グローバル マンモグラフィ市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.89 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 6.14 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 9.20% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるグローバルマンモグラフィ市場分析
マンモグラフィシステム市場規模は2025年に27億2,000万米ドルとなり、年平均成長率9.20％で2030年までに42億2,000万米ドルに達すると予測されています。持続的成長は、乳がん罹患率の上昇、3Dトモシンセシスの急速な普及、放射線科医の負担軽減を図るAI（人工知能）トリアージの規制承認の融合によってもたらされています。モバイルユニットによるより広範なスクリーニングアクセスと、新興国における設備投資助成プログラムが、エントリーレベルデジタルからプレミアム光子計数プラットフォームまでの購入基盤を拡大しています。がん検出感度を向上させ偽陽性率を削減する独自アルゴリズムを統合するベンダー間での競争が激化しており、これらの性能向上により、償還スケジュールが厳しくなっても高額価格設定が正当化されています。マンモグラフィシステム市場は、消費者の放射線不安を和らげ、医療提供者の医療品質指標を強化する線量最適化画像技術の進歩からも恩恵を受けています。
主要レポートハイライト
- 製品タイプ別では、デジタルシステムが2024年のマンモグラフィシステム市場シェアの62.34％を獲得し、3D乳房トモシンセシスは2030年まで年平均成長率9.82％で成長すると予測されています。
- 技術別では、2D フルフィールドデジタルが2024年のマンモグラフィシステム市場規模の50.35％を維持し、光子計数デジタルは2030年まで年平均成長率10.03％を記録する見込みです。
- 画像診断モダリティ別では、スクリーニングマンモグラフィが2024年のマンモグラフィシステム市場規模の74.39％を占め、インターベンショナルマンモグラフィは年平均成長率10.38％で進展しています。
- エンドユーザー別では、病院が2024年のマンモグラフィシステム市場シェアの44.81％を占め、診断画像センターは2030年まで年平均成長率9.81％で拡大しています。
- 北米が2024年のマンモグラフィシステム市場シェアで42.85％でトップを占め、アジア太平洋地域が2030年まで最も高い年平均成長率10.54％を記録しています。
グローバル マンモグラフィ市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 乳がんの疾病負荷増大 | +2.1% | 世界（アジア太平洋・新興市場での影響が最大） | 長期（4年以上） |
| 3D・AI対応画像診断への技術的シフト | +1.8% | 北米・EUが牽引、アジア太平洋が追随 | 中期（2-4年） |
| 官民スクリーニングキャンペーンの拡大 | +1.4% | アジア太平洋がコア、中東・アフリカ・南米への波及 | 中期（2-4年） |
| 新興国における設備投資助成 | +1.2% | 東南アジア、サブサハラアフリカ、ラテンアメリカ | 長期（4年以上） |
| AIベーストリアージ償還承認 | +0.9% | 主に北米・EU | 短期（2年以内） |
| 地方向けモバイルマンモグラフィ | +0.7% | 世界（発展途上国の農村部に重点） | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
乳がんの疾病負荷増大
世界の乳がん罹患率は上昇を続けており、2022年だけでも中国で385,837例の新規症例が報告され、広範なスクリーニング基盤の必要性が強化されています。都市化、晩産化、ライフスタイルの変化により罹患率曲線が上昇し、特にアジア太平洋地域での影響が顕著です。政策立案者は、人口全体のマンモグラフィ目標を国家非感染性疾患戦略に組み込むことで対応し、マンモグラフィシステム市場を公衆衛生の優先事項として位置づけています。早期発見により治療コストが削減され5年生存率が向上するため、保健省は都市周辺地区におけるモバイルユニットと乳房健康アウトリーチへの投資を推進しています。この疫学的圧力により、マクロ経済サイクルからほぼ隔離された機器需要の強固な基盤が構築されています。
3D・AI対応画像診断への技術的シフト
デジタル乳房トモシンセシスは1,000回のスクリーニング当たり5.3例のがんを検出し、2Dマンモグラフィの4.0例を上回る一方、再検査率を7.2％に削減します。マルチベンダーAIトリアージがこれらの効果を増幅し、MASAI試験では29％のがん検出向上と44.2％の読影作業負荷削減を記録しました。医療システムは、スループットと診断精度が具体的な医療コスト削減に転換されるため、より高い設備投資を受け入れています。その結果、マンモグラフィシステム市場では、統合アルゴリズムポートフォリオ、広範な規制認可、柔軟なアップグレード経路を持つメーカーが評価されています。3D導入で遅れをとる施設は、償還ペナルティや患者流出のリスクを抱え、技術アップグレード競争を促進しています。
官民スクリーニングキャンペーンの拡大
多国間銀行融資とベンダーの専門知識を活用する協力体制により、サービスが不足している地域での機器配備規模が拡大しています。インドネシアによるイスラム開発銀行支援を通じた361台のマンモグラフィ装置購入は、混合金融が中低所得経済圏でのキャパシティアンロックをいかに実現するかを示しています。民間メーカーがターンキーソリューションを提供し、公的機関が臨床労働力とアウトリーチロジスティクスを供給するペアリングにより、ボリューム増加が加速されています。このモデルでは、固定設置よりも地域間を柔軟に移動できるモバイル・ポータブルプラットフォームへの需要が偏り、マンモグラフィシステム市場のフットプリントが二次都市や農村部に拡大しています。パフォーマンス指標はスクリーニング受診女性数に焦点を当て、調達決定をユニット価格からスクリーニング1回当たりのコスト経済性にシフトさせています。
新興国における設備投資助成
北米放射線学会によるタンザニアでの75万米ドルのスイート設置などの的を絞った助成金により、アフリカのスクリーニング格差に注目が集まっています。これらの助成は多くの場合、オペレーター訓練、サービス契約、IT接続をバンドル化し、資産稼働率と臨床品質遵守を確保しています。成功したパイロットプロジェクトは、国家入札に影響を与え、追加購入を促進するリファレンスサイトとなり、マンモグラフィシステム市場で波及効果をもたらします。助成提案にキャパシティビルディング要素を組み込むベンダーは、長期パートナーとして位置づけられ、初期資金サイクルが終了した後もサービス収益と消耗品売上を獲得しています。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地域的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 放射線被ばく関連の消費者反発 | -0.8% | 世界（先進国での影響がより大きい） | 中期（2-4年） |
| OECD諸国での償還率縮小 | -1.2% | 主に北米・EU | 短期（2年以内） |
| 検出器グレード半導体不足 | -0.6% | 世界のサプライチェーンへの影響 | 短期（2年以内） |
| 放射線科医の人員不足 | -1.1% | 世界（先進国で深刻） | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
放射線被ばく関連の消費者反発
最新システムでは検査当たりの被ばく線量を0.4-1mSvに制限していますが、MQSA改正の下で乳房密度通知を義務付ける国では、放射線リスクに対する公衆の認識がスクリーニング受診率を抑制する可能性があります[1]U.S. Food & Drug Administration, "Density Notification Final Rule," fda.gov 。線量に関する懸念のソーシャルメディア増幅により、医療提供者はカウンセリングに診察時間を割り当て、低線量プロトコルへの投資を余儀なくされています。メーカーは躊躇を軽減するために光子計数技術と患者教育アプリを推進していますが、持続的不安が利用率を押し下げ、延いてはマンモグラフィシステム市場での更新サイクルにも影響を与えています。
OECD諸国での償還率縮小
コスト抑制によりメディケアの2025年換算係数は2.83％削減され、トモシンセシスCPT G0279は9.67％減少し、欧州医療システムも交渉による関税削減を通じてこの傾向を反映しています。支払い削減により、米国の中規模病院での機器更新期間は6年から9年に延長され、プレミアムユニットの受注が先送りされています。医療提供者は、直接的収益効果を伴うスループットや線量節約を保証するアップグレードを優先し、マンモグラフィシステム市場全体でベンダーを価格圧縮ストレスにさらしています。
セグメント分析
製品タイプ別：デジタル優位に3D破壊的変化が直面
デジタルプラットフォームは2024年のマンモグラフィシステム市場シェアの62.34％を占めましたが、3Dトモシンセシスは2030年まで年平均成長率9.82％で急成長しています。優れた病変コントラストと臨床的に証明された偽陽性削減により、病院委員会はプレミアム取得コストにもかかわらず、トモシンセシス機器への設備予算再配分を進めています。レトロフィットデジタルキットはコスト重視のクリニックで依然として関連性がありますが、欧州全体での厳格なスクリーニングプログラム認定規則がアナログ機器の廃止を加速しています。高濃度乳房で95.9％の感度を誇るコントラスト強化システムは、三次腫瘍センター内でニッチを開拓し、マンモグラフィシステム市場でのさらなる製品ミックス高度化を示唆しています。
二層構造が持続しています：アフリカ、南アジア、ラテンアメリカの一部の価値重視購入者はアナログ寿命を延ばすコンピューテッドラジオグラフィキットに依存し、北米と日本の技術先進機関はAI対応3Dスイートへと飛躍しています。そのため、ベンダーは手頃な価格と革新のバランスを取り、分割製品ロードマップを維持せざるを得ません。2028年以降にレトロフィットが段階的廃止されると、マンモグラフィシステム市場規模におけるアナログ派生製品の占有率は縮小し、光子計数・コントラスト強化ユニットへの資本を解放すると予測されます。
注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能
技術別：AI統合が競争力学を再構築
年平均成長率10.03％で拡大している光子計数検出器は、低線量とより高い空間分解能を約束し、フラグシップポートフォリオの戦略的アンカーとなっています。2D フルフィールドデジタルが2024年のマンモグラフィシステム市場規模の50.35％を占めているにもかかわらず、代替需要はAI CADを組み込む技術に決定的に傾いています。RadNetによるiCADの1億300万米ドル買収は、サービス提供者が独自アルゴリズムを競争優位の源泉と見なしていることを示しています。米国・EUの規制当局はAI補助申請の合理化を進め、従来の市場投入ボトルネックを除去し、反復的ソフトウェアリリースの市場投入時間を短縮しています。
マンモグラフィシステム市場では、広角トモシンセシス、コントラスト強化、AIトリアージを単一ワークフローで組み合わせるマルチモーダル統合を実証できるサプライヤーが優遇されています。SiemensのMammomat B.brilliantは50°カバレッジで5秒スイープを実現し、ハードウェア更新サイクルが画質と同様にスループットを中心に展開していることを示しています。第二世代光子計数プロトタイプは、製造最適化を通じた検出器コスト削減を目指し、2027年以降に技術アクセスの民主化を図る可能性があります。
画像診断モダリティ別：インターベンショナル成長が精密医療シフトを示唆
スクリーニングが2024年のマンモグラフィシステム市場規模の74.39％を占めて優位でしたが、インターベンショナル用途が年平均成長率10.38％で最も高い成長を示しています。拡大されたスクリーニングコホートとAIフラグ病変による標的サンプリング需要により、生検ボリュームが増加しています。ステレオ生検スイートは画像診断と真空補助切除を統合し、手技時間を短縮し診断収率を改善しています。診断マンモグラフィは安定した橋渡しモダリティとして維持され、疑わしいスクリーニングのフォローアップ画像診断を捕捉し、術中検体画像診断は乳房温存手術経路内で拡大しています。
Mammotome Eliteなどの真空補助システムにより、より小さな切開での組織除去が可能になり、患者の病的状態が軽減され、同日退院モデルが支援されています。対応する機器アップグレードは、圧迫パドル、生検針、アップグレード可能ソフトウェアキーなどの付属品収益を押し上げ、マンモグラフィシステム市場内での付随利益を促進しています。医療提供者は、独立した画像診断性能よりもケア経路効率に基づいてモダリティ調達を評価し、設備投資を価値ベース医療指標と整合させる傾向が強まっています。
エンドユーザー別：診断センターが病院優位に挑戦
病院が2024年のマンモグラフィシステム市場シェアの44.81％を占めましたが、保険者が日常的スクリーニングを低コストの外来設定に押し進める中、診断画像センターが年平均成長率9.81％で拡大しています。独立センターは、技師スタッフの人員削減を補償する自動ポジショニングとAIトリアージを備えた高スループット装置を求めています。外来手術センターは現在、生検と腫瘤摘出術サービスをバンドル化するため院内画像診断に投資し、患者保持率を高める統合乳房ケア廊下を構築しています。
モバイルアウトリーチでは、助成金融資が機能深度よりも地理的カバレッジを優先する場合、特にトレーラー搭載2Dデジタルスイートが関連性を維持しています。ベンダーは、患者スループット目標を損なう運用ダウンタイムを最小限に抑えるため、稼働率保証とリモート診断を提供するサービス契約を調整しています。かつてオプションであったワークフロー分析ダッシュボードは現在、スロット利用最適化のために組み込まれ、マンモグラフィシステム市場のすべての購入カテゴリでデータ駆動型意思決定を確立しています。
地域分析
北米は2024年のマンモグラフィシステム市場シェアで42.85％を占め、確立されたスクリーニングガイドラインと急速なAI導入により支えられています。しかし、1,400人以上の放射線科医欠員とメディケアのトモシンセシス料金9.67％削減により、2026年まで代替需要は抑制される見込みです。医療提供者は人員不足を埋めるためにAIトリアージを展開することで対抗し、ハードウェアライフサイクルを延長しながらモダリティ利用水準を維持しています。カナダは、財政的逆風にもかかわらず公平なアクセスへの持続的コミットメントを反映し、連邦乳房健康資金を北部準州モバイルユニットに向けています。
アジア太平洋地域は世界最高の年平均成長率10.54％を記録し、中国の急増する罹患率とマンモグラフィキャラバンを助成するインドの州主導健康保険制度に推進されています。インドネシアの混合金融調達は、インフラ拡大における多国間銀行の役割を浮き彫りにしています。日本、韓国、シンガポールはすでに3Dトモシンセシスを採用している一方、東南アジア市場では群島地形を横断する頑丈でポータブルなユニットを重視しています。そのため、マンモグラフィシステム市場は、東京のハイエンド光子計数設備からインドネシアの島々にサービスを提供するバッテリー駆動バンまで幅広いスペクトラムにわたっています。
欧州の成熟したスクリーニングプログラムは、着実だが抑制された成長を維持しています。2021年から完全実施されている医療機器規制（EU）2017/745は、適合性評価タイムラインを厳しくしながらも、国境を越えた機器移転の透明性を改善しています[2]European Parliament and Council, "Medical Device Regulation (EU) 2017/745," eur-lex.europa.eu。欧州委員会の2023年トモシンセシス優位技術承認により、特にドイツと北欧でアップグレード正当化が促進されています。予算圧力と人員不足により、次世代検出器アップグレードよりも生産性重視機能に焦点がシフトし、マンモグラフィシステム市場では完全ハードウェア交換よりもAIソフトウェア更新がより受け入れやすくなっています。
競争環境
マンモグラフィシステム市場は適度に集約されており、トッププレーヤーのHologic、GE HealthCare、Siemens Healthinersが、バンドル化された画像診断、インターベンショナル、AIソリューションを通じてシェアを固めています。Hologicは2024年に160億米ドルの買収提案を断る一方で、Endomagneticsを3億1,000万米ドル、Gynesonicsを3億5,000万米ドルで買収し、コア画像診断を超えた乳房健康エコシステム拡大戦略を示しました。GE HealthCareのPristina Viaシリーズは圧迫変動を削減し、ベンダー中立的な過去画像比較を統合し、マルチブランド病院ネットワークでのロックインを目指しています。
Siemensは、統合がん経路内でのMammomat スイートの位置づけのため、Varian腫瘍学ユニットとのシナジーを活用しています。新興挑戦者はニッチ技術を活用しています：Koning HealthのコーンビームブレストCTは従来のマンモグラフィの77％に対し92％の感度を記録していますが、高コストが短期的普及を制限しています[3]Amerigo Allegretto, "Cone-beam CT Shows Superiority over Mammography," AuntMinnieEurope, auntminnieeurope.com。RadNetのiCAD買収による垂直統合は、サービス事業者がAI開発者を買収して閉ループ診断エコシステムを構築するトレンドを例示しており、マンモグラフィシステム市場における従来のベンダー・プロバイダー関係を不安定化させる可能性があるモデルです。
光子計数新規参入者は半導体製造専門知識を活用して検出器性能で既存事業者をアンダーカットしていますが、カドミウムテルライドとシリコンウェーハ周辺のサプライチェーン変動性が依然として制約要因となっています。一方、ブラジル、トルコ、中国の地域専門企業は、機能を削った デジタルユニットで価格重視の購入者をターゲットとし、グローバルリーダーが先進国でシェアを集約する中でも新興市場での断片化を維持しています。
グローバル マンモグラフィ業界リーダー
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GE Healthcare
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Hologic Inc.
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Koninklijke Philips NV
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Siemens Healthineers
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富士フイルムホールディングス株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年11月：GE HealthCareは、ベンダー中立的過去画像比較とすべての乳房厚カテゴリでのより低い放射線量を特徴とするPristina Viaマンモグラフィシステムを発表しました。
- 2024年11月：HologicはRSNAで2.5秒の3Dスキャンサイクルを持つEnvisionマンモグラフィプラットフォームを発表しました。
- 2024年6月：FUJIFILM IndiaはNM Medical Mumbaiと提携し、フルフィールドデジタルマンモグラフィ技術における放射線技師のスキルアップのため初のスキルラボを開設しました。
グローバル マンモグラフィ市場レポート範囲
レポートの範囲に従い、マンモグラフィとは悪性腫瘍の存在を確認するために乳房組織をスクリーニングする標準的診断・スクリーニング技術を指します。このプロセスは、乳がんの早期発見のため低エネルギーX線の使用を含みます。マンモグラフィ市場は、製品タイプ（デジタルシステム、アナログシステム、乳房トモシンセシス、その他製品タイプ）、エンドユーザー（病院、専門クリニック、診断センター）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）でセグメント化されています。市場レポートは、世界の主要地域17カ国の推定市場規模とトレンドもカバーしています。レポートは、上記セグメントの価値（百万米ドル）を提供しています。
| デジタルシステム |
| 3D乳房トモシンセシスシステム |
| アナログシステム |
| コンピューテッドラジオグラフィレトロフィットキット |
| コントラスト強化マンモグラフィシステム |
| 2D フルフィールドデジタル |
| 3D・トモシンセシス |
| 光子計数デジタル |
| AI対応CAD・画像トリアージ |
| スクリーニングマンモグラフィ |
| 診断マンモグラフィ |
| インターベンショナル（ステレオ生検） |
| 術中検体画像診断 |
| 病院 |
| 診断画像センター |
| 外来手術センター |
| その他 |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| オーストラリア | |
| 韓国 | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | GCC |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 |
| 製品タイプ別 | デジタルシステム | |
| 3D乳房トモシンセシスシステム | ||
| アナログシステム | ||
| コンピューテッドラジオグラフィレトロフィットキット | ||
| コントラスト強化マンモグラフィシステム | ||
| 技術別 | 2D フルフィールドデジタル | |
| 3D・トモシンセシス | ||
| 光子計数デジタル | ||
| AI対応CAD・画像トリアージ | ||
| 画像診断モダリティ別 | スクリーニングマンモグラフィ | |
| 診断マンモグラフィ | ||
| インターベンショナル（ステレオ生検） | ||
| 術中検体画像診断 | ||
| エンドユーザー別 | 病院 | |
| 診断画像センター | ||
| 外来手術センター | ||
| その他 | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| オーストラリア | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | GCC | |
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
レポートで回答されている主要質問
グローバルマンモグラフィ市場の規模はどの程度ですか？
グローバルマンモグラフィ市場規模は2025年に27億2,000万米ドルに達し、年平均成長率9.20％で成長し、2030年までに42億2,000万米ドルに達すると予想されます。
最も急速にシェアを伸ばしている製品セグメントは何ですか？
3D乳房トモシンセシスシステムは年平均成長率9.82％で拡大し、他の製品カテゴリを上回っています。
グローバルマンモグラフィ市場の主要プレーヤーは誰ですか？
GE Healthcare、Hologic Inc.、Koninklijke Philips NV、Siemens Healthineers、富士フイルムホールディングス株式会社が、グローバルマンモグラフィ市場で事業を展開する主要企業です。
グローバルマンモグラフィ市場で最も成長の早い地域はどこですか？
アジア太平洋地域は、罹患率の上昇と政府資金によるスクリーニングにより2030年まで年平均成長率10.54％で成長しています。
グローバルマンモグラフィ市場で最大のシェアを持つ地域はどこですか？
2025年において、北米がグローバルマンモグラフィ市場で最大の市場シェアを占めています。
最終更新日:
