィスはオルタナティブ資産への著名な投資家である。パンデミック後の世界経済では、環境問題や社会問題が最重要テーマとなった。ファミリー・オフィスは株式や関連分野への投資も増やした。ファミリーオフィス全体のうち、86％がヘルスケア・テクノロジーに関心を持ち、70％以上が今後3年間の投資対象としてデジタル・テクノロジーやグリーン・テクノロジーにも注目している。ファミリーオフィスの52％がプライベート・エクイティを投資対象として選好している。その理由は、75％がプライベート・エクイティはパブリック・エクイティよりも高いリターンをもたらす可能性があるとし、44％が資産分散戦略として利用している。
ファミリー・オフィスは、他の投資家タイプよりも制約が少なく、柔軟性が高いため、リスクとリターンのスペクトラムがより高い資産クラスに、総資産のより大きな割合を配分することができる。ファミリー・オフィスの資産配分の中央値は、プライベート・エクイティとヘッジファンドが最も高い。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
ファミリーオフィスの数は世界的に増加傾向にある
ファミリー・オフィスは、投資界でますます人気が高まり、目立つようになってきている。ファミリー・オフィスの台頭の背景には、経済状況の変化と、一族がその資金をより柔軟にコントロールできるようになったことがある。ファミリー・オフィスの数は世界で8000を超える。北米は、9万2,000人以上の富裕層を抱え、ファミリー・オフィス市場を支配している。米国だけで世界のUHNWIの半数を占め、その数は8万9000人を超える。北米は世界のファミリーオフィスの3分の2近くを占め、SFOやMFOを通じて投資が行われている。ファミリーオフィスのシェアは北米が最も高く、4000を超える。HNWIが世界的に増加するにつれ、ファミリー・オフィスも並行して増加している。
重要な地理的市場に関する分析を取得する
ファミリー・オフィス業界の概要
本レポートでは、調査対象市場でVCファンドへの参画を増やしている最大規模のファミリー・オフィスと中堅規模のファミリー・オフィスの概要を紹介している。各ファミリー・オフィスのプロファイリングでは、ファミリー・オフィスの性質、資金調達方法、提供サービス、対象家族、主な資金調達活動や慈善寄付、リスク・プロファイリング、最近の動向などを取り上げている。現在、調査対象市場を支配している主要プレイヤーを市場シェアの観点からいくつかリストアップしている。
ファミリーオフィス市場のリーダー
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Walton Enterprises LLC
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Cascade Investment
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Bezos Expeditions
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Mousse Partners
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Ballmer Group
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ファミリー・オフィス市場ニュース
- 2023年3月 カスケード・パートナーズは、ミシガン州グランドラピッズを拠点とするBlueWater Partners, LLCを買収。BlueWater Partners LLCは、ミシガン州西部で22年以上の実績を持つ、投資銀行業務とリストラクチャリング/業績改善業務を行う企業である。
- 2022年10月 ：BDT Company Holdings, LLC（BDT）とMSD Partners, L.P.（MSD）は、アドバイザリーおよび投資会社を設立する正式な事業統合契約を締結。同族や創業者主導の企業経営者と戦略的長期投資家の明確なニーズに応える。
ファミリー・オフィス市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 市場の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場洞察とダイナミクス
4.1 市場概況
4.1.1 ファミリーオフィスの形成に関与する要因
4.1.2 ファミリーオフィスの構造 – 人的資本および関連するその他のコスト
4.1.3 家族の純資産の平均とファミリーオフィスの世界全体の平均運用資産
4.1.4 長年にわたって設立されたファミリーオフィスの割合
4.1.5 ファミリー向けビジネスの業種別運営状況
4.2 投資戦略とファミリーオフィスの業績に影響を与えるトレンド
4.2.1 オルタナティブ投資がより高い資産シェアを引き寄せる
4.2.2 ファミリーオフィスのインパクト投資に関する洞察
4.2.3 ファミリーオフィスによるスタートアップ資金調達とVC取引
4.3 進化する業界の規制状況
4.3.1 ドッド・フランク規制環境におけるファミリーオフィス
4.3.2 FATCA と CRS がファミリーオフィスに与える影響
4.3.3 ファミリーオフィスに対する新規制の影響
4.4 バーチャルファミリーオフィス: 新しいビジネス環境におけるテクノロジーの適応
4.5 市場の推進力
4.5.1 SEC規制を回避するためのヘッジファンドの転換
4.5.2 地域全体における富裕層の数の増加
4.6 市場の制約
4.6.1 レガシーシステムへの過度の依存
4.6.2 透明性への高い需要にはより多くのテクノロジー投資が必要
4.7 ポーターのファイブフォース分析
4.7.1 サプライヤーの交渉力
4.7.2 買い手/消費者の交渉力
4.7.3 新規参入の脅威
4.7.4 代替品の脅威
4.7.5 競争の激しさ
4.8 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) が業界に与える影響
5. 市場セグメンテーション
5.1 製品別
5.1.1 シングルファミリーオフィス
5.1.2 マルチファミリーオフィス
5.1.3 バーチャルファミリーオフィス
5.2 投資の資産クラス別
5.2.1 債券
5.2.2 株式
5.2.3 オルタナティブ投資
5.2.4 商品
5.2.5 現金または現金同等物
5.3 地理別
5.3.1 北米
5.3.2 ヨーロッパ
5.3.3 アジア太平洋地域
5.3.4 ラテンアメリカ
5.3.5 中東とアフリカ
6. 競争環境
6.1 概要（市場集中と主要プレーヤー）
6.2 組織プロフィール
6.2.1 カスケード・インベストメントLLC
6.2.2 ベゾス・エクスペディションズ
6.2.3 ベッセマー トラスト
6.2.4 MSDキャピタル
6.2.5 ストーンヘイジ・フレミング
6.2.6 グレンミード
6.2.7 エマーソン コレクティブ
6.2.8 シルバークレスト・アセット・マネジメント*
7. 市場機会と将来のトレンド
ファミリー・オフィスの業界セグメンテーション
ファミリーオフィスとは、超富裕層を対象としたプライベート資産管理アドバイザリー会社のことである。本レポートは、市場の完全な背景分析をカバーしています。経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、重要なセグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新たな動向、市場ダイナミクスなどが含まれます。世界のファミリーオフィス産業は、製品別（シングルファミリーオフィス、マルチファミリーオフィス、バーチャルファミリーオフィス）、投資対象資産クラス別（債券、株式、オルタナティブ投資、コモディティ、現金または現金同等物）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東アフリカ）に分類されています。当レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、世界のファミリーオフィス産業市場の市場規模および予測を金額（百万米ドル）で提供しています。
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ファミリーオフィス市場調査FAQ
ファミリーオフィス市場の規模はどれくらいですか?
ファミリーオフィス市場規模は、2024年に1,380億1,000万米ドルに達し、CAGR 11.05%で成長し、2029年までに2,331億1,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のファミリーオフィス市場規模はどれくらいですか？
2024 年のファミリー オフィス市場規模は 1,380 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。
ファミリーオフィス市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Walton Enterprises LLC、Cascade Investment、Bezos Expeditions、Mousse Partners、Ballmer Group はファミリー オフィス業界で事業を展開している主要企業です。
ファミリーオフィス市場で最も急成長している地域はどこですか?
アジア太平洋地域は、予測期間（2024年から2029年）にわたって最も高いCAGRで成長すると推定されています。
ファミリーオフィス市場で最大のシェアを誇るのはどの地域ですか?
2024 年には、北米がファミリー オフィス市場で最大の市場シェアを占めます。
このファミリーオフィス市場は何年を対象にしており、2023年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のファミリー オフィス市場規模は 1,242 億 8,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年のファミリーオフィス市場の過去の市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のファミリーオフィス市場規模も予測します。
ファミリー・オフィス業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のファミリー オフィス市場シェア、規模、収益成長率の統計。ファミリーオフィスの分析には、2029年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
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