乳房画像診断市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 6.22 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.29 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.38% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による乳房画像診断市場分析
乳房画像診断市場規模は2025年に62.2億米ドルとなり、2030年までに92.9億米ドルに達する軌道にあり、予測期間中8.38%のCAGRを示している。成長は、読影時間を短縮するAI導入の普及、高濃度乳腺の通知を義務づけるFDAマンモグラフィ品質基準法（MQSA）規制の進展、三次元スクリーニングへの着実な移行に起因している。病院がサービス提供の基盤であり続ける一方、保険者がケアをより低コストな環境に押し出し、患者が利便性を求めるなか、外来画像診断センターが急速に拡大している。検査件数の増加は、労働力とサイバーセキュリティ不足の緊急性も高めており、両者ともに新機器の購入基準を形成している。地域的には、北米が主導的地位を維持しているが、アジア太平洋は政府資金によるスクリーニング展開と中間層拡大を背景に最大の増収を実現している。既存ベンダーがハードウェア強化と独自アルゴリズムを組み合わせる一方、小規模なAI専門企業が高価値ワークフローのニッチを切り開くなか、競争の激化が進んでいる。
主要レポートポイント
- 画像診断技術別では、マンモグラフィが2024年の乳房画像診断市場シェアの38.585%を占め、3D/DBTマンモグラフィは2030年まで12.57%のCAGRで進展する見込み。
- 技術別では、電離放射線システムが2024年の売上の62.345%を占め、非電離放射線モダリティは2030年まで10.46%のCAGRで成長すると予測されている。
- 治療段階別では、スクリーニングが2024年の乳房画像診断市場規模の53.57%を占め、インターベンション用途が10.39%のCAGRで最も急速に拡大している。
- エンドユーザー別では、病院が2024年の市場の62.58%を占め、画像診断センターが11.46%のCAGRで最高の成長率を記録している。
- 地域別では、北米が2024年売上の36.29%を占めたが、アジア太平洋は2030年まで最も強い10.78%のCAGRを示すと予測されている。
世界の乳房画像診断市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 乳がんの患者増加 | +1.8% | 世界、北米・欧州で最も高い影響 | 長期（≥ 4年） |
| 3D/DBTマンモグラフィの急速な普及 | +2.1% | 北米・EUコア、APACに拡大 | 中期（2-4年） |
| AI搭載画像解析によるワークフロー効率向上 | +1.5% | 世界、先進国で早期採用 | 短期（≤ 2年） |
| 遠隔スクリーニング向けポータブル・ハンドヘルド超音波の拡大 | +0.9% | APACコア、MEAと農村市場への波及 | 中期（2-4年） |
| 政府義務化高濃度乳腺通知法 | +1.2% | 北米主体、EUに拡大 | 短期（≤ 2年） |
| 造影増強マンモグラフィ（CEM）の急速な展開 | +0.8% | 世界、専門センターに集中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
乳がんの患者増加
リスクのある女性人口の拡大が先進画像診断の需要を支えている。米国がん協会は、2024年に米国で310,720例の新たな浸潤性症例と42,250例の死亡が発生すると予測しており、早期発見の価値を強化している。[1]American Cancer Society, "Cancer Facts & Figures 2024," cancer.org発症率は東欧で最も急速に上昇し、肥満の増加と初産年齢の高齢化が新興経済国全体でスクリーニング対象を拡大している。リスクが閉経後に急激に上昇するため、高齢化人口統計が検査数を増大させ、プランナーは処理能力を拡大し、より高感度のツールにアップグレードするよう促している。定期的なスクリーニングは5年生存率を改善し、保険者はこれを任意の費用ではなく、コスト削減手段として扱うようになっている。
3D/DBTマンモグラフィの急速な普及
デジタル乳房トモシンセシスは組織重複アーチファクトを軽減し、偽陽性コールバックを最大15%削減する。更新されたEUガイドラインは日常スクリーニングにDBTを推奨し、公的機関での2Dユニットの全面的な交換を促進している。米国の医療提供者は、メディケア料金削減にもかかわらず、DBTが患者の選好を引きつけ、医療法的リスクを軽減するためアップグレードを継続している。トリアージアルゴリズムと組み合わせることで、DBTは解釈時間を短縮し、処理能力を向上させ、センターが単価償還の低下と1日当たりの検査数増加のバランスをとることを可能にしている。
AI搭載画像解析によるワークフロー効率向上
放射線科医不足により、2025年に米国で1,400以上の乳房画像診断ポストが空席となっている。クラウド配信アルゴリズムが疑わしい領域をマークし、リスクを階層化し、構造化レポートを自動入力している。RadNetの2024年におけるiCADの4,800万米ドル買収は、差別化されたAIパイプラインを所有することの競争的価値を浮き彫りにしている。[2]RadNet Inc., "RadNet Completes Acquisition of iCAD," radnet.comEU人工知能法の規則により認証サイクルが長期化しているが、統一規制は一度認可が得られれば汎欧州規模での展開を約束している。施設は新たな資本支出なしに継続的なソフトウェア改善にアクセスするため、サブスクリプションモデルを採用している。
ポータブルハンドヘルド超音波によるアクセス拡大
カートベースシステムより大幅に安価なハンドヘルドプローブは、固定室が不足している地域クリニック、移動バン、プライマリケアオフィスに到達している。COVID-19緊急事態中、これらの機器は病院訪問を制限しながらスクリーニング継続性を保持した。クラウドアップロードにより都市部の専門医が農村環境で撮影された検査を読影でき、格差を埋め、リソースが限られた地域での乳房画像診断市場成長を支えている。画像解像度はまだプレミアム超音波に劣り、複雑な診断ワークアップでの使用を制限しているが、メーカーは各世代でプローブ帯域幅とAI駆動ノイズリダクションを改善している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | (~) CAGR予測への影響率 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| デジタル乳房トモシンセシスシステムの高い初期コスト | -1.4% | 世界、新興市場で最も高い影響 | 中期（2-4年） |
| 新興市場での専門放射線科医不足 | -1.1% | APAC、MEA、世界の農村市場 | 長期（≥ 4年） |
| クラウド接続画像診断モダリティのサイバーセキュリティリスク | -0.8% | 世界、先進国に集中 | 短期（≤ 2年） |
| 先進乳房画像診断モダリティの第三者償還制限 | -1.6% | 北米主体、世界に拡大 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
DBTシステムの高い初期コスト
フル機能スキャナーは40万～60万米ドルの定価で、独立施設の資本予算を圧迫している。2024年の11.72%と2025年の9.67%のメディケア料金連続削減が投資回収計算を悪化させている。ベンダーは下取りクレジットと使用量ベース融資で対応しているが、価格に敏感な地域では採用が遅れ、老朽化した2D機器の更新が遅れている。
専門放射線科医不足
卒業上限が訓練枠を制限し、退職が新規参入者を上回り、農村部と中所得市場で読影待ち時間が延びている。遠隔解釈とAIが量的スパイクを緩和するが、複雑な症例には依然として専門認定の専門知識が必要である。従って労働力不足が設置済み画像診断能力の完全活用を制限している。
セグメント分析
画像診断技術別：3D進化がマンモグラフィの中核的役割を強化
マンモグラフィは2024年売上の38.585%を占め、DBTがモダリティミックスを再形成する中でも乳房画像診断市場の軸となっている。3Dアップグレード経路は2030年まで12.57%のCAGRを支え、浸潤がん検出の優位性を強調する欧州委員会スクリーニングガイダンスにより検証されている。乳房超音波は主要な補助手段として持続し、高濃度組織と高リスクコホートで放射線フリー評価を提供している。磁気共鳴画像診断（MRI）は遺伝的リスク人口にとってゴールドスタンダードの地位を維持しているが、コストと造影剤の障壁に直面している。
画像ガイド下生検ワークフローは診断画像診断とシームレスに統合され、マンモグラフィ、超音波、MRIガイダンス下での組織サンプリングを合理化している。バキューム支援システムは診断収率と患者快適性を改善し、クリップ配置の進歩は手術局在化を支援している。分子乳房画像診断（MBI）は、他のモダリティが決定的でない結果を提供する際のターゲット問題解決手段として残っているが、放射線被曝が広範な使用を制限している。各技術のAIオーバーレイが診断一貫性を向上させ、観察者間変動を削減し、アルゴリズムサポートを日常実務にさらに組み込んでいる。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
技術別：非電離放射線モダリティが勢いを得る
電離放射線プラットフォームは依然として世界売上の62.345%を占め、国家スクリーニングプログラムでの普及を再確認している。しかし、保険者と患者の感情が放射線フリーソリューションにシフトするなか、非電離放射線モダリティは2030年まで10.46%のCAGRを示している。自動乳房超音波（ABUS）と造影増強超音波はハンドヘルドスキャンを超えて拡大し、再現性と感度の懸念に対応している。高磁場MRIシステムが解剖学的詳細を向上させ、短縮プロトコルがテーブル時間とコストを削減している。
人工知能は取得パラメータを最適化することで電離放射線研究の被曝を削減し、ハイブリッドワークステーションは疑わしいマンモグラムに対してセカンドルック超音波を提案し、両方の技術クラスを融合している。資本コストはMRIで依然として高いが、放射線規制コンプライアンスの削減によりライフサイクル節約が蓄積される。予測期間中、市場競争は最小限または電離放射線なしで診断能力を提供することにかかっている可能性が高い。
治療段階別：スクリーニングが優位だがインターベンションが上昇
スクリーニングプログラムは2024年売上の53.57%を占め、早期発見が乳房画像診断市場規模の軸であることを証明している。しかし、インターベンションまたは治療画像診断は、MRIガイド下集束超音波、定位放射線手術計画、低侵襲処置中のリアルタイムナビゲーションの進歩に推進され、10.39%のCAGRを示している。診断画像診断は中間に位置し、スクリーニングリコールを造影、拡散、エラストグラフィシーケンスを通じて実用的な病変特性化に変換している。
臨床医は治療を画像診断バイオマーカーでますます監視し、毒性を回避し成果を向上させるため治療計画を途中で調整している。処置後サーベイランスも再発の早期発見に高解像度モダリティに依存している。検出と治療間のワークフロー結合が強化されるにつれ、ベンダーは独立スキャナを販売するのではなく、連続体をカバーする統合プラットフォームを位置づけている。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能
エンドユーザー別：外来プレイヤーが加速
病院は2024年に62.58%の売上シェアを保持したが、画像診断センターが11.46%のCAGRで他を上回っている。保険者は施設料の低さでこれらの外来施設を好み、患者はより迅速なスケジューリングを評価している。RadNet-iCAD取引は、アルゴリズムの速度向上が1日当たりのより高い処理能力を通じてセンターの収益性に直接変換されることを反映している。外来手術センターは、外科医が病院入院なしに腫瘍を生検または焼灼できるよう高度なガイダンスシステムに投資し、対応可能な処置量を拡大している。
それにもかかわらず、学術病院は画像診断、病理学、腫瘍学を一つ屋根の下で統合し、学際的入力を必要とする複雑症例で優位性を保持している。また、最先端研究プロトコルの早期採用者として機能し、下流のコミュニティ普及の舞台を設定している。遠隔放射線学パートナーシップにより、郊外サイトが都心の専門知識を活用できるようになり、ケア環境間の境界を曖昧にし、乳房画像診断市場が従来の壁の外で患者をフォローすることを可能にしている。
地域分析
北米は2024年売上の36.29%を占めた。乳房画像診断市場は2024年9月に施行された連邦義務の高濃度乳腺通知により恩恵を受け、補完的超音波とMRIの需要を押し上げている。[3]Centers for Medicare & Medicaid Services, "CMS Notifies Nearly 1 Million Individuals of Data Breach Linked to MOVEit Vulnerability," cms.gov 早期のアルゴリズム認可とベンチャー資金調達が広範な展開を支援するため、AI採用がここで最も早く成熟している。しかし、更新購入が飽和した設置ベースを支配するため、成長は鈍化している。
欧州は高いスクリーニング普及率と現在DBTを推奨する統一臨床ガイドラインで続いている。欧州人工知能法は調和された承認経路を設定し、検証を長期化させるが、最終的には単一デジタル市場を創出している。公衆衛生機関がリフレッシュサイクルを共同資金調達し、競争入札が中規模クリニックへのアクセスを拡大する数量ベース割引を促進している。
アジア太平洋が最強の10.78%のCAGRを示している。中国の政府保険制度が数百万人の女性の隔年マンモグラムに資金提供し、インドのAyushman Bharatが移動バンを二次都市に押し出している。中間層意識向上キャンペーンと国際NGOパートナーシップがスクリーニング範囲をさらに拡大している。設備投資が第一級大都市から県庁都市に移行し、ハンドヘルド超音波とエントリーレベルMRIが手頃な価格のサービスを可能にしている。規制の異質性は持続しているが、現地製造インセンティブが世界的ベンダーを合弁事業に引きつけている。
中東・アフリカと南米は売上で遅れているが、安定した一桁成長を示している。石油輸出湾岸諸国は公的センター向けにプレミアムスイートを購入し、サハラ以南アフリカは移動バンとドナー資金に依存している。ブラジルは公的スクリーニング能力を拡大しているが、償還が遅れ、DBTの全面採用を抑制している。
競争環境
乳房画像診断市場は適度に集約されている。Hologic、GE HealthCare、Siemens Healthineersが最上位を占め、検出器、ガントリー人間工学、統合AIダッシュボードを組み合わせている。Canon Medicalは人間工学と線量削減を推進し、富士フイルムのオープンアーキテクチャPACSがアルゴリズムオンボーディングを容易にしている。Lunit、Kheiron、VaraなどのAIファースト企業は、競合ハードウェアにプラグインするモダリティ非依存エンジンを提供し、機能競争を激化させている。
戦略的提携が能力ギャップを加速している。RadNetのiCAD買収は、350サイトチェーン向けの独占的がん検出アルゴリズムを確保している。Volparaは、技術者が患者毎に検査プロトコルを調整できるよう、SimonMedの全国ネットワークにリスク階層化を追加している。世界的機器リーダーは、採用を促進するためこれらのソフトウェアブティックを求め、共同マーケティング取引と収益分配モデルを提供している。
サイバーセキュリティは、2024年のCMSによる約95万件の記録侵害後に差別化要因として浮上している。ベンダーは現在、ゼロトラストアーキテクチャ、エンドツーエンド暗号化、24×7監視を強調している。施設は入札発行時に検出器技術と並んでセキュリティ監査をランク付けし、調達基準を再形成し、小規模サプライヤーをマネージドセキュリティプロバイダーとの提携に押しやっている。
乳房画像診断業界リーダー
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GE Healthcare
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Hologic Inc.
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Siemens Healthineers
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富士フイルムホールディングス株式会社
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Koninklijke Philips N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：Penn Medicineがフィラデルフィア近隣を年間を通じて巡回するモバイルマンモグラフィプログラムを開始。
- 2025年6月：Dharamshila Narayana Superspeciality Hospitalが3Dマンモグラフィシステムを導入し、Ayushman Bharatの下で無料女性スクリーニングを発表。
- 2024年11月：GE HealthCareがRSNA 2024でPristina Viaシステムを発表し、人間工学とAIガイド下ポジショニングを追加して技師の生産性を向上。
世界の乳房画像診断市場レポート範囲
範囲として、乳房画像診断は診断放射線学の専門分野である。これは、乳がんのスクリーニング、検出、診断のための様々なツールと技術による様々な画像診断手順を含んでいる。がんが検出された場合、これらの検査は医師ががんの種類を見つけ、がんの病期と位置を決定するのに役立つ。乳がん画像診断市場は、画像診断技術の種類（マンモグラフィ、乳房超音波、乳房MRI、画像ガイド下乳房生検、その他の画像診断技術）、エンドユーザー（病院、診断センター、その他）、地理（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）でセグメント化されている。また、このレポートは世界の主要地域17か国の推定市場規模とトレンドをカバーしている。レポートは上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供している。
| マンモグラフィ |
| 乳房超音波 |
| 乳房MRI |
| 画像ガイド下乳房生検 |
| 分子乳房画像診断（MBI） |
| 電離放射線技術 |
| 非電離放射線技術 |
| スクリーニング |
| 診断 |
| インターベンション・治療 |
| 病院 |
| 画像診断センター |
| 外来手術センター |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 画像診断技術別 | マンモグラフィ | |
| 乳房超音波 | ||
| 乳房MRI | ||
| 画像ガイド下乳房生検 | ||
| 分子乳房画像診断（MBI） | ||
| 技術別 | 電離放射線技術 | |
| 非電離放射線技術 | ||
| 治療段階別 | スクリーニング | |
| 診断 | ||
| インターベンション・治療 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 画像診断センター | ||
| 外来手術センター | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答される主要質問
1. 乳房画像診断市場の現在の規模は？
乳房画像診断市場規模は2025年に62.2億米ドルとなり、2030年までに92.9億米ドルに達すると予測されている。
2. 乳房画像診断内で最も急速に拡大しているモダリティは？
三次元デジタル乳房トモシンセシスが2030年まで12.57%のCAGRで成長を主導している。
3. なぜアジア太平洋が最も動的な地域なのか？
政府資金によるスクリーニングプログラム、新病院建設、より大きな中間層コホートがアジア太平洋での10.78%のCAGRを支えている。
4. AIはどのように乳房画像診断ワークフローを改善するのか？
AIは病変をマークし、疑わしい症例をリストの上部に挙げ、レポートを自動下書きし、正確性を維持しながら放射線科医の作業負荷を軽減している。
5. 市場成長を抑制する課題は？
DBT機器の高い資本コスト、持続的な放射線科医不足、償還の逼迫がすべて技術採用のペースを遅らせている。
最終更新日:
